ERP系統(tǒng)配置操作手冊一、前言本手冊為ERP系統(tǒng)實施團隊、系統(tǒng)管理員及關(guān)鍵用戶提供全流程配置指引，覆蓋從環(huán)境準備到上線運維的核心環(huán)節(jié)。通過規(guī)范配置操作，確保系統(tǒng)貼合企業(yè)業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)與業(yè)務(wù)協(xié)同的高效性、準確性。手冊適用于ERP系統(tǒng)初次實施、版本升級及配置優(yōu)化場景，讀者需具備基礎(chǔ)ERP理論認知與系統(tǒng)操作能力。二、系統(tǒng)環(huán)境準備（一）軟硬件環(huán)境要求1.服務(wù)器配置應(yīng)用服務(wù)器：建議CPU≥4核、內(nèi)存≥16GB、存儲≥500GB（依業(yè)務(wù)規(guī)模調(diào)整），支持WindowsServer2016+/CentOS7+/Ubuntu18.04+等系統(tǒng)。數(shù)據(jù)庫服務(wù)器：Oracle需CPU≥8核、內(nèi)存≥32GB、存儲≥1TB；MySQL/SQLServer可適度降低配置，但需保障IOPS性能?？蛻舳耍和扑]Chrome（≥90版）、Edge（≥100版）瀏覽器，需安裝PDF閱讀器、Excel插件（如系統(tǒng)導入工具）。2.軟件依賴數(shù)據(jù)庫：Oracle19c/SQLServer2019/MySQL8.0（需與ERP版本兼容）。中間件：WebLogic12c/Tomcat9.0（依部署架構(gòu)選擇）。輔助工具：PL/SQLDeveloper、Navicat（數(shù)據(jù)庫管理）、ELKStack（日志分析）。（二）環(huán)境部署與檢查1.服務(wù)啟動驗證登錄服務(wù)器，通過命令行（如`systemctlstatus`或服務(wù)管理器）檢查應(yīng)用、數(shù)據(jù)庫、中間件服務(wù)是否正常運行，確保無報錯日志。2.網(wǎng)絡(luò)與端口測試服務(wù)器端：使用`netstat-tunlp`（Linux）或`netstat-ano`（Windows）查看ERP端口（如8080、9001）是否處于“LISTEN”狀態(tài)。3.數(shù)據(jù)庫連接測試通過系統(tǒng)“數(shù)據(jù)庫連接測試”功能，輸入IP、端口、用戶名、密碼，確認連接成功（無超時、權(quán)限錯誤提示）。三、基礎(chǔ)配置（一）組織架構(gòu)搭建1.公司與組織單元創(chuàng)建進入【系統(tǒng)管理】→【組織架構(gòu)】，點擊“新增公司”，填寫名稱、稅號、地址等信息；如需多組織（如集團-子公司-部門），通過“新增組織單元”建立層級（如“集團總部→華東分公司→財務(wù)部”）。2.崗位與人員關(guān)聯(lián)在【人力資源】→【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】→【崗位管理】中，創(chuàng)建崗位（如“財務(wù)會計”“采購專員”）并關(guān)聯(lián)部門；通過“人員檔案”錄入員工信息（姓名、工號、崗位），支持Excel批量導入。（二）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護1.物料主數(shù)據(jù)進入【供應(yīng)鏈】→【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】→【物料管理】，點擊“新增物料”，填寫編碼（如“M-____”）、名稱、規(guī)格、單位、分類（原材料/半成品/成品）等；支持按分類批量導入（模板含必填字段：編碼、名稱、單位、計價方式）。2.客戶與供應(yīng)商在【供應(yīng)鏈】→【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】→【往來單位】中，維護客戶、供應(yīng)商檔案（名稱、稅號、地址、結(jié)算方式等）；支持“數(shù)據(jù)清洗”合并重復檔案。3.會計科目進入【財務(wù)會計】→【總賬】→【科目管理】，啟用系統(tǒng)默認會計準則模板（如小企業(yè)/企業(yè)會計準則）；如需自定義（如“研發(fā)支出-資本化支出”），點擊“新增科目”，設(shè)置編碼、名稱、輔助核算（部門、項目、往來）。（三）系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置1.全局參數(shù)進入【系統(tǒng)管理】→【系統(tǒng)參數(shù)】，設(shè)置會計年度（如“____”）、會計期間（12/13期）、單據(jù)編號規(guī)則（如“PO-YYYYMMDD-001”）、預警閾值（如“庫存低于安全庫存5天前預警”）。