技術(shù)部門(mén)工作規(guī)范與執(zhí)行手冊(cè)本手冊(cè)旨在規(guī)范技術(shù)部門(mén)日常工作的流程與標(biāo)準(zhǔn)，保證項(xiàng)目高效推進(jìn)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作順暢、成果質(zhì)量可控。手冊(cè)適用于技術(shù)部門(mén)全體成員，涵蓋項(xiàng)目全周期管理、日常運(yùn)維、文檔協(xié)作、安全管理等核心場(chǎng)景，為技術(shù)工作提供標(biāo)準(zhǔn)化操作指引。一、項(xiàng)目全周期管理規(guī)范適用工作情境適用于新項(xiàng)目啟動(dòng)、需求變更、開(kāi)發(fā)迭代、測(cè)試驗(yàn)收、上線(xiàn)運(yùn)維等全流程管理場(chǎng)景，保證項(xiàng)目從立項(xiàng)到交付的可控性與規(guī)范性。標(biāo)準(zhǔn)化操作流程1.項(xiàng)目啟動(dòng)階段需求調(diào)研：由產(chǎn)品經(jīng)理牽頭，聯(lián)合技術(shù)負(fù)責(zé)人、開(kāi)發(fā)工程師與業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)接，明確項(xiàng)目目標(biāo)、用戶(hù)故事、功能需求及非功能需求（功能、安全、兼容性等），輸出《需求說(shuō)明書(shū)》。可行性分析：技術(shù)負(fù)責(zé)人組織評(píng)估技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度、資源需求（人力/設(shè)備/預(yù)算）、時(shí)間周期，形成《可行性分析報(bào)告》，明確項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施。立項(xiàng)審批：將《需求說(shuō)明書(shū)》《可行性分析報(bào)告》提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，審批通過(guò)后成立項(xiàng)目組，明確角色分工（項(xiàng)目經(jīng)理、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、運(yùn)維），簽署《項(xiàng)目立項(xiàng)表》。2.開(kāi)發(fā)執(zhí)行階段任務(wù)拆分：項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)需求文檔，將項(xiàng)目拆分為可執(zhí)行的模塊任務(wù)，明確任務(wù)負(fù)責(zé)人、交付時(shí)間及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，使用項(xiàng)目管理工具（如Jira/TAPD）創(chuàng)建任務(wù)并分配。代碼開(kāi)發(fā)：開(kāi)發(fā)工程師按任務(wù)要求編寫(xiě)代碼，遵循團(tuán)隊(duì)編碼規(guī)范（如命名規(guī)則、注釋要求、代碼分層），每日提交代碼至版本控制倉(cāng)庫(kù)（如Git），并填寫(xiě)《開(kāi)發(fā)日志》記錄當(dāng)日進(jìn)展與問(wèn)題。代碼評(píng)審：模塊開(kāi)發(fā)完成后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織代碼評(píng)審（評(píng)審前需準(zhǔn)備《代碼評(píng)審清單》），重點(diǎn)關(guān)注代碼邏輯、功能優(yōu)化、安全性及可維護(hù)性，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后方可進(jìn)入測(cè)試環(huán)節(jié)。3.測(cè)試驗(yàn)收階段測(cè)試用例設(shè)計(jì)：測(cè)試工程師根據(jù)需求文檔設(shè)計(jì)測(cè)試用例，覆蓋功能測(cè)試、邊界測(cè)試、異常測(cè)試等場(chǎng)景，輸出《測(cè)試用例集》。缺陷管理：執(zhí)行測(cè)試并記錄缺陷，使用缺陷管理工具（如Jira）提交缺陷單，明確缺陷等級(jí)（致命/嚴(yán)重/一般/輕微）、復(fù)現(xiàn)步驟、預(yù)期結(jié)果與實(shí)際結(jié)果；開(kāi)發(fā)工程師需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)修復(fù)缺陷并回歸驗(yàn)證。