保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專(zhuān)員業(yè)績(jī)績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門(mén)：輸入部門(mén) 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱(chēng)權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)達(dá)成率總保費(fèi)收入40%100萬(wàn)元按實(shí)際完成保費(fèi)收入與目標(biāo)的百分比計(jì)算得分。例如，完成目標(biāo)的120%得滿(mǎn)分，完成目標(biāo)的80%得60分。新單簽約數(shù)量50單按實(shí)際簽約數(shù)量與目標(biāo)的百分比計(jì)算得分。每超出1單加1分，不足1單按比例折算。續(xù)保率85%按實(shí)際續(xù)保率與目標(biāo)的差值計(jì)算得分。每高于目標(biāo)1%加1分，低于目標(biāo)1%扣1分?？蛻?hù)滿(mǎn)意度90分按客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查分?jǐn)?shù)與目標(biāo)的差值計(jì)算得分。每高于目標(biāo)1分加0.5分，低于目標(biāo)1分扣0.5分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)積極參與團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，無(wú)重大沖突由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人根據(jù)日常表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)分。滿(mǎn)分10分，根據(jù)協(xié)作積極性和沖突情況綜合評(píng)定。客戶(hù)關(guān)系管理客戶(hù)留存率25%80%按實(shí)際客戶(hù)留存率與目標(biāo)的差值計(jì)算得分。每高于目標(biāo)1%加1分，低于目標(biāo)1%扣1分。客戶(hù)投訴處理0-2起按實(shí)際投訴數(shù)量與目標(biāo)的差值計(jì)算得分。無(wú)投訴得滿(mǎn)分，每超出1起扣2分，超出3起直接得0分?？蛻?hù)推薦率30%按客戶(hù)推薦帶來(lái)的新簽保費(fèi)占比與目標(biāo)的百分比計(jì)算得分。每高于目標(biāo)1%加1分，低于目標(biāo)1%扣1分。客戶(hù)回訪頻率每月至少2次按實(shí)際回訪次數(shù)與目標(biāo)的差值計(jì)算得分。每超出1次加0.5分，低于目標(biāo)1次扣1分。客戶(hù)檔案完整度100%按客戶(hù)檔案完整率與目標(biāo)的差值計(jì)算得分。每高于目標(biāo)1%加1分，低于目標(biāo)1%扣1分。合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制業(yè)務(wù)合規(guī)性20%100%按業(yè)務(wù)操作符合合規(guī)要求的比例計(jì)算得分。每低于目標(biāo)1%扣2分，出現(xiàn)重大違規(guī)直接得0分。銷(xiāo)售誤導(dǎo)率0%按出現(xiàn)銷(xiāo)售誤導(dǎo)的次數(shù)計(jì)算得分。無(wú)誤導(dǎo)得滿(mǎn)分，每出現(xiàn)1次扣5分。反洗錢(qián)合規(guī)100%按反洗錢(qián)操作符合要求的比例計(jì)算得分。每低于目標(biāo)1%扣1分，出現(xiàn)違規(guī)直接得0分。培訓(xùn)參與度100%按參加合規(guī)培訓(xùn)的次數(shù)與要求的比例計(jì)算得分。每完成1次培訓(xùn)加1分，未完成扣1分。風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確由合規(guī)部門(mén)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告的及時(shí)性和準(zhǔn)確性評(píng)分。滿(mǎn)分10分，根據(jù)情況綜合評(píng)定。個(gè)人成長(zhǎng)與學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)考核15%90分按產(chǎn)品知識(shí)考試分?jǐn)?shù)與目標(biāo)的差值計(jì)算得分。每高于目標(biāo)1分加1分，低于目標(biāo)1分扣1分。專(zhuān)業(yè)技能提升完成至少2次專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)按完成專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)的次數(shù)與目標(biāo)的差值計(jì)算得分。每完成1次加2分，未完成扣2分。銷(xiāo)售技巧改進(jìn)通過(guò)銷(xiāo)售技巧評(píng)估由上級(jí)根據(jù)銷(xiāo)售技巧評(píng)估結(jié)果評(píng)分。滿(mǎn)分10分，根據(jù)改進(jìn)程度綜合評(píng)定。行業(yè)知識(shí)拓展閱讀至少3本行業(yè)書(shū)籍按閱讀行業(yè)書(shū)籍的數(shù)量與目標(biāo)的差值計(jì)算得分。每超出1本加1分，低于目標(biāo)1本扣1分。跨部門(mén)協(xié)作積極參與跨部門(mén)項(xiàng)目由其他部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)協(xié)作情況評(píng)分。滿(mǎn)分10分，根據(jù)參與度和貢獻(xiàn)度綜合評(píng)定。本考核表用于評(píng)估保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專(zhuān)員在業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)、客戶(hù)關(guān)系管理、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制、個(gè)人成長(zhǎng)與學(xué)習(xí)四個(gè)維度的綜合表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際工作情況填寫(xiě)各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)，并根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算得分。最終得分為各維度得分乘以權(quán)重之和。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：