1、重組后的電信市場(chǎng)及中國(guó)移動(dòng)的市場(chǎng)策略建議（九易策劃中心 陳志強(qiáng)）背景電信重組2008年5月24日,工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布關(guān)于深化電信體制改革的通告。深化電信體制改革的指導(dǎo)思想是：以發(fā)展第三代移動(dòng)通信(3G)為契機(jī)，合理配置現(xiàn)有電信網(wǎng)絡(luò)資源，實(shí)現(xiàn)全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，形成適度、健康的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，既防止壟斷，又避免過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)和重復(fù)建設(shè)。具體方案為：鼓勵(lì)中國(guó)電信收購(gòu)中國(guó)聯(lián)通CDMA網(wǎng)(包括資產(chǎn)和用戶)，中國(guó)聯(lián)通與中國(guó)網(wǎng)通合并，中國(guó)衛(wèi)通的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)并入中國(guó)電信，中國(guó)鐵通并入中國(guó)移動(dòng)。改革重組與發(fā)放3G牌照相結(jié)合，重組完成以后將發(fā)放三張3G牌照，支持形成三家擁有全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)資源、實(shí)力

2、與規(guī)模相對(duì)接近、具有全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)能力和較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體。-中國(guó)移動(dòng)原副總經(jīng)理全部留任。-中國(guó)電信副總經(jīng)理全部留任。-聯(lián)通副總李剛、張鈞安等在籌備小組中。-鐵通原董事長(zhǎng)趙吉斌、網(wǎng)通原副總張曉鐵、聯(lián)通原副總李正茂為中國(guó)移動(dòng)副總經(jīng)理。-原聯(lián)通副總經(jīng)理?xiàng)钚フ{(diào)任中國(guó)電信。-網(wǎng)通黨組副書(shū)記陸益民、網(wǎng)通副總左迅生、裴愛(ài)華、趙繼東、等為小組成員。-原聯(lián)通紀(jì)檢組長(zhǎng)苗建華調(diào)任中國(guó)電信。針對(duì)此次電信重組，本報(bào)告將根據(jù)中國(guó)電信業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)分析重組后各電信運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，并通過(guò)各運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)分析來(lái)分析預(yù)測(cè)重組后各運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)策略和重組后電信市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)格局，最后對(duì)重組后中國(guó)移動(dòng)在營(yíng)銷(xiāo)方

3、面給出一定的策略建議。報(bào)告目錄(一) 中國(guó)電信業(yè)與國(guó)際電信業(yè)發(fā)展?fàn)顩r比較分析(二) 電信行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)(三) 重組后運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)(四) 我國(guó)發(fā)展全業(yè)務(wù)寬帶的模式探討(五) 固網(wǎng)移動(dòng)融合（fmc）的四個(gè)階段(六) 重組前運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)格局對(duì)比分析(七) 重組后運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)/實(shí)力對(duì)比分析(八) 重組后運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)策略分析(九) 重組后對(duì)中國(guó)電信市場(chǎng)總量的分析(十) 重組后對(duì)運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)格局的基本判斷(十一) 對(duì)中國(guó)移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)策略的補(bǔ)充建議l 中國(guó)電信業(yè)與國(guó)際電信業(yè)發(fā)展?fàn)顩r比較分析 與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)電信產(chǎn)業(yè)的變革具有自身特殊的模式，在相當(dāng)時(shí)間內(nèi)仍保持行政干預(yù)和市場(chǎng)調(diào)節(jié)的雙重手段。這取決于電信運(yùn)營(yíng)商

4、在資本形態(tài)上的國(guó)有控股和在產(chǎn)業(yè)形態(tài)上的國(guó)家戰(zhàn)略定位的雙重特征。- 國(guó)有控股的資本形態(tài)和國(guó)家信息化的戰(zhàn)略定位，共同決定了電信產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)演進(jìn)和變革需政府直接干預(yù)下按照國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的整體布局、滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的方針和政策的前提下完成和實(shí)現(xiàn)的，政府仍將在相當(dāng)時(shí)間內(nèi)并憑借行政與市場(chǎng)的雙重手段對(duì)電信資源進(jìn)行有效配置和監(jiān)管。- 電信產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱地位，決定了其產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式和產(chǎn)業(yè)變革將在行政干預(yù)與市場(chǎng)調(diào)節(jié)間、在不斷降低成本與獲得合理產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)間尋求平衡中演進(jìn)。- 此次國(guó)家對(duì)電信重組調(diào)控的原則及目標(biāo)：兼顧各方面利益，既要保障國(guó)家和企業(yè)利益，又要維護(hù)消費(fèi)者和投資者的合法利益。新的電信重組致力于建立有效的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

5、，重組后形成的三家運(yùn)營(yíng)商可能各有優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)將由低級(jí)向高級(jí)，由同質(zhì)化向差異化轉(zhuǎn)變 目前，我國(guó)信息化程度還處于較低水平，電話普及率（特別是移動(dòng)電話普及率）、互聯(lián)網(wǎng)普及率均存在巨大發(fā)展空間。我國(guó)信息化水平無(wú)論從信息和通訊技術(shù)總支出占國(guó)民生產(chǎn)總值的比例看還是從人均信息和通訊技術(shù)支出指標(biāo)看均處在世界較低的水平，也就意味著我國(guó)人均信息和通訊技術(shù)存在巨大的增長(zhǎng)空間，隨著國(guó)家信息化戰(zhàn)略大力推進(jìn)和深入實(shí)施，我國(guó)信息通信行業(yè)面臨巨大的發(fā)展空間。 與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家運(yùn)營(yíng)商的比較，我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商具有資源壟斷特征更明顯、網(wǎng)絡(luò)資源重復(fù)投資帶來(lái)的低使用效率、新業(yè)務(wù)發(fā)展水平低下、資本運(yùn)作水平低下等特點(diǎn) 全球移動(dòng)業(yè)務(wù)增速趨緩，

6、我國(guó)移動(dòng)業(yè)務(wù)高位徘徊，與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家消費(fèi)者相比，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者更習(xí)慣使用移動(dòng)電話。- 在我國(guó)移動(dòng)用戶加速替代固網(wǎng)用戶，業(yè)務(wù)量呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，業(yè)務(wù)收入增速也保持高位水平，2005、2006、2007年同比增速分別為16.7%、18.65%和17.49%；從全球移動(dòng)業(yè)務(wù)增速看明顯放緩，2004、2005、2006年全球移動(dòng)業(yè)務(wù)增速分別11.35%、7.64%、6.51%，增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)于亞洲、非洲、拉丁美洲等新興市場(chǎng)的移動(dòng)通信的快速發(fā)展和發(fā)達(dá)成熟市場(chǎng)3g業(yè)務(wù)帶來(lái)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)所致。- 近年來(lái)，由于移動(dòng)業(yè)務(wù)對(duì)固話的加速替代，造成了固話用戶流失嚴(yán)重、業(yè)務(wù)量持續(xù)下滑，語(yǔ)音收入衰退嚴(yán)重，與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比，

7、無(wú)論從固話普及率還是固話業(yè)務(wù)使用量，均存在巨大反差，在我國(guó)移動(dòng)電話高頻率的使用，也因此導(dǎo)致固網(wǎng)空閑率極高，資產(chǎn)使用效率較移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)而言判若兩人，完全不能相提并論1) 從業(yè)務(wù)使用量看，國(guó)內(nèi)移動(dòng)電話人均通話時(shí)間為353分鐘/每月，明顯高于固話人均通話190分鐘/每月，與此相反的是，無(wú)論發(fā)達(dá)國(guó)家或是全球整體而言，固話使用量明顯高于移動(dòng)電話使用量，其中，德國(guó)用戶固話人均業(yè)務(wù)使用量為351分鐘/每月遠(yuǎn)高于移動(dòng)語(yǔ)音122分鐘/每月，全球平均人均固話使用量318分鐘而移動(dòng)語(yǔ)音人均為242分鐘/月（如圖表5所示）；2) 從人均業(yè)務(wù)收入看，國(guó)內(nèi)移動(dòng)語(yǔ)音arpu值為6歐元，固話arpu值3歐元，除日本外的其他發(fā)達(dá)國(guó)

8、家移動(dòng)arpu值明顯低于固話arpu值，固話arpu值遠(yuǎn)超移動(dòng)arpu值的國(guó)家有英國(guó)、意大利和瑞典。出現(xiàn)這么大反差的原因在于：我國(guó)人口眾多、地域遼闊、經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展導(dǎo)致人員流動(dòng)性強(qiáng)，這客觀促進(jìn)我國(guó)移動(dòng)通信快速普及，另外國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的攀比心理和羊群效應(yīng)特征明顯，最初視移動(dòng)通信為時(shí)尚、攀比或跟風(fēng)逐步發(fā)展成為了一種使用習(xí)慣，特別是隨著移動(dòng)通信資費(fèi)水平逐步走低和移動(dòng)手機(jī)的價(jià)格大幅下降，固話基本喪失資費(fèi)水平優(yōu)勢(shì)，手機(jī)持有成本的雪崩式降價(jià)，更加速了移動(dòng)對(duì)固話的業(yè)務(wù)量替代。l 電信行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 國(guó)內(nèi)電信產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)表明，電信產(chǎn)業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有高度的相關(guān)性，基于對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)保持高度的發(fā)展態(tài)勢(shì)的判斷，預(yù)期

