編號： CMRC 20100112 C1761 中國微晶玻璃市場調查及投資策略分析報告 中國市場調查研究中心發(fā)布 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： I 中國微晶玻璃市場調查及投資策略分析報告 目 錄 第一章 中國微晶玻璃行業(yè)發(fā)展概述 . 1 第一節(jié) 微晶玻璃產品定義 . 1 第二節(jié) 市場基本特點 . 1 第三節(jié) 市場分類 . 2 第二章 微晶玻璃行業(yè)分析 . 3 第一節(jié) 國際微晶玻璃產品發(fā)展總體概況 . 3 一、本產品國際狀況分析和 2009 年市場發(fā)展概況 . 3 二、本產品主要國家和地區(qū)概況 . 4 三、本產品國際發(fā)展趨勢分析 . 5 第二節(jié) 我國微晶玻璃的發(fā)展概況 . 6 一、我國該產品總體市場發(fā)展現(xiàn)狀 . 6 二、該產品市場 發(fā)展中存在的問題 . 7 三、 2009 我國該產品市場分析 . 7 第三節(jié) 行業(yè)運行經濟環(huán)境分析 . 8 一、全球經濟危機對中國宏觀經濟的影響 . 8 二、全球經濟危機對微晶玻璃行業(yè)的影響 . 10 三、全球經濟危機對上下游產業(yè)的影響 . 11 四、中國擴大內需保增長的政策解析 . 12 五、行業(yè)未來運行環(huán)境總述 . 13 第三章 2009-2010年中國微晶玻璃市場分析 . 15 第一節(jié) 我國微晶玻璃整體市場規(guī)模 . 15 一、總量規(guī)模 . 15 二、增長速度 . 15 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： II 三、各季度市場情況 . 17 第二節(jié) 原材料市場分析 . 17 第三節(jié) 市場結構分析 . 19 一、產品市場結構 . 19 二、品牌市場結構 . 20 三、區(qū)域市場結構 . 21 四、渠道市場結構 . 22 第四節(jié) 市場潛力分析 . 23 一、所處生命周期 . 23 二、該產品生產技術變革與產品革新 . 24 三、差異化 /同質化分析 . 26 第四章 2009-2010年中國微晶玻璃市場供需調查分析 . 28 第一節(jié) 用戶需求分析 . 28 第二節(jié) 市場供給分析 . 29 第五章 2009-2010年中國微晶玻璃市場競爭格局與企業(yè)競爭力評價 . 31 第一節(jié) 同類產品競爭力分析理論基礎 . 31 第二節(jié) 同類產品國內企業(yè)與品牌數量 . 31 第三節(jié) 同類產品競爭格局分析 . 31 第四節(jié) 同類產品競爭群組分析 . 31 第五節(jié) 同類產品市場分額及質量分析 . 31 第六節(jié) 主力企業(yè)市場競爭力評價 . 31 一、產品競爭力 . 31 二、價格競爭力 . 31 三、渠道競爭力 . 31 四、銷售競爭力 . 31 五、服務競爭力 . 31 六、品牌 競爭力 . 31 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： III 第六章 中國微晶玻璃產品市場價格分析 . 32 第一節(jié) 價格特征分析 . 32 第二節(jié) 主要品牌產品價位分析 . 32 第三節(jié) 價格與成本的關系 . 32 第四節(jié) 如何分析競爭對手的價格策略 . 32 第五節(jié) 價格競爭 . 32 第六節(jié) 低價格策略與品牌戰(zhàn)略 . 32 第七章 中國微晶玻璃進出口分析 . 32 第一節(jié) 我國微晶玻璃出口及增長情況 . 32 第二節(jié) 主要海外市場分布情況 . 32 第三節(jié) 經營海外市場的主要品牌 . 32 第四節(jié) 微晶玻璃生產進口分析 . 32 第八章 影響 2009-2013年中國微晶玻璃市場發(fā)展因素 . 32 第一節(jié) 有利因素 . 33 第二節(jié) 不利因素 . 