公司內(nèi)部審批流程標(biāo)準(zhǔn)化操作手冊(cè)1.手冊(cè)說明本手冊(cè)旨在規(guī)范公司內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)的審批流程，明確各環(huán)節(jié)職責(zé)與操作要求，提高審批效率，保證流程合規(guī)、透明。適用于公司全體員工及涉及審批工作的部門，涵蓋日常運(yùn)營、資源申請(qǐng)、項(xiàng)目管理等常見業(yè)務(wù)場景。2.適用業(yè)務(wù)場景2.1日常費(fèi)用類市內(nèi)交通費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公耗材采購等小額日常支出；業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等需提前申請(qǐng)的費(fèi)用；員工預(yù)借款、費(fèi)用報(bào)銷等資金結(jié)算業(yè)務(wù)。2.2資源申請(qǐng)類固定資產(chǎn)采購（如辦公設(shè)備、軟件系統(tǒng)等）；辦公場地調(diào)整、資源調(diào)配（如會(huì)議室、車輛使用）；外部服務(wù)采購（如咨詢、設(shè)計(jì)、運(yùn)維等服務(wù)）。2.3項(xiàng)目管理類新項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整；項(xiàng)目中期驗(yàn)收、結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)；項(xiàng)目變更（如范圍、時(shí)間、資源調(diào)整）。2.4人事行政類員工入職、轉(zhuǎn)正、離職手續(xù)辦理；崗位調(diào)整、薪資變動(dòng)、獎(jiǎng)懲申請(qǐng)；行政制度發(fā)布、修訂提案。3.核心審批流程通用步驟3.1發(fā)起審批操作主體：業(yè)務(wù)需求人（如部門員工、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）；操作內(nèi)容：登錄公司OA系統(tǒng)（或紙質(zhì)表單），選擇對(duì)應(yīng)審批類型，填寫基礎(chǔ)信息（申請(qǐng)人、部門、申請(qǐng)日期、業(yè)務(wù)概述等）；關(guān)鍵要求：明確申請(qǐng)事由、涉及金額/數(shù)量、預(yù)計(jì)時(shí)間等核心要素，保證信息完整。3.2填寫審批詳情操作內(nèi)容：根據(jù)審批類型補(bǔ)充具體信息：費(fèi)用類：費(fèi)用明細(xì)、預(yù)算科目、報(bào)銷事由、附件清單（如發(fā)票、行程單）；資源類：規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、供應(yīng)商信息（若涉及采購）；項(xiàng)目類：項(xiàng)目背景、目標(biāo)、預(yù)算明細(xì)、時(shí)間計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；人事類：員工信息、變動(dòng)原因、依據(jù)制度條款。關(guān)鍵要求：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、描述清晰，附件需命名規(guī)范（如“XX項(xiàng)目預(yù)算表_20231001.xlsx”）。3.3附件材料操作內(nèi)容：按審批要求必要佐證材料，例如：費(fèi)用報(bào)銷：發(fā)票原件掃描件、消費(fèi)明細(xì)、審批單；采購申請(qǐng)：比價(jià)記錄、供應(yīng)商資質(zhì)、需求部門確認(rèn)函；項(xiàng)目立項(xiàng)：可行性報(bào)告、市場調(diào)研數(shù)據(jù)、部門負(fù)責(zé)人意見。關(guān)鍵要求：附件格式為PDF/JPG/XLSX，單個(gè)文件不超過10MB，保證內(nèi)容清晰可辨。3.4提交審批操作內(nèi)容：確認(rèn)填寫信息無誤后，提交至下一審批節(jié)點(diǎn)；關(guān)鍵要求：提交前需自查所有必填項(xiàng)及附件，避免因信息缺失退回。