用戶(hù)驗(yàn)收測(cè)試（UAT）：邀請(qǐng)業(yè)務(wù)部門(mén)或客戶(hù)參與測(cè)試，確認(rèn)功能符合需求，簽署《用戶(hù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。4.上線(xiàn)運(yùn)維階段上線(xiàn)準(zhǔn)備：運(yùn)維工程師制定《上線(xiàn)方案》，包括部署流程、回滾機(jī)制、監(jiān)控指標(biāo)（CPU、內(nèi)存、接口響應(yīng)時(shí)間等），并完成預(yù)上線(xiàn)環(huán)境驗(yàn)證。正式上線(xiàn)：按方案執(zhí)行上線(xiàn)操作，上線(xiàn)后1小時(shí)內(nèi)密切監(jiān)控系統(tǒng)狀態(tài)，填寫(xiě)《上線(xiàn)記錄表》。項(xiàng)目復(fù)盤(pán)：項(xiàng)目交付后，項(xiàng)目經(jīng)理組織團(tuán)隊(duì)召開(kāi)復(fù)盤(pán)會(huì)，總結(jié)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)（如進(jìn)度偏差、風(fēng)險(xiǎn)處理、協(xié)作問(wèn)題），輸出《項(xiàng)目復(fù)盤(pán)報(bào)告》，歸檔至項(xiàng)目知識(shí)庫(kù)。配套工具表單表1：項(xiàng)目立項(xiàng)表項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目編號(hào)發(fā)起部門(mén)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目周期核心目標(biāo)主要功能模塊資源需求（人力/預(yù)算）技術(shù)難點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估審批人簽字日期表2：開(kāi)發(fā)日志模板日期開(kāi)發(fā)模塊今日進(jìn)展遇到問(wèn)題及解決方案明日計(jì)劃2024-XX-XX用戶(hù)管理模塊完成注冊(cè)接口開(kāi)發(fā)接口超時(shí)，優(yōu)化連接池配置完成登錄接口開(kāi)發(fā)表3：缺陷跟蹤表缺陷ID所屬模塊缺陷描述等級(jí)負(fù)責(zé)人發(fā)覺(jué)日期修復(fù)狀態(tài)（待修復(fù)/修復(fù)中/已驗(yàn)證）DEF-001訂單模塊提交訂單時(shí)金額計(jì)算錯(cuò)誤嚴(yán)重*工2024-XX-XX待修復(fù)關(guān)鍵控制點(diǎn)需求變更需提交《變更申請(qǐng)單》，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)部門(mén)三方審批后方可執(zhí)行，避免范圍蔓延。代碼評(píng)審覆蓋率需達(dá)100%，核心模塊需交叉評(píng)審，保證代碼質(zhì)量。測(cè)試階段缺陷修復(fù)率需達(dá)100%（致命/嚴(yán)重缺陷），一般缺陷修復(fù)率≥95%方可上線(xiàn)。項(xiàng)目文檔需同步更新（需求文檔、設(shè)計(jì)文檔、測(cè)試報(bào)告等），保證可追溯性。二、日常運(yùn)維規(guī)范適用工作情境適用于系統(tǒng)監(jiān)控、故障處理、版本更新、容量管理等日常運(yùn)維工作，保障系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。標(biāo)準(zhǔn)化操作流程1.系統(tǒng)監(jiān)控監(jiān)控指標(biāo)設(shè)置：運(yùn)維工程師需配置系統(tǒng)監(jiān)控指標(biāo)，包括服務(wù)器資源（CPU使用率≥80%、內(nèi)存使用率≥85%）、應(yīng)用服務(wù)（接口響應(yīng)時(shí)間≥2s、錯(cuò)誤率≥0.1%）、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（訂單量、用戶(hù)活躍度等），通過(guò)監(jiān)控平臺(tái)（如Zabbix/Prometheus）實(shí)時(shí)告警。日常巡檢：每日9:00前完成系統(tǒng)巡檢，填寫(xiě)《系統(tǒng)巡檢表》，記錄各項(xiàng)指標(biāo)狀態(tài)，異常情況需立即上報(bào)并處理。2.故障處理故障分級(jí)：根據(jù)影響范圍和嚴(yán)重程度，將故障分為四級(jí)：一級(jí)（致命）：系統(tǒng)癱瘓，核心業(yè)務(wù)不可用（如支付接口中斷）；二級(jí)（嚴(yán)重）：功能異常，影響主要業(yè)務(wù)（如用戶(hù)無(wú)法登錄）；三級(jí)（一般）：次要功能異常，不影響核心業(yè)務(wù)（如頁(yè)面樣式錯(cuò)亂）；四級(jí)（輕微）：體驗(yàn)問(wèn)題，如文案錯(cuò)誤。