項目合同管理與評審流程模板一、適用范圍與典型場景內(nèi)部協(xié)作項目：跨部門資源調(diào)配、聯(lián)合開發(fā)等項目合作協(xié)議；外部合作項目：與供應(yīng)商、服務(wù)商、客戶簽訂的開發(fā)、采購、服務(wù)類合同；定制化項目：涉及需求定制、交付標(biāo)準(zhǔn)、驗收條款等復(fù)雜內(nèi)容的專項項目合同。通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，保證合同條款合規(guī)、風(fēng)險可控，同時提升項目協(xié)作效率。二、全流程操作步驟詳解1.合同發(fā)起與需求確認(rèn)責(zé)任主體：項目發(fā)起人（如業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理*）操作內(nèi)容：（1）明確項目需求，梳理合作方（甲方/乙方/供應(yīng)商）基本信息、合作范圍、交付標(biāo)準(zhǔn)、金額、周期等核心要素；（2）根據(jù)項目類型選擇對應(yīng)合同模板（如采購合同、服務(wù)合同、開發(fā)合同），填寫《合同草案》，附需求說明書、技術(shù)規(guī)格書、合作方資質(zhì)文件（營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)許可證等）作為附件；（3）提交合同草案至項目部初審，確認(rèn)需求與合同條款的一致性。輸出物：《合同草案（含附件）》《需求確認(rèn)單》2.初步審核（項目部）責(zé)任主體：項目部專員*審核重點：（1）合同基本信息完整性（合同編號、雙方名稱、簽訂日期、金額、周期等）；（2）需求與條款匹配度（如交付范圍、時間節(jié)點是否與項目計劃一致）；（3）合作方資質(zhì)有效性（營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)資質(zhì)是否在有效期內(nèi)，經(jīng)營范圍是否覆蓋合作內(nèi)容）。操作內(nèi)容：（1）1個工作日內(nèi)完成初審，對問題點標(biāo)注并反饋至發(fā)起人修改；（2）初審?fù)ㄟ^后，形成《合同初審意見表》，連同草案流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)。輸出物：《合同初審意見表》3.多部門聯(lián)合評審（業(yè)務(wù)、技術(shù)、財務(wù)、法務(wù)）責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)專家、財務(wù)專員、法務(wù)專員*評審重點與分工：部門評審內(nèi)容業(yè)務(wù)部門合作條款是否符合業(yè)務(wù)目標(biāo)，商務(wù)條款（如付款方式、違約責(zé)任）是否合理技術(shù)部門技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交付成果、驗收方法是否清晰可行，是否存在技術(shù)風(fēng)險財務(wù)部門合同金額與預(yù)算是否匹配，付款節(jié)點是否符合財務(wù)規(guī)范，成本是否可控法務(wù)部門合同條款合法性（如主體資格、知識產(chǎn)權(quán)、爭議解決方式），是否存在法律風(fēng)險點操作內(nèi)容：（1）項目部組織召開評審會（或線上同步評審），各部門提交書面評審意見；（2）匯總各部門意見，與發(fā)起人協(xié)商修改合同條款，重點解決爭議點（如技術(shù)不可行條款、法律風(fēng)險條款）；（3）形成《合同評審會議紀(jì)要》，明確修改內(nèi)容及時限，各方簽字確認(rèn)。輸出物：《合同評審會議紀(jì)要》《各部門評審意見表》4.法務(wù)終審與風(fēng)險把控責(zé)任主體：法務(wù)負(fù)責(zé)人*審核重點：（1）合同條款是否符合《民法典》《公司法》等法律法規(guī)，是否存在無效條款；（2）違約責(zé)任、爭議解決方式（仲裁/訴訟）、知識產(chǎn)權(quán)歸屬等核心條款是否明確；（3）修改后的合同是否覆蓋評審會議紀(jì)要中的所有風(fēng)險點。操作內(nèi)容：（1）2個工作日內(nèi)完成終審，對未通過部分提出具體修改意見；（2）終審?fù)ㄟ^后，在合同文本上標(biāo)注“法務(wù)審核通過”字樣，加蓋法務(wù)專用章（或電子簽章）。輸出物：《法務(wù)終審意見書》（終審?fù)ㄟ^后無需輸出，直接進入審批環(huán)節(jié)）5.