摘要 摘要 近年來，網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)在全球蓬勃發(fā)展，已經(jīng)成為在人們金融生活中占有重 要地位的金融形式，而網(wǎng)上銀行的諸多優(yōu)勢，也成為商業(yè)銀行拓展市場空間、降 低經(jīng)營成本、增強核心競爭力、提高服務(wù)質(zhì)量和效率的重要手段，為商業(yè)銀行帶 來新的盈利點和盈利模式。國內(nèi)商業(yè)銀行都紛紛加入到網(wǎng)上銀行的行列，市場競 爭越來越激烈。在這種情況下，研究國內(nèi)商業(yè)銀行網(wǎng)上銀行的發(fā)展戰(zhàn)略，對于商 業(yè)銀行發(fā)展網(wǎng)上銀行有著不同尋常的意義。 本文對論題的研究采取調(diào)查研究和資料分析的方法，從剖析我國金融業(yè)網(wǎng)上 銀行發(fā)展現(xiàn)狀出發(fā)，借用戰(zhàn)略分析工具，重點研究了g h 銀行福建分行網(wǎng)上銀行 的宏觀環(huán)境、行業(yè)環(huán)境以及內(nèi)外部環(huán)境，探索適合g h 銀行福建分行發(fā)展的戰(zhàn)略 模式，并提出行之有效的發(fā)展策略，以期進一步改善g h 銀行福建分行網(wǎng)上銀行 的競爭地位。 經(jīng)過多年的發(fā)展，我國的網(wǎng)上銀行市場已經(jīng)形成一定的規(guī)模，加上商業(yè)銀行 的逐漸成熟以及外資銀行的進入，使得國內(nèi)銀行對于網(wǎng)上銀行的研究探索更加急 切和深入。本文提供了從商業(yè)銀行一級分行的角度看整個分行的網(wǎng)上銀行發(fā)展戰(zhàn) 略，就目前關(guān)于網(wǎng)上銀行方面的研究來看，還沒有從分行的角度來研究網(wǎng)上銀行 發(fā)展戰(zhàn)略，這本身既是一種創(chuàng)新，同時也填補了對網(wǎng)上銀行研究的一個空白。希 望本文能夠?qū)鴥?nèi)銀行的網(wǎng)上銀行發(fā)展做出一些貢獻。 關(guān)鍵詞：福建分行；戰(zhàn)略研究；網(wǎng)上銀行 a b s t r a c t a b s t r a c t e - b a n k i n gb u s i n e s sg r o w sv i g o r o u s l yw o r l d w i d ei nr e c e n ty e a r s i tp l a y sm o r e a n dm o r ei m p o r t a n tr o l e si ne v e r y o n e sf i n a n c i a ll i f e b e c a u s eo fm a n ya d v a n t a g e so f e b a n k i n g ，t h ee b a n k i n gh a sb e c o m et h ef o c u so ft h ec o m p e t i t i o na m o n gd o m e s t i c c o m m e r c i a lb a n k sa sw e l la st h ei m p o r t a n tm e t h o df o rc o m m e r c i a lb a n k st oe x p l o r e t h em a r k e t i n gs p a c e ，r e d u c et h eb u s i n e s sc o s t ，s t r e a mt h ep r e s s u r eo fc a b i n e t ，s t r e n g t h e n t h ec o m p e t i t i v e n e s s ，i n c r e a s et h eq u a l i t ya n de f f i c i e n c yo fs e r v i c e a sar e s u l t ， d o m e s t i cb a n k s ，s o o n e ro rl a t e r , e m b r a c ee b a n k i n gb u s i n e s si nh o p eo ff i n d i n gn e w p r o f i ts o u r c ea n db u s i n e s sm o d e t h e r e f o r e ，c o m p e t i t i o na m o n gc o m m e r c i a lb a n k si n c h i n ab e c o m e sv e r ys t r o n g i nt h i ss i t u a t i o n ，i ti ss i g n i f i c a n tf o rc o m m e r c i a lb a n k si n c h i n at od e v e l o pe b a n k i n gb u s i n e s st h a tr e s e a r c h i n gd e v e l o p m e n to fs t r a t e g i co f d o m e s t i cc o m m e r c i a lb a n k s 丁h et h e s i si n v o l v e si n v e s t i g a t i v er e s e a r c ha n dd a t aa n a l y s i s b e g i n n i n gw i t h a c t u a l i t ya n a l y s i so fe - b a n k i n g ，i tb o r r o w si n s t r u m e n to fs t r a t e g i ca n a l y s i st of o c u so n e b a n k i n g sd e v e l o p m e n tm o d ef o rg hb a n k ，f u j i a nb r a n c ht h a ti sc h a r a c t e r i z e db y p a r t i c u l a rm a c r oa n dm i c r ob u s i n e s se n v i r o n m e n ta n di t sc u r r e n ts i t u a t i o n t h et h e s i s a l s os u g g e s t san e wd e v e l o p m e n ts t r a t e g yf o re - b a n k i n gf o rg h b a n k ，f u j f i a nb r a n c h t oi m p r o v ei t sc o m p e t i t i v ee d g e 1 1 1 em a r k e tf o re - b a n k i n gg r o w ss t e a d i l yi nr e c e n ty e a r s c o m m e r c i a lb a n k si n c h i n ab e c o m em o r ec o m m e r c i a la n d 如r e i 朗b a n k si ss t r i d i n gi t sw a yi n t oc h i n a s m a r k e t t h ec o m p e t i t i v es i t u a t i o ng i