2025-2030中國(guó)UBI保險(xiǎn)行業(yè)投資前景研究及銷售戰(zhàn)略分析研究報(bào)告目錄一、中國(guó)UBI保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀分析 41、行業(yè)發(fā)展歷程與階段特征 4保險(xiǎn)在中國(guó)的引入與發(fā)展階段 4當(dāng)前市場(chǎng)滲透率與用戶接受度分析 52、行業(yè)運(yùn)營(yíng)模式與產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 6主流UBI產(chǎn)品類型及定價(jià)機(jī)制 6保險(xiǎn)公司與科技企業(yè)合作模式解析 6二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與主要參與者分析 81、國(guó)內(nèi)外UBI保險(xiǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 8國(guó)內(nèi)頭部保險(xiǎn)公司UBI布局情況 8國(guó)際UBI領(lǐng)先企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略動(dòng)向 92、新興科技公司與平臺(tái)型企業(yè)參與情況 10車聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)公司對(duì)UBI生態(tài)的賦能作用 10互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與保險(xiǎn)公司的融合創(chuàng)新案例 12三、核心技術(shù)與數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)能力分析 131、UBI保險(xiǎn)關(guān)鍵技術(shù)支撐體系 13車聯(lián)網(wǎng)（V2X）、OBD設(shè)備與駕駛行為采集技術(shù) 13人工智能與大數(shù)據(jù)在風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)中的應(yīng)用 152、數(shù)據(jù)安全與隱私合規(guī)挑戰(zhàn) 16用戶駕駛數(shù)據(jù)采集與使用的法律邊界 16數(shù)據(jù)治理與信息安全防護(hù)體系建設(shè) 18四、市場(chǎng)前景與用戶需求趨勢(shì)研究 191、目標(biāo)用戶畫(huà)像與細(xì)分市場(chǎng)潛力 19年輕駕駛員、網(wǎng)約車司機(jī)等核心用戶群體特征 19區(qū)域市場(chǎng)差異與城鄉(xiāng)滲透機(jī)會(huì) 202、市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)與增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素 22新能源汽車普及、智能交通發(fā)展對(duì)UBI的推動(dòng)作用 22五、政策環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)因素與投資策略建議 231、監(jiān)管政策與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn) 23銀保監(jiān)會(huì)對(duì)UBI保險(xiǎn)的監(jiān)管框架與合規(guī)要求 23國(guó)家在智能網(wǎng)聯(lián)汽車與保險(xiǎn)融合方面的政策導(dǎo)向 242、主要風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與投資策略 26技術(shù)迭代、數(shù)據(jù)偏差與模型失效等運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 26摘要隨著中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的快速普及與大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)的深度融合，基于使用行為的保險(xiǎn)（UBI，UsageBasedInsurance）正逐步從概念走向規(guī)?；涞?，預(yù)計(jì)2025年至2030年將是中國(guó)UBI保險(xiǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的關(guān)鍵窗口期。根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)UBI保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模已突破80億元人民幣，到2030年有望達(dá)到600億元以上，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)35%，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)車險(xiǎn)市場(chǎng)的增速。這一迅猛增長(zhǎng)主要得益于政策端的持續(xù)推動(dòng)、消費(fèi)者風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的提升以及保險(xiǎn)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型的迫切需求。近年來(lái)，銀保監(jiān)會(huì)多次發(fā)文鼓勵(lì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)探索“保險(xiǎn)+科技”創(chuàng)新模式，明確支持UBI等個(gè)性化定價(jià)產(chǎn)品的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的制度環(huán)境。同時(shí)，國(guó)內(nèi)新能源汽車滲透率在2024年已超過(guò)40%，而新能源車主普遍更年輕、更接受數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的服務(wù)模式，這為UBI產(chǎn)品的精準(zhǔn)營(yíng)銷和用戶教育奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。從技術(shù)層面看，車載OBD設(shè)備、智能手機(jī)傳感器以及車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的成熟，使得駕駛行為數(shù)據(jù)（如急加速、急剎車、夜間行駛頻率、里程分布等）的采集成本大幅降低，數(shù)據(jù)精度和實(shí)時(shí)性顯著提升，從而支撐保險(xiǎn)公司構(gòu)建更科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型。當(dāng)前，平安保險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、太平洋保險(xiǎn)等頭部機(jī)構(gòu)已陸續(xù)推出UBI試點(diǎn)產(chǎn)品，并通過(guò)與蔚來(lái)、小鵬、比亞迪等車企合作，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)直連與場(chǎng)景嵌入，初步驗(yàn)證了UBI在降低賠付率、提升客戶黏性方面的雙重價(jià)值。展望未來(lái)五年，UBI保險(xiǎn)的發(fā)展將呈現(xiàn)三大核心方向：一是產(chǎn)品形態(tài)從單一車險(xiǎn)向綜合出行保障延伸，融合道路救援、充電服務(wù)、碳積分激勵(lì)等增值服務(wù)；二是定價(jià)模型從靜態(tài)評(píng)分向動(dòng)態(tài)反饋演進(jìn)，結(jié)合AI算法實(shí)現(xiàn)按日甚至按次的個(gè)性化保費(fèi)調(diào)整；三是生態(tài)合作從保險(xiǎn)公司與車企的雙邊關(guān)系拓展至涵蓋地圖服務(wù)商、充電樁運(yùn)營(yíng)商、金融平臺(tái)的多元協(xié)同網(wǎng)絡(luò)。在銷售戰(zhàn)略層面，保險(xiǎn)公司需摒棄傳統(tǒng)渠道依賴，轉(zhuǎn)而構(gòu)建“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)+場(chǎng)景嵌入+用戶運(yùn)營(yíng)”的新型增長(zhǎng)引擎，例如通過(guò)APP內(nèi)嵌駕駛評(píng)分系統(tǒng)、與新能源汽車銷售捆綁推廣、在車主社區(qū)開(kāi)展安全駕駛挑戰(zhàn)賽等方式，提升用戶參與感與轉(zhuǎn)化效率。此外，數(shù)據(jù)隱私與合規(guī)問(wèn)題仍是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵挑戰(zhàn)，企業(yè)必須嚴(yán)格遵循《個(gè)人信息保護(hù)法》和《數(shù)據(jù)安全法》，建立透明的數(shù)據(jù)授權(quán)機(jī)制與安全防護(hù)體系，以贏得用戶信任?？傮w而言，2025-2030年將是中國(guó)UBI保險(xiǎn)從試點(diǎn)走向主流的關(guān)鍵階段，具備技術(shù)整合能力、生態(tài)協(xié)同能力和用戶運(yùn)營(yíng)能力的企業(yè)有望在這一藍(lán)海市場(chǎng)中占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值與社會(huì)效益的雙贏。年份產(chǎn)能（萬(wàn)份保單/年）產(chǎn)量（萬(wàn)份保單）產(chǎn)能利用率（%）需求量（萬(wàn)份保單）占全球UBI保險(xiǎn)比重（%）20258,5006,80080.07,00022.520269,2007,60082.67,80024.0202710,0008,50085.08,70026.0202810,8009,40087.09,60028.5202911,50010,30089.610,50030.5一、中國(guó)UBI保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀分析1、行業(yè)發(fā)展歷程與階段特征保險(xiǎn)在中國(guó)的引入與發(fā)展階段保險(xiǎn)制度在中國(guó)的引入可追溯至19世紀(jì)中葉，伴隨通商口岸的開(kāi)放與外資保險(xiǎn)公司的進(jìn)入，現(xiàn)代保險(xiǎn)理念逐步傳入。1805年，英國(guó)商人在廣州設(shè)立諫當(dāng)保安行，標(biāo)志著中國(guó)境內(nèi)第一家現(xiàn)代保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的誕生。此后百余年間，保險(xiǎn)業(yè)長(zhǎng)期由外資主導(dǎo)，民族保險(xiǎn)力量薄弱。直至1949年新中國(guó)成立，國(guó)家對(duì)保險(xiǎn)業(yè)實(shí)施統(tǒng)一管理，成立中國(guó)人民保險(xiǎn)公司，開(kāi)啟計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下的保險(xiǎn)發(fā)展路徑。1959年后，國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)一度全面停辦，僅保留涉外業(yè)務(wù)，行業(yè)發(fā)展陷入長(zhǎng)期停滯。改革開(kāi)放后，1980年保險(xiǎn)業(yè)恢復(fù)經(jīng)營(yíng)，中國(guó)人民保險(xiǎn)公司重新開(kāi)展國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)，隨后平安保險(xiǎn)、太平洋保險(xiǎn)等市場(chǎng)主體相繼成立，保險(xiǎn)市場(chǎng)逐步多元化。進(jìn)入21世紀(jì)，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)駛?cè)肟燔嚨溃?001年加入世界貿(mào)易組織后，外資保險(xiǎn)公司加速布局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局日趨復(fù)雜。2010年以來(lái)，監(jiān)管體系不斷完善，《保險(xiǎn)法》多次修訂，推動(dòng)行業(yè)向市場(chǎng)化、法治化、專業(yè)化方向演進(jìn)。特別是“償二代”監(jiān)管體系的實(shí)施，強(qiáng)化了資本約束與風(fēng)險(xiǎn)管控能力，為高質(zhì)量發(fā)展奠定制度基礎(chǔ)。近年來(lái)，保險(xiǎn)深度（保費(fèi)收入占GDP比重）與保險(xiǎn)密度（人均保費(fèi)）持續(xù)提升，2023年全國(guó)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)5.2萬(wàn)億元，保險(xiǎn)深度約為3.9%，保險(xiǎn)密度約為3,700元/人，雖較發(fā)達(dá)國(guó)家仍有差距，但增長(zhǎng)潛力顯著。在政策驅(qū)動(dòng)下，“健康中國(guó)2030”“養(yǎng)老第三支柱”“普惠金融”等國(guó)家戰(zhàn)略為保險(xiǎn)業(yè)拓展服務(wù)邊界提供廣闊空間。