3.5審批流轉(zhuǎn)審批節(jié)點(diǎn)設(shè)置：根據(jù)業(yè)務(wù)類型及金額/重要性確定審批鏈，例如：小額費(fèi)用（≤5000元）：申請(qǐng)人→部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)部；大額采購（＞50000元）：申請(qǐng)人→部門負(fù)責(zé)人→分管領(lǐng)導(dǎo)→總經(jīng)理→財(cái)務(wù)部；項(xiàng)目立項(xiàng)：申請(qǐng)人→部門負(fù)責(zé)人→項(xiàng)目評(píng)審小組→分管領(lǐng)導(dǎo)→總經(jīng)理。操作內(nèi)容：各審批人需在1-3個(gè)工作日內(nèi)完成審批（緊急事項(xiàng)可標(biāo)注“加急”），通過則流轉(zhuǎn)至下一節(jié)點(diǎn)，駁回需注明具體原因（如“預(yù)算超支，請(qǐng)重新調(diào)整”）。3.6結(jié)果反饋與執(zhí)行操作內(nèi)容：審批通過后，系統(tǒng)自動(dòng)通知申請(qǐng)人，申請(qǐng)人按審批結(jié)果執(zhí)行（如提交財(cái)務(wù)報(bào)銷、聯(lián)系供應(yīng)商）；審批駁回后，申請(qǐng)人根據(jù)意見修改后重新提交。關(guān)鍵要求：執(zhí)行過程中需遵守審批結(jié)論，不得擅自變更；如需調(diào)整，需重新發(fā)起審批。3.7歸檔管理操作內(nèi)容：審批完成后，OA系統(tǒng)自動(dòng)歸檔電子表單及附件；紙質(zhì)表單由申請(qǐng)人整理交至行政部統(tǒng)一存檔；關(guān)鍵要求：歸檔材料需完整，保存期限不少于3年（涉及合同、項(xiàng)目類材料保存不少于5年）。4.常用審批類型操作細(xì)則4.1費(fèi)用報(bào)銷審批操作4.1.1適用場景員工因公產(chǎn)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、招待費(fèi)等需報(bào)銷的費(fèi)用。4.1.2操作步驟發(fā)起申請(qǐng)：登錄OA系統(tǒng)，選擇“費(fèi)用報(bào)銷”模塊，填寫報(bào)銷類型、金額、報(bào)銷周期；填寫明細(xì)：逐條錄入費(fèi)用發(fā)生日期、用途、金額，發(fā)票（需與報(bào)銷事由一致）、消費(fèi)憑證；部門審核：部門負(fù)責(zé)人*核對(duì)費(fèi)用真實(shí)性及預(yù)算合理性，通過后流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)復(fù)核：財(cái)務(wù)專員*檢查發(fā)票合規(guī)性、金額計(jì)算準(zhǔn)確性，符合要求則提交出納；資金支付：出納*在2個(gè)工作日內(nèi)完成付款，通知申請(qǐng)人確認(rèn)。4.1.3注意事項(xiàng)發(fā)票需為合規(guī)增值稅發(fā)票，抬頭、稅號(hào)等信息準(zhǔn)確無誤；差旅報(bào)銷需附行程單（含往返時(shí)間、交通工具），住宿費(fèi)不超公司標(biāo)準(zhǔn)；超出預(yù)算的費(fèi)用需額外說明原因，由分管領(lǐng)導(dǎo)*審批。4.2項(xiàng)目立項(xiàng)審批操作4.2.1適用場景新項(xiàng)目啟動(dòng)、現(xiàn)有項(xiàng)目新增重大需求需立項(xiàng)的情況。4.2.2操作步驟提交申請(qǐng)：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫《項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，明確項(xiàng)目名稱、目標(biāo)、周期、預(yù)算；可行性分析：附項(xiàng)目可行性報(bào)告（含市場分析、技術(shù)方案、收益預(yù)測）；部門評(píng)審：部門負(fù)責(zé)人*組織內(nèi)部評(píng)審，評(píng)估項(xiàng)目與部門目標(biāo)的匹配度；跨部門審核：涉及資源協(xié)調(diào)的，需征詢相關(guān)部門（如技術(shù)部、市場部）意見；領(lǐng)審批復(fù)：項(xiàng)目評(píng)審小組（由分管領(lǐng)導(dǎo)、專家組成）審議，總經(jīng)理*審批立項(xiàng)。