v e sr i s et oa c a d e m i cr e s e a r c hi ne - b a n k i n g t h e r e i sn or e s e a r c hi ne - b a n k i n gs t r a t e g yw i t hr e g a r dt op r o v i n c i a lb r a n c ho fn a t i o n w i d e c o m m e r c i a lb a n k s f r o mm yp o i n to fv i e w , t h et h e s i si si n n o v a t i v ea n dm a k e s c o m p l e m e n to fr e s e a r c hi nb u s i n e s so fe b a n k i n g id oh o p et h a tt h et h e s i sw o u l d m a k ec o n t r i b u t i o n st ot h ed e v e l o p m e n to ft h ee - b a n k i n gb u s i n e s sf o rd o m e s t i c e o m m e r c i a lb a n k s k e y w o r d ：f u j i a nb r a n c h ；s t r a t e g i cr e s e a r c h ；e b a n k i n g 廈門大學(xué)學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明 茲呈交的學(xué)位論文，是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下獨立完成的研究成 果。本人在論文寫作中參考的其他個人或集體的研究成果，均在 文中以明確方式標(biāo)明。本人依法享有和承擔(dān)由此論文產(chǎn)生的權(quán)利 和責(zé)任。 聲明人( 簽名) ：弒群 幻d 7 年j7 月2 日 廈門大學(xué)學(xué)位論文著作權(quán)使用聲明 本人完全了解廈門大學(xué)有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定。廈 門大學(xué)有權(quán)保留并向國家主管部門或其指定機構(gòu)送交論文的紙質(zhì) 版和電子版，有權(quán)將學(xué)位論文用于非贏利目的的少量復(fù)制并允許 論文進入學(xué)校圖書館被查閱，有權(quán)將學(xué)位論文的內(nèi)容編入有關(guān)數(shù) 據(jù)庫進行檢索，有權(quán)將學(xué)位論文的標(biāo)題和摘要匯編出版。保密的 學(xué)位論文在解密后適用本規(guī)定。 本學(xué)位論文屬于 1 、保密() ，在年解密后適用本授權(quán)書。 2 、不保密( v ) ( 請在以上相應(yīng)括號內(nèi)打“、”) 作者簽名：故楫 導(dǎo)師簽名： 日期：2 a 0 7 年i 月只日 日期：年月 日 第一章概述 第一章概述 第一節(jié)研究背景 隨著網(wǎng)絡(luò)、通信和計算機技術(shù)的迅速發(fā)展，國家信息化建設(shè)步伐的加快和網(wǎng) 上銀行相關(guān)法規(guī)政策的日趨完善，計算機和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋面的不斷擴大，以 3 g 和i p v 6 為代表的新一代移動數(shù)據(jù)通信技術(shù)的推廣應(yīng)用，網(wǎng)民、電話用戶和手 機用戶等潛在客戶快速增長，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟的黃金時代已經(jīng)到來，網(wǎng)上銀行在這種新 經(jīng)濟的沖擊下將成為2 l 世紀(jì)銀行業(yè)經(jīng)營的主體。 雖然，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展是促使傳統(tǒng)銀行向網(wǎng)上銀行演化的不可缺少的基礎(chǔ)， 但更重要的是，網(wǎng)上銀行本身存在的種種優(yōu)勢被銀行業(yè)所看好。其一，有助于降 低經(jīng)營成本。其二，網(wǎng)上銀行服務(wù)的潛在客戶隊伍龐大。其三，網(wǎng)上銀行可以突 破時間、空間限制，隨時隨地提供服務(wù)，提高工作效率。網(wǎng)上銀行因此吸引眾多 銀行加入其中，競爭越趨激烈。 由于互聯(lián)網(wǎng)對人們生活的影響日益加深，基于先進技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)平臺，已經(jīng) 使得網(wǎng)上銀行能夠為用戶提供一系列方便、安全、高效的金融服務(wù)。根據(jù)調(diào)查， 2 0 0 5 年中國網(wǎng)上支付的客戶規(guī)模已經(jīng)達到4 0 0 0 萬，年增長率達到4 8 ，預(yù)計到 2 0 1 0 年中國網(wǎng)上支付規(guī)模將達到1 5 3 億?？梢钥闯觯W(wǎng)上銀行存在著巨大的市 場，這也刺激著各家商業(yè)銀行紛紛加快了網(wǎng)上銀行建設(shè)的步伐。 可以說，網(wǎng)上銀行伴隨著網(wǎng)絡(luò)時代的步伐跨進了中國的大門，并已形成一定 的規(guī)模，從而使網(wǎng)絡(luò)支付不再只是紙上談兵。隨著互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展，入們金融 消費方式正在發(fā)生改變，也正是這種觀念轉(zhuǎn)變，才真正有力地推動了網(wǎng)上銀行的 發(fā)展。因而，在美好前景的誘惑下，網(wǎng)上銀行成為各金融企業(yè)競爭的焦點，也越 來越成為銀行提高核心競爭力的重要手段。 艾瑞市場咨詢有限公司2 0 0 6 年中國網(wǎng)站支付簡版報告【m 】2 0 0 6 g h 銀行福建分行叫f ：銀行發(fā)腱戰(zhàn)略研究 第二節(jié)主要研究問題和意義 未來銀行業(yè)競爭將不再是傳統(tǒng)的同業(yè)競爭、國內(nèi)競爭、價格競爭，而是國內(nèi) 與國外、網(wǎng)上銀行與傳統(tǒng)銀行的多元化競爭。面對來自各方面的壓力和競爭， g h 銀行福建分行網(wǎng)上銀行這幾年雖然業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，但也面臨著市場營銷不利、 客戶服務(wù)不夠、組織管理不強等問題。因此如何改進g h 銀行福建分行的這一現(xiàn) 狀，加快網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展步伐，努力擴大市場份額，增強核- t l , 競爭力，成為 目前迫切需要解決的問題。 因此，本文的主要目的就是在戰(zhàn)略理論的基礎(chǔ)上，針對g h 銀行福建分行網(wǎng) 上銀行面臨的實際問題，并結(jié)合相應(yīng)的統(tǒng)計資料，行之有效地提出網(wǎng)上銀行發(fā)展 的策略意見，開闊思路，以期對我國商業(yè)銀行網(wǎng)上銀行的發(fā)展起一定的借鑒作用。 