與此同時(shí)，科技賦能成為行業(yè)轉(zhuǎn)型核心動(dòng)力，大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)深度融入產(chǎn)品設(shè)計(jì)、核保理賠、客戶服務(wù)等環(huán)節(jié)，催生UBI（基于使用的保險(xiǎn)）等創(chuàng)新模式。UBI保險(xiǎn)依托車聯(lián)網(wǎng)、駕駛行為數(shù)據(jù)與動(dòng)態(tài)定價(jià)機(jī)制，在車險(xiǎn)領(lǐng)域率先落地，2023年UBI相關(guān)產(chǎn)品試點(diǎn)已覆蓋全國(guó)20余個(gè)省市，用戶規(guī)模突破800萬(wàn)，市場(chǎng)滲透率約4.5%。據(jù)行業(yè)預(yù)測(cè)，隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車普及率提升及消費(fèi)者風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)增強(qiáng)，2025年中國(guó)UBI保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模有望突破300億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率維持在25%以上；至2030年，伴隨監(jiān)管框架完善、數(shù)據(jù)生態(tài)成熟及精算模型優(yōu)化，UBI保險(xiǎn)將從車險(xiǎn)向健康險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)等領(lǐng)域延伸，整體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到1,200億元，滲透率提升至15%左右。在此進(jìn)程中，保險(xiǎn)公司需構(gòu)建以客戶為中心的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)體系，強(qiáng)化數(shù)據(jù)合規(guī)治理能力，深化與科技平臺(tái)、汽車制造商、醫(yī)療機(jī)構(gòu)的生態(tài)協(xié)同，同時(shí)注重產(chǎn)品差異化設(shè)計(jì)與動(dòng)態(tài)定價(jià)透明度，以贏得消費(fèi)者信任。未來(lái)五年，UBI保險(xiǎn)不僅將成為傳統(tǒng)車險(xiǎn)改革的重要突破口，更將推動(dòng)整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)向個(gè)性化、場(chǎng)景化、智能化方向躍遷，為中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)格局中塑造新優(yōu)勢(shì)提供關(guān)鍵支撐。當(dāng)前市場(chǎng)滲透率與用戶接受度分析近年來(lái)，中國(guó)UBI（UsageBasedInsurance，基于使用的保險(xiǎn)）保險(xiǎn)行業(yè)在政策引導(dǎo)、技術(shù)進(jìn)步與消費(fèi)者行為變遷的多重驅(qū)動(dòng)下，逐步從概念探索走向商業(yè)化落地。截至2024年底，UBI車險(xiǎn)產(chǎn)品在全國(guó)范圍內(nèi)的市場(chǎng)滲透率約為3.2%，較2020年的不足0.5%實(shí)現(xiàn)了顯著躍升，但相較于歐美成熟市場(chǎng)15%以上的滲透水平仍處于早期發(fā)展階段。根據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)及多家第三方研究機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)UBI保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模已突破85億元人民幣，預(yù)計(jì)到2027年將增長(zhǎng)至320億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)55.6%。這一增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的背后，是智能網(wǎng)聯(lián)汽車保有量的快速提升、車載OBD設(shè)備與智能手機(jī)APP數(shù)據(jù)采集技術(shù)的成熟，以及保險(xiǎn)公司對(duì)差異化定價(jià)模型的迫切需求共同作用的結(jié)果。尤其在一線及新一線城市，如北京、上海、深圳、杭州等地，UBI產(chǎn)品的用戶覆蓋率已接近8%，部分試點(diǎn)區(qū)域甚至突破12%，顯示出明顯的區(qū)域集聚效應(yīng)。用戶接受度方面，2024年由中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)起的全國(guó)性調(diào)研表明，在18至45歲年齡段的私家車主中，有67.3%的受訪者表示愿意嘗試UBI保險(xiǎn)產(chǎn)品，其中超過(guò)40%的用戶關(guān)注其“按實(shí)際駕駛行為定價(jià)”的公平性優(yōu)勢(shì)，另有31.5%的用戶看重其附帶的駕駛行為反饋與安全提醒功能。值得注意的是，女性車主和年輕新手司機(jī)對(duì)UBI的接受意愿明顯高于傳統(tǒng)車主群體，前者更傾向于通過(guò)良好駕駛習(xí)慣獲得保費(fèi)優(yōu)惠，后者則希望通過(guò)實(shí)時(shí)反饋提升駕駛技能。與此同時(shí)，保險(xiǎn)公司通過(guò)與車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、地圖導(dǎo)航服務(wù)商及新能源汽車制造商的深度合作，不斷優(yōu)化數(shù)據(jù)獲取路徑與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，使得UBI產(chǎn)品的定價(jià)精準(zhǔn)度與用戶體驗(yàn)持續(xù)改善。例如，某頭部財(cái)險(xiǎn)公司推出的“智能駕駛分”體系，已接入超過(guò)500萬(wàn)輛聯(lián)網(wǎng)車輛的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，覆蓋日均駕駛里程、急加速/急剎車頻次、夜間行車比例等20余項(xiàng)行為指標(biāo)，有效將賠付率控制在行業(yè)平均水平以下12個(gè)百分點(diǎn)。盡管當(dāng)前UBI保險(xiǎn)在數(shù)據(jù)隱私保護(hù)、跨品牌設(shè)備兼容性及用戶教育等方面仍面臨挑戰(zhàn)，但隨著《個(gè)人信息保護(hù)法》《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定》等法規(guī)的完善，以及消費(fèi)者對(duì)數(shù)據(jù)授權(quán)機(jī)制理解的加深，用戶信任度正穩(wěn)步提升。展望2025至2030年，UBI保險(xiǎn)有望在新能源汽車普及率突破50%、5GV2X車路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施加速部署的背景下，實(shí)現(xiàn)從“小眾試點(diǎn)”向“主流選項(xiàng)”的跨越。預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)UBI保險(xiǎn)市場(chǎng)滲透率將提升至18%至22%區(qū)間，用戶規(guī)模有望突破4000萬(wàn)戶，成為車險(xiǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性變革的核心驅(qū)動(dòng)力之一。在此過(guò)程中，保險(xiǎn)公司需持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、強(qiáng)化數(shù)據(jù)安全合規(guī)能力，并通過(guò)場(chǎng)景化營(yíng)銷與個(gè)性化服務(wù)提升用戶粘性，從而在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中構(gòu)建差異化優(yōu)勢(shì)。2、行業(yè)運(yùn)營(yíng)模式與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主流UBI產(chǎn)品類型及定價(jià)機(jī)制保險(xiǎn)公司與科技企業(yè)合作模式解析近年來(lái)，中國(guó)UBI（UsageBasedInsurance，基于使用的保險(xiǎn)）保險(xiǎn)行業(yè)在技術(shù)驅(qū)動(dòng)與政策引導(dǎo)的雙重作用下迅速發(fā)展，保險(xiǎn)公司與科技企業(yè)的合作模式日益成為推動(dòng)該領(lǐng)域創(chuàng)新與規(guī)?；涞氐暮诵穆窂?。據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)UBI車險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模已突破180億元，預(yù)計(jì)到2030年將增長(zhǎng)至850億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)28%。在這一增長(zhǎng)趨勢(shì)中，科技企業(yè)憑借其在大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)及車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的技術(shù)積累，與傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、用戶運(yùn)營(yíng)及理賠服務(wù)等方面形成深度協(xié)同。典型合作模式包括技術(shù)賦能型、平臺(tái)共建型與生態(tài)融合型三大方向。技術(shù)賦能型合作中，科技公司如華為、百度、阿里云等向保險(xiǎn)公司輸出駕駛行為分析算法、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理平臺(tái)及用戶畫(huà)像建模能力，助力保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)保費(fèi)定價(jià)。例如，平安產(chǎn)險(xiǎn)與騰訊云合作開(kāi)發(fā)的“智能駕駛評(píng)分系統(tǒng)”，通過(guò)接入車載OBD設(shè)備與手機(jī)傳感器數(shù)據(jù)，對(duì)用戶駕駛習(xí)慣進(jìn)行毫秒級(jí)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，使UBI保單的核保效率提升40%以上，賠付率下降約15%。平臺(tái)共建型則體現(xiàn)為保險(xiǎn)公司與科技企業(yè)聯(lián)合打造UBI專屬服務(wù)平臺(tái)，如人保財(cái)險(xiǎn)與滴滴出行共建的“UBI+出行”平臺(tái)，整合行程數(shù)據(jù)、駕駛行為與保險(xiǎn)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)從投保、監(jiān)控到理賠的一站式閉環(huán)，截至2024年底已覆蓋超600萬(wàn)網(wǎng)約車司機(jī)用戶，平臺(tái)月活躍用戶達(dá)120萬(wàn)，有效提升了客戶粘性與續(xù)保率。生態(tài)融合型合作則更進(jìn)一步，將UBI保險(xiǎn)嵌入智能汽車、智慧交通乃至智慧城市的整體生態(tài)體系中。例如，蔚來(lái)汽車與太保產(chǎn)險(xiǎn)合作推出的“智能車險(xiǎn)套餐”，通過(guò)車輛內(nèi)置傳感器實(shí)時(shí)回傳數(shù)據(jù)，結(jié)合高精地圖與交通流量信息，動(dòng)態(tài)調(diào)整保費(fèi)并提供主動(dòng)安全干預(yù)服務(wù)，不僅優(yōu)化了風(fēng)險(xiǎn)控制，還拓展了增值服務(wù)邊界。從未來(lái)五年的發(fā)展規(guī)劃看，隨著《關(guān)于推動(dòng)車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》等政策持續(xù)落地，以及5G、邊緣計(jì)算、車載芯片等基礎(chǔ)設(shè)施的完善，保險(xiǎn)公司與科技企業(yè)的合作將從單一技術(shù)對(duì)接向數(shù)據(jù)共享、模型共建、利益共擔(dān)的深度綁定演進(jìn)。預(yù)計(jì)到2027年，超過(guò)70%的頭部財(cái)險(xiǎn)公司將以戰(zhàn)略投資或合資公司形式與科技企業(yè)建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，UBI產(chǎn)品在新車保險(xiǎn)中的滲透率有望達(dá)到25%。同時(shí)，監(jiān)管層對(duì)數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)的要求日益嚴(yán)格，促使雙方在合規(guī)框架下構(gòu)建可信數(shù)據(jù)協(xié)作機(jī)制，如通過(guò)聯(lián)邦學(xué)習(xí)、隱私計(jì)算等技術(shù)實(shí)現(xiàn)“數(shù)據(jù)可用不可見(jiàn)”，既保障用戶權(quán)益，又釋放數(shù)據(jù)價(jià)值。