33 第九章 2010-2013年中國微晶玻璃銷售市場趨勢預測 . 33 第一節(jié) 產品發(fā)展趨勢 . 33 第二節(jié) 價格變化趨勢 . 33 第三節(jié) 渠道發(fā)展趨勢 . 33 第四節(jié) 用戶需求趨勢 . 33 第五節(jié) 服務發(fā)展趨勢 . 33 第十章 2010-2013年微晶玻璃市場發(fā)展前景預測 . 33 第一節(jié) 國際微晶玻璃市場發(fā)展前景預測 . 33 一、 2012 年前國際該產品市場發(fā)展預測 . 33 二、世界范圍該產品市場發(fā)展展望 . 33 第二節(jié) 中國微晶玻璃市場銷售狀況分析 . 33 一、 2010-2013 年經濟增長與該產品需求預測 . 33 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： IV 二、 2010-2013 年該產品總產量預測 . 34 三、我國該產品中長期市場發(fā)展的策略 . 34 第三節(jié) 我國微晶玻璃資源配置的前景 . 34 第十一章 中國微晶玻璃主要生產企業(yè) . 34 第一節(jié) 湖州大享玻璃制品有限公司 . 34 第二節(jié) 佛山市榮冠玻璃建材有限公司 . 34 第三節(jié) 溫州市康爾微晶器皿有限公司 . 34 第四節(jié) 江蘇無錫鑫運來微晶科技有限公司 . 34 第五節(jié) 桂林迪華特種玻璃有限公司 . 34 第六節(jié) 廣東科迪微晶玻璃實業(yè)有限公司 . 34 第七節(jié) 湖州岱興電器制品有限公司 . 34 第八節(jié) 包頭晶牛微晶股份有限公司 . 34 第九節(jié) 廣東省中辰泛華建材股份有限公司 . 34 第十節(jié) 揭陽市駿飛實業(yè)有限公司 . 34 第十二章 國內微晶玻璃主要生產企業(yè)盈利能力比較分析 . 35 第一節(jié) 2006-2009 年該產業(yè)利潤總額分析 . 35 一、 2006-2009 年行業(yè)利潤總額分析 . 35 二、不同規(guī)模企業(yè)的利潤總額比較分析 . 35 三、不同所有制企業(yè)的利潤總額比較分析 . 36 第二節(jié) 2006-2009 年該產業(yè)銷售毛利率分析 . 37 第三節(jié) 2006-2009 年該產業(yè)銷售利潤率分析 . 38 第四節(jié) 2006-2009 年該產業(yè)總資產利潤率分析 . 39 第五節(jié) 2006-2009 年該產業(yè)凈資產利潤率分析 . 40 第六節(jié) 2006-2009 年該產業(yè)產值利稅率分析 . 41 第十三章 2009-2010年中國微晶玻璃產業(yè)投資分析 . 42 第一節(jié) 投資環(huán)境 (PEST)分析 . 42 一、宏觀環(huán)境分析 . 42 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： V 二、資源環(huán)境分析 . 42 三、市場競爭分析 . 42 四、稅收政策分析 . 42 第二節(jié) 投資機會 . 42 第三節(jié) 投資風險及對策分析 . 42 第四節(jié) 投資發(fā)展前景 . 42 第十四章 設備選型分析 . 42 第一節(jié) 價格分析 . 43 第二節(jié) 性能比較 . 43 第三節(jié) 外型及使用壽命分析 . 43 第四節(jié) 應用領域及應用前景分析 . 43 第十五章 微晶玻璃產業(yè)投資策略 . 44 第一節(jié) 產品定位策略 . 44 一、市場細分策略 . 44 二、目標市場的選擇 . 44 第二節(jié) 產品開發(fā)策略 . 44 一、追求產品質量 . 44 二、促進產品多元化發(fā)展 . 44 第三節(jié) 渠道建設與管理策略 . 44 第四節(jié) 品牌營銷策略 . 44 第五節(jié) 服務策略 . 44 第十六章 微晶玻璃投資建議 . 44 第一節(jié) 產業(yè)市場投資總 體評價 . 