響應(yīng)流程：一級(jí)故障：15分鐘內(nèi)響應(yīng)，30分鐘內(nèi)定位原因，2小時(shí)內(nèi)恢復(fù)，24小時(shí)內(nèi)輸出《故障分析報(bào)告》；二級(jí)故障：30分鐘內(nèi)響應(yīng)，2小時(shí)內(nèi)定位原因，4小時(shí)內(nèi)恢復(fù)，48小時(shí)內(nèi)輸出《故障分析報(bào)告》；三級(jí)/四級(jí)故障：2小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，8小時(shí)內(nèi)解決，無(wú)需提交報(bào)告但需記錄至《故障處理記錄表》。故障復(fù)盤(pán)：重大故障（一級(jí)/二級(jí)）需組織復(fù)盤(pán)會(huì)，分析根本原因，制定改進(jìn)措施，更新應(yīng)急預(yù)案。3.版本更新變更管理：所有版本更新需提交《變更申請(qǐng)單》，說(shuō)明變更內(nèi)容、影響范圍、回滾方案，經(jīng)運(yùn)維負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。更新流程：預(yù)發(fā)布環(huán)境驗(yàn)證：保證功能正常、功能達(dá)標(biāo)；選擇業(yè)務(wù)低峰期更新（如凌晨2:00-4:00）；更新后監(jiān)控30分鐘，無(wú)異常后通知業(yè)務(wù)方；填寫(xiě)《版本更新記錄表》，記錄更新時(shí)間、版本號(hào)、變更內(nèi)容。配套工具表單表4：系統(tǒng)巡檢表巡檢日期服務(wù)器IPCPU使用率內(nèi)存使用率磁盤(pán)使用率服務(wù)狀態(tài)（正常/異常）異常描述處理人2024-XX-XX192.168.1.10045%60%70%正常-*工表5：故障處理記錄表故障發(fā)生時(shí)間故障等級(jí)影響范圍故障描述響應(yīng)時(shí)間解決時(shí)間根本原因改進(jìn)措施2024-XX-XX10:30一級(jí)支付功能用戶(hù)支付接口返回500錯(cuò)誤10分鐘1小時(shí)30分鐘數(shù)據(jù)庫(kù)連接池耗盡擴(kuò)容連接池，增加監(jiān)控告警閾值關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控告警需7*24小時(shí)響應(yīng)，告警通知方式需包含電話(huà)、企業(yè)短信，保證及時(shí)觸達(dá)。故障處理需遵循“先恢復(fù)、后分析”原則，優(yōu)先保障業(yè)務(wù)可用性。版本更新前必須完成數(shù)據(jù)備份（全量+增量），備份文件需異地存儲(chǔ)，保留30天。三、文檔與知識(shí)管理規(guī)范適用工作情境適用于技術(shù)文檔編寫(xiě)、知識(shí)歸檔、文檔查閱等場(chǎng)景，保證團(tuán)隊(duì)知識(shí)沉淀與共享。標(biāo)準(zhǔn)化操作流程1.文檔分類(lèi)與規(guī)范文檔分類(lèi)：技術(shù)文檔分為基礎(chǔ)文檔（如架構(gòu)設(shè)計(jì)、接口文檔）、流程文檔（如開(kāi)發(fā)流程、運(yùn)維手冊(cè)）、項(xiàng)目文檔（如需求文檔、測(cè)試報(bào)告）、知識(shí)文檔（如技術(shù)總結(jié)、最佳實(shí)踐）四大類(lèi)，每類(lèi)文檔按“-項(xiàng)目/模塊-版本號(hào)”命名（如：訂單系統(tǒng)-架構(gòu)設(shè)計(jì)-v1.0）。編寫(xiě)規(guī)范：文檔需包含標(biāo)題、版本號(hào)、編寫(xiě)人、審核人、更新日期，內(nèi)容需邏輯清晰、語(yǔ)言簡(jiǎn)潔、圖文并茂（如流程圖、架構(gòu)圖需使用Visio/Draw.io繪制），接口文檔需包含請(qǐng)求參數(shù)、響應(yīng)示例、錯(cuò)誤碼說(shuō)明。2.文檔審核與歸檔審核流程：文檔編寫(xiě)完成后，由部門(mén)負(fù)責(zé)人或指定專(zhuān)家審核，審核通過(guò)后在知識(shí)庫(kù)（如Confluence/語(yǔ)雀）發(fā)布；核心文檔（如架構(gòu)設(shè)計(jì)、安全規(guī)范）需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人終審。