1、獨(dú)立的第三方支付（暨手機(jī)支付）服務(wù)Independent third-party payment services業(yè)務(wù)計(jì)劃business planJanuary 2009錄Contents目一、第三方支付服務(wù)概述二、國(guó)內(nèi)外主要第三方支付服務(wù)商簡(jiǎn)介 三、公司開展第三方支付業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)模式四、公司建設(shè)第三方支付平臺(tái)的策略五、公司提供第三方支付服務(wù)的營(yíng)銷策略六、競(jìng)爭(zhēng)分析及核心競(jìng)爭(zhēng)力七、盈利模式八、近期目標(biāo)九、資金預(yù)算十、團(tuán)隊(duì)介紹第三方支付概述third-party payment An overview of第三方支付的有關(guān)定義第三方支付，指在電子商務(wù)企業(yè)與銀行之間建立一個(gè)中立的支付平 臺(tái)，為網(wǎng)上購(gòu)

2、物提供資金劃撥渠道和服務(wù)的企業(yè)。在交易中，買方 選購(gòu)商品后，使用第三方平臺(tái)提供的賬戶進(jìn)行貨款支付，由第三方賣家貨款到達(dá)、進(jìn)行發(fā)貨；買方檢驗(yàn)物品后，就可以 給賣家，第三方再將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至賣家賬戶付款 第三方支付平臺(tái)，電子商務(wù)中，在客戶和商業(yè)銀行之間建立的，具有可靠的信譽(yù)保障， 采用與商業(yè)銀行簽約的方式，提供與銀行支付結(jié)算系統(tǒng)接口和通道服務(wù)，能實(shí)現(xiàn)資金 轉(zhuǎn)移和網(wǎng)上支付結(jié)算功能的交易支持平臺(tái)。第三方支付的優(yōu)勢(shì) 交易的便捷性第三方支付平臺(tái)采用了與眾多銀行合作的方式，從而大大地方便了網(wǎng)上交易的進(jìn)行，對(duì) 于商家來(lái)說，不用安裝各個(gè)銀行的認(rèn)證軟件，從一定程度上簡(jiǎn)化了費(fèi)用和操作。 降低交易成本第三方支付平臺(tái)作為中介

3、方，可以促成商家和銀行的合作。對(duì)于商家第三方支付平臺(tái)可 以降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本；對(duì)于銀行，可以直接利用第三方的服務(wù)系統(tǒng)提供服務(wù)，幫助銀行 節(jié)省網(wǎng)關(guān)開發(fā)成本。 提供數(shù)據(jù)分析第三方支付平臺(tái)能夠提供增值服務(wù)，幫助商家網(wǎng)站解決實(shí)時(shí)交易查詢和交易系統(tǒng)分析， 提供方便及時(shí)的退款和止付服務(wù)。第三方支付的優(yōu)勢(shì) 提供多種增值服務(wù)第三方支付平臺(tái)可以對(duì)交易雙方的交易進(jìn)行詳細(xì)的記錄，從而防止交易雙方對(duì)交易行為可能的抵賴以及為在后續(xù)交易中可能出現(xiàn)的糾紛問題提供相應(yīng)的證據(jù)。 提供交易信用擔(dān)保第三方支付克服交易方的虛擬性，網(wǎng)上交易時(shí)，買方和賣方都未必使用真實(shí)的身份進(jìn)行注 冊(cè)，因此我們知道的信息很可能是虛假的，因此在這樣的情況下