44 第二節(jié) 產業(yè)投資指導建議 . 44 第十七章 相關政策 . 45 第一節(jié) 國家政策 . 45 第二節(jié) 地方政策 . 45 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： VI 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 1 第 一 章 中國微晶玻璃行業(yè)發(fā)展概述 第一節(jié) 微晶玻璃產品定義 微晶玻璃（ CRYSTOE and NEOPARIES）又稱微晶玉石或陶瓷玻璃 ， 是綜合玻璃、石材技術發(fā)展起來的一種新型建材。因其可用礦石、工業(yè)尾礦、冶金礦渣、粉煤灰、煤矸石等作為主要生產原料，且生產過程中無污染，產品本身無放射性污染，故又被稱為環(huán)保產品或綠色材料。 微 晶玻璃板材具有優(yōu)異的物理化學性能和視覺效果，與天然石材及陶瓷磚相比較，吸水率為零，耐污性和抗凍性最優(yōu)。強度則是花崗巖的 2-3 倍。耐酸性強過大理石百倍 ， 可抵御百年的酸雨侵蝕。無有害人體的放射性污染，是理想的綠色建材。光澤度指標較陶瓷磚和石材高出 20%以上，且無需上光打蠟和涂刷保護劑，是真正的免維護板材，色澤一致無色差。 第二節(jié) 市場基本特點 1、市場發(fā)展起伏跌宕 我國微晶玻璃約從 2000 年前后開始發(fā)展，市場進入初期發(fā)展階段，經企業(yè)不斷開拓市場，產品逐漸推廣得到認知； 2004 年前后市場得到繁榮發(fā)展，產品供不應求 ； 2004 年后進入企業(yè)增多，產能擴張，產品供給充足，利潤下降；至2007 年市場增速減緩，企業(yè)縮小產能；至 2008 年遇到百年一遇的全球金融危機，微晶玻璃市場所受影響不小，部分企業(yè)轉產或倒閉； 2009 年受國家利好政策推動影響，市場發(fā)展?jié)u好?？傮w來看，微晶玻璃市場發(fā)展起伏跌宕。 2、市場集中度較高 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 2 經歷多年市場上不斷的考驗，當前主力 生產 企業(yè)數量保持在十家左右，且主要分布在華東、中南一帶，集中了全國 絕大部分 的市場份額，市場集中度較高。 第三節(jié) 市場分類 1、根據微晶玻璃產品的應用領域和范圍，可將其分為以下幾類： 建 筑領域上的應用：微晶玻璃裝飾材料、新型透明防火微晶玻璃； 電子工業(yè)中的應用：絕緣材料及封接材料、硬盤基板、液晶顯示器、基礎電路基板、 電容器 等； 生物醫(yī)學領域中的應用： 用作牙齒材料 、 可加工生物活性微晶玻璃人工骨 、鐵磁性生物活性微晶玻璃 等； 其他方面的應用： 在日常生活中的應用 、 在光學領域的應用 、 在工程領域的應用 、 在軍事領域的應用 等。 2、根據材料外觀將其分為：白板、黑晶板、彩板和透明板等。 3、 按照形狀分為普型板和異型板 。 4、 按照加工程度分為鏡面板和亞光面板 。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 3 第 二 章 微晶玻璃行業(yè)分析 第一節(jié) 國際微晶玻璃 產品發(fā)展總體概況 一 、本產品國際 狀況 分析 和 2009 年市場發(fā)展概況 微晶玻璃最初是由感光玻璃發(fā)展而來的， 20 世紀 50 年代，美國康寧公司研制生產出微晶玻璃 ，發(fā)展成現(xiàn)代的一種裝飾材料。 在國外，美國、俄羅斯率先起步開發(fā)和使用微晶玻璃，日本、西歐、亞太地區(qū)的一些國這也正在開發(fā)新型的微晶玻璃產品。 前蘇聯(lián)在 1962年就首先在世界上建成了年產 50萬 平方米 壓延微晶玻璃生產線，隨后又建設了若干條生產線，幾十年來生產了大量的微晶玻璃產品，被廣泛應用于包括莫斯科經濟成就展覽館等大型公用建筑的裝修上和工業(yè)設備上。 在歐美，最先用作 建筑材料而進行工業(yè)化生產的是礦渣微晶玻璃和巖石微晶玻璃。