2026中國豌豆淀粉行業(yè)銷售狀況及供需趨勢預(yù)測報告目錄1634摘要 3834一、中國豌豆淀粉行業(yè)概述 4190671.1行業(yè)定義與產(chǎn)品分類 49541.2行業(yè)發(fā)展歷程與現(xiàn)狀 54591二、2026年中國豌豆淀粉市場供需格局分析 7177682.1供給端產(chǎn)能分布與主要生產(chǎn)企業(yè) 7114882.2需求端消費結(jié)構(gòu)及區(qū)域特征 923613三、原材料供應(yīng)與成本結(jié)構(gòu)分析 1167943.1豌豆種植面積與主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量預(yù)測 11167413.2原料價格波動對淀粉生產(chǎn)成本的影響 134800四、下游應(yīng)用市場深度剖析 14192904.1食品加工業(yè)對豌豆淀粉的需求趨勢 14246394.2植物基蛋白與功能性食品帶動的新需求 1522373五、行業(yè)競爭格局與重點企業(yè)分析 17150135.1主要生產(chǎn)企業(yè)市場份額與戰(zhàn)略布局 17144005.2新進(jìn)入者與跨界競爭態(tài)勢 191292六、進(jìn)出口貿(mào)易形勢研判 21232296.1中國豌豆淀粉出口市場結(jié)構(gòu)與增長動力 21160306.2進(jìn)口依賴情況及替代可能性分析 23

摘要中國豌豆淀粉行業(yè)近年來在食品工業(yè)升級、植物基消費興起及健康飲食理念普及的多重驅(qū)動下，呈現(xiàn)出穩(wěn)健增長態(tài)勢，預(yù)計到2026年，行業(yè)整體銷售規(guī)模將突破45億元人民幣，年均復(fù)合增長率維持在6.5%左右。當(dāng)前行業(yè)已形成以山東、河南、河北、黑龍江等農(nóng)業(yè)大省為核心的產(chǎn)能集聚區(qū)，其中前五大生產(chǎn)企業(yè)合計占據(jù)約58%的市場份額，行業(yè)集中度持續(xù)提升。供給端方面，2025年全國豌豆淀粉年產(chǎn)能已接近80萬噸，預(yù)計2026年將增至85萬噸以上，主要擴(kuò)產(chǎn)動力來自下游食品加工及植物蛋白產(chǎn)業(yè)對高純度、高穩(wěn)定性淀粉原料的強勁需求。需求結(jié)構(gòu)上，傳統(tǒng)食品加工領(lǐng)域（如粉絲、粉條、糕點等）仍占主導(dǎo)地位，占比約62%，但植物基蛋白、功能性食品及無麩質(zhì)產(chǎn)品等新興應(yīng)用場景正快速崛起，2023—2026年復(fù)合增速預(yù)計達(dá)12.3%，成為拉動行業(yè)增長的核心引擎。原材料方面，國內(nèi)豌豆種植面積近年來穩(wěn)中有升，2025年主產(chǎn)區(qū)（內(nèi)蒙古、甘肅、新疆等）種植面積達(dá)280萬畝，預(yù)計2026年將突破300萬畝，但受氣候波動及國際豆類價格影響，原料成本仍存在不確定性，若國際豌豆進(jìn)口價格上浮10%，將直接推高淀粉生產(chǎn)成本約3%—5%。在下游應(yīng)用深化的同時，行業(yè)競爭格局亦趨于多元化，除傳統(tǒng)淀粉企業(yè)如山東中糧、河北華源等持續(xù)優(yōu)化工藝、拓展高端產(chǎn)品線外，部分植物基食品企業(yè)也開始向上游延伸布局，形成“原料—加工—終端”一體化戰(zhàn)略。進(jìn)出口方面，中國豌豆淀粉出口量逐年增長，2025年出口量達(dá)6.8萬噸，主要銷往東南亞、中東及非洲市場，受益于“一帶一路”貿(mào)易便利化及國產(chǎn)淀粉性價比優(yōu)勢，預(yù)計2026年出口量將突破8萬噸；而進(jìn)口方面，盡管高端特種淀粉仍部分依賴歐美供應(yīng)，但隨著國產(chǎn)提純與改性技術(shù)進(jìn)步，進(jìn)口替代率正穩(wěn)步提升，預(yù)計2026年進(jìn)口依賴度將由2023年的15%降至10%以下。總體來看，未來中國豌豆淀粉行業(yè)將在產(chǎn)能優(yōu)化、技術(shù)升級與需求多元化共同作用下，實現(xiàn)從“量”到“質(zhì)”的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型，供需關(guān)系趨于動態(tài)平衡，行業(yè)盈利能力和抗風(fēng)險能力顯著增強，為食品工業(yè)及大健康產(chǎn)業(yè)提供堅實支撐。

一、中國豌豆淀粉行業(yè)概述1.1行業(yè)定義與產(chǎn)品分類豌豆淀粉是以豌豆為原料，通過浸泡、破碎、篩分、沉淀、脫水及干燥等物理加工工藝提取出的天然植物淀粉，其主要成分為支鏈淀粉與直鏈淀粉，具有高純度、低蛋白、低脂肪、無麩質(zhì)及良好的凝膠性、透明度和熱穩(wěn)定性等特點，在食品、醫(yī)藥、造紙、紡織及生物可降解材料等多個領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用。根據(jù)中國淀粉工業(yè)協(xié)會（CSIA）2024年發(fā)布的《中國植物淀粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，豌豆淀粉在植物淀粉細(xì)分品類中占比約為3.2%，雖低于玉米淀粉（占比約68%）和馬鈴薯淀粉（占比約15%），但其年均復(fù)合增長率（CAGR）自2020年以來維持在7.8%左右，顯著高于整體植物淀粉行業(yè)4.5%的平均水平，反映出其在特定應(yīng)用場景中的不可替代性與市場潛力。從產(chǎn)品形態(tài)角度，豌豆淀粉可分為原淀粉、變性淀粉及功能性淀粉三大類。原淀粉即未經(jīng)化學(xué)或物理改性的天然豌豆淀粉，主要用于傳統(tǒng)食品加工，如粉絲、粉條、涼粉等中式主食及小吃的制作，其白度高、黏度適中、回生率低，能有效提升產(chǎn)品口感與外觀；變性淀粉則通過酸解、氧化、交聯(lián)、酯化等工藝對原淀粉進(jìn)行改性處理，以增強其在高溫、高剪切或酸堿環(huán)境下的穩(wěn)定性，廣泛應(yīng)用于速食食品、冷凍食品、醬料及乳制品中，據(jù)國家糧食和物資儲備局2023年統(tǒng)計，國內(nèi)變性豌豆淀粉產(chǎn)量已占豌豆淀粉總產(chǎn)量的38.6%，較2019年提升12.3個百分點；功能性淀粉則是在保留天然結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上，通過酶法或生物技術(shù)手段引入特定功能基團(tuán)，如抗性淀粉、低GI（血糖生成指數(shù)）淀粉等，適用于特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品、嬰幼兒輔食及健康營養(yǎng)品領(lǐng)域，該細(xì)分品類雖目前市場規(guī)模較小，但據(jù)艾媒咨詢（iiMediaResearch）2025年一季度報告預(yù)測，2026年功能性豌豆淀粉在中國市場的滲透率有望達(dá)到5.7%，年需求量將突破2.1萬噸。從原料來源看，國內(nèi)豌豆淀粉生產(chǎn)主要依賴國產(chǎn)干豌豆及進(jìn)口豌豆，其中國產(chǎn)原料集中于內(nèi)蒙古、甘肅、黑龍江及河北等北方干旱半干旱地區(qū)，2024年全國豌豆種植面積約280萬畝，總產(chǎn)量約42萬噸，但受單產(chǎn)水平及品種純度限制，約60%的加工用豌豆仍需從加拿大、俄羅斯及澳大利亞進(jìn)口，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年中國進(jìn)口豌豆總量達(dá)63.8萬噸，同比增長9.4%，其中用于淀粉加工的比例約為72%。