銀行投資顧問客戶維護(hù)績效評估表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶滿意度客戶滿意度調(diào)查得分30%85分按100分制評分，85分及以上為滿分，每低1分扣0.5分，最低扣至0分客戶投訴率低于5%按月統(tǒng)計，投訴率低于5%為滿分，每高于1%扣2分，最高扣至30分客戶復(fù)購率高于80%按季度統(tǒng)計，復(fù)購率高于80%為滿分，每低1%扣0.5分，最低扣至0分客戶流失率低于8%按季度統(tǒng)計，流失率低于8%為滿分，每高于1%扣1分，最高扣至20分客戶推薦率高于15%按季度統(tǒng)計，推薦率高于15%為滿分，每低1%扣0.5分，最低扣至0分資產(chǎn)規(guī)模管理客戶總資產(chǎn)規(guī)模增長25%增長10%按季度對比上季度，增長10%為滿分，每低1%扣1分，最低扣至0分新增客戶資產(chǎn)規(guī)模500萬元按季度統(tǒng)計，新增客戶資產(chǎn)規(guī)模達(dá)500萬元為滿分，每低50萬元扣1分，最低扣至0分客戶資產(chǎn)配置優(yōu)化率達(dá)到70%按季度統(tǒng)計，資產(chǎn)配置優(yōu)化率達(dá)到70%為滿分，每低5%扣1分，最低扣至0分客戶平均資產(chǎn)規(guī)模200萬元按季度統(tǒng)計，客戶平均資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到200萬元為滿分，每低10萬元扣1分，最低扣至0分高凈值客戶占比提升5%按季度對比上季度，高凈值客戶占比提升5%為滿分，每低1%扣0.5分，最低扣至0分營銷業(yè)績表現(xiàn)產(chǎn)品銷售量25%達(dá)成年度目標(biāo)的100%按季度對比年度目標(biāo)，達(dá)成100%為滿分，每低5%扣1分，最低扣至0分新客戶簽約數(shù)20個按季度統(tǒng)計，新客戶簽約數(shù)達(dá)到20個為滿分，每少1個扣0.5分，最低扣至0分交叉銷售成功率高于60%按季度統(tǒng)計，交叉銷售成功率高于60%為滿分，每低5%扣1分，最高扣至20分營銷活動參與度參與率80%按季度統(tǒng)計，營銷活動參與率80%為滿分，每低5%扣1分，最低扣至0分客戶轉(zhuǎn)化率高于15%按季度統(tǒng)計，客戶轉(zhuǎn)化率高于15%為滿分，每低1%扣0.5分，最低扣至0分合規(guī)與專業(yè)能力合規(guī)培訓(xùn)完成率20%100%按季度統(tǒng)計，合規(guī)培訓(xùn)完成率100%為滿分，每低10%扣1分，最低扣至0分業(yè)務(wù)操作合規(guī)性零違規(guī)按季度統(tǒng)計，零違規(guī)為滿分，每發(fā)生1次違規(guī)扣5分，最高扣至20分客戶服務(wù)響應(yīng)時間平均2小時內(nèi)按月統(tǒng)計，平均響應(yīng)時間2小時內(nèi)為滿分，每延遲15分鐘扣0.5分，最低扣至0分專業(yè)知識考核得分90分按季度統(tǒng)計，專業(yè)知識考核得分90分為滿分，每低1分扣0.5分，最低扣至0分客戶投訴解決滿意度100%按季度統(tǒng)計，客戶投訴解決滿意度100%為滿分，每低5%扣1分，最低扣至0分本考核表用于評估銀行投資顧問在客戶維護(hù)方面的績效表現(xiàn)。請根據(jù)各維度及指標(biāo)的實(shí)際完成情況進(jìn)行評分，最終績效得分=Σ(各維度得分*權(quán)重)。各指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)詳見對應(yīng)描述。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：