保險(xiǎn)代理人客戶拓展與保單效益績效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶拓展數(shù)量新增客戶數(shù)量30%10個(gè)/月按月度實(shí)際新增客戶數(shù)量計(jì)算，每完成1個(gè)目標(biāo)得20分，最高100分。潛客轉(zhuǎn)化率15%按月度潛客轉(zhuǎn)化率計(jì)算，每高于目標(biāo)1個(gè)百分點(diǎn)加10分，最高100分?？蛻舭菰L頻率每周不少于5次按月度平均每周拜訪次數(shù)計(jì)算，每高于目標(biāo)1次加5分，最高100分?？蛻艋卦L完成率90%按月度客戶回訪完成率計(jì)算，每高于目標(biāo)1個(gè)百分點(diǎn)加2分，最高100分?？蛻魸M意度評(píng)分4.5分（滿分5分）按月度客戶滿意度評(píng)分計(jì)算，每高于目標(biāo)0.1分加10分，最高100分。保單效益總保費(fèi)收入35%50萬元/月按月度總保費(fèi)收入計(jì)算，每完成10萬元目標(biāo)得20分，最高100分。高價(jià)值保單占比30%按月度高價(jià)值保單（年保費(fèi)超過5萬元）占比計(jì)算，每高于目標(biāo)1個(gè)百分點(diǎn)加5分，最高100分?？蛻衾m(xù)保率85%按年度客戶續(xù)保率計(jì)算，每高于目標(biāo)1個(gè)百分點(diǎn)加2分，最高100分?？蛻袅舸鎯r(jià)值100萬元/月按月度客戶留存總價(jià)值計(jì)算，每完成10萬元目標(biāo)得20分，最高100分。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化率20%按月度高收益產(chǎn)品（如重疾險(xiǎn)、壽險(xiǎn)）保費(fèi)占比計(jì)算，每高于目標(biāo)1個(gè)百分點(diǎn)加5分，最高100分?？蛻絷P(guān)系維護(hù)客戶流失率20%5%按月度客戶流失率計(jì)算，每低于目標(biāo)1個(gè)百分點(diǎn)加5分，最高100分?？蛻敉对V處理率100%按月度客戶投訴處理率計(jì)算，未達(dá)到100%不得分，每高于100%加10分，最高100分?？蛻艋顒?dòng)參與度80%按月度客戶參與公司或團(tuán)隊(duì)組織的活動(dòng)比例計(jì)算，每高于目標(biāo)1個(gè)百分點(diǎn)加2分，最高100分。客戶增值服務(wù)完成率90%按月度客戶增值服務(wù)（如健康咨詢、理財(cái)規(guī)劃）完成率計(jì)算，每高于目標(biāo)1個(gè)百分點(diǎn)加2分，最高100分?？蛻艮D(zhuǎn)介紹數(shù)量2個(gè)/月按月度客戶轉(zhuǎn)介紹數(shù)量計(jì)算，每完成1個(gè)目標(biāo)得20分，最高100分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與專業(yè)能力團(tuán)隊(duì)任務(wù)完成率15%95%按月度團(tuán)隊(duì)分配任務(wù)完成率計(jì)算，每高于目標(biāo)1個(gè)百分點(diǎn)加2分，最高100分。培訓(xùn)參與度100%按月度公司或團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)參與率計(jì)算，未達(dá)到100%不得分，每高于100%加10分，最高100分。知識(shí)考核通過率90%按月度專業(yè)知識(shí)考核通過率計(jì)算，每高于目標(biāo)1個(gè)百分點(diǎn)加2分，最高100分。銷售技巧提升顯著提升由上級(jí)根據(jù)月度銷售技巧表現(xiàn)進(jìn)行主觀評(píng)分，優(yōu)秀得100分，良好得80分，一般得60分。合規(guī)操作執(zhí)行率100%按月度合規(guī)操作執(zhí)行率計(jì)算，未達(dá)到100%不得分，每高于100%加10分，最高100分。本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)代理人在客戶拓展、保單效益、客戶關(guān)系維護(hù)及團(tuán)隊(duì)協(xié)作與專業(yè)能力方面的表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)月度實(shí)際數(shù)據(jù)填寫各項(xiàng)指標(biāo)，并按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分?？己私Y(jié)果將作為績效獎(jiǎng)金、晉升及培訓(xùn)發(fā)展的依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：