9、未來(lái)幾年中國(guó)電信產(chǎn)業(yè)將保持10%左右的復(fù)合增長(zhǎng)率 電信產(chǎn)業(yè)屬性的根本性轉(zhuǎn)變：電信產(chǎn)業(yè)逐步從基于網(wǎng)絡(luò)管道的通信服務(wù)逐步向基于ict業(yè)務(wù)的信息服務(wù)和基于社會(huì)文化的公共網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等方向滲透和轉(zhuǎn)型。- 隨著客戶需求的多元化、電信技術(shù)的日新月異以及國(guó)家信息化戰(zhàn)略的深入實(shí)施（當(dāng)前我國(guó)正處于工業(yè)化加速發(fā)展的重要階段。十七大提出了以信息化推動(dòng)工業(yè)化的國(guó)家戰(zhàn)略，推進(jìn)信息化與傳統(tǒng)工業(yè)改造相融合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，促進(jìn)工業(yè)由大變強(qiáng)，是當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重要任務(wù)），我國(guó)電信產(chǎn)業(yè)屬性正在發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)的電信產(chǎn)業(yè)已不再是戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，通信信息化將成為國(guó)家下一階段的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)；- 傳統(tǒng)的電信業(yè)務(wù)，無(wú)論是現(xiàn)在語(yǔ)音業(yè)務(wù)還

10、是正在發(fā)展的寬帶業(yè)務(wù)，日益成為廣大百姓生活中的必需消費(fèi)品，公民的通信權(quán)利是“民生問(wèn)題”不可或缺的內(nèi)容，國(guó)家從提供社會(huì)福利的角度，希望電信產(chǎn)品和服務(wù)價(jià)格不斷下降，語(yǔ)音漫游費(fèi)、固網(wǎng)月租費(fèi)、長(zhǎng)途通話費(fèi)以及寬帶接入費(fèi)等都將逐年下降，未來(lái)百姓在使用通信產(chǎn)品時(shí)都將會(huì)享有更低的成本支出和更完美的服務(wù)。由此可見(jiàn)，傳統(tǒng)的電信業(yè)務(wù)同時(shí)將面臨向基于公共網(wǎng)絡(luò)的通信服務(wù)轉(zhuǎn)型。 電信產(chǎn)業(yè)屬性的根本性轉(zhuǎn)變客觀要求運(yùn)營(yíng)商從戰(zhàn)略到業(yè)務(wù)上實(shí)施由傳統(tǒng)的通信地址服務(wù)向通信信息服務(wù)方向轉(zhuǎn)型- 傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商靠規(guī)模和產(chǎn)品確立發(fā)展優(yōu)勢(shì)的時(shí)代已經(jīng)走到盡頭。隨著未來(lái)的市場(chǎng)的融合，ic和it融合的結(jié)果，將使過(guò)去以通信地址產(chǎn)品為發(fā)展的產(chǎn)業(yè)模式走到

11、終結(jié)，而未來(lái)的發(fā)展完全是靠新技術(shù)、新業(yè)務(wù)和新服務(wù)。- 2007年1月AT&T，這個(gè)擁有6800萬(wàn)固定電話用戶和5800萬(wàn)移動(dòng)電話用戶的世界最大的通信運(yùn)營(yíng)商，正式宣布一項(xiàng)名為“聯(lián)合”計(jì)劃(Unity)的服務(wù)策略。這也反映了上述電信行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，詳細(xì)請(qǐng)見(jiàn)我們從中發(fā)現(xiàn)了什么 全球電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：“移動(dòng)化”是第一高潮，其后就是是“寬帶化”，寬帶將成為國(guó)家戰(zhàn)略，帶寬資源將成為各運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略資源。- 第一潮“移動(dòng)化”：移動(dòng)話務(wù)運(yùn)營(yíng)與固定話務(wù)發(fā)展的規(guī)律是大致相同的，既具有相似周期性，固定語(yǔ)音收入下降因移動(dòng)的替代產(chǎn)生流失，同時(shí)移動(dòng)語(yǔ)音收入也將隨著多媒體通信等產(chǎn)生流失、語(yǔ)音資費(fèi)價(jià)格下降而出現(xiàn)下滑。國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明

12、，固話運(yùn)營(yíng)的拐點(diǎn)與移動(dòng)語(yǔ)音拐點(diǎn)周期約在4-6年- 第二潮“寬帶化”：運(yùn)營(yíng)商固定收入的再增加則要主要依靠帶寬消費(fèi)的拉動(dòng)。帶寬消費(fèi)逐漸成為新業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)收入的主要?jiǎng)恿?。（但是，移?dòng)帶寬消費(fèi)目前卻遭遇到重大障礙，即帶寬不夠，帶寬是移動(dòng)心中永遠(yuǎn)的“痛”）。1) 寬帶滲透率的大幅度提升及帶寬閑置率大幅降低：帶寬消費(fèi)的增長(zhǎng)強(qiáng)勁，使美國(guó)的家庭寬帶滲透率2007年超過(guò)72%，而寬帶滲透的大幅度提升，也使得數(shù)字家庭、非話音通信、數(shù)字媒體娛樂(lè)、帶寬消費(fèi)等快速升溫。根據(jù)商業(yè)周刊報(bào)道顯示，2002年，全球帶寬容量，50%以上是空閑，但到2007年6月，全球帶寬閑置率（包括最近幾年建設(shè)增量）不到30%2) 移動(dòng)寬帶的興起：

13、移動(dòng)化也面臨向移動(dòng)寬帶或移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)化消費(fèi)轉(zhuǎn)移，市場(chǎng)因此將出現(xiàn)巨大的轉(zhuǎn)機(jī)。3) 寬帶多媒體服務(wù)的猛烈崛起：盡管其中很多業(yè)務(wù)的質(zhì)量保證、安全性等存在很多問(wèn)題，但依然受到全球用戶的強(qiáng)烈追捧。其所涉及的領(lǐng)域不單涵蓋固定連接，還包括無(wú)線網(wǎng)絡(luò)連接。4) 寬帶接入網(wǎng)資源日益成為各國(guó)信息通信的戰(zhàn)略資源- 帶寬消費(fèi)的發(fā)展趨勢(shì)：多媒體寬帶容量成為新增長(zhǎng)點(diǎn)核心 固網(wǎng)與移動(dòng)的比較優(yōu)勢(shì)隨著電信技術(shù)的發(fā)展與市場(chǎng)需求的演變中此消彼長(zhǎng)，固網(wǎng)傳輸帶寬的高質(zhì)量和低價(jià)格特征與移動(dòng)傳輸?shù)谋憬菪院鸵苿?dòng)性?xún)?yōu)勢(shì)互補(bǔ)，固網(wǎng)與移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)融合將成為電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，這種融合主要體現(xiàn)在終端融合（固定電話和移動(dòng)電話走向一體化，即移動(dòng)電話與固定

14、電話的互補(bǔ)與無(wú)縫鏈接）、業(yè)務(wù)融合（固網(wǎng)增值業(yè)務(wù)和移動(dòng)增值業(yè)務(wù)一體化會(huì)加速）、網(wǎng)絡(luò)融合（移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)一體化趨勢(shì)明顯）1) 在二十世紀(jì)末，固定通信幾乎壟斷電信業(yè)務(wù)收入的90%以上份額，移動(dòng)通信因?yàn)楦甙旱慕K端持有成本和較固話數(shù)十倍的資費(fèi)水平成為極少數(shù)人獨(dú)享的奢侈消費(fèi)品，移動(dòng)通信的高準(zhǔn)入門(mén)檻高度抑制了市場(chǎng)需求和業(yè)務(wù)發(fā)展，固網(wǎng)通信成為廣大普通消費(fèi)者的主要通信方式，固定網(wǎng)絡(luò)資源是運(yùn)營(yíng)商生存、穩(wěn)定發(fā)展的重要基礎(chǔ)，以網(wǎng)絡(luò)資源獲取超額利潤(rùn)的壟斷優(yōu)勢(shì)和網(wǎng)絡(luò)資源的使用效率均處于巔峰狀態(tài)。2) 隨著電信技術(shù)發(fā)展日新月異和通信接入方式的多元化，移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)無(wú)論從建設(shè)、測(cè)試、優(yōu)化、升級(jí)到維護(hù)成本逐年大幅下降，基站價(jià)格

15、從以前的每臺(tái)幾百萬(wàn)到目前10萬(wàn)（甚至更低），手機(jī)終端價(jià)格更是呈現(xiàn)幾何數(shù)下降，并日益成為普通消費(fèi)者的快速消費(fèi)品，移動(dòng)資費(fèi)水平日益接近甚至更低于固話的資費(fèi)水平，移動(dòng)通信替代固定通信成為必然，并且有加速替代的趨勢(shì)。以固定接入方式的語(yǔ)音業(yè)務(wù)從網(wǎng)絡(luò)使用效率到業(yè)務(wù)收益均處于持續(xù)下滑趨勢(shì)，固話網(wǎng)路因?yàn)橐苿?dòng)技術(shù)創(chuàng)新而逐步成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的障礙，從此，其固網(wǎng)的比較優(yōu)勢(shì)因?yàn)橐苿?dòng)技術(shù)和資費(fèi)水平的替代逐步從波峰走向波谷。3) 然而，隨著消費(fèi)者對(duì)基于互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和多媒體業(yè)務(wù)需求的增加，傳統(tǒng)的窄帶通信和現(xiàn)有的移動(dòng)通信方式遠(yuǎn)不足于滿足用戶對(duì)帶寬的需求時(shí)，基于傳統(tǒng)固網(wǎng)的dsl和fttx(包括光纖到交換箱FTTCab/光纖到路

