2025至2030中國(guó)老年康養(yǎng)服務(wù)體系構(gòu)建與支付模式探索研究報(bào)告目錄一、中國(guó)老年康養(yǎng)服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 41、行業(yè)整體發(fā)展概況 4年老年康養(yǎng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì) 4主要服務(wù)模式與業(yè)態(tài)分布（居家、社區(qū)、機(jī)構(gòu)） 52、區(qū)域發(fā)展差異與典型模式 6東部沿海地區(qū)康養(yǎng)服務(wù)體系成熟度分析 6中西部地區(qū)發(fā)展瓶頸與潛力評(píng)估 7二、政策環(huán)境與制度框架演進(jìn) 91、國(guó)家及地方政策支持體系梳理 9十四五”及“十五五”規(guī)劃中關(guān)于老年康養(yǎng)的政策導(dǎo)向 9醫(yī)保、長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)、財(cái)政補(bǔ)貼等配套政策落地情況 102、政策執(zhí)行中的挑戰(zhàn)與優(yōu)化路徑 12跨部門協(xié)同機(jī)制不足問(wèn)題 12標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)滯后對(duì)服務(wù)質(zhì)量的影響 13三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與主要參與主體 141、市場(chǎng)主體類型與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 14國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)與外資機(jī)構(gòu)的布局對(duì)比 14頭部企業(yè)（如泰康、萬(wàn)科、保利等）戰(zhàn)略動(dòng)向分析 162、服務(wù)供給能力與差異化競(jìng)爭(zhēng) 17醫(yī)養(yǎng)結(jié)合型機(jī)構(gòu)的核心競(jìng)爭(zhēng)力構(gòu)建 17智慧康養(yǎng)與傳統(tǒng)服務(wù)模式的融合程度 18四、技術(shù)賦能與數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢(shì) 201、關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀 20人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)在康養(yǎng)場(chǎng)景中的落地案例 20遠(yuǎn)程醫(yī)療與健康監(jiān)測(cè)設(shè)備的普及率與接受度 202、技術(shù)驅(qū)動(dòng)下的服務(wù)模式創(chuàng)新 21智慧養(yǎng)老平臺(tái)建設(shè)與數(shù)據(jù)互聯(lián)互通進(jìn)展 21數(shù)字鴻溝對(duì)老年用戶使用體驗(yàn)的制約因素 23五、支付體系構(gòu)建與可持續(xù)融資機(jī)制探索 241、現(xiàn)有支付模式分析 24個(gè)人自費(fèi)、醫(yī)保報(bào)銷、商業(yè)保險(xiǎn)、長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的支付占比 24不同收入群體支付能力與意愿調(diào)研數(shù)據(jù) 252、多元化支付機(jī)制創(chuàng)新路徑 26商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與市場(chǎng)接受度 26政府引導(dǎo)基金、PPP模式與社會(huì)資本參與機(jī)制設(shè)計(jì) 27六、市場(chǎng)前景、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與投資策略建議 291、2025-2030年市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與細(xì)分賽道機(jī)會(huì) 29失能/半失能老人照護(hù)服務(wù)缺口測(cè)算 29農(nóng)村與城市康養(yǎng)服務(wù)需求結(jié)構(gòu)差異 302、主要風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)策略 31政策變動(dòng)、人才短缺、運(yùn)營(yíng)成本上升等系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 31針對(duì)不同投資者（政府、企業(yè)、資本）的差異化投資策略建議 32摘要隨著中國(guó)人口老齡化進(jìn)程持續(xù)加速，截至2024年底，全國(guó)60歲及以上人口已突破3億，占總?cè)丝诒戎爻^(guò)21%，預(yù)計(jì)到2030年將接近3.6億，老齡化率或?qū)⑴噬?5%以上，由此催生的老年康養(yǎng)服務(wù)需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，推動(dòng)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)算，2025年中國(guó)老年康養(yǎng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到12萬(wàn)億元人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)率維持在12%左右，到2030年有望突破20萬(wàn)億元，成為拉動(dòng)內(nèi)需和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎。在此背景下，構(gòu)建多層次、多元化、高質(zhì)量的老年康養(yǎng)服務(wù)體系已成為國(guó)家戰(zhàn)略重點(diǎn)，其核心在于整合醫(yī)療、護(hù)理、康復(fù)、心理、生活照料與社會(huì)參與等多維資源，形成“居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合”的服務(wù)格局。當(dāng)前，居家社區(qū)養(yǎng)老仍是主流選擇，占比超過(guò)90%，但專業(yè)照護(hù)能力不足、服務(wù)供給碎片化、區(qū)域發(fā)展不均衡等問(wèn)題依然突出，亟需通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、智慧化賦能和人才體系完善加以破解。與此同時(shí)，支付模式的可持續(xù)性成為制約服務(wù)體系落地的關(guān)鍵瓶頸。目前我國(guó)老年康養(yǎng)服務(wù)主要依賴家庭自付（占比約65%）、基本醫(yī)保有限覆蓋（僅覆蓋部分醫(yī)療項(xiàng)目）以及少量商業(yè)保險(xiǎn)和長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)，整體支付能力與服務(wù)成本之間存在顯著錯(cuò)配。為此，未來(lái)五年將重點(diǎn)推進(jìn)“多元共擔(dān)”的支付機(jī)制改革：一方面加快長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度在全國(guó)范圍內(nèi)的推廣與制度化建設(shè)，預(yù)計(jì)到2030年覆蓋人群將超過(guò)5億，形成由政府、用人單位、個(gè)人三方共擔(dān)的籌資機(jī)制；另一方面大力培育商業(yè)健康與養(yǎng)老金融產(chǎn)品，鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司開發(fā)與康養(yǎng)服務(wù)深度綁定的年金、護(hù)理險(xiǎn)、住房反向抵押等創(chuàng)新產(chǎn)品，并探索“服務(wù)換權(quán)益”“時(shí)間銀行”等互助式支付模式。此外，政府財(cái)政補(bǔ)貼將更加精準(zhǔn)聚焦于失能、高齡、空巢等特殊困難老年群體，通過(guò)購(gòu)買服務(wù)、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等方式引導(dǎo)社會(huì)資本進(jìn)入普惠型康養(yǎng)領(lǐng)域。在技術(shù)賦能方面，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等數(shù)字技術(shù)將深度嵌入服務(wù)鏈條，推動(dòng)智能監(jiān)測(cè)、遠(yuǎn)程問(wèn)診、個(gè)性化照護(hù)方案等應(yīng)用場(chǎng)景落地，提升服務(wù)效率與可及性。綜合來(lái)看，2025至2030年將是中國(guó)老年康養(yǎng)服務(wù)體系從“有沒(méi)有”向“好不好”躍升的關(guān)鍵窗口期，需在政策協(xié)同、產(chǎn)業(yè)融合、支付創(chuàng)新與科技支撐四大維度協(xié)同發(fā)力，方能構(gòu)建起覆蓋全民、權(quán)責(zé)清晰、保障適度、可持續(xù)的高質(zhì)量康養(yǎng)服務(wù)生態(tài)，切實(shí)滿足億萬(wàn)老年人對(duì)美好晚年生活的向往。年份產(chǎn)能（萬(wàn)張床位）產(chǎn)量（實(shí)際運(yùn)營(yíng)床位，萬(wàn)張）產(chǎn)能利用率（%）需求量（萬(wàn)張床位）占全球康養(yǎng)服務(wù)產(chǎn)能比重（%）202585068080.092018.5202692075081.598019.22027100083083.0105020.02028108091084.3112020.82029116099085.3119021.520301250108086.4126022.3一、中國(guó)老年康養(yǎng)服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、行業(yè)整體發(fā)展概況年老年康養(yǎng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì)近年來(lái)，中國(guó)老齡化進(jìn)程持續(xù)加速，截至2024年底，全國(guó)60歲及以上人口已突破3億，占總?cè)丝诒戎爻^(guò)21%，預(yù)計(jì)到2030年這一比例將攀升至28%左右，老年人口規(guī)模接近4億。在這一宏觀背景下，老年康養(yǎng)服務(wù)市場(chǎng)需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、民政部及多家權(quán)威研究機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)老年康養(yǎng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到約2.8萬(wàn)億元人民幣，較2020年增長(zhǎng)近120%。這一增長(zhǎng)不僅源于人口結(jié)構(gòu)的剛性變化，更受到居民收入水平提升、健康意識(shí)增強(qiáng)以及政策支持力度加大的多重驅(qū)動(dòng)。2025年起，隨著“十四五”規(guī)劃中關(guān)于積極應(yīng)對(duì)人口老齡化國(guó)家戰(zhàn)略的深入實(shí)施，以及“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”被納入國(guó)家高質(zhì)量發(fā)展重點(diǎn)方向，老年康養(yǎng)服務(wù)市場(chǎng)將進(jìn)入系統(tǒng)化、專業(yè)化、多元化發(fā)展的新階段。預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將突破3.2萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率維持在12%至15%之間，到2030年有望達(dá)到5.6萬(wàn)億元以上。從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，居家社區(qū)養(yǎng)老、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、智慧康養(yǎng)、康復(fù)護(hù)理及精神慰藉等服務(wù)板塊均展現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)潛力。其中，居家社區(qū)養(yǎng)老因契合中國(guó)老年人“原居安老”的傳統(tǒng)觀念，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，2024年占比約為58%，預(yù)計(jì)到2030年仍將保持50%以上的市場(chǎng)份額；而醫(yī)養(yǎng)結(jié)合與智慧康養(yǎng)則因技術(shù)賦能與政策傾斜，增速最為顯著，年均增長(zhǎng)率有望超過(guò)18%。在區(qū)域分布上，東部沿海地區(qū)如長(zhǎng)三角、珠三角及京津冀城市群因經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)雄厚、老齡化程度高、支付能力強(qiáng)，已成為康養(yǎng)服務(wù)產(chǎn)業(yè)的核心聚集區(qū)，2024年三地合計(jì)市場(chǎng)規(guī)模占全國(guó)總量的45%以上。中西部地區(qū)雖起步較晚，但受益于國(guó)家區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略及地方財(cái)政投入加大，市場(chǎng)滲透率正快速提升，未來(lái)五年將成為新的增長(zhǎng)極。從支付結(jié)構(gòu)觀察，當(dāng)前老年康養(yǎng)服務(wù)仍以家庭自費(fèi)為主，占比約70%，但商業(yè)保險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)擴(kuò)面及政府購(gòu)買服務(wù)等多元支付機(jī)制正在加速構(gòu)建。截至2024年，全國(guó)已有49個(gè)城市開展長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)，覆蓋人口超1.5億，預(yù)計(jì)到2027年將實(shí)現(xiàn)地級(jí)市全覆蓋，屆時(shí)保險(xiǎn)支付占比有望提升至20%以上。此外，隨著個(gè)人養(yǎng)老金制度全面落地及“養(yǎng)老金融”產(chǎn)品創(chuàng)新，老年人資產(chǎn)配置向服務(wù)消費(fèi)轉(zhuǎn)化的趨勢(shì)日益明顯，進(jìn)一步拓寬了康養(yǎng)服務(wù)的支付來(lái)源。展望2030年，老年康養(yǎng)服務(wù)市場(chǎng)將不僅體現(xiàn)為規(guī)模擴(kuò)張，更將向高質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)化、智能化方向演進(jìn)。政策層面，《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》《關(guān)于推進(jìn)基本養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的意見(jiàn)》等文件將持續(xù)提供制度保障；技術(shù)層面，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等數(shù)字技術(shù)將深度融入服務(wù)場(chǎng)景，推動(dòng)服務(wù)效率與體驗(yàn)雙提升；資本層面，社會(huì)資本、保險(xiǎn)資金及產(chǎn)業(yè)基金對(duì)康養(yǎng)領(lǐng)域的投資熱度不減，2024年全年相關(guān)投融資事件超300起，總額逾800億元，為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)能。綜合判斷，在人口結(jié)構(gòu)、政策導(dǎo)向、技術(shù)進(jìn)步與支付能力四重因素共振下，中國(guó)老年康養(yǎng)服務(wù)市場(chǎng)將在2025至2030年間實(shí)現(xiàn)從“量”到“質(zhì)”的跨越式發(fā)展，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有戰(zhàn)略意義的支柱性產(chǎn)業(yè)之一。主要服務(wù)模式與業(yè)態(tài)分布（居家、社區(qū)、機(jī)構(gòu)）截至2025年，中國(guó)60歲及以上人口已突破3億，占總?cè)丝诒戎爻^(guò)21%，老齡化進(jìn)程持續(xù)加速，推動(dòng)老年康養(yǎng)服務(wù)體系進(jìn)入結(jié)構(gòu)性升級(jí)的關(guān)鍵階段。