4、進(jìn)行電子商務(wù)活動(dòng)是非常不可靠的，例如：消費(fèi)者在購(gòu)物網(wǎng)站上購(gòu)買商品，并且進(jìn)行付款，可是等了很久就是沒有受到貨物。后來(lái)發(fā)現(xiàn)是有一在該購(gòu)物網(wǎng)站上用一虛假的信息注冊(cè)一家店鋪，陳列商品，引誘消費(fèi)者上當(dāng)收騙。進(jìn)而實(shí)施犯罪行為。第三方支付能夠很好的阻止這項(xiàng)行為?？傊?，第三方支付平臺(tái)是當(dāng)前所有可能的突破支付安全和交易信用雙重問題中較理想的解決方案。國(guó)內(nèi)外主要第三方支付服務(wù)商簡(jiǎn)介domestic main The third party payment service provider profiles第三方支付發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)的第三方產(chǎn)業(yè)已逐漸進(jìn)入高速發(fā)展的良性時(shí)期，目前國(guó)內(nèi)有從事第三方電子支付的企業(yè)在大約在50

5、家左右，其中規(guī)模較大的企業(yè)包括支付寶、銀聯(lián)，快錢，財(cái)付通，首信，網(wǎng)銀等。隨著網(wǎng)上購(gòu)物人群的增長(zhǎng)，第三方支付已經(jīng)越來(lái)越成為一個(gè)擁擠的行業(yè)，政府進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)監(jiān)管是必然趨勢(shì)。按目前業(yè)內(nèi)公認(rèn)的說法，央行即將首批發(fā)出10張左右的第三方支付結(jié)算經(jīng)營(yíng)牌照，其余40多家拿不到牌照的公司將被迫退出市場(chǎng)。第三方支付發(fā)展現(xiàn)狀過去第三方支付平臺(tái)一直處于自由競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，經(jīng)過幾年的發(fā)展，逐步形成了支付寶一家獨(dú)大，銀聯(lián)，快錢，財(cái)付通，首信，網(wǎng)銀等眾多公的市場(chǎng)格局。如下圖。2008年QI中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、第三方放網(wǎng)上支付企業(yè)交易市場(chǎng)份額易寶,2.50%首信支付,1.90%網(wǎng)銀在線,上海環(huán)迅,3.20%安付通,1.15.03%0

6、%京東商城,15.00%卓越,15.40%快錢,貝寶,4.00%0.90%云網(wǎng),0.60%麥網(wǎng),10.80%其它,8.80%銀聯(lián),12.10%北斗手機(jī)網(wǎng), 8.80%紅孩子,4.60%其它,2.10%七彩谷,網(wǎng)城, 0.80%3.80%夢(mèng)露時(shí)尚PPG,2.70%網(wǎng), 2.50%支付寶,50.02%注：QI網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物和第三方網(wǎng)上支付行業(yè)交易額統(tǒng)計(jì)口徑和標(biāo)準(zhǔn)，詳見艾瑞咨詢最新發(fā)表的2008QI中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)監(jiān)測(cè)報(bào)告和2008QI中國(guó)網(wǎng)上支付市場(chǎng)監(jiān)測(cè)報(bào)告第三方支付面臨的問題同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題t 2Competition issues支付安全問題 1Payment of security issues網(wǎng)上銀

7、行的競(jìng)爭(zhēng) 3 Internet banking competition監(jiān)管部門的政策 4Regulatory policies1.支付安全問題 通過設(shè)立仿冒網(wǎng)站、發(fā)送電子郵件甚至利用電腦病毒等手段，騙取用戶的銀行賬戶、等信息。2.同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題 一些廠家不計(jì)成本的打價(jià)格戰(zhàn)，在成本之下收取費(fèi)用。由于缺乏管理規(guī)范，很多競(jìng)爭(zhēng)者不按規(guī)矩出牌，從而表現(xiàn)的是一種無(wú)序的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，而這種無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)往往會(huì)把一個(gè)行業(yè)毀掉。3.網(wǎng)上銀行競(jìng)爭(zhēng)問題 網(wǎng)絡(luò)銀行比傳統(tǒng)銀行具有成本、差異、信息和時(shí)空等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，它代表著銀行業(yè)的發(fā)展方向.但銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也十分激烈，未來(lái)銀行是否會(huì)全面介入第三方支付，這種也是會(huì)有的4.監(jiān)管部門的

