1、*制造有限公司診斷報告,在閱讀本報告之前，請確認已理解并認可此知識產權條款,本報告宜嚴格保密。 *公司同意不向非*公司和其相關公司現(xiàn)任職員之外的任何人展示、閱讀或傳遞由遠卓公司提供的與此項目相關的資料。,知識產權條款,目錄,行業(yè)分析 戰(zhàn)略審視 現(xiàn)狀問題,-0.3,美國,日本,德國,巴西,英國,韓國,中國,印度,95年至05年汽車銷量,單位:千輛,01年至05銷量增長率,01年至05占全球增長率比重,中國成為全球增長最快的汽車市場,中國經濟高速發(fā)展給汽車市場帶來強勁的發(fā)展動力,-3,資料來源:麥肯錫季刊,在不同檔次的轎車中,標準型(經濟型)和中低檔轎車將能保持良好的增長勢頭,資料來源:中華資訊行

2、,高檔（ 2.5l),中高檔（2.0-2.5l),中低檔（1.6-2.0l),標準經濟型（1.0-1.6l),微型（ 1.0l),63,100,200,8.5%,7.6%,8.5%,16%,6.9%,8.7%,12%,16.4%,21%,9.8%,中國轎車市場預測 (單位:萬輛),私人購車正在成為市場主要驅動力,資料來源:中國汽車市場展望,桑塔納,捷達,占總銷量%,商務用車,公務用車,私人用車,出租車,私人用車,商務用車,出租車,2000銷量(按用途分),政府已采取一系列措施鼓勵私人購車,措施,狀態(tài),第十個五年計劃-“鼓勵轎車進入家庭”政策 鼓勵家庭買轎車 清除家庭轎車發(fā)展障礙 重點發(fā)展價格在

3、80000元左右的緊湊型轎車 開發(fā)1.3l以下的轎車 開發(fā)滿足環(huán)境和安全需要的轎車 用產品認證制代替產品目錄體系 取消國家對轎車生產的壟斷 對新產品采用認證制 解除價格管制 政府不影響轎車定價 提高市場況爭機制 消費者保保護 統(tǒng)一的轎車消費政 召回制度 規(guī)范的二手車市場 取消不合的的車輛使用費,已開始 已開始 正在實施 已開始 討論中 討論中 已開始 已開始,加入WTO后，汽車行業(yè)將是受入世影響最大的行業(yè),保護壁壘 關稅 投資限制 投資比例 領域 全球化程度 品牌的全球市場份額 生產轉移的成本與總銷售收入的比較,據預測，在社會政治穩(wěn)定的前提下，中國05年轎車年銷量將達到100萬輛,資料來源:中

4、國汽車市場展望,轎車產量 (單位:千輛),國產轎車,進口轎車,在銷量快速增長的同時，由于國外企業(yè)的大批涌入，目前汽車產能利用率只有50%,已有產能,市場需求,產能利 用率(%),42,44,41,44,48,50,55,63,73,84,96,市場需求和已有產能,資料來源:汽車行業(yè)分析報告,轎車(單位:千輛),產能過剩、累計產量不斷增加和價格遠高于國際市場，必然導致國內轎車價值持續(xù)下降,上海大眾桑塔納GLS,整車廠為緩解成本壓力，要求供應商每年至少降價8%-10%,制造成本,采購成本,整車廠成本指數(shù),整車廠預期成本指數(shù),-8%/年,-8%/年,成本指數(shù)比較,并施加壓力促使零部件供應商形成核心競

5、爭力,同步化,在零件供應商的協(xié)助下,實現(xiàn)模塊和組件的同步設計和開發(fā),模塊化,復雜性生產增加及核心業(yè)務聚焦加速了模塊化采購戰(zhàn)略的實施,準時生產,直接供貨到生產線,實現(xiàn)零庫存,零部件供應商必需為此作好準備,汽車部件OEM廠商在研發(fā)、質量、交貨期上將面臨主機廠更大的壓力,供應商,整車廠,外購,自制,參與研發(fā)深度,采購政策,較短的產品投放周期,整車廠傾向于研發(fā)能力較強的供應商,中國零部件供應體系也將進一步分化成三個清晰的層次,第三級,第一級,第二級,整車廠,第三級,第二級,第一級,整車廠,第一級和第二級之間沒有明顯的區(qū)別 第一、二級直接向整車廠供貨 區(qū)域性的、依整車廠為中心布局,第一、二、三級間有明顯

6、的區(qū)別 通常只有第一級直接向整車廠供貨 跨區(qū)域與整車廠整合,系統(tǒng)或模塊集成商,圍繞第一級的組件供應商,零件供應商,現(xiàn)在,將來,外資零部件供應商很有可能主導第一級和第二級產品并逐步進入售后服務市場及出口市場,整車配套市場,維修市場,國內,出口,國內,出口,第一級,第二級,第三級,現(xiàn)在,將來,整車配套市場趨勢,處于市場領先地位 每年增長2030% 入世后獨資和合資公司會顯著增加 瞄準海外整車配套市場,維修市場趨勢,每年增長23% 出口市場有潛在的增長潛能,獨資與合資零部件供應商的市場定位,中資零部件供應商很可能會主導第三級和部分第二級，覆蓋整車配套、售后服務和出口市場,整車配套市場,維修市場,國內