第三節(jié)本文研究的基本思路和分析框架 研究基本思路：本文主要依據(jù)g h 銀行福建分行網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀，結(jié) 合各相關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，以及福建省經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r和現(xiàn)有銀行業(yè)競爭對手狀況，參 考s w o t 分析、邁克爾波特的行業(yè)競爭分析五力模型等管理理論，對g h 銀 行福建分行網(wǎng)上銀行應(yīng)有的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的主要策略進行綜合 分析，總體分析框架如下： 2 第一章概述 第四節(jié)主要參考理論 一、s w o t 矩陣：威脅一機會一劣勢一優(yōu)勢 s w o t 分析的核心在于“匹配”，即根據(jù)企業(yè)的機會、威脅、優(yōu)勢、劣勢設(shè) 計出s o 、w o 、s t 、w t 戰(zhàn)略。優(yōu)勢機會( s o ) 戰(zhàn)略是發(fā)揮企業(yè)的優(yōu)勢去把握 機會的一類戰(zhàn)略；劣勢機會( w o ) 戰(zhàn)略是通過外部機會來彌補企業(yè)的不足或通 過補短提高自己的競爭力來把握機會；優(yōu)勢威脅( s t ) 戰(zhàn)略是利用企業(yè)的優(yōu)勢 來應(yīng)對外部的威脅；劣勢威脅( 、t ) 戰(zhàn)略是通過補短來應(yīng)對威脅或通過棄短來 回避風(fēng)險。 二、邁克爾波特的五種競爭力量模型 該模型是用于分析產(chǎn)業(yè)環(huán)境中的競爭力量，找出機會和威脅，波特的分析專 注于決定行業(yè)內(nèi)競爭的五種力量：潛在競爭對手的進入風(fēng)險；產(chǎn)業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的 競爭強度；購買者討價還價的能力；供應(yīng)商討價還價的能力；產(chǎn)業(yè)替代性產(chǎn)品的 相似度。在波特的分析框架內(nèi)，競爭力量強被視為威脅，競爭力量弱被視為機會。 黃丹戰(zhàn)略管理( 研究注記) 【z 】北京：清華人學(xué)j i ：版社，2 0 0 5 ，p i 8 0 1 8 1 c w l 希爾、g r 瓊斯著。孫忠譯戰(zhàn)略管理f z l 北京：中固市場 版 i ：，2 0 0 5 ，p 3 9 - 4 9 g h 銀行福建分行州i ：銀行發(fā)展戰(zhàn)i j i 苦4 i j 究 第二章網(wǎng)上銀行的發(fā)展現(xiàn)狀以及內(nèi)部情況分析 第一節(jié)中國金融業(yè)的網(wǎng)上銀行發(fā)展概況 一、中國網(wǎng)上銀行發(fā)展概況 2 0 世紀(jì)9 0 年代以來，網(wǎng)上銀行的出現(xiàn)使銀行服務(wù)完成了從傳統(tǒng)銀行到現(xiàn)代 銀行的大變革。從1 9 9 6 年中國銀行首家推出網(wǎng)上銀行開始，國內(nèi)各銀行紛紛加 入到網(wǎng)上銀行的行列中，前期各家銀行建立的網(wǎng)站，主要是用于發(fā)布信息公告以 及銀行業(yè)務(wù)介紹等。從2 0 0 0 年到2 0 0 5 年，銀行陸續(xù)將柜臺上的業(yè)務(wù)搬到網(wǎng)絡(luò)上 來，以期利用網(wǎng)上運營成本的優(yōu)勢發(fā)展網(wǎng)上銀行用戶，分流柜面壓力，降低營業(yè) 成本。從2 0 0 5 年開始，面對越來越激烈的市場競爭和客戶個性化的需求，銀行 開始將網(wǎng)上銀行當(dāng)作重要的競爭工具，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品，比如網(wǎng)上基金、網(wǎng)上保險、 網(wǎng)上黃金等金融業(yè)務(wù)，網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)有了飛躍式的發(fā)展。而與此同時，外部運營 環(huán)境也不斷改善，進一步促進了網(wǎng)上銀行的發(fā)展。2 0 0 0 年6 月2 9 日，由中國人 民銀行牽頭，組織g h 銀行，中國農(nóng)業(yè)銀行，中國銀行，中國建設(shè)銀行等1 2 家 商業(yè)銀行聯(lián)合共建的中國金融認(rèn)證中，t l , ( c h i n af i n a n c i a lc e r t i f i c a t ea u t h o r i t y , c f c a ) 全面開通，c f c a 作為個權(quán)威的、可信賴的、公正的第三方認(rèn)證機構(gòu)的 開通，為建立規(guī)范統(tǒng)一、布局合理的全國安全認(rèn)證體系和發(fā)展我國電子商務(wù)中最 關(guān)鍵的網(wǎng)上安全支付系統(tǒng)打下了良好的基礎(chǔ)。同時，中國互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量的快速 增長也為網(wǎng)上銀行的發(fā)展提供了良好的客戶基礎(chǔ)。截至2 0 0 6 年底，中國網(wǎng)民人 數(shù)已經(jīng)達到1 3 7 億戶，比2 0 0 5 年末增長2 7 0 0 萬戶，增長率為2 3 4 ，見圖l 。 上網(wǎng)計算機數(shù)已經(jīng)達到5 9 4 0 萬，增長率為2 0 ，見圖2 。 4 筘二章網(wǎng)f ：銀行的發(fā)j 徒現(xiàn)狀以及內(nèi)部情況分析 圖l ：網(wǎng)民規(guī)模和年增長率 資料來源：中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心：中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告，2 0 0 7 。 圖2 ：上網(wǎng)計算機數(shù) 資料來源：中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心：中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告，2 0 0 7 。 隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及以及網(wǎng)絡(luò)金融的發(fā)展，我國網(wǎng)上銀行的用戶規(guī)模發(fā)展迅 猛，2 0 0 5 年中國網(wǎng)上銀行用戶規(guī)模為3 5 0 0 萬戶，2 0 0 6 年該規(guī)模已經(jīng)增長為7 1 0 0 萬戶，年增長率為1 0 3 ，據(jù)艾瑞市場咨詢公司預(yù)測，2 0 0 7 年我國網(wǎng)上銀行用戶 數(shù)將達到1 1 8 億戶，見圖3 。 g h 銀行福建分行叫i ：銀行發(fā)展戰(zhàn)略研究 圖3 ：2 0 0 5 - 2 0 1 0 年中國網(wǎng)上銀行用戶規(guī)模 資料來源：艾瑞市場咨詢有限公司： 2 0 0 6 年中國網(wǎng)上銀行研究報告簡版，2 0 0 6 年。 