16、邊FTTC/光纖到大樓FTTB/光纖到戶FTTH)寬帶接入業(yè)務(wù)由此走向前臺(tái)，并隨著網(wǎng)絡(luò)的改造和升級(jí)、數(shù)據(jù)傳輸帶寬快速提升，基于固網(wǎng)的寬帶業(yè)務(wù)開(kāi)始重放昔日的光彩；注：FTTC為目前最主要的服務(wù)形式，主要是為住宅區(qū)的用戶作服務(wù)，將ONU設(shè)備放置于路邊機(jī)箱，利用ONU出來(lái)的同軸電纜傳送CATV信號(hào)或雙絞線傳送電話及上網(wǎng)服務(wù)。FTTB依服務(wù)對(duì)象區(qū)分有兩種，一種是公寓大廈的用戶服務(wù)，另一種是商業(yè)大樓的公司行號(hào)服務(wù)，兩種皆將ONU設(shè)置在大樓的地下室配線箱處，只是公寓大廈的ONU是FTTC的延伸，而商業(yè)大樓是為了中大型企業(yè)單位，必須提高傳輸?shù)乃俾?，以提供高速的?shù)據(jù)、電子商務(wù)、視頻會(huì)議等寬帶服務(wù)。FTTH將光

17、纖的距離延伸到終端用戶家里，使得家庭內(nèi)能提供各種不同的寬帶服務(wù)，如VOD、在家購(gòu)物、在家上課等，提供更多的商機(jī)。若搭配WLAN技術(shù)，將使得寬帶與移動(dòng)結(jié)合，則可以達(dá)到未來(lái)寬帶數(shù)字家庭的遠(yuǎn)景。4) 隨著移動(dòng)寬帶技術(shù)高度發(fā)達(dá)從而導(dǎo)致數(shù)據(jù)傳輸速度的大幅提升以及移動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)接入成本的大幅降低，移動(dòng)寬帶與固網(wǎng)的寬帶接入又必將面臨新一輪技術(shù)替代。但是，移動(dòng)技術(shù)無(wú)論多發(fā)達(dá)，在數(shù)據(jù)傳輸?shù)膸捄蛡鬏敺€(wěn)定性上以及同等流量的資費(fèi)水平上較固網(wǎng)寬帶存在的巨大差距，同時(shí)，我們也應(yīng)該認(rèn)識(shí)到，無(wú)線寬帶技術(shù)的傳輸帶寬和深層次網(wǎng)絡(luò)覆蓋與無(wú)線頻率高低和射頻功率大小成正相關(guān)性，海量數(shù)據(jù)傳輸和零距離人體接觸將帶來(lái)對(duì)人體健康問(wèn)題的擔(dān)憂，這

18、是否意味著未來(lái)固網(wǎng)寬帶又將因?yàn)橛脩粝M(fèi)意識(shí)的變化發(fā)展成為消費(fèi)行為的演變而重新受到用戶的青睞呢？5) 由此可見(jiàn)，固網(wǎng)與移動(dòng)的比較優(yōu)勢(shì)將始終是圍繞技術(shù)與市場(chǎng)之間尋求支撐和平衡，固網(wǎng)與移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)融合成為發(fā)展必然。 固網(wǎng)接入與移動(dòng)接入方式的比較優(yōu)勢(shì)，將隨著電信技術(shù)的創(chuàng)新、新服務(wù)的多元化、以及用戶消費(fèi)行為和意識(shí)的演變中此消彼長(zhǎng)，不斷地在技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)需求中尋求平衡點(diǎn)；固網(wǎng)與移動(dòng)的關(guān)系既是相互替代關(guān)系，又是相互補(bǔ)充，固網(wǎng)傳輸帶寬的高質(zhì)量和低價(jià)格特征與移動(dòng)傳輸?shù)谋憬菪院鸵苿?dòng)性?xún)?yōu)勢(shì)互補(bǔ)，由此可見(jiàn)，基于固網(wǎng)和移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)融合將是電信產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的必然趨勢(shì)。 隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場(chǎng)需求的演變，移動(dòng)通信技術(shù)與寬帶接入技

19、術(shù)、通信技術(shù)與信息技術(shù)必將殊途同歸，最終走向融合。 借鑒西班牙電信、英國(guó)電信等成功的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，重組后，我國(guó)運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)提升的關(guān)鍵取決于資產(chǎn)運(yùn)作效率的提升、新技術(shù)和新業(yè)務(wù)及新服務(wù)的發(fā)展與創(chuàng)新，移動(dòng)增值業(yè)務(wù)、全業(yè)務(wù)寬帶業(yè)務(wù)、全業(yè)務(wù)ict業(yè)務(wù)將成為運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)推動(dòng)的主要?jiǎng)恿? 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2007年語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入同比增速為4.9%，增速逐年下降，增速的下降的原因是固話收入(不含月租費(fèi))同比下降了8%，而移動(dòng)語(yǔ)音同比增長(zhǎng)了16%(不含月租費(fèi))；傳統(tǒng)業(yè)務(wù)占總收入比例為63%，新業(yè)務(wù)成為電信行業(yè)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，移動(dòng)增值業(yè)務(wù)、寬帶業(yè)務(wù)、固網(wǎng)ict業(yè)務(wù)成為增長(zhǎng)亮點(diǎn)。l 重組后運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn) 產(chǎn)業(yè)鏈整合和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)

20、型將是重組后各運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)和熱點(diǎn)：一方面運(yùn)營(yíng)商從戰(zhàn)略到業(yè)務(wù)上實(shí)施由傳統(tǒng)的通信地址服務(wù)向通信信息服務(wù)方向轉(zhuǎn)型趨勢(shì)，客觀要求運(yùn)營(yíng)商從內(nèi)部組織架構(gòu)、價(jià)值鏈關(guān)系到外部資源重新整合；另一方面產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)雜化、需求的定制化、“管道”的規(guī)避，也客觀要求運(yùn)營(yíng)商通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈的整合，以建立新的贏利模式。- 產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜化的要求：隨著技術(shù)進(jìn)步、信息網(wǎng)絡(luò)化、移動(dòng)通信技術(shù)在全球的迅速普及，電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)網(wǎng)日趨融合的推動(dòng)下，未來(lái)通信網(wǎng)絡(luò)將是分層次的多級(jí)服務(wù)平臺(tái)，電信運(yùn)營(yíng)商要根據(jù)不同用戶群體的實(shí)際需求提供有針對(duì)性的一攬子解決方案和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，因此，電信運(yùn)營(yíng)商需要與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商、終端設(shè)備商、應(yīng)用服務(wù)及軟件提供商、內(nèi)容服務(wù)商、

21、增值業(yè)務(wù)提供商等結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，達(dá)到相互之間在技術(shù)、資金、信息上的共享，客觀上促進(jìn)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的整合。- 需求定制化的要求：電信服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，由過(guò)去傳統(tǒng)電信公司以獨(dú)享網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢(shì)壟斷和控制市場(chǎng)需求的類(lèi)型和方向，逐步演變?yōu)檫\(yùn)營(yíng)商為了獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)、積極地利用日新月異的技術(shù)手段以滿足客戶逐步由語(yǔ)音基本需求向數(shù)據(jù)、視頻等業(yè)務(wù)的組合需求上，據(jù)市場(chǎng)的特征逐步向以客戶需求為導(dǎo)向的轉(zhuǎn)型。而客戶需求的定制化，以及技術(shù)手段的多樣化和復(fù)雜化，在客觀上要求電信運(yùn)營(yíng)商集合設(shè)備商、終端廠商、內(nèi)容提供商以及軟件開(kāi)發(fā)商等多方力量，以合作共贏的模式提供大集成服務(wù)。- “管道”規(guī)避的要求：在數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)的快速發(fā)展過(guò)程中，巨額

22、投資基礎(chǔ)設(shè)施的電信運(yùn)營(yíng)商，特別是固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商，逐漸淪為了管道，急需通過(guò)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的整合尋找新型的價(jià)值關(guān)系和盈利模式。 在此情況下，運(yùn)營(yíng)商與內(nèi)容提供商、設(shè)備及終端廠商、軟件提供商等產(chǎn)業(yè)鏈上下游間的關(guān)系由過(guò)去以運(yùn)營(yíng)商為主導(dǎo)的“主仆關(guān)系”演變成以客戶需求為主導(dǎo)的合作共贏價(jià)值關(guān)系。 這對(duì)運(yùn)營(yíng)商的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力以及對(duì)客戶需求的引導(dǎo)和認(rèn)知能力提出了新要求。 寬帶化將成為國(guó)家戰(zhàn)略，全業(yè)務(wù)寬帶將成為下一階段運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略資源的制高點(diǎn)和重組后各運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)發(fā)展的重中之重，未來(lái)幾年，固網(wǎng)寬帶和移動(dòng)互聯(lián)將成為電信運(yùn)營(yíng)商資本投資的重點(diǎn)。寬帶接入速度的大幅提高、接入方式的多樣化、用戶規(guī)模的加速增長(zhǎng)、基于互聯(lián)網(wǎng)（固網(wǎng)寬帶網(wǎng)+移動(dòng)互

