2025年中國益生菌（保健品）

行業(yè)觀察報告TRYINGTO

FINDTHE

BESTSOLUTIONSTRYINGTOFINDTHEBESTSOLUTIONS/報告導(dǎo)讀萬益藍19.2%嗚咔實驗室10.3%菌小寶5.6%合生元4.5%益倍適28.5%月神5.8%百草園5.0%舒伯特4.5%電商渠道92億線下渠道46億跨境渠道銷售占比大貿(mào)渠道銷售占比體重管理類30億腸胃健康類75億

中國益生菌行業(yè)整體市場規(guī)模已突破700億元

，其中膳食補充劑類產(chǎn)品作為第二大細分品類

，

占比達19%。

2024年

，該類產(chǎn)品市場規(guī)模約為138億元

，與2023年水平基本持平；

中國膳食補充類益生菌市場中

，以54%占比主導(dǎo)的腸胃健康功能增長見頂

，而口腔健康（增速552%）

、情緒管理等新興細分功能正呈現(xiàn)爆發(fā)式增長；

膳食補充劑益生菌銷售以線上渠道為主（占比66%）

，其中國內(nèi)產(chǎn)品占據(jù)75%市場份額

，顯示出強大競爭力；

在占比25%的跨境銷售額中

，抖音全球購以35%的份額位居第一

，超越天貓國際（32%）

。兩大跨境平臺在益生菌線上渠道總占比僅16.4%

，遠低于其在保健品大盤的29.2%。

由此

，既顯示益生菌跨境市場仍有較大發(fā)展空間

，同時也說明現(xiàn)階段相較于整體保健品產(chǎn)品

，益生菌產(chǎn)品中，國產(chǎn)產(chǎn)品更具市場競爭力；

膳食補充劑益生菌整體市場CR10為48.5%

，TOP1品牌市占率14.6%

，格局分散。抖音平臺CR1為25%

，CR5高達55%

，頭部效應(yīng)明顯

，市場集中度遠高于整體水平；

大貿(mào)渠道：CR5為42.6%

，格局相對穩(wěn)定

，萬益藍穩(wěn)居第一

，嗚咔實驗室與菌小寶排名上升是主要變化；跨境渠道：

呈現(xiàn)“一超多強”格局

，益倍適以28.5%市占率絕對領(lǐng)先

，第二名月神僅占5.8%。后續(xù)梯隊競爭激烈

，排名洗牌加速

，有新品牌進入前十

，也有品牌排名下滑。

報告要點TRYING

TO

FIND

THE

BEST

SOLUTIONS

/150億中國益生菌行業(yè)

，整體市場規(guī)模超700億

，其中以食品飲料類占比最多

，膳食補充劑類次之。

膳食補充劑類益生菌從調(diào)節(jié)腸道健康為核心

，逐漸延伸至體重管理、助消化、健脾等領(lǐng)域

，包括益生菌粉、膠囊、

口服液等產(chǎn)品形態(tài)

，其在整個益生菌市場中占比在19%左右。2024年膳食補充劑類益生菌市場規(guī)模達到138億

，

與2023年基本

持平。

膳食補充劑益生菌也是本報告研究重點。138億

138億100億50億0.0020102011201220132014

201520162017

2018201920202021

202220232024

膳食補充劑類益生菌市場規(guī)模超百億2024年益生菌行業(yè)產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)及占比醫(yī)藥級益生菌制劑,

6%

動物營養(yǎng)類

（寵物/畜禽）

,5%其他

（口腔、護膚等）

,3%膳食補充劑類,

19%食品飲料類,67%2010年-2024年中國益生菌行業(yè)市場規(guī)模TRYING

TO

FIND

THE

BEST

SOLUTIONS

/數(shù)據(jù)來源：歐睿數(shù)據(jù)、公開數(shù)據(jù)

，博觀研究院整理中國膳食補充類益生菌

，

調(diào)節(jié)腸胃功能依然為核心

，

占比在54%左右

，排在之后的為體型管理

，

占比22%

，

女性益生菌占比在10%左右。

從增速上來看

，各功能性益生菌除腸胃健康微降1%、

提高免疫力降低25%、

調(diào)節(jié)幽門螺旋桿菌降低59%之外

，其他功能性益生菌均呈上漲態(tài)勢?？谇唤】翟鲩L迅猛

，

同比增速更是達到552%

，情緒管理功能益生菌均占比雖僅為1%

，但同比增長也超100%。市場份額

同比增速552%500%不同功能益生菌（保健品）

市占率及增速（YTD2409）400%40%300%200%22%

133%100%1%

13%

24%

39%

26%10%

-25%

9%

-59%

0%4%

3%

3%

1%

1%

1%

1%-100%

腸胃健康功能增長見頂

，

口腔健康正呈爆發(fā)式增長腸胃體型婦科免疫力口腔舒敏情緒肝臟睡眠幽門30%20%10%0%TRYING

TO

FIND

THE

BEST

SOLUTIONS

/數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)