電子商務(wù)的日益發(fā)展以及網(wǎng)上銀行用戶群體的不斷增加，使得中國網(wǎng)上銀行 的交易額也保持快速增長，2 0 0 5 年中國網(wǎng)上銀行的交易額為7 1 6 萬億元，2 0 0 6 年該交易額增長為9 3 4 萬億，年增長率達到3 0 ，據(jù)預(yù)測，2 0 0 7 年中國網(wǎng)上銀 行的交易額將達到1 1 8 3 萬億元，見圖4 。 圖4 ：中國網(wǎng)上銀行交易額規(guī)模 資料米源：艾瑞市場咨洵有限公i ；i ： 2 0 0 6 年中國網(wǎng)i ：銀行研究報告簡版，2 0 0 6 年。 6 第二章mi ：銀行的發(fā)展現(xiàn)狀以及內(nèi)部情況分析 二、我國各主要商業(yè)銀行網(wǎng)上銀行發(fā)展現(xiàn)狀 我國網(wǎng)上銀行雖然起步較晚，但從數(shù)據(jù)顯示的高增長率可見，同傳統(tǒng)營業(yè)網(wǎng) 點相比，網(wǎng)上銀行已經(jīng)呈現(xiàn)出驚人的發(fā)展態(tài)勢。目前，g h 銀行、招商銀行、中 國建設(shè)銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行、交通銀行、上海浦東發(fā)展銀 行等已經(jīng)開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。截至2 0 0 5 年，我國已有2 0 多家銀行的2 0 0 多個 分支機構(gòu)擁有網(wǎng)站，其中開展實質(zhì)性網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的分支機構(gòu)達5 0 多家。我國 的網(wǎng)上銀行初具規(guī)模，已經(jīng)形成了以四大銀行、股份制中小銀行以及外資銀行為 主體的競爭格局。 招商銀行繼中國銀行之后，1 9 9 7 年4 月推出了自己的網(wǎng)站，同年在國內(nèi)首 家推出企業(yè)網(wǎng)上銀行和個入網(wǎng)上銀行服務(wù)。1 9 9 9 年9 月，招行在全國全面啟動 網(wǎng)上銀行服務(wù)，推出“一網(wǎng)通”這一響亮品牌，構(gòu)建起由企業(yè)銀行、個人銀行、 網(wǎng)上證券、網(wǎng)上商城、網(wǎng)上支付組成的功能較為完善的網(wǎng)上銀行服務(wù)體系。到 2 0 0 3 年1 2 月，招商銀行利用其網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，以低廉的運營成本，使超過5 0 的對私業(yè)務(wù)和約1 5 的對公業(yè)務(wù)實現(xiàn)了非柜臺操作。個人網(wǎng)上銀行一年完成的業(yè) 務(wù)量，己經(jīng)接近招行一家區(qū)域性大分行的水平。2 0 0 5 年1 0 月，招商銀行還被 v a u j e 雜志評為“優(yōu)秀基金網(wǎng)上代銷銀行”以及“優(yōu)秀基金電子交易結(jié)算 渠道”留。 中國建設(shè)銀行于1 9 9 8 年8 月份推出了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，以“方便、快捷、實 用 作為主要標(biāo)準(zhǔn)，建成了技術(shù)先進、業(yè)務(wù)齊全、初具規(guī)模的網(wǎng)上銀行系統(tǒng)。目 前網(wǎng)上銀行服務(wù)已基本覆蓋了全國一級分行、2 0 0 多個大中城市，形成了一定的 市場規(guī)模，業(yè)務(wù)交易量迅猛增長。2 0 0 4 年4 月，建設(shè)銀行推出網(wǎng)上銀行3 0 版本， 統(tǒng)一了網(wǎng)上銀行品牌“e 路通 ，先后推出了全國龍卡支付、柜臺簽約、查得快、 網(wǎng)上雙幣種貸記卡業(yè)務(wù)等功能，進一步完善了網(wǎng)上銀行服務(wù)的內(nèi)容。 中國銀行是國內(nèi)商業(yè)銀行中最早推出網(wǎng)站的銀行，近年來，順應(yīng)市場及客戶 發(fā)展需求，大力提升網(wǎng)上銀行的科技含量及服務(wù)水平，2 0 0 2 年底順利完成對公 軟件的升級改造，使中國銀行網(wǎng)上銀行從軟、硬件平臺、基本技術(shù)架構(gòu)、編碼技 術(shù)到整體安全系統(tǒng)、c a 認(rèn)證、數(shù)字簽名和數(shù)據(jù)傳輸安全都取得了突破性進展。 資料來源：水清爪華研究中心2 0 0 5 2 0 0 6 中國網(wǎng)i ：銀行研究報告簡版【r 】w w w p d a y c o m c n ，2 0 0 7 李雪峰擲商銀行網(wǎng)上銀行建搜研哆【c 】對外經(jīng)濟貿(mào)易火學(xué)，2 0 0 6 ， 7 g h 銀行福矬分行| j c 】9i ：銀行發(fā)勝戰(zhàn)略 i i f 究 中國銀行對公軟件3 0 成功推出以來，受到了市場和業(yè)界的普遍好評。目前主要 在個人網(wǎng)上銀行推出了外匯寶，企業(yè)網(wǎng)上銀行推出了匯劃即時通、報關(guān)即時通、 期貨e 支付等業(yè)務(wù)。 中國農(nóng)業(yè)銀行于2 0 0 0 年建成網(wǎng)上銀行中心，建立了包括網(wǎng)上銀行、網(wǎng)上支 付在內(nèi)的電子商務(wù)系統(tǒng)。近年來，農(nóng)業(yè)銀行繼續(xù)加大了對網(wǎng)上銀行的投入力度， 成立了專門的電子銀行部門，并且在企業(yè)網(wǎng)上銀行也推出了集團理財、財務(wù)管理 等業(yè)務(wù)，在個人網(wǎng)上銀行方面推出了漫游匯款等業(yè)務(wù)，以期在網(wǎng)上銀行的市場份 額上占有一席之地。 2 0 0 2 年8 月，東亞銀行經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，開展個人網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)；2 0 0 2 年1 2 月，香港上海匯豐銀行有限公司在中國內(nèi)地開始向當(dāng)?shù)鼐用窈蛧H客戶j 下式 推出網(wǎng)上個人銀行服務(wù)；2 0 0 3 年初，花旗銀行獲人行批準(zhǔn)，對公司和個人同時提供 網(wǎng)上銀行服務(wù)。2 0 0 4 年1 月起，香港恒生銀行在深圳、上海、廣州、福州的分行 推出個人網(wǎng)上銀行服務(wù)。外資銀行已經(jīng)開始大舉進入我國的網(wǎng)上銀行市場。 三、g h 銀行的網(wǎng)上銀行發(fā)展概況 g h 銀行的網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)自2o00 年起步，至今已走過七年的發(fā)展歷程。 在漸進發(fā)展的過程中，網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的客戶量、交易額、業(yè)務(wù)收入均取得長足進 步，呈現(xiàn)了幾何級數(shù)的發(fā)展念勢。2 0 0 0 年網(wǎng)上銀行交易額為2 萬億元，至2 0 0 6 年底，網(wǎng)上銀行交易額達到了空前的3 8 萬億元，較上年增長1 5 4 。見圖5 。 圖5 ： g h 銀行網(wǎng)上銀行交易額 資料米源：根據(jù)g h 銀行內(nèi)部資料整理 因內(nèi)部統(tǒng)計的1 2 1 徑不同，2 0 0 6 年交易額3 8 億相當(dāng)于2 0 0 5 年的6 2 億元，實際增長率為4 7 * 一l di t j m “n m 镕m * 網(wǎng)上銀行客、圭! _ ! 