23、聯(lián)網(wǎng)）的增值業(yè)務(wù)層出不窮的推出將進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，如果電信運(yùn)營(yíng)商僅僅停留在寬帶租賃費(fèi)和通道費(fèi)用而無(wú)法分享互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的利益分配的話，必將出現(xiàn)投入與產(chǎn)出的嚴(yán)重失衡，因此如何參與互聯(lián)網(wǎng)（固網(wǎng)寬帶網(wǎng)+移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)）經(jīng)濟(jì)的巨大利益重新分配，成為運(yùn)營(yíng)商下一階段從業(yè)務(wù)創(chuàng)新到盈利模式創(chuàng)新的重中之重，該領(lǐng)域具有領(lǐng)先地位的運(yùn)營(yíng)商有可能在下一階段競(jìng)爭(zhēng)中勝出。l 我國(guó)發(fā)展全業(yè)務(wù)寬帶的模式探討 移動(dòng)增值業(yè)務(wù)的發(fā)展模式：對(duì)中國(guó)3g市場(chǎng)空間的判斷不能簡(jiǎn)單地以商業(yè)用戶的需求為依據(jù)，中低端消費(fèi)群體特別是年輕人群成為移動(dòng)增值業(yè)務(wù)的主要消費(fèi)者，目前移動(dòng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展模式應(yīng)以中低端為市場(chǎng)突破口。3g新業(yè)務(wù)、新服務(wù)在我國(guó)面

24、臨龐大的消費(fèi)群體，中國(guó)3g市場(chǎng)的初期容量會(huì)因?yàn)橐话阆M(fèi)者的特有消費(fèi)行為而快速增長(zhǎng)。1) 移動(dòng)增值業(yè)務(wù)消費(fèi)群體主要為青年：艾瑞咨詢(xún)研究表明，18-28歲的用戶是移動(dòng)增值業(yè)務(wù)的主要使用群體，所占份額達(dá)到76%。青年群體對(duì)手機(jī)娛樂(lè)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互動(dòng)需求的不斷增長(zhǎng)使其成為移動(dòng)增值業(yè)務(wù)的主要消費(fèi)者。2) 中低端消費(fèi)市場(chǎng)基數(shù)龐大，成為目前推進(jìn)移動(dòng)信息產(chǎn)品全民化的重要基礎(chǔ)。3) 移動(dòng)建設(shè)周期以及新業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的完善與發(fā)展需要時(shí)間完善，基于新移動(dòng)技術(shù)的新業(yè)務(wù)在推廣開(kāi)始往往因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)質(zhì)量不好、業(yè)務(wù)接通率較低等多種因素，使得網(wǎng)絡(luò)特征初期移動(dòng)增值業(yè)務(wù)不能滿足高端客戶的需求，在面向高端商用客戶的推廣中也會(huì)面臨阻力和障

25、礙，與其相反的是，中、低端用戶如大中學(xué)生、時(shí)尚青年等，他們對(duì)追崇時(shí)尚，樂(lè)意嘗新，常常非理性消費(fèi)，習(xí)慣于超前消費(fèi)，對(duì)新業(yè)務(wù)也是追捧有加，因此基于移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、新服務(wù)的市場(chǎng)推廣模式首先應(yīng)從中低端消費(fèi)群體為突破口，隨著網(wǎng)絡(luò)的完善和優(yōu)化，逐步向高端用戶推廣和深化；隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的擴(kuò)大和網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的改善，以及移動(dòng)數(shù)據(jù)傳輸?shù)目旖菪院捅憷缘葘⒅鸩降玫缴虅?wù)用戶認(rèn)同和肯定。4) 聯(lián)通cmda的推廣對(duì)3G業(yè)務(wù)推廣的啟示：聯(lián)通cmda的推廣，在發(fā)展初期主要來(lái)自于一般用戶，而大部分商業(yè)用戶并未因cdma的諸多功能而放棄g網(wǎng)而轉(zhuǎn)入c網(wǎng)。同樣，下一步3g的推出，將同樣會(huì)面臨這種特殊的消費(fèi)行為，中國(guó)將可能會(huì)有數(shù)量

26、龐大的一般消費(fèi)者選擇3g，并以此獲得更多的休閑娛樂(lè)型消費(fèi)。因此，對(duì)3g市場(chǎng)空間的判斷不能簡(jiǎn)單地以商業(yè)用戶的需求為依據(jù)。進(jìn)一步推斷，中國(guó)3g市場(chǎng)的初期容量會(huì)因?yàn)橐话阆M(fèi)者的特有消費(fèi)行為而快速增長(zhǎng)。 固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展模式：網(wǎng)絡(luò)特性和準(zhǔn)入門(mén)檻決定了固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)的消費(fèi)群體在初期以高端客戶為主，然后是中端客戶，最后才是低端消費(fèi)群體。目前寬帶業(yè)務(wù)特征主要表現(xiàn)為提供通道、無(wú)新業(yè)務(wù)、門(mén)檻高等，這嚴(yán)重制約了寬帶業(yè)務(wù)進(jìn)一步普及和推廣。寬帶業(yè)務(wù)普及化程度關(guān)鍵取決于寬帶接入費(fèi)下調(diào)、信息化終端（如計(jì)算機(jī)、家用網(wǎng)關(guān)以及信息化家電）的價(jià)格降低、以及通過(guò)開(kāi)發(fā)新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品引導(dǎo)寬帶業(yè)務(wù)需求和簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)操作。1) 從網(wǎng)絡(luò)接入特性

27、看，基于固網(wǎng)的新業(yè)務(wù)是在充分利用本地接入網(wǎng)絡(luò)資源的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)的增值業(yè)務(wù)，其網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量和穩(wěn)定性已經(jīng)過(guò)多年的積累和完善，從新業(yè)務(wù)發(fā)展初期，就能滿足高端客戶對(duì)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和網(wǎng)絡(luò)安全的要求；2) 從準(zhǔn)入門(mén)檻看，固網(wǎng)新業(yè)務(wù)諸如iptv、全球眼、網(wǎng)上銀行、視頻電話和voip等多半是基于寬帶接入而衍生的增值業(yè)務(wù)，寬帶接入費(fèi)成為發(fā)展新業(yè)務(wù)第一道門(mén)檻，其次是固網(wǎng)終端如電腦、家用網(wǎng)關(guān)以及信息化終端的價(jià)格較手機(jī)明顯偏高，這是第二道門(mén)檻，最后是基于互聯(lián)網(wǎng)的新業(yè)務(wù)需要客戶對(duì)計(jì)算機(jī)操作水平有基本要求，以上三種門(mén)檻共同決定了基于固網(wǎng)新業(yè)務(wù)消費(fèi)群體首先是從高端開(kāi)始，然后向中低端滲透。- 截至2007年12月，我國(guó)寬帶用戶普及率

28、僅為5%，現(xiàn)有的消費(fèi)群體的主要特點(diǎn)表現(xiàn)在學(xué)歷層次較高、收入較高、上網(wǎng)目的性強(qiáng)的城鎮(zhèn)中高端家庭用戶，其寬帶需求的主要目的表現(xiàn)為網(wǎng)上辦公、收發(fā)郵件、網(wǎng)上新聞等基本互聯(lián)網(wǎng)功能需求，網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)目旖菪院途W(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的穩(wěn)定性以及合理的寬帶接入費(fèi)成為這部分用戶關(guān)心的主要焦點(diǎn)。- 2007年，我國(guó)網(wǎng)民數(shù)為2.1億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率為16%，其消費(fèi)群體主要為月收入在2000元以下的中低端青年消費(fèi)者，這部分消費(fèi)群體關(guān)注焦點(diǎn)是資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)帶寬和計(jì)算機(jī)持有成本。- 另外，我國(guó)還擁有大量具有寬帶業(yè)務(wù)消費(fèi)能力但不知道寬帶能做什么或不知道如何操作的潛在用戶，這部分消費(fèi)群體關(guān)注焦點(diǎn)是基于寬帶網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)內(nèi)容、終端操作的簡(jiǎn)單化。寬帶

29、業(yè)務(wù)的下步發(fā)展關(guān)鍵取決在這部消費(fèi)群體中的推廣和接受程度。l 固網(wǎng)移動(dòng)融合（fmc）的四個(gè)階段 業(yè)務(wù)捆綁階段：運(yùn)營(yíng)商通過(guò)一個(gè)帳單實(shí)現(xiàn)多業(yè)務(wù)捆綁，為用戶提供整體資費(fèi)折扣；從客戶粘著度和吸引力角度，通過(guò)與客戶簽署長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)套餐合同等提高客戶換網(wǎng)成本，通過(guò)移動(dòng)、固話、寬帶等組合套餐提供更為優(yōu)惠的業(yè)務(wù)融合。 業(yè)務(wù)融合階段：通過(guò)固定和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)為用戶提供一些共同的業(yè)務(wù)，例如：綜合vpn、語(yǔ)音信箱、統(tǒng)一郵箱等；統(tǒng)一的業(yè)務(wù)平臺(tái)可以使用戶更加便捷地享受各種業(yè)務(wù)。 終端融合階段：通過(guò)終端融合，可為用戶提供固定和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的無(wú)縫接人，實(shí)現(xiàn)同一終端同時(shí)支持固定和移動(dòng)業(yè)務(wù)（固話與移動(dòng)融合的雙號(hào)一機(jī)），從而降低新增業(yè)務(wù)成本。