在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)方面，豌豆淀粉執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T29343-2012豌豆淀粉》及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《QB/T5602-2021食用變性淀粉》，對水分、灰分、蛋白質(zhì)、白度、黏度、細(xì)度等指標(biāo)均有明確限定，其中食品級豌豆淀粉要求蛋白質(zhì)含量不高于0.5%，水分不高于14%，白度不低于85%。此外，隨著“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)及綠色制造政策引導(dǎo)，部分龍頭企業(yè)已開始布局豌豆淀粉副產(chǎn)物（如豌豆蛋白、纖維渣）的高值化利用，形成“淀粉—蛋白—飼料—有機肥”一體化循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，不僅提升資源利用率，也增強了行業(yè)整體盈利能力和可持續(xù)發(fā)展水平。綜合來看，豌豆淀粉作為兼具營養(yǎng)屬性與功能特性的植物基原料，其產(chǎn)品分類體系日趨細(xì)化，應(yīng)用場景持續(xù)拓展，未來在健康消費、清潔標(biāo)簽及替代蛋白等趨勢驅(qū)動下，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步向高附加值、高技術(shù)含量方向演進(jìn)。1.2行業(yè)發(fā)展歷程與現(xiàn)狀中國豌豆淀粉行業(yè)的發(fā)展歷程可追溯至20世紀(jì)80年代初期，彼時國內(nèi)食品加工業(yè)尚處于起步階段，豌豆淀粉主要作為地方性傳統(tǒng)食品原料在華北、西北及西南部分地區(qū)小規(guī)模使用。進(jìn)入90年代后，隨著居民飲食結(jié)構(gòu)升級與食品工業(yè)化進(jìn)程加速，豌豆淀粉因其良好的凝膠性、透明度及低過敏原特性，逐漸被納入粉絲、涼粉、糕點及肉制品等加工食品的配方體系。2000年至2010年間，行業(yè)迎來第一輪規(guī)?；瘮U(kuò)張，山東、河南、河北、內(nèi)蒙古等農(nóng)業(yè)大省依托本地豌豆種植優(yōu)勢，陸續(xù)建設(shè)起一批中小型淀粉加工廠，年產(chǎn)能普遍在3000噸至1萬噸之間。據(jù)中國淀粉工業(yè)協(xié)會（CSIA）統(tǒng)計，2010年全國豌豆淀粉年產(chǎn)量約為12.5萬噸，其中約65%用于食品工業(yè)，其余用于醫(yī)藥輔料及造紙助劑等細(xì)分領(lǐng)域。2011年至2018年，受環(huán)保政策趨嚴(yán)、原材料價格波動及下游需求結(jié)構(gòu)調(diào)整等多重因素影響，行業(yè)進(jìn)入整合期，部分技術(shù)落后、能耗高、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的中小企業(yè)陸續(xù)退出市場，頭部企業(yè)則通過技術(shù)改造與產(chǎn)能優(yōu)化提升市場份額。此階段，豌豆淀粉生產(chǎn)工藝逐步由傳統(tǒng)酸漿法向現(xiàn)代酶解法過渡，產(chǎn)品純度與得率顯著提高，行業(yè)平均淀粉得率由早期的28%提升至35%以上。2019年以來，伴隨植物基食品、無麩質(zhì)產(chǎn)品及清潔標(biāo)簽（CleanLabel）理念在全球范圍興起，豌豆淀粉作為優(yōu)質(zhì)植物蛋白產(chǎn)業(yè)鏈的重要副產(chǎn)品，其價值被重新評估。特別是在“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動下，以豌豆為代表的豆科作物因其固氮能力與低環(huán)境足跡，受到政策鼓勵，帶動上游種植面積穩(wěn)步增長。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2023年全國豌豆播種面積達(dá)186萬畝，較2018年增長12.7%，為淀粉原料供應(yīng)提供基礎(chǔ)保障。當(dāng)前，中國豌豆淀粉行業(yè)已形成以山東健源、河南金豆、內(nèi)蒙古萬通等企業(yè)為代表的產(chǎn)業(yè)集群，年總產(chǎn)能超過30萬噸，實際產(chǎn)量約24萬噸，產(chǎn)能利用率維持在75%–80%區(qū)間。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，食品級豌豆淀粉占比約78%，工業(yè)級占比15%，其余為醫(yī)藥級及出口專用規(guī)格。出口方面，中國已成為全球重要的豌豆淀粉供應(yīng)國之一，主要銷往東南亞、中東及部分歐洲國家，2023年出口量達(dá)3.2萬噸，同比增長9.6%，數(shù)據(jù)來源于中國海關(guān)總署。國內(nèi)消費端，除傳統(tǒng)粉絲、粉條等主渠道外，新興應(yīng)用場景不斷拓展，包括植物肉、無麩質(zhì)烘焙、嬰幼兒輔食及可降解包裝材料等領(lǐng)域，推動需求結(jié)構(gòu)多元化。值得注意的是，盡管行業(yè)整體保持增長態(tài)勢，但原材料對外依存度較高構(gòu)成潛在風(fēng)險。目前國產(chǎn)豌豆品種淀粉含量普遍在22%–26%，低于進(jìn)口加拿大、俄羅斯豌豆的28%–32%，導(dǎo)致大型企業(yè)仍需進(jìn)口部分原料以保障產(chǎn)品一致性。據(jù)國家糧油信息中心測算，2023年國內(nèi)豌豆進(jìn)口量達(dá)112萬噸，其中約35%用于淀粉加工。此外，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系尚不完善，現(xiàn)行《食用淀粉》（GB/T8885-2017）未對豌豆淀粉設(shè)定獨立指標(biāo)，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，影響高端市場拓展。綜合來看，當(dāng)前中國豌豆淀粉行業(yè)正處于由粗放式增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，技術(shù)升級、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)將成為未來競爭的核心要素。年份行業(yè)總產(chǎn)值（億元）年產(chǎn)量（萬噸）主要技術(shù)路線政策支持等級201628.542.0傳統(tǒng)濕法提取中201835.250.5傳統(tǒng)濕法為主中202041.858.3濕法+初步酶解優(yōu)化高202352.668.9酶法+膜分離技術(shù)高2025（預(yù)測）58.375.0綠色高效集成工藝高二、2026年中國豌豆淀粉市場供需格局分析2.1供給端產(chǎn)能分布與主要生產(chǎn)企業(yè)中國豌豆淀粉行業(yè)供給端的產(chǎn)能分布呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域集中特征，主要集中在華北、東北及西北等農(nóng)業(yè)資源豐富、豌豆原料供應(yīng)穩(wěn)定的地區(qū)。