8、政策 央行和銀監(jiān)會(huì)的政策對(duì)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展有著決定性意義，但無(wú)論如何第三方支付是一種趨勢(shì)和潮流，政策的出臺(tái)只會(huì)規(guī)范其業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)，而不會(huì)直接扼殺行業(yè)的發(fā)展.第三方支付的發(fā)展?jié)摿蜋C(jī)遇中國(guó)第三方電子支付市場(chǎng)交易額總規(guī)模在2008年第1季度已達(dá)到454.67億元。其中互聯(lián)網(wǎng)支付達(dá)417.59億元，第三方手機(jī)支付達(dá)35.2億元，第三方電話支付達(dá)1.88億元。2007-2011年中國(guó)第三方支付交易市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)分析預(yù)測(cè)顯示：到2011年，中國(guó)第三方市場(chǎng)將會(huì)保持高速增長(zhǎng)，屆時(shí)，通（億）566903779過第三方支付的市場(chǎng)將會(huì)達(dá)到1萬(wàn)億人民幣以上，其中以手機(jī)支付和機(jī)票訂購(gòu)市場(chǎng)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)速度會(huì)最快223612365

9、61第三方支付的發(fā)展?jié)摿蜋C(jī)遇 經(jīng)濟(jì)寒流凸顯電子商務(wù)優(yōu)勢(shì) 垂直B2C興盛拉動(dòng)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物快速上升 垂直B2C的興起是07年以來(lái)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)熱點(diǎn)，特別是大量傳統(tǒng)零售商、品牌商對(duì)在線銷售渠道的重視程度都在加大， 對(duì)電子商務(wù)的投入力度也越來(lái)越大。這其中涉及的傳統(tǒng)行業(yè)非常之多，包括服裝、母嬰用品、鉆石、家電等各個(gè)細(xì)分行業(yè)都受到了資本市場(chǎng)的青睞，新進(jìn)入的企業(yè)不計(jì)其數(shù)。從艾瑞的研究和數(shù)據(jù)來(lái)看，目前C2C仍是網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)發(fā)展主推動(dòng)力；但是，隨著更多企業(yè)加入B2C 市場(chǎng)，特別是擁有超強(qiáng)品牌及資源實(shí)力的傳統(tǒng)企業(yè)、以及擁有豐富電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)的加入，B2C未來(lái)幾年將迎來(lái)高速發(fā)展 經(jīng)濟(jì)遭遇寒流，這對(duì)國(guó)內(nèi)電子商務(wù)市場(chǎng)不

10、完全是件壞事。拋開其必有的影響不說，經(jīng)濟(jì)寒流時(shí)期更能凸顯電子商務(wù)的優(yōu)勢(shì)。一方面，國(guó)際市場(chǎng)的萎縮使得商家的目光重新回到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，拉動(dòng)內(nèi)需增長(zhǎng)成為大到國(guó)家、小到企業(yè)的訴求。另一方面，在國(guó)內(nèi)CPI高漲、經(jīng)濟(jì)的時(shí)期，消費(fèi)者必然會(huì)考慮到節(jié)省開支，在消費(fèi)需求存在、而消費(fèi)理念趨 向節(jié)省的情況下，電子商務(wù)的優(yōu)勢(shì)得以 最大限度地放大。通過網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物，節(jié)省 人力、時(shí)間、金錢，同時(shí)又可貨比多家， 自然是最佳選擇之一。國(guó)內(nèi)外主要第三方支付服務(wù)商簡(jiǎn)介銀聯(lián)在線支付寶聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)易寶支付PaypalObopay公司開展第三方支付業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)模式Third-party company to pay the operating bus