30、例如：wi-fi/gsm雙模手機(jī)、uma手機(jī)等。終端融合的最終發(fā)展階段為3c融合，是利用數(shù)字信息技術(shù)滿足人們?cè)谌魏螘r(shí)間、任何地點(diǎn)對(duì)信息和應(yīng)用的享受。 網(wǎng)絡(luò)融合階段：通過(guò)統(tǒng)的ip傳輸網(wǎng)絡(luò)和統(tǒng)一的業(yè)務(wù)建立與控制平臺(tái)ims，實(shí)現(xiàn)固定和移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)融合，為用戶提供無(wú)處不在的業(yè)務(wù)體驗(yàn)。l 重組前運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)格局對(duì)比分析（財(cái)務(wù)對(duì)比/轉(zhuǎn)型對(duì)比/市場(chǎng)對(duì)比） 2007年國(guó)內(nèi)四大運(yùn)營(yíng)商綜合競(jìng)爭(zhēng)力財(cái)務(wù)指標(biāo)：中國(guó)移動(dòng)優(yōu)勢(shì)明顯，中國(guó)電信明顯高于聯(lián)通和網(wǎng)通，網(wǎng)通略高于聯(lián)通1) 中國(guó)移動(dòng)在收入增速、凈利潤(rùn)增速、凈資產(chǎn)回報(bào)率、固定資產(chǎn)收益率ebitda率、以及市場(chǎng)份額等指標(biāo)方面，較國(guó)內(nèi)其他運(yùn)營(yíng)商而言，處于絕對(duì)領(lǐng)先地位；2) 中國(guó)

31、電信在經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流增長(zhǎng)率和經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流/凈資產(chǎn)比率、非語(yǔ)音收入比例等指標(biāo)方面，較具優(yōu)勢(shì)；3) 中國(guó)聯(lián)通凈利潤(rùn)同比呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)（部分原因?yàn)橥顿Y返稅帶來(lái)的收益）（149%），而經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流增長(zhǎng)率（-8.8%）出現(xiàn)下滑，整體而言，與中國(guó)移動(dòng)?xùn)|和中國(guó)電信的綜合指標(biāo)差距較大；4) 中國(guó)網(wǎng)通的非語(yǔ)音業(yè)務(wù)占比最高42%，ebitada率52.36%與中移動(dòng)差距較小，而收入增長(zhǎng)率和市場(chǎng)份額明顯低于其他運(yùn)營(yíng)商，整體而言略高于聯(lián)通。 運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型比較分析2) 2005年中國(guó)電信提出向綜合信息服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)型體現(xiàn)在組織結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型上- 從組織結(jié)構(gòu)上看，第一大舉措是公司實(shí)現(xiàn)了從過(guò)去多層次、多自上而下的垂直

32、型的組織結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型到如今戰(zhàn)略決策的自上而下與業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)方式的自下而上相結(jié)合的矩陣式組織結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，2008年公司在組織結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的最大動(dòng)作就是把以前各省市子公司全部變更成了由集團(tuán)公司統(tǒng)一管理的分公司，中國(guó)電信旗下北方電信有限責(zé)任公司則被變更為中國(guó)電信直屬的北方電信事業(yè)部。集團(tuán)把控總體目標(biāo)以及考核計(jì)劃，并逐步放開(kāi)各分公司在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型中資源配置靈活度和權(quán)利，這一方面強(qiáng)化了總部在整體戰(zhàn)略上對(duì)各分公司的決策效率和把控能力，同時(shí)有助提高各分公司積極性和創(chuàng)新能力，中國(guó)電信部分分公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)在資源的優(yōu)先配置和權(quán)重分配上以業(yè)務(wù)發(fā)展前景和增長(zhǎng)空間為主要標(biāo)準(zhǔn)。以江西電信為例，為了推動(dòng)號(hào)百業(yè)務(wù)的發(fā)展，不惜提升員工管理級(jí)別和提

33、高薪資等手段鼓勵(lì)原本從事傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的優(yōu)秀員工轉(zhuǎn)移到從事該業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)與拓展，從人力資源配置上，無(wú)論從人員數(shù)量的配置，還是人員整體綜合素質(zhì)搭配，還是員工薪酬上都給予新業(yè)務(wù)、新服務(wù)更大的支持和政策的引導(dǎo)，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)無(wú)論是人員數(shù)量配置、資金投入均將逐步收縮；第二大舉措是改組其市場(chǎng)部，將市場(chǎng)部的內(nèi)部行政級(jí)別上調(diào)至高于其他部門(mén)半級(jí)，以擴(kuò)充其職權(quán)。百納電信咨詢(xún)分析師曾憲敏表示，作為中國(guó)電信市場(chǎng)傳統(tǒng)兩強(qiáng)，中國(guó)電信和中國(guó)移動(dòng)很大的差別就在于對(duì)待市場(chǎng)和技術(shù)的態(tài)度，中國(guó)電信過(guò)于重視技術(shù)，而市場(chǎng)部“升級(jí)”為代表的調(diào)整，是試圖以抬高市場(chǎng)部地位而達(dá)到改變?nèi)藛T觀念的目的，并形成整個(gè)企業(yè)的市場(chǎng)導(dǎo)向。注：a.政企客戶部主抓綜合信息

34、業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)與增值業(yè)務(wù)部主抓互聯(lián)網(wǎng)與增值業(yè)務(wù)、市場(chǎng)部主抓公眾業(yè)務(wù)并進(jìn)行總體協(xié)調(diào)；b.中國(guó)電信已于年月正式將“號(hào)碼百事通”業(yè)務(wù)獨(dú)立出來(lái)，成立子公司號(hào)百信息服務(wù)有限公司，是中國(guó)電信綜合信息服務(wù)的專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)管理單位。廣東號(hào)百公司于今年月成立，以公司實(shí)體經(jīng)營(yíng)號(hào)碼百事通這一轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)。- 在網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型上看，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)交換網(wǎng)核心網(wǎng)的升級(jí)改造，實(shí)現(xiàn)向軟交換、智能網(wǎng)的改造和升級(jí)，逐步完成ngn順利過(guò)渡，在接入網(wǎng)方面，由過(guò)去相對(duì)單一的dsl銅線接入朝ftth、fttb/c+dsl/lan以及wifi無(wú)線寬帶接入的綜合接入方式的全面升級(jí)和推廣，網(wǎng)絡(luò)帶寬與傳輸容量快速提升；- 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，由傳統(tǒng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)為主逐步向非語(yǔ)音業(yè)務(wù)

35、占主導(dǎo)地位的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，語(yǔ)音業(yè)務(wù)通過(guò)包月制和業(yè)務(wù)捆綁套餐方式逐步取代月租費(fèi)加通訊費(fèi)的盈利模式，這有助于增加客戶的黏度、防止客戶進(jìn)一步流失和有利提升業(yè)務(wù)量，同時(shí)在寬帶業(yè)務(wù)上繼續(xù)加大資源配置力度和權(quán)重，大力發(fā)展家庭寬帶用戶，在增值業(yè)務(wù)上重點(diǎn)加強(qiáng)中小企業(yè)的商務(wù)領(lǐng)航、全球眼、iptv以及號(hào)碼百事通、以及企業(yè)災(zāi)備業(yè)務(wù)等。3) 2006年中國(guó)網(wǎng)通提出戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型：“寬帶通信及多媒體服務(wù)提供商”- 2006年以來(lái)，我國(guó)電信會(huì)產(chǎn)業(yè)發(fā)生了轉(zhuǎn)折性變化，語(yǔ)音通信不斷被移動(dòng)化，單純的固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商收入增緩，特別是2007年移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商通過(guò)資費(fèi)和營(yíng)銷(xiāo)模式的調(diào)整，移動(dòng)對(duì)固話的替代由過(guò)去的技術(shù)替代演變成了資費(fèi)替代，這客觀促進(jìn)了中國(guó)網(wǎng)通

36、實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，網(wǎng)通的轉(zhuǎn)型是以“寬帶及寬帶支撐的業(yè)務(wù)”為中心。- 2006年以來(lái)，中國(guó)網(wǎng)通在寬帶業(yè)務(wù)上取得了快速增長(zhǎng)，2007年寬帶業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)39%，寬帶用戶數(shù)量1980萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)了37%，ict業(yè)務(wù)收入占比由2006年的3.5%提升到07年的4.7%，非語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入占總收入的比例從2006年的32%提高到07年的42%，增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)占總收入比例在四大運(yùn)營(yíng)商中最高，業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。- 在寬帶業(yè)務(wù)上，中國(guó)網(wǎng)通用戶規(guī)模雖然較中國(guó)電信為小，但07年用戶規(guī)模增長(zhǎng)超越中電信。鑒于寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)兼網(wǎng)通自身的奧運(yùn)戰(zhàn)略，年，中國(guó)網(wǎng)通計(jì)劃新增寬帶用戶數(shù)達(dá)到萬(wàn)，并規(guī)劃“集中資源，盡快實(shí)現(xiàn)寬帶

37、業(yè)務(wù)超常規(guī)發(fā)展，提升值”，推動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展新商業(yè)模式的形成：從當(dāng)前的“接入內(nèi)容應(yīng)用服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)模式逐步向今后的“內(nèi)容應(yīng)用接入服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變。4) 2007年中國(guó)移動(dòng)提出戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型：從“移動(dòng)通信專(zhuān)家”向“移動(dòng)信息專(zhuān)家”- 2007年以來(lái)，中移動(dòng)全面開(kāi)拓中西部城鎮(zhèn)市場(chǎng)和全國(guó)農(nóng)村市場(chǎng)，同時(shí)積極開(kāi)拓增值業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)，不斷完善和優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，用戶數(shù)量和移動(dòng)業(yè)務(wù)量快速提升。- 2007年底中移動(dòng)用戶3.7億戶，收入同比增長(zhǎng)22%以上，凈利利潤(rùn)增速超過(guò)30%，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和用戶數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)，市場(chǎng)化壟斷優(yōu)勢(shì)非常明顯。2007年中移動(dòng)增值業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)32%，短信、彩鈴、wap及彩信成為拉動(dòng)增值業(yè)務(wù)收入