美國于 2O 世紀 7O 年代初生產出了建筑巖石微晶玻璃裝飾板，主要是利用巖石以及其它玻璃原料，采用平板玻璃的成型方法，首先生產出平板，再經過熱處理和拋光加工制成微晶玻璃裝飾板。 由于投入的時間早，目前世界上技術實力最強、產量最大的微晶玻璃廠家主要是德國肖特和日本 NEG。 日本是最早開發(fā)出建筑用微晶玻璃的亞洲國家， 1967年所開發(fā)出的仿花崗巖微晶玻璃是以安山巖為主要原料而制成的黑色微晶玻璃裝飾板；此后，又采用熔融燒結法生產出了以硅灰石為主晶相的微晶玻璃。韓國緊跟 日本之后，也生產出了高檔微晶玻璃裝飾板。 2009 年 各國 微晶玻璃 市場 略顯 低迷，一些國家的 微晶玻璃 產量 有所 下降 ，進出口受到了一定的影響 。 美國、日本等發(fā)達國家長期占領 微晶玻璃 國際市場。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 4 中 國 微晶玻璃 企業(yè)通過不斷研究學習和引進發(fā)達國家的生產技術，促進了產品的性能，質量得到了很大的提高，企業(yè)得到了長足的發(fā)展。 二 、本產品主要國家和地區(qū)概況 1957 年，美國康寧集團發(fā)明微晶玻璃產品， 1992 年康寧集團和全球最大的玻璃制造集團圣戈班合資在法國成立 EUFOKERA 公司，專業(yè)生產運用于廚房灶具方面的微晶玻璃，經過數十年市場開 發(fā)和實踐，微晶玻璃這一產品以及 ELROKERA這一品牌已在全球廚房爐具行業(yè)得到了廣泛的應用。 肖特玻璃是一家以特種材料，部件和體系為主的擁有 130 年歷史的高科技跨國集團，總部位于德國美因茨市，是當今國際特種玻璃行業(yè)的先導。主要業(yè)務范圍涉及家電，光學，光學電子，醫(yī)藥系統(tǒng)和太陽能等領域。肖特集團作為全球領先的光學玻璃制造商已有超過 120 年的歷史。一個多世紀前，集團創(chuàng)始人肖特先生以發(fā)明各類光學玻璃而名聞世界，填補了玻璃科學界重要的一項空白，并且通過不斷地研發(fā)賦予光學玻璃全新的光學特質。 目前 ，肖特集團應用光學事業(yè)部 仍在先進光學領域持續(xù)發(fā)展，是居于業(yè)內領導地位的光學玻璃和微晶玻璃專業(yè)制造商。肖特的生產工廠和銷售公司廣泛地分布在全球各個關鍵市場領域內。 在亞洲 ， 日本是開發(fā)出建筑用微晶玻璃最早的國家。最初開發(fā)出的微晶玻璃花崗石是以安山巖為主要原料 ， 經熔化、輥壓、熱處理和冷加工而制成黑色微晶玻璃裝飾板 ； 但是這種生產工藝和產品質量存在一些問題 ， 后來經過大量工作找到仿大理石的晶相 -硅灰石 ， 然后開發(fā)出了熔融燒結法生產以硅灰石為主晶相的微晶玻璃工業(yè)化生產工藝?，F(xiàn)在 ， 日本主要采用該法進行建筑用微晶玻璃人造大理石的生產 ， 其產品色彩柔和 、艷麗典雅 ， 結構致密 ， 紋理清晰。產品色彩有紫紅、大紅、橙、米黃、桔黃、綠、藍、紫、白、米灰和黑等顏色，生產技術和產品質量都代表了微晶玻璃裝飾板的世界先進水平。近幾年日本新建或翻新的車站，其內外墻大多改用微晶玻璃，如東京車站、上野地鐵車站、新大阪地鐵車站 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 5 等。公用建筑、商業(yè)建筑、娛樂設施及工業(yè)建筑的飾面裝修中采用微晶玻璃者更是比比皆是，如新千歲空港旅客進港大廳、新東京郵電局、竹井美術館、橋福第一信托大樓、高雄南榮在樓、板信漢生金金融大樓等。 三 、本產品國際發(fā)展趨勢分析 隨著玻璃陶瓷技術日益發(fā)展，大規(guī)格的 微晶玻璃 面板 已在 家電 行業(yè) 中 嶄露頭角 。 在歐洲，德國 90%，法國 70%，西班牙 65%以上的電磁爐都采用微晶玻璃。在歐美市場， 94%的微晶玻璃是黑色的， 6%是其他品種，其中 2%是白色的，白色的微晶玻璃大多在北美市場使用。在日本，透明微晶玻璃的使用率在 4%左右。 在日本市場，所有的電灶采用的都是微晶玻璃，燃氣灶也有 40%的產品采用的微晶玻璃。日韓市場的增長與中國市場的增長有一定的關聯(lián)性。 