1、俄羅斯森林工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與中俄林業(yè)合作王文清、胡仁霞 來源：俄羅斯中亞東歐市場2011年第10期木材是國民經濟重要的戰(zhàn)略資源，也是建筑、建材、家具工業(yè)及許多相關工業(yè)的基本生產資料。隨著中國國民經濟的持續(xù)發(fā)展和限制林木采伐政策的出臺，對森工產品的進口需求不斷增加。俄羅斯是世界林業(yè)大國，同時也是中國最大的鄰國，中國開展對俄森工合作具有得天獨厚的地緣優(yōu)勢。因此，加強兩國在森工領域的互利合作，對保護中國森林產品資源基地和保障木材供應具有重要意義。一、俄羅斯森林資源狀況及森工產業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀()俄羅斯森林資源狀況俄羅斯森林資源具有以下特點:1.蓄積量巨大俄羅斯聯(lián)邦位于歐洲的東部和亞洲的北 部，國土面積位居世

2、界第，半多為森林或其他林地，其中大部分位于北緯50度以北的寒冷地區(qū)。俄羅斯是森林資源最豐富的國家，森林面積和木材蓄積量均居世界第位，人均森林面積為5.6公頃。2.分布集中俄羅斯森林資源主要分布在西北、西伯利亞和遠東地區(qū)。俄領土亞洲部分的森林蓄積量占全國森林總蓄積量約60%。該地區(qū)面積廣大，人煙稀少，原始森林和常年凍土帶廣布，開發(fā)較晚，開發(fā)程度普遍較低，林業(yè)基礎設施落后，并且遠離歐洲木材市場。3，以針葉林為主俄羅斯的森林資源中，針葉樹種占有絕對優(yōu)勢。針葉林面積占森林總面積的45%，針葉林蓄積量占森林總蓄積量近80%1。其分布也較為集中，主要分布在烏拉爾山脈以東廣裹的遠東和西伯利亞地區(qū)。成熟林和過

3、熟林中，針葉林占近八成。4.成熟林和過熟林占優(yōu)勢無論是針葉林還是闊葉林，成熟林和過熟林蓄積量都占絕對優(yōu)勢，且比較集中地分布在亞洲部分。20世紀60年代，俄羅斯成熟林和過熟林蓄積量為553億立方米，占總蓄積量的76%；到2000年，成熟林和過熟林蓄積量仍達到416億立方米，占總蓄積量的57%。針葉成熟林和過熟林蓄積量為342億立方米，占總蓄積量的46%，占針葉林蓄積量的58%。軟闊葉成熟林和過熟林蓄積量為71億立方米，占總蓄積量的9.6%，占軟闊葉林蓄積量的52%)0如果不及時開采，成熟林容易形成病蟲害，導致樹木腐朽不可利用。過熟林的特點是生長衰退、病腐木增多。俄羅斯森林資源中成熟林和過熟林蓄積

4、量大，亟待開發(fā)利用。表1 中俄森林面積比較森林總面積(億公頃)2005年森林面積占土地面積的比重 2005年每千人森林面積19902000年森林面積變化(%)20002005年森林面積變化(%)俄羅斯8.087 9047.905 6470-中國1.972 9021.201491.202.20全球總計39.520 2530.30599-0.22-0.18資料來源:根據(jù)聯(lián)合國根農組織2009年世界森林狀況整理得出。表2 俄羅斯森林資源分布 森林面積(億公頃)木材蓄積量(億立方米)森林覆蓋率(%)俄羅斯7.962 383346.6遠東聯(lián)邦區(qū)2.962 821048.0西伯利亞聯(lián)邦區(qū)2.765 833

5、553.8西北聯(lián)邦區(qū)0.884 510352.5烏拉爾聯(lián)邦區(qū)0.698 03038.4伏爾加河沿岸聯(lián)邦區(qū)0.379 75836.8中央聯(lián)邦區(qū)0.227 04035.0南方聯(lián)邦區(qū)0.044 577.5資料來源:俄羅斯聯(lián)邦國家統(tǒng)計局:(2009年俄羅斯地區(qū)社會經濟指標。表3 2006年中俄主要森工產品的生產木質燃料(億立方米)工業(yè)原木(億立方米)鋸木(億立方米)木制人造板(億立方米)紙漿(億噸)紙張與紙板(億噸)中國2.035 050.946 650.102 450.638 420.189 760.579 83俄羅斯0.460 001.446 000.221 270.089 620.068 820

