保險行業(yè)保險顧問客戶服務(wù)與續(xù)保率績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶滿意度客戶反饋評分30%4.5分（滿分5分）根據(jù)客戶滿意度調(diào)查得分，每低0.1分扣除該指標(biāo)2%權(quán)重分數(shù)，最高扣除20%權(quán)重分數(shù)。投訴率低于5%每高于目標(biāo)值1%，扣除該指標(biāo)3%權(quán)重分數(shù)，最高扣除15%權(quán)重分數(shù)。客戶回訪完成率100%未完成率每高于目標(biāo)值1%，扣除該指標(biāo)2%權(quán)重分數(shù)，最高扣除10%權(quán)重分數(shù)。客戶推薦率20%推薦率每低于目標(biāo)值1%，扣除該指標(biāo)3%權(quán)重分數(shù)，最高扣除15%權(quán)重分數(shù)。服務(wù)響應(yīng)時間平均響應(yīng)時間不超過4小時平均響應(yīng)時間每超過目標(biāo)值1小時，扣除該指標(biāo)2%權(quán)重分數(shù)，最高扣除10%權(quán)重分數(shù)。續(xù)保率年度續(xù)保率35%85%每低于目標(biāo)值1%，扣除該指標(biāo)4%權(quán)重分數(shù)，最高扣除20%權(quán)重分數(shù)。續(xù)保金額占比80%每低于目標(biāo)值1%，扣除該指標(biāo)3%權(quán)重分數(shù)，最高扣除15%權(quán)重分數(shù)。續(xù)保客戶流失率低于10%每高于目標(biāo)值1%，扣除該指標(biāo)4%權(quán)重分數(shù)，最高扣除20%權(quán)重分數(shù)。續(xù)保提前率15%提前率每低于目標(biāo)值1%，扣除該指標(biāo)3%權(quán)重分數(shù)，最高扣除15%權(quán)重分數(shù)。續(xù)保溝通覆蓋率100%未覆蓋率每高于目標(biāo)值1%，扣除該指標(biāo)3%權(quán)重分數(shù)，最高扣除15%權(quán)重分數(shù)。業(yè)務(wù)業(yè)績新業(yè)務(wù)價值（NBV）25%100萬元每低于目標(biāo)值10%，扣除該指標(biāo)5%權(quán)重分數(shù)，最高扣除25%權(quán)重分數(shù)。保費收入500萬元每低于目標(biāo)值10%，扣除該指標(biāo)4%權(quán)重分數(shù)，最高扣除20%權(quán)重分數(shù)。件數(shù)達成率120%每低于目標(biāo)值10%，扣除該指標(biāo)3%權(quán)重分數(shù)，最高扣除15%權(quán)重分數(shù)?？蛻袅舸媛?0%每低于目標(biāo)值1%，扣除該指標(biāo)3%權(quán)重分數(shù)，最高扣除15%權(quán)重分數(shù)。高凈值客戶占比30%占比每低于目標(biāo)值1%，扣除該指標(biāo)2%權(quán)重分數(shù)，最高扣除10%權(quán)重分數(shù)。合規(guī)與學(xué)習(xí)合規(guī)培訓(xùn)完成率10%100%未完成率每高于目標(biāo)值1%，扣除該指標(biāo)2%權(quán)重分數(shù)，最高扣除5%權(quán)重分數(shù)。產(chǎn)品知識考核通過率95%通過率每低于目標(biāo)值1%，扣除該指標(biāo)1%權(quán)重分數(shù)，最高扣除5%權(quán)重分數(shù)?？蛻敉对V處理滿意度90%滿意度每低于目標(biāo)值1%，扣除該指標(biāo)1%權(quán)重分數(shù)，最高扣除5%權(quán)重分數(shù)。個人學(xué)習(xí)時長20小時/月時長每低于目標(biāo)值2小時，扣除該指標(biāo)1%權(quán)重分數(shù)，最高扣除5%權(quán)重分數(shù)。團隊分享參與率80%參與率每低于目標(biāo)值1%，扣除該指標(biāo)1%權(quán)重分數(shù)，最高扣除5%權(quán)重分數(shù)。本考核表用于評估保險顧問在客戶服務(wù)與續(xù)保率方面的績效表現(xiàn)。請根據(jù)各維度及指標(biāo)的具體要求進行評分，權(quán)重分配及評分標(biāo)準(zhǔn)詳見各維度說明?？己私Y(jié)果將作為績效評定的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：