在北美市場燃氣灶占有 35%，電灶占 65%，預計到 2015 年，電灶的市場占有率將達到 80%左右，電灶的面板將會幾乎全部使用微晶玻璃 。 微晶玻璃 面 板是當今世界 電磁爐和電灶的主要適用產品 ，隨著人們對它的認識不斷加深， 依靠其 亮度高 、 韌性強 、耐腐、耐磨等特點 ， 必將廣泛應用 于其他家電領域 。 另外， 微晶玻璃很好地克服了 大 理石、花崗巖等在耐侵蝕能力、抗風化能力差、易磨損等缺點， 憑借 色澤美觀，外觀華麗，不易磨損，不易褪色、不怕腐蝕的特殊優(yōu)良性能，使 其逐漸 成為繼裝飾玻璃、天然石材、金屬板材之后而大為流行 。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 6 第二節(jié) 我國微晶玻璃的發(fā)展概況 一 、我國該產品總體市場發(fā)展現(xiàn)狀 我國對微晶玻璃裝飾材料的研制開發(fā)始于 2O 世紀 7O 年代中期，直到 9O 年代初才初步形成工業(yè)化生產。 我國 20 世紀 70 年代初便開始跟蹤前蘇聯(lián)礦渣微晶玻璃的技術發(fā)展，在實驗室進行了大量的研究工作，并于 1977 年在湖南湘潭建設了一條小型生產線。由于研究與開發(fā)的深度不夠，資金不足，該線未能延續(xù)運行下去。直到我國改革開放以后的 80 年代后期，礦渣微晶玻璃的開發(fā)才重新啟動。 20世紀 9O年代初，在借鑒國外發(fā)達國家 (主要是日本 )的先進經驗的基礎上，我國在微晶玻璃裝飾板的生產技術上取得了突破性進展，采用直接燒結法進行微晶玻璃工業(yè)化生產的先進技術，成功地解決了以壓延法生產微晶玻璃所帶來的一系列技術 難題。與此同時，清華大學材料學院、武漢工業(yè)大學、中科院上海硅酸鹽研究所等單位的科研人員，經過艱苦努力，已成功地掌握了采用粉煤灰、煤矸石、各種尾礦、冶煉爐渣、黃河泥沙、廢玻璃等為主要原料生產微晶玻璃裝飾板的關鍵技術。安徽瑯琊山銅礦最先投入了微晶玻璃的生產 ， 他們通過與中科院上海硅酸鹽研究所等科研院所合作，以銅礦尾砂為主要原料，采用壓延法生產出了微晶玻璃裝飾板。 目前， 中國已成為世界上重要的微晶玻璃生產國和使用國之一。 據不完全統(tǒng)計， 國內微晶玻璃生產廠 約為 30 家 ， 其中大多數廠家采用國產設備 ， 少數廠家的關鍵設備如晶化 窯、連續(xù)磨拋線由國外引進。國內微晶玻璃產品規(guī)格主要有600mm 900mm、 900mm 900mm、 900mm 1200mm 等平面亞光板和拋光板 ； 部分廠家可根據用戶要求生產不同規(guī)格的圓弧板和異形板 ， 有些廠家的微晶玻璃已向香港地區(qū)、東南亞地區(qū)、德國等國家和地區(qū)供貨。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 7 二 、該產品市場發(fā)展中存在的問題 雖然微晶玻 璃在我國已大規(guī)模工業(yè)化生產，但在生產和市場方面仍存在著一些問題。 首先， 我國微晶玻璃的生產技術和工藝尚不完善， 我國的微晶玻璃行業(yè)的工藝設備比較落后， 在 產品打磨 過程中 ，對微晶玻璃的強度損傷比較大，國 產微晶玻 璃的抗沖擊強度較差。科研滯后，人才和技術儲備不足，已成為國內 微晶玻璃業(yè)最大的制約因素。 其次， 微晶玻璃作為一種新產品尚未被消費者真正認識和接受。一種新產品要進入市場，被消費者所了解和接納，需要有一個過程。雖然微晶玻璃在建筑領域應用較多 ， 但其自身還是存在一些問題影響其普及 ， 如產品合格率不穩(wěn)定、質量有欠缺 ， 產品品種花色不能完全滿足建筑裝飾的要求 ； 另外產品價格較高 ， 也成為 影響 其 推廣 的重要因素 。 最后， 微晶玻璃的綜合能耗高，產品綠色度不高。 高耗能 在很大程度上 影響了微晶玻璃的競爭力。改善 微晶玻璃 的性能，發(fā)展綠色環(huán)保產 品，是 全世界共同關注與研究的課題。 三 、 2009 我國該產品市場分析 經過幾年快速發(fā)展，電磁爐面板市場格局，也從原來的白色陶瓷面板和黑色微晶玻璃面板平分天下，發(fā)展到現(xiàn)在微晶玻璃面板 “ 一板獨大 ” 的局面，微晶玻璃面板已經占據了中國電磁爐面板市場 90%以上的市場地位。