保險代理綜合理財方案設計績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權(quán)重目標值評分標準得分方案設計能力方案匹配度40%客戶需求滿足率>90%根據(jù)方案與客戶需求匹配的緊密程度評分，完全匹配得滿分，部分匹配按比例扣分產(chǎn)品組合合理性產(chǎn)品組合多樣性>3種根據(jù)產(chǎn)品組合的多樣性、風險分散度評分，完全合理得滿分，每缺少1種產(chǎn)品扣20%方案創(chuàng)新性年度創(chuàng)新方案占比>20%根據(jù)方案的創(chuàng)新程度評分，完全創(chuàng)新得滿分，傳統(tǒng)方案按比例扣分合規(guī)性無重大合規(guī)問題根據(jù)方案的合規(guī)性評分，完全合規(guī)得滿分，每出現(xiàn)1次合規(guī)問題扣10%客戶反饋客戶滿意度>4.5/5根據(jù)客戶滿意度評分，完全滿意得滿分，每降低0.5分扣10%業(yè)績達成率方案成交率30%方案成交率>60%根據(jù)方案提交后成交的比例評分，完全達標得滿分，每降低5%扣10%單方案平均保費單方案平均保費>50000元根據(jù)單方案平均保費評分，完全達標得滿分，每低于10000元扣10%續(xù)保率方案續(xù)保率>70%根據(jù)方案客戶的續(xù)保比例評分，完全達標得滿分，每降低5%扣10%客戶留存率年度客戶留存率>80%根據(jù)方案客戶的年度留存比例評分，完全達標得滿分，每降低5%扣10%銷售目標完成率年度銷售目標完成率>100%根據(jù)年度銷售目標完成比例評分，完全達標得滿分，每低于100%扣10%客戶服務與關(guān)系維護客戶回訪頻率20%月度回訪率>80%根據(jù)客戶回訪的頻率評分，完全達標得滿分，每降低10%扣5%客戶投訴率客戶投訴率5%根據(jù)客戶投訴的比例評分，完全達標得滿分，每出現(xiàn)1次投訴扣5%客戶推薦率客戶推薦率>15%根據(jù)客戶推薦的新客戶比例評分，完全達標得滿分，每降低5%扣5%服務響應時間平均服務響應時間24小時根據(jù)服務響應的速度評分，完全達標得滿分，每延長4小時扣5%客戶關(guān)系深度年度客戶關(guān)系深度評分>4/5根據(jù)客戶關(guān)系的深度評分，完全達標得滿分，每降低0.5分扣10%專業(yè)學習與成長培訓參與度10%年度培訓參與率>90%根據(jù)培訓參與的頻率評分，完全達標得滿分，每降低10%扣5%專業(yè)認證獲取年度獲取專業(yè)認證>1個根據(jù)年度獲取的專業(yè)認證數(shù)量評分，每增加1個得20%，無則不得分知識分享貢獻年度知識分享次數(shù)>4次根據(jù)年度知識分享的次數(shù)評分，每增加1次得5%，不足4次按比例扣分行業(yè)交流參與年度行業(yè)交流參與率>50%根據(jù)行業(yè)交流參與的頻率評分，完全達標得滿分，每降低10%扣5%學習成果應用學習成果在方案設計中的應用率>30%根據(jù)學習成果在方案設計中的應用比例評分，完全達標得滿分，每降低5%扣5%本表格用于評估保險代理在綜合理財方案設計方面的績效表現(xiàn)，請根據(jù)各維度指標進行評分。權(quán)重分配如下：方案設計能力（40%）、業(yè)績達成率（30%）、客戶服務與關(guān)系維護（20%）、專業(yè)學習與成長（10%）。評分時請根據(jù)指標的目標值和評分標準進行客觀評價。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：