6、.074 34全球總計18.719 9616.350 694.245 682.620 921.946 683.645 79資料來源:同表1。(二)俄羅斯森工企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀遠東和西伯利亞地區(qū)是俄羅斯森林資源主要集中地，森林工業(yè)是這地區(qū)的不大支柱 產業(yè)之，林業(yè)作為地區(qū)專業(yè)化生產部門發(fā)揮著日益重要的作用。近年來，該地區(qū)的木材采伐量也直呈l升趨勢。盡管如此，由于俄遠東和西伯利亞地區(qū)林業(yè)基礎設施簡陋落后，該地區(qū)林業(yè)資源的開發(fā)也面臨許多問題。俄羅斯出口長期以原木和低附加值產品為主，則是木材加工業(yè)落后的直接反映。二、俄羅斯森林工業(yè)面臨的問題及政策導向()俄羅斯森林工業(yè)面臨的問題1.非法采伐和非法木材貿易在俄羅

7、斯，木材非法采伐、非法出口問題嚴重。其領土歐洲部分所采伐的木材中有近35%為非法采伐，而在遠東和高加索地區(qū)超過 50%。2006年4月5日，時任俄聯(lián)邦林業(yè)署署長瓦列里羅休普金在接受俄新社記者采訪時說，2005年俄羅斯加工和出口木材達2.04億立方米，其中有合法手續(xù)的為1. 85億立方米。據(jù)官方資料，俄羅斯每年木材非法采伐量約1 900萬立方米，給國家?guī)淼膿p失達5億美元。俄森林工業(yè)家協(xié)會主席米龍塔瓊稱，俄羅斯每年應該從木材出口獲利近1 000億美元，而實際上每年所獲得的收人只有43億美元。非法砍伐木材數(shù)量最多的地區(qū)是東西伯利亞和遠東地區(qū)3。2.采伐能力低下，基拙設施不足俄羅斯所有森林和林地屬國

8、家所有，但林 業(yè)行業(yè)已全部由私人經營。俄羅斯90%以上的森林為原始森林，其中2/3可供應木材。由于天然林比例較大，每公頃平均林木凈增量較低，而采伐量則更低。據(jù)俄自然資源部專家2007年的測算，俄羅斯的林木年采伐量只占森林可采總量的22%；而亞洲部分所占比重甚至不足18%，造成樹齡老化，大量的成過熟林未得到有效利用。盡管俄羅斯是個森林大國，但木材采伐的技術水平低，裝備落后，基礎設施不足。俄羅斯平均每公頃森林只有1.2公里森林道路，其中硬路面僅占10%。而美國同樣大面積的森林，其道路為10公里，奧地利為36公里，法國為40公里，德國為45公里4。3.森工產業(yè)生產能力嚴重不足以俄遠東和西伯利亞地區(qū)為

9、例，該地區(qū)木材蓄積量占世界木材總蓄積量的15%，但由于勞動力缺乏、基礎設施不足、氣候環(huán)境惡劣、技術、經濟發(fā)展和生態(tài)保護等因素的限制，該地區(qū)的資源輸出量遠低于其資源蓄積量，造成資源的大量浪費，嚴重影響了森林資源的更新和優(yōu)化。(二)俄政府發(fā)展森林工業(yè)的政策導向俄聯(lián)邦能源部副部長馬捷羅夫指出，如果想利用俄羅斯的資源，就要做上、中、下游的體化投資。目前，俄羅斯森林工業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略是:提高森林工業(yè)的整體加工水平，增加木材深加工企業(yè)數(shù)量，提高木材造紙產品的比重。為此，俄羅斯制定了提高原木出口關稅等措施以鼓勵國內木材深加工產業(yè)的發(fā)展。表4世紀俄羅斯原木出口關稅變化年份歐元/立方米美元/立方米199645200