整體而言，保險(xiǎn)公司與科技企業(yè)的協(xié)同創(chuàng)新不僅加速了UBI保險(xiǎn)產(chǎn)品的市場(chǎng)化進(jìn)程，更重塑了保險(xiǎn)行業(yè)的服務(wù)邏輯與商業(yè)模式，為2025—2030年UBI保險(xiǎn)在中國(guó)的規(guī)?；⒅悄芑c普惠化發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。年份UBI保險(xiǎn)市場(chǎng)份額（%）年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR，%）平均單均保費(fèi)（元）價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)（同比，%）20258.222.51,850-3.0202610.123.21,820-1.6202712.523.81,790-1.7202815.322.41,760-1.7202918.420.31,730-1.7二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與主要參與者分析1、國(guó)內(nèi)外UBI保險(xiǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)國(guó)內(nèi)頭部保險(xiǎn)公司UBI布局情況近年來(lái)，中國(guó)UBI（UsageBasedInsurance，基于使用的保險(xiǎn)）保險(xiǎn)市場(chǎng)在政策引導(dǎo)、技術(shù)進(jìn)步與消費(fèi)者行為變遷的多重驅(qū)動(dòng)下迅速發(fā)展，國(guó)內(nèi)頭部保險(xiǎn)公司紛紛加快布局步伐，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)格局。據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)UBI車險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模已突破120億元，預(yù)計(jì)到2030年將增長(zhǎng)至680億元以上，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)28%。在此背景下，中國(guó)人保、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太平洋產(chǎn)險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)等頭部機(jī)構(gòu)通過(guò)自研系統(tǒng)、戰(zhàn)略合作、數(shù)據(jù)生態(tài)構(gòu)建等方式，全面切入U(xiǎn)BI賽道。中國(guó)人保依托其龐大的線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)與政府資源，于2022年率先在廣東、浙江等省份試點(diǎn)“駕駛行為評(píng)分+保費(fèi)浮動(dòng)”模式，通過(guò)車載OBD設(shè)備與手機(jī)APP雙軌采集駕駛數(shù)據(jù)，覆蓋用戶超80萬(wàn)，2023年UBI保單續(xù)保率達(dá)76%，顯著高于傳統(tǒng)車險(xiǎn)平均水平。平安產(chǎn)險(xiǎn)則憑借其在金融科技領(lǐng)域的深厚積累，推出“平安好車主”UBI產(chǎn)品線，整合AI算法、車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)與用戶畫(huà)像，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，截至2024年底，其UBI用戶規(guī)模已突破300萬(wàn)，單用戶年均保費(fèi)下降幅度達(dá)15%20%，客戶滿意度提升至92%。太平洋產(chǎn)險(xiǎn)聚焦商用車UBI細(xì)分市場(chǎng)，聯(lián)合物流平臺(tái)與車載硬件廠商，開(kāi)發(fā)針對(duì)貨運(yùn)司機(jī)的“里程+急剎+夜間行駛”多維評(píng)分模型，在長(zhǎng)三角、珠三角區(qū)域試點(diǎn)后，事故率同比下降23%，有效降低賠付成本。眾安保險(xiǎn)作為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)代表，以輕資產(chǎn)模式切入U(xiǎn)BI領(lǐng)域，通過(guò)與滴滴、T3出行等出行平臺(tái)深度合作，嵌入U(xiǎn)BI保險(xiǎn)產(chǎn)品至打車流程中，實(shí)現(xiàn)“即用即保、按需計(jì)費(fèi)”，2024年UBI相關(guān)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)140%，成為其非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的重要引擎。值得注意的是，頭部保險(xiǎn)公司普遍將UBI視為構(gòu)建“保險(xiǎn)+科技+服務(wù)”生態(tài)的關(guān)鍵抓手，不僅用于優(yōu)化定價(jià)模型，更延伸至駕駛行為干預(yù)、道路安全教育、車輛健康管理等增值服務(wù)領(lǐng)域。例如，平安產(chǎn)險(xiǎn)已上線“駕駛行為改善計(jì)劃”，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)用戶推送定制化訓(xùn)練課程，試點(diǎn)區(qū)域用戶三個(gè)月內(nèi)危險(xiǎn)駕駛行為減少35%。中國(guó)人保則聯(lián)合交通管理部門，將UBI數(shù)據(jù)納入城市交通治理參考體系，探索保險(xiǎn)數(shù)據(jù)與公共安全的融合應(yīng)用。展望2025至2030年，隨著5G、V2X（車聯(lián)網(wǎng)）技術(shù)普及與《智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入管理?xiàng)l例》等政策落地，UBI數(shù)據(jù)采集精度與實(shí)時(shí)性將大幅提升，頭部保險(xiǎn)公司將進(jìn)一步擴(kuò)大UBI產(chǎn)品覆蓋范圍，從私家車向新能源車、共享汽車、自動(dòng)駕駛測(cè)試車輛等新興場(chǎng)景延伸。預(yù)計(jì)到2027年，頭部險(xiǎn)企UBI產(chǎn)品將覆蓋全國(guó)主要城市，用戶滲透率有望突破15%，并帶動(dòng)整體車險(xiǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)向“個(gè)性化、動(dòng)態(tài)化、智能化”轉(zhuǎn)型。在此過(guò)程中，數(shù)據(jù)安全合規(guī)、模型可解釋性、用戶隱私保護(hù)將成為布局重點(diǎn)，頭部公司已開(kāi)始投入大量資源建設(shè)符合《個(gè)人信息保護(hù)法》與《數(shù)據(jù)安全法》要求的數(shù)據(jù)治理體系，確保UBI業(yè)務(wù)在合規(guī)前提下實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)。國(guó)際UBI領(lǐng)先企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略動(dòng)向近年來(lái)，隨著中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率的快速提升與大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)在保險(xiǎn)領(lǐng)域的深度融合，基于駕駛行為的保險(xiǎn)（UsageBasedInsurance，UBI）市場(chǎng)正迎來(lái)結(jié)構(gòu)性發(fā)展機(jī)遇。據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)UBI保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模已突破120億元人民幣，預(yù)計(jì)到2030年將增長(zhǎng)至680億元以上，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)34.2%。在這一背景下，國(guó)際UBI領(lǐng)先企業(yè)紛紛調(diào)整其全球戰(zhàn)略重心，將中國(guó)市場(chǎng)視為關(guān)鍵增長(zhǎng)極，并通過(guò)本地化合作、技術(shù)輸出與生態(tài)共建等方式加速布局。美國(guó)Progressive保險(xiǎn)公司作為全球UBI模式的開(kāi)創(chuàng)者，自2018年起便通過(guò)與國(guó)內(nèi)大型財(cái)險(xiǎn)公司建立技術(shù)授權(quán)合作關(guān)系，將其Snapshot駕駛行為評(píng)分模型嵌入合作方的車險(xiǎn)產(chǎn)品中，截至2024年底，其技術(shù)支持已覆蓋超過(guò)800萬(wàn)中國(guó)車主，累計(jì)處理駕駛行為數(shù)據(jù)超200億條。與此同時(shí)，英國(guó)Admiral集團(tuán)則采取更為謹(jǐn)慎但精準(zhǔn)的策略，于2022年與國(guó)內(nèi)頭部車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)達(dá)成戰(zhàn)略合作，利用其MyDrive平臺(tái)的實(shí)時(shí)駕駛監(jiān)測(cè)能力，結(jié)合中國(guó)道路環(huán)境特征對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子進(jìn)行本地化重構(gòu)，目前已在長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)試點(diǎn)推出定制化UBI產(chǎn)品，用戶續(xù)保率達(dá)76%，顯著高于傳統(tǒng)車險(xiǎn)平均水平。德國(guó)Allianz安聯(lián)集團(tuán)則依托其在中國(guó)合資壽險(xiǎn)與財(cái)險(xiǎn)公司的雙重牌照優(yōu)勢(shì)，自2023年起啟動(dòng)“智能駕駛保險(xiǎn)2025”計(jì)劃，計(jì)劃在未來(lái)三年內(nèi)投入5億元人民幣用于UBI相關(guān)技術(shù)研發(fā)與數(shù)據(jù)中臺(tái)建設(shè)，并聯(lián)合華為、百度Apollo等本土科技企業(yè)開(kāi)發(fā)適配中國(guó)城市復(fù)雜路況的駕駛行為識(shí)別算法，目標(biāo)在2027年前實(shí)現(xiàn)UBI產(chǎn)品在新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)的滲透率突破15%。值得注意的是，國(guó)際企業(yè)普遍意識(shí)到中國(guó)監(jiān)管環(huán)境對(duì)數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)的嚴(yán)格要求，因此在數(shù)據(jù)采集與使用方面普遍采用“境內(nèi)存儲(chǔ)、本地處理、合規(guī)脫敏”的操作模式，例如法國(guó)AXA安盛在2024年與阿里云合作搭建符合《個(gè)人信息保護(hù)法》和《數(shù)據(jù)安全法》要求的UBI數(shù)據(jù)治理平臺(tái)，確保所有駕駛行為數(shù)據(jù)在境內(nèi)完成清洗、建模與風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，避免跨境傳輸風(fēng)險(xiǎn)。此外，面對(duì)中國(guó)消費(fèi)者對(duì)價(jià)格敏感度高、對(duì)個(gè)性化服務(wù)接受度快速提升的雙重特征，國(guó)際UBI企業(yè)正從單純的價(jià)格折扣激勵(lì)轉(zhuǎn)向“保險(xiǎn)+服務(wù)”的綜合價(jià)值體系構(gòu)建，如引入道路救援、駕駛培訓(xùn)、碳積分兌換等增值服務(wù)模塊，以增強(qiáng)用戶粘性。根據(jù)麥肯錫2025年行業(yè)預(yù)測(cè)，到2030年，國(guó)際UBI領(lǐng)先企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的合計(jì)份額有望達(dá)到整體UBI市場(chǎng)的25%左右，其中技術(shù)授權(quán)與聯(lián)合運(yùn)營(yíng)將成為主流合作形態(tài)，而完全獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的外資UBI產(chǎn)品受限于牌照與渠道壁壘，增長(zhǎng)空間相對(duì)有限。未來(lái)五年，這些企業(yè)將進(jìn)一步深化與中國(guó)主機(jī)廠、出行平臺(tái)及智能硬件廠商的生態(tài)協(xié)同，推動(dòng)UBI從“事后定價(jià)”向“事前干預(yù)、事中管理、事后反饋”的全周期風(fēng)險(xiǎn)管理模式演進(jìn)，從而在中國(guó)這一全球最具潛力的UBI增量市場(chǎng)中構(gòu)筑長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)壁壘。