，博觀研究院整理600%54%50%60%從銷售渠道來看

，膳食補充劑類益生菌以線上渠道為主

，

線上渠道銷售額自2020年的26億增至2024年的91.6億

，復(fù)合年增長率37%。膳食補充劑線上渠道銷售占比約66%。益生菌線上市場規(guī)模趨勢2024年益生菌線上銷售占比91.685.572.5

線上渠道占比超66%

，4年復(fù)合增長率37%26.02020年

2021年

2022年

2023年

2024年線上銷售占比66.4%33.6%TRYING

TO

FIND

THE

BEST

SOLUTIONS

/數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)

，博觀研究院整理45.2

跨境產(chǎn)品銷售額占比約25%

，

國產(chǎn)產(chǎn)品更具市場競爭力以2025Q1中國膳食補充劑益生菌銷售額為例

，

其國內(nèi)產(chǎn)品銷售額約26億

，

占比75%

，跨境產(chǎn)品銷售額約8.5億

，

占比25%。

跨境渠道以抖音全球購占據(jù)35%份額

，天貓國際搶得32%左右份額

，

而兩大跨境渠道在益生菌整個在線渠道中占比僅為16.4%

，

遠低于兩大主流跨境平臺在整個營養(yǎng)保健市場的占比

（29.2%）

。

由此

，

既顯示益生菌跨境市場仍有較大發(fā)展空間

，

同時也說明現(xiàn)階段相較于整體保健品產(chǎn)品

，益生菌產(chǎn)品中

，

國產(chǎn)產(chǎn)品更具市場競爭力；其他20.60%天貓國際7.7%抖音全球購8.7%天貓12.8%京東15.3%抖音34.9%10.0%4.6%京東全球購18.4%天貓國際31.6%抖音全球購35.4%兩大主流跨境渠道占比16.4%整個營養(yǎng)保健市場

，

兩大主流跨境平臺占比29.2%2025Q1益生菌跨境平臺銷售額占比益生菌各線上渠道銷售額占比2025Q1益生菌國內(nèi)市場VS跨境市場跨境約8.5億占比25%國內(nèi)約26億占比75%數(shù)據(jù)來源：EarlyData、公開數(shù)據(jù)

，博觀研究院整理TRYING

TO

FIND

THE

BEST

SOLUTIONS

/同比4.4%2023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q32024Q42025Q1

國內(nèi)電商市場繼續(xù)強勢增長

，搶占市場份額66%的電商銷售額中

，

國內(nèi)電商市場搶占75%

，且國內(nèi)電商市場依然保持高于跨境電商市場的增長勢頭。

2025年Q1

，

國內(nèi)電商市場同比增長率達30.8%

，

而跨境電商市場雖也保持同比增長

，但增幅僅為4.4%。益生菌電商市場季度國內(nèi)及境外市場銷售額數(shù)據(jù)來源：EarlyData、公開數(shù)據(jù)

，博觀研究院整理TRYING

TO

FIND

THE

BEST

SOLUTIONS

/同比30.8%141.8%50.6%80.4%48.2%81.4%59.3%12.9%3%14%1.6%抖音全球購-0.60%京東全球購淘寶全球購考拉海購跨境小紅書全球購

拼多多全球購-70.3%-3.9%拼多多唯品會小紅書網(wǎng)易考拉-21.6%蘇寧蘇寧海外購

抖音繼續(xù)擴大優(yōu)勢

，

唯品會在小規(guī)模中展現(xiàn)潛力膳食補充類益生菌

，跨境電商渠道

，天貓國際、

京東全球購、

淘寶全球購、

小紅書全球購以及拼多多全球購和蘇寧海外購均增速下滑

，抖音全球購以及唯品國際實現(xiàn)逆勢上漲。不同的是抖音全球購在高基數(shù)基礎(chǔ)上繼續(xù)擴大優(yōu)勢

，而唯品國際則是在小規(guī)模中展現(xiàn)潛力。

到國內(nèi)市場

，

同樣也是抖音和唯品會上漲勢頭迅猛

，增速超80%。100%50%0%-50%-100%國內(nèi)渠道各平臺同比增速跨境渠道各平臺同比增速TRYING

TO

FIND

THE

BEST

SOLUTIONS

/200%150%天貓國際唯品國際-11.9%-84.7%-25.9%-1.6%-42%快手抖音淘寶京東天貓

整體市場格局較分散

，但抖音頭部品牌更強勢膳食補充類益生菌國產(chǎn)品牌更為強勢還體現(xiàn)在頭部品牌競爭格局中。

中國益生菌市場CR20從2023年

（前三季度

，

下同）

的50.3%增長至2024年的59.2%

，

其中本土品牌從23.8%份額增長至31.3%

，成功超越跨境品牌市場份額。從TOP20品牌分布來看

，本土品牌也以11的個數(shù)超越跨境品牌。到整個中國膳食補充類益生菌市場

，

CR10在48.5%

，

其中TOP1品牌萬益藍占比14.6%

，TOP2品牌嗚咔實驗室占比5.6%

，

可見整體市場格局較為分散

，

品牌間競爭激烈的同時都存在市場機會。

而具體到目前勢頭較猛的抖音平臺，其CR1為25%

，

CR5已經(jīng)達到55%

，競爭格局較整體更為集中

，頭部品牌更為強勢。萬益藍,25%嗚咔實驗室,

12%貝萊健,

4%菌小寶,10%life-space,4%跨境品牌9個27.90%本土品牌11個31.30%跨境品牌9個26.50%本土品牌11個23.80%其他,

30%每日博士,3%因貝森,3%地球樂園,3%湘雅康爾福,3%華大營養(yǎng),3%2023年前三季度2024年前三季度

本土品牌貢獻

跨境品牌貢獻數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)