目前國內市場上電磁爐微晶玻璃面板的供應商基本上可分為兩大陣營：以德國肖特、歐凱等企業(yè)為代表的進口面板和以康爾、岱興、科迪等為代表的國產面板。兩種微晶玻璃面板雖然成分上基本一致，但進口面板在性能上還是優(yōu)于國產面板。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 8 我國有取之不盡、用之不竭的豐富原料（如 各種工業(yè)尾礦、灰渣、爐渣等），目前已有研制開發(fā) 出 礦渣微晶玻璃 ， 它們同樣具有機械強度高 、 表面硬度大及 化學性 能 穩(wěn)定 等特點。 隨著人民生活水平的不斷提高，對建筑裝飾的追求也會愈來愈高。巨大的市場迫切要求生產企業(yè)制造出更多更好的產品， 這為我國微晶玻璃市場規(guī)模的擴大創(chuàng)造了條件 。 第三節(jié) 行業(yè)運行經濟環(huán)境分析 一、全球經濟危機對中國宏觀經濟的影響 2008 年下半年以來，美國次貸危機席卷全球，最終釀成全球性金融危機，對世界各國經濟普遍造成影響，預測 2009 年全球經濟增長僅為 2.3%。中國作為新興市場經濟，深入參與全球經濟一 起化競爭，尤其是加入 WTO 后對外經濟依存度提高，因此也受到嚴重影響。 首先，經濟增長速度放緩。近十年來我國經濟持續(xù)快速的發(fā)展， 1998 年 -2008年我國 GDP 平均年增長 9.64%，保證了國家城市化，為社會保障、就業(yè)醫(yī)療等打下堅實基礎。面對金融危機，我國 2008 年 1 季度以來 GDP 增長速度逐季下降，到 2009 年 1 季度僅為 6.1%，嚴重影響社會經濟發(fā)展。在國家宏觀調控下，從 2009南 1 季度實現(xiàn)觸底反彈，全年預計增長達 8.4%左右。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 9 2008 年 1 季度 -2009 年 3 季度中國 GDP 變化趨勢 0 . 0 %3 . 0 %6 . 0 %9 . 0 %1 2 . 0 %中國 G D P 季度增速 1 0 . 6 % 1 0 . 1 % 9 . 0 % 6 . 8 % 6 . 1 % 7 . 9 % 8 . 9 %2008 年 1季度2 季度 3 季度 4 季度2009 年 1季度2 季度 3 季度 其次， 出口產業(yè)影響嚴重 。 我國經濟一直是以出口拉動國內經濟快速增長，經濟對外依存度達到 60%。我國最大的口出市場是美國和歐元區(qū)等經濟發(fā)達國家，這些國家是這次金融危機影響最直接的地區(qū)，其市場需求的下降必然影響到我國出口行業(yè)。 2009 年以 來，中國東、中、西部地區(qū)對外貿易全線下滑，其中東部地區(qū)尤為嚴重 ， 外向型企業(yè)經營壓力增大。 一季度 沿海地區(qū)浙江、廣東等省市企業(yè)虧損面達 20%至 25%；中、西部大量中小外貿企業(yè)從東部地區(qū)轉包的商品訂單數量銳減，很多企業(yè)被迫停工減產。 盡管隨著經濟好轉， 出口有所增減但是2009 年全年 出口 總額依然下降 20%，直接影響我國經濟發(fā)展速度。 再次， 可利用外資減少 。 金融危機爆發(fā)后，受國際資本市場籌資與融資約束，資本流動步伐放緩，大部分新興經濟體呈現(xiàn)資本凈流出趨勢。當前，中國東部地區(qū)部分省市外商直接投資規(guī)模迅速減少，中、西部地區(qū)吸引外資困難逐步加大。1993年以 來我國吸收外商直接投資 一直在發(fā)展中國家排名第一，已經連續(xù) 16年。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 10 自 2008 年 10 月 金融危機全面爆發(fā) 以來，中國吸收外商直接投資已連續(xù)下降，這是自 1998 年亞洲金融危機以來吸收外資首次全面下降。 2009 年 1 至 10 月 ，全國新批設立外商投資企業(yè) 18163 家，同比下降 20.1%；實際使用外資金額 708.7億美元，同比下降 12.6%。 