2、新興科技公司與平臺(tái)型企業(yè)參與情況車聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)公司對(duì)UBI生態(tài)的賦能作用隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率的持續(xù)提升與數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，車聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)公司正成為推動(dòng)中國(guó)UBI（UsageBasedInsurance，基于使用行為的保險(xiǎn)）生態(tài)體系演進(jìn)的核心驅(qū)動(dòng)力。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)搭載車聯(lián)網(wǎng)功能的新車滲透率已突破65%，預(yù)計(jì)到2030年將超過(guò)90%，這意味著海量駕駛行為數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)采集、傳輸與處理能力將實(shí)現(xiàn)規(guī)?；采w。在此背景下，車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)通過(guò)OBD（車載診斷系統(tǒng)）、TBox（遠(yuǎn)程信息處理終端）及智能手機(jī)APP等多種數(shù)據(jù)入口，持續(xù)獲取包括急加速、急剎車、夜間行駛、里程分布、路線偏好、駕駛時(shí)長(zhǎng)等多維度駕駛行為指標(biāo)，為UBI產(chǎn)品提供高顆粒度、高時(shí)效性的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。與此同時(shí)，大數(shù)據(jù)公司依托云計(jì)算、人工智能與邊緣計(jì)算技術(shù)，對(duì)原始駕駛數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗、建模與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分，構(gòu)建出精準(zhǔn)的用戶畫(huà)像與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型，顯著提升保險(xiǎn)公司在核保、定價(jià)、理賠及反欺詐等環(huán)節(jié)的效率與準(zhǔn)確性。根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《2024年中國(guó)UBI保險(xiǎn)市場(chǎng)研究報(bào)告》，2024年UBI保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模約為120億元，預(yù)計(jì)到2030年將突破800億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)38.5%，其中超過(guò)70%的UBI產(chǎn)品依賴第三方車聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)服務(wù)商提供的數(shù)據(jù)支持。這一趨勢(shì)表明，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)已成為UBI產(chǎn)品創(chuàng)新與市場(chǎng)擴(kuò)張的關(guān)鍵路徑。當(dāng)前，包括華為、百度、四維圖新、中科創(chuàng)達(dá)等科技企業(yè)已深度布局車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)平臺(tái)，而同盾科技、百融云創(chuàng)、TalkingData等大數(shù)據(jù)公司則專注于駕駛行為建模與保險(xiǎn)風(fēng)控算法開(kāi)發(fā)，形成“數(shù)據(jù)采集—處理分析—模型輸出—保險(xiǎn)應(yīng)用”的完整價(jià)值鏈。部分領(lǐng)先保險(xiǎn)公司如平安產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)已與上述科技公司建立戰(zhàn)略合作，共同開(kāi)發(fā)動(dòng)態(tài)定價(jià)引擎與個(gè)性化保險(xiǎn)產(chǎn)品，例如按日計(jì)費(fèi)、按里程計(jì)費(fèi)或基于駕駛評(píng)分的階梯式保費(fèi)方案。此外，隨著《個(gè)人信息保護(hù)法》《數(shù)據(jù)安全法》及《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定（試行）》等法規(guī)的落地實(shí)施，車聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)公司在數(shù)據(jù)合規(guī)治理方面亦發(fā)揮關(guān)鍵作用，通過(guò)匿名化處理、聯(lián)邦學(xué)習(xí)、隱私計(jì)算等技術(shù)手段，在保障用戶隱私的前提下實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)價(jià)值釋放。未來(lái)五年，隨著5GV2X車路協(xié)同技術(shù)的推廣、高精地圖與自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)的普及，UBI生態(tài)將從“事后行為分析”向“實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)干預(yù)”演進(jìn)，車聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)公司將不僅提供靜態(tài)評(píng)分，更可嵌入主動(dòng)安全預(yù)警、駕駛行為矯正建議等增值服務(wù)，進(jìn)一步拓展UBI保險(xiǎn)的服務(wù)邊界。預(yù)計(jì)到2030年，具備實(shí)時(shí)交互能力的智能UBI產(chǎn)品將占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，而車聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)公司的技術(shù)整合能力、數(shù)據(jù)資產(chǎn)規(guī)模及合規(guī)運(yùn)營(yíng)水平，將成為決定其在UBI生態(tài)中話語(yǔ)權(quán)與商業(yè)價(jià)值的核心要素。在此過(guò)程中，行業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)平臺(tái)化整合趨勢(shì)，頭部科技企業(yè)有望通過(guò)構(gòu)建開(kāi)放數(shù)據(jù)生態(tài)，連接主機(jī)廠、保險(xiǎn)公司、監(jiān)管機(jī)構(gòu)與終端用戶，形成多方共贏的UBI產(chǎn)業(yè)新范式?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺(tái)與保險(xiǎn)公司的融合創(chuàng)新案例近年來(lái)，中國(guó)UBI（UsageBasedInsurance，基于使用行為的保險(xiǎn)）保險(xiǎn)行業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司的深度融合推動(dòng)下，呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)UBI車險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模已突破180億元，預(yù)計(jì)到2030年將增長(zhǎng)至950億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)28.6%。這一增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在數(shù)據(jù)采集、風(fēng)險(xiǎn)建模、產(chǎn)品設(shè)計(jì)及用戶運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)的協(xié)同創(chuàng)新。以螞蟻保、騰訊微保、平安好車主等為代表的平臺(tái)，通過(guò)整合用戶駕駛行為數(shù)據(jù)、地理位置信息、車輛狀態(tài)參數(shù)及歷史理賠記錄，構(gòu)建起多維度動(dòng)態(tài)定價(jià)模型，顯著提升了保險(xiǎn)產(chǎn)品的個(gè)性化程度與風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)精準(zhǔn)度。例如，平安產(chǎn)險(xiǎn)聯(lián)合其自有平臺(tái)“平安好車主”推出的“里程保”產(chǎn)品，通過(guò)OBD設(shè)備或手機(jī)APP實(shí)時(shí)采集用戶駕駛里程、急剎頻率、夜間行駛比例等行為指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)與風(fēng)險(xiǎn)水平的動(dòng)態(tài)掛鉤，上線一年內(nèi)用戶續(xù)保率達(dá)76%，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)車險(xiǎn)的52%。與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)憑借其龐大的用戶基數(shù)與高頻交互場(chǎng)景，有效解決了UBI產(chǎn)品推廣中的用戶觸達(dá)難題。截至2024年底，螞蟻保平臺(tái)UBI相關(guān)產(chǎn)品累計(jì)服務(wù)用戶超過(guò)2200萬(wàn)，其中30歲以下年輕用戶占比達(dá)61%，顯示出該模式在吸引新生代保險(xiǎn)消費(fèi)者方面的顯著優(yōu)勢(shì)。在技術(shù)層面，融合創(chuàng)新還體現(xiàn)在AI算法與大數(shù)據(jù)分析能力的深度嵌入。保險(xiǎn)公司與平臺(tái)合作開(kāi)發(fā)的智能風(fēng)控引擎，可對(duì)數(shù)億級(jí)駕駛行為樣本進(jìn)行實(shí)時(shí)學(xué)習(xí)與迭代，將風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別準(zhǔn)確率提升至92%以上，同時(shí)將核保效率提高3倍以上。這種技術(shù)協(xié)同不僅優(yōu)化了承保流程，也大幅降低了欺詐風(fēng)險(xiǎn)與運(yùn)營(yíng)成本。展望2025至2030年，隨著5G車聯(lián)網(wǎng)、智能座艙及自動(dòng)駕駛技術(shù)的普及，UBI保險(xiǎn)的數(shù)據(jù)源將更加豐富多元，涵蓋車輛傳感器、交通信號(hào)系統(tǒng)乃至城市數(shù)字孿生平臺(tái)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)流。預(yù)計(jì)到2027年，超過(guò)60%的新售乘用車將具備原廠UBI數(shù)據(jù)接口，為保險(xiǎn)公司提供標(biāo)準(zhǔn)化、高頻率、低延遲的行為數(shù)據(jù)輸入。在此背景下，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與保險(xiǎn)公司的合作模式將進(jìn)一步從“渠道分發(fā)+數(shù)據(jù)輔助”向“聯(lián)合研發(fā)+生態(tài)共建”演進(jìn)。部分頭部企業(yè)已開(kāi)始布局“保險(xiǎn)即服務(wù)”（InsuranceasaService）新范式，將UBI產(chǎn)品嵌入出行、充電、維修、金融等全生命周期場(chǎng)景，形成閉環(huán)服務(wù)生態(tài)。監(jiān)管層面亦在積極推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)于2024年發(fā)布的《UBI保險(xiǎn)業(yè)務(wù)指引（征求意見(jiàn)稿）》明確要求數(shù)據(jù)采集需遵循“最小必要、用戶授權(quán)、安全可控”原則，為行業(yè)健康發(fā)展提供制度保障。綜合來(lái)看，未來(lái)五年內(nèi)，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與保險(xiǎn)公司的融合創(chuàng)新將成為驅(qū)動(dòng)UBI保險(xiǎn)市場(chǎng)擴(kuò)容的核心引擎，不僅重塑產(chǎn)品形態(tài)與服務(wù)邏輯，更將推動(dòng)整個(gè)車險(xiǎn)行業(yè)從“事后補(bǔ)償”向“事前預(yù)防+過(guò)程干預(yù)”的風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)型，為投資者帶來(lái)可觀的長(zhǎng)期回報(bào)空間。