在這一背景下，居家、社區(qū)與機(jī)構(gòu)三大服務(wù)模式共同構(gòu)成中國(guó)老年康養(yǎng)服務(wù)的基本業(yè)態(tài)格局，各自依托不同資源稟賦、服務(wù)對(duì)象與支付機(jī)制，形成差異化發(fā)展路徑。居家養(yǎng)老作為最主流的模式，覆蓋約90%的老年人口，其核心在于“原居安老”理念，通過(guò)家庭照護(hù)支持、智能設(shè)備嵌入、上門服務(wù)供給等方式實(shí)現(xiàn)服務(wù)下沉。據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)已有超過(guò)2800個(gè)縣（市、區(qū)）開展居家適老化改造試點(diǎn)，累計(jì)完成改造家庭超600萬(wàn)戶；預(yù)計(jì)到2030年，居家康養(yǎng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將突破2.8萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率維持在12%以上。政策層面持續(xù)強(qiáng)化家庭照護(hù)者培訓(xùn)、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)擴(kuò)面及“互聯(lián)網(wǎng)+養(yǎng)老”平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)居家服務(wù)從基礎(chǔ)生活照料向醫(yī)療康復(fù)、心理慰藉、慢病管理等高階需求延伸。社區(qū)養(yǎng)老作為連接居家與機(jī)構(gòu)的重要樞紐，近年來(lái)在“15分鐘養(yǎng)老服務(wù)圈”政策導(dǎo)向下加速布局。截至2025年，全國(guó)城市社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施覆蓋率已達(dá)92%，農(nóng)村社區(qū)覆蓋率提升至78%，日間照料中心、老年食堂、康復(fù)理療站等功能性站點(diǎn)數(shù)量超過(guò)45萬(wàn)個(gè)。社區(qū)服務(wù)模式強(qiáng)調(diào)資源整合與就近供給，通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù)、公建民營(yíng)、社會(huì)力量參與等方式，構(gòu)建集助餐、助浴、助醫(yī)、助行于一體的綜合服務(wù)平臺(tái)。據(jù)中國(guó)老齡產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到2030年，社區(qū)康養(yǎng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1.5萬(wàn)億元，其中智慧社區(qū)養(yǎng)老平臺(tái)、社區(qū)嵌入式小微機(jī)構(gòu)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)站將成為增長(zhǎng)主力。尤其在長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀等人口密集區(qū)域，社區(qū)養(yǎng)老正向“醫(yī)康護(hù)養(yǎng)”一體化方向演進(jìn)，與基層醫(yī)療衛(wèi)生體系深度融合，形成可復(fù)制、可推廣的服務(wù)范式。機(jī)構(gòu)養(yǎng)老則聚焦高齡、失能、半失能及認(rèn)知障礙等剛性照護(hù)需求群體，呈現(xiàn)“提質(zhì)擴(kuò)容”與“結(jié)構(gòu)優(yōu)化”并行的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2025年，全國(guó)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)總數(shù)約4.3萬(wàn)家，床位總數(shù)達(dá)860萬(wàn)張，其中護(hù)理型床位占比提升至58%，較2020年提高近20個(gè)百分點(diǎn)。高端養(yǎng)老社區(qū)、普惠型養(yǎng)老院、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合型機(jī)構(gòu)構(gòu)成多元供給體系，頭部企業(yè)如泰康、光大養(yǎng)老、萬(wàn)科隨園等通過(guò)連鎖化、標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)加速市場(chǎng)整合。據(jù)艾媒咨詢測(cè)算，2025年中國(guó)機(jī)構(gòu)養(yǎng)老市場(chǎng)規(guī)模約為8500億元，預(yù)計(jì)2030年將突破1.6萬(wàn)億元，年均增速保持在13%左右。政策端持續(xù)推動(dòng)公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)改革、民辦機(jī)構(gòu)補(bǔ)貼機(jī)制完善及長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)覆蓋范圍擴(kuò)大，為機(jī)構(gòu)可持續(xù)運(yùn)營(yíng)提供制度保障。未來(lái)五年，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老將更加注重服務(wù)專業(yè)化、管理數(shù)字化與支付多元化，探索“保險(xiǎn)+養(yǎng)老”“地產(chǎn)+服務(wù)”等創(chuàng)新商業(yè)模式，以應(yīng)對(duì)日益增長(zhǎng)的高品質(zhì)照護(hù)需求。整體來(lái)看，三大服務(wù)模式并非孤立存在，而是在政策引導(dǎo)與市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下逐步形成“居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充、醫(yī)養(yǎng)相結(jié)合”的協(xié)同生態(tài)。隨著2025—2030年國(guó)家積極應(yīng)對(duì)老齡化戰(zhàn)略深入實(shí)施，服務(wù)供給將從數(shù)量擴(kuò)張轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升，支付體系亦將依托長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、商業(yè)健康險(xiǎn)、財(cái)政補(bǔ)貼與個(gè)人支付的多元組合，構(gòu)建可持續(xù)的康養(yǎng)服務(wù)支撐機(jī)制。預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)老年康養(yǎng)服務(wù)總市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)6萬(wàn)億元，成為推動(dòng)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的核心引擎。2、區(qū)域發(fā)展差異與典型模式東部沿海地區(qū)康養(yǎng)服務(wù)體系成熟度分析東部沿海地區(qū)作為我國(guó)經(jīng)濟(jì)最活躍、人口老齡化程度較高且公共服務(wù)基礎(chǔ)相對(duì)完善的區(qū)域，其康養(yǎng)服務(wù)體系的成熟度在全國(guó)處于領(lǐng)先地位。截至2024年底，該區(qū)域60歲及以上老年人口已突破1.3億，占全國(guó)老年人口總量的約38%，其中上海、江蘇、浙江三地的老齡化率分別達(dá)到24.1%、23.7%和22.9%，顯著高于全國(guó)平均水平。在政策驅(qū)動(dòng)與市場(chǎng)需求雙重作用下，東部沿海地區(qū)已初步形成以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的多層次服務(wù)體系。2023年，該區(qū)域康養(yǎng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4800億元，占全國(guó)總規(guī)模的42%以上，預(yù)計(jì)到2030年將突破1.2萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持在13.5%左右。服務(wù)供給方面，截至2024年，區(qū)域內(nèi)每千名老年人擁有養(yǎng)老床位數(shù)達(dá)42.3張，其中護(hù)理型床位占比超過(guò)60%，遠(yuǎn)高于國(guó)家“十四五”規(guī)劃提出的55%目標(biāo)。社區(qū)嵌入式養(yǎng)老設(shè)施覆蓋率在重點(diǎn)城市如杭州、蘇州、青島等地已超過(guò)85%，智慧養(yǎng)老平臺(tái)接入率亦達(dá)70%以上，有效支撐了遠(yuǎn)程健康監(jiān)測(cè)、緊急呼叫響應(yīng)與個(gè)性化照護(hù)方案的實(shí)施。支付機(jī)制方面，長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)已在東部沿海11個(gè)城市全面鋪開，參保人數(shù)超過(guò)6500萬(wàn)，2023年累計(jì)支付照護(hù)費(fèi)用超90億元，顯著緩解了失能老人家庭的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。與此同時(shí)，商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)與普惠型康養(yǎng)金融產(chǎn)品加速發(fā)展，多家保險(xiǎn)公司推出與養(yǎng)老服務(wù)掛鉤的年金產(chǎn)品，2024年相關(guān)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)21.3%。政府財(cái)政投入持續(xù)加碼，2023年?yáng)|部沿海省市用于康養(yǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼的專項(xiàng)資金合計(jì)達(dá)210億元，較2020年增長(zhǎng)近一倍。在技術(shù)賦能層面，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)技術(shù)深度融入康養(yǎng)場(chǎng)景，如上海推行的“養(yǎng)老服務(wù)平臺(tái)2.0”已整合200余項(xiàng)服務(wù)資源，實(shí)現(xiàn)服務(wù)需求與供給的智能匹配；浙江則通過(guò)“浙里養(yǎng)”數(shù)字系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全省養(yǎng)老服務(wù)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。未來(lái)五年，該區(qū)域?qū)⒅攸c(diǎn)推進(jìn)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、人才專業(yè)化與支付多元化三大方向，計(jì)劃到2027年建成覆蓋全域的“15分鐘養(yǎng)老服務(wù)圈”，護(hù)理人員持證上崗率提升至90%，并探索建立由基本醫(yī)保、長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)、商業(yè)保險(xiǎn)與個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶共同構(gòu)成的復(fù)合型支付體系。根據(jù)中國(guó)老齡科學(xué)研究中心預(yù)測(cè)，到2030年，東部沿海地區(qū)康養(yǎng)服務(wù)供給能力將基本滿足區(qū)域內(nèi)90%以上老年人的差異化需求，服務(wù)可及性、質(zhì)量與可持續(xù)性指標(biāo)均將達(dá)到國(guó)際中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平，為全國(guó)康養(yǎng)服務(wù)體系的高質(zhì)量發(fā)展提供可復(fù)制、可推廣的實(shí)踐范式。中西部地區(qū)發(fā)展瓶頸與潛力評(píng)估中西部地區(qū)作為我國(guó)人口老齡化加速推進(jìn)的重要區(qū)域，其老年康養(yǎng)服務(wù)體系的建設(shè)既面臨結(jié)構(gòu)性制約，也蘊(yùn)含著巨大的市場(chǎng)潛力與發(fā)展空間。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2024年發(fā)布的數(shù)據(jù)，中西部地區(qū)60歲及以上老年人口已突破1.3億，占全國(guó)老年人口總量的42.7%，且年均增速高于全國(guó)平均水平0.8個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)到2030年，該區(qū)域老年人口將接近1.8億，占總?cè)丝诒戎爻^(guò)25%。然而，與人口老齡化速度不匹配的是康養(yǎng)服務(wù)資源的嚴(yán)重不足。截至2024年底，中西部地區(qū)每千名老年人擁有養(yǎng)老床位數(shù)僅為28.6張，遠(yuǎn)低于全國(guó)平均的36.2張，其中具備醫(yī)養(yǎng)結(jié)合功能的機(jī)構(gòu)占比不足15%，專業(yè)護(hù)理人員缺口高達(dá)40萬(wàn)人以上。這種供需失衡不僅體現(xiàn)在硬件設(shè)施層面，更反映在服務(wù)供給結(jié)構(gòu)單一、區(qū)域分布不均、城鄉(xiāng)差距顯著等深層次問(wèn)題上。例如，河南省、四川省、陜西省等人口大省的省會(huì)城市雖已初步形成多層次康養(yǎng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，但縣域及農(nóng)村地區(qū)仍以家庭照護(hù)為主，社區(qū)嵌入式服務(wù)覆蓋率不足30%，智慧康養(yǎng)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、康復(fù)輔具租賃等新興業(yè)態(tài)幾乎處于空白狀態(tài)。與此同時(shí)，地方財(cái)政對(duì)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)的投入強(qiáng)度有限，2023年中西部地區(qū)人均公共養(yǎng)老服務(wù)財(cái)政支出僅為東部地區(qū)的58%，社會(huì)資本因回報(bào)周期長(zhǎng)、政策不確定性高而持觀望態(tài)度，導(dǎo)致市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)機(jī)制難以有效激活。盡管如此，中西部地區(qū)在資源稟賦、成本優(yōu)勢(shì)和政策紅利方面具備獨(dú)特潛力。一方面，該區(qū)域擁有豐富的生態(tài)資源與氣候條件，如云南、貴州、廣西等地具備發(fā)展旅居康養(yǎng)、森林康養(yǎng)、溫泉療養(yǎng)等特色業(yè)態(tài)的天然基礎(chǔ)；另一方面，隨著“十四五”國(guó)家老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及《關(guān)于推進(jìn)基本養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的意見(jiàn)》等政策向中西部?jī)A斜，中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付力度持續(xù)加大，2025—2030年預(yù)計(jì)將累計(jì)投入超2000億元用于支持中西部養(yǎng)老基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與人才培訓(xùn)。此外，數(shù)字技術(shù)的下沉為服務(wù)模式創(chuàng)新提供了可能，5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)在縣域養(yǎng)老服務(wù)中心的試點(diǎn)應(yīng)用已初見(jiàn)成效，有望通過(guò)“互聯(lián)網(wǎng)+康養(yǎng)”模式突破地理限制，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資源跨區(qū)域共享。從市場(chǎng)預(yù)測(cè)角度看，中西部老年康養(yǎng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將在2025年達(dá)到約4800億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率保持在12.5%左右，到2030年有望突破8500億元。