審批簽署與備案責(zé)任主體：分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理（根據(jù)合同金額分級審批）、授權(quán)簽署人審批權(quán)限：金額≤10萬元：分管領(lǐng)導(dǎo)審批；10萬元＜金額≤50萬元：分管領(lǐng)導(dǎo)+總經(jīng)理審批；金額＞50萬元：總經(jīng)理辦公會集體審批。操作內(nèi)容：（1）項目部將終審?fù)ㄟ^的合同及全套評審材料提交至對應(yīng)審批人；（2）審批人確認(rèn)無誤后，簽署《合同審批單》；（3）授權(quán)簽署人（如法定代表人或其委托人）與合作方正式簽署合同，雙方加蓋公章/合同專用章；（4）項目部在1個工作日內(nèi)將合同原件掃描存檔，并分發(fā)至業(yè)務(wù)、財務(wù)、法務(wù)部門。輸出物：《合同審批單》《簽署版合同》（原件+掃描件）6.合同執(zhí)行與動態(tài)跟蹤責(zé)任主體：項目經(jīng)理*、執(zhí)行團隊操作內(nèi)容：（1）按合同約定啟動項目，明確執(zhí)行節(jié)點（如交付時間、里程碑驗收）；（2）建立《合同執(zhí)行跟蹤表》，實時記錄進度、款項支付、變更情況，每月向分管領(lǐng)導(dǎo)提交執(zhí)行報告；（3）出現(xiàn)合同約定變更情形（如需求調(diào)整、延期）時，及時啟動變更流程（詳見“7.合同變更管理”）。輸出物：《合同執(zhí)行跟蹤表》《項目執(zhí)行月報》7.合同變更管理觸發(fā)條件：項目需求變更、政策調(diào)整、不可抗力等導(dǎo)致原合同條款需修改。操作流程：（1）變更發(fā)起方提交《合同變更申請表》，說明變更原因、內(nèi)容及影響（對進度、成本、質(zhì)量的影響分析）；（2）項目部初審后，組織原評審部門重新評審（簡化流程，僅針對變更條款）；（3）法務(wù)審核、審批人審批通過后，簽訂《合同變更補充協(xié)議》，原合同相關(guān)條款同時失效；（4）更新《合同執(zhí)行跟蹤表》并備案。輸出物：《合同變更申請表》《合同變更補充協(xié)議》8.合同終止與歸檔終止情形：項目正常驗收完成、雙方協(xié)商一致終止、違約終止等。操作內(nèi)容：（1）項目完成后，業(yè)務(wù)部門組織驗收，出具《項目驗收報告》；（2）合同終止后，項目部整理全套資料（合同草案、評審記錄、簽署版合同、變更協(xié)議、驗收報告等），填寫《合同歸檔清單》，移交至檔案管理部門；（3）檔案管理部門按“一合同一檔”原則分類存儲，電子檔案備份至企業(yè)服務(wù)器，保存期限≥5年。輸出物：《項目驗收報告》《合同歸檔清單》三、核心工具表格模板1.合同評審表（部門用）合同編號合同名稱評審部門評審人日期評審內(nèi)容具體意見是否通過條款完整性（例：驗收標(biāo)準(zhǔn)未明確）否技術(shù)可行性（例：交付周期符合項目計劃，無技術(shù)風(fēng)險）是法律風(fēng)險（例：違約責(zé)任條款需補充“不可抗力”情形說明）修改后通過結(jié)論與建議：__________________________________________________________2.合同執(zhí)行跟蹤表合同編號執(zhí)行階段計劃完成時間實際完成時間負(fù)責(zé)人執(zhí)行情況說明存在問題解決措施2024–001需求確認(rèn)2024-03-152024-03-15張*已與甲方確認(rèn)完畢無無2024–001第一階段交付2024-06-30延期至2024-07-10李*因技術(shù)方案調(diào)整開發(fā)進度滯后增加開發(fā)資源3.合同變更申請表原合同編號變更原因變更內(nèi)容簡述影響分析（進度/成本/質(zhì)量）變更后條款評審意見審批結(jié)果2024–001甲方需求增加模塊增加“數(shù)據(jù)分析模塊”，開發(fā)周期延長15天，成本增加8萬元進期延15天，成本+8萬元交付時間調(diào)整為2024-08-20，合同金額調(diào)整為元技術(shù)部門：可行；財務(wù)部門：成本可控同意變更四、關(guān)鍵風(fēng)險與操作提示資質(zhì)審核風(fēng)險：合作方資質(zhì)文件需留存原件（或加蓋公章的復(fù)印件），保證其經(jīng)營范圍、資質(zhì)等級與合同內(nèi)容匹配，避免因主體不適格導(dǎo)致合同無效。條款模糊風(fēng)險：避免使用“盡快”“approximately”等模糊表述，明確具體時間、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)（如“交付周期為30個自然日，自合同生效之日起計算”）。評審時效風(fēng)險：各部門需在規(guī)定時限內(nèi)完成評審（初審1個工作日，部門評審2個工作日，法務(wù)終審2個工作日），避免因拖延影響項目進度。變更流程風(fēng)