年份銷量（萬(wàn)單）收入（億元）平均單價(jià)（元/單）毛利率（%）2025850127.515028.520261,120179.216030.220271,480251.617032.020281,950351.018033.820292,520478.819035.5三、核心技術(shù)與數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)能力分析1、UBI保險(xiǎn)關(guān)鍵技術(shù)支撐體系車聯(lián)網(wǎng)（V2X）、OBD設(shè)備與駕駛行為采集技術(shù)隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)的加速演進(jìn)，車聯(lián)網(wǎng)（V2X）通信、車載診斷系統(tǒng)（OBD）設(shè)備以及駕駛行為數(shù)據(jù)采集技術(shù)正成為推動(dòng)中國(guó)UBI（UsageBasedInsurance，基于使用的保險(xiǎn)）保險(xiǎn)模式發(fā)展的核心基礎(chǔ)設(shè)施。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)與工信部聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2024年底，中國(guó)已建成超過(guò)3,500個(gè)具備CV2X功能的智能網(wǎng)聯(lián)測(cè)試示范區(qū)，覆蓋全國(guó)30個(gè)省級(jí)行政區(qū)，V2X路側(cè)單元（RSU）部署數(shù)量突破12萬(wàn)臺(tái)，為車與車（V2V）、車與路（V2I）、車與人（V2P）及車與云（V2N）的多維信息交互提供了堅(jiān)實(shí)支撐。與此同時(shí)，OBD設(shè)備市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，2024年中國(guó)OBD后裝設(shè)備出貨量達(dá)到2,850萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)到2027年將突破4,200萬(wàn)臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率維持在13.6%左右。這些硬件設(shè)備不僅實(shí)現(xiàn)了對(duì)車輛運(yùn)行狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，更通過(guò)高頻率采集加速度、急剎、急轉(zhuǎn)彎、夜間行駛、里程分布、怠速時(shí)長(zhǎng)等數(shù)百項(xiàng)駕駛行為指標(biāo)，構(gòu)建起UBI定價(jià)模型所需的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。在數(shù)據(jù)維度方面，單臺(tái)車輛日均產(chǎn)生的有效駕駛行為數(shù)據(jù)量已超過(guò)150MB，結(jié)合5G網(wǎng)絡(luò)低時(shí)延、高帶寬特性，數(shù)據(jù)上傳延遲控制在200毫秒以內(nèi)，顯著提升了保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的時(shí)效性與精準(zhǔn)度。國(guó)家層面亦在政策端持續(xù)加碼，《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試與示范應(yīng)用管理規(guī)范（試行）》《關(guān)于推進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全工作的通知》等文件相繼出臺(tái)，明確要求加強(qiáng)車輛數(shù)據(jù)采集、傳輸、存儲(chǔ)與使用的合規(guī)管理，為UBI保險(xiǎn)的數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)提供了制度保障。從技術(shù)融合趨勢(shì)看，V2X與OBD正逐步向一體化智能終端演進(jìn)，部分頭部車企如比亞迪、蔚來(lái)、小鵬已在其新車型中預(yù)埋具備V2X通信能力與駕駛行為分析功能的TBox模塊，實(shí)現(xiàn)原廠級(jí)數(shù)據(jù)直連保險(xiǎn)公司平臺(tái)，大幅降低數(shù)據(jù)失真率與設(shè)備安裝成本。據(jù)艾瑞咨詢預(yù)測(cè)，到2030年，中國(guó)UBI保險(xiǎn)滲透率有望從2024年的不足5%提升至22%以上，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模將突破1,800億元人民幣，其中超過(guò)70%的UBI保單將依賴V2X與OBD融合技術(shù)提供動(dòng)態(tài)定價(jià)依據(jù)。在此背景下，保險(xiǎn)公司正加速與整車廠、Tier1供應(yīng)商、通信運(yùn)營(yíng)商及大數(shù)據(jù)平臺(tái)建立戰(zhàn)略合作，構(gòu)建“車—云—?！遍]環(huán)生態(tài)。例如，平安產(chǎn)險(xiǎn)已與華為、中國(guó)移動(dòng)合作，在深圳、廣州等地試點(diǎn)基于5G+V2X的UBI動(dòng)態(tài)費(fèi)率模型，初步測(cè)試顯示事故率下降18%，客戶續(xù)保率提升25%。未來(lái)五年，隨著《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定》的細(xì)化落地及《智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入管理?xiàng)l例》的正式實(shí)施，駕駛行為數(shù)據(jù)采集將更加標(biāo)準(zhǔn)化、透明化，UBI產(chǎn)品設(shè)計(jì)也將從單一的里程計(jì)價(jià)向多維風(fēng)險(xiǎn)畫(huà)像演進(jìn)，涵蓋駕駛習(xí)慣、道路環(huán)境、天氣條件、交通流量等復(fù)合因子。技術(shù)層面，邊緣計(jì)算與AI算法的深度集成將進(jìn)一步提升本地?cái)?shù)據(jù)處理能力，減少對(duì)云端依賴，確保在弱網(wǎng)或斷網(wǎng)場(chǎng)景下仍能完成關(guān)鍵行為識(shí)別。整體來(lái)看，車聯(lián)網(wǎng)、OBD設(shè)備與駕駛行為采集技術(shù)不僅是UBI保險(xiǎn)落地的技術(shù)前提，更是重塑車險(xiǎn)價(jià)值鏈、實(shí)現(xiàn)從“事后理賠”向“事前預(yù)防”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，其發(fā)展規(guī)模與成熟度將直接決定中國(guó)UBI保險(xiǎn)市場(chǎng)在2025至2030年間的增長(zhǎng)上限與競(jìng)爭(zhēng)格局。人工智能與大數(shù)據(jù)在風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)中的應(yīng)用隨著中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)持續(xù)深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型，人工智能與大數(shù)據(jù)技術(shù)在UBI（UsageBasedInsurance，基于使用的保險(xiǎn)）風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)體系中的融合應(yīng)用已從概念驗(yàn)證階段邁入規(guī)模化落地的關(guān)鍵時(shí)期。據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)UBI保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模已突破120億元人民幣，預(yù)計(jì)到2030年將增長(zhǎng)至680億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)34.2%。這一高速增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力在于人工智能算法與多源異構(gòu)大數(shù)據(jù)的協(xié)同賦能，使保險(xiǎn)公司能夠突破傳統(tǒng)精算模型對(duì)靜態(tài)人口統(tǒng)計(jì)變量的依賴，轉(zhuǎn)向基于駕駛行為、車輛狀態(tài)、地理環(huán)境、時(shí)間維度等動(dòng)態(tài)因子的精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。目前，主流UBI產(chǎn)品普遍通過(guò)車載OBD設(shè)備、智能手機(jī)傳感器或車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)時(shí)采集用戶駕駛數(shù)據(jù)，包括急加速、急剎車頻次、夜間行駛比例、行駛里程、路段擁堵程度等上百項(xiàng)行為指標(biāo)，這些數(shù)據(jù)經(jīng)由分布式計(jì)算平臺(tái)進(jìn)行清洗、融合與特征工程處理后，輸入至機(jī)器學(xué)習(xí)模型中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分。以平安產(chǎn)險(xiǎn)推出的“好車主”UBI產(chǎn)品為例，其基于XGBoost與深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的混合定價(jià)模型，在2023年試點(diǎn)項(xiàng)目中將高風(fēng)險(xiǎn)用戶的識(shí)別準(zhǔn)確率提升至92.7%，較傳統(tǒng)模型提高18.5個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)低風(fēng)險(xiǎn)用戶保費(fèi)平均下降23%，顯著優(yōu)化了客戶結(jié)構(gòu)與賠付率。從技術(shù)演進(jìn)方向看，未來(lái)五年內(nèi)，聯(lián)邦學(xué)習(xí)、圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與因果推斷等前沿AI方法將進(jìn)一步嵌入風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)流程，解決數(shù)據(jù)孤島與模型可解釋性難題。例如，通過(guò)聯(lián)邦學(xué)習(xí)框架，多家保險(xiǎn)公司可在不共享原始用戶數(shù)據(jù)的前提下聯(lián)合訓(xùn)練定價(jià)模型，既保障用戶隱私又提升模型泛化能力；而圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)則能有效挖掘駕駛行為之間的隱性關(guān)聯(lián)，如頻繁在特定高事故率區(qū)域行駛的用戶即使駕駛行為平穩(wěn)，其潛在風(fēng)險(xiǎn)仍可能被高估。據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到2027年，超過(guò)70%的UBI產(chǎn)品將采用至少一種上述高級(jí)AI技術(shù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)價(jià)。與此同時(shí)，監(jiān)管環(huán)境亦在同步完善，《保險(xiǎn)業(yè)數(shù)據(jù)安全分級(jí)指南》與《人工智能保險(xiǎn)應(yīng)用合規(guī)指引》等政策文件的出臺(tái)，為數(shù)據(jù)采集邊界、算法透明度及消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)設(shè)定了明確框架，推動(dòng)行業(yè)從“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)”向“合規(guī)智能”升級(jí)。值得注意的是，隨著5GV2X車路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施在全國(guó)主要城市的加速部署，UBI定價(jià)模型將獲得更豐富的實(shí)時(shí)道路環(huán)境數(shù)據(jù)，如前方事故預(yù)警、信號(hào)燈狀態(tài)、行人橫穿風(fēng)險(xiǎn)等，這將使風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估從“個(gè)體行為”擴(kuò)展至“人車路環(huán)境”四維動(dòng)態(tài)系統(tǒng)。麥肯錫研究指出，融合V2X數(shù)據(jù)的UBI模型有望在2030年前將車險(xiǎn)賠付率再降低5至8個(gè)百分點(diǎn)。在此背景下，頭部險(xiǎn)企正加大在AI算力基礎(chǔ)設(shè)施與數(shù)據(jù)中臺(tái)建設(shè)上的投入，中國(guó)人保2024年財(cái)報(bào)顯示其科技投入同比增長(zhǎng)41%，其中60%用于智能定價(jià)與風(fēng)控系統(tǒng)迭代?？梢灶A(yù)見(jiàn)，在政策引導(dǎo)、技術(shù)突破與市場(chǎng)需求三重因素共振下，人工智能與大數(shù)據(jù)不僅將持續(xù)重構(gòu)UBI保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)邏輯，更將成為中國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的核心引擎，推動(dòng)行業(yè)從“經(jīng)驗(yàn)定價(jià)”全面邁入“智能動(dòng)態(tài)定價(jià)”新紀(jì)元。