模不斷打大，至2 0 0 6 年底，阿j _ 銀行企業(yè)客戶超過6 0 萬戶， 個人客戶達到2 3 2 4 戶，同時擁有9 1 0 戶b 2 c 特約商戶以及近百戶b 2 b 特約 商戶，見圖6 。 05 l 3 墼業(yè)塑曼塑萬生l ! ! 算數(shù)! 魚互， 圖6 ： g h 銀行網(wǎng)上銀行客戶數(shù) 料束源r 州鍛# 自女# “。 在企業(yè)服務(wù)方面，g h 銀行推出了“工行財e 通”現(xiàn)金管理一站式服務(wù)平臺， 全面滿足企業(yè)從收款、付款、賬戶管理、資金流動各個習(xí)、節(jié)的現(xiàn)金管理需求，其 有效協(xié)助集團企業(yè)建立良好的資金運作模式，已經(jīng)成為企業(yè)加強資金管理的苜選 平臺。在個人服務(wù)方面，g h 銀行也不斷推陳出新，并于2 0 0 3 年1 1 月推出全新 的集銀行、投資、理財于伴的“金融 家”個人網(wǎng)上銀行，使個人客戶可以足 不出戶地通過網(wǎng)上銀行辦理從奄詢、轉(zhuǎn)賬、匯款、繳費到證券、外匯、基金等一 系列業(yè)務(wù)，享受更貼身、更值得信賴的金融服務(wù)。在網(wǎng)站訪問量方面，o h 銀行 門戶網(wǎng)站日均瀏覽量超過9 0 0 萬次，2 0 0 7 年3 月份，在國際權(quán)威的網(wǎng)站瀏覽量 監(jiān)測統(tǒng)計機構(gòu)a l e x a 全球各網(wǎng)站訪問流量排名中，o h 銀行排第4 7 9 名，位居全 球銀行婁網(wǎng)站第名“。 g h 銀行網(wǎng)上銀行不僅在曰內(nèi)取得了極大的成功，而目贏得了幽際銀行界的 女料米源：般拋g h ”自w h d 圖圈忠阻?！盻 鎏 6 一吖箜。當(dāng) g h 銀行福矬分行刪f ：銀行發(fā)眨戰(zhàn)略彬f 究 認(rèn)可和尊重。2 0 0 2 年起g h 銀行網(wǎng)上銀行在國際上聲譽鵲起，美國環(huán)球金融 ( g 1 0 b a lf i n a n c e ) 雜志首次按國家和地區(qū)評選最佳網(wǎng)上銀行，就將“中國最佳 企業(yè)網(wǎng)上銀行”的獎項( b e s tc o r p o r a t e i n s t i t u t i o n a li n t e m e tb a n ko fc h i n a ) 頒給 g h 銀行：銀行家( t h eb a n k e r ) 也將2 0 0 2 年度唯一一個關(guān)于商業(yè)銀行網(wǎng)站的 大獎一“全球最佳銀行網(wǎng)站 ( b e s tb a n kw e b s i t e ) 獎項頒給g h 銀行網(wǎng)站 ( h t t p ：w w w i c b e e o m o n ) ，這不但是發(fā)展中國家、也是國內(nèi)商業(yè)銀行的網(wǎng)站首 次在國際上獲得此項殊榮。2 0 0 3 年起連續(xù)四年，在美國環(huán)球金融( g l o b a l f i n a n c e ) 雜志最佳網(wǎng)上銀行的評選中，g h 銀行都榮獲中國“最佳個人網(wǎng)上銀行” 獎項，這肯定了g h 銀行網(wǎng)上銀行的發(fā)展成功，同時也確立了g h 銀行網(wǎng)上銀行 國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進的地位。 第二節(jié)g h 銀行福建分行網(wǎng)上銀行內(nèi)部情況分析 g h 銀行福建分行電子銀行部門創(chuàng)建于2 0 0 0 年6 月份，目前，電子銀行部 作為一級部，負(fù)責(zé)全省( 除廈門外) 的電子銀行業(yè)務(wù)的營銷、推廣工作，主要業(yè) 務(wù)品種包括網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機銀行以及自助終端四項業(yè)務(wù)。二級分行全 部成立電子銀行中心，負(fù)責(zé)牽頭組織全轄電子銀行業(yè)務(wù)的管理和營銷，另外成立 電話銀行中心，負(fù)責(zé)受理全省客戶的咨詢、投訴等事宜，組織機構(gòu)的完善，為網(wǎng) 上銀行的快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。 福建分行網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展是堅持以發(fā)展客戶為中心，以效益為目標(biāo)，以 經(jīng)濟發(fā)達城市行為重點，保持了快速發(fā)展的良好勢頭，自2 0 0 0 年1 2 月網(wǎng)上銀行 業(yè)務(wù)在福建省正式運營以來，網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，在提高福建分行 整體競爭力，穩(wěn)定和爭奪優(yōu)質(zhì)客戶方面發(fā)揮了重要作用，為全分行經(jīng)營和服務(wù)模 式轉(zhuǎn)型做出了重要貢獻。至2 0 0 6 年底，g h 銀行福建分行網(wǎng)上銀行的交易額已 經(jīng)達到4 8 8 1 7 9 億元，網(wǎng)上銀行個人客戶達到4 2 1 9 萬戶，網(wǎng)上銀行企業(yè)客戶達 到9 3 0 7 戶。具體概括起來，福建分行網(wǎng)上銀行的發(fā)展呈現(xiàn)以下特點： 一、業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大，但中高端客戶發(fā)展比率偏低 2 0 0 1 至2 0 0 6 年，福建分行網(wǎng)上銀行交易額逐年攀升，2 0 0 6 年達到4 8 8 1 7 9 資料米源：根據(jù)g h 銀行內(nèi)部資料整理 l o 第?？趆i 镕”發(fā)“w “u 內(nèi)部情m 析 億兀，是2 0 0 1 年的3 4 倍，見圖7 2 0 0 0 j 6 1 9 ，型一圖 口交易新( 億“) 圖7 ：g h 銀行福建分行網(wǎng)上銀行交易額 資h 口：m g h ”自# 女 截至2 0 0 6 年，g h 銀行福建分行網(wǎng)上銀行共捌有企業(yè)客戶9 3 0 7 戶，是2 0 0 年的6 6 倍，擁有個人客戶4 2 1 9 萬戶，是2 0 0 1 年的6 0 2 倍。見圖8 及圖9 。 口女增# p 數(shù)) 日 存gj 1 n ( ，) 圖8 ：g h 銀行福建分行網(wǎng)上銀行企業(yè)客戶數(shù) 女利m ：m * g h 行自m 資抖* h 。 豳圈圈 ii旦“渤贛甏世l-。口鎏當(dāng)7 0 0 o o o 0 0 0 0 0 0 9 8 7 6 i 3 2 l o ! 墅0 7 雹啊 2315 口新增嚳p 數(shù)( ，j p ) _ 結(jié)打窖p 斂( j j p ) 囤9 ：g h 銀行福建分行網(wǎng)上銀行個人客戶數(shù) 貸科沫源m g l i 行內(nèi)部資# 女8 。 盡管交易金額節(jié)節(jié)高升，客戶規(guī)模迅速擴大，但a 、l l 網(wǎng)上銀行丌戶率不高， 據(jù)初步統(tǒng)計，福建分行擁有企業(yè)客戶約5 萬戶，開戶率僅有不到2 0 ，遠(yuǎn)低于北 京、卜海高達5 0 的水平o 。 