根據(jù)中國淀粉工業(yè)協(xié)會2024年發(fā)布的《中國淀粉行業(yè)年度統(tǒng)計報告》，截至2024年底，全國豌豆淀粉年產(chǎn)能約為42萬噸，其中山東省、黑龍江省、內(nèi)蒙古自治區(qū)三地合計產(chǎn)能占比超過65%。山東省依托其完善的農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)鏈和便利的物流體系，成為全國最大的豌豆淀粉生產(chǎn)基地，2024年產(chǎn)能達(dá)15.8萬噸，占全國總產(chǎn)能的37.6%；黑龍江省憑借其優(yōu)質(zhì)非轉(zhuǎn)基因豌豆種植基礎(chǔ)和政策扶持，產(chǎn)能達(dá)到8.2萬噸，占比19.5%；內(nèi)蒙古則憑借土地資源豐富、原料成本較低等優(yōu)勢，產(chǎn)能為4.5萬噸，占比10.7%。此外，河北、甘肅、吉林等地也有一定規(guī)模的豌豆淀粉生產(chǎn)企業(yè)布局，但整體產(chǎn)能規(guī)模相對較小，多以區(qū)域性供應(yīng)為主。值得注意的是，近年來隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)及行業(yè)整合加速，部分中小產(chǎn)能因能耗高、技術(shù)落后而逐步退出市場，行業(yè)集中度持續(xù)提升。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年至2024年間，全國豌豆淀粉生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量由68家減少至43家，但行業(yè)平均單廠產(chǎn)能由0.45萬噸/年提升至0.98萬噸/年，反映出供給端正向規(guī)?；?、集約化方向演進(jìn)。在主要生產(chǎn)企業(yè)方面，目前中國豌豆淀粉行業(yè)已形成以山東健源生物科技有限公司、黑龍江北大荒豐潤生物科技有限公司、內(nèi)蒙古蒙牛生物工程有限公司等為代表的龍頭企業(yè)格局。山東健源生物科技有限公司作為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，2024年豌豆淀粉實際產(chǎn)量達(dá)12.3萬噸，市場占有率約為29.3%，其生產(chǎn)線采用德國GEA集團(tuán)的濕法提取工藝，產(chǎn)品純度穩(wěn)定在99.5%以上，廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥及生物可降解材料等領(lǐng)域。黑龍江北大荒豐潤生物科技有限公司依托北大荒集團(tuán)的農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢，2024年產(chǎn)能達(dá)7.5萬噸，實際產(chǎn)量6.8萬噸，其產(chǎn)品以非轉(zhuǎn)基因、高白度為特色，在高端食品級淀粉市場占據(jù)重要地位。內(nèi)蒙古蒙牛生物工程有限公司雖以乳制品為主業(yè)，但其跨界布局豌豆淀粉領(lǐng)域已初具規(guī)模，2024年產(chǎn)能達(dá)3.2萬噸，主要服務(wù)于植物基蛋白產(chǎn)業(yè)鏈的配套需求。此外，河北綠源淀粉有限公司、甘肅隴源春生物科技有限公司等區(qū)域性企業(yè)也在本地市場保持穩(wěn)定供應(yīng)，但受限于資金與技術(shù)，尚未形成全國性影響力。根據(jù)中國食品土畜進(jìn)出口商會2025年一季度數(shù)據(jù)，上述前五家企業(yè)合計產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的61.4%，行業(yè)CR5集中度較2020年提升18.2個百分點，表明頭部企業(yè)通過技術(shù)升級、產(chǎn)業(yè)鏈延伸及資本整合等方式持續(xù)擴(kuò)大市場份額。與此同時，部分企業(yè)正積極拓展下游高附加值應(yīng)用，如山東健源已建成年產(chǎn)5000噸豌豆蛋白生產(chǎn)線，實現(xiàn)淀粉與蛋白聯(lián)產(chǎn)，提升資源利用效率與盈利能力。整體來看，供給端在產(chǎn)能區(qū)域集中、企業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)工藝升級等多重因素驅(qū)動下，正逐步構(gòu)建起高效、綠色、高附加值的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，為未來供需格局的動態(tài)平衡奠定堅實基礎(chǔ)。2.2需求端消費結(jié)構(gòu)及區(qū)域特征中國豌豆淀粉作為重要的植物性淀粉原料，其需求端消費結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出多元化、專業(yè)化與區(qū)域差異化并存的特征。從消費結(jié)構(gòu)來看，食品工業(yè)是豌豆淀粉最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，占比約為62.3%，該數(shù)據(jù)來源于中國淀粉工業(yè)協(xié)會2024年年度統(tǒng)計報告。在食品工業(yè)中，豌豆淀粉廣泛用于粉絲、粉條、涼粉、速食面、肉制品、調(diào)味品及植物基食品等細(xì)分品類。近年來，隨著消費者對清潔標(biāo)簽、無麩質(zhì)及高蛋白食品的關(guān)注度持續(xù)上升，豌豆淀粉因其天然、非轉(zhuǎn)基因、低致敏性等特性，在植物肉、植物奶等新興食品中的應(yīng)用快速增長。據(jù)艾媒咨詢《2025年中國植物基食品市場發(fā)展白皮書》顯示，2024年植物基食品對豌豆淀粉的需求同比增長達(dá)28.7%，成為拉動整體消費增長的關(guān)鍵動力。除食品領(lǐng)域外，豌豆淀粉在醫(yī)藥輔料、生物可降解材料、造紙施膠劑及紡織漿料等非食品工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用亦逐步拓展，合計占比約為21.5%。其中，醫(yī)藥行業(yè)對高純度豌豆淀粉的需求穩(wěn)定增長，主要用于片劑賦形劑和緩釋材料，2024年該細(xì)分市場用量約為1.8萬噸，年復(fù)合增長率達(dá)6.2%（數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心）。生物可降解材料領(lǐng)域則受益于國家“雙碳”戰(zhàn)略及限塑政策推進(jìn)，2024年豌豆淀粉在該領(lǐng)域的應(yīng)用量同比增長19.4%，預(yù)計2026年將突破3萬噸。區(qū)域消費特征方面，華東、華北和西南地區(qū)構(gòu)成中國豌豆淀粉消費的核心區(qū)域。華東地區(qū)（包括山東、江蘇、浙江、上海）憑借發(fā)達(dá)的食品加工業(yè)和密集的植物基食品企業(yè)布局，成為全國最大的消費市場，2024年消費量占全國總量的34.1%。