歸檔要求：文檔發(fā)布后同步至團(tuán)隊(duì)知識(shí)庫(kù)，設(shè)置分類(lèi)標(biāo)簽（如“前端”“后端”“運(yùn)維”），保證可檢索；項(xiàng)目結(jié)束后，所有項(xiàng)目文檔需歸檔至“項(xiàng)目歸檔”目錄，保留3年。3.文檔查閱與更新查閱權(quán)限：基礎(chǔ)文檔、流程文檔對(duì)團(tuán)隊(duì)全員開(kāi)放，項(xiàng)目文檔僅項(xiàng)目組成員可見(jiàn)，知識(shí)文檔按需開(kāi)放權(quán)限；敏感文檔（如安全配置）需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人授權(quán)查閱。更新機(jī)制：文檔內(nèi)容變更時(shí)，需更新版本號(hào)（如v1.0→v1.1）并記錄變更說(shuō)明，重大變更（如架構(gòu)調(diào)整）需重新審核發(fā)布。配套工具表單表6：文檔審核記錄表文檔名稱(chēng)版本號(hào)編寫(xiě)人審核人審核意見(jiàn)審核結(jié)果（通過(guò)/駁回）更新日期訂單系統(tǒng)接口文檔v2.1*工*經(jīng)理需補(bǔ)充異常場(chǎng)景返回示例通過(guò)2024-XX-XX關(guān)鍵控制點(diǎn)核心文檔（如架構(gòu)設(shè)計(jì)、安全規(guī)范）需在項(xiàng)目啟動(dòng)前完成編寫(xiě)并評(píng)審，保證開(kāi)發(fā)過(guò)程有據(jù)可依。團(tuán)隊(duì)成員每月至少貢獻(xiàn)1篇知識(shí)文檔（如技術(shù)總結(jié)、問(wèn)題排查經(jīng)驗(yàn)），納入績(jī)效考核。知識(shí)庫(kù)需定期備份（每周1次），防止文檔丟失。四、團(tuán)隊(duì)協(xié)作流程適用工作情境適用于跨部門(mén)需求對(duì)接、內(nèi)部任務(wù)協(xié)作、會(huì)議組織等場(chǎng)景，提升團(tuán)隊(duì)溝通效率。標(biāo)準(zhǔn)化操作流程1.跨部門(mén)需求對(duì)接需求發(fā)起：業(yè)務(wù)部門(mén)提交《需求對(duì)接單》，明確需求背景、目標(biāo)、功能描述、期望交付時(shí)間，抄送技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人。需求評(píng)估：技術(shù)負(fù)責(zé)人組織產(chǎn)品、開(kāi)發(fā)、測(cè)試召開(kāi)需求評(píng)審會(huì)，評(píng)估需求可行性、資源需求、排期，2個(gè)工作日內(nèi)反饋結(jié)果至業(yè)務(wù)部門(mén)。需求確認(rèn)：雙方確認(rèn)需求內(nèi)容、排期及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，簽署《需求確認(rèn)單》，啟動(dòng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。2.內(nèi)部任務(wù)協(xié)作任務(wù)分配：項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃，在項(xiàng)目管理工具中分配任務(wù)，明確任務(wù)負(fù)責(zé)人、優(yōu)先級(jí)（高/中/低）、截止時(shí)間，并相關(guān)人員。進(jìn)度同步：任務(wù)負(fù)責(zé)人每日17:00前更新任務(wù)進(jìn)度（如“進(jìn)行中”“已阻塞”），阻塞需說(shuō)明原因及解決需求；項(xiàng)目經(jīng)理每周五組織周會(huì)，同步整體進(jìn)度，協(xié)調(diào)資源解決問(wèn)題。任務(wù)交接：成員因離職/調(diào)崗交接任務(wù)時(shí)，需填寫(xiě)《任務(wù)交接表》，明確交接內(nèi)容、當(dāng)前進(jìn)度、待辦事項(xiàng)，交接雙方及項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。3.會(huì)議管理會(huì)議組織：會(huì)議發(fā)起人需提前1天發(fā)送會(huì)議通知（含主題、時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人、議程），重要會(huì)議需準(zhǔn)備會(huì)議材料（如PPT、文檔）。會(huì)議記錄：會(huì)議指定記錄人，記錄會(huì)議決議、待辦事項(xiàng)、負(fù)責(zé)人及截止時(shí)間，會(huì)后2小時(shí)內(nèi)輸出《會(huì)議紀(jì)要》，發(fā)送至參會(huì)人并抄送部門(mén)負(fù)責(zé)人。