這一增長(zhǎng)將主要由居家社區(qū)養(yǎng)老剛性需求釋放、醫(yī)保與長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)制度覆蓋擴(kuò)展、銀發(fā)消費(fèi)能力提升三大驅(qū)動(dòng)力支撐。尤其值得注意的是，隨著城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇逐年提高，中西部農(nóng)村老年人月均可支配收入預(yù)計(jì)在2030年達(dá)到2800元以上，支付意愿與能力同步增強(qiáng)，為普惠型康養(yǎng)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)造了廣闊市場(chǎng)空間。未來(lái)五年，若能通過(guò)政策引導(dǎo)推動(dòng)公建民營(yíng)、醫(yī)養(yǎng)融合、社區(qū)嵌入等多元供給模式落地，并加快建立以長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)為基礎(chǔ)、商業(yè)保險(xiǎn)為補(bǔ)充、財(cái)政補(bǔ)貼為托底的多層次支付體系，中西部地區(qū)完全有可能實(shí)現(xiàn)從“被動(dòng)應(yīng)對(duì)老齡化”向“主動(dòng)布局銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，在全國(guó)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)格局中扮演更加重要的角色。年份市場(chǎng)規(guī)模（億元）年增長(zhǎng)率（%）機(jī)構(gòu)養(yǎng)老市場(chǎng)份額（%）社區(qū)/居家養(yǎng)老市場(chǎng)份額（%）月均服務(wù)價(jià)格（元/人）202512,80014.542583,200202614,70014.840603,350202716,90015.038623,520202819,50015.436643,700202922,50015.434663,890203026,00015.632684,100二、政策環(huán)境與制度框架演進(jìn)1、國(guó)家及地方政策支持體系梳理十四五”及“十五五”規(guī)劃中關(guān)于老年康養(yǎng)的政策導(dǎo)向“十四五”時(shí)期，國(guó)家將積極應(yīng)對(duì)人口老齡化上升為國(guó)家戰(zhàn)略，明確提出構(gòu)建居家社區(qū)機(jī)構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2023年底，我國(guó)60歲及以上人口已達(dá)2.97億，占總?cè)丝诘?1.1%，預(yù)計(jì)到2025年將突破3億，2030年有望達(dá)到3.5億以上，老齡化程度持續(xù)加深對(duì)康養(yǎng)服務(wù)供給能力提出更高要求。在此背景下，《“十四五”國(guó)家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》明確提出，到2025年，養(yǎng)老服務(wù)床位總量達(dá)到1000萬(wàn)張以上，其中護(hù)理型床位占比不低于55%，社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施配建達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%，并推動(dòng)建立基本養(yǎng)老服務(wù)清單制度，覆蓋失能、高齡、空巢、獨(dú)居等重點(diǎn)老年群體。政策強(qiáng)調(diào)以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充的發(fā)展路徑，同時(shí)鼓勵(lì)社會(huì)力量參與，推動(dòng)普惠型養(yǎng)老服務(wù)供給擴(kuò)容提質(zhì)。在財(cái)政支持方面，中央財(cái)政持續(xù)加大轉(zhuǎn)移支付力度，2023年中央財(cái)政安排養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助資金超150億元，重點(diǎn)支持居家適老化改造、社區(qū)嵌入式服務(wù)設(shè)施建設(shè)及農(nóng)村互助養(yǎng)老發(fā)展。進(jìn)入“十五五”規(guī)劃前期研究階段，政策導(dǎo)向進(jìn)一步向高質(zhì)量、可持續(xù)、多層次方向演進(jìn)。國(guó)家發(fā)改委、民政部等部門在前期調(diào)研中已明確，2026—2030年將聚焦構(gòu)建覆蓋全生命周期的健康養(yǎng)老服務(wù)體系，強(qiáng)化醫(yī)養(yǎng)結(jié)合深度整合，推動(dòng)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)質(zhì)性擴(kuò)面，力爭(zhēng)到2030年實(shí)現(xiàn)制度覆蓋80%以上地級(jí)市。同時(shí)，政策將大力支持智慧養(yǎng)老、康養(yǎng)旅居、康復(fù)輔具等新興業(yè)態(tài)發(fā)展，預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)老年康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破20萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持在12%以上。在支付機(jī)制方面，“十五五”期間將探索建立“政府?；?、市場(chǎng)促多元、個(gè)人擔(dān)合理”的多元共擔(dān)支付體系，推動(dòng)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)全國(guó)統(tǒng)籌與企業(yè)年金、個(gè)人養(yǎng)老金協(xié)同發(fā)展，鼓勵(lì)商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開發(fā)與康養(yǎng)服務(wù)銜接的專屬產(chǎn)品。此外，政策還將強(qiáng)化農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)短板補(bǔ)強(qiáng)，通過(guò)中央預(yù)算內(nèi)投資、鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金等渠道，支持中西部地區(qū)建設(shè)區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心，力爭(zhēng)到2030年實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)可及性差距顯著縮小。整體來(lái)看，從“十四五”到“十五五”，政策主線始終圍繞“兜底線、?；尽⒋倨栈?、強(qiáng)產(chǎn)業(yè)”展開，通過(guò)制度設(shè)計(jì)、財(cái)政投入、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)與市場(chǎng)引導(dǎo)多維發(fā)力，系統(tǒng)性構(gòu)建與中國(guó)式現(xiàn)代化相適應(yīng)的老年康養(yǎng)服務(wù)體系，為應(yīng)對(duì)深度老齡化社會(huì)提供堅(jiān)實(shí)支撐。醫(yī)保、長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)、財(cái)政補(bǔ)貼等配套政策落地情況截至2024年底，中國(guó)60歲及以上人口已突破3億，占總?cè)丝诒戎剡_(dá)21.1%，老齡化程度持續(xù)加深對(duì)康養(yǎng)服務(wù)體系提出更高要求。在此背景下，醫(yī)保、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)（長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)）及財(cái)政補(bǔ)貼等配套政策的落地實(shí)施，成為支撐老年康養(yǎng)服務(wù)體系建設(shè)的關(guān)鍵制度保障。國(guó)家醫(yī)保局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)13.6億人，覆蓋率達(dá)95%以上，其中老年人群體基本實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。但傳統(tǒng)醫(yī)保制度主要聚焦疾病治療，對(duì)長(zhǎng)期照護(hù)、康復(fù)護(hù)理、居家適老化改造等康養(yǎng)服務(wù)覆蓋有限，難以滿足失能、半失能老人日益增長(zhǎng)的非醫(yī)療性照護(hù)需求。為彌補(bǔ)這一缺口，長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)試點(diǎn)自2016年啟動(dòng)以來(lái)，已擴(kuò)展至全國(guó)49個(gè)城市，覆蓋人口超過(guò)1.7億。2023年，長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)基金累計(jì)籌資規(guī)模達(dá)320億元，服務(wù)受益人數(shù)突破180萬(wàn)，年人均支付標(biāo)準(zhǔn)在1.2萬(wàn)元至2.5萬(wàn)元之間，有效減輕了重度失能家庭的照護(hù)負(fù)擔(dān)。盡管如此，長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)仍處于制度探索階段，籌資機(jī)制尚未全國(guó)統(tǒng)一，部分地區(qū)依賴醫(yī)?；饎澽D(zhuǎn)，可持續(xù)性存疑；服務(wù)供給體系亦不健全，專業(yè)護(hù)理人員缺口高達(dá)600萬(wàn)人，服務(wù)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)不一，制約了政策效能的充分發(fā)揮。財(cái)政補(bǔ)貼作為政策落地的重要推手，在中央與地方協(xié)同發(fā)力下逐步加碼。2023年，中央財(cái)政安排養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助資金達(dá)156億元，較2020年增長(zhǎng)42%，重點(diǎn)支持社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)、農(nóng)村互助養(yǎng)老設(shè)施改造及普惠型養(yǎng)老床位供給。地方層面，如上海、江蘇、浙江等地已建立按床位、按服務(wù)人次或按失能等級(jí)分類補(bǔ)貼機(jī)制，部分地區(qū)對(duì)民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)每張床位給予最高2萬(wàn)元的一次性建設(shè)補(bǔ)貼和每月300元以上的運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼。據(jù)民政部統(tǒng)計(jì)，截至2024年6月，全國(guó)各類養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位總數(shù)達(dá)820萬(wàn)張，其中護(hù)理型床位占比提升至58%，較2020年提高18個(gè)百分點(diǎn)，顯示出財(cái)政引導(dǎo)下服務(wù)結(jié)構(gòu)向失能照護(hù)傾斜的明確方向。與此同時(shí)，國(guó)家“十四五”規(guī)劃明確提出，到2025年基本建立覆蓋城鄉(xiāng)、權(quán)責(zé)清晰、保障適度、可持續(xù)的多層次長(zhǎng)期照護(hù)保障制度，預(yù)計(jì)到2030年，長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)將實(shí)現(xiàn)全國(guó)制度性覆蓋，參保人數(shù)有望突破4億，年度基金規(guī)?；蜻_(dá)800億元以上。屆時(shí)，醫(yī)保將更聚焦急性期醫(yī)療，長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)承擔(dān)中長(zhǎng)期照護(hù)支付主責(zé)，財(cái)政補(bǔ)貼則精準(zhǔn)補(bǔ)位普惠性與兜底性服務(wù)，三者協(xié)同形成“醫(yī)療—照護(hù)—福利”三位一體的支付支撐體系。面向2025至2030年，政策落地的關(guān)鍵在于制度整合與精準(zhǔn)施策。國(guó)家醫(yī)保局與民政部正推動(dòng)建立統(tǒng)一的老年人能力評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，為長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)待遇給付和財(cái)政補(bǔ)貼發(fā)放提供科學(xué)依據(jù)。多地已試點(diǎn)“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)納入醫(yī)保定點(diǎn)”政策，允許符合條件的康復(fù)護(hù)理項(xiàng)目按醫(yī)保目錄報(bào)銷，2023年全國(guó)已有超2000家醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)醫(yī)保結(jié)算。此外，財(cái)政資金使用效率亦在優(yōu)化，通過(guò)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”“績(jī)效掛鉤”等方式激勵(lì)地方提升服務(wù)質(zhì)量和資源利用效率。據(jù)中國(guó)老齡科學(xué)研究中心預(yù)測(cè)，到2030年，中國(guó)老年康養(yǎng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將突破15萬(wàn)億元，其中由醫(yī)保、長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)及財(cái)政共同支撐的支付規(guī)模占比將從當(dāng)前的不足30%提升至50%以上。這一轉(zhuǎn)變不僅依賴制度完善，更需強(qiáng)化跨部門協(xié)同、數(shù)據(jù)共享與監(jiān)管機(jī)制，確保政策紅利精準(zhǔn)觸達(dá)最需要照護(hù)的高齡、失能、低收入老年群體，最終構(gòu)建起與人口老齡化趨勢(shì)相適應(yīng)、與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相協(xié)調(diào)的可持續(xù)康養(yǎng)支付生態(tài)。2、政策執(zhí)行中的挑戰(zhàn)與優(yōu)化路徑跨部門協(xié)同機(jī)制不足問(wèn)題當(dāng)前中國(guó)老年康養(yǎng)服務(wù)體系在推進(jìn)過(guò)程中，面臨的一個(gè)突出障礙是跨部門協(xié)同機(jī)制的嚴(yán)重不足。這一問(wèn)題不僅制約了服務(wù)資源的有效整合，也直接影響了政策落地效率與老年人實(shí)際獲得感。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2024年底，我國(guó)60歲及以上人口已達(dá)2.97億，占總?cè)丝诘?1.1%，預(yù)計(jì)到2030年將突破3.5億，老齡化率逼近25%。面對(duì)如此龐大的老年群體，康養(yǎng)服務(wù)需求呈現(xiàn)多元化、多層次、高頻次的特征，亟需衛(wèi)健、民政、醫(yī)保、人社、住建、財(cái)政等多個(gè)職能部門形成高效聯(lián)動(dòng)機(jī)制。然而現(xiàn)實(shí)情況是，各部門在政策制定、資金撥付、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定、服務(wù)監(jiān)管等方面仍處于“條塊分割”狀態(tài)，缺乏統(tǒng)一的頂層設(shè)計(jì)與常態(tài)化的協(xié)調(diào)平臺(tái)。例如，醫(yī)保部門主導(dǎo)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)，但其覆蓋范圍與民政系統(tǒng)提供的居家養(yǎng)老服務(wù)內(nèi)容存在重疊與脫節(jié)；衛(wèi)健系統(tǒng)推動(dòng)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)建設(shè)，卻難以與住建部門在適老化改造項(xiàng)目上實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互通與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接。