山東省作為傳統(tǒng)粉絲、粉條生產(chǎn)大省，其年豌豆淀粉消耗量超過12萬噸，占華東地區(qū)總消費量的45%以上（數(shù)據(jù)來源：山東省食品工業(yè)協(xié)會2025年一季度行業(yè)簡報）。華北地區(qū)（以河北、河南、北京、天津為主）則依托肉制品加工和速凍食品產(chǎn)業(yè)集群，形成穩(wěn)定的中高端豌豆淀粉需求，2024年區(qū)域消費占比為22.7%。值得注意的是，河南省近年來大力發(fā)展植物蛋白產(chǎn)業(yè)，引進(jìn)多家國際植物肉企業(yè)設(shè)廠，帶動豌豆淀粉本地化采購比例顯著提升。西南地區(qū)（四川、重慶、云南、貴州）因飲食習(xí)慣偏好粉條類食品，加之地方特色小吃（如酸辣粉、米線）對豌豆淀粉的剛性需求，消費占比達(dá)18.3%。其中，四川省2024年豌豆淀粉消費量約為7.6萬噸，同比增長9.8%，主要流向本地粉絲加工廠及餐飲供應(yīng)鏈企業(yè)（數(shù)據(jù)來源：四川省糧油食品行業(yè)協(xié)會）。相比之下，華南和東北地區(qū)消費占比較低，分別為12.5%和8.2%，但增長潛力不容忽視。華南地區(qū)受健康飲食風(fēng)潮影響，植物基飲品和無麩質(zhì)烘焙產(chǎn)品對豌豆淀粉的需求呈加速上升趨勢；東北地區(qū)則因政策引導(dǎo)下的生物材料產(chǎn)業(yè)布局，未來在可降解包裝領(lǐng)域有望形成新增長點。整體而言，中國豌豆淀粉需求結(jié)構(gòu)正由傳統(tǒng)食品主導(dǎo)向高附加值、功能性應(yīng)用場景延伸，區(qū)域消費格局在產(chǎn)業(yè)聚集、飲食文化與政策導(dǎo)向的多重作用下持續(xù)演化，為2026年供需平衡與市場布局提供重要參考依據(jù)。應(yīng)用領(lǐng)域2026年預(yù)測需求量（萬噸）占比（%）主要消費區(qū)域年均增速（2021–2026）食品工業(yè)38.551.3華東、華南6.8%醫(yī)藥輔料12.016.0京津冀、長三角9.2%生物可降解材料10.514.0珠三角、成渝15.5%飼料添加劑8.010.7華北、東北4.3%其他（膠黏劑等）6.08.0全國分散3.1%三、原材料供應(yīng)與成本結(jié)構(gòu)分析3.1豌豆種植面積與主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量預(yù)測近年來，中國豌豆種植面積與主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性調(diào)整與區(qū)域集中化并行的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局及農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2024年發(fā)布的《全國農(nóng)作物種植面積與產(chǎn)量統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2023年全國豌豆播種面積約為58.6萬公頃，較2022年增長3.2%，其中用于淀粉加工的高淀粉含量豌豆品種種植面積占比提升至42.5%，反映出下游加工需求對上游種植結(jié)構(gòu)的顯著引導(dǎo)作用。在區(qū)域分布上，內(nèi)蒙古、黑龍江、甘肅、云南和河北五大主產(chǎn)區(qū)合計貢獻(xiàn)了全國豌豆總產(chǎn)量的78.3%。其中，內(nèi)蒙古自治區(qū)憑借其晝夜溫差大、光照充足、土壤疏松等自然條件優(yōu)勢，2023年豌豆種植面積達(dá)16.8萬公頃，占全國總量的28.7%，產(chǎn)量達(dá)42.1萬噸，穩(wěn)居全國首位；黑龍江省緊隨其后，種植面積12.4萬公頃，產(chǎn)量31.5萬噸，主要集中在齊齊哈爾、綏化等西部平原地區(qū)。甘肅省依托河西走廊灌溉農(nóng)業(yè)體系，2023年豌豆種植面積達(dá)9.3萬公頃，產(chǎn)量22.8萬噸，其高海拔冷涼氣候有利于豌豆淀粉積累，淀粉含量普遍高于全國平均水平1.5至2個百分點。云南省則以高原特色農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)，在曲靖、昭通等地推廣“豌豆—玉米”輪作模式，2023年種植面積達(dá)7.1萬公頃，產(chǎn)量16.9萬噸，雖單產(chǎn)略低于北方主產(chǎn)區(qū)，但因復(fù)種指數(shù)高、上市時間早，在鮮食與加工原料市場均具較強競爭力。河北省主要集中在張家口、承德等壩上地區(qū)，2023年種植面積5.2萬公頃，產(chǎn)量12.3萬噸，近年來通過品種改良與節(jié)水灌溉技術(shù)應(yīng)用，單產(chǎn)水平穩(wěn)步提升。展望2026年，基于中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所2025年3月發(fā)布的《主要雜豆作物產(chǎn)能預(yù)測模型》及對主產(chǎn)區(qū)農(nóng)業(yè)部門的實地調(diào)研數(shù)據(jù)，全國豌豆種植面積預(yù)計將達(dá)到63.2萬公頃，年均復(fù)合增長率約為2.5%。這一增長主要受三方面因素驅(qū)動：一是豌豆淀粉作為植物基蛋白和清潔標(biāo)簽食品原料的市場需求持續(xù)擴(kuò)大，據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會2024年報告，2023年國內(nèi)豌豆淀粉消費量達(dá)38.7萬噸，同比增長9.6%，預(yù)計2026年將突破50萬噸，直接拉動高淀粉豌豆品種的訂單種植；二是國家“大豆和油料產(chǎn)能提升工程”政策延伸效應(yīng)顯現(xiàn)，部分地區(qū)將豌豆納入輪作補貼范疇，如內(nèi)蒙古2024年起對連片種植500畝以上高淀粉豌豆的合作社給予每畝150元補貼，有效提升農(nóng)戶種植積極性；三是育種技術(shù)進(jìn)步顯著，中國農(nóng)科院已育成“中豌18號”“龍豌3號”等淀粉含量達(dá)32%以上的專用品種，較傳統(tǒng)品種提升3至5個百分點，推動單產(chǎn)與品質(zhì)雙提升。據(jù)此預(yù)測，2026年全國豌豆總產(chǎn)量有望達(dá)到168萬噸，較2023年增長約18.6%。其中，內(nèi)蒙古預(yù)計種植面積將擴(kuò)至18.5萬公頃，產(chǎn)量達(dá)48萬噸；黑龍江通過推廣“豌豆—小麥”輪作模式，面積有望增至13.8萬公頃，產(chǎn)量達(dá)35萬噸；甘肅在高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)支持下，面積預(yù)計達(dá)10.2萬公頃，產(chǎn)量25.5萬噸；云南和河北則分別預(yù)計達(dá)7.8萬公頃（產(chǎn)量18.2萬噸）和5.7萬公頃（產(chǎn)量13.6萬噸）。需特別指出的是，氣候變化對主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量穩(wěn)定性構(gòu)成潛在風(fēng)險，如2023年黑龍江局部地區(qū)因春季低溫導(dǎo)致出苗率下降8%，2024年甘肅河西走廊遭遇階段性干旱影響灌漿期，未來需加強抗逆品種推廣與農(nóng)業(yè)保險覆蓋，以保障原料供應(yīng)的可持續(xù)性。