操作系統(tǒng)級(jí)AI助手興起，或?qū)⒅厮芤苿?dòng)應(yīng)用流量生態(tài)。技術(shù)突破中國(guó)AI模型能力差距已縮短至3-6個(gè)33To-C與To-B需求共振，驅(qū)動(dòng)Token消耗量呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。憑借成本、開源和速度優(yōu)勢(shì)，中國(guó)多憑借成本、開源和速度優(yōu)勢(shì)，中國(guó)多模態(tài)模型在全球市場(chǎng)取得進(jìn)展。在潛在的海外芯片供應(yīng)與本土芯片加速發(fā)展的雙重驅(qū)動(dòng)下，供應(yīng)鏈動(dòng)態(tài)正在演變。中國(guó)Al模型能力迅速追趕，與全球領(lǐng)先者差距縮至3-6個(gè)月全球前沿模型持續(xù)迭代(如GPT-5.2、Gemini3),引領(lǐng)技術(shù)方向。中國(guó)模型緊隨其后，在3-6個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)能力追趕并縮小2-Flash在多個(gè)智能體基準(zhǔn)測(cè)試中位居全球開源模型前兩名，字節(jié)跳全球Top15AI模型按綜合排名人工智能分析智能指數(shù)vs.運(yùn)行成本(美元，對(duì)數(shù)刻度)人工智能分析智能指數(shù)vs.輸出速度(Tokens/秒)力象限高性價(jià)比最具吸引GM-4.633OS級(jí)AI助手開啟新紀(jì)元，或?qū)⒅厮芤苿?dòng)應(yīng)用流量格局關(guān)鍵發(fā)展與中興努比亞合作，發(fā)布技術(shù)預(yù)覽版，實(shí)現(xiàn)操作系統(tǒng)級(jí)集成。Al智能體模型，可模擬人類操作，跨越50多款主流App1.2億月活躍用戶，已具備在100個(gè)常用App上執(zhí)行超過(guò)3000種智能體技能的能力。戰(zhàn)略影響與挑戰(zhàn)語(yǔ)音指令即可在后臺(tái)完成復(fù)雜任務(wù)，可能改變用戶與手機(jī)的交互方式，對(duì)現(xiàn)有App流量和廣告模式構(gòu)成威脅。的生態(tài)系統(tǒng)壁壘和安全顧慮可能限制其功能的全面發(fā)揮。To-C與To-B需求共振，AI推理Token用量呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)字節(jié)跳動(dòng)“豆包大模型”:截至2025年12月，日處理Token盤已突碗50萬(wàn)億，較10月的30萬(wàn)億大幅增長(zhǎng)，位火山引擎MaaS服務(wù)：市場(chǎng)滲透率極高，服務(wù)了80%的頭部快消品牌、90%的主流車企、80%的頭部券商、70%的985高校以及全球前10手機(jī)制造商中的9家。業(yè)續(xù)瓶期：公司預(yù)計(jì)2025財(cái)年收入將超200億人民幣，實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。AI工具互動(dòng)娛樂(lè)信息處理教育中國(guó)AIToken用量市場(chǎng)洞察：整體規(guī)模與廠商份額·字節(jié)跳動(dòng)在公有云AI·字節(jié)跳動(dòng)在公有云AI模型Token消耗中占據(jù)主導(dǎo)地位，體現(xiàn)其在To-C應(yīng)用上的巨大流量?！ぐ⒗锇桶驮诟鼜V泛的企業(yè)級(jí)市場(chǎng)中占據(jù)重要份額，顯示其在To-B領(lǐng)域的深厚積中國(guó)整體Token用量(30萬(wàn)億)企業(yè)級(jí)模型用量(10萬(wàn)億)公有云AI模型Token使用量份額(約3萬(wàn)億)中國(guó)多模態(tài)模型憑借成本與速度優(yōu)勢(shì)，加速進(jìn)軍全球市場(chǎng)近期動(dòng)態(tài)：阿里巴巴“Wan2.6”支持多鏡頭敘事和穩(wěn)定多角色對(duì)話；騰訊“混元WorldPl鄉(xiāng)不建模；字節(jié)跳動(dòng)“Seedance1.5Pro”可從文本或圖像聯(lián)合生成音視頻。////// //multimodalcreationmultilingual&accent-0Q句0句%%AI視頻生成巾功前景廠闊，預(yù)計(jì)2033年全球巾功規(guī)模將達(dá)390億夫元全球AI視頻生成模型市場(chǎng)規(guī)模(TAM)預(yù)計(jì)將從2025年的10億美元增長(zhǎng)至2033年的390億美元，8年復(fù)合年增長(zhǎng)率(CAGR)高達(dá)56%。全球AI視頻生RB娥聖TAM(USSmn)%Alpenetrationrate259Videoproductionas%of%Alpenetrationrate%Alpenetrationrote免責(zé)申明：1.