保險(xiǎn)業(yè)務(wù)代表績(jī)效達(dá)成情況考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門(mén)：輸入部門(mén) 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱(chēng)權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分業(yè)績(jī)達(dá)成率個(gè)人保費(fèi)收入目標(biāo)達(dá)成率40%100%實(shí)際保費(fèi)收入除以年度保費(fèi)收入目標(biāo)，結(jié)果乘以100%，即為達(dá)成率。按達(dá)成率區(qū)間評(píng)分：100%-120%為滿(mǎn)分，90%-100%為90%，80%-90%為80%，以此類(lèi)推。新客戶(hù)簽約數(shù)量50實(shí)際簽約新客戶(hù)數(shù)量與年度目標(biāo)數(shù)量對(duì)比，按比例評(píng)分。例如，完成目標(biāo)的120%得滿(mǎn)分，完成目標(biāo)的100%得90%，以此類(lèi)推。續(xù)保業(yè)務(wù)完成率80%實(shí)際續(xù)保業(yè)務(wù)金額占年度總保單金額的比例，按比例評(píng)分。例如，完成目標(biāo)的120%得滿(mǎn)分，完成目標(biāo)的100%得90%，以此類(lèi)推。團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)排名前20%根據(jù)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)排名，前20%得滿(mǎn)分，前40%得90%，前60%得80%，以此類(lèi)推?？蛻?hù)滿(mǎn)意度評(píng)分4.5通過(guò)客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷計(jì)算平均分，5分為滿(mǎn)分。每低0.1分扣除5%分?jǐn)?shù)，最高扣除20%。客戶(hù)開(kāi)發(fā)與管理潛在客戶(hù)開(kāi)發(fā)數(shù)量25%100實(shí)際開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)數(shù)量與年度目標(biāo)數(shù)量對(duì)比，按比例評(píng)分。例如，完成目標(biāo)的120%得滿(mǎn)分，完成目標(biāo)的100%得90%，以此類(lèi)推。客戶(hù)關(guān)系維護(hù)次數(shù)200年度內(nèi)與客戶(hù)溝通、維護(hù)的次數(shù)，每50次得25分，最高100分?？蛻?hù)流失率控制5%實(shí)際客戶(hù)流失率與目標(biāo)對(duì)比，每低0.5%加5分，最高加20分，但最低得0分?？蛻?hù)轉(zhuǎn)介紹數(shù)量20通過(guò)老客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹新客戶(hù)數(shù)量，每4個(gè)得25分，最高100分?？蛻?hù)投訴處理滿(mǎn)意度100%客戶(hù)投訴處理滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷平均分，100%為滿(mǎn)分，每低10%扣除10%分?jǐn)?shù)，最高扣除50%。產(chǎn)品知識(shí)與應(yīng)用產(chǎn)品知識(shí)考核成績(jī)20%90分年度內(nèi)產(chǎn)品知識(shí)考核平均分，90分以上得滿(mǎn)分，80-89分得80%，70-79分得60%，以下不得分。復(fù)雜產(chǎn)品銷(xiāo)售占比30%銷(xiāo)售復(fù)雜產(chǎn)品（如高端保險(xiǎn)計(jì)劃）的保費(fèi)收入占總保費(fèi)收入的比例，每高5%加10分，最高100分。產(chǎn)品推薦匹配度85%客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查中關(guān)于產(chǎn)品推薦匹配度的評(píng)分，85分以上得滿(mǎn)分，75-84分得80%，65-74分得60%，以下不得分。新產(chǎn)品學(xué)習(xí)與應(yīng)用率100%年度內(nèi)新產(chǎn)品學(xué)習(xí)并通過(guò)考核的數(shù)量占全年發(fā)布新產(chǎn)品總數(shù)的比例，100%得滿(mǎn)分，80-99%得80%，60-79%得60%，以下不得分?？蛻?hù)教育次數(shù)50年度內(nèi)為客戶(hù)開(kāi)展產(chǎn)品知識(shí)教育的次數(shù)，每10次得20分，最高100分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與合規(guī)團(tuán)隊(duì)會(huì)議參與率15%95%實(shí)際參與團(tuán)隊(duì)會(huì)議次數(shù)占年度計(jì)劃會(huì)議次數(shù)的比例，95%以上得滿(mǎn)分，90%-94%得90%，85%-89%得80%，以下不得分。團(tuán)隊(duì)目標(biāo)貢獻(xiàn)排名前30%根據(jù)團(tuán)隊(duì)整體目標(biāo)完成情況，前30%得滿(mǎn)分，前50%得90%，前70%得80%，以下不得分。合規(guī)操作符合率100%年度內(nèi)合規(guī)操作檢查合格次數(shù)占檢查總次數(shù)的比例，100%得滿(mǎn)分，98%-99.9%得95%，95%-97.9%得90%，以下不得分。培訓(xùn)新員工數(shù)量5年度內(nèi)成功培訓(xùn)并考核通過(guò)的新員工數(shù)量，每培訓(xùn)1名得20分，最高100分?？绮块T(mén)協(xié)作滿(mǎn)意度4.0通過(guò)跨部門(mén)協(xié)作滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷計(jì)算平均分，5分為滿(mǎn)分。每低0.2分扣除5%分?jǐn)?shù)，最高扣除40%。本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)業(yè)務(wù)代表在業(yè)績(jī)達(dá)成、客戶(hù)開(kāi)發(fā)與管理、產(chǎn)品知識(shí)與應(yīng)用、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與合規(guī)四個(gè)維度的表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各指標(biāo)的實(shí)際完成情況，按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分。最終績(jī)效得分由各維度加權(quán)平均得出。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被