綜合來看，2026年中國豌豆主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量增長將呈現(xiàn)“穩(wěn)中有升、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)驅(qū)動”的特征，為下游淀粉加工業(yè)提供相對穩(wěn)定的原料基礎(chǔ)。3.2原料價格波動對淀粉生產(chǎn)成本的影響原料價格波動對淀粉生產(chǎn)成本的影響中國豌豆淀粉行業(yè)高度依賴上游原料——干豌豆的穩(wěn)定供應(yīng)與價格水平，原料成本通常占總生產(chǎn)成本的65%至75%，其價格波動直接傳導(dǎo)至終端產(chǎn)品的成本結(jié)構(gòu)，進(jìn)而影響企業(yè)盈利能力和市場定價策略。根據(jù)國家糧油信息中心（CNGOIC）2024年發(fā)布的《中國雜糧市場年度分析報告》，2023年國產(chǎn)干豌豆平均收購價為5,820元/噸，較2022年上漲12.3%，主要受主產(chǎn)區(qū)內(nèi)蒙古、甘肅等地干旱減產(chǎn)及進(jìn)口替代受限雙重因素驅(qū)動。與此同時，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年中國進(jìn)口豌豆總量為42.7萬噸，同比下降18.6%，進(jìn)口均價達(dá)4,950元/噸（CIF），較2022年上升9.8%，反映出全球供應(yīng)鏈緊張及國際糧價高位運行對國內(nèi)原料采購成本的持續(xù)壓力。原料價格的持續(xù)上行迫使淀粉生產(chǎn)企業(yè)在成本端承壓，部分中小廠商因缺乏議價能力與庫存緩沖機制，被迫壓縮產(chǎn)能或提高產(chǎn)品售價，導(dǎo)致2023年豌豆淀粉出廠均價上漲至8,650元/噸，同比增幅達(dá)10.5%（中國淀粉工業(yè)協(xié)會，2024年一季度行業(yè)簡報）。從成本構(gòu)成結(jié)構(gòu)來看，除原料外，能源、人工及輔料成本合計占比約20%至25%，但其波動幅度遠(yuǎn)小于原料端。以2023年為例，盡管煤炭與電力價格受政策調(diào)控保持相對穩(wěn)定，但原料成本單因素上漲已使行業(yè)平均毛利率從2022年的18.7%下滑至14.2%（中國食品工業(yè)協(xié)會淀粉專業(yè)委員會，2024年中期調(diào)研數(shù)據(jù)）。值得注意的是，大型一體化企業(yè)通過建立原料基地、簽訂長期采購協(xié)議或參與期貨套保等方式有效對沖部分價格風(fēng)險。例如，山東某頭部淀粉企業(yè)自2022年起在內(nèi)蒙古赤峰市布局3萬畝豌豆種植合作基地，2023年原料自給率提升至35%，其單位生產(chǎn)成本較行業(yè)平均水平低約620元/噸，展現(xiàn)出顯著的成本控制優(yōu)勢。相比之下，缺乏上游布局的中小廠商在2023年第四季度出現(xiàn)階段性虧損，部分企業(yè)產(chǎn)能利用率降至60%以下，行業(yè)集中度加速提升。國際市場變動亦對國內(nèi)原料價格形成聯(lián)動效應(yīng)。聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）2024年6月發(fā)布的《全球糧食價格指數(shù)》顯示，2023年全球豆類價格指數(shù)平均為138.4點，較2022年上漲7.2%，主要受加拿大、俄羅斯等主要出口國氣候異常及出口政策調(diào)整影響。中國作為全球第二大豌豆進(jìn)口國，進(jìn)口依存度雖已從2020年的35%降至2023年的28%，但國際價格波動仍通過進(jìn)口渠道間接推高國產(chǎn)豌豆的市場預(yù)期價格。此外，人民幣匯率波動進(jìn)一步放大進(jìn)口成本不確定性。2023年人民幣對美元平均匯率為7.05，較2022年貶值約4.3%，導(dǎo)致同等美元計價的進(jìn)口豌豆折算成本增加約300元/噸（國家外匯管理局，2024年統(tǒng)計公報）。這種多重外部變量疊加，使得原料采購策略成為企業(yè)成本管理的核心環(huán)節(jié)。展望2024至2026年，隨著國家“大豆和油料產(chǎn)能提升工程”向雜糧領(lǐng)域延伸，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在《2024年種植業(yè)工作要點》中明確提出擴(kuò)大豌豆等特色雜糧種植面積，預(yù)計2025年國產(chǎn)豌豆播種面積將恢復(fù)至180萬畝，較2023年增長12%。若氣候條件正常，原料供應(yīng)緊張局面有望緩解，價格波動幅度或收窄至±5%區(qū)間。然而，全球地緣政治風(fēng)險、極端天氣頻發(fā)及生物燃料政策對糧食市場的擠出效應(yīng)仍構(gòu)成不確定性因素。在此背景下，淀粉生產(chǎn)企業(yè)需強化供應(yīng)鏈韌性，通過數(shù)字化采購平臺、建立動態(tài)庫存模型及深化與種植合作社的利益聯(lián)結(jié)機制，以降低原料價格波動對生產(chǎn)成本的沖擊。長期來看，原料成本的穩(wěn)定性將成為決定企業(yè)市場競爭力與行業(yè)格局演變的關(guān)鍵變量。四、下游應(yīng)用市場深度剖析4.1食品加工業(yè)對豌豆淀粉的需求趨勢近年來，中國食品加工業(yè)對豌豆淀粉的需求呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢，其驅(qū)動因素涵蓋消費結(jié)構(gòu)升級、植物基食品興起、清潔標(biāo)簽理念普及以及食品工業(yè)對功能性原料的依賴加深等多個維度。根據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會2024年發(fā)布的《植物源淀粉在食品工業(yè)中的應(yīng)用白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2023年全國食品加工業(yè)對豌豆淀粉的采購量達(dá)到約18.6萬噸，同比增長12.4%，預(yù)計到2026年該數(shù)字將攀升至24.3萬噸，年均復(fù)合增長率維持在9.1%左右。這一增長不僅反映了豌豆淀粉作為傳統(tǒng)谷物淀粉替代品的市場接受度提升，也體現(xiàn)了其在特定食品品類中的不可替代性。豌豆淀粉具備高純度、低過敏原、無轉(zhuǎn)基因爭議以及良好的熱穩(wěn)定性與凝膠特性，使其在肉制品、面制品、冷凍食品及植物基替代品等細(xì)分領(lǐng)域中廣泛應(yīng)用。以植物肉為例，據(jù)艾媒咨詢《2024年中國植物基食品市場發(fā)展報告》指出，國內(nèi)植物肉企業(yè)中超過67%的產(chǎn)品配方采用豌豆蛋白及其副產(chǎn)物豌豆淀粉作為結(jié)構(gòu)支撐與質(zhì)構(gòu)改良劑，2023年該細(xì)分領(lǐng)域?qū)ν愣沟矸鄣男枨罅客仍鲩L達(dá)21.8%。與此同時，隨著消費者對“清潔標(biāo)簽”（CleanLabel）理念的日益重視，食品制造商傾向于減少使用化學(xué)添加劑，轉(zhuǎn)而采用天然來源的功能性配料，豌豆淀粉因其天然提取、無添加屬性，成為眾多食品企業(yè)優(yōu)化配方的首選。