這種碎片化管理導(dǎo)致大量資源重復(fù)投入或閑置浪費(fèi)。據(jù)中國(guó)老齡科研中心2024年發(fā)布的調(diào)研報(bào)告，全國(guó)約68%的縣級(jí)行政區(qū)尚未建立跨部門康養(yǎng)工作聯(lián)席會(huì)議制度，超過(guò)半數(shù)的社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心反映在申請(qǐng)醫(yī)療資質(zhì)、醫(yī)保定點(diǎn)或財(cái)政補(bǔ)貼時(shí)遭遇多頭管理、流程冗長(zhǎng)的問(wèn)題。從市場(chǎng)規(guī)模角度看，2024年中國(guó)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)總規(guī)模已達(dá)到9.8萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2030年將突破20萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率維持在11%以上。如此高速擴(kuò)張的市場(chǎng)若缺乏統(tǒng)一協(xié)調(diào)機(jī)制，極易引發(fā)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)不一、質(zhì)量參差、監(jiān)管真空等系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。尤其在支付模式創(chuàng)新方面，跨部門協(xié)同缺失直接阻礙了多元化籌資機(jī)制的構(gòu)建。目前，長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)雖已在49個(gè)城市試點(diǎn)，但醫(yī)保、財(cái)政與商業(yè)保險(xiǎn)之間的責(zé)任邊界模糊，缺乏數(shù)據(jù)共享與風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制，導(dǎo)致商業(yè)保險(xiǎn)公司參與意愿不足，個(gè)人支付負(fù)擔(dān)依然沉重。據(jù)測(cè)算，2024年老年人自付康養(yǎng)費(fèi)用占家庭總支出比例平均達(dá)34%，遠(yuǎn)高于OECD國(guó)家18%的平均水平。未來(lái)五年，若要實(shí)現(xiàn)“9073”或“9064”養(yǎng)老格局（即90%居家、67%社區(qū)、34%機(jī)構(gòu)）的高質(zhì)量落地，必須打破部門壁壘，建立以省級(jí)政府為主導(dǎo)、多部門參與的康養(yǎng)服務(wù)協(xié)同治理平臺(tái)，統(tǒng)一數(shù)據(jù)接口、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與資金撥付流程。同時(shí)，應(yīng)依托“數(shù)字中國(guó)”戰(zhàn)略，推動(dòng)康養(yǎng)信息系統(tǒng)的跨部門互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)老年人健康檔案、服務(wù)需求、支付記錄等數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)共享。只有通過(guò)制度性安排將衛(wèi)健、民政、醫(yī)保、財(cái)政等核心部門納入統(tǒng)一行動(dòng)框架，才能有效支撐2030年前建成覆蓋城鄉(xiāng)、權(quán)責(zé)清晰、多元共擔(dān)、可持續(xù)的老年康養(yǎng)支付與服務(wù)體系的戰(zhàn)略目標(biāo)。標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)滯后對(duì)服務(wù)質(zhì)量的影響當(dāng)前，中國(guó)老年康養(yǎng)服務(wù)市場(chǎng)正處于快速擴(kuò)張階段，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及中國(guó)老齡協(xié)會(huì)聯(lián)合數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全國(guó)60歲及以上人口已突破3億，占總?cè)丝诒戎剡_(dá)21.3%，預(yù)計(jì)到2030年將接近3.6億，老齡化率攀升至25%以上。在此背景下，康養(yǎng)服務(wù)需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模從2023年的約7.8萬(wàn)億元迅速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2025年將突破10萬(wàn)億元，并有望在2030年達(dá)到18萬(wàn)億元左右。然而，與市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)形成鮮明對(duì)比的是，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)嚴(yán)重滯后，尚未形成覆蓋服務(wù)內(nèi)容、人員資質(zhì)、設(shè)施配置、安全規(guī)范、質(zhì)量評(píng)估等全鏈條的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)框架。這種結(jié)構(gòu)性缺失直接導(dǎo)致服務(wù)質(zhì)量參差不齊，部分機(jī)構(gòu)在缺乏明確規(guī)范指引的情況下，僅憑經(jīng)驗(yàn)或市場(chǎng)短期利益驅(qū)動(dòng)開展服務(wù)，難以保障老年人的基本權(quán)益與安全。例如，在居家照護(hù)、社區(qū)日間照料、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老等不同服務(wù)場(chǎng)景中，護(hù)理人員的專業(yè)資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不一，部分地區(qū)甚至存在無(wú)證上崗、培訓(xùn)周期不足72小時(shí)即上崗的現(xiàn)象，嚴(yán)重削弱了服務(wù)的專業(yè)性與可靠性。同時(shí)，由于缺乏統(tǒng)一的服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)指標(biāo)，消費(fèi)者難以通過(guò)客觀數(shù)據(jù)判斷機(jī)構(gòu)優(yōu)劣，市場(chǎng)監(jiān)管部門亦難以實(shí)施有效監(jiān)督，造成“劣幣驅(qū)逐良幣”的市場(chǎng)扭曲現(xiàn)象。在支付端，醫(yī)保、長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)與商業(yè)保險(xiǎn)的銜接機(jī)制本就處于探索階段，而標(biāo)準(zhǔn)缺失進(jìn)一步加劇了支付方對(duì)服務(wù)價(jià)值的評(píng)估困難，保險(xiǎn)公司因無(wú)法量化服務(wù)效果而謹(jǐn)慎承保，長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)試點(diǎn)城市在服務(wù)項(xiàng)目認(rèn)定上各自為政，導(dǎo)致跨區(qū)域結(jié)算障礙頻發(fā)，制約了支付體系的規(guī)?；l(fā)展。更為嚴(yán)峻的是，標(biāo)準(zhǔn)體系的缺位使得智慧康養(yǎng)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合等新興服務(wù)模式在落地過(guò)程中缺乏技術(shù)接口、數(shù)據(jù)格式、隱私保護(hù)等方面的規(guī)范支撐，阻礙了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深度推進(jìn)。據(jù)中國(guó)老齡科研中心2024年調(diào)研報(bào)告指出，超過(guò)65%的康養(yǎng)機(jī)構(gòu)表示因標(biāo)準(zhǔn)不明而難以引入智能監(jiān)測(cè)設(shè)備或遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)，約58%的老年人及其家屬對(duì)服務(wù)內(nèi)容邊界模糊表示擔(dān)憂。若此問(wèn)題在2025至2030年關(guān)鍵窗口期內(nèi)未能系統(tǒng)性解決，將極大削弱國(guó)家“9073”或“9064”養(yǎng)老格局的實(shí)施效能，影響“十四五”及“十五五”期間老齡事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)的達(dá)成。因此，亟需在國(guó)家層面加快制定覆蓋全業(yè)態(tài)、全要素、全周期的老年康養(yǎng)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系，同步推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)與支付機(jī)制、監(jiān)管體系、人才培養(yǎng)的協(xié)同演進(jìn)，為萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)提供制度性保障，確保服務(wù)質(zhì)量與人口老齡化趨勢(shì)相匹配，真正實(shí)現(xiàn)“老有所養(yǎng)、養(yǎng)有質(zhì)量”的戰(zhàn)略愿景。年份服務(wù)銷量（萬(wàn)人次）營(yíng)業(yè)收入（億元）平均單價(jià)（元/人次）毛利率（%）20253,2009603,00028.520263,8001,2163,20029.220274,5001,5753,50030.020285,3001,9613,70030.820296,2002,4183,90031.5三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與主要參與主體1、市場(chǎng)主體類型與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)與外資機(jī)構(gòu)的布局對(duì)比截至2025年，中國(guó)60歲及以上人口已突破3億，占總?cè)丝诒戎爻^(guò)21%，老齡化程度持續(xù)加深，推動(dòng)老年康養(yǎng)服務(wù)市場(chǎng)進(jìn)入高速擴(kuò)張期。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局與艾瑞咨詢聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)，2025年中國(guó)老年康養(yǎng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)1.8萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)到2030年將突破4.2萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持在18.5%左右。在這一背景下，國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)與外資機(jī)構(gòu)基于各自資源稟賦與戰(zhàn)略定位，在康養(yǎng)服務(wù)領(lǐng)域形成了差異化布局。國(guó)有企業(yè)依托政策支持、土地資源與資本優(yōu)勢(shì)，主要聚焦于普惠型、基礎(chǔ)性康養(yǎng)服務(wù)體系建設(shè)，尤其在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)等國(guó)家戰(zhàn)略區(qū)域，通過(guò)設(shè)立康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)基金、整合醫(yī)療與養(yǎng)老資源、建設(shè)大型康養(yǎng)社區(qū)等方式深度參與。例如，中國(guó)康養(yǎng)集團(tuán)已在全國(guó)布局超過(guò)30個(gè)康養(yǎng)基地，床位總數(shù)逾5萬(wàn)張，并計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)覆蓋全國(guó)主要城市群的“15分鐘康養(yǎng)服務(wù)圈”。其服務(wù)模式強(qiáng)調(diào)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、公建民營(yíng)與政府購(gòu)買服務(wù)相結(jié)合，重點(diǎn)滿足中低收入老年群體的基本照護(hù)需求。民營(yíng)企業(yè)則展現(xiàn)出高度的市場(chǎng)敏感性與運(yùn)營(yíng)靈活性，以中高端市場(chǎng)為主要切入口，通過(guò)品牌化、連鎖化、智能化手段構(gòu)建差異化服務(wù)體系。泰康保險(xiǎn)、復(fù)星康養(yǎng)、萬(wàn)科隨園等代表性企業(yè)，不僅提供養(yǎng)老社區(qū)、居家照護(hù)、健康管理等多元服務(wù)，還深度融合保險(xiǎn)、地產(chǎn)、醫(yī)療與科技資源，打造“保險(xiǎn)+養(yǎng)老”“智慧+康養(yǎng)”等創(chuàng)新商業(yè)模式。截至2025年，泰康之家已在全國(guó)27個(gè)城市落地項(xiàng)目，入住率穩(wěn)定在90%以上，預(yù)計(jì)2030年將建成超50個(gè)高品質(zhì)養(yǎng)老社區(qū)，服務(wù)覆蓋超10萬(wàn)長(zhǎng)者。與此同時(shí)，大量中小型民營(yíng)機(jī)構(gòu)聚焦社區(qū)嵌入式養(yǎng)老、居家上門服務(wù)與康復(fù)護(hù)理細(xì)分賽道，借助數(shù)字化平臺(tái)提升服務(wù)效率，形成“輕資產(chǎn)、快復(fù)制”的擴(kuò)張路徑。據(jù)中國(guó)老齡產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2025年民營(yíng)康養(yǎng)機(jī)構(gòu)數(shù)量已占市場(chǎng)總量的68%，貢獻(xiàn)了約55%的服務(wù)供給，預(yù)計(jì)到2030年其市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升至75%以上。外資機(jī)構(gòu)雖進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)時(shí)間相對(duì)較晚，但憑借成熟的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、先進(jìn)的照護(hù)理念與高端服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，在高凈值老年群體中占據(jù)獨(dú)特地位。日本日醫(yī)學(xué)館、美國(guó)Brookdale、法國(guó)歐葆庭等國(guó)際品牌通過(guò)合資、特許經(jīng)營(yíng)或技術(shù)輸出等方式逐步拓展在華業(yè)務(wù)。例如，歐葆庭在中國(guó)已運(yùn)營(yíng)12家高端養(yǎng)老院，主要布局于上海、南京、廣州等一線城市，單床月均收費(fèi)在2萬(wàn)元以上，客戶以高收入退休干部、外企高管及歸國(guó)華僑為主。外資機(jī)構(gòu)普遍強(qiáng)調(diào)個(gè)性化照護(hù)計(jì)劃、認(rèn)知癥專業(yè)干預(yù)與國(guó)際化生活體驗(yàn)，并積極引入AI健康監(jiān)測(cè)、遠(yuǎn)程醫(yī)療與無(wú)障礙設(shè)計(jì)等技術(shù)元素。盡管受限于政策準(zhǔn)入、文化適應(yīng)與成本控制等因素，外資整體市場(chǎng)份額目前不足5%，但其在服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)制定、人才培養(yǎng)與行業(yè)示范方面發(fā)揮著重要作用。隨著中國(guó)進(jìn)一步放寬養(yǎng)老服務(wù)業(yè)外資準(zhǔn)入限制，預(yù)計(jì)到2030年，外資機(jī)構(gòu)在高端康養(yǎng)細(xì)分市場(chǎng)的滲透率有望提升至8%–10%，并推動(dòng)本土企業(yè)提升服務(wù)品質(zhì)與運(yùn)營(yíng)效率。三類主體在競(jìng)爭(zhēng)中逐步形成互補(bǔ)格局，共同構(gòu)建多層次、多元化、可持續(xù)的老年康養(yǎng)服務(wù)體系。頭部企業(yè)（如泰康、萬(wàn)科、保利等）戰(zhàn)略動(dòng)向分析近年來(lái)，中國(guó)老齡化程度持續(xù)加深，截至2024年底，60歲及以上人口已突破2.9億，占總?cè)丝诒戎爻^(guò)20.5%，預(yù)計(jì)到2030年將接近3.3億，占比升至25%左右。