2.模塊參數(shù)財務(wù)：“允許負庫存”（否）、“憑證審核后才可記賬”（是）。供應(yīng)鏈：“采購訂單自動審核”（否）、“庫存調(diào)撥需審批”（是）。四、模塊配置（一）財務(wù)會計模塊1.總賬配置會計期間：進入【總賬】→【期間管理】，新建會計年度并拆分12期（如1月1日-1月31日為第1期），設(shè)置“結(jié)賬標志”（未結(jié)賬允許憑證錄入）。憑證模板：在【憑證管理】→【模板設(shè)置】中，創(chuàng)建常用模板（如“費用報銷模板”含“管理費用-差旅費”“銀行存款”科目），支持按部門、項目調(diào)用。2.固定資產(chǎn)管理資產(chǎn)類別：進入【固定資產(chǎn)】→【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】→【資產(chǎn)類別】，設(shè)置類別（如“房屋建筑物”“機器設(shè)備”）、折舊方法（平均年限法、雙倍余額遞減法）、殘值率（如5%）。折舊計提：在【折舊管理】中，設(shè)置“計提周期”（按月/季），關(guān)聯(lián)總賬科目（如“累計折舊”對應(yīng)“固定資產(chǎn)”）。（二）供應(yīng)鏈管理模塊1.采購管理采購類型：進入【采購】→【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】→【采購類型】，創(chuàng)建類型（如“原材料采購”“固定資產(chǎn)采購”），關(guān)聯(lián)默認科目（如“原材料采購”對應(yīng)“材料采購”）。供應(yīng)商配額：在【供應(yīng)商管理】→【配額管理】中，設(shè)置各供應(yīng)商采購比例（如“供應(yīng)商A占比60%，供應(yīng)商B占比40%”），系統(tǒng)自動分配需求。2.庫存管理庫存組織：進入【庫存】→【組織管理】，設(shè)置庫存組織（如“總倉”“車間倉”），關(guān)聯(lián)會計科目（如“總倉”對應(yīng)“原材料”）。庫存策略：設(shè)置“安全庫存”（如“原材料A安全庫存100件”）、“補貨策略”（如“再訂貨點=安全庫存+提前期需求量”）。（三）生產(chǎn)制造模塊1.BOM管理進入【生產(chǎn)】→【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】→【BOM管理】，點擊“新建BOM”，選擇父項物料（如“成品A”），添加子項物料（如“半成品B、原材料C”），設(shè)置用量（如“成品A需半成品B1個、原材料C2個”）、損耗率（如5%）。2.工藝路線在【生產(chǎn)】→【工藝管理】中，為產(chǎn)品創(chuàng)建工藝路線（如“成品A：工序1（加工）→工序2（組裝）→工序3（檢驗）”），設(shè)置每道工序工時、設(shè)備、人員要求。（四）人力資源模塊1.組織與人員進入【HR】→【權(quán)限管理】，為崗位分配功能權(quán)限（如“招聘專員”可操作“簡歷篩選、面試安排”）。2.考勤與薪酬考勤規(guī)則：進入【考勤管理】→【規(guī)則設(shè)置】，創(chuàng)建考勤組（如“研發(fā)部考勤組”），設(shè)置打卡時間（如“9:00-12:00，13:30-18:00”）、遲到判定（如“10分鐘內(nèi)不計”）。薪酬方案：在【薪酬管理】→【方案設(shè)置】中，創(chuàng)建方案（如“研發(fā)人員薪酬：基本工資+績效+項目獎金”），關(guān)聯(lián)考勤數(shù)據(jù)（如“遲到一次扣績效5分”）。五、權(quán)限管理（一）角色定義進入【系統(tǒng)管理】→【角色管理】，創(chuàng)建角色（如“財務(wù)主管”“采購經(jīng)理”），描述職責（如“財務(wù)主管：憑證審核、報表生成”）。（二）權(quán)限分配1.功能權(quán)限為角色分配菜單權(quán)限（如“財務(wù)主管”可訪問“總賬”“報表”，不可訪問“采購”“生產(chǎn)”），支持“全選”“按模塊勾選”。2.數(shù)據(jù)權(quán)限通過【數(shù)據(jù)權(quán)限】→【規(guī)則設(shè)置】，為角色設(shè)置數(shù)據(jù)范圍（如“采購經(jīng)理”僅查看“華東分公司”采購訂單，“財務(wù)主管”查看全公司數(shù)據(jù)）；支持按部門、組織、項目維度設(shè)置。（三）權(quán)限測試創(chuàng)建測試用戶（如“test_cw”“test_cg”），關(guān)聯(lián)角色后登錄驗證：功能權(quán)限：能否正常進入授權(quán)模塊（如“財務(wù)主管”打開“憑證審核”）。數(shù)據(jù)權(quán)限：能否查看/編輯授權(quán)范圍內(nèi)數(shù)據(jù)（如“采購經(jīng)理”查看其他分公司訂單）。