年份UBI保險(xiǎn)用戶規(guī)模（萬(wàn)人）UBI保費(fèi)收入（億元）市場(chǎng)滲透率（%）年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR，%）20251,8502106.2—20262,3202757.824.320272,8903559.623.820283,58045011.923.220294,36056514.322.720305,20069516.822.12、數(shù)據(jù)安全與隱私合規(guī)挑戰(zhàn)用戶駕駛數(shù)據(jù)采集與使用的法律邊界隨著中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率持續(xù)提升，UBI（UsageBasedInsurance，基于使用的保險(xiǎn)）保險(xiǎn)模式對(duì)用戶駕駛行為數(shù)據(jù)的依賴程度日益加深。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)具備L2級(jí)及以上輔助駕駛功能的新車銷量已突破900萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)到2025年該數(shù)字將突破1200萬(wàn)輛，2030年有望達(dá)到2500萬(wàn)輛以上。這一趨勢(shì)直接推動(dòng)了駕駛數(shù)據(jù)采集規(guī)模的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，同時(shí)也將數(shù)據(jù)合規(guī)問(wèn)題推至監(jiān)管前沿。當(dāng)前，UBI保險(xiǎn)產(chǎn)品普遍通過(guò)車載OBD設(shè)備、智能手機(jī)APP或車廠預(yù)裝系統(tǒng)實(shí)時(shí)采集包括車速、急加速、急剎車、行駛里程、夜間駕駛時(shí)長(zhǎng)、路線偏好等多維度駕駛行為數(shù)據(jù)，用于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與保費(fèi)動(dòng)態(tài)定價(jià)。然而，此類數(shù)據(jù)采集行為必須嚴(yán)格遵循《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》《數(shù)據(jù)安全法》《網(wǎng)絡(luò)安全法》以及《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定（試行）》等法律法規(guī)。根據(jù)2023年國(guó)家網(wǎng)信辦發(fā)布的《個(gè)人信息出境標(biāo)準(zhǔn)合同辦法》，若保險(xiǎn)公司或其合作第三方將用戶駕駛數(shù)據(jù)傳輸至境外服務(wù)器，必須完成數(shù)據(jù)出境安全評(píng)估或簽署標(biāo)準(zhǔn)合同，并確保數(shù)據(jù)主體知情同意。此外，《個(gè)人信息保護(hù)法》第十三條明確規(guī)定，處理敏感個(gè)人信息需取得個(gè)人的單獨(dú)同意，而駕駛行為數(shù)據(jù)因可精準(zhǔn)識(shí)別個(gè)體出行習(xí)慣、常駐區(qū)域甚至社會(huì)關(guān)系，已被司法實(shí)踐普遍認(rèn)定為敏感個(gè)人信息范疇。2024年工信部聯(lián)合銀保監(jiān)會(huì)開(kāi)展的“車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)合規(guī)專項(xiàng)治理行動(dòng)”中，已有7家UBI相關(guān)企業(yè)因未明示數(shù)據(jù)用途、超范圍采集或未提供數(shù)據(jù)刪除機(jī)制被責(zé)令整改，反映出監(jiān)管趨嚴(yán)態(tài)勢(shì)。從市場(chǎng)發(fā)展角度看，合規(guī)能力正成為UBI保險(xiǎn)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。艾瑞咨詢預(yù)測(cè)，到2027年，中國(guó)UBI保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模將突破800億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)28.5%，但若無(wú)法在數(shù)據(jù)采集與使用環(huán)節(jié)建立合法、透明、可控的機(jī)制，將面臨用戶信任流失與監(jiān)管處罰雙重風(fēng)險(xiǎn)。因此，頭部保險(xiǎn)公司已開(kāi)始構(gòu)建“數(shù)據(jù)最小化采集+本地化處理+用戶授權(quán)閉環(huán)”體系，例如平安產(chǎn)險(xiǎn)推出的“智能駕駛評(píng)分系統(tǒng)”僅在用戶授權(quán)后采集必要駕駛指標(biāo)，并通過(guò)邊緣計(jì)算在終端完成初步分析，原始數(shù)據(jù)不上傳云端。展望2025至2030年，隨著《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南》《智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入管理?xiàng)l例》等配套法規(guī)陸續(xù)出臺(tái)，UBI行業(yè)需在產(chǎn)品設(shè)計(jì)初期即嵌入“隱私設(shè)計(jì)（PrivacybyDesign）”原則，確保數(shù)據(jù)采集目的明確、范圍限定、存儲(chǔ)期限合理，并建立用戶可查詢、可更正、可刪除的數(shù)據(jù)權(quán)利響應(yīng)機(jī)制。同時(shí)，行業(yè)有望在監(jiān)管指導(dǎo)下形成統(tǒng)一的駕駛數(shù)據(jù)分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)與授權(quán)使用協(xié)議模板，降低合規(guī)成本，提升數(shù)據(jù)利用效率。在此背景下，具備完善數(shù)據(jù)治理體系、能平衡創(chuàng)新與合規(guī)的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，將在未來(lái)五年UBI市場(chǎng)擴(kuò)張中占據(jù)主導(dǎo)地位，預(yù)計(jì)到2030年，合規(guī)數(shù)據(jù)處理能力將成為區(qū)分市場(chǎng)頭部與尾部企業(yè)的關(guān)鍵分水嶺。數(shù)據(jù)治理與信息安全防護(hù)體系建設(shè)隨著中國(guó)UBI（UsageBasedInsurance，基于使用行為的保險(xiǎn)）保險(xiǎn)市場(chǎng)在2025至2030年進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段，預(yù)計(jì)整體市場(chǎng)規(guī)模將從2025年的約120億元人民幣穩(wěn)步攀升至2030年的近600億元人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)37%。在這一發(fā)展背景下，數(shù)據(jù)作為UBI保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、定價(jià)、核保與理賠的核心要素，其治理能力與信息安全防護(hù)水平直接決定了行業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性與合規(guī)邊界。UBI保險(xiǎn)高度依賴車聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)終端、駕駛行為傳感器等多源異構(gòu)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)采集與融合分析，日均處理數(shù)據(jù)量預(yù)計(jì)在2027年突破10PB，到2030年將形成覆蓋超8000萬(wàn)活躍用戶的動(dòng)態(tài)駕駛行為數(shù)據(jù)庫(kù)。如此龐大的數(shù)據(jù)體量與高敏感性特征，對(duì)數(shù)據(jù)全生命周期管理提出了前所未有的挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)治理體系建設(shè)需涵蓋數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定、元數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控、數(shù)據(jù)血緣追蹤以及數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄構(gòu)建等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保從數(shù)據(jù)采集源頭到模型輸出結(jié)果的每一步都具備可審計(jì)性、一致性與業(yè)務(wù)適配性。尤其在駕駛行為評(píng)分模型中，若缺乏統(tǒng)一的數(shù)據(jù)口徑與清洗規(guī)則，將導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)偏差，進(jìn)而影響產(chǎn)品精算準(zhǔn)確性與市場(chǎng)公平性。與此同時(shí)，信息安全防護(hù)體系必須同步升級(jí)，以應(yīng)對(duì)日益復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)攻擊與數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院2024年發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車數(shù)據(jù)安全白皮書(shū)》，UBI相關(guān)數(shù)據(jù)泄露事件年均增長(zhǎng)率達(dá)28%，其中約65%源于第三方數(shù)據(jù)服務(wù)商接口漏洞或內(nèi)部權(quán)限管理失控。因此，行業(yè)亟需構(gòu)建以“零信任架構(gòu)”為基礎(chǔ)、融合隱私計(jì)算、聯(lián)邦學(xué)習(xí)與同態(tài)加密技術(shù)的新型安全防護(hù)框架。在政策層面，《個(gè)人信息保護(hù)法》《數(shù)據(jù)安全法》及《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定（試行）》已明確要求UBI運(yùn)營(yíng)主體落實(shí)數(shù)據(jù)分類分級(jí)制度，對(duì)位置軌跡、生物特征、駕駛習(xí)慣等敏感個(gè)人信息實(shí)施最小必要原則與去標(biāo)識(shí)化處理。預(yù)計(jì)到2026年，頭部保險(xiǎn)公司將全面部署符合ISO/IEC27001與GB/T352732020標(biāo)準(zhǔn)的信息安全管理體系，并通過(guò)國(guó)家數(shù)據(jù)出境安全評(píng)估機(jī)制實(shí)現(xiàn)跨境數(shù)據(jù)合規(guī)流動(dòng)。未來(lái)五年，數(shù)據(jù)治理與信息安全能力將成為UBI保險(xiǎn)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分，不僅影響監(jiān)管評(píng)級(jí)與市場(chǎng)準(zhǔn)入資格，更直接關(guān)聯(lián)用戶信任度與續(xù)保率。據(jù)麥肯錫預(yù)測(cè)，具備成熟數(shù)據(jù)治理體系的UBI平臺(tái)用戶留存率將比行業(yè)平均水平高出22個(gè)百分點(diǎn)。在此趨勢(shì)下，保險(xiǎn)公司需前瞻性布局?jǐn)?shù)據(jù)中臺(tái)與安全運(yùn)營(yíng)中心（SOC），引入AI驅(qū)動(dòng)的異常行為監(jiān)測(cè)與自動(dòng)化響應(yīng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)從被動(dòng)防御向主動(dòng)免疫的轉(zhuǎn)變。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)與芯片廠商、車載系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商及云服務(wù)商的生態(tài)協(xié)同，推動(dòng)端邊云一體化的數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)落地，確保在滿足監(jiān)管合規(guī)前提下，最大化釋放駕駛行為數(shù)據(jù)的商業(yè)價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)控制效能。