在這一背景下，以泰康、萬(wàn)科、保利為代表的頭部企業(yè)加速布局老年康養(yǎng)服務(wù)領(lǐng)域，展現(xiàn)出高度戰(zhàn)略前瞻性與系統(tǒng)化運(yùn)營(yíng)能力。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)自2007年啟動(dòng)“保險(xiǎn)+醫(yī)養(yǎng)”戰(zhàn)略以來(lái)，已在全國(guó)布局超過(guò)30個(gè)城市，建成及在建的“泰康之家”養(yǎng)老社區(qū)達(dá)40余處，入住率普遍維持在85%以上，部分一線城市項(xiàng)目甚至長(zhǎng)期處于排隊(duì)狀態(tài)。其核心模式以“支付+服務(wù)”閉環(huán)構(gòu)建為核心，通過(guò)壽險(xiǎn)產(chǎn)品與高品質(zhì)養(yǎng)老社區(qū)綁定，形成穩(wěn)定現(xiàn)金流與客戶黏性。2024年，泰康康養(yǎng)板塊營(yíng)收突破200億元，預(yù)計(jì)到2030年，其養(yǎng)老社區(qū)床位總數(shù)將超過(guò)6萬(wàn)張，年服務(wù)老年人口超10萬(wàn)人，成為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、標(biāo)準(zhǔn)化程度最高的市場(chǎng)化養(yǎng)老運(yùn)營(yíng)主體之一。與此同時(shí)，萬(wàn)科自2015年正式進(jìn)軍康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，依托其在城市開發(fā)與物業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的深厚積累，聚焦“城心養(yǎng)老”理念，在北京、上海、廣州、成都等核心城市打造“隨園”系列養(yǎng)老社區(qū)，強(qiáng)調(diào)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合與社區(qū)嵌入式服務(wù)。截至2024年，萬(wàn)科康養(yǎng)業(yè)務(wù)已覆蓋15個(gè)城市，運(yùn)營(yíng)床位逾8000張，年服務(wù)量超2萬(wàn)人次。其戰(zhàn)略重心正從輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)向“開發(fā)+運(yùn)營(yíng)+服務(wù)”一體化轉(zhuǎn)型，并計(jì)劃在2025—2030年間新增投資超50億元，重點(diǎn)拓展康復(fù)護(hù)理、認(rèn)知癥照護(hù)等高附加值細(xì)分賽道。保利發(fā)展則依托央企背景與資源整合優(yōu)勢(shì)，自2015年成立保利健投以來(lái)，已在全國(guó)布局“和熹會(huì)”養(yǎng)老機(jī)構(gòu)超60家，覆蓋20余個(gè)省市，形成機(jī)構(gòu)、社區(qū)、居家三級(jí)服務(wù)體系。2024年，保利康養(yǎng)板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約45億元，入住率穩(wěn)定在80%左右。其未來(lái)五年規(guī)劃明確提出，將加快醫(yī)養(yǎng)融合深度，與三甲醫(yī)院建立戰(zhàn)略合作，推動(dòng)“智慧養(yǎng)老平臺(tái)”建設(shè)，并計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)管理床位數(shù)突破2萬(wàn)張，打造覆蓋全國(guó)主要城市群的康養(yǎng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。值得注意的是，這三家企業(yè)均在積極探索多元支付模式創(chuàng)新。泰康通過(guò)長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)、年金險(xiǎn)與養(yǎng)老社區(qū)費(fèi)用掛鉤，構(gòu)建可持續(xù)支付機(jī)制；萬(wàn)科嘗試與地方政府合作開展“普惠型養(yǎng)老”試點(diǎn)，引入財(cái)政補(bǔ)貼與個(gè)人支付相結(jié)合的混合支付方式；保利則在部分城市試點(diǎn)“以房養(yǎng)老”與“時(shí)間銀行”等新型支付路徑，以緩解老年人支付能力不足問(wèn)題。根據(jù)艾瑞咨詢預(yù)測(cè)，到2030年，中國(guó)康養(yǎng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模有望突破15萬(wàn)億元，其中市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)占比將從當(dāng)前的不足15%提升至25%以上。在此趨勢(shì)下，頭部企業(yè)憑借資本實(shí)力、品牌信譽(yù)、標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)及支付模式創(chuàng)新，將持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，并在政策支持與市場(chǎng)需求雙重驅(qū)動(dòng)下，進(jìn)一步鞏固其在老年康養(yǎng)服務(wù)體系中的核心地位。企業(yè)名稱2025年康養(yǎng)項(xiàng)目數(shù)量（個(gè)）2030年預(yù)估康養(yǎng)項(xiàng)目數(shù)量（個(gè)）2025年康養(yǎng)床位數(shù)（萬(wàn)張）2030年預(yù)估康養(yǎng)床位數(shù)（萬(wàn)張）主要支付模式布局泰康保險(xiǎn)集團(tuán)32686.515.2保險(xiǎn)+自費(fèi)+長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)試點(diǎn)萬(wàn)科集團(tuán)28555.812.0會(huì)員制+政府補(bǔ)貼+商業(yè)保險(xiǎn)合作保利發(fā)展25505.011.5資產(chǎn)出售+租賃+醫(yī)保定點(diǎn)合作遠(yuǎn)洋集團(tuán)18383.68.2醫(yī)養(yǎng)結(jié)合+商業(yè)保險(xiǎn)+政府購(gòu)買服務(wù)復(fù)星康養(yǎng)15353.07.8高端會(huì)員制+國(guó)際保險(xiǎn)對(duì)接+自費(fèi)2、服務(wù)供給能力與差異化競(jìng)爭(zhēng)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合型機(jī)構(gòu)的核心競(jìng)爭(zhēng)力構(gòu)建隨著中國(guó)人口老齡化進(jìn)程持續(xù)加速，截至2024年底，全國(guó)60歲及以上人口已突破2.97億，占總?cè)丝诒戎剡_(dá)21.1%，預(yù)計(jì)到2030年將攀升至3.5億以上，老齡化率逼近25%。在此背景下，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合型機(jī)構(gòu)作為連接醫(yī)療資源與養(yǎng)老服務(wù)的關(guān)鍵載體，其核心競(jìng)爭(zhēng)力的構(gòu)建不僅關(guān)乎行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，更直接影響億萬(wàn)老年人的健康福祉與生活質(zhì)量。當(dāng)前，全國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)數(shù)量已超過(guò)8,600家，但真正實(shí)現(xiàn)“醫(yī)療”與“養(yǎng)老”深度融合、具備可持續(xù)運(yùn)營(yíng)能力的機(jī)構(gòu)占比不足30%，凸顯出結(jié)構(gòu)性供給不足與服務(wù)能級(jí)不匹配的雙重挑戰(zhàn)。未來(lái)五年，伴隨國(guó)家“十四五”及“十五五”規(guī)劃對(duì)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)的政策傾斜，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合型機(jī)構(gòu)的核心競(jìng)爭(zhēng)力將圍繞資源整合能力、專業(yè)人才儲(chǔ)備、智慧化運(yùn)營(yíng)體系、支付保障機(jī)制及品牌信任度五大維度系統(tǒng)構(gòu)建。資源整合能力體現(xiàn)為對(duì)區(qū)域醫(yī)療資源（如三甲醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）、養(yǎng)老設(shè)施、康復(fù)護(hù)理網(wǎng)絡(luò)的高效協(xié)同，通過(guò)建立轉(zhuǎn)診綠色通道、遠(yuǎn)程會(huì)診平臺(tái)和慢病管理閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)從“被動(dòng)治療”向“主動(dòng)健康管理”的轉(zhuǎn)型。據(jù)艾媒咨詢預(yù)測(cè)，到2027年，具備區(qū)域醫(yī)療協(xié)同能力的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)市場(chǎng)占有率將提升至45%，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)18.3%。專業(yè)人才是服務(wù)落地的根本支撐，目前全國(guó)養(yǎng)老護(hù)理員缺口超500萬(wàn)人，具備醫(yī)療背景的復(fù)合型人才尤為稀缺。領(lǐng)先機(jī)構(gòu)正通過(guò)與醫(yī)學(xué)院校共建實(shí)訓(xùn)基地、設(shè)立內(nèi)部職稱晉升通道、引入國(guó)際照護(hù)標(biāo)準(zhǔn)（如日本介護(hù)福祉士體系）等方式強(qiáng)化人才梯隊(duì)建設(shè)，預(yù)計(jì)到2030年，持證上崗率將從當(dāng)前的32%提升至70%以上。智慧化運(yùn)營(yíng)則依托物聯(lián)網(wǎng)、人工智能與大數(shù)據(jù)技術(shù)，構(gòu)建涵蓋健康監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、用藥管理、情感陪伴的一體化數(shù)字平臺(tái)，頭部企業(yè)如泰康之家、親和源已實(shí)現(xiàn)80%以上服務(wù)流程線上化，客戶滿意度提升22個(gè)百分點(diǎn)。支付模式創(chuàng)新是可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵變量，當(dāng)前醫(yī)保覆蓋范圍有限，長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)城市雖擴(kuò)至49個(gè)，但年均支付額度僅約1.2萬(wàn)元，難以覆蓋中高端服務(wù)成本。未來(lái)機(jī)構(gòu)需探索“基礎(chǔ)醫(yī)保+長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)+商業(yè)保險(xiǎn)+會(huì)員預(yù)付+政府補(bǔ)貼”的多元支付組合，尤其推動(dòng)與保險(xiǎn)公司合作開發(fā)定制化康養(yǎng)險(xiǎn)產(chǎn)品，預(yù)計(jì)到2030年，商業(yè)保險(xiǎn)在醫(yī)養(yǎng)結(jié)合支付結(jié)構(gòu)中的占比將從不足10%提升至25%。品牌信任度則建立在透明化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、可量化的健康改善指標(biāo)及家屬參與機(jī)制之上，通過(guò)定期發(fā)布服務(wù)質(zhì)量白皮書、引入第三方評(píng)估認(rèn)證（如JCI、ISO9001），增強(qiáng)用戶黏性與口碑傳播效應(yīng)。綜合來(lái)看，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合型機(jī)構(gòu)的核心競(jìng)爭(zhēng)力并非單一要素的疊加，而是以老年人全生命周期健康需求為中心，通過(guò)制度、技術(shù)、人才與資本的深度耦合，形成可復(fù)制、可盈利、可信賴的服務(wù)生態(tài)體系。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院測(cè)算，到2030年，中國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合市場(chǎng)規(guī)模有望突破2.8萬(wàn)億元，年均增速保持在15%以上，具備上述綜合能力的機(jī)構(gòu)將占據(jù)70%以上的高端市場(chǎng)份額，成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的引領(lǐng)力量。智慧康養(yǎng)與傳統(tǒng)服務(wù)模式的融合程度近年來(lái)，隨著中國(guó)老齡化進(jìn)程持續(xù)加速，60歲及以上人口在2023年已突破2.97億，占總?cè)丝诒戎剡_(dá)21.1%，預(yù)計(jì)到2030年將超過(guò)3.5億，占比接近25%。在此背景下，老年康養(yǎng)服務(wù)體系的現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型成為國(guó)家戰(zhàn)略重點(diǎn)，智慧康養(yǎng)與傳統(tǒng)服務(wù)模式的融合成為構(gòu)建高質(zhì)量、可持續(xù)養(yǎng)老體系的關(guān)鍵路徑。當(dāng)前，智慧康養(yǎng)技術(shù)已廣泛滲透至居家、社區(qū)與機(jī)構(gòu)三大養(yǎng)老場(chǎng)景，通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、遠(yuǎn)程醫(yī)療等技術(shù)手段，對(duì)傳統(tǒng)服務(wù)流程進(jìn)行重構(gòu)與優(yōu)化。據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)智慧康養(yǎng)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)2860億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率維持在18.5%左右，預(yù)計(jì)到2030年將突破7500億元。這一增長(zhǎng)不僅源于政策推動(dòng)，更源于老年人對(duì)便捷、精準(zhǔn)、個(gè)性化服務(wù)需求的持續(xù)釋放。在居家養(yǎng)老領(lǐng)域，智能穿戴設(shè)備、跌倒監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、遠(yuǎn)程問(wèn)診平臺(tái)等產(chǎn)品逐步普及，2024年全國(guó)已有超過(guò)1200萬(wàn)老年人使用至少一種智慧康養(yǎng)終端，覆蓋率較2020年提升近3倍。社區(qū)層面，智慧養(yǎng)老驛站、智能助餐系統(tǒng)、健康數(shù)據(jù)管理平臺(tái)等設(shè)施在“十四五”期間加速落地，截至2024年底，全國(guó)已有超過(guò)85%的街道級(jí)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體接入智慧管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)服務(wù)預(yù)約、健康檔案、緊急呼叫等功能一體化。機(jī)構(gòu)養(yǎng)老方面，頭部養(yǎng)老企業(yè)如泰康、親和源、萬(wàn)科隨園等已全面部署AI護(hù)理機(jī)器人、智能照護(hù)系統(tǒng)與數(shù)字孿生管理平臺(tái)，顯著提升照護(hù)效率與服務(wù)質(zhì)量。值得注意的是，融合并非簡(jiǎn)單技術(shù)疊加，而是以老年人真實(shí)需求為核心，重構(gòu)服務(wù)邏輯。例如，部分試點(diǎn)地區(qū)通過(guò)“線上預(yù)約+線下上門+數(shù)據(jù)回流”閉環(huán)，將傳統(tǒng)家政、醫(yī)療、康復(fù)服務(wù)與數(shù)字平臺(tái)深度耦合，使服務(wù)響應(yīng)時(shí)間縮短40%，用戶滿意度提升至92%以上。國(guó)家層面亦通過(guò)《“十四五”國(guó)家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》《智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021—2025年）》等政策文件，明確要求到2025年建成500個(gè)智慧健康養(yǎng)老示范社區(qū)，2030年前實(shí)現(xiàn)智慧康養(yǎng)服務(wù)在城鄉(xiāng)社區(qū)的基本覆蓋。