六、數(shù)據(jù)初始化（一）數(shù)據(jù)收集與模板準備1.數(shù)據(jù)清單整理需初始化數(shù)據(jù)：物料、客戶、供應(yīng)商、會計科目、固定資產(chǎn)卡片、期初庫存、期初余額等。（二）數(shù)據(jù)導入與校驗1.導入操作進入【系統(tǒng)管理】→【數(shù)據(jù)導入】，選擇數(shù)據(jù)類型（如“物料”），上傳Excel模板，系統(tǒng)自動校驗格式（如編碼重復、字段為空）。2.錯誤處理若導入失敗，查看“錯誤日志”（如“物料編碼重復”“單位格式錯誤”），修正后重新導入；數(shù)據(jù)量大時可分批導入（如按物料分類拆分模板）。（三）期初數(shù)據(jù)確認1.庫存期初進入【庫存】→【期初管理】，錄入各倉庫期初庫存（如“總倉-原材料A：1000件”），與實物盤點數(shù)據(jù)核對。2.財務(wù)期初在【總賬】→【期初余額】中，錄入科目期初余額（如“銀行存款：____元”），通過“試算平衡”驗證借貸方相等。七、系統(tǒng)測試（一）單元測試由模塊負責人測試核心功能：財務(wù)：憑證錄入→審核→記賬→結(jié)賬，查看報表（資產(chǎn)負債表、利潤表）是否正確。采購：采購申請→訂單→到貨→入庫→發(fā)票→付款，驗證流程閉環(huán)。生產(chǎn)：BOM搭建→生產(chǎn)訂單→領(lǐng)料→完工入庫，檢查物料扣減、成本歸集是否正確。（二）集成測試由實施團隊測試跨模塊流程：采購到付款：訂單→入庫→發(fā)票→應(yīng)付→付款，驗證財務(wù)與供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)同步。銷售到收款：訂單→出庫→發(fā)票→應(yīng)收→收款，檢查收入確認、成本結(jié)轉(zhuǎn)。生產(chǎn)到成本：訂單→領(lǐng)料→完工→成本核算，驗證生產(chǎn)成本與總賬數(shù)據(jù)一致。（三）用戶驗收測試（UAT）由關(guān)鍵用戶（如財務(wù)經(jīng)理、采購主管）模擬實際業(yè)務(wù)：財務(wù)：月末結(jié)賬、報表分析、固定資產(chǎn)折舊計提。采購：供應(yīng)商比價、訂單審批、退貨處理。生產(chǎn)：工單排程、產(chǎn)能預警、工藝變更。記錄問題（如“采購訂單審批流無法跳轉(zhuǎn)”），提交團隊優(yōu)化。八、上線與運維（一）上線切換策略1.并行切換新舊系統(tǒng)同時運行1-2個月，每日核對庫存、應(yīng)收應(yīng)付、總賬余額，數(shù)據(jù)一致后關(guān)閉舊系統(tǒng)。2.直接切換選擇業(yè)務(wù)低峰期（如月末），停止舊系統(tǒng)業(yè)務(wù)，遷移數(shù)據(jù)至生產(chǎn)環(huán)境，啟動ERP并組織用戶培訓（操作手冊講解、模擬演練）。（二）日常運維管理1.系統(tǒng)監(jiān)控通過“系統(tǒng)監(jiān)控”模塊，查看服務(wù)器CPU、內(nèi)存使用率，數(shù)據(jù)庫連接數(shù)，并發(fā)用戶數(shù)，預警性能瓶頸（如“CPU≥90%”）。2.數(shù)據(jù)備份配置自動備份：數(shù)據(jù)庫每日全量備份，應(yīng)用配置每周備份，備份文件存儲至異地服務(wù)器（如NAS、云存儲）。3.日志管理定期分析操作日志、錯誤日志，排查異常操作（如“高頻刪除憑證”）、系統(tǒng)報錯（如“數(shù)據(jù)庫連接超時”），記錄解決方案。（三）問題處理流程1.問題提交用戶通過“工單系統(tǒng)”提交問題（描述現(xiàn)象、步驟、截圖），分配至對應(yīng)支持人員（財務(wù)問題→顧問，技術(shù)問題→工程師）。2.分析與解決支持人員復現(xiàn)問題，分析原因（配置/數(shù)據(jù)錯誤、系統(tǒng)BUG），制定方案（調(diào)整參數(shù)、修正數(shù)據(jù)、發(fā)布補丁），驗證效果。3.知識沉淀將典型問題（如“憑證無法保存，提示科目未設(shè)輔助核算”）及解決方案錄入“知識庫”，供后續(xù)參考。九、附錄（一）常見問題速查1.配置后功能不生效原因：參數(shù)未啟用（如“庫存‘允許負庫存’未勾選”）、權(quán)限不足（如“用戶無功能權(quán)限”）、數(shù)據(jù)錯誤（如“物料分類未關(guān)聯(lián)科目”）。解決：檢查參數(shù)、權(quán)限、數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)。2.數(shù)據(jù)導入失敗原因：模板格式錯誤（合并單元格、字段缺失）、數(shù)據(jù)重復（物料編碼重復）、字段超限（客戶名稱超50字符）。解決：調(diào)整模板、去重數(shù)據(jù)、縮短字段。（二）配置清單