本資料來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)公開渠道，版權(quán)歸屬版權(quán)方；2.本資料僅限會(huì)員學(xué)習(xí)使用，如他用請(qǐng)聯(lián)系版權(quán)方；3.會(huì)員費(fèi)用作為信息收集整理及運(yùn)營(yíng)之必須費(fèi)用；4.如侵犯您的合法權(quán)益，請(qǐng)聯(lián)系客服微信將及時(shí)刪除。3.報(bào)告查找：群里直接咨詢，免費(fèi)協(xié)助查找4.嚴(yán)禁廣告：僅限行業(yè)報(bào)告交流，禁止一切無(wú)關(guān)信息知識(shí)星球行業(yè)與管理資源全網(wǎng)分享數(shù)量最多、質(zhì)量最高、更新最快的知識(shí)社群。加入后無(wú)限制搜索下載Threads等)中國(guó)云服務(wù)巨頭本土化加速低對(duì)單一供應(yīng)來(lái)源的依賴。多家本土芯片公司近期上市(如MetaX,MooreThreads),本土芯片供給能力在2026年有望進(jìn)一步提升。供應(yīng)鏈的多元化重塑了中國(guó)Al云產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)敘事，為行業(yè)帶來(lái)了新的復(fù)合增長(zhǎng)潛力。里、騰訊)合計(jì)資本開支超4000億人·2026年：預(yù)計(jì)將再同比增長(zhǎng)20%,達(dá)的20-30%提升至2026財(cái)年的40%。ll戰(zhàn)略分野：阿里巴巴聚焦戰(zhàn)略分野：阿里巴巴聚焦To-B云服務(wù)，字節(jié)跳動(dòng)領(lǐng)跑To-C應(yīng)用在外部AI云收入規(guī)模和To-B企業(yè)服在大模型公有云市場(chǎng)份額中占據(jù)領(lǐng)先市場(chǎng)份額7.0%Token用量巨大，2025年5月日均用排名全球第一。核心AI原生應(yīng)用為夸克(Quark),MAU達(dá)1.12億。核心AI原生應(yīng)用為豆包(Doubao),聊天機(jī)器人。核心AI原生應(yīng)用為騰訊元寶，MAU為3300萬(wàn)。中國(guó)Al公司相關(guān)業(yè)務(wù)年經(jīng)常性收入(ARR)排名(截至2025年11月)Doubao,Dreamina,JimenMaoxiang,CapCut,PippitAl,PicQwen,ModelScope,DingZuoyebangQuestionAl,PolyBuzz,Poly.Al,etc.33KunlunTechSkyworkAl,Opera,Linky,Mureka,SkyReels28全球基礎(chǔ)模型市場(chǎng)中國(guó)廠商收入份額預(yù)測(cè)驅(qū)動(dòng)力：模型能力提升和定價(jià)策略優(yōu)化。市場(chǎng)脈搏：2025年11月移動(dòng)應(yīng)用總用戶時(shí)長(zhǎng)同比增長(zhǎng)5%,市場(chǎng)保持穩(wěn)健Total,yoy—SFV,yoyTotal,yoy—SFV,yoy■社交(SocialNetworking)■長(zhǎng)視頻(LFV)■購(gòu)物(Shopping)其他(Others)90%激戲(Games)長(zhǎng)現(xiàn)吸(LFV)70%短視頻(SFV)30%社交(SocialNetworking)關(guān)鍵洞察：短視頻和社交網(wǎng)絡(luò)占據(jù)用戶時(shí)長(zhǎng)的絕對(duì)主導(dǎo)地位，合計(jì)超過(guò)60%。AIGC應(yīng)用用戶參與度持續(xù)升溫，豆包與千問(wèn)環(huán)比增長(zhǎng)顯著核心信息：2025年11月，國(guó)內(nèi)AIGC應(yīng)用整體用戶參與度環(huán)比增長(zhǎng)+5%,主要由豆包(+14%mom)和千問(wèn)(+108%mom)驅(qū)動(dòng)。AIGCto-C/Chatbot用戶參與度追蹤月度環(huán)比時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)率(%)9.1%-0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%用戶規(guī)模與格局：豆包在MAU和下載量方面均占據(jù)領(lǐng)先地位中國(guó)AIGC應(yīng)用月活躍用戶數(shù)(MAU)趨勢(shì)中國(guó)AIGC應(yīng)用月度下裁份額(2025年11月)MAU(百萬(wàn))電商領(lǐng)域：用戶參與度保持穩(wěn)健，京東與淘寶憑借即時(shí)零售驅(qū)動(dòng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)拼多多閑魚點(diǎn)鬧得N.M.N.M.N.M.N.M.N.M.N.M. 87% N.M.