保險(xiǎn)代理人保單銷售與服務(wù)質(zhì)量績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績達(dá)成率月度保單銷售額40%100萬元按實(shí)際銷售額占目標(biāo)銷售額的比例計(jì)分，如100%目標(biāo)銷售額得滿分，低于80%不得分，80%-100%之間線性計(jì)分。新簽保單數(shù)量50件按實(shí)際新簽保單數(shù)量占目標(biāo)數(shù)量比例計(jì)分，如100%目標(biāo)數(shù)量得滿分，低于60%不得分，60%-100%之間線性計(jì)分。高價(jià)值保單占比30%按高價(jià)值保單（年保費(fèi)超過10萬元）數(shù)量占新簽保單總數(shù)量比例計(jì)分，如100%占比得滿分，低于20%不得分，20%-100%之間線性計(jì)分。客戶復(fù)購率25%按復(fù)購客戶數(shù)量占上期客戶總數(shù)量比例計(jì)分，如100%占比得滿分，低于15%不得分，15%-100%之間線性計(jì)分。月度業(yè)績排名前20%按團(tuán)隊(duì)內(nèi)業(yè)績排名計(jì)分，如前20%排名得滿分，前40%得80%，前60%得60%，以此類推?？蛻舴?wù)質(zhì)量客戶滿意度評分30%4.5分（滿分5分）按客戶滿意度調(diào)查平均得分計(jì)分，5分得滿分，4.5分得90%，4分得80%，以此類推。客戶投訴處理及時(shí)率95%按客戶投訴在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（24小時(shí)內(nèi)）響應(yīng)并解決的比例計(jì)分，100%得滿分，90%-100%得90%，80%-90%得80%，以此類推。客戶留存率85%按續(xù)?？蛻魯?shù)量占上期客戶總數(shù)量比例計(jì)分，如100%占比得滿分，低于75%不得分，75%-100%之間線性計(jì)分。增值服務(wù)提供率60%按主動為客戶提供額外咨詢或服務(wù)（如健康檢查、理財(cái)建議等）的客戶比例計(jì)分，如100%占比得滿分，低于40%不得分，40%-100%之間線性計(jì)分?？蛻敉扑]率30個(gè)按通過客戶推薦帶來新客戶數(shù)量計(jì)分，如100個(gè)推薦得滿分，80個(gè)得80%，60個(gè)得60%，以此類推。專業(yè)能力提升產(chǎn)品知識考核通過率15%95%按季度產(chǎn)品知識考試通過比例計(jì)分，100%得滿分，90%-100%得90%，80%-90%得80%，以此類推。培訓(xùn)課程完成率100%按完成公司要求的培訓(xùn)課程數(shù)量比例計(jì)分，100%得滿分，90%-100%得90%，80%-90%得80%，以此類推。合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率100%按無重大合規(guī)違規(guī)行為計(jì)分，100%得滿分，發(fā)生一次輕微違規(guī)扣10%，嚴(yán)重違規(guī)扣30%。銷售技巧提升顯著提升由上級根據(jù)季度銷售技巧評估（如談判能力、客戶需求挖掘等）計(jì)分，顯著提升得滿分，一般提升得70%，無提升得40%。團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)積極分享由上級根據(jù)是否積極分享經(jīng)驗(yàn)、協(xié)助團(tuán)隊(duì)成員計(jì)分，積極分享得滿分，一般協(xié)助得70%，較少參與得40%。市場拓展能力新客戶開發(fā)數(shù)量15%100個(gè)按新開發(fā)客戶數(shù)量占目標(biāo)數(shù)量比例計(jì)分，如100%目標(biāo)數(shù)量得滿分，低于80%不得分，80%-100%之間線性計(jì)分。渠道拓展數(shù)量5個(gè)按成功拓展的新渠道（如社區(qū)合作、企業(yè)合作等）數(shù)量計(jì)分，如5個(gè)渠道得滿分，4個(gè)得80%，3個(gè)得60%，以此類推。社交媒體影響力粉絲增長20%按個(gè)人社交媒體（如微信公眾號、視頻號）粉絲增長比例計(jì)分，如100%增長得滿分，低于10%不得分，10%-100%之間線性計(jì)分。市場活動參與度80%按參與公司組織市場活動的次數(shù)比例計(jì)分，如100%參與得滿分，60%-100%之間線性計(jì)分。潛在客戶轉(zhuǎn)化率25%按從潛在客戶轉(zhuǎn)化為實(shí)際客戶的比例計(jì)分，如100%占比得滿分，低于15%不得分，15%-100%之間線性計(jì)分。本考核表旨在全面評估保險(xiǎn)代理人的銷售業(yè)績、客戶服務(wù)質(zhì)量、專業(yè)能力提升及市場拓展能力。請根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際完成情況進(jìn)行評分，權(quán)重為各維度占比。最終績效得分=Σ（各維度得分×權(quán)重）。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計(jì)上級評分合計(jì)最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計(jì)*30%)+(上級評分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：