保險(xiǎn)公司

理財(cái)沙龍暨VIP答謝聯(lián)誼會(huì)方案/sundae_meng資本市場劇烈波動(dòng)環(huán)境下如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)增值

——理財(cái)沙龍暨VIP答謝客戶聯(lián)誼會(huì)一、前言為進(jìn)一步加大營業(yè)局與中國人壽的合作力度，推動(dòng)2011年度保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)的發(fā)展，經(jīng)營業(yè)局與中國人壽共同協(xié)商，擬定于近期舉辦一場大型銀保產(chǎn)品說明會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容作如下安排：/sundae_meng二、活動(dòng)目的1、增進(jìn)客戶與郵儲(chǔ)、中國人壽之間的聯(lián)系和溝通，使嘉賓感受到作為郵儲(chǔ)VIP客戶所得到的超值服務(wù)和關(guān)懷尊重，提升客戶對(duì)郵儲(chǔ)的品牌忠誠度。2、樹立郵儲(chǔ)和中國人壽的企業(yè)形象，加強(qiáng)中國人壽與郵儲(chǔ)的合作3、借客戶答謝會(huì)平臺(tái)，營造銷售環(huán)境和氛圍，提升各網(wǎng)點(diǎn)銀保業(yè)務(wù)業(yè)績。/sundae_meng三、活動(dòng)時(shí)間2011年11月27日上午

四、活動(dòng)地點(diǎn)巴黎半島酒店五、推介產(chǎn)品

國壽鴻盈兩全保險(xiǎn)（分紅型）及國壽新鴻泰兩全保險(xiǎn)（分紅型）/sundae_meng六、網(wǎng)點(diǎn)目標(biāo)分解網(wǎng)點(diǎn)名稱邀約客戶數(shù)（保底數(shù)）預(yù)收目標(biāo)大馬路1015萬新城1015萬四馬路1025萬通港路1025萬新興1015萬濱海1020萬馬宮615萬東沖615萬捷勝615萬田墘615萬遮浪615萬紅草815萬共96205萬/sundae_meng六、講座內(nèi)容1、根據(jù)目前的投資環(huán)境，如何規(guī)避自己的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)增值。2、通過介紹銀行產(chǎn)品及理財(cái)規(guī)劃知識(shí)增強(qiáng)客戶綜合理財(cái)?shù)囊庾R(shí)。七、活動(dòng)組織形式以客戶答謝會(huì)+投資理財(cái)講座形式。（設(shè)定每桌8個(gè)客戶、2名銀行人員、2個(gè)中國人壽客戶經(jīng)理）。/sundae_meng八、邀請客戶對(duì)象1、銀行較穩(wěn)定的中、高端客戶，閑置資金在50萬以上、年齡30—60歲，有一定的理財(cái)觀念并已經(jīng)向其介紹過產(chǎn)品有購買意愿的客戶為最佳邀約對(duì)象。2、個(gè)體工商戶或基金賺了錢的客戶3、繳費(fèi)能力最少在躉繳5萬元以上、期繳1萬元以上的客戶4、有規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及投資風(fēng)險(xiǎn)需求的客戶。/sundae_meng九、參會(huì)人員營業(yè)局領(lǐng)導(dǎo)、代理部、網(wǎng)點(diǎn)主任、網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理、中國人壽銀保部經(jīng)理、主持人、講師、人壽客戶經(jīng)理及會(huì)務(wù)人員。人數(shù)控制在30_人以內(nèi)，不能超過客戶人數(shù)。十、預(yù)收目標(biāo)現(xiàn)場認(rèn)購綜合保費(fèi)預(yù)期值為150—200萬/sundae_meng十一、前期籌備及活動(dòng)流程（一）前期準(zhǔn)備時(shí)間項(xiàng)目前十天與營業(yè)局領(lǐng)導(dǎo)研討商議本次答謝會(huì)的具體事宜工作人員的確定及分工確定邀請?jiān)捫g(shù)召開會(huì)前的宣導(dǎo)及促成環(huán)節(jié)的培訓(xùn)主持人、講師、主持人稿的確定到網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行充分的溝通及培訓(xùn)。前五天物品清單的確定及準(zhǔn)備邀請函提前確定并送交網(wǎng)點(diǎn)下發(fā)客戶/sundae_meng前三天召開營業(yè)局參會(huì)人員準(zhǔn)備會(huì)議與會(huì)的客戶人數(shù)、客戶資料的再次確認(rèn)前一天召開客戶經(jīng)理和工作人員準(zhǔn)備會(huì)再次通知客戶參會(huì)的時(shí)間及地點(diǎn)，確認(rèn)是否到場會(huì)場布置、調(diào)試音響（預(yù)演練）物品檢視（獎(jiǎng)品、禮品、胸花、宣傳品、投影片、投影儀、電腦、橫幅、歌碟等）當(dāng)天全體工作人員提前一小時(shí)集中到達(dá)會(huì)場產(chǎn)品說明會(huì)開始/sundae_meng（二）現(xiàn)場流程時(shí)間項(xiàng)目8:00-9:00場地布置及物品準(zhǔn)備，投影設(shè)備、音響調(diào)試9:00-10:00各組人員到位，場內(nèi)播放愉悅、輕松的音樂禮儀小姐開始迎賓；簽到；派發(fā)抽獎(jiǎng)券及參會(huì)禮品10:00主持人宣布說明會(huì)開始并介紹出席說明會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)10:00-10:10請省營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)致歡迎辭10:00-10:15趣味有獎(jiǎng)問答（活躍現(xiàn)場氣氛）/sundae_meng10:15-10:55理財(cái)專題講座10:55-11:00抽三等獎(jiǎng)11:00-11:10展示現(xiàn)場簽單禮品（主持人逐一介紹簽單禮品）11:10-11:35促成人員現(xiàn)場促成、禮儀巡場展示簽單禮品11:35-11:55主持人即時(shí)宣布簽單情況、渲染氣氛11:55-12:00抽一、二等獎(jiǎng)12:00-13:00活動(dòng)結(jié)束進(jìn)行午茶恭送來賓/sundae_meng注：1、在說明會(huì)當(dāng)中，強(qiáng)調(diào)音樂的配合（主持人講話開始和結(jié)束、講師上臺(tái)下臺(tái)、行長講話前后均播放音樂，在會(huì)前的溝通時(shí)間及會(huì)后的促成時(shí)間皆可放音樂來促進(jìn)氣氛的營造）2、現(xiàn)場簽單后，要及時(shí)在投影片上顯示認(rèn)購額度，渲染現(xiàn)場熱烈氣氛/sundae_meng（三）會(huì)后跟蹤為了充分達(dá)到產(chǎn)品推介會(huì)的效果，除了在現(xiàn)場的說明、促成外，對(duì)于在現(xiàn)場簽單的客戶，要由網(wǎng)點(diǎn)主管及理財(cái)經(jīng)理與客戶經(jīng)理持續(xù)追蹤，提高收單成功率。并且可以向說明會(huì)結(jié)束后一周內(nèi)完成手