11、iness model第三方支付服務(wù)運(yùn)營(yíng)模式依托商業(yè)銀行，專注于獨(dú)立第三方支付服務(wù)的主業(yè)，把支付結(jié)算服務(wù)做到極致。避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，提供領(lǐng)先的手機(jī)支付服務(wù)。為客戶提供量身定做的差異化服務(wù)，滿足客戶的多種需求，保證客戶的忠誠(chéng)度。在包括市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品模式以及服務(wù)理 念上實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新，開拓新的業(yè)務(wù)空間，適 應(yīng)發(fā)展。多樣化增值服務(wù)領(lǐng)先的手機(jī)支付專注第三方支付與中航信合作第三階段 固本創(chuàng)新專業(yè)化、行業(yè)化發(fā)展整合銀行資源第二階段與商業(yè)銀行的緊密合作關(guān)系第一階段第三方支付服務(wù)運(yùn)營(yíng)模式運(yùn)營(yíng)服務(wù)的優(yōu)勢(shì)213 第三方支付平臺(tái)提供一系列的應(yīng)用接消費(fèi)者和商家不需要在不同的銀行開設(shè)不同的賬戶，可以幫助消費(fèi)者降低網(wǎng)上購(gòu)物的成本

12、， 幫助商家降低運(yùn)營(yíng)成本；同時(shí)，還可以幫助銀行節(jié)省網(wǎng)關(guān)開發(fā)費(fèi)用，并為銀行帶來(lái)一定的潛在利潤(rùn)。 有了第三方支付平臺(tái)，商家和客戶之間的交涉由第三方來(lái)完成，使網(wǎng)上交易變得更加簡(jiǎn)單。到一個(gè)界面上，負(fù)責(zé)交易結(jié)算中與銀行的對(duì)接，使網(wǎng)上購(gòu)物更加快捷、便利。公司建設(shè)第三方支付平臺(tái)的策略Company build third party-platform strategy第三方支付平臺(tái)建設(shè)策略、與交通銀行的緊密合作、與中航信的緊密合作、公務(wù)差旅支付卡的應(yīng)用支持4、基于、 的手機(jī)小額支付與轉(zhuǎn)帳運(yùn)用整合營(yíng)銷策略手機(jī)支付銀行企業(yè)航空企業(yè)政府企業(yè)整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源第三方支付平臺(tái)建設(shè)策略手機(jī)支付平臺(tái)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)手機(jī)銀

13、行互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)銀行電子支付網(wǎng)關(guān)認(rèn)ISP/ICCSPPORTAL證SiSi中航信信息及結(jié)算平臺(tái)第三方支付平臺(tái)交通銀行主機(jī)系統(tǒng)公司提供第三方支付服務(wù)的營(yíng)銷策略Provides third-party payment services marketing strategy第三方支付服務(wù)的營(yíng)銷策略手機(jī)小額支付與轉(zhuǎn)帳的完善與推廣B2CC2CB2B 基于的支付折扣讓利 基于的支付費(fèi)用優(yōu)惠 基于的信用擔(dān)保致力于為各類企業(yè)及個(gè)人提供安全、便捷和保密的電子收付款平臺(tái)及服務(wù)。作為第三方支付的基礎(chǔ)服務(wù)，第三方帳戶提供了充值、收款、付款、提現(xiàn)、對(duì)帳、交易明細(xì)查詢等功能。以“第三方支付”為品牌的支付產(chǎn)品包括人民幣網(wǎng)關(guān)

