保險業(yè)務(wù)顧問保險銷售團隊績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績達成率個人保費收入40%100萬元按實際完成保費收入與目標(biāo)保費收入的百分比計分，每完成1%，得1分，最高得40分。新客戶開發(fā)數(shù)量20個按實際開發(fā)新客戶數(shù)量與目標(biāo)數(shù)量的比例計分，每多開發(fā)1個，得1分，最高得10分，剩余30分按個人保費收入完成比例分配。續(xù)保率85%按實際續(xù)保率與目標(biāo)續(xù)保率的比例計分，每高1%，得1分，最高得10分。高價值保單占比60%按高價值保單（單筆保費超過10萬元）收入占總保費收入的百分比計分，每高1%，得1分，最高得10分?？蛻魸M意度90分按客戶滿意度調(diào)查得分計分，每高1分，得1分，最高得10分。客戶關(guān)系管理客戶拜訪頻率20%每周不少于5次按實際拜訪頻率與目標(biāo)頻率的比例計分，每多拜訪1次，得1分，最高得10分，剩余10分按客戶滿意度計分?？蛻敉对V處理零投訴每出現(xiàn)1次客戶投訴，扣2分，最高扣10分?？蛻袅魇?%按實際客戶流失率與目標(biāo)客戶流失率的比例計分，每低1%，得1分，最高得10分?？蛻艮D(zhuǎn)介紹數(shù)量5個按實際客戶轉(zhuǎn)介紹數(shù)量與目標(biāo)數(shù)量的比例計分，每多介紹1個，得1分，最高得5分，剩余15分按客戶拜訪頻率計分。客戶檔案完善度100%按客戶檔案完整性與目標(biāo)完整性的比例計分，每高1%，得1分，最高得5分。團隊協(xié)作與培訓(xùn)團隊會議參與度15%100%按實際參與團隊會議次數(shù)與目標(biāo)次數(shù)的比例計分，每多參與1次，得1分，最高得5分，剩余10分按培訓(xùn)完成情況計分。培訓(xùn)課程完成率100%按實際完成培訓(xùn)課程數(shù)量與目標(biāo)數(shù)量的比例計分，每多完成1門，得1分，最高得5分，剩余5分按團隊會議參與度計分。新員工輔導(dǎo)1人次按實際輔導(dǎo)新員工數(shù)量與目標(biāo)數(shù)量的比例計分，每輔導(dǎo)1人次，得1分，最高得3分，剩余12分按培訓(xùn)課程完成率計分。團隊目標(biāo)貢獻100萬元按團隊保費收入目標(biāo)完成比例計分，每高1%，得1分，最高得5分。團隊問題反饋及時有效按團隊問題反饋的及時性與有效性計分，每次及時有效反饋得1分，最高得5分。合規(guī)與職業(yè)素養(yǎng)合規(guī)培訓(xùn)完成率25%100%按實際完成合規(guī)培訓(xùn)課程數(shù)量與目標(biāo)數(shù)量的比例計分，每多完成1門，得1分，最高得10分，剩余15分按合規(guī)操作記錄計分。合規(guī)操作記錄零違規(guī)每出現(xiàn)1次合規(guī)違規(guī)，扣3分，最高扣10分。職業(yè)道德評分優(yōu)秀按職業(yè)道德評估結(jié)果計分，優(yōu)秀得10分，良好得8分，一般得5分，較差得0分?？蛻敉对V處理時效24小時內(nèi)按客戶投訴處理時間與目標(biāo)時間的比例計分，每提前1小時，得1分，最高得5分。行業(yè)規(guī)范遵守完全遵守按行業(yè)規(guī)范遵守程度計分，完全遵守得10分，部分遵守得7分，偶爾違反得4分，多次違反得0分。本考核表旨在全面評估保險業(yè)務(wù)顧問在銷售業(yè)績、客戶關(guān)系管理、團隊協(xié)作與培訓(xùn)、合規(guī)與職業(yè)素養(yǎng)四個維度的表現(xiàn)。請根據(jù)各指標(biāo)的目標(biāo)值和評分標(biāo)準(zhǔn)進行自評或互評，最終得分將作為績效評估的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：