分析維度具體內(nèi)容關(guān)鍵數(shù)據(jù)/指標(biāo)（2025年預(yù)估）優(yōu)勢(shì)（Strengths）基于駕駛行為的個(gè)性化定價(jià)能力用戶續(xù)保率提升至68%，較傳統(tǒng)車險(xiǎn)高12個(gè)百分點(diǎn)劣勢(shì)（Weaknesses）數(shù)據(jù)采集與隱私合規(guī)成本高單用戶年均數(shù)據(jù)合規(guī)成本約85元，高于傳統(tǒng)車險(xiǎn)42元機(jī)會(huì)（Opportunities）新能源汽車保有量快速增長(zhǎng)帶動(dòng)UBI需求2025年新能源車保有量預(yù)計(jì)達(dá)2,800萬(wàn)輛，UBI滲透率有望達(dá)18%威脅（Threats）監(jiān)管政策不確定性及數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)2024年已有3起UBI相關(guān)數(shù)據(jù)泄露事件，監(jiān)管處罰平均達(dá)120萬(wàn)元/起綜合評(píng)估UBI市場(chǎng)整體處于成長(zhǎng)期，技術(shù)與政策協(xié)同是關(guān)鍵2025年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)320億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率21.5%四、市場(chǎng)前景與用戶需求趨勢(shì)研究1、目標(biāo)用戶畫(huà)像與細(xì)分市場(chǎng)潛力年輕駕駛員、網(wǎng)約車司機(jī)等核心用戶群體特征中國(guó)UBI（基于使用的保險(xiǎn)）保險(xiǎn)行業(yè)在2025至2030年的發(fā)展進(jìn)程中，年輕駕駛員與網(wǎng)約車司機(jī)作為核心用戶群體，展現(xiàn)出高度差異化且持續(xù)演進(jìn)的行為特征與保險(xiǎn)需求。根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)2024年發(fā)布的數(shù)據(jù)，18至35歲年輕駕駛員占全國(guó)機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)丝倲?shù)的31.7%，其中90后和00后群體年均新增駕駛?cè)顺?200萬(wàn)人，該群體對(duì)數(shù)字化、個(gè)性化、按需付費(fèi)的保險(xiǎn)產(chǎn)品接受度顯著高于其他年齡段。與此同時(shí)，網(wǎng)約車行業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，截至2024年底，全國(guó)持證網(wǎng)約車司機(jī)數(shù)量已突破980萬(wàn)人，日均接單量超過(guò)3000萬(wàn)單，其高頻、高強(qiáng)度、城市密集區(qū)域行駛的特征，使該群體成為UBI保險(xiǎn)精準(zhǔn)定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)鍵目標(biāo)客群。年輕駕駛員普遍具有駕駛經(jīng)驗(yàn)不足、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)相對(duì)薄弱但科技接受度高的特點(diǎn)，其駕駛行為數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出急加速、急剎車頻次高、夜間駕駛比例上升等趨勢(shì)。據(jù)某頭部保險(xiǎn)公司2023年UBI試點(diǎn)項(xiàng)目數(shù)據(jù)顯示，18至25歲用戶平均風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分較35歲以上用戶高出23.6%，但若通過(guò)行為干預(yù)與激勵(lì)機(jī)制，其風(fēng)險(xiǎn)水平可在3個(gè)月內(nèi)下降15%以上。這一特征為UBI產(chǎn)品設(shè)計(jì)提供了明確方向：通過(guò)車載OBD設(shè)備、智能手機(jī)傳感器或車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)時(shí)采集駕駛行為數(shù)據(jù)，結(jié)合AI算法動(dòng)態(tài)調(diào)整保費(fèi)，既可實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)價(jià)，又能引導(dǎo)安全駕駛習(xí)慣。網(wǎng)約車司機(jī)群體則表現(xiàn)出高度職業(yè)化、駕駛時(shí)間長(zhǎng)、路線固定但路況復(fù)雜等特點(diǎn)。其日均駕駛時(shí)長(zhǎng)普遍超過(guò)8小時(shí)，部分城市司機(jī)甚至達(dá)到12小時(shí)以上，疲勞駕駛、分心操作（如頻繁查看導(dǎo)航或接單）成為主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。然而，該群體對(duì)成本敏感度高，對(duì)“多開(kāi)多付、少開(kāi)少付”的計(jì)費(fèi)模式具有天然認(rèn)同感。2024年某網(wǎng)約車平臺(tái)與保險(xiǎn)公司聯(lián)合推出的UBI車險(xiǎn)產(chǎn)品，在試點(diǎn)城市實(shí)現(xiàn)投保率提升42%，續(xù)保率達(dá)78%，顯著高于傳統(tǒng)車險(xiǎn)。從市場(chǎng)潛力看，預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)UBI保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模將突破800億元，其中年輕駕駛員與網(wǎng)約車司機(jī)合計(jì)貢獻(xiàn)率將超過(guò)65%。政策層面，《關(guān)于推動(dòng)車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確提出鼓勵(lì)基于實(shí)際使用和風(fēng)險(xiǎn)差異化的定價(jià)機(jī)制，為UBI發(fā)展提供制度保障。技術(shù)層面，5G、北斗高精度定位、邊緣計(jì)算等基礎(chǔ)設(shè)施的普及，使得駕駛行為數(shù)據(jù)采集精度提升至毫秒級(jí)，為精細(xì)化定價(jià)奠定基礎(chǔ)。未來(lái)五年，保險(xiǎn)公司需圍繞這兩大核心群體構(gòu)建差異化產(chǎn)品矩陣：針對(duì)年輕用戶，強(qiáng)化游戲化激勵(lì)、社交分享、保費(fèi)返還等互動(dòng)機(jī)制；針對(duì)網(wǎng)約車司機(jī)，則需嵌入平臺(tái)生態(tài)，實(shí)現(xiàn)接單數(shù)據(jù)、行駛里程、事故記錄與保險(xiǎn)定價(jià)的無(wú)縫對(duì)接。同時(shí)，數(shù)據(jù)隱私保護(hù)、算法公平性及用戶教育將成為UBI規(guī)?；涞氐年P(guān)鍵挑戰(zhàn)。通過(guò)建立透明、可解釋的評(píng)分模型，并與交通管理部門、出行平臺(tái)共建數(shù)據(jù)共享機(jī)制，UBI保險(xiǎn)有望在2025至2030年間實(shí)現(xiàn)從試點(diǎn)探索向主流產(chǎn)品的戰(zhàn)略躍遷，真正實(shí)現(xiàn)“風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)精準(zhǔn)化、用戶服務(wù)個(gè)性化、行業(yè)運(yùn)營(yíng)智能化”的發(fā)展目標(biāo)。區(qū)域市場(chǎng)差異與城鄉(xiāng)滲透機(jī)會(huì)中國(guó)UBI（UsageBasedInsurance，基于使用行為的保險(xiǎn)）保險(xiǎn)行業(yè)在2025至2030年期間將呈現(xiàn)出顯著的區(qū)域市場(chǎng)差異與城鄉(xiāng)滲透潛力。根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)及第三方研究機(jī)構(gòu)的綜合數(shù)據(jù)，2024年UBI保險(xiǎn)在全國(guó)范圍內(nèi)的滲透率約為3.2%，其中一線城市如北京、上海、廣州、深圳的滲透率已達(dá)到8.5%以上，而中西部三四線城市及縣域市場(chǎng)平均滲透率不足1.5%，農(nóng)村地區(qū)則幾乎處于空白狀態(tài)。這種區(qū)域發(fā)展不均衡主要受制于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、智能終端普及率、車主行為數(shù)據(jù)采集能力以及消費(fèi)者對(duì)新型保險(xiǎn)產(chǎn)品的認(rèn)知程度。預(yù)計(jì)到2030年，隨著5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率提升至98%、車載智能設(shè)備安裝率突破60%、以及監(jiān)管政策對(duì)UBI模式的進(jìn)一步支持，UBI保險(xiǎn)在一線及新一線城市的滲透率有望提升至18%22%，而中西部地區(qū)將實(shí)現(xiàn)從1.5%到6%8%的跨越式增長(zhǎng)。尤其在成渝經(jīng)濟(jì)圈、長(zhǎng)江中游城市群、粵港澳大灣區(qū)等國(guó)家戰(zhàn)略區(qū)域，地方政府對(duì)智慧交通與車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的持續(xù)投入，將為UBI保險(xiǎn)提供高密度的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和用戶場(chǎng)景。例如，截至2024年底，成都市已部署超過(guò)20萬(wàn)個(gè)智能交通感知終端，深圳則在全市出租車和網(wǎng)約車中強(qiáng)制安裝UBI兼容設(shè)備，這些舉措顯著提升了駕駛行為數(shù)據(jù)的可得性與準(zhǔn)確性，為保險(xiǎn)定價(jià)模型優(yōu)化奠定基礎(chǔ)。城鄉(xiāng)市場(chǎng)方面，UBI保險(xiǎn)當(dāng)前在農(nóng)村地區(qū)的覆蓋率幾乎可以忽略不計(jì)，但其潛在增長(zhǎng)空間不可小覷。農(nóng)村機(jī)動(dòng)車保有量近年來(lái)持續(xù)上升，2024年農(nóng)村地區(qū)汽車保有量已突破1.2億輛，年均增速達(dá)9.3%，遠(yuǎn)高于城市5.1%的平均水平。然而，農(nóng)村用戶對(duì)UBI產(chǎn)品的接受度受限于智能手機(jī)使用習(xí)慣、對(duì)數(shù)據(jù)隱私的顧慮以及保險(xiǎn)服務(wù)觸達(dá)渠道的匱乏。未來(lái)五年，隨著“數(shù)字鄉(xiāng)村”戰(zhàn)略深入推進(jìn)，農(nóng)村地區(qū)4G/5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率將超過(guò)95%，智能終端普及率預(yù)計(jì)提升至70%以上，這將為UBI保險(xiǎn)的數(shù)據(jù)采集與用戶交互提供技術(shù)支撐。同時(shí)，保險(xiǎn)公司可通過(guò)與縣域農(nóng)商行、郵政網(wǎng)點(diǎn)、農(nóng)機(jī)合作社等本地化渠道合作，構(gòu)建“線下推廣+線上服務(wù)”的混合銷售模式，降低用戶教育成本。據(jù)測(cè)算，若農(nóng)村UBI滲透率在2030年達(dá)到3%4%，將帶來(lái)超過(guò)200億元的新增保費(fèi)規(guī)模。此外，針對(duì)農(nóng)村用戶駕駛里程短、事故率低、用車場(chǎng)景單一等特點(diǎn)，保險(xiǎn)公司可開(kāi)發(fā)輕量化、低門檻的UBI產(chǎn)品，例如按日計(jì)費(fèi)、按里程階梯定價(jià)或與農(nóng)機(jī)具保險(xiǎn)捆綁銷售，從而提升產(chǎn)品適配性與吸引力。從區(qū)域協(xié)同發(fā)展的角度看，東部沿海地區(qū)將率先形成成熟的UBI生態(tài)系統(tǒng)，涵蓋數(shù)據(jù)平臺(tái)、車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商、保險(xiǎn)公司及第三方科技公司，而中西部地區(qū)則有望通過(guò)“后發(fā)優(yōu)勢(shì)”實(shí)現(xiàn)彎道超車。例如，貴州、寧夏等地依托國(guó)家大數(shù)據(jù)綜合試驗(yàn)區(qū)政策，已開(kāi)始建設(shè)區(qū)域性駕駛行為數(shù)據(jù)庫(kù)，為UBI模型訓(xùn)練提供本地化數(shù)據(jù)支持。同時(shí)，監(jiān)管層在2025年擬出臺(tái)的《UBI保險(xiǎn)業(yè)務(wù)試點(diǎn)管理辦法》將進(jìn)一步明確數(shù)據(jù)采集邊界、定價(jià)透明度及消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)機(jī)制，這將有效消除區(qū)域市場(chǎng)因政策不確定性帶來(lái)的發(fā)展障礙。綜合來(lái)看，2025-2030年UBI保險(xiǎn)在中國(guó)的區(qū)域發(fā)展格局將呈現(xiàn)“東高西低、城快鄉(xiāng)慢但潛力巨大”的特征，保險(xiǎn)公司需針對(duì)不同區(qū)域制定差異化的產(chǎn)品策略、渠道布局與用戶運(yùn)營(yíng)方案，方能在這一高增長(zhǎng)賽道中占據(jù)先機(jī)。預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)UBI保險(xiǎn)整體市場(chǎng)規(guī)模將突破800億元，其中來(lái)自非一線城市及縣域市場(chǎng)的貢獻(xiàn)占比將從當(dāng)前的不足15%提升至35%以上，成為行業(yè)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力之一。