4.2.3注意事項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算需詳細(xì)拆分（人力、物料、研發(fā)等成本），不得籠統(tǒng)填報(bào)；立項(xiàng)通過后，需在3個(gè)工作日內(nèi)制定《項(xiàng)目計(jì)劃書》并提交備案；項(xiàng)目范圍、預(yù)算變更超20%時(shí)，需重新履行立項(xiàng)審批。5.審批模板表格5.1費(fèi)用報(bào)銷審批表申請(qǐng)人信息姓名：*部門：*聯(lián)系方式：*報(bào)銷信息報(bào)銷類型：□差旅費(fèi)□辦公費(fèi)□招待費(fèi)□其他報(bào)銷周期：年月報(bào)銷金額（大寫）：*元整費(fèi)用明細(xì)日期用途金額（元）年月*日市內(nèi)交通費(fèi)*年月*日業(yè)務(wù)招待費(fèi)*審批意見部門負(fù)責(zé)人：*日期：年月*日財(cái)務(wù)審核：*日期：年月*日分管領(lǐng)導(dǎo)：*日期：年月*日5.2項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表項(xiàng)目基本信息項(xiàng)目名稱：*項(xiàng)目編號(hào)：*（自動(dòng)）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：*所屬部門：*項(xiàng)目周期：年月日至年月日預(yù)算總額：*萬元項(xiàng)目背景與目標(biāo)背景：（簡述項(xiàng)目發(fā)起原因、市場需求等）*目標(biāo)：（明確需達(dá)成的成果指標(biāo)）*預(yù)算明細(xì)科目金額（萬元）人力成本*設(shè)備采購*其他費(fèi)用*審批意見部門負(fù)責(zé)人：*日期：年月*日項(xiàng)目評(píng)審小組：*日期：年月*日總經(jīng)理：*日期：年月*日6.操作要點(diǎn)與常見問題規(guī)避6.1填寫規(guī)范所有必填項(xiàng)（標(biāo)注“*”字段）需完整填寫，不得留空；金額、數(shù)量等數(shù)據(jù)需使用阿拉伯?dāng)?shù)字，單位統(tǒng)一（如“元”“臺(tái)”“天”）；事由描述簡潔明了，避免模糊表述（如“采購辦公用品”需補(bǔ)充“A4紙10包、簽字筆20支”）。6.2審批時(shí)限普通審批事項(xiàng)：各節(jié)點(diǎn)審批人需在2個(gè)工作日內(nèi)完成；緊急事項(xiàng)（如系統(tǒng)故障搶修）：申請(qǐng)人需在提交時(shí)標(biāo)注“加急”，審批人需在4小時(shí)內(nèi)響應(yīng)；超時(shí)未處理：系統(tǒng)自動(dòng)提醒審批人，超過3個(gè)工作日未處理，可升級(jí)至其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。6.3附件管理附件需為原件掃描件或清晰復(fù)印件，不得涂改、拼接；涉及合同的附件，需包含雙方蓋章頁及關(guān)鍵條款頁；多個(gè)附件需打包，命名格式為“審批類型_附件名稱_日期”（如“費(fèi)用報(bào)銷_發(fā)票_20231001”）。6.4變更與撤銷審批過程中需修改信息：“撤回”按鈕，修改后重新提交（僅限未進(jìn)入下一審批節(jié)點(diǎn)時(shí)）；審批通過后需變更：提交《審批變更申請(qǐng)》，說明變更原因及內(nèi)容，重新履行審批流程；撤銷審批：需經(jīng)原審批路徑所有審批人同意，由OA系統(tǒng)管理員操作。6.5常見問題處理問題1：審批被駁回，如何處理？解決：仔細(xì)閱讀駁回原因，補(bǔ)充缺失信息或修改錯(cuò)誤內(nèi)容后重新提交，必要時(shí)聯(lián)系駁回人溝通。問題2：附件失敗，如何解決？解決：檢查文件大?。ú怀^10MB）、格式（支持PDF/JPG/XLSX），或壓縮文件后