，博觀研究院整理萬益藍,14.6%嗚咔實驗室,5.6%其他,79.8%中國益生菌市場TOP20品牌本土/跨境品牌份額中國益生菌市場抖音渠道品牌競爭格局中國益生菌市場CR10市場份額在48.5%TRYING

TO

FIND

THE

BEST

SOLUTIONS

/CR20=50.3%CR20=59.2%大貿(mào)渠道萬益藍,19.2%嗚咔實驗室,10.3%菌小寶,5.6%合生元,4.5%拜奧,3.0%

益倍適,2.4%白云山,

1.9%

湘雅康爾福,

2.2%同仁堂,2.0%每日博士,2.1%

大貿(mào)渠道：

CR5為42.6%

，萬益藍領(lǐng)跑

，格局穩(wěn)定2.6%9.7%3.3%-2.7%-0.6%-1.3%1.7%-0.1%-1.0%0.7%分開來看

，大貿(mào)渠道

，萬益藍、

嗚咔實驗室、

菌小寶、

合生元及拜奧是TOP5品牌

，

CR5為42.6%

，CR3為35.1%。其頭部品牌競爭格局較為穩(wěn)定

，

嗚咔實驗室以高速增長排名升至第二

，

菌小寶緊隨其后

，名次從第四到第三

，而之前排在第二的合生元降至第四

，其余品牌排名不變。萬益藍嗚咔實驗室菌小寶合生元拜奧益倍適湘雅康爾福每日博士同仁堂白云山-+1+1-2----+2-份額/排名同比變化數(shù)據(jù)來源：EarlyData、公開數(shù)據(jù)

，博觀研究院整理TRYING

TO

FIND

THE

BEST

SOLUTIONS

/其他,46.8%跨境渠道

，

呈現(xiàn)

“一超多強”

，益倍適以28.5%的市占率占據(jù)絕對領(lǐng)先地位

，

排在之后的月神

，

市占率即降至一位數(shù)

（5.8%）

。

頭部品牌益倍適優(yōu)勢巨大

，

而中部品牌份額接近、競爭白熱化

，導(dǎo)致排名洗牌加速。

百草園、

BIOCARE、

PURMEO、

生命花園排名有所增加

，

因貝森更是首次出現(xiàn)在TOP10品牌中

，

與之相對應(yīng)

，康萃樂、

拜奧排名出現(xiàn)下滑。益倍適,28.5%其他,40.0%月神,5.8%百草園,5.0%

跨境渠道：

呈現(xiàn)“一超多強”

，

益倍適絕對領(lǐng)先

2.4%

0.6%-0.2%

-1.7%

1.3%

0.5%-1.1%

益倍適月神百草園舒伯特BIOCARE康萃樂PURMEO生命花園拜奧因貝森,2.3%拜奧,2.5%生命花園,2.6%舒伯特,4.5%BIOCARE,3.1%2.9%--+6-+3-3+7+3-3份額/排名同比變化康萃樂,

PURMEO,2.8%數(shù)據(jù)來源：EarlyData、公開數(shù)據(jù)

，博觀研究院整理TRYING

TO

FIND

THE

BEST

SOLUTIONS

/4.2%-3.9%跨境渠道new因貝森2.3%博觀研究院會不定期發(fā)布公開的市場研究報告，發(fā)布平臺為博觀研究院官方公眾號：博觀Lab（微信號：BroadviewLab）。博觀研究院能做什么？博觀研究院主要聚焦在醫(yī)藥大健康行業(yè)，長期研究中國和日本市場，洞察中國市場趨勢和增長機會，以日本醫(yī)藥健康企業(yè)的成功經(jīng)驗啟迪中國企業(yè)創(chuàng)新與發(fā)展，幫助醫(yī)藥健康類企業(yè)解決各類商業(yè)問題，提供研究和咨詢服務(wù)：

研究服務(wù)：中日市場研究、品類與賽道研究、產(chǎn)品與創(chuàng)新研究、消費者研究、競爭與營銷研究等各類基礎(chǔ)和定制化研究；

咨詢服務(wù)：企業(yè)戰(zhàn)略咨詢、品牌策略咨詢、產(chǎn)品創(chuàng)新咨詢、市場營銷咨詢等各類商業(yè)咨詢。

任何研究和咨詢問題

，請聯(lián)系我們

博觀中國（總部）：visdom.top博觀日本：www.