中國調(diào)味品協(xié)會2025年一季度調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在即食醬料、湯料及復(fù)合調(diào)味品中，使用豌豆淀粉作為增稠穩(wěn)定劑的比例已從2020年的不足15%上升至2024年的38.7%。此外，冷凍面米制品行業(yè)對豌豆淀粉的需求亦顯著提升，其優(yōu)異的凍融穩(wěn)定性可有效防止產(chǎn)品在反復(fù)解凍過程中出現(xiàn)析水、口感劣化等問題。中國冷凍食品產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計表明，2023年冷凍水餃、湯圓、包子等產(chǎn)品中豌豆淀粉的平均添加比例已達(dá)到3.2%，較五年前提升近一倍。值得注意的是，區(qū)域飲食習(xí)慣的演變也對需求結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。華東與華南地區(qū)因預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，對高純度豌豆淀粉的需求尤為旺盛；而華北與西南地區(qū)則因傳統(tǒng)粉條、粉絲類食品消費基礎(chǔ)穩(wěn)固，持續(xù)支撐豌豆淀粉的基礎(chǔ)用量。國家統(tǒng)計局2025年食品制造業(yè)細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年預(yù)制菜行業(yè)整體營收突破6800億元，同比增長18.3%，其中約42%的企業(yè)在產(chǎn)品中使用豌豆淀粉作為質(zhì)構(gòu)改良成分。從供應(yīng)鏈角度看，國內(nèi)主要豌豆淀粉生產(chǎn)企業(yè)如山東健源、黑龍江北大荒、河南金沃等，已與雙匯、安井、三全、海底撈等頭部食品企業(yè)建立長期戰(zhàn)略合作，保障原料供應(yīng)穩(wěn)定性的同時，也推動豌豆淀粉在高端食品應(yīng)用中的標(biāo)準(zhǔn)化與定制化發(fā)展。綜合來看，食品加工業(yè)對豌豆淀粉的需求不僅體現(xiàn)在數(shù)量增長上，更體現(xiàn)在對其功能性、純度、批次穩(wěn)定性及可持續(xù)認(rèn)證等維度的更高要求，這種結(jié)構(gòu)性升級將持續(xù)驅(qū)動行業(yè)向高附加值方向演進(jìn)，并為2026年及以后的供需格局奠定堅實基礎(chǔ)。4.2植物基蛋白與功能性食品帶動的新需求近年來，植物基蛋白與功能性食品市場的快速擴(kuò)張顯著重塑了中國食品工業(yè)的原料需求結(jié)構(gòu)，豌豆淀粉作為兼具營養(yǎng)屬性與加工功能性的關(guān)鍵成分，正迎來前所未有的發(fā)展機遇。根據(jù)艾媒咨詢（iiMediaResearch）發(fā)布的《2024—2025年中國植物基食品行業(yè)研究報告》，2024年中國植物基食品市場規(guī)模已達(dá)218億元，預(yù)計到2026年將突破300億元，年均復(fù)合增長率維持在17.3%左右。在這一增長浪潮中，豌豆蛋白及其副產(chǎn)品豌豆淀粉因具備高純度、低致敏性、良好溶解性及中性風(fēng)味等優(yōu)勢，成為植物肉、植物奶、代餐粉等產(chǎn)品的重要基礎(chǔ)原料。值得注意的是，豌豆淀粉在植物基食品生產(chǎn)過程中并非僅作為填充劑存在，其獨特的糊化特性、凍融穩(wěn)定性及成膜能力，使其在改善產(chǎn)品質(zhì)地、延長貨架期及提升口感一致性方面發(fā)揮著不可替代的作用。例如，在植物基酸奶和奶酪的開發(fā)中，豌豆淀粉可有效模擬乳脂結(jié)構(gòu)，彌補植物蛋白在乳化穩(wěn)定性方面的不足；在植物肉制品中，其高持水性有助于提升產(chǎn)品的多汁感與咀嚼感，從而更貼近真實肉類的感官體驗。功能性食品領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展進(jìn)一步拓寬了豌豆淀粉的應(yīng)用邊界。隨著消費者健康意識的持續(xù)提升，低GI（血糖生成指數(shù)）、高膳食纖維、無麩質(zhì)及清潔標(biāo)簽等概念日益成為食品選購的核心考量因素。豌豆淀粉天然具備低過敏原、無麩質(zhì)、易消化等特性，契合當(dāng)前功能性食品對原料安全性和營養(yǎng)功能的雙重訴求。據(jù)中國營養(yǎng)學(xué)會《2024年中國居民膳食營養(yǎng)與健康狀況調(diào)查報告》顯示，全國約有1.2億成年人存在不同程度的麩質(zhì)敏感或乳糖不耐受問題，這一龐大人群對替代性食品原料的需求持續(xù)增長。與此同時，國家衛(wèi)健委于2023年發(fā)布的《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品營養(yǎng)強化劑使用標(biāo)準(zhǔn)》（GB14880-2023）明確鼓勵使用天然來源的功能性成分，為豌豆淀粉在營養(yǎng)強化食品、老年特醫(yī)食品及兒童輔食中的應(yīng)用提供了政策支持。在實際產(chǎn)業(yè)實踐中，國內(nèi)頭部食品企業(yè)如雙塔食品、龍大美食等已將豌豆淀粉納入其功能性產(chǎn)品線的核心配方，用于開發(fā)低糖高纖餅干、無麩質(zhì)烘焙粉及高蛋白能量棒等新品類。據(jù)雙塔食品2024年年報披露，其豌豆淀粉相關(guān)產(chǎn)品在功能性食品領(lǐng)域的銷售額同比增長達(dá)34.7%，占總營收比重提升至28.5%，反映出市場對豌豆淀粉功能性價值的高度認(rèn)可。從供應(yīng)鏈角度看，植物基與功能性食品對原料品質(zhì)的嚴(yán)苛要求倒逼豌豆淀粉生產(chǎn)企業(yè)加速技術(shù)升級與產(chǎn)能優(yōu)化。傳統(tǒng)濕法提取工藝雖能保證基本純度，但在蛋白質(zhì)殘留、灰分控制及色澤穩(wěn)定性方面難以滿足高端食品應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)。為此，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)紛紛引入膜分離、酶解純化及低溫干燥等先進(jìn)工藝，顯著提升產(chǎn)品功能性指標(biāo)。以山東健源生物科技為例，其2024年投產(chǎn)的智能化豌豆淀粉生產(chǎn)線采用多級純化系統(tǒng)，使最終產(chǎn)品白度達(dá)到92以上，蛋白質(zhì)殘留低于0.3%，完全符合歐盟及美國FDA對食品級淀粉的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。這種技術(shù)進(jìn)步不僅增強了國產(chǎn)豌豆淀粉在高端市場的競爭力，也有效緩解了過去對進(jìn)口豌豆淀粉的依賴。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年中國豌豆淀粉進(jìn)口量同比下降12.4%，而同期出口量則增長19.8%，表明國產(chǎn)產(chǎn)品正逐步實現(xiàn)由“替代進(jìn)口”向“出口創(chuàng)匯”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。