7、,出口,國內,出口,第一級,第二級,第三級,現(xiàn)在,將來,整車配套市場趨勢,每年減少0-5% 業(yè)績良好的公司將與跨國公司合作 缺乏競爭力的公司將被擠出整車配套市場,維修市場趨勢,每年增加5-20% 許多公司由于缺乏競爭力退出整車市場后轉而進入售后市場 瞄準海外售后服務市場 增加出口,中資零部件供應商的市場定位,與發(fā)達國家相比，中國汽車獨立售后服務市場還處于培育階段,國內,國外,服務主體,市場需求,主機廠4S店2050家，占全國汽修店數(shù)量的1%、占銷售收入50%以上； 獨立汽車售后服務商占到總量的99%，占總銷售收入不到50%； 零部件流通商多達30多萬家，行業(yè)集中度低；,注釋：DIYDo it

8、yourself 自己動手,1500萬輛的保有量中，約有85%以上是公司車輛，對維修價格敏感度不高，難以推動獨立售后服務市場發(fā)展；,美國獨立售后市場規(guī)模占總量的80%，非獨立售后市場占20%； 美國前四家最大的連鎖經營商占了全美所有汽配店鋪的50%；,以私人轎車為主，維修價格敏感度高，普遍采用DIY方式維護汽車，獨立售后服務市場需求量大；,配件生產商進入售后市場,隨著汽車配件全球采購的深入，配件供應商正逐步擺脫主機廠的約束，有更多的自主權尋求與其它主機廠合作和進入售后市場，如：日本電裝、德爾福已相繼進入中國售后市場；,私車普及,隨著中國私人轎車的普及，更多的車主會選擇價格公道的獨立售后服務，獨

9、立售后市場需求將快速增長；,供、需雙方的需求，必將催生中國配件流通的巨人,隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，中國獨立售后服務市場將逐步取得主導地位，也必將培育一批配件流通巨人,目錄,行業(yè)分析 戰(zhàn)略實施對業(yè)績管理的要求 現(xiàn)狀問題,發(fā)展戰(zhàn)略,堅實的制造基礎 優(yōu)秀的服務網絡 高效的投資體系,確認績效障礙,生產組織模式 人員 質量控制,克服績效障礙,監(jiān)控與評估,平衡考績表 例外部分 行動計劃,我們如何設定方向？,需要采取什么行動？,我們進步了多少？,什么是我們的障礙？,我們鼓勵了正確的行為嗎？,業(yè)績管理需以發(fā)展戰(zhàn)略的順利實施為目標,生產組織模式 人員 質量控制,*制定了三步走的發(fā)展戰(zhàn)略,制造的*,服務的*,投資的*

10、,2005年,2010年,戰(zhàn)略目標,堅實的制造基礎,輸出技術、管理的基地；,戰(zhàn)略舉措,從售后市場延伸到OEM市場； 建立精益生產的制造模式； 建立有效的品控體系； 基本建成配件服務網絡； 形成一支高效的管理隊伍；,完善的配件服務網絡；,穩(wěn)固出口配件服務網絡； 建立完善的國內售后配件服務網絡； 從產品品牌延伸到GSP渠道品牌；,穩(wěn)健的投資體系；,以完善的配件服務網絡、渠道品牌基礎，投資為手段，輸出優(yōu)秀的制造管理模式，做強、做大*汽配主業(yè)；,*長期發(fā)展戰(zhàn)略基本符合汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢,戰(zhàn)略目標,行業(yè)發(fā)展趨勢,堅實的制造基礎 準時、優(yōu)質、低成本 雄厚的技術開發(fā)實力,完善的服務網絡 覆蓋面廣、運行高效

11、高美譽度的GSP渠道品牌,穩(wěn)健的投資體系,整車廠商將要求配件供應商具備如下能力： 同步開發(fā)、準時供貨、高質量標準、穩(wěn)定的質量水平、有競爭力的價格,國內配件流通市場即將出現(xiàn)渠道品牌 獨立售后服務市場將逐步取得主導地位 配件流通行業(yè)集中度將提高 獨立于主機廠的快修、專賣店將成為主要終端,國內配件業(yè)面臨大規(guī)模重組 國內70%的零件供應商不具備國際競爭能力 預計2010年國內配件供應商將由5850*家減少至1800家左右,*OEM配件廠商數(shù),*發(fā)展戰(zhàn)略基本符合行業(yè)發(fā)展趨勢,依據發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，*已制定了03年經營目標,戰(zhàn)略目標 （第一階段）,堅實的制造基礎 準時、優(yōu)質、低成本 雄厚的技術開發(fā)實力 初步建成配件服務網絡,03年經營目標,銷售收入確保實現(xiàn)1.7億元，力爭達到2.1億元 其中品延收入5800萬、國內GSP3500萬 退貨率不高于2%；一次合格率高于95%。 及時交貨率6月底前90% ，12月份前97%。 生產工人勞動生產率提高10%。 制造成本降低10%。 年均物資供應的及時率達到95%。 大幅壓縮成品、在制品庫存 采購成本降低510%。,為實現(xiàn)經營目標，需對目前存在的關鍵問題采取針對性解決措施,管理改善,建立精益生產模式 健全質保體系 設備更新改造 建立模擬獨立核算體系 建立員工培訓體系,針對的問題,庫存品、呆滯