保險顧問保單轉(zhuǎn)化率考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績達成率月度保單轉(zhuǎn)化率40%20%按實際轉(zhuǎn)化率與目標(biāo)轉(zhuǎn)化率的比例計算得分，例如，轉(zhuǎn)化率等于目標(biāo)值為滿分，轉(zhuǎn)化率每高于目標(biāo)值1%，得分增加2%，最高不超過滿分；轉(zhuǎn)化率低于目標(biāo)值，每低1%，得分減少2%，最低不低于0分。年度總保費收入100萬元按實際保費收入與目標(biāo)保費收入的比例計算得分，例如，保費收入等于目標(biāo)值為滿分，每高于目標(biāo)值10%，得分增加5%，最高不超過滿分；每低于目標(biāo)值10%，得分減少5%，最低不低于0分。新客戶簽約數(shù)量50個按實際簽約數(shù)量與目標(biāo)簽約數(shù)量的比例計算得分，例如，簽約數(shù)量等于目標(biāo)值為滿分，每高于目標(biāo)值10%，得分增加3%，最高不超過滿分；每低于目標(biāo)值10%，得分減少3%，最低不低于0分。續(xù)保率85%按實際續(xù)保率與目標(biāo)續(xù)保率的比例計算得分，例如，續(xù)保率等于目標(biāo)值為滿分，續(xù)保率每高于目標(biāo)值5%，得分增加4%，最高不超過滿分；續(xù)保率低于目標(biāo)值，每低5%，得分減少4%，最低不低于0分。客戶滿意度90分按實際客戶滿意度評分與目標(biāo)評分的比例計算得分，例如，滿意度評分等于目標(biāo)值為滿分，每高于目標(biāo)值2%，得分增加1%，最高不超過滿分；滿意度評分低于目標(biāo)值，每低2%，得分減少1%，最低不低于0分。客戶關(guān)系管理客戶拜訪頻率25%每月至少4次按實際拜訪次數(shù)與目標(biāo)次數(shù)的比例計算得分，例如，拜訪次數(shù)等于目標(biāo)值為滿分，每高于目標(biāo)值1次，得分增加2%，最高不超過滿分；每低于目標(biāo)值1次，得分減少2%，最低不低于0分。客戶流失率5%按實際流失率與目標(biāo)流失率的差值計算得分，例如，流失率等于目標(biāo)值為滿分，流失率每低于目標(biāo)值1%，得分增加3%，最高不超過滿分；流失率高于目標(biāo)值，每高1%，得分減少3%，最低不低于0分。客戶信息更新率95%按實際信息更新率與目標(biāo)更新率的比例計算得分，例如，更新率等于目標(biāo)值為滿分，更新率每高于目標(biāo)值5%，得分增加2%，最高不超過滿分；更新率低于目標(biāo)值，每低5%，得分減少2%，最低不低于0分?？蛻敉对V處理及時率100%按實際處理及時率與目標(biāo)及時率的比例計算得分，例如，處理及時率等于目標(biāo)值為滿分，每高于目標(biāo)值1%，得分增加1%，最高不超過滿分；處理及時率低于目標(biāo)值，每低1%，得分減少1%，最低不低于0分?？蛻敉扑]率30%按實際推薦率與目標(biāo)推薦率的比例計算得分，例如，推薦率等于目標(biāo)值為滿分，推薦率每高于目標(biāo)值3%，得分增加4%，最高不超過滿分；推薦率低于目標(biāo)值，每低3%，得分減少4%，最低不低于0分。專業(yè)技能提升產(chǎn)品知識考核通過率20%95%按實際考核通過率與目標(biāo)通過率的比例計算得分，例如，通過率等于目標(biāo)值為滿分，通過率每高于目標(biāo)值5%，得分增加3%，最高不超過滿分；通過率低于目標(biāo)值，每低5%，得分減少3%，最低不低于0分。銷售技巧培訓(xùn)參與率100%按實際參與率與目標(biāo)參與率的比例計算得分，例如，參與率等于目標(biāo)值為滿分，參與率每高于目標(biāo)值1%，得分增加2%，最高不超過滿分；參與率低于目標(biāo)值，每低1%，得分減少2%，最低不低于0分。培訓(xùn)后技能應(yīng)用效果優(yōu)秀按實際應(yīng)用效果與目標(biāo)效果的比例計算得分，例如，效果等于目標(biāo)值為滿分，效果優(yōu)于目標(biāo)，得分增加5%，最高不超過滿分；效果低于目標(biāo)，得分減少5%，最低不低于0分。行業(yè)認證獲取至少1個按實際獲取數(shù)量與目標(biāo)數(shù)量的比例計算得分，例如，獲取數(shù)量等于目標(biāo)值為滿分，每高于目標(biāo)值1個，得分增加10%，最高不超過滿分；獲取數(shù)量低于目標(biāo)值，得分減少10%，最低不低于0分。團隊分享次數(shù)每月至少1次按實際分享次數(shù)與目標(biāo)次數(shù)的比例計算得分，例如，分享次數(shù)等于目標(biāo)值為滿分，每高于目標(biāo)值1次，得分增加3%，最高不超過滿分；每低于目標(biāo)值1次，得分減少3%，最低不低于0分。合規(guī)與風(fēng)險控制合規(guī)培訓(xùn)完成率15%100%按實際完成率與目標(biāo)完成率的比例計算得分，例如，完成率等于目標(biāo)值為滿分，完成率每高于目標(biāo)值1%，得分增加2%，最高不超過滿分；完成率低于目標(biāo)值，每低1%，得分減少2%，最低不低于0分。銷售誤導(dǎo)投訴次數(shù)0次按實際投訴次數(shù)與目標(biāo)投訴次數(shù)的差值計算得分，例如，投訴次數(shù)等于目標(biāo)值為滿分，投訴次數(shù)每低于目標(biāo)值1次，得分增加5%，最高不超過滿分；投訴次數(shù)高于目標(biāo)值，每高1次，得分減少5%，最低不低于0分。客戶信息保密性無泄露事件按實際是否發(fā)生泄露事件與目標(biāo)的比例計算得分，例如，無泄露事件為滿分，發(fā)生1次泄露事件，得分減少10%，最低不低于0分。業(yè)務(wù)操作規(guī)范性100%按實際操作規(guī)范性與目標(biāo)規(guī)范性的比例計算得分，例如，規(guī)范性等于目標(biāo)值為滿分，規(guī)范性每高于目標(biāo)值5%，得分增加3%，最高不超過滿分；規(guī)范性低于目標(biāo)值，每低5%，得分減少3%，最低不低于0分。風(fēng)險事件上報及時率100%按實際上報及時率與目標(biāo)及時率的比例計算得分，例如，上報及時率等于目標(biāo)值為滿分，上報及時率每高于目標(biāo)值1%，得分增加1%，最高不超過滿分；上報及時率低于目標(biāo)值，每低1%，得分減少1%，最低不低于0分。本考核表旨在全面評估保險顧問在保單轉(zhuǎn)化方面的表現(xiàn)，包括銷售業(yè)績、客戶關(guān)系管理、專業(yè)技能提升和合規(guī)與風(fēng)險控制四個維度。請根據(jù)各指標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合實際工作情況，進行客觀、公正的評分。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(