個人客戶方而，福建分行個人網(wǎng)上銀行覆蓋率。明顯低于全行平均水平，其 中普通客戶網(wǎng)上銀行覆蓋率比全行平均水平低37 3 個百分點，潛力客戶網(wǎng)上銀 行覆蓋率比全行平均水平低26 3 個百分點，中高端客戶網(wǎng)上銀行覆蓋率比全行 平均水平低49 7 個百分點，見表1 ，表明中高端客戶使川網(wǎng)上銀行的比率偏低， 對重點客戶的產(chǎn)品營銷工作還有很大的挖掘潛力。 表1 ：g h 銀行福建分行網(wǎng)上銀行客戶覆蓋率單位： i 、竺 福建分行全行平均 普通客戶網(wǎng)上銀行覆蓋率 ( 存款5 千元以下) 漸力客戶網(wǎng)上銀行覆蓋率 1 23 2 ( 存款5 千元到5 萬元) 中高端客戶網(wǎng)上銀行覆蓋章 ( 存款5 萬元以上) 資“m 根摧洲“自部資料蛀 囂罐。臻囂：囂；：氛。；。， * f qi 。“m 務(wù)的唪。 置一 一1 | 第- 二章叫j ：銀行的發(fā)展現(xiàn)狀以及內(nèi)部情況分析 個人網(wǎng)上銀行的動戶率在全國排名比較靠前，企業(yè)網(wǎng)上銀行動戶率有待提 高。截至2 0 0 6 年底，福建分行企業(yè)網(wǎng)上銀行客戶的動戶率為5 0 6 ，低于全行 平均水平( 6 2 3 ) 1 1 7 個百分點。個人網(wǎng)上銀行動戶率為4 7 9 ，比全行平均 水平( 4 0 9 ) 高7 個百分點。 二、在同業(yè)中優(yōu)勢凸現(xiàn)，但市場占有率不容樂觀 從同業(yè)的數(shù)字來看，截至2 0 0 7 年6 月底，g h 銀行福建分行網(wǎng)上銀行的企 業(yè)客戶數(shù)位達到1 0 6 5 1 戶，遠(yuǎn)高于其他幾個銀行，市場份額排在第一位，優(yōu)勢較 明顯。個人網(wǎng)上銀行客戶數(shù)為6 6 萬戶，居于建設(shè)銀行之后，排在第二位，遙遙 領(lǐng)先于省內(nèi)其他銀行，見表2 。 表2 ： 福建主要金融機構(gòu)網(wǎng)上銀行客戶數(shù)單位：戶 淤竺 個人客戶數(shù)企業(yè)客戶數(shù) 銀行名稱 g h 銀行福建分行 6 6 2 ，7 7 4 1 3 6 5 1 建設(shè)銀行福建分行7 3 8 ，1 3 47 ，2 5 9 中國銀行福建分行9 5 ，6 2 53 3 8 4 農(nóng)業(yè)銀行福建分行7 3 ，8 4 6 9 5 4 興業(yè)銀行1 1 2 ，3 7 9 7 6 1 8 資料米源：根據(jù)g h 銀行內(nèi)部資科整理。 三、業(yè)務(wù)品種齊全，但業(yè)務(wù)的集中度過高 福建分行積極推廣網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品，至2 0 0 6 年底，已經(jīng)推出了網(wǎng)上銀行 1 2 大類1 5 2 項功能，個人業(yè)務(wù)推出了包括網(wǎng)站驗證、e 卡聯(lián)名以及基金國債自助 注冊等多個創(chuàng)新業(yè)務(wù)，已經(jīng)形成了自助版網(wǎng)上銀行客戶、口令卡版網(wǎng)上銀行客戶 以及證書版網(wǎng)上銀行客戶的系列；企業(yè)業(yè)務(wù)推出了企業(yè)貴賓室、企業(yè)定期和通知 存款、支付結(jié)算代理等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，形成了普及版、證書版以及銀企互聯(lián)版網(wǎng)上銀 行客戶系列，與省內(nèi)其他商業(yè)銀行相比，網(wǎng)上銀行的產(chǎn)品功能具有領(lǐng)先優(yōu)勢，見 表3 及表4 。 動戶率：相：三個月內(nèi)有交易產(chǎn)生的| 】c 】9 i ：銀行客戶的占比。 資料米源：根據(jù)g h 銀 f 內(nèi)部資料整理 g h 銀行福建分行啊f ：銀行發(fā)展戰(zhàn)略研究 表3 ：省內(nèi)主要銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行功能比較表 白助 通矢l ) 9 上 境外 銀 賬戶貸款票據(jù) 頃目集 網(wǎng) 收企業(yè)貴 基金賬戶代理 銀企信用 存款外匯 預(yù)約 繳納 賬戶財 ： 團上 費財務(wù)賓 國債 管理行 互聯(lián)證 協(xié)定匯款服務(wù) 通關(guān)對賬委托管理理結(jié) 站窒室查詢 通 行容財算存款稅費貸款 、 g h。 建行 巾行 農(nóng)行 興業(yè) 招行 資料米源：根據(jù)g h 銀行內(nèi)部資料整理。 表4 ：省內(nèi)主要銀行個人網(wǎng)上銀行功能比較表 國際頃目 帳務(wù) 轉(zhuǎn)帳跨行 跨境 列上網(wǎng)上企業(yè)基金習(xí)上網(wǎng)上 網(wǎng)上信息 購存折個人網(wǎng)銀財務(wù)聯(lián) 查詢 匯款 匯款 匯出繳費 仁市證券年金國債巢險貸款 購物提醒 還皈 理財積分分析名 行名 轉(zhuǎn)帳匯款 蠹j (巳一膏 g h 建行 巾行 農(nóng)行 興業(yè) 招行 資料來源：根據(jù)g h 銀行內(nèi)部資料整理。 g h 銀行網(wǎng)上銀行的產(chǎn)品盡管齊全，但是，其中絕大部分業(yè)務(wù)都集中在少數(shù) 查詢、轉(zhuǎn)賬等幾個功能上，業(yè)務(wù)集中度過高，其他新業(yè)務(wù)如網(wǎng)上基金、網(wǎng)上國債 等業(yè)務(wù)占柜面業(yè)務(wù)量的比例偏低，也反映了網(wǎng)上銀行的新產(chǎn)品營銷推廣力度不 強。 第三節(jié)g h 銀行福建分行網(wǎng)上銀行發(fā)展存在的主要問題 網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)是g h 銀行的新興業(yè)務(wù)，也是一項高增長、高回報且盈利不斷 增加的業(yè)務(wù)，是g h 銀行提高自身的核- l l , 競爭力的重要工具。但是福建分行近些 年來，雖然在網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)上做了不少的投入，但仍未能走出傳統(tǒng)經(jīng)營意識的“陰 1 4 第- 二章蚓i ：銀行的發(fā)展現(xiàn)狀以及內(nèi)部情況分析 影”，網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的組織結(jié)構(gòu)、營銷體制、創(chuàng)新機制等許多方面都無法適應(yīng)市 場競爭的需要，業(yè)務(wù)管理職能分散，部門之問職責(zé)不清互相推諉，無法形成競爭 優(yōu)質(zhì)客戶的整體合力；經(jīng)營資源投入不足且不集中，缺乏有效的考核手段，收效 不明顯：服務(wù)渠道發(fā)展滯后于市場的變化，營銷和客戶服務(wù)人員嚴(yán)重不足，經(jīng)營 發(fā)展戰(zhàn)略難以落到實處。 一、組織架構(gòu)和運行管理有待完善 網(wǎng)上銀行是在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)格局上發(fā)展起來的，因此，在管理上仍很大程度上延 續(xù)傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理模式，是照搬柜面業(yè)務(wù)的“上網(wǎng)銀行”。