14、、外卡網(wǎng)關(guān)和神州行網(wǎng)關(guān)等眾多產(chǎn)品，支持互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)和固話等多種終端, 滿足各類企業(yè)和個(gè)人的不同支付需求。其中人民幣網(wǎng)關(guān)支持支付、第三方帳戶支付、電話支付、線下匯款等多種支付方式。同時(shí)，第三方支付還為商家提供眾多實(shí)用的交易工具，包括第三方鈕、第三方鏈、多筆交易付款、電子優(yōu)惠券等，協(xié)助商家廣泛深入地開展電子商務(wù)。競(jìng)爭(zhēng)分析及核心競(jìng)爭(zhēng)力Competitive analysis and core competence競(jìng)爭(zhēng)分析及核心競(jìng)爭(zhēng)力 其他商業(yè)銀行 銀聯(lián) 其他移動(dòng)虛擬運(yùn)營(yíng)商 外國(guó)的金融機(jī)構(gòu) 可變因素 與銀行的合作關(guān)系 與移動(dòng)公司的合作關(guān)系A(chǔ)市場(chǎng)的潛在進(jìn)入者B客戶群行業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 中航信公司 各大商業(yè)銀行 移

15、動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商 其它消費(fèi)聯(lián)盟 IT企業(yè)D替代品C合作伙伴 企業(yè)客戶 中高端移動(dòng)客戶 SOHO 白領(lǐng)層 時(shí)尚一族 短信銀行 網(wǎng)上銀行 基于短信的小額移動(dòng)支付競(jìng)爭(zhēng)分析及核心競(jìng)爭(zhēng)力SOWT分析高低高低優(yōu)勢(shì)（STRENGTHS） 技術(shù)優(yōu)勢(shì)，擁有完全自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的手機(jī)銀行技術(shù)和應(yīng)用平臺(tái)軟件 電子支付業(yè)務(wù)與電子商務(wù)完美結(jié)合的商業(yè)模式 與中航信公司緊密的合作關(guān)系 良好的銀行合作關(guān)系 與互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的良好合作關(guān)系 資深銀行業(yè)內(nèi)的指導(dǎo)劣勢(shì)(WEAKNESS) 類似系統(tǒng)初次運(yùn)營(yíng) 新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù) 無(wú)品牌優(yōu)勢(shì) 銀聯(lián)公司的強(qiáng)勢(shì) 并非所有手機(jī)都支持 公司系統(tǒng)集成能力薄弱機(jī)會(huì)(OPPORTUNITIES) 目前沒有

16、市場(chǎng)主導(dǎo)者,可以成為產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定者之一 電子商務(wù)蓬勃發(fā)展,而信用體制相對(duì)缺失,急需專業(yè)的第三方支付服務(wù) 航空旅游業(yè)的高速發(fā)展，客運(yùn)進(jìn)一步規(guī)范 商業(yè)銀行對(duì)手機(jī)銀行業(yè)務(wù)的拓展，需要多樣化的增值服務(wù) 隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，業(yè)務(wù)運(yùn)作環(huán)境會(huì)越來(lái)越好 龐大的移動(dòng)用戶群是手機(jī)支付業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ) 外資金融機(jī)構(gòu)的青睞威脅(THREATS) 其他競(jìng)爭(zhēng)者的加入 國(guó)家政策調(diào)整可能會(huì)對(duì)運(yùn)營(yíng)者資質(zhì)有所要求用戶對(duì)新業(yè)務(wù)的認(rèn)知度 合作商業(yè)銀行的調(diào)整核心競(jìng)爭(zhēng)力: 獨(dú)立、可信、安全、專業(yè)的第三方支付服務(wù)安全 領(lǐng)先的手機(jī)支付服務(wù)服務(wù)優(yōu)勢(shì)專業(yè) 依托行業(yè)用戶，擁有規(guī)?；闹Ц督Y(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)模化擁有一支優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)是成功的關(guān)鍵，一支能夠掌握核心技術(shù)的團(tuán)隊(duì)是第三方支付平臺(tái)成功的關(guān)鍵盈利模式Profit model盈利模式 銀行 融資收益投資收益 客戶年費(fèi)20%20%5%35%20%機(jī)票近期目標(biāo)The short-term goal短期計(jì)劃應(yīng)用軟件的完善和再開發(fā)手機(jī)支付與銀行合作是當(dāng)前的首要工作在交通銀行的電子銀行和手機(jī)銀行平