38、增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)，無(wú)線音樂(lè)俱樂(lè)部、飛信、黑莓、手機(jī)報(bào)等業(yè)務(wù)也呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)。非語(yǔ)音業(yè)務(wù)占比從2006年的28%上升到2007年的32%。5) 2007年中國(guó)聯(lián)通實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型：從過(guò)去靠投資驅(qū)動(dòng)型向規(guī)模和效益并重方向轉(zhuǎn)型- 2007年以來(lái)，聯(lián)通立足提高經(jīng)濟(jì)效益，大力發(fā)展增值業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)，大力推廣掌上股市等移動(dòng)增值業(yè)務(wù)，2007年gsm增值業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)17.2%，cdma移動(dòng)增值業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)20.68%，相對(duì)而言，聯(lián)通c網(wǎng)增值業(yè)務(wù)發(fā)展較好，但是與中國(guó)移動(dòng)新業(yè)務(wù)發(fā)展情況相比，聯(lián)通的主要差距體現(xiàn)在新業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力、投資力度、市場(chǎng)開(kāi)拓等方面。 重組前后市場(chǎng)格局對(duì)比1) 年四大主要運(yùn)營(yíng)商的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)- 移動(dòng)通信收入占總

39、市場(chǎng)份額的，利潤(rùn)近似固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商的倍，其中中國(guó)移動(dòng)占據(jù)總利潤(rùn)的；移動(dòng)用戶占據(jù)新增用戶市場(chǎng)的，固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商出現(xiàn)了歷史上的負(fù)增長(zhǎng)；中國(guó)移動(dòng)的值遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國(guó)聯(lián)通的值；中國(guó)移動(dòng)的利潤(rùn)超出中國(guó)聯(lián)通倍以上，移動(dòng)市場(chǎng)嚴(yán)重失衡；新增市場(chǎng)中國(guó)移動(dòng)份額占據(jù)。2) 重組前后市場(chǎng)格局對(duì)比l 重組后運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)/實(shí)力對(duì)比分析 中國(guó)電信1) 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：- 國(guó)內(nèi)絕對(duì)領(lǐng)先的寬帶資源和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)豐富，運(yùn)行維護(hù)能力強(qiáng)，在固定通信領(lǐng)域有相當(dāng)強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)；- 帶寬及數(shù)據(jù)傳輸方面(有線數(shù)據(jù)傳輸、無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，使得中國(guó)電信的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)處于領(lǐng)導(dǎo)者地位，利用數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)來(lái)最大限度拓展綁定用戶來(lái)是電信的優(yōu)勢(shì)所在：一方面電信在骨

40、干網(wǎng)和傳輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，在最后一公里的固定寬帶接入網(wǎng)絡(luò)方面具有絕對(duì)壟斷優(yōu)勢(shì)，基于wifi的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)無(wú)論接入帶寬還是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本具有很強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)；另一方面C網(wǎng)優(yōu)勢(shì)在于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，cdma數(shù)據(jù)傳輸速率明顯比中國(guó)移動(dòng)的gprs和edge穩(wěn)定和快捷的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)。- 向 3G過(guò)渡，CDMA向CDMA2000過(guò)渡最容易且花費(fèi)最低；- 業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)鏈整合力具有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，網(wǎng)絡(luò)資源齊備、業(yè)務(wù)種類(lèi)多、業(yè)務(wù)捆綁和新業(yè)務(wù)發(fā)展能力強(qiáng)，現(xiàn)有客戶群體大，寬帶業(yè)務(wù)和iptv業(yè)務(wù)、視頻監(jiān)控、號(hào)碼百事通業(yè)務(wù)等固網(wǎng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)綁定移動(dòng)終端后，有望成為全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式階段的藍(lán)海級(jí)業(yè)務(wù)；- 由于歷史傳承下來(lái)的固定網(wǎng)絡(luò)資源，中

41、國(guó)電信在集團(tuán)客戶市場(chǎng)特別是行業(yè)客戶市場(chǎng)占有很高的優(yōu)勢(shì)，其在企業(yè)的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上占有絕對(duì)的壟斷地位，提供的的產(chǎn)品多以組網(wǎng)、專(zhuān)線出租等為主。重組后，中國(guó)電信通過(guò)在固網(wǎng)信息化解決方案中加入移動(dòng)產(chǎn)品將使得原本就占據(jù)優(yōu)勢(shì)的大客戶市場(chǎng)更具優(yōu)勢(shì)2) 競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)：- 移動(dòng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)欠缺- CDMA網(wǎng)絡(luò)目前用戶規(guī)模不大，只有4000多萬(wàn)用戶，年收入277億元，利潤(rùn)僅為5.7億元，僅保持微弱贏利水平，ARPU值只有58元，相比其他兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的GSM網(wǎng)絡(luò)處于明顯的弱勢(shì)- 須承接CDMA網(wǎng)絡(luò)的一些固有難題，比如高通的壟斷造成芯片和終端價(jià)格高、終端種類(lèi)還不豐富，產(chǎn)業(yè)鏈也遠(yuǎn)不如GSM那么龐大，未來(lái)中國(guó)電信也將面臨聯(lián)通在經(jīng)營(yíng)

42、CDMA網(wǎng)時(shí)的兩難，是以短期的盈利能力為代價(jià)通過(guò)手機(jī)補(bǔ)貼等方式擴(kuò)大用戶規(guī)模，還是以市場(chǎng)份額為代價(jià)保證盈利？- 在收購(gòu)CDMA網(wǎng)絡(luò)和運(yùn)營(yíng)以后，中國(guó)電信也同樣面臨組織架構(gòu)、人員、企業(yè)文化、信息系統(tǒng)等方面的整合的問(wèn)題。- 中國(guó)電信比起中國(guó)移動(dòng)來(lái)說(shuō)，在渠道建設(shè)方面差距太大了，實(shí)體營(yíng)業(yè)廳相對(duì)少得很，中國(guó)聯(lián)通的營(yíng)業(yè)廳比中國(guó)電信也多的多，等用戶上門(mén)的服務(wù)意識(shí)較濃，此外電子營(yíng)業(yè)廳的發(fā)展也較移動(dòng)落后（但在自有直銷(xiāo)渠道方面具有一定優(yōu)勢(shì)）- 精細(xì)化營(yíng)銷(xiāo)是未來(lái)電信營(yíng)銷(xiāo)的重點(diǎn)，中國(guó)電信在用戶數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)方面跟中國(guó)移動(dòng)還差距較大- 收購(gòu)C網(wǎng)要搭上所有現(xiàn)金儲(chǔ)備，估計(jì)還需要增資擴(kuò)股才可解決資金問(wèn)題- 承擔(dān)中西部落后地區(qū)的通信

43、網(wǎng)絡(luò)覆蓋和基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的建設(shè)和投資，運(yùn)行成本高- 公司組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜，市場(chǎng)反應(yīng)速度較慢，改革成本最高，在發(fā)展iptv業(yè)務(wù)過(guò)程，目前缺乏業(yè)務(wù)牌照的限制 中國(guó)移動(dòng)1) 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：- 擁有全球最大移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和全球最大的移動(dòng)客戶群體，用戶ARPU值最高，雖然中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)可能加劇，但其他競(jìng)爭(zhēng)者要搶奪其中高端市場(chǎng)并不容易- 公司業(yè)務(wù)品牌多、品牌影響力強(qiáng)，擁有大部分移動(dòng)業(yè)務(wù)高端客戶，綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力絕對(duì)領(lǐng)先- 移動(dòng)替代固網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，移動(dòng)取代固話的慣性短期內(nèi)將繼續(xù)順延- 資費(fèi)水平的市場(chǎng)化壟斷、戰(zhàn)略資源的投資能力壟斷、新業(yè)務(wù)發(fā)展等創(chuàng)新能力壟斷- 在集團(tuán)客戶市場(chǎng)，隨著對(duì)中國(guó)鐵通的合并，也第一次擁有了全業(yè)務(wù)解決方案推廣

44、與銷(xiāo)售的機(jī)會(huì)- 渠道優(yōu)勢(shì)：這些年中國(guó)移動(dòng)用戶的發(fā)展很重要的一方面就是營(yíng)銷(xiāo)渠道的建設(shè)和有效管理，以前中國(guó)移動(dòng)沒(méi)有什么營(yíng)業(yè)廳，現(xiàn)在中國(guó)移動(dòng)的營(yíng)業(yè)廳已經(jīng)遍布全國(guó)。電子營(yíng)業(yè)廳的建設(shè)也相對(duì)較為成熟，推廣力度較大- 中國(guó)移動(dòng)擁有強(qiáng)大的用戶管理系統(tǒng)，在精細(xì)化營(yíng)銷(xiāo)方面早已經(jīng)超過(guò)其他運(yùn)營(yíng)商- 資金積累、資產(chǎn)融資能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于新電信和新聯(lián)通，這種能力實(shí)際奠定了中國(guó)移動(dòng)具備應(yīng)對(duì)對(duì)手開(kāi)打價(jià)格戰(zhàn)的強(qiáng)大本錢(qián)中國(guó)移動(dòng)成功的關(guān)鍵是移動(dòng)替代固網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)和網(wǎng)絡(luò)資源的絕對(duì)壟斷，其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)由前期的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和用戶規(guī)模優(yōu)勢(shì)逐步演變成如今的資費(fèi)水平的市場(chǎng)化壟斷、戰(zhàn)略資源的投資能力壟斷、新業(yè)務(wù)發(fā)展等創(chuàng)新能力壟斷，這從而奠定了在電信產(chǎn)業(yè)“移動(dòng)