用戶長(zhǎng)期趨勢(shì)(2019-2025)—2019—2020—2221—2022——2019—2020—2221—2022—2023—2024—2025—2019—2020—2021—2019—2020—2021—2022—2023—2024—2025—2019—2020—2021—2022—2023—2024—2019—2020—2021—2022—2023—2024—0—2079—2020—2021—2022—2023—2024—2025—2079—2020—2021—2022—2023—2024—20250—2019—2020—2024—2022—2023—2024—2025—2019—2020—2024—2022—2023—2024—2025—2019—2028—2021—2022—2023—2024—2025—2919—2020—2021—2022—20223—2024—-2025增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力分析：淘寶和京東的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，可能受益于其在“外賣/即時(shí)商業(yè)”領(lǐng)域的布局，有效提升了高頻用戶流量?？缇畴娚逃^察：Temu全球MAU達(dá)5.2億，美國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)17%份額核心數(shù)據(jù)(2025年11月):全球MAU:5.2億(與上月持平)|美國(guó)MAU:環(huán)比增長(zhǎng)+4%,占全球MAU的17%=…=… TT 提及跨境電商面臨的監(jiān)管壓力，例如歐盟將從2026年7月1日起對(duì)低價(jià)值包裹征收3歐元關(guān)稅。視頻與社交領(lǐng)域：抖音保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，快手與長(zhǎng)視頻平臺(tái)平臺(tái)承壓2.1%2.1%速版均同比下降-8%。 社交領(lǐng)域(整體時(shí)長(zhǎng)同比增長(zhǎng)+4%)社交領(lǐng)域(整體時(shí)長(zhǎng)同比增長(zhǎng)+4%)0%有所回升。游戲市場(chǎng)：行業(yè)總時(shí)長(zhǎng)同比增長(zhǎng)12%,頭部產(chǎn)品表現(xiàn)分化整體趨勢(shì)：2025年11月，游戲行業(yè)總時(shí)長(zhǎng)同比增長(zhǎng)+12%,與10月持平，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。·《和平稽英》:時(shí)長(zhǎng)同比下降-2%,但降恒較10月(-5%)有所收窄?！ぞW(wǎng)易《蛋仔派時(shí)》:時(shí)長(zhǎng)同比增長(zhǎng)+23%,延線強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。 Timespent%yoy2024-112024-122025-012025-022025-032025-042025-052025Anipop開心消銷LeagueofLegends:WildRII驗(yàn)聯(lián)盟手游HuanleDoudizhu(Tencent;雙爾斗把主(訊)DungeonandFighterOrigint地下12% 開心滑滑樂(lè)崩纖：星穹鐵道LeagueofLegends:WildRDungeonandFighterOrigint地下蛾ThreeKingdoms:NSLG三圍：調(diào)定天下本地生活服務(wù)：高德地圖增長(zhǎng)迅猛，外賣市場(chǎng)用戶端與商戶端表現(xiàn)分化本地生活(整體時(shí)長(zhǎng)同比增長(zhǎng)+14%)·高德地圖(Amap):憑借其本地生活服務(wù)布局，用戶參與度實(shí)現(xiàn)+30%的強(qiáng)勁同比增·美團(tuán)：用戶參與度同比增長(zhǎng)+7%。外賣市場(chǎng)(整體時(shí)長(zhǎng)同比增長(zhǎng)+1%)·餓了么App:時(shí)長(zhǎng)同比下降-50%(流量向淘寶等App分散)?！ゐI了么商家版：時(shí)長(zhǎng)同比增長(zhǎng)+137%,可能受補(bǔ)貼和訂單量增百覆地圖美阻您團(tuán)愜7么App23.8%22.6%23.8.5%4.8%5.5%3.2%3.9%3.2%2.2%3.3%類用升App-1.7%-1.7%蒸圖App0.1%0.1%0.1%0.1%挈團(tuán)升實(shí)App0.1%0.1