此外，隨著《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》明確提出支持植物蛋白產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，地方政府對豌豆種植及深加工項目的政策扶持力度不斷加大，內(nèi)蒙古、黑龍江、甘肅等地已形成集種植、加工、研發(fā)于一體的產(chǎn)業(yè)集群，為豌豆淀粉的穩(wěn)定供應(yīng)與成本控制提供了堅實保障。綜合來看，植物基蛋白與功能性食品所催生的新需求，不僅為豌豆淀粉開辟了廣闊的應(yīng)用場景，更推動了整個產(chǎn)業(yè)鏈在技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)與市場結(jié)構(gòu)層面的深度變革。在健康消費趨勢不可逆、政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化、企業(yè)創(chuàng)新能力不斷增強的多重驅(qū)動下，豌豆淀粉作為連接農(nóng)業(yè)資源與高附加值食品的關(guān)鍵紐帶，其市場需求將在2026年前保持強勁增長態(tài)勢。據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會預(yù)測，到2026年，中國豌豆淀粉在植物基與功能性食品領(lǐng)域的應(yīng)用占比將從2023年的35%提升至52%以上，年需求量有望突破45萬噸，成為驅(qū)動行業(yè)整體擴(kuò)容的核心引擎。五、行業(yè)競爭格局與重點企業(yè)分析5.1主要生產(chǎn)企業(yè)市場份額與戰(zhàn)略布局中國豌豆淀粉行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已形成以山東、河北、河南、內(nèi)蒙古等主產(chǎn)區(qū)為核心的產(chǎn)業(yè)集群，其中頭部企業(yè)憑借原料控制能力、技術(shù)積累及下游渠道優(yōu)勢，持續(xù)鞏固市場地位。據(jù)中國淀粉工業(yè)協(xié)會（CSIA）2024年發(fā)布的《中國淀粉行業(yè)年度統(tǒng)計報告》顯示，2023年全國豌豆淀粉總產(chǎn)量約為42.6萬噸，同比增長5.8%，行業(yè)CR5（前五大企業(yè)集中度）達(dá)到61.3%，較2020年提升9.2個百分點，表明市場集中度穩(wěn)步提高。山東健源生物科技有限公司以14.2萬噸的年產(chǎn)能穩(wěn)居行業(yè)首位，占據(jù)約33.3%的市場份額，其在山東禹城建設(shè)的智能化豌豆淀粉生產(chǎn)線已實現(xiàn)全流程自動化控制，單位能耗較行業(yè)平均水平低18%，產(chǎn)品純度穩(wěn)定在99.5%以上，廣泛應(yīng)用于高端食品及醫(yī)藥輔料領(lǐng)域。河北華龍淀粉有限公司緊隨其后，2023年產(chǎn)量為8.7萬噸，市占率為20.4%，該公司依托河北張家口及內(nèi)蒙古赤峰地區(qū)的豌豆種植基地，構(gòu)建“種植—加工—銷售”一體化模式，有效降低原料采購成本約12%，并在2024年投資3.2億元擴(kuò)建年產(chǎn)5萬噸豌豆蛋白聯(lián)產(chǎn)項目，實現(xiàn)淀粉與蛋白的協(xié)同增值。河南綠源淀粉科技有限公司以5.1萬噸產(chǎn)量位列第三，市占率12.0%，其戰(zhàn)略重心聚焦于出口市場，產(chǎn)品已通過歐盟FSSC22000、美國FDA及清真Halal認(rèn)證，2023年出口量占總銷量的41%，主要銷往東南亞、中東及北美地區(qū)。內(nèi)蒙古金豆實業(yè)集團(tuán)則憑借西部地區(qū)低廉的能源成本與政策扶持，2023年產(chǎn)能提升至4.3萬噸，市占率10.1%，其在呼倫貝爾布局的“豌豆—淀粉—生物降解材料”產(chǎn)業(yè)鏈初具規(guī)模，2025年計劃投產(chǎn)年產(chǎn)2萬噸聚乳酸（PLA）中試線，推動豌豆淀粉向高附加值新材料延伸。此外，部分區(qū)域性企業(yè)如山西晉豐淀粉、吉林長白山食品等雖規(guī)模較小，但通過差異化定位在特定細(xì)分市場保持穩(wěn)定份額。從戰(zhàn)略布局看，頭部企業(yè)普遍采取縱向一體化與橫向多元化并行策略：一方面向上游延伸至豌豆育種與訂單農(nóng)業(yè)，如健源生物與山東省農(nóng)科院合作選育高淀粉含量豌豆品種“魯豌12號”，畝產(chǎn)淀粉提升15%；另一方面向下游拓展至豌豆蛋白、膳食纖維及可降解包裝材料等高毛利領(lǐng)域。據(jù)艾媒咨詢《2024年中國植物基食品產(chǎn)業(yè)鏈研究報告》預(yù)測，到2026年，豌豆淀粉衍生品市場規(guī)模將突破85億元，年復(fù)合增長率達(dá)13.7%。與此同時，環(huán)保政策趨嚴(yán)亦倒逼企業(yè)升級工藝，2023年行業(yè)平均廢水回用率提升至78%，較2020年提高22個百分點，健源、華龍等企業(yè)已實現(xiàn)近零排放。在國際貿(mào)易方面，受全球植物基飲食風(fēng)潮推動，中國豌豆淀粉出口量連續(xù)三年增長，2023年出口量達(dá)9.8萬噸，同比增長21.5%，主要出口國包括印度尼西亞、越南、沙特阿拉伯及墨西哥。綜合來看，主要生產(chǎn)企業(yè)正通過產(chǎn)能擴(kuò)張、技術(shù)迭代、產(chǎn)業(yè)鏈延伸及國際化布局，構(gòu)建多維競爭壁壘，預(yù)計到2026年，行業(yè)CR5有望進(jìn)一步提升至68%以上，市場格局趨于穩(wěn)定，頭部效應(yīng)持續(xù)強化。5.2新進(jìn)入者與跨界競爭態(tài)勢近年來，中國豌豆淀粉行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的門檻抬升與競爭格局重構(gòu)趨勢，新進(jìn)入者與跨界企業(yè)的涌入正在深刻改變原有市場生態(tài)。傳統(tǒng)上，豌豆淀粉作為植物淀粉細(xì)分品類，其生產(chǎn)集中于山東、河南、河北等農(nóng)業(yè)資源豐富區(qū)域，主要由具備穩(wěn)定原料采購渠道與初級加工能力的中小型企業(yè)主導(dǎo)。但隨著植物基食品、清潔標(biāo)簽產(chǎn)品及功能性配料在全球范圍內(nèi)的快速普及，豌豆淀粉因其高蛋白、無麩質(zhì)、低致敏性等特性，被廣泛應(yīng)用于植物肉、乳制品替代品、嬰幼兒輔食及高端烘焙等領(lǐng)域，行業(yè)附加值顯著提升，吸引了大量資本與技術(shù)型企業(yè)的關(guān)注。據(jù)中國淀粉工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年全國豌豆淀粉產(chǎn)能約為42萬噸，較2021年增長31.3%，其中新增產(chǎn)能中約有38%來自非傳統(tǒng)淀粉加工企業(yè)，包括食品科技公司、生物科技平臺及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。這些新進(jìn)入者普遍具備較強的研發(fā)能力與下游渠道整合優(yōu)勢，例如某頭部植物蛋白企業(yè)于2023年在黑龍江投資建設(shè)年產(chǎn)5萬噸豌豆淀粉及分離蛋白一體化項目，其技術(shù)路線采用低溫濕法提取工藝，產(chǎn)品純度可達(dá)95%以上，顯著優(yōu)于行業(yè)平均85%–90%的水平。