而我國 2008 年吸引外資 923.95 億美元， 受金融危機影響吸引外資數量明顯減少。 二、全球經濟危機對微晶玻璃行業(yè)的影響 全球經濟、金融及政治環(huán)境的變化對全球貿易額和中國進出口額有著重要的影響。特別是 在 經濟衰退 導致的失業(yè)、降薪等背景下，各國為了保護本國產業(yè)發(fā)展采取的政策扶持，貿易壁壘等措施， 均可能對 國際 貿易造成不利影響 ， 進而導致市場對 微晶玻璃供需的變化，特別是對進出口產品嚴重影響。 從宏觀方面來 看，美國經濟危機 似乎正在朝向好的方向發(fā)展，經濟增長率進一步提高，但是較高的失業(yè)率和整個經濟環(huán)境的不確定性，仍然給未來經濟發(fā)展的走勢帶來一縷陰霾。盡管中國政府出臺了系列刺激經濟發(fā)展的措施，并且已經收到了預期的效果，從 2009 年前三季度的 GDP 增長來看已經毫無懸念的能夠完成全年增長 8%的目標；但是進出口貿易較往年仍有較大幅度的回落，較 2008 年減少 20%。外資投資也出現(xiàn)大幅減少，這些都對微晶玻璃行業(yè)發(fā)展帶來不確定因素。 經濟不景氣直接導致微晶玻璃研究投入經費的減少，同時我國微晶玻璃研發(fā)技術以及生產工藝與國外發(fā)達 國家還存在很大差距，尤其是在一次成型、 大板、透明板 等都 是他們亟待攻克的難關 。面對經濟危機各企業(yè)或逆勢擴張，或潛伏過冬，但是通過各種競爭與發(fā)展，相信在危機過后市場格局將會出現(xiàn)一定的變動，行業(yè)格局將是全新的面貌。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 11 三、全球經濟危機對上下游產業(yè)的影響 1、經濟危機對微晶玻璃上游產業(yè)的影響 微晶玻璃的主要原材料是 碳酸鋰 和 鋰灰石 。 碳酸鋰 同時還是 電池材料、陶瓷添加劑及各種鋰化合物原料 ， 需求量大，中國本地產能有限，需要從智利和澳大利亞等國進口 ， 供不應求的形勢使碳酸鋰的價格節(jié)節(jié)攀升 。 2004 年碳酸鋰每噸為 3 萬元， 2006 年 漲到每噸 6 萬元 ， 2007 年更是隨著國家經濟快速發(fā)展出現(xiàn)持續(xù)上漲局面。 受到全球經濟危機的影響， 2008 年達到了每噸 5 萬元， 2008 年底有所回落。 在金融危機影響下，國際市場 碳酸鋰 需求減少，主要生產國家積極對我 國 出口，國內供應充足。在金融危機背景下，市場預期不明， 碳酸鋰 價格大幅回落。 重油 等原材料 價格 隨金融危機的影響均發(fā)生了大幅波動，微晶玻璃行業(yè)的長期價格壓力得到 一定程度的 緩解。 2、經濟危機對微晶玻璃下游產業(yè)的影響 首先對 電磁爐 產業(yè)影響。 微晶玻璃是近年來我國市場使用量很大的一種產品，不但適用于電磁爐，還廣泛應用于 其它爐具（燃氣灶、微波爐、壁爐、烤箱等），由于能經受溫度的激烈變化，微晶玻璃可直接從冰箱或冷凍庫中取出后置于燃氣灶上明火加熱。 電磁爐等爐具行業(yè)已經成為微晶玻璃最主要的下游應用領域之一。 在 金融危機影響 下 ，全球經濟增長放緩， 國際市場需求減少，同時由于金融危機影響面較廣， 采購商的資金鏈 可能出現(xiàn)問題，部分國外訂單風險大增，甚至個別國家的主權經濟環(huán)境也可能成為風險，如冰島的破產。電磁爐等家電企業(yè)對外出口風險加大，市場需求不足，導致行業(yè)發(fā)展停滯。國內需求方面，在政府投資，消費調控，出口退稅等政策的支持下，尤其是家電下 鄉(xiāng)政策的扶持下，我國家電行業(yè)發(fā)展良好?？傮w而言，金融危機對我國電磁爐行業(yè)的影響不大。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 12 其次對建材行業(yè)影響。 我國建筑裝飾微晶玻璃的產量居世界第一位 。而建筑用微晶玻璃市場依賴房地產行業(yè)發(fā)展，需求穩(wěn)定。 