從經(jīng)營運作層面上看， 雖然成立了網(wǎng)上銀行的管理部門，但是由于銀行內(nèi)部管理體系的制約，只能進行 產(chǎn)品的推介和管理，其中最關(guān)鍵的比如前臺的營銷人員都?xì)w公司業(yè)務(wù)、個人業(yè)務(wù) 部門管理，網(wǎng)上銀行管理部門無法直接面對客戶，這種管理的模式使網(wǎng)上銀行帶 有明顯的“以產(chǎn)品為導(dǎo)向”的戰(zhàn)略特征，造成在業(yè)務(wù)營銷和管理控制上各自為政， 管理職能分散的局面。前臺操作與后臺控制、業(yè)務(wù)營銷與技術(shù)支持、產(chǎn)品經(jīng)理與 客戶經(jīng)理間難以協(xié)調(diào)，部門之間的“合力 無法形成，整體優(yōu)勢難以顯現(xiàn)。而且， 也不能有效地對大量管理信息、客戶信息、產(chǎn)業(yè)信息進行挖掘、分析和利用，阻 礙了網(wǎng)上銀行以客戶為中心、推進個性化和高附加值服務(wù)的創(chuàng)新。 二、營銷機制存在不足 首先，營銷力量比較薄弱。福建分行網(wǎng)上銀行營銷主要依賴基層支行的公司 客戶經(jīng)理、個人客戶經(jīng)理和營業(yè)網(wǎng)點人員。雖然近年來不斷加大網(wǎng)上銀行培訓(xùn)力 度，但客戶經(jīng)理的素質(zhì)還不能滿足市場開拓的需要。而且由于客戶經(jīng)理和臨柜操 作人員流動比較頻繁，營銷崗位新手較多，業(yè)務(wù)不夠熟練，缺乏網(wǎng)上銀行營銷技 巧和經(jīng)驗，影響了營銷的針對性和有效性。其次，整體營銷氛圍尚未形成。由于 網(wǎng)上銀行主要由客戶自主操作，業(yè)務(wù)涉及面廣，又存在軟件安裝和硬件維護的問 題，更需要多個部門通力配合，而從實際操作來看，福建分行內(nèi)部尚未形成整體 營銷的氛圍。第三，宣傳力度不足。網(wǎng)上銀行的宣傳長期存在投入不足的問題， 而且宣傳以產(chǎn)品為中心，品牌宣傳尤其缺乏，導(dǎo)致市場對g h 銀行網(wǎng)上銀行的認(rèn) 知度不很高。第四，現(xiàn)行考核激勵機制存有缺陷。福建分行網(wǎng)上銀行尚未真正形 成有效的盈利模式，網(wǎng)上銀行的收入狀況不能真正反映其工作績效。雖然福建分 行不斷加強網(wǎng)上銀行的考核力度，把網(wǎng)上銀行發(fā)展目標(biāo)層層落實到各支行、落實 g h 銀行福建分行網(wǎng)卜銀行發(fā)展戰(zhàn)略研究 到各級客戶經(jīng)理，落實到網(wǎng)點營銷人員，但是，與傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)相比，網(wǎng)上銀行業(yè) 務(wù)考核比重過小，在現(xiàn)行以效益為中心的考核體制下，尚不能有效調(diào)動營銷人員 的積極性。 三、“以客戶為中心”的服務(wù)體系尚未真正確立。 網(wǎng)上銀行已成為銀行不可或缺的一個主流營銷渠道，在福建分行發(fā)展戰(zhàn)略體 系中扮演越來越重要的角色，但“客戶導(dǎo)向 的經(jīng)營理念并沒有得到貫徹，主要 表現(xiàn)在：互動性不足，目前客戶只能被動選擇銀行所提供的網(wǎng)上銀行產(chǎn)品和服務(wù)， 不能發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)互動性強的特點，無法為客戶提供個性化服務(wù)，滿足客戶多樣化的 需求：缺乏有效的跟蹤和售后服務(wù)，重營銷、輕維護的現(xiàn)象相當(dāng)突出，技術(shù)支持 和售后服務(wù)滯后，導(dǎo)致部分客戶在開通網(wǎng)上銀行后由于無法得到及時有效的技術(shù) 支持而放棄使用，造成系統(tǒng)資源的浪費。 四、網(wǎng)上銀行產(chǎn)品創(chuàng)新步伐減緩 g h 銀行網(wǎng)上銀行的產(chǎn)品創(chuàng)新一直走在其他各家銀行的前面，從表3 匯總的 各家銀行網(wǎng)上銀行功能對比中可以看出，g h 銀行網(wǎng)上銀行產(chǎn)品的功能與其他銀 行相比具有明顯優(yōu)勢。但是，由于網(wǎng)上銀行客戶需求同趨復(fù)雜化和個性化，標(biāo)準(zhǔn) 化的產(chǎn)品已經(jīng)不能滿足客戶，產(chǎn)品的日趨復(fù)雜化導(dǎo)致了產(chǎn)品的生產(chǎn)周期加長，使 得網(wǎng)上銀行的創(chuàng)新步伐減緩。這種過長的產(chǎn)品生產(chǎn)鏈條使得銀行對市場需求和業(yè) 務(wù)發(fā)展缺乏適應(yīng)性和彈性，當(dāng)客戶的需求發(fā)生變化時，銀行就難以作出及時反應(yīng)， 網(wǎng)上銀行的競爭力就大受影響。 五、人員素質(zhì)有待提高 網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)是知識密集型業(yè)務(wù)，需要有知識面廣、業(yè)務(wù)能力強、實踐經(jīng)驗 豐富、敢于競爭、開拓性強、懂技術(shù)、會管理和善營銷的復(fù)合型人才，其決策層、 管理層以及一線的個人客戶經(jīng)理均須具備相應(yīng)的能力，掌握相關(guān)的業(yè)務(wù)理論及操 作技能，但目前，由于部門設(shè)置過于條塊化、專業(yè)化，使得掌握多種專業(yè)知識的 復(fù)合型人才嚴(yán)重缺乏。 g h 銀行福建分行在網(wǎng)上銀行產(chǎn)品的功能和品牌形象上占有顯著的優(yōu)勢，但 是，在省內(nèi)網(wǎng)上銀行的市場競爭中，卻不能占有相應(yīng)的地位，主要是出于組織管 理、產(chǎn)品營銷、售后服務(wù)、市場反應(yīng)上手段落后，如果不采取一定的措施，隨著 其它銀行發(fā)展速度的加快，目前占據(jù)的市場份額還將逐步丟失。 1 6 第三章mi ：銀行發(fā)展的戰(zhàn)略糾：境和s w o t 分析 第三章網(wǎng)上銀行發(fā)展的戰(zhàn)略環(huán)境和s w o t 分析 任何組織都離不丌環(huán)境的影響，因此，我們在進行戰(zhàn)略定位、制定戰(zhàn)略目標(biāo) 以及實施戰(zhàn)略規(guī)劃之前，必須先對企業(yè)的環(huán)境作清晰的了解和認(rèn)識。本節(jié)根據(jù)波 特戰(zhàn)略理論，從宏觀環(huán)境、行業(yè)環(huán)境以及內(nèi)外環(huán)境三個方面對g h 銀行福建分行 網(wǎng)上銀行發(fā)展的戰(zhàn)略環(huán)境進行全面分析，以此作為制定有效的戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略措 施的根據(jù)和基礎(chǔ)。 第一節(jié) 宏觀環(huán)境分析一p e s t 分析 根據(jù)波特的戰(zhàn)略理論，本文分別從政治( p o l i t i c a l ) 、經(jīng)濟( e c o n o m i c ) 、社 會( s o c i a l ) 和技術(shù)( t e c h n o l o g y ) 四個方面進行分析： 一、政治環(huán)境分析 對網(wǎng)上銀行的發(fā)展有影響的政治環(huán)境包括政策和法律兩個方面。 