保險代理人業(yè)績及服務(wù)水平考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績月度保費收入達成率40%100%實際保費收入/目標(biāo)保費收入，達成率100%得滿分，每低5%扣2分，最高扣至0分新簽保單數(shù)量15份實際新簽保單數(shù)量/目標(biāo)保單數(shù)量，每多簽1份加2分，每少簽1份扣1分，最高加至20分續(xù)期保費留存率90%實際續(xù)期保費收入/目標(biāo)續(xù)期保費收入，達成率100%得滿分，每低3%扣2分，最高扣至0分高價值保單占比30%高價值保單保費收入/總保費收入，占比達30%得滿分，每低2%扣1分，最高扣至0分客戶滿意度評分4.5分客戶滿意度評分/5，評分達4.5分得滿分，每低0.1分扣2分，最高扣至0分客戶服務(wù)客戶回訪覆蓋率25%100%實際回訪客戶數(shù)/目標(biāo)回訪客戶數(shù)，覆蓋率100%得滿分，每低5%扣2分，最高扣至0分客戶投訴處理率95%已處理投訴數(shù)/目標(biāo)投訴數(shù)，處理率95%得滿分，每低1%扣2分，最高扣至0分客戶轉(zhuǎn)介紹數(shù)量5個實際客戶轉(zhuǎn)介紹數(shù)量/目標(biāo)轉(zhuǎn)介紹數(shù)量，每多1個加2分，每少1個扣1分，最高加至10分服務(wù)響應(yīng)時間24小時客戶服務(wù)請求平均響應(yīng)時間，24小時內(nèi)響應(yīng)得滿分，每超時2小時扣1分，最高扣至0分客戶檔案管理完整度100%客戶檔案完整記錄項/總記錄項，完整度100%得滿分，每少1項扣1分，最高扣至0分市場拓展新增有效客戶數(shù)量20%20個實際新增有效客戶數(shù)量/目標(biāo)新增客戶數(shù)量，每多1個加2分，每少1個扣1分，最高加至30分社區(qū)活動參與度5場實際參與社區(qū)活動場次/目標(biāo)場次，每多1場加2分，每少1場扣1分，最高加至10分線上渠道轉(zhuǎn)化率10%線上渠道轉(zhuǎn)化率/10%，轉(zhuǎn)化率10%得滿分，每低1%扣2分，最高扣至0分合作渠道拓展數(shù)量2個實際拓展合作渠道數(shù)量/目標(biāo)合作渠道數(shù)量，每多1個加3分，每少1個扣1分，最高加至4分市場信息收集與反饋每周1次市場信息收集與反饋頻率/目標(biāo)頻率，每周達1次得滿分，每少1次扣1分，最高扣至0分專業(yè)能力產(chǎn)品知識考核通過率15%95%產(chǎn)品知識考核得分/總分，得分95%得滿分，每低1%扣2分，最高扣至0分銷售技巧培訓(xùn)參與度100%實際參與銷售技巧培訓(xùn)課時/目標(biāo)課時，參與度100%得滿分，每少1課時扣2分，最高扣至0分合規(guī)操作執(zhí)行率100%合規(guī)操作執(zhí)行次數(shù)/總操作次數(shù)，執(zhí)行率100%得滿分，每出現(xiàn)1次違規(guī)扣2分，最高扣至0分團隊協(xié)作貢獻度良好團隊協(xié)作評估等級，'良好'得滿分，'一般'扣5分，'較差'扣10分個人學(xué)習(xí)成長計劃完成率80%個人學(xué)習(xí)成長計劃完成項數(shù)/總計劃項數(shù)，完成率80%得滿分，每低5%扣2分，最高扣至0分本考核表用于評估保險代理人的業(yè)績表現(xiàn)及服務(wù)水平，共分為銷售業(yè)績、客戶服務(wù)、市場拓展、專業(yè)能力四個維度。請根據(jù)實際工作情況填寫各項指標(biāo)數(shù)據(jù)，并根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)進行評分。最終得分=各維度得分×權(quán)重之和。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：