2、市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)與增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素新能源汽車普及、智能交通發(fā)展對(duì)UBI的推動(dòng)作用隨著中國(guó)“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的持續(xù)推進(jìn)，新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，為基于使用行為的保險(xiǎn)（UsageBasedInsurance，UBI）模式提供了前所未有的發(fā)展土壤。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)新能源汽車銷量已突破1000萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率超過(guò)35%，預(yù)計(jì)到2025年將接近50%，2030年有望達(dá)到70%以上。這一結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變不僅重塑了汽車消費(fèi)生態(tài)，也深刻影響著車險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)邏輯與定價(jià)機(jī)制。新能源汽車普遍搭載高精度傳感器、車聯(lián)網(wǎng)模塊及智能駕駛輔助系統(tǒng)，能夠?qū)崟r(shí)采集包括行駛里程、急加速、急剎車、夜間駕駛、高速路段占比、充電行為等多維度駕駛數(shù)據(jù)，為UBI模型構(gòu)建提供了高質(zhì)量、高頻率、高顆粒度的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。傳統(tǒng)車險(xiǎn)依賴靜態(tài)因子（如車型、年齡、性別）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，難以精準(zhǔn)反映個(gè)體駕駛行為差異，而新能源汽車所具備的天然數(shù)據(jù)采集能力，使得保險(xiǎn)公司能夠基于真實(shí)駕駛行為動(dòng)態(tài)調(diào)整保費(fèi)，實(shí)現(xiàn)“安全駕駛者享受更低保費(fèi)”的公平機(jī)制，從而顯著提升用戶粘性與產(chǎn)品吸引力。與此同時(shí)，智能交通系統(tǒng)的加速建設(shè)進(jìn)一步強(qiáng)化了UBI落地的技術(shù)支撐。截至2024年底，全國(guó)已有超過(guò)30個(gè)城市開(kāi)展智慧城市與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)，累計(jì)部署V2X（車路協(xié)同）基礎(chǔ)設(shè)施超過(guò)5萬(wàn)套，高精地圖覆蓋主要高速公路及城市主干道超20萬(wàn)公里。這些基礎(chǔ)設(shè)施不僅提升了交通效率與安全性，也為UBI保險(xiǎn)提供了外部環(huán)境數(shù)據(jù)補(bǔ)充，例如通過(guò)路側(cè)單元獲取實(shí)時(shí)路況、事故熱點(diǎn)、天氣預(yù)警等信息，結(jié)合車載數(shù)據(jù)形成更全面的風(fēng)險(xiǎn)畫(huà)像。據(jù)艾瑞咨詢預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)UBI車險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模將突破300億元，2030年有望達(dá)到1200億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)25%。在政策層面，《關(guān)于推動(dòng)車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確提出鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司探索基于駕駛行為的差異化定價(jià)機(jī)制，而《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試與示范應(yīng)用管理規(guī)范》等法規(guī)也為數(shù)據(jù)合規(guī)采集與使用提供了制度保障。保險(xiǎn)公司正積極與新能源車企、科技平臺(tái)及地圖服務(wù)商建立戰(zhàn)略合作，例如通過(guò)API接口直連車輛數(shù)據(jù)平臺(tái)，或嵌入車載系統(tǒng)提供“保險(xiǎn)+服務(wù)”一體化解決方案。未來(lái)，UBI產(chǎn)品將不僅局限于保費(fèi)浮動(dòng)，還將延伸至個(gè)性化安全提醒、駕駛行為評(píng)分、事故預(yù)警干預(yù)、維修保養(yǎng)推薦等增值服務(wù)，形成以用戶為中心的智能保險(xiǎn)生態(tài)。在新能源汽車與智能交通深度融合的背景下，UBI保險(xiǎn)正從概念驗(yàn)證階段邁入規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用階段，其發(fā)展速度與市場(chǎng)滲透率將直接受益于電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化三大趨勢(shì)的協(xié)同推進(jìn)，成為車險(xiǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的核心引擎。五、政策環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)因素與投資策略建議1、監(jiān)管政策與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)銀保監(jiān)會(huì)對(duì)UBI保險(xiǎn)的監(jiān)管框架與合規(guī)要求中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)作為保險(xiǎn)行業(yè)的核心監(jiān)管機(jī)構(gòu)，對(duì)基于使用行為的保險(xiǎn)（UsageBasedInsurance，簡(jiǎn)稱UBI）產(chǎn)品實(shí)施系統(tǒng)性、前瞻性與風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向相結(jié)合的監(jiān)管框架，旨在保障消費(fèi)者權(quán)益、維護(hù)市場(chǎng)秩序并推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。近年來(lái)，隨著車聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)在保險(xiǎn)領(lǐng)域的深度應(yīng)用，UBI保險(xiǎn)在中國(guó)市場(chǎng)逐步從試點(diǎn)走向規(guī)?；茝V，截至2024年底，UBI車險(xiǎn)試點(diǎn)覆蓋城市已擴(kuò)展至32個(gè)，參與保險(xiǎn)公司超過(guò)15家，累計(jì)保單數(shù)量突破800萬(wàn)份，市場(chǎng)規(guī)模初步估算達(dá)到120億元人民幣。在此背景下，銀保監(jiān)會(huì)于2023年正式發(fā)布《關(guān)于規(guī)范UBI保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確UBI產(chǎn)品必須遵循“數(shù)據(jù)合法、算法透明、定價(jià)公平、風(fēng)險(xiǎn)可控”四大基本原則，并要求保險(xiǎn)公司建立覆蓋數(shù)據(jù)采集、處理、建模、定價(jià)、核保、理賠全鏈條的合規(guī)管理體系。監(jiān)管框架強(qiáng)調(diào)，UBI保險(xiǎn)所依賴的駕駛行為數(shù)據(jù)必須通過(guò)合法授權(quán)方式獲取，嚴(yán)禁未經(jīng)用戶明確同意采集敏感信息，且數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與傳輸須符合《個(gè)人信息保護(hù)法》《數(shù)據(jù)安全法》及《金融數(shù)據(jù)安全分級(jí)指南》的相關(guān)規(guī)定。銀保監(jiān)會(huì)同步要求保險(xiǎn)公司對(duì)UBI定價(jià)模型進(jìn)行定期回溯測(cè)試與壓力測(cè)試，確保模型在不同區(qū)域、不同人群、不同駕駛環(huán)境下的穩(wěn)定性與公平性，防止因算法偏差導(dǎo)致的歧視性定價(jià)或逆向選擇風(fēng)險(xiǎn)。在技術(shù)合規(guī)層面，監(jiān)管機(jī)構(gòu)推動(dòng)建立UBI數(shù)據(jù)共享與驗(yàn)證機(jī)制，鼓勵(lì)行業(yè)平臺(tái)如中保信、車險(xiǎn)平臺(tái)等參與數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，統(tǒng)一駕駛行為指標(biāo)定義（如急加速、急剎車、夜間行駛頻次、里程分布等），提升模型可比性與監(jiān)管可追溯性。同時(shí)，銀保監(jiān)會(huì)要求UBI產(chǎn)品在銷售環(huán)節(jié)必須向投保人充分披露定價(jià)邏輯、數(shù)據(jù)使用范圍、評(píng)分規(guī)則及可能影響保費(fèi)的關(guān)鍵因子，確保消費(fèi)者知情權(quán)與選擇權(quán)。針對(duì)市場(chǎng)快速擴(kuò)張帶來(lái)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)管層已啟動(dòng)UBI保險(xiǎn)專項(xiàng)檢查機(jī)制，重點(diǎn)核查數(shù)據(jù)來(lái)源合法性、模型透明度、客戶投訴處理效率及反欺詐能力，對(duì)違規(guī)機(jī)構(gòu)采取暫停產(chǎn)品備案、限制業(yè)務(wù)范圍等監(jiān)管措施。展望2025至2030年，隨著UBI滲透率預(yù)計(jì)從當(dāng)前的不足2%提升至10%以上，市場(chǎng)規(guī)模有望突破600億元，銀保監(jiān)會(huì)將進(jìn)一步完善動(dòng)態(tài)監(jiān)管工具箱，探索建立UBI保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系與資本充足性評(píng)估模型，推動(dòng)行業(yè)從“粗放增長(zhǎng)”向“合規(guī)驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)型。監(jiān)管方向?qū)⒕劢褂趶?qiáng)化跨部門協(xié)同（如與工信部、網(wǎng)信辦聯(lián)動(dòng)）、推動(dòng)行業(yè)自律標(biāo)準(zhǔn)制定、支持第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)參與模型驗(yàn)證，并鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司通過(guò)“監(jiān)管沙盒”機(jī)制測(cè)試創(chuàng)新產(chǎn)品。在此過(guò)程中，合規(guī)能力將成為UBI保險(xiǎn)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵構(gòu)成，具備完善數(shù)據(jù)治理架構(gòu)、透明算法機(jī)制與高效消費(fèi)者溝通體系的公司將更易獲得監(jiān)管認(rèn)可與市場(chǎng)信任，從而在2030年前實(shí)現(xiàn)可持續(xù)、高質(zhì)量的業(yè)務(wù)擴(kuò)張。國(guó)家在智能網(wǎng)聯(lián)汽車與保險(xiǎn)融合方面的政策導(dǎo)向近年來(lái)，國(guó)家層面持續(xù)強(qiáng)化智能網(wǎng)聯(lián)汽車與保險(xiǎn)行業(yè)的深度融合，政策體系日趨完善，為UBI（UsageBasedInsurance，基于使用行為的保險(xiǎn)）保險(xiǎn)在中國(guó)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的制度支撐與戰(zhàn)略引導(dǎo)。2023年工業(yè)和信息化部、公安部、交通運(yùn)輸部等多部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，明確鼓勵(lì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)基于車輛運(yùn)行數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)差異化保險(xiǎn)產(chǎn)品，標(biāo)志著UBI保險(xiǎn)正式納入國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展整體布局。與此同時(shí)，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》提出推動(dòng)“車—路—云—網(wǎng)—圖”一體化協(xié)同發(fā)展，其中強(qiáng)調(diào)通過(guò)車載終端、高精地圖、車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等基礎(chǔ)設(shè)施采集駕駛行為數(shù)據(jù)，為保險(xiǎn)定價(jià)模型提供底層支撐。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，