10、710142008152320095074資料來源:同表1。目前，俄羅斯政府大力推進木材深加工產業(yè)的發(fā)展。由于內部體系問題和國際金融危機的影響，這戰(zhàn)略的實施遇到困難。2009年6月23日，俄羅斯總理普京會見主管森林工業(yè)的政府第副總理維克托祖布科夫，在討論國家森林工業(yè)綜合體問題時強調，俄羅斯不會放棄發(fā)展這戰(zhàn)略的計劃。事實上，俄政府制定的系列發(fā)展國家森林工業(yè)的措施正在落實。2009年，國家向森林工業(yè)提供了5億多盧布的支持，這些資金將用于淡季木材儲備和支持木材出口5。除鼓勵本國企業(yè)投資外，俄羅斯各級政府歡迎外國企業(yè)進行林業(yè)合作開發(fā)。俄方希望外國企業(yè)在俄境內進行生產性投資，建立木材加工企業(yè)，利用當?shù)刎S

11、富的木材資源，加工后以成品或半成品的形式供應國內市場或出口，以此帶動當?shù)禺a業(yè)升級，創(chuàng)造更多的就業(yè)機會，帶來更多的稅收。三、中俄林業(yè)合作隨著科技的不斷進步，森林工業(yè)日益向資本密集型轉化，森林資源的競購、大型機械設備的引進、各種基礎輔助設施的完善都需要大量資本的支持，資本在林業(yè)各生產要素中的重要程度日益突出。資料來源:田風洲:2009年我國木裝進口情況分析，造紙信息2010年第4期。俄羅斯經濟在本次國際金融危機中受到巨大沖擊。由于危機前全球對能源的旺盛需求，2008年俄gdp達1.666 95萬億美元。隨著危機的不斷加深，全球能源市場迅速衰落，作為俄外匯重要來源的能源出口產業(yè)受到嚴重沖擊，2009

12、年俄gdp也大受影響，降至1.231 89萬億美元，gdp增長率為-7.9%。6由此，俄無力提供發(fā)展和完善森林工業(yè)所需的大量資本。 在全球大力提倡生態(tài)環(huán)境保護，發(fā)展低碳經濟的背景下，俄也迫切需要外國資本進人森林產業(yè)，以保持俄羅斯森林工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，建立有效、合理并可得到嚴格執(zhí)行的森林采伐和更新制度。()中俄林業(yè)合作現(xiàn)狀目前，中俄林業(yè)合作以貿易為主。自2000年以來，中俄林產品貿易額穩(wěn)步增長，年均貿易額占中俄貿易總額的10%左右。2009年，中國進口原木達2 805.9萬立方米，其中進口俄羅斯原木1 481.2萬立方米，占中國原木進口總量的52.8%；進口鋸材(含枕木)達993.5萬立方米，其

13、中進口俄羅斯鋸材312.1萬立方米，占中國鋸材進口總量的31.6%. 2009年，中國自俄羅斯木材及木材加工品進口額達19億美元，占俄對中國出口總額的17%7。但在木材深加工領域，中俄貿易與俄世界森林蓄積量第的地位不符。上圖以木漿為例，顯示中國主要木漿進口國及進口量在20052009年間的變化趨勢，圖中數(shù)據(jù)顯示，雖然俄羅斯仍屬中國主要木漿進口國，但與其他國家相比已呈現(xiàn)下降趨勢。(二)中俄林業(yè)合作前景在當前情況下，單純的森林采伐已經不能適應中俄林業(yè)合作的發(fā)展趨勢；開展木材深加工合作則能夠有效發(fā)揮雙方優(yōu)勢，實現(xiàn)共同發(fā)展，符合雙方的長遠經濟利益。2007年，新的俄聯(lián)邦森林法生效。俄聯(lián)邦政府放寬了各地

14、區(qū)使用森林的權限，為發(fā)展對外合作提供了有利條件。由于俄政府限制原木出口，鼓勵在俄境內發(fā)展林木加工產業(yè)，給有精細加工能力的中國公司提供了機會。同時，新法也進步以法律形式保障了投資者的利益，降低了投資風險。近年來，俄羅斯各地方政府也在積極改善本地經濟環(huán)境，整頓經濟秩序，規(guī)范行業(yè)經營，嚴厲打擊走私、偷漏稅、資本外逃及管理人員的索賄和受賄等腐敗行為。市場秩序趨于好轉，投資環(huán)境也逐步改善，為中國企業(yè)在俄羅斯進行直接投資和開展對俄經濟技術合作創(chuàng)造了條件。目前，中國從俄羅斯進口木材以原木為主。雖然俄方希望將木材加工后出口，并為此提高了原木出口關稅以鼓勵國內木材的深加工，但由于中方在俄羅斯境內設立木材加工廠和