未來(lái)五年，融合發(fā)展的重點(diǎn)將聚焦于數(shù)據(jù)互通、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與適老化改造。當(dāng)前，跨平臺(tái)數(shù)據(jù)孤島問(wèn)題仍較突出，醫(yī)療、社保、民政等系統(tǒng)尚未完全打通，制約服務(wù)協(xié)同效率。預(yù)計(jì)到2027年，隨著國(guó)家健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心體系的完善及地方“一網(wǎng)通辦”平臺(tái)的深化，康養(yǎng)數(shù)據(jù)將實(shí)現(xiàn)跨部門、跨層級(jí)共享。同時(shí)，適老化設(shè)計(jì)將成為智慧產(chǎn)品開發(fā)的強(qiáng)制性規(guī)范，工信部已要求2025年前完成主流智能終端適老化改造全覆蓋。支付機(jī)制方面，融合服務(wù)的可持續(xù)性依賴多元籌資體系，目前長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)試點(diǎn)城市已擴(kuò)至59個(gè)，覆蓋人口超1.5億，預(yù)計(jì)2030年將實(shí)現(xiàn)全國(guó)統(tǒng)籌，為智慧康養(yǎng)服務(wù)提供穩(wěn)定支付來(lái)源。商業(yè)保險(xiǎn)、個(gè)人賬戶、政府補(bǔ)貼等多渠道支付模式亦在探索中，如“時(shí)間銀行”與數(shù)字積分結(jié)合的新型互助機(jī)制已在杭州、成都等地試點(diǎn)?？傮w而言，智慧康養(yǎng)與傳統(tǒng)服務(wù)模式的深度融合，正從技術(shù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向需求驅(qū)動(dòng)，從局部試點(diǎn)邁向系統(tǒng)集成，其發(fā)展軌跡將深刻影響中國(guó)未來(lái)十年老年康養(yǎng)服務(wù)體系的結(jié)構(gòu)、效率與公平性。分析維度關(guān)鍵指標(biāo)2025年預(yù)估值2030年預(yù)估值年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）優(yōu)勢(shì)（Strengths）公辦康養(yǎng)機(jī)構(gòu)覆蓋率（%）42586.6%劣勢(shì)（Weaknesses）專業(yè)護(hù)理人員缺口（萬(wàn)人）210180-3.0%機(jī)會(huì)（Opportunities）商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)參保人數(shù)（億人）0.351.2027.9%威脅（Threats）老年人慢性病患病率（%）76821.5%綜合評(píng)估康養(yǎng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模（萬(wàn)億元）8.218.517.6%四、技術(shù)賦能與數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)1、關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)在康養(yǎng)場(chǎng)景中的落地案例遠(yuǎn)程醫(yī)療與健康監(jiān)測(cè)設(shè)備的普及率與接受度近年來(lái)，隨著中國(guó)人口老齡化程度持續(xù)加深，60歲及以上人口在2023年已突破2.97億，占總?cè)丝诒戎剡_(dá)21.1%，預(yù)計(jì)到2030年將超過(guò)3.5億，占比接近25%。在此背景下，遠(yuǎn)程醫(yī)療與健康監(jiān)測(cè)設(shè)備作為老年康養(yǎng)服務(wù)體系的關(guān)鍵支撐技術(shù)，其普及率與接受度呈現(xiàn)出顯著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《2024年中國(guó)智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)覆蓋老年人口比例約為18.6%，健康監(jiān)測(cè)設(shè)備（包括智能手環(huán)、血壓計(jì)、血糖儀、心電監(jiān)測(cè)貼等）在60歲以上人群中的滲透率已達(dá)27.3%，較2020年分別提升9.2個(gè)百分點(diǎn)和13.8個(gè)百分點(diǎn)。這一增長(zhǎng)不僅源于政策推動(dòng)，如國(guó)家衛(wèi)健委《“十四五”健康老齡化規(guī)劃》明確提出“推動(dòng)遠(yuǎn)程醫(yī)療向社區(qū)和家庭延伸”，也受益于技術(shù)成本下降與產(chǎn)品適老化改造的持續(xù)推進(jìn)。2023年，國(guó)內(nèi)主流健康監(jiān)測(cè)設(shè)備平均單價(jià)較五年前下降約35%，同時(shí)語(yǔ)音交互、大字體界面、一鍵呼叫等適老功能成為產(chǎn)品標(biāo)配，顯著提升了老年用戶的使用意愿。中國(guó)老齡科研中心2024年一季度調(diào)研指出，在70歲以下低齡老年人中，對(duì)遠(yuǎn)程問(wèn)診、慢病管理平臺(tái)的接受度高達(dá)68.4%，而在80歲以上高齡群體中，該比例雖降至41.2%，但較2021年仍提升近20個(gè)百分點(diǎn)，反映出技術(shù)適配與服務(wù)模式優(yōu)化正有效彌合“數(shù)字鴻溝”。從區(qū)域分布看，一線城市遠(yuǎn)程醫(yī)療覆蓋率已超35%，而中西部縣域及農(nóng)村地區(qū)仍不足12%，存在明顯不均衡，但“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”試點(diǎn)項(xiàng)目正加速向基層下沉，預(yù)計(jì)到2027年，全國(guó)縣域遠(yuǎn)程醫(yī)療平臺(tái)覆蓋率將提升至60%以上。市場(chǎng)規(guī)模方面，據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測(cè)，中國(guó)老年遠(yuǎn)程醫(yī)療與健康監(jiān)測(cè)設(shè)備市場(chǎng)將從2023年的482億元增長(zhǎng)至2030年的1860億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)21.4%。其中，可穿戴健康監(jiān)測(cè)設(shè)備占比約45%，遠(yuǎn)程問(wèn)診與慢病管理服務(wù)占比30%，其余為數(shù)據(jù)平臺(tái)與AI輔助診斷系統(tǒng)。未來(lái)五年，隨著5G網(wǎng)絡(luò)全域覆蓋、人工智能算法優(yōu)化及醫(yī)保支付政策逐步納入遠(yuǎn)程服務(wù)項(xiàng)目，老年用戶對(duì)非接觸式健康管理的依賴度將持續(xù)增強(qiáng)。多地已開展“家庭醫(yī)生+智能終端+醫(yī)保結(jié)算”一體化試點(diǎn)，如上海長(zhǎng)寧區(qū)通過(guò)智能血壓計(jì)自動(dòng)上傳數(shù)據(jù)至社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，實(shí)現(xiàn)高血壓患者月度隨訪率提升至92%。此外，商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)亦積極布局，平安、泰康等企業(yè)推出“設(shè)備+服務(wù)+保險(xiǎn)”捆綁產(chǎn)品，進(jìn)一步降低用戶使用門檻。預(yù)計(jì)到2030年，60歲以上老年人對(duì)遠(yuǎn)程醫(yī)療的整體接受度將突破60%，健康監(jiān)測(cè)設(shè)備家庭持有率有望達(dá)到50%以上，形成以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充的數(shù)字化康養(yǎng)服務(wù)新格局。這一進(jìn)程不僅將緩解醫(yī)療資源分布不均問(wèn)題，也將為構(gòu)建多層次、可持續(xù)的老年康養(yǎng)支付體系提供堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)與服務(wù)支撐。2、技術(shù)驅(qū)動(dòng)下的服務(wù)模式創(chuàng)新智慧養(yǎng)老平臺(tái)建設(shè)與數(shù)據(jù)互聯(lián)互通進(jìn)展近年來(lái)，隨著中國(guó)老齡化進(jìn)程持續(xù)加速，截至2024年底，全國(guó)60歲及以上人口已突破3億，占總?cè)丝诒戎剡_(dá)21.3%，預(yù)計(jì)到2030年將超過(guò)3.5億，占比接近25%。在此背景下，智慧養(yǎng)老平臺(tái)作為整合服務(wù)資源、提升照護(hù)效率、實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)響應(yīng)的關(guān)鍵載體，其建設(shè)步伐明顯加快。根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《2024年中國(guó)智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2024年智慧養(yǎng)老相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)2860億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率維持在18.7%左右，預(yù)計(jì)到2030年整體市場(chǎng)規(guī)模有望突破7500億元。這一增長(zhǎng)不僅源于政策驅(qū)動(dòng)，更來(lái)自于老年人及其家庭對(duì)高質(zhì)量、便捷化、個(gè)性化養(yǎng)老服務(wù)的迫切需求。當(dāng)前，全國(guó)已有超過(guò)200個(gè)地級(jí)市啟動(dòng)智慧養(yǎng)老平臺(tái)試點(diǎn)建設(shè)，其中北京、上海、杭州、成都等地已初步形成覆蓋市、區(qū)、街道、社區(qū)四級(jí)聯(lián)動(dòng)的數(shù)字化服務(wù)體系，平臺(tái)注冊(cè)用戶總數(shù)超過(guò)4200萬(wàn)，日均活躍用戶穩(wěn)定在380萬(wàn)以上。平臺(tái)功能涵蓋健康監(jiān)測(cè)、緊急呼叫、遠(yuǎn)程問(wèn)診、生活照料預(yù)約、精神慰藉服務(wù)、政策咨詢與補(bǔ)貼申領(lǐng)等多個(gè)維度，有效打通了“醫(yī)、養(yǎng)、康、護(hù)、助”全鏈條服務(wù)場(chǎng)景。在數(shù)據(jù)互聯(lián)互通方面，國(guó)家層面持續(xù)推進(jìn)養(yǎng)老數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，《智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品及服務(wù)推廣目錄（2024年版）》明確提出要建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)接口規(guī)范與信息共享機(jī)制。截至2024年第三季度，已有17個(gè)省份接入國(guó)家養(yǎng)老服務(wù)管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域、跨部門、跨系統(tǒng)的數(shù)據(jù)初步互通，涵蓋老年人基礎(chǔ)信息、健康檔案、服務(wù)記錄、支付結(jié)算等核心數(shù)據(jù)字段。與此同時(shí)，醫(yī)保、民政、衛(wèi)健、人社等部門的數(shù)據(jù)壁壘正逐步打破，部分地區(qū)試點(diǎn)“一碼通”服務(wù)，老年人憑統(tǒng)一身份標(biāo)識(shí)即可在社區(qū)養(yǎng)老驛站、家庭醫(yī)生工作站、遠(yuǎn)程醫(yī)療平臺(tái)等多場(chǎng)景無(wú)縫切換。值得注意的是，隱私保護(hù)與數(shù)據(jù)安全成為平臺(tái)建設(shè)中的關(guān)鍵議題，《個(gè)人信息保護(hù)法》《數(shù)據(jù)安全法》及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)養(yǎng)老數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、使用和傳輸提出了嚴(yán)格要求，推動(dòng)平臺(tái)企業(yè)加強(qiáng)加密技術(shù)、權(quán)限分級(jí)和脫敏處理能力。展望2025至2030年，智慧養(yǎng)老平臺(tái)將向“全域覆蓋、全時(shí)響應(yīng)、全要素融合”方向演進(jìn)，預(yù)計(jì)到2027年，全國(guó)80%以上的縣級(jí)行政區(qū)將建成標(biāo)準(zhǔn)化智慧養(yǎng)老信息平臺(tái)，平臺(tái)間數(shù)據(jù)互通率提升至65%以上。人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G與邊緣計(jì)算等技術(shù)將進(jìn)一步嵌入平臺(tái)底層架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)對(duì)老年人行為模式的智能識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，如跌倒檢測(cè)準(zhǔn)確率有望提升至98%，慢性病管理干預(yù)響應(yīng)時(shí)間縮短至15分鐘以內(nèi)。支付模式方面，平臺(tái)將與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、家庭賬戶支付等多元支付渠道深度對(duì)接，形成“服務(wù)—數(shù)據(jù)—支付”閉環(huán)生態(tài)。據(jù)中國(guó)老齡科研中心預(yù)測(cè)，到2030年，依托智慧平臺(tái)完成的養(yǎng)老服務(wù)交易額將占整體康養(yǎng)服務(wù)市場(chǎng)的45%以上，成為推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心引擎。在此過(guò)程中，政府引導(dǎo)、市場(chǎng)主導(dǎo)、社會(huì)參與的協(xié)同機(jī)制將持續(xù)優(yōu)化，確保智慧養(yǎng)老平臺(tái)不僅在技術(shù)層面實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，更在服務(wù)可及性、公平性與可持續(xù)性上取得實(shí)質(zhì)性突破。數(shù)字鴻溝對(duì)老年用戶使用體驗(yàn)的制約因素隨著中國(guó)老齡化進(jìn)程持續(xù)加速，截至2024年底，全國(guó)60歲及以上人口已突破2.97億，占總?cè)丝诒戎剡_(dá)21.1%，預(yù)計(jì)到2030年將接近3.5億，占比超過(guò)25%。在這一背景下，數(shù)字技術(shù)被廣泛應(yīng)用于老年康養(yǎng)服務(wù)體系建設(shè)，涵蓋遠(yuǎn)程醫(yī)療、智能監(jiān)護(hù)、在線預(yù)約、健康數(shù)據(jù)管理等多個(gè)維度。然而，老年群體在接入和使用數(shù)字康養(yǎng)服務(wù)過(guò)程中，普遍面臨顯著的“數(shù)字鴻溝”問(wèn)題，嚴(yán)重制約其服務(wù)體驗(yàn)與實(shí)際獲益。根據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）2024年發(fā)布的第53次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，60歲及以上網(wǎng)民規(guī)模約為1.65億，互聯(lián)網(wǎng)普及率僅為55.6%，遠(yuǎn)低于全國(guó)平均水平（76.4%），且其中超過(guò)六成老年人僅具備基礎(chǔ)操作能力，難以獨(dú)立完成復(fù)雜交互任務(wù)。在康養(yǎng)服務(wù)場(chǎng)景中，老年人常因界面設(shè)計(jì)復(fù)雜、操作邏輯不直觀、語(yǔ)音識(shí)別準(zhǔn)確率低、字體過(guò)小、缺乏適老化引導(dǎo)等問(wèn)題，產(chǎn)生使用障礙甚至放棄使用。部分康養(yǎng)平臺(tái)雖推出“老年模式”，但功能簡(jiǎn)化過(guò)度或與主系統(tǒng)割裂，反而削弱服務(wù)完整性。此外，農(nóng)村及偏遠(yuǎn)地區(qū)老年用戶受限于網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、智能終端普及率低、數(shù)字素養(yǎng)培訓(xùn)缺失等因素，數(shù)字鴻溝問(wèn)題更為突出。