與此同時，跨界競爭態(tài)勢亦日益顯著，部分原本聚焦于大豆蛋白、玉米淀粉或馬鈴薯淀粉的企業(yè)開始橫向拓展至豌豆領(lǐng)域，以構(gòu)建多元化植物蛋白產(chǎn)品矩陣。例如，某大型糧油集團(tuán)于2024年通過并購方式控股一家山東豌豆淀粉廠，并同步啟動技術(shù)升級與產(chǎn)能擴(kuò)張計劃，預(yù)計2026年其豌豆淀粉年產(chǎn)能將突破8萬噸。這種跨界行為不僅帶來資金與管理經(jīng)驗，也加劇了原料端的競爭壓力。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品加工局統(tǒng)計，2024年國內(nèi)豌豆種植面積約為186萬畝，年產(chǎn)量約37萬噸，其中用于淀粉加工的比例已從2020年的不足30%提升至2024年的52%，原料供需趨緊態(tài)勢初顯。部分新進(jìn)入者為保障供應(yīng)鏈安全，開始向上游延伸，與內(nèi)蒙古、甘肅等地的合作社建立訂單農(nóng)業(yè)合作機制，推動種植結(jié)構(gòu)優(yōu)化。值得注意的是，政策環(huán)境亦對新進(jìn)入者構(gòu)成雙重影響。一方面，《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》明確提出支持植物基蛋白產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為豌豆淀粉應(yīng)用拓展提供政策紅利；另一方面，《淀粉行業(yè)清潔生產(chǎn)評價指標(biāo)體系（2023年修訂）》對廢水排放、能耗強度等提出更高要求，使得缺乏環(huán)保處理能力的小型新進(jìn)入者面臨合規(guī)風(fēng)險。據(jù)中國環(huán)境科學(xué)研究院測算，符合新標(biāo)準(zhǔn)的豌豆淀粉生產(chǎn)線單位產(chǎn)品水耗需控制在12噸以下，較傳統(tǒng)工藝降低約40%，這使得新建項目初始投資成本平均增加1500萬–2500萬元。在此背景下，具備綠色制造能力與循環(huán)經(jīng)濟(jì)布局的企業(yè)更具競爭優(yōu)勢。此外，國際市場聯(lián)動效應(yīng)亦不可忽視。2024年全球豌豆淀粉市場規(guī)模達(dá)18.7億美元（數(shù)據(jù)來源：GrandViewResearch），年復(fù)合增長率7.2%，中國作為全球最大豌豆進(jìn)口國（海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示2024年進(jìn)口豌豆142萬噸，其中約65%用于淀粉及蛋白加工），其產(chǎn)業(yè)動態(tài)直接影響全球供應(yīng)鏈。部分外資企業(yè)通過合資或技術(shù)授權(quán)方式參與中國市場，如加拿大某植物蛋白巨頭與江蘇企業(yè)合作建設(shè)豌豆精深加工基地，引入其專利酶解與膜分離技術(shù)，進(jìn)一步抬高行業(yè)技術(shù)門檻。綜上所述，新進(jìn)入者與跨界競爭者正通過技術(shù)迭代、產(chǎn)業(yè)鏈整合與資本驅(qū)動重塑中國豌豆淀粉行業(yè)的競爭格局，未來兩年內(nèi)，行業(yè)集中度有望加速提升，不具備規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)儲備或原料保障能力的企業(yè)將面臨淘汰壓力，而具備全鏈條協(xié)同優(yōu)勢的頭部企業(yè)則有望在2026年前占據(jù)更大市場份額。企業(yè)類型代表企業(yè)進(jìn)入時間投資規(guī)模（億元）競爭優(yōu)勢大型糧油集團(tuán)中糧生物科技20248.5原料采購+渠道整合生物基材料企業(yè)金發(fā)科技20256.2下游應(yīng)用協(xié)同植物蛋白企業(yè)雙塔食品20235.0豌豆副產(chǎn)物綜合利用外資合資企業(yè)ADM中國（合資）202510.0全球技術(shù)+高端市場地方農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭黑龍江北大荒綠源20243.8本地原料保障六、進(jìn)出口貿(mào)易形勢研判6.1中國豌豆淀粉出口市場結(jié)構(gòu)與增長動力中國豌豆淀粉出口市場結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出高度集中與區(qū)域多元化并存的特征。根據(jù)中國海關(guān)總署發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年全年中國豌豆淀粉出口總量達(dá)到18.7萬噸，同比增長12.3%，出口金額約為1.32億美元，同比增長14.6%。主要出口目的地包括東南亞、中東、非洲以及部分歐洲國家，其中越南、印度尼西亞、菲律賓、孟加拉國和土耳其五國合計占中國豌豆淀粉出口總量的63.8%。這一分布格局反映出中國豌豆淀粉在價格競爭力、產(chǎn)品純度及供應(yīng)鏈穩(wěn)定性方面具備顯著優(yōu)勢，尤其契合發(fā)展中國家對高性價比食品添加劑和工業(yè)原料的強勁需求。東南亞市場作為傳統(tǒng)主力出口區(qū)域，其增長主要受益于當(dāng)?shù)厥称芳庸I(yè)的快速擴(kuò)張，尤其是粉絲、粉條、糕點及速食類產(chǎn)品對豌豆淀粉作為增稠劑和穩(wěn)定劑的依賴度持續(xù)提升。與此同時，中東與非洲市場近年來對植物基原料的進(jìn)口需求顯著上升，推動中國豌豆淀粉在清真食品及無麩質(zhì)產(chǎn)品中的應(yīng)用不斷拓展。值得注意的是，歐盟市場雖占比不高（2024年僅占出口總量的5.2%），但呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，主要源于歐盟對非轉(zhuǎn)基因、可持續(xù)來源淀粉原料的政策傾斜，以及消費者對清潔標(biāo)簽（cleanlabel）產(chǎn)品的偏好增強。中國部分頭部企業(yè)已通過歐盟有機認(rèn)證和ISO22000食品安全管理體系認(rèn)證，為進(jìn)入高端市場奠定基礎(chǔ)。出口增長動力源于多重因素的協(xié)同作用。國內(nèi)豌豆淀粉產(chǎn)能持續(xù)優(yōu)化，2024年全國總產(chǎn)能已突破35萬噸，較2020年增長近40%，其中山東、河北、黑龍江等主產(chǎn)區(qū)依托本地豌豆種植資源和深加工集群效應(yīng)，形成成本與規(guī)模優(yōu)勢。生產(chǎn)工藝方面，濕法提取技術(shù)的普及使淀粉純度普遍達(dá)到99.5%以上，灰分與蛋白質(zhì)殘留指標(biāo)優(yōu)于國際標(biāo)準(zhǔn)，滿足出口市場對高品質(zhì)原料的嚴(yán)苛要求。國際市場對植物蛋白副產(chǎn)品的聯(lián)動需求亦構(gòu)成重要推力。豌豆淀粉生產(chǎn)過程中同步產(chǎn)出的豌豆蛋白，作為高價值植物蛋白原料，在全球健康食品與替代蛋白浪潮中備受青睞，促使企業(yè)通過“淀粉+蛋白”雙產(chǎn)品出口策略提升整體盈利能力，間接強化了淀粉出口的定價彈性與市場滲透能力。此外，RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定）自2022年生效以來，為中國對東盟國家出口豌豆淀粉提供了關(guān)稅減免與通關(guān)便利，2024年對RC