45、化”階段的龍頭地位2) 競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)：- 重組后，盡管擁有全業(yè)務(wù)牌照，但是在固定寬帶資源以及互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)資源較電信和新聯(lián)通具有明顯劣勢(shì)，在國(guó)家寬帶化戰(zhàn)略深化和推進(jìn)的過(guò)程，其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并不明顯- 雖然收了鐵通的固網(wǎng)資源，為移動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)新的支撐，但鐵通的固網(wǎng)、寬帶、用戶規(guī)模等跟原網(wǎng)通、電信相比差距較大，短期效果不太明顯，鐵通還是一家處于虧損的公司- 業(yè)務(wù)相對(duì)單一，僅限于移動(dòng)業(yè)務(wù)，基于全業(yè)務(wù)的新業(yè)務(wù)發(fā)展空間受到抑制，隨著電信產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的演變、國(guó)家寬帶戰(zhàn)略的推進(jìn)、網(wǎng)絡(luò)資源的再分配，而中移動(dòng)面臨移動(dòng)寬帶從技術(shù)成熟度到傳輸帶寬等難題，移動(dòng)寬帶又面臨頻率分配的瓶頸- 從2003年以來(lái)持續(xù)開(kāi)展了針對(duì)集團(tuán)客戶的精品

46、工程，開(kāi)放了一系列的行業(yè)特色應(yīng)用，在集團(tuán)客戶市場(chǎng)的行業(yè)特色應(yīng)用領(lǐng)域取得了一定的成績(jī)，但中國(guó)移動(dòng)主要以個(gè)人用戶為主，跟中國(guó)電信相比，集團(tuán)客戶相對(duì)比較薄弱- 雖然中國(guó)移動(dòng)2007年的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)藍(lán)海戰(zhàn)略取得了較大的成功(中國(guó)移動(dòng)增值業(yè)務(wù)收入億元人民幣，較年增長(zhǎng)，占中國(guó)移動(dòng)全年?duì)I運(yùn)收入總額的，繼續(xù)攀升至五年來(lái)的頂峰；另外，中國(guó)移動(dòng)非短信數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入占數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入的比例達(dá)到，同比年上升了；其中，中國(guó)移動(dòng)的彩鈴、和彩信業(yè)務(wù)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，手機(jī)音樂(lè)等業(yè)務(wù)也得到快速發(fā)展。中移動(dòng)無(wú)線音樂(lè)俱樂(lè)部已有高級(jí)會(huì)員萬(wàn)。手機(jī)報(bào)付費(fèi)用戶達(dá)萬(wàn)，而“飛信”用戶到達(dá)數(shù)已達(dá)萬(wàn))，但跟中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信相比還有一定差距- 此次三部委的通告

47、提出針對(duì)重組后新的市場(chǎng)架構(gòu)，將在一定時(shí)期內(nèi)采取必要的非對(duì)稱(chēng)管制措施，促使行業(yè)格局向均衡發(fā)展。非對(duì)稱(chēng)管制被主管部門(mén)明確確認(rèn)，這對(duì)目前市場(chǎng)的大幅度領(lǐng)先者并非好消息，在非對(duì)稱(chēng)管制下，未來(lái)中國(guó)移動(dòng)的領(lǐng)先幅度繼續(xù)擴(kuò)大將面臨比較大的難度。- TD-SCDMA雖然成功實(shí)現(xiàn)商用將沒(méi)有疑問(wèn)，但由于在其他國(guó)家還沒(méi)有應(yīng)用，因此手機(jī)生產(chǎn)商提供可供用戶選擇TD終端品種較少。終端品種較少是以往影響聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡(luò)發(fā)展用戶較慢的其中一個(gè)重要原因，TD-SCDMA未來(lái)可能也會(huì)面臨同樣的問(wèn)題。面對(duì)中國(guó)電信全業(yè)務(wù)寬帶（移動(dòng)心中永遠(yuǎn)的痛）、iptv移動(dòng)化、fmc業(yè)務(wù)/彩色固網(wǎng)/數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)、112/黃頁(yè)/bb114（號(hào)碼百事通

48、）等轉(zhuǎn)移到移動(dòng)（fs）平臺(tái)等新業(yè)務(wù)層出不窮的推出，中移動(dòng)面臨客戶流失和技術(shù)替代風(fēng)險(xiǎn) 中國(guó)聯(lián)通1) 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：- 獲得全業(yè)務(wù)牌照后，新聯(lián)通同時(shí)擁有了從銅線、光纖、wifi、gsm/wcdma業(yè)務(wù)牌照，其移動(dòng)寬帶wcdma技術(shù)成熟度、產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模及完善程度較電信cdma2000和移動(dòng)td-scdma具有優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)其3G服務(wù)(WCDMA)發(fā)展?jié)摿ψ畲?，主要體現(xiàn)在WCDMA是全球主流的3G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，用戶數(shù)量增長(zhǎng)最快，在和另一個(gè)3G標(biāo)準(zhǔn)CDMA2000系列的競(jìng)爭(zhēng)中取得了明顯的優(yōu)勢(shì)。尤其是在后續(xù)向4G的演進(jìn)中，WCDMA標(biāo)準(zhǔn)的后續(xù)演進(jìn)目前來(lái)說(shuō)是最成熟的，獲得各個(gè)主要通信設(shè)備生產(chǎn)商的支持。從使用用戶的角度

49、，WCDMA的終端產(chǎn)品非常豐富，支持WCDMA的國(guó)外漫游的國(guó)家比較多，這些因素都意味著未來(lái)WCDMA的用戶發(fā)展?jié)摿⑹蔷薮蟮摹? 目前中聯(lián)通網(wǎng)與網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)的分離存在的“左右互搏”現(xiàn)象將伴隨著新中國(guó)聯(lián)通形成、網(wǎng)的出售而消失，還可獲得一筆不菲的補(bǔ)償金，可以一心一意發(fā)展其產(chǎn)業(yè)鏈最強(qiáng)大的G網(wǎng)，再加上北方十省網(wǎng)通的固網(wǎng)資源，將移動(dòng)業(yè)務(wù)與固網(wǎng)業(yè)務(wù)捆綁發(fā)展，在北方十省的競(jìng)爭(zhēng)力將得到加強(qiáng)- 在競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)移動(dòng)通信領(lǐng)域，聯(lián)通GSM網(wǎng)的用戶規(guī)模和收益水平在3家運(yùn)營(yíng)商中位于第2，次于中國(guó)移動(dòng)而領(lǐng)先于將屬于中國(guó)電信的CDMA網(wǎng)。- 公司享有不對(duì)稱(chēng)管制扶持政策等國(guó)家政策扶持，政策傾斜下國(guó)家會(huì)給予相應(yīng)的支持。2) 競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)：

50、- 低端客戶，m&a后遺癥（公司客戶群體主要為低端消費(fèi)群體，客戶arpu值較移動(dòng)和電信有明顯差距，聯(lián)通gsm客戶arpu為43元、電信cdma為56元、移動(dòng)為89元，網(wǎng)通寬帶arpu55元而電信為76元）- 重組后CDMA網(wǎng)絡(luò)賣(mài)給了電信，在3G牌照發(fā)放之前，其目前的GSM網(wǎng)絡(luò)屬于2.5G，跟移動(dòng)相比并無(wú)任何優(yōu)勢(shì)，相反中國(guó)移動(dòng)在很多地區(qū)的GSM網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)2.75G，相對(duì)于聯(lián)通而言目前具有移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)帶寬優(yōu)勢(shì)- 合并后短期面臨整合挑戰(zhàn)，原來(lái)的兩家獨(dú)立的公司要合為一體，在組織架構(gòu)、人員、企業(yè)文化、信息系統(tǒng)等方面的整合都需要時(shí)間，特別是需要解決原聯(lián)通與原網(wǎng)通發(fā)展戰(zhàn)略相融合的問(wèn)題。聯(lián)通計(jì)劃在年將核心資源投入到

51、網(wǎng)的建設(shè)中來(lái)，完善網(wǎng)的服務(wù)深度與廣度，向農(nóng)村市場(chǎng)進(jìn)行拓展；而網(wǎng)通計(jì)劃在年扭轉(zhuǎn)話音業(yè)務(wù)的不利局面，推進(jìn)非話音業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率不低于，語(yǔ)音增值業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，寬帶業(yè)務(wù)收入進(jìn)一步增長(zhǎng)提速，大力拓展寬帶業(yè)務(wù)用戶數(shù)。只有解決了這個(gè)戰(zhàn)略議題后，才適宜制定更深層的戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)舉措。- 公司創(chuàng)新能力缺乏：合并后公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力明顯處于弱勢(shì)地位，產(chǎn)業(yè)鏈整合力和主導(dǎo)力顯得氣弱聲短，產(chǎn)業(yè)鏈的合作伙伴參與業(yè)務(wù)創(chuàng)新的主動(dòng)性和積極性熱情不高，而公司內(nèi)部員工待遇低、難以激發(fā)其自主創(chuàng)新的動(dòng)力和積極性，在引進(jìn)外援方面又面臨國(guó)有企業(yè)管理體制的束縛，與外資合作的深度和廣度上存在政策體制障礙- 雖然出售了C網(wǎng)獲得了現(xiàn)金，但考慮歷史債