1 、政策環(huán)境 國家對金融業(yè)歷來實施著嚴(yán)格的監(jiān)管政策，一是制定了嚴(yán)格的銀行行業(yè)準(zhǔn)入 政策，對進入銀行業(yè)者有嚴(yán)格的資格認(rèn)證。其次是對金融機構(gòu)實施分業(yè)經(jīng)營、分 業(yè)管理，而歐美國家大多實施混業(yè)經(jīng)營策略。第三是對銀行經(jīng)營的業(yè)務(wù)范圍和業(yè) 務(wù)品種作了嚴(yán)格的限制和管理。而網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)作為現(xiàn)代銀行業(yè)務(wù)的金融產(chǎn)品的 延伸，也同樣遵循相關(guān)的政策，這種嚴(yán)格的管理政策，一方面有利于保護我國網(wǎng) 上銀行業(yè)務(wù)免受國外銀行全能業(yè)務(wù)經(jīng)營優(yōu)勢的威脅，另一方面也有利于降低網(wǎng)上 銀行的經(jīng)營風(fēng)險。 2 、法律環(huán)境 網(wǎng)上銀行是現(xiàn)代金融產(chǎn)品創(chuàng)新最前沿的成果，產(chǎn)品更新快，不僅存在著技術(shù) 風(fēng)險，也存在著較大的業(yè)務(wù)操作風(fēng)險，因此，完善的法律保障措施是必須的。為 規(guī)范商業(yè)銀行開展網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，早在2 0 0 1 年6 月，中國人民銀行就頒發(fā)了網(wǎng) 上銀行業(yè)務(wù)管理暫行辦法，2 0 0 6 年，中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會也公布了電子銀 行業(yè)務(wù)管理辦法、電子銀行安全評估指引等規(guī)范措施。隨著法律法規(guī)的不斷 完善，商業(yè)銀行經(jīng)營網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)也將逐步規(guī)范，這為網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展提供 g h 銀行福建分行1 1i ：銀行發(fā)腱戰(zhàn)略研究 了環(huán)境保證。 二、經(jīng)濟環(huán)境分析 我國的經(jīng)濟一直保持著高速的發(fā)展，從1 9 7 8 年以來，g d p 一直保持著1 0 的年增長率，截至2 0 0 6 年，我國國民生產(chǎn)總值已經(jīng)達到2 0 9 4 萬億元，而在同 期，我國的進出口達到1 7 6 0 7 億美元。居民財富也進入快速增長時期，截至2 0 0 6 年，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入1 1 7 5 9 元，居民儲蓄已經(jīng)達到1 6 萬億元。福建的 經(jīng)濟也保持穩(wěn)步增長，截至2 0 0 6 年，全年實現(xiàn)生產(chǎn)總值6 5 6 8 9 3 億元，全年進 出口5 4 4 1 l 億美元，增長1 4 5 ，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入1 2 3 0 0 元 。隨著經(jīng) 濟的發(fā)展和居民財富的增加，網(wǎng)上銀行由于在資金交易的便捷性，正在發(fā)揮著越 來越重要的作用。 經(jīng)濟的發(fā)展，使得電子交易分外活躍，也使得商務(wù)模式發(fā)生了根本的變化， 新的商務(wù)模式開始取代傳統(tǒng)的商務(wù)模式，并將成為主流，而網(wǎng)上銀行作為新商務(wù) 模式的最后也是最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，發(fā)揮著重要的作用。伴隨著經(jīng)濟的騰飛，電子交 易市場正在急速擴大，這必將為網(wǎng)上銀行的發(fā)展提供著廣大的發(fā)展空間。 三、社會環(huán)境分析 l 、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 福建省網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得了長足的進步，電子網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)量迅速增長， 截至2 0 0 5 年底，福建省光纜總長度達到1 4 8 l 萬公里，全省固定電話用戶達到 1 3 9 9 戶，固定電話普及率達到3 9 8 5 部百人，全國排名第七位；全省移動電話 用戶達到1 3 0 2 萬戶，移動電話普及率達到3 7 0 8 部百人，全國排名第六位；全 省數(shù)據(jù)多媒體用戶達到1 7 0 3 ，全國排名第六位。全省三級政務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)連通 2 0 8 個省直機關(guān)單位、9 個地區(qū)市9 4 0 個單位和8 4 個縣3 2 0 0 個單位，同時，網(wǎng) 絡(luò)與信息安全保障體系初步形成，建成了福建省電子商務(wù)中心、省政務(wù)數(shù)字中心 和密鑰管理中心，發(fā)放了1 3 萬張企業(yè)數(shù)字證書和4 4 0 0 張電子政務(wù)數(shù)字證書，并 建成了省政務(wù)信息網(wǎng)和國際互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)控中心 。 截至2 0 0 6 年底，福建省的網(wǎng)民數(shù)已經(jīng)達到5 1 6 萬人，位居全國第九位，占 本省人口比例達到1 4 6 ，位居全國第六位，網(wǎng)站數(shù)達到4 3 5 1 8 個，占網(wǎng)站總數(shù) 資料來源：固家統(tǒng)計局2 0 0 6 年國民經(jīng)濟和 ! i = 會發(fā)燧統(tǒng)計公撒【z 】2 0 0 6 資料來源：福建省級政府服務(wù)信息j p 臺w w w f j g o v c n ，2 0 0 7 年8 月3f i 資科) k 源：福建省人民政府義件禍建省”i 一五”數(shù)：福矬專項規(guī)劃【z 】2 0 0 6 18 第二三章 叫l(wèi) ：銀行發(fā)勝的戰(zhàn)略叫、境和s w o t 分析 的5 2 ，位居全國第六位。這些數(shù)據(jù)充分說明了福建省不論在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)方 面，還是在網(wǎng)絡(luò)普及方面都走在了全國的前列。福建省發(fā)展網(wǎng)上銀行的基礎(chǔ)環(huán)境 已經(jīng)成熟。 2 、消費方式 雖然網(wǎng)絡(luò)客戶數(shù)量迅速增長，但是，人們的消費習(xí)慣的改變?nèi)孕枰粋€過程。 大多數(shù)人習(xí)慣的消費方式是體驗消費，另一方面，根據(jù)艾瑞市場咨詢公司所作 的調(diào)查，有6 8 1 的網(wǎng)民不使用網(wǎng)上銀行的原因是對安全性存在擔(dān)憂 ，安全性 也是制約人們消費習(xí)慣改變的重要原因。因此，要人們能夠接受電子貨幣、網(wǎng)上 支付，還要做很多工作，目前還處在轉(zhuǎn)變?nèi)藗兿M觀念的階段。 3 、