15、家具廠以及在兩國市場上銷售產品的有效途徑仍處在探索階段，并且制漿造紙等森林化工項目投資巨大，建設周期長、風險大，而且涉及政策和法律問題，近期內雙方合資或中方獨資建廠的可能性不大。中俄林業(yè)合作的主要內容仍是森林采伐。(三)中俄林業(yè)合作的發(fā)展對策目前，國際上對俄森工領域的投資開發(fā)競爭日趨激烈，國外大型森工集團通過購買俄公司股份等方式不斷向俄森工領域滲透。早在2002年，歐洲造紙業(yè)巨頭“monti europo”公司就實現(xiàn)了對俄大企業(yè)色可特服卡爾森工聯(lián)合體股份公司的控股9。在東北亞，日韓企業(yè)也加緊向俄森工領域的滲透。俄森工資源合作開發(fā)情況的變化對中國的影響是重大而深遠的。分析中國木制品供應趨勢并綜合

16、考慮中國社會經濟發(fā)展的長遠目標，中國應積極參與俄森林資源的開發(fā)利用。1.政府方面(1)鼓勵中國企業(yè)開展對俄森工合作開發(fā)。政府應通過經濟、政治和外交等手段爭取簽訂政府間森林合作開發(fā)的長期協(xié)議，引導和支持中國企業(yè)“走出去”，鼓勵企業(yè)跨國經營，在對俄森工合作開發(fā)中實現(xiàn)規(guī)模經營。(2)建立和完善相關要素流動機制。中國是人口大國，經過改革開放30多年的發(fā)展，在資金和勞動力等生產要素方面具有優(yōu)勢。俄羅斯雖然繼承了蘇聯(lián)時代雄厚的林業(yè)科技基礎，但轉軌以來的困境使許多高科技成果不能及時轉化、推廣和應用。中俄雙方迫切需要個完善的要素流動機制，使雙方優(yōu)勢得到合理配置，順利實現(xiàn)向生產力的轉化。2.企業(yè)方面(1)處理好

17、與當?shù)卣年P系。雖然俄羅斯的市場經濟地位已經得到西方承認，但尚未建立起套與之相適應的完善而又透明的市場管理機制，腐敗成為嚴重困擾俄羅斯政壇的問題之。政府機構有可能利用其規(guī)制權力向企業(yè)“設租”，而當企業(yè)認為俘獲規(guī)制機構的成本小于俘獲后所獲得的利益時便會向政府機構“尋租”。與俄本土企業(yè)相比，在俄投資中國企業(yè)在處理與俄當?shù)卣P系時明顯處于弱勢。因此，中國企業(yè)應注意俄政府機構在規(guī)制過程中是否超越了權限，要在法律允許的范圍內尋求俄當?shù)卣呐浜吓c支持。(2)保障資金鏈安全運轉。蘇聯(lián)時期，政府為發(fā)展遠東和西伯利亞地區(qū)的森林工業(yè)投人了大量資金。蘇聯(lián)解體后，由于國力衰弱，俄羅斯對森林工業(yè)的投人已經降到最低

18、。沒 有巨額資金扶持，俄森林工業(yè)設備嚴重老化，道路等基礎設施嚴重不足。中國企業(yè)投資俄森工領域，需對設備和基礎設施巨額投資才能產生規(guī)模效應。同時，森工產業(yè)運轉周期長，也需要企業(yè)有充足的資金。在此條件下，企業(yè)應處理好與銀行等資金持有者的關系，也可引人風險投資機制，保障企業(yè)資金鏈的安全。(3)完善風險管理與應對機制。森林工業(yè)面臨的風險主要有兩種:經營風險和資源滅失風險。經營風險包括企業(yè)經營過程中由市場、匯率和企業(yè)家素質等因素導致的經營困難，甚至退出市場。資源滅失風險包括生物災害、氣 象災害和地質災害等引起的森林資源的損失及由此附帶的其他損失。2010年7月，俄羅斯森林大火造成至少53人死亡，500多人受傷，超過2 000間房屋被毀，經濟損失逾65億盧布9。企業(yè)應重視制定風險管理與應對機制，選擇適合企業(yè)本身的森林保險模式。作者分別為吉林大學東北亞研究院世界經濟研究所碩士生和副教授。注釋：1李劍泉等:俄羅斯森林資源與木材生產分析，世界林業(yè)研究2007年第5期。2趙海鵬等:俄羅斯聯(lián)邦的森林資源及其