52、務(wù)和網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建壓力，實(shí)際現(xiàn)金儲(chǔ)備也所剩不多聯(lián)通網(wǎng)通在目前的格局下屬于相對(duì)的“弱弱”，合并主體綜合競(jìng)爭(zhēng)力相差不大，而企業(yè)文化、組織結(jié)構(gòu)以及企業(yè)管理流程卻相差很大，同時(shí)面臨兩套管理班子合并成一套人馬的人事安排的重要難題，這將讓重組的過(guò)程延長(zhǎng)，起跑落后，至少在短期內(nèi)對(duì)新中國(guó)聯(lián)通參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)不利。l 重組后運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)策略分析 中國(guó)電信業(yè)務(wù)發(fā)展策略預(yù)測(cè)：與中國(guó)移動(dòng)相比，中國(guó)電信的優(yōu)勢(shì)集中在寬帶接入市場(chǎng)、固網(wǎng)增值業(yè)務(wù)市場(chǎng)、政企市場(chǎng)以及覆蓋這兩個(gè)市場(chǎng)的綜合信息服務(wù)，中國(guó)電信獲得移動(dòng)網(wǎng)后，將直接擁有移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)與用戶基礎(chǔ)，可以直接運(yùn)營(yíng)移動(dòng)業(yè)務(wù)；可以通過(guò)FMC（移動(dòng)固話融合），以低語(yǔ)音資費(fèi)爭(zhēng)奪市場(chǎng)

53、，吸引客戶；同時(shí)網(wǎng)也為電信的戰(zhàn)略提供了最佳平臺(tái)，可以整合寬帶、增值業(yè)務(wù)、多媒體及一體化解決方案，再通過(guò)增值業(yè)務(wù)獲取收益。行業(yè)重組一般分為牌照發(fā)放、業(yè)務(wù)融合、網(wǎng)絡(luò)分拆融合以及人員文化融合四個(gè)階段進(jìn)行。對(duì)于牌照發(fā)放，預(yù)測(cè)可能在“2008年全國(guó)人民代表大會(huì)”或“奧運(yùn)會(huì)”結(jié)束后的期間；一旦牌照發(fā)放，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可在1-3個(gè)月內(nèi)首先實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)融合，迅速形成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，逐步實(shí)現(xiàn)全面發(fā)力，直到網(wǎng)絡(luò)分拆融合，人員文化融合完成，就會(huì)進(jìn)入全面協(xié)同，全面競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，但在網(wǎng)絡(luò)分拆融合，人員文化融合方面會(huì)存在較大問(wèn)題如網(wǎng)絡(luò)分拆會(huì)受到C網(wǎng)、G網(wǎng)一體的限制，聯(lián)通內(nèi)部目前還難于分解，聯(lián)通的非傳統(tǒng)電信體系，和電信體系的文化與人員的融合

54、，需要時(shí)間?？梢苑治?，重組后，基于延伸的寬帶與無(wú)線數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)能力，能使新中國(guó)電信快速站穩(wěn)市場(chǎng)，其核心策略就是一句話以寬帶為核心，謀全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)。其可能采取的策略如下：1) 傳統(tǒng)業(yè)務(wù)防守反擊策略：在傳統(tǒng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)方面采用防守反擊策略，即通過(guò)固話包月套餐、業(yè)務(wù)捆綁套餐方式（從話音寬帶向話音移動(dòng)寬帶過(guò)渡）提高網(wǎng)絡(luò)使用效率和緩解移動(dòng)替代固話 的趨勢(shì)，并進(jìn)一步圈定用戶規(guī)模。- 特別是針對(duì)語(yǔ)音業(yè)務(wù)量小的地區(qū)（區(qū)域分布主要為中西部的城鄉(xiāng)地區(qū)、東部農(nóng)村地區(qū)）或中小企業(yè)客戶（大量使用移動(dòng)電話，固定電話使用頻率低）采用限時(shí)或不限時(shí)包月制套餐逐步替代目前月租費(fèi)加通信費(fèi)的模式，刺激用戶的固話業(yè)務(wù)需求，提高固話在不發(fā)達(dá)地區(qū)以

55、及中小企業(yè)的話務(wù)量，防止固話業(yè)務(wù)的進(jìn)一步下滑。- 將充分利用固話、寬帶、移動(dòng)、iptv等多重業(yè)務(wù)捆綁和為政企客戶和家庭客戶提供各種信息通信系統(tǒng)解決方案，從而進(jìn)一步圈定用戶規(guī)模。如收購(gòu)cdma網(wǎng)絡(luò)后，通過(guò)固話與移動(dòng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)捆綁方式，推出一系列家庭套餐，綁定家用固定電話、移動(dòng)用戶語(yǔ)音套餐以及同時(shí)綁定家用寬帶以及iptv等業(yè)務(wù)，最多可以達(dá)到四重業(yè)務(wù)捆綁，一方面通過(guò)交叉補(bǔ)貼提高傳統(tǒng)業(yè)務(wù)使用量，另外通過(guò)整體優(yōu)惠的套餐增加客戶的黏度，多重的業(yè)務(wù)捆綁以及絕對(duì)低廉的資費(fèi)套餐對(duì)與吸引移動(dòng)和聯(lián)通的中低端客戶的短期效果將會(huì)非常明顯。2) 在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)方面采用差異化戰(zhàn)略，推動(dòng)固網(wǎng)和移動(dòng)的融合，打造固網(wǎng)與移動(dòng)融合業(yè)務(wù)領(lǐng)先

56、優(yōu)勢(shì)：發(fā)揮中國(guó)電信固網(wǎng)寬帶以及cdma數(shù)據(jù)傳輸優(yōu)勢(shì)，打造數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的高端品牌。- 打造國(guó)內(nèi)的無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸?shù)母叨似放疲捍罅Πl(fā)展基于固網(wǎng)寬帶的wifi(無(wú)線寬帶上網(wǎng),并在該網(wǎng)上提供免費(fèi)的網(wǎng)絡(luò)電話)和cdma網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)融合以及固網(wǎng)移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)融合將是中國(guó)電信收購(gòu)cdma網(wǎng)絡(luò)后當(dāng)務(wù)之急。利用wifi與cdma的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)(wifi網(wǎng)絡(luò)較移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)而言，具有傳輸帶寬高、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本低的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但移動(dòng)性能差以及覆蓋范圍有限，而cdma網(wǎng)絡(luò)的移動(dòng)性好、覆蓋范圍廣，但傳輸帶寬窄、建設(shè)成本高)，通過(guò)wifi與cdma網(wǎng)絡(luò)的組合布網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò)資源的優(yōu)化配置，從而實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍內(nèi)的低成本的無(wú)縫無(wú)線寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋，打造國(guó)內(nèi)的無(wú)線數(shù)

57、據(jù)傳輸?shù)母叨似放啤? 基于固網(wǎng)與移動(dòng)的融合業(yè)務(wù)的領(lǐng)先戰(zhàn)略將是中國(guó)電信制勝的關(guān)鍵。中國(guó)電信新業(yè)務(wù)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)是基于固網(wǎng)與移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)衍生的新業(yè)務(wù)如針對(duì)集團(tuán)客戶的綜合vpn業(yè)務(wù)、移動(dòng)號(hào)百業(yè)務(wù)衍生的“三訂“和廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)，全球眼業(yè)務(wù)、以及基于iptv或數(shù)字電信網(wǎng)絡(luò)的手機(jī)視頻共享業(yè)務(wù)等，以上種種業(yè)務(wù)均是中國(guó)電信獨(dú)有創(chuàng)新業(yè)務(wù)，與中國(guó)移動(dòng)增值業(yè)務(wù)相比，中國(guó)電信的優(yōu)勢(shì)是基于固網(wǎng)與移動(dòng)融合產(chǎn)生的新業(yè)務(wù)，以差異化戰(zhàn)略取勝。3) 無(wú)論怎樣進(jìn)行業(yè)務(wù)捆綁，巨大的終端補(bǔ)貼始終將是一個(gè)很大制肘，因此如何組織完善C網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈、解決終端困擾將是中國(guó)電信重點(diǎn)考慮的問(wèn)題4) 中國(guó)電信短期市場(chǎng)策略預(yù)測(cè)：- 集團(tuán)客戶市場(chǎng)：a）辦公固話與手機(jī)

58、融合的“一機(jī)雙號(hào)” 及多種業(yè)務(wù)打包銷(xiāo)售，并通過(guò)資費(fèi)價(jià)格優(yōu)惠來(lái)爭(zhēng)奪用戶，b）在服務(wù)支撐上采取多項(xiàng)業(yè)務(wù)集中服務(wù)，c）從集團(tuán)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、維護(hù)到集團(tuán)全球各網(wǎng)點(diǎn)互聯(lián)互通的系統(tǒng)解決方案，提供綜合信息服務(wù)，d）業(yè)務(wù)策略是 “將移動(dòng)業(yè)務(wù)嫁接現(xiàn)有的基于互聯(lián)網(wǎng)的行業(yè)解決方案”（優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化）- 家庭客戶市場(chǎng)：a）為以家庭為對(duì)象，實(shí)施一站式多業(yè)務(wù)銷(xiāo)售與服務(wù)，b）提供家庭多業(yè)務(wù)相關(guān)資費(fèi)優(yōu)惠套餐， “建立家庭用戶的多業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)”（固網(wǎng)與移動(dòng)的語(yǔ)音/數(shù)據(jù)/接入），即：針對(duì)原有的“我的e家”品牌，開(kāi)發(fā)和提供e6、e8外的新的套餐，以捆綁固話、寬帶和移動(dòng)手機(jī)以及iptv業(yè)務(wù)，打造解決家庭通訊需要的組合套餐，并在價(jià)格上做出優(yōu)惠，從而吸引用戶加入電信的移動(dòng)業(yè)務(wù)群，從而搶占原有運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)份額。（根