數(shù)據(jù)顯示，2023年農(nóng)村60歲以上老年人智能手機(jī)持有率不足45%，遠(yuǎn)低于城市地區(qū)的78%。這種結(jié)構(gòu)性差異直接導(dǎo)致康養(yǎng)服務(wù)資源在城鄉(xiāng)間配置失衡，加劇服務(wù)可及性差距。從支付模式角度看，數(shù)字鴻溝同樣構(gòu)成關(guān)鍵制約。當(dāng)前主流的線上支付、醫(yī)保電子憑證綁定、商業(yè)健康險(xiǎn)自動(dòng)扣費(fèi)等機(jī)制，高度依賴智能手機(jī)操作與數(shù)字身份認(rèn)證，而相當(dāng)比例老年人仍習(xí)慣現(xiàn)金或線下結(jié)算，對(duì)電子支付存在安全疑慮。據(jù)艾瑞咨詢2024年調(diào)研，約62%的65歲以上老年人表示“擔(dān)心操作失誤導(dǎo)致資金損失”，48%因無(wú)法完成線上身份核驗(yàn)而無(wú)法享受醫(yī)保線上結(jié)算服務(wù)。這一現(xiàn)狀不僅限制了“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”“智慧養(yǎng)老”等創(chuàng)新支付模式的推廣，也阻礙了商業(yè)保險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)等多元化支付工具在老年群體中的滲透。面向2025至2030年，若要實(shí)現(xiàn)老年康養(yǎng)服務(wù)體系的高質(zhì)量發(fā)展，必須將彌合數(shù)字鴻溝作為核心任務(wù)之一。政策層面需加快《互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用適老化及無(wú)障礙改造專項(xiàng)行動(dòng)》的深化實(shí)施，推動(dòng)強(qiáng)制性適老化標(biāo)準(zhǔn)覆蓋所有康養(yǎng)類App與服務(wù)平臺(tái)；技術(shù)層面應(yīng)發(fā)展語(yǔ)音交互、一鍵呼叫、親屬代管等低門檻交互方式，并結(jié)合AI大模型提升自然語(yǔ)言理解能力，降低操作復(fù)雜度；服務(wù)層面則需構(gòu)建“線上+線下”融合的服務(wù)通道，在社區(qū)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)立數(shù)字輔導(dǎo)員，開展常態(tài)化數(shù)字技能培訓(xùn)。據(jù)預(yù)測(cè)，若適老化改造覆蓋率在2027年前達(dá)到90%以上，老年用戶數(shù)字服務(wù)使用率有望提升至75%，將直接帶動(dòng)智慧康養(yǎng)市場(chǎng)規(guī)模從2024年的約4800億元增長(zhǎng)至2030年的1.2萬(wàn)億元。唯有系統(tǒng)性破解數(shù)字鴻溝難題，才能確保老年群體真正平等、便捷、安全地融入數(shù)字化康養(yǎng)生態(tài)，實(shí)現(xiàn)“老有所養(yǎng)、老有所依、老有所安”的戰(zhàn)略目標(biāo)。五、支付體系構(gòu)建與可持續(xù)融資機(jī)制探索1、現(xiàn)有支付模式分析個(gè)人自費(fèi)、醫(yī)保報(bào)銷、商業(yè)保險(xiǎn)、長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的支付占比當(dāng)前，中國(guó)老年康養(yǎng)服務(wù)的支付結(jié)構(gòu)正處于深度轉(zhuǎn)型階段，個(gè)人自費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷、商業(yè)健康保險(xiǎn)以及長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)共同構(gòu)成了多元化的支付體系。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及中國(guó)老齡協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2024年底，全國(guó)60歲及以上老年人口已突破2.97億，占總?cè)丝诒戎剡_(dá)21.1%，預(yù)計(jì)到2030年將超過(guò)3.5億，老齡化程度持續(xù)加深對(duì)康養(yǎng)服務(wù)需求形成剛性支撐。在此背景下，支付結(jié)構(gòu)的演變不僅反映政策導(dǎo)向，也體現(xiàn)市場(chǎng)供需關(guān)系與居民支付能力的變化。2024年全國(guó)老年康養(yǎng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約為1.8萬(wàn)億元，其中個(gè)人自費(fèi)占比仍居首位，約為58.3%，主要覆蓋非醫(yī)療類照護(hù)、康復(fù)理療、居家適老化改造及高端養(yǎng)老社區(qū)入住等項(xiàng)目，該比例雖較2020年的65%有所下降，但絕對(duì)金額持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2030年個(gè)人自費(fèi)規(guī)模將達(dá)2.7萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約6.2%?；踞t(yī)療保險(xiǎn)在老年康養(yǎng)支付中的角色逐步拓展，目前覆蓋范圍主要集中于住院治療、門診慢病管理及部分康復(fù)項(xiàng)目，2024年醫(yī)保報(bào)銷在康養(yǎng)總支出中占比約為22.1%，較2020年提升3.5個(gè)百分點(diǎn)，受益于國(guó)家醫(yī)保目錄動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制及DRG/DIP支付方式改革，未來(lái)醫(yī)保對(duì)康復(fù)類、護(hù)理類服務(wù)的覆蓋有望進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2030年醫(yī)保支付占比將穩(wěn)定在25%左右。商業(yè)健康保險(xiǎn)作為補(bǔ)充性支付渠道，近年來(lái)發(fā)展迅速，2024年在老年康養(yǎng)支付中占比約為9.7%，主要產(chǎn)品包括護(hù)理險(xiǎn)、失能收入損失險(xiǎn)及高端醫(yī)療險(xiǎn)，頭部保險(xiǎn)公司如中國(guó)人壽、平安養(yǎng)老等已推出定制化康養(yǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品，結(jié)合健康管理與服務(wù)供給，形成“保險(xiǎn)+服務(wù)”閉環(huán)。隨著銀保監(jiān)會(huì)推動(dòng)專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)擴(kuò)面及稅優(yōu)政策優(yōu)化，商業(yè)保險(xiǎn)支付占比有望在2030年提升至15%以上。長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)作為國(guó)家應(yīng)對(duì)失能老人照護(hù)難題的重要制度安排，自2016年啟動(dòng)試點(diǎn)以來(lái)已覆蓋49個(gè)城市，2024年參保人數(shù)超1.7億，基金累計(jì)結(jié)余約860億元，在康養(yǎng)支付結(jié)構(gòu)中占比約為9.9%。根據(jù)《“十四五”國(guó)家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》，長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)將在2025年前實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍制度框架統(tǒng)一，并逐步納入更多居家和社區(qū)照護(hù)服務(wù)項(xiàng)目。結(jié)合財(cái)政部與國(guó)家醫(yī)保局聯(lián)合發(fā)布的《長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)（2024—2030年）》，預(yù)計(jì)到2030年長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)支付占比將提升至18%—20%，成為僅次于個(gè)人自費(fèi)的第二大支付來(lái)源。整體來(lái)看，未來(lái)五年中國(guó)老年康養(yǎng)支付結(jié)構(gòu)將呈現(xiàn)“個(gè)人自費(fèi)主導(dǎo)、醫(yī)保穩(wěn)健支撐、商保加速滲透、長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)制度化擴(kuò)容”的格局，多元支付協(xié)同機(jī)制的完善將有效緩解家庭照護(hù)負(fù)擔(dān)，提升服務(wù)可及性與公平性，為構(gòu)建高質(zhì)量、可持續(xù)的老年康養(yǎng)服務(wù)體系提供堅(jiān)實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。不同收入群體支付能力與意愿調(diào)研數(shù)據(jù)根據(jù)2024年全國(guó)老齡辦聯(lián)合多家第三方調(diào)研機(jī)構(gòu)開展的覆蓋31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)60歲及以上老年人口中，月均可支配收入在3000元以下的群體占比約為58.7%，3000至6000元之間的群體占比為29.3%，6000元以上群體僅占12.0%。這一收入結(jié)構(gòu)直接決定了不同老年群體在康養(yǎng)服務(wù)消費(fèi)上的支付能力與意愿存在顯著差異。在低收入群體中，超過(guò)76%的受訪者表示僅能接受每月不超過(guò)1000元的基礎(chǔ)居家照護(hù)服務(wù)，且對(duì)政府補(bǔ)貼或醫(yī)保覆蓋具有高度依賴性；中等收入群體則表現(xiàn)出更強(qiáng)的服務(wù)升級(jí)意愿，約有52%的受訪者愿意為包含健康管理、康復(fù)理療與精神慰藉在內(nèi)的綜合型社區(qū)康養(yǎng)服務(wù)支付每月2000至4000元的費(fèi)用；高收入老年群體中，近68%明確表示可接受每月5000元以上的高端機(jī)構(gòu)養(yǎng)老或醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)，部分人群甚至愿意承擔(dān)月均8000元以上的定制化康養(yǎng)方案。從區(qū)域分布看，東部沿海地區(qū)高收入老年群體占比明顯高于中西部，其中上海、北京、深圳三地6000元以上月收入老年人口比例分別達(dá)到21.4%、19.8%和18.5%，而甘肅、貴州、黑龍江等地該比例均低于6%。結(jié)合國(guó)家統(tǒng)計(jì)局預(yù)測(cè)，到2030年，中國(guó)60歲以上人口將突破3.8億，老年康養(yǎng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到12萬(wàn)億元，但支付能力的結(jié)構(gòu)性失衡將持續(xù)制約市場(chǎng)有效需求的釋放。當(dāng)前，商業(yè)保險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)、個(gè)人養(yǎng)老金賬戶等多元化支付工具尚未在老年群體中廣泛普及，僅有不到15%的老年人配置了與康養(yǎng)相關(guān)的商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品，長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)雖已擴(kuò)展至49個(gè)城市，但實(shí)際報(bào)銷比例和覆蓋項(xiàng)目仍顯不足。未來(lái)五年，隨著個(gè)人養(yǎng)老金制度全面落地、第三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)加速發(fā)展以及醫(yī)保支付方式改革向康養(yǎng)領(lǐng)域延伸，中高收入老年群體的支付能力有望通過(guò)金融工具實(shí)現(xiàn)杠桿化提升，而低收入群體則需依賴“基本公共服務(wù)+社會(huì)救助+公益支持”的復(fù)合型保障機(jī)制。政策層面需加快建立分層分類的康養(yǎng)服務(wù)定價(jià)體系，推動(dòng)普惠型服務(wù)包與市場(chǎng)化高端產(chǎn)品協(xié)同發(fā)展，同時(shí)強(qiáng)化支付端制度創(chuàng)新，例如探索“時(shí)間銀行”互助養(yǎng)老積分兌換、家庭照護(hù)津貼與服務(wù)券聯(lián)動(dòng)機(jī)制，以激活潛在支付意愿。預(yù)計(jì)到2030年，在政策引導(dǎo)與市場(chǎng)培育雙重驅(qū)動(dòng)下，中等收入老年群體將成為康養(yǎng)消費(fèi)的主力，其支付意愿轉(zhuǎn)化率有望從當(dāng)前的35%提升至55%以上，而高收入群體的高端服務(wù)滲透率也將突破40%，從而形成梯度清晰、支付可持續(xù)的老年康養(yǎng)消費(fèi)新格局。2、多元化支付機(jī)制創(chuàng)新路徑商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與市場(chǎng)接受度近年來(lái)，中國(guó)人口老齡化趨勢(shì)持續(xù)加速，截至2024年底，60歲及以上人口已突破2.9億，占總?cè)丝诒戎爻^(guò)20.5%，其中失能、半失能老年人口規(guī)模接近4400萬(wàn)，對(duì)長(zhǎng)期護(hù)理服務(wù)的需求呈現(xiàn)剛性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在此背景下，商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)作為社會(huì)基本保障體系的重要補(bǔ)充，其產(chǎn)品設(shè)計(jì)與市場(chǎng)接受度成為構(gòu)建多層次老年康養(yǎng)服務(wù)體系的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。根據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)及多家第三方研究機(jī)構(gòu)的聯(lián)合測(cè)算，2025年中國(guó)商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到320億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率維持在28%以上，到2030年有望突破1200億元，覆蓋人群有望從當(dāng)前不足500萬(wàn)人擴(kuò)展至3000萬(wàn)人以上。這一增長(zhǎng)潛力主要源于政策推動(dòng)、居民風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)提升以及保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化。當(dāng)前市場(chǎng)主流產(chǎn)品多采用“護(hù)理狀態(tài)觸發(fā)+現(xiàn)金給付”模式，部分頭部保險(xiǎn)公司已開始探索“保險(xiǎn)+服務(wù)”一體化解決方案，將護(hù)理服務(wù)資源嵌入保險(xiǎn)合同，通過(guò)與專業(yè)護(hù)理機(jī)構(gòu)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心合作，實(shí)現(xiàn)從單純賠付向全流程照護(hù)支持的轉(zhuǎn)型。產(chǎn)品形態(tài)方面，除傳統(tǒng)定額給付型外，浮動(dòng)收益型、賬戶積累型以及與健康險(xiǎn)、壽險(xiǎn)組合的復(fù)合型產(chǎn)品逐漸增多，滿足不同收入階層、不同健康狀況老年人的差異化需求。在定價(jià)機(jī)制上，保險(xiǎn)公司正逐步引入大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段，結(jié)合區(qū)域失能發(fā)生率、護(hù)理成本指數(shù)、預(yù)期壽命等動(dòng)態(tài)變量，提升精算模型的精準(zhǔn)度，從而降低逆選擇風(fēng)險(xiǎn)并優(yōu)化保費(fèi)結(jié)構(gòu)。與此同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的認(rèn)知度和接受度仍處于培育階段。2024年的一項(xiàng)全國(guó)性調(diào)查顯示，僅有31.7%的中老年人表示“了解”或“較為了解”長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)，而實(shí)際購(gòu)買比例不足8%。