決議跟蹤：項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)跟蹤《會(huì)議紀(jì)要》中待辦事項(xiàng)的執(zhí)行情況，未按時(shí)完成的需說(shuō)明原因，保證閉環(huán)。配套工具表單表7：需求對(duì)接單需求名稱(chēng)發(fā)起部門(mén)需求描述期望交付時(shí)間附件（原型/文檔）訂單狀態(tài)實(shí)時(shí)推送市場(chǎng)部用戶(hù)下單后實(shí)時(shí)推送訂單狀態(tài)2024-XX-XX訂單狀態(tài)推送原型圖表8：任務(wù)交接表任務(wù)名稱(chēng)原負(fù)責(zé)人接收人交接內(nèi)容當(dāng)前進(jìn)度待辦事項(xiàng)交接日期支付模塊開(kāi)發(fā)*工*工支付接口開(kāi)發(fā)、聯(lián)調(diào)文檔接口開(kāi)發(fā)完成聯(lián)調(diào)測(cè)試、文檔完善2024-XX-XX關(guān)鍵控制點(diǎn)跨部門(mén)需求對(duì)接需全程留痕（郵件/會(huì)議紀(jì)要/簽字單），避免需求理解偏差。任務(wù)阻塞超過(guò)2個(gè)工作日需上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，協(xié)調(diào)資源解決，保證項(xiàng)目進(jìn)度不受影響。會(huì)議紀(jì)要需明確“做什么、誰(shuí)來(lái)做、何時(shí)完成”，避免模糊表述。五、安全管理規(guī)范適用工作情境適用于權(quán)限管理、數(shù)據(jù)安全、操作審計(jì)等場(chǎng)景，保障系統(tǒng)與數(shù)據(jù)安全。標(biāo)準(zhǔn)化操作流程1.權(quán)限管理權(quán)限申請(qǐng)：新員工入職或員工崗位變動(dòng)時(shí)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人提交《權(quán)限申請(qǐng)單》，明確所需系統(tǒng)權(quán)限（如服務(wù)器權(quán)限、數(shù)據(jù)庫(kù)權(quán)限、業(yè)務(wù)系統(tǒng)權(quán)限），經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后由運(yùn)維工程師配置。權(quán)限變更與回收：?jiǎn)T工離職或崗位調(diào)整時(shí)，需在1個(gè)工作日內(nèi)回收所有系統(tǒng)權(quán)限，填寫(xiě)《權(quán)限回收表》；權(quán)限變更需重新提交申請(qǐng)并審批。2.數(shù)據(jù)安全數(shù)據(jù)加密：敏感數(shù)據(jù)（如用戶(hù)密碼、證件號(hào)碼號(hào)）需加密存儲(chǔ)（如使用AES/BCrypt算法），傳輸過(guò)程需使用協(xié)議。數(shù)據(jù)備份：核心數(shù)據(jù)（業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、配置文件）需每日全量備份，每周增量備份，備份文件加密存儲(chǔ)并異地保留，每月至少進(jìn)行1次恢復(fù)測(cè)試。數(shù)據(jù)脫敏：測(cè)試環(huán)境使用生產(chǎn)數(shù)據(jù)時(shí)，需對(duì)敏感信息（如手機(jī)號(hào)、證件號(hào)碼號(hào)）進(jìn)行脫敏處理（如替換為虛擬號(hào)碼），禁止明文存儲(chǔ)或傳輸。3.操作審計(jì)日志記錄：關(guān)鍵操作（如服務(wù)器登錄、數(shù)據(jù)庫(kù)修改、權(quán)限變更）需記錄操作日志，包含操作人、操作時(shí)間、操作內(nèi)容、IP地址，日志保留180天。審計(jì)檢查：安全負(fù)責(zé)人每月對(duì)操作日志進(jìn)行審計(jì)，檢查異常操作（如非工作時(shí)間登錄、大量數(shù)據(jù)導(dǎo)出），發(fā)覺(jué)問(wèn)題立即追溯并處理。配套工具表單表9：權(quán)限申請(qǐng)表姓名工號(hào)部門(mén)崗位申請(qǐng)權(quán)限（系統(tǒng)/模塊）申請(qǐng)?jiān)驅(qū)徟?工5技術(shù)部開(kāi)發(fā)工程師訂單系統(tǒng)開(kāi)發(fā)權(quán)限、測(cè)試服務(wù)器權(quán)限新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)*經(jīng)理表10：數(shù)據(jù)備份記錄表備份日期備份類(lèi)型（全量/增量）備份內(nèi)容存儲(chǔ)位置備份負(fù)責(zé)人恢