影響市場(chǎng)接受度的核心因素包括產(chǎn)品價(jià)格偏高、理賠條件嚴(yán)苛、服務(wù)兌現(xiàn)能力存疑以及對(duì)政府兜底的過(guò)度依賴心理。為提升市場(chǎng)滲透率，行業(yè)正從多維度發(fā)力：一方面，通過(guò)簡(jiǎn)化條款、明確護(hù)理狀態(tài)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)置階梯式保費(fèi)繳納機(jī)制降低投保門檻；另一方面，強(qiáng)化消費(fèi)者教育，借助社區(qū)宣講、數(shù)字平臺(tái)科普、家庭醫(yī)生聯(lián)動(dòng)等方式提升風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。監(jiān)管層面亦在加快制度建設(shè)，《商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》已于2024年試行，明確產(chǎn)品備案標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)對(duì)接要求及信息披露義務(wù)，為市場(chǎng)規(guī)范化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。展望2025至2030年，商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的發(fā)展將更加注重與醫(yī)保、長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)試點(diǎn)政策的協(xié)同，推動(dòng)建立“個(gè)人繳費(fèi)+企業(yè)補(bǔ)充+財(cái)政補(bǔ)貼”多元籌資機(jī)制。同時(shí)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)將向場(chǎng)景化、智能化、個(gè)性化方向演進(jìn)，例如嵌入居家智能監(jiān)測(cè)設(shè)備數(shù)據(jù)作為理賠依據(jù)，或根據(jù)客戶健康行為動(dòng)態(tài)調(diào)整保障額度。預(yù)計(jì)到2030年，具備服務(wù)整合能力的商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)產(chǎn)品將占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，不僅成為家庭應(yīng)對(duì)失能風(fēng)險(xiǎn)的核心工具，更將成為連接保險(xiǎn)資金、康養(yǎng)服務(wù)與老年消費(fèi)生態(tài)的重要樞紐，為構(gòu)建可持續(xù)、可負(fù)擔(dān)、高質(zhì)量的中國(guó)老年康養(yǎng)服務(wù)體系提供堅(jiān)實(shí)支撐。政府引導(dǎo)基金、PPP模式與社會(huì)資本參與機(jī)制設(shè)計(jì)在2025至2030年期間，中國(guó)老年康養(yǎng)服務(wù)體系的高質(zhì)量發(fā)展亟需多元資金渠道的協(xié)同支撐，其中政府引導(dǎo)基金、政府與社會(huì)資本合作（PPP）模式以及社會(huì)資本參與機(jī)制的設(shè)計(jì)成為關(guān)鍵突破口。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2023年底，我國(guó)60歲及以上人口已達(dá)2.97億，占總?cè)丝诘?1.1%，預(yù)計(jì)到2030年將突破3.5億，老齡化率接近25%。與此同時(shí)，中國(guó)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已超過(guò)9萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率維持在12%以上，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)18萬(wàn)億元以上。如此龐大的市場(chǎng)需求對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)供給與資金保障體系提出更高要求，單一財(cái)政投入難以覆蓋，必須通過(guò)制度創(chuàng)新激活社會(huì)資本活力。政府引導(dǎo)基金在此過(guò)程中發(fā)揮“四兩撥千斤”的杠桿效應(yīng)，通過(guò)設(shè)立國(guó)家級(jí)及地方級(jí)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，以財(cái)政資金為母基金，吸引保險(xiǎn)資金、養(yǎng)老基金、產(chǎn)業(yè)資本等長(zhǎng)期資本共同設(shè)立子基金，重點(diǎn)投向社區(qū)嵌入式養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、智慧康養(yǎng)平臺(tái)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目等薄弱環(huán)節(jié)。例如，截至2024年，已有北京、上海、江蘇、廣東等地設(shè)立規(guī)模超百億元的省級(jí)康養(yǎng)引導(dǎo)基金，撬動(dòng)社會(huì)資本比例普遍達(dá)到1:3至1:5，有效緩解了地方財(cái)政壓力。在PPP模式方面，需進(jìn)一步優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)與收益分配機(jī)制，明確政府在土地供應(yīng)、規(guī)劃審批、醫(yī)保定點(diǎn)等方面的政策支持邊界，同時(shí)保障社會(huì)資本在運(yùn)營(yíng)階段的合理回報(bào)。當(dāng)前全國(guó)已有超過(guò)300個(gè)康養(yǎng)類PPP項(xiàng)目入庫(kù)，總投資額逾4500億元，但部分項(xiàng)目因回報(bào)周期長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)難度大而出現(xiàn)社會(huì)資本退出意愿增強(qiáng)的問(wèn)題。未來(lái)應(yīng)推動(dòng)建立標(biāo)準(zhǔn)化合同范本，引入績(jī)效付費(fèi)機(jī)制，將服務(wù)質(zhì)量、入住率、滿意度等指標(biāo)與政府付費(fèi)掛鉤，并探索“使用者付費(fèi)+可行性缺口補(bǔ)助”的混合回報(bào)模式。社會(huì)資本參與機(jī)制的設(shè)計(jì)則需構(gòu)建全生命周期支持體系，包括準(zhǔn)入門檻的適度放寬、稅收優(yōu)惠政策的精準(zhǔn)落地、金融產(chǎn)品的創(chuàng)新匹配等。例如，鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司開發(fā)與康養(yǎng)社區(qū)綁定的長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)產(chǎn)品，支持REITs試點(diǎn)向養(yǎng)老地產(chǎn)延伸，推動(dòng)設(shè)立專項(xiàng)債券用于普惠型養(yǎng)老設(shè)施建設(shè)。據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到2030年，保險(xiǎn)資金在康養(yǎng)領(lǐng)域的配置規(guī)模有望突破1.5萬(wàn)億元。此外，應(yīng)建立跨部門協(xié)同監(jiān)管平臺(tái)，整合民政、衛(wèi)健、財(cái)政、發(fā)改等部門數(shù)據(jù)資源，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目從立項(xiàng)、建設(shè)到運(yùn)營(yíng)的全流程透明化管理，增強(qiáng)社會(huì)資本信心。通過(guò)上述機(jī)制的系統(tǒng)性構(gòu)建，預(yù)計(jì)到2030年，社會(huì)資本在老年康養(yǎng)服務(wù)體系中的投資占比將從當(dāng)前的不足30%提升至50%以上，形成政府?；?、市場(chǎng)提質(zhì)量、社會(huì)促多元的協(xié)同發(fā)展格局，為應(yīng)對(duì)深度老齡化挑戰(zhàn)提供堅(jiān)實(shí)的資金與制度保障。年份政府引導(dǎo)基金投入（億元）PPP項(xiàng)目數(shù)量（個(gè)）社會(huì)資本投資額（億元）社會(huì)資本占比（%）20251208538076202614011046077202716014055078202818017565078202920021076079203022025088080六、市場(chǎng)前景、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與投資策略建議1、2025-2030年市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與細(xì)分賽道機(jī)會(huì)失能/半失能老人照護(hù)服務(wù)缺口測(cè)算截至2024年底，中國(guó)60歲及以上老年人口已突破2.97億，占總?cè)丝诒戎剡_(dá)21.1%，其中失能及半失能老年人數(shù)量約為4400萬(wàn)人，占老年總?cè)丝诘?4.8%。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委、民政部及中國(guó)老齡科研中心聯(lián)合發(fā)布的權(quán)威數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2025年，該群體規(guī)模將攀升至4700萬(wàn)人，2030年則可能突破5800萬(wàn)人，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為3.6%。這一人口結(jié)構(gòu)的快速演變，直接催生了對(duì)專業(yè)化、系統(tǒng)化照護(hù)服務(wù)的迫切需求。然而，當(dāng)前我國(guó)針對(duì)失能/半失能老人的照護(hù)服務(wù)體系仍處于初級(jí)發(fā)展階段，服務(wù)供給能力與實(shí)際需求之間存在顯著斷層。據(jù)民政部2023年統(tǒng)計(jì)，全國(guó)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)中具備失能照護(hù)資質(zhì)的床位僅約320萬(wàn)張，其中實(shí)際用于失能/半失能老人的床位不足260萬(wàn)張，供需缺口高達(dá)2100萬(wàn)張以上。若按每位失能老人平均需1.2張專業(yè)照護(hù)床位、半失能老人需0.8張計(jì)算，到2030年全國(guó)所需專業(yè)照護(hù)床位總量將超過(guò)4500萬(wàn)張，而當(dāng)前建設(shè)速度與財(cái)政投入水平遠(yuǎn)未達(dá)到匹配需求的節(jié)奏。從人力資源維度看，我國(guó)持證養(yǎng)老護(hù)理員總數(shù)不足50萬(wàn)人，其中具備失能照護(hù)專業(yè)技能的不足20萬(wàn)人，與國(guó)際通行的1:3護(hù)理比（即1名護(hù)理員服務(wù)3名失能老人）標(biāo)準(zhǔn)相比，至少需新增150萬(wàn)名專業(yè)護(hù)理人員。當(dāng)前護(hù)理人員平均年齡偏高、流動(dòng)性大、職業(yè)認(rèn)同感低，且培訓(xùn)體系碎片化，難以支撐未來(lái)五年內(nèi)照護(hù)需求的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。在區(qū)域分布上，服務(wù)資源高度集中于東部沿海及一二線城市，中西部縣域及農(nóng)村地區(qū)照護(hù)資源極度匱乏，約68%的失能老人居住在農(nóng)村或小城鎮(zhèn)，卻僅能獲得全國(guó)不足25%的照護(hù)服務(wù)供給。這種結(jié)構(gòu)性失衡進(jìn)一步放大了整體服務(wù)缺口。從支付能力角度看，失能/半失能老人家庭平均月照護(hù)支出約為4500元，而全國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入中位數(shù)僅為3800元，農(nóng)村更低至1800元，絕大多數(shù)家庭難以長(zhǎng)期承擔(dān)市場(chǎng)化照護(hù)成本。盡管長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)已擴(kuò)展至49個(gè)城市，覆蓋人口超1.7億，但報(bào)銷比例普遍在50%–70%之間，且服務(wù)項(xiàng)目清單有限，尚未形成全國(guó)統(tǒng)一的籌資與給付機(jī)制。若維持現(xiàn)有政策推進(jìn)節(jié)奏，預(yù)計(jì)到2030年，照護(hù)服務(wù)總需求市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1.8萬(wàn)億元，而有效支付能力支撐的市場(chǎng)規(guī)模僅為6000億元左右，存在約1.2萬(wàn)億元的潛在支付缺口。為彌合這一鴻溝，亟需通過(guò)“政府主導(dǎo)+市場(chǎng)協(xié)同+社會(huì)參與”的多元供給模式，加快照護(hù)床位建設(shè)、護(hù)理人才培養(yǎng)、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度全國(guó)推廣以及智慧照護(hù)技術(shù)應(yīng)用。同時(shí)，應(yīng)推動(dòng)居家社區(qū)機(jī)構(gòu)相協(xié)調(diào)的整合照護(hù)體系，利用遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)、智能輔具、AI照護(hù)助手等數(shù)字化手段提升服務(wù)效率，降低單位服務(wù)成本。唯有通過(guò)系統(tǒng)性制度設(shè)計(jì)與資源重構(gòu)，方能在2030年前逐步縮小失能/半失能老人照護(hù)服務(wù)的現(xiàn)實(shí)缺口，實(shí)現(xiàn)“老有康養(yǎng)”的國(guó)家戰(zhàn)略目標(biāo)。農(nóng)村與城市康養(yǎng)服務(wù)需求結(jié)構(gòu)差異中國(guó)城鄉(xiāng)老年康養(yǎng)服務(wù)需求結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出顯著的非對(duì)稱性，這種差異不僅體現(xiàn)在服務(wù)內(nèi)容偏好、支付能力與意愿上，更深層次地反映在人口結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)設(shè)施布局、醫(yī)療資源可及性以及家庭支持體系等多個(gè)維度。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2024年發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2023年底，全國(guó)60歲及以上人口達(dá)2.97億，其中農(nóng)村老年人口占比約為42.3%，但農(nóng)村地區(qū)每千名老年人擁有的養(yǎng)老床位數(shù)僅為18.6張，遠(yuǎn)低于城市的35.2張。與此同時(shí)，城市老年人口的高齡化、失能化趨勢(shì)更為突出，80歲以上高齡老人中約58%集中在城市區(qū)域，催生了對(duì)專業(yè)護(hù)理、康復(fù)醫(yī)療、認(rèn)知癥照護(hù)等高階康養(yǎng)服務(wù)的剛性需求。相比之下，農(nóng)村老年人口雖整體年齡結(jié)構(gòu)略輕，但因青壯年勞動(dòng)力大規(guī)模外流，空巢、獨(dú)居比例高達(dá)61.7%，遠(yuǎn)超城市的38.4%，導(dǎo)致其對(duì)基礎(chǔ)生活照料、緊急救助與精神慰藉類服務(wù)的需求更為迫切。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2024年城市康養(yǎng)服務(wù)市場(chǎng)總規(guī)模已突破1.8萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12.3%，預(yù)計(jì)到2030年將接近3.5萬(wàn)億元；而農(nóng)村康養(yǎng)市場(chǎng)雖起步較晚，2024年規(guī)模僅為2800億元，但受益于鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略與縣域醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點(diǎn)政策推動(dòng)，其增長(zhǎng)潛力巨大，預(yù)計(jì)2025至2030年間年均增速將維持在15%以上，2030年有望達(dá)到6500億元。在