2008 年之前我國房地產市場持續(xù)快速發(fā)展，房價不斷創(chuàng)出新高，國家通過信貸等措施調控房價，一定程度上呈現(xiàn)良好形式，房地產商流動資金減少，市場需求放緩，行業(yè)面對調整趨勢。但是 2008 年下半年以來的全球金融危機爆發(fā)，國際積極調整財政和貨幣政策，大幅增加信貸額度。在此背景下，我國房地產企業(yè)利用信貸資金快速發(fā)展，在住房剛性需 求、營銷方式創(chuàng)新以及消費者預期等綜合影響下，我國房地產行業(yè)實現(xiàn)飛躍發(fā)展，建筑材料等相關產業(yè)從中受益，建筑裝飾微晶玻璃在危機中需求持續(xù)增長。 四、中國擴大內需保增長的政策解析 2008 年底，為了應對由于全球性金融危機，保證國家經濟快速增長，中國政府推出“四萬億”投資的經濟刺激計劃，“四萬億”經濟刺激預計每年拉動經濟增長約 1 個百分點。 4 萬億的投資去向成為關注重點，據了解，大致 分為 以 下幾個部分：農村民生工程、農村基礎設施 3700 億，生態(tài)環(huán)境 3500 億元，鐵路、公路、機場城鄉(xiāng)電網 18000 億元，醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育事 業(yè) 400 億，保障性安居工程 2800 億元，災后重建 10000 億，自主創(chuàng)新、結構調整 1600 億。 2008 年政府四萬億投資投向圖 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 13 農村民生工程、農村基礎設施3700億9.30%生態(tài)環(huán)境8.80%鐵路、公路、機場、城鄉(xiāng)電網45.00%醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育事業(yè)1.00%自主創(chuàng)新、結構調整4.00%災后重建25.00%保障性安居工程7.00% 國家投資帶動下，各地方政府配套資金紛紛進入投資領域，在積極克服金融危機影響的同時，帶動我經濟快速發(fā)展。剛剛過去的 2009 年我國在保八的基礎上，預計 GDP 增長達到 8.4%。實現(xiàn)了快速增長目標，政策措施的積極到位，為國家發(fā)展、人民安居奠定了良好基礎。 另外，為了促進消費增長，國家出臺家電下鄉(xiāng)政策，不斷擴大下鄉(xiāng)家電產品種類和財政 補貼額度，促進農村消費快速提升，帶動我國工業(yè)產品市場需求。作為電磁爐主要材料的微晶玻璃，在家電下鄉(xiāng)政策中受益良多。 在國際經濟政策的作用下，我國 經濟增速從去年下半年的急速下滑轉為今年以來的逐季回升，全年 “ 保八 ” 無懸念；從啟動成品油稅費改革到實施醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，一批多年想改未改的重點改革相繼啟動；從年初上千萬農民工失崗返鄉(xiāng)轉為部分地區(qū)再度出現(xiàn) “ 用工荒 ” ，全年就業(yè)目標有望超額完成 ， “ 保增長、調結構、促改革、惠民生 ” 等各方面工作取得可喜成就，鼓舞人心。 五、行業(yè)未來運行環(huán)境總述 2010 年，國家將延續(xù)積極的財政 政策和適當寬松的貨幣政策，保證政策的延續(xù)性。對于我國微晶玻璃行業(yè)來說，其整體經濟運行環(huán)境良好。隨著家電下鄉(xiāng) 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 14 政策的推進，市場對電磁爐等家電產品需求還將進一步增長，這勢必拉動作為原材料微晶玻璃產銷量的提高；另外，國家對建筑、航天和電子產業(yè)的重視，也為我國微晶玻璃產業(yè)快速發(fā)展創(chuàng)造了條件。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 15 第 三 章 2009-2010 年中國微晶玻璃市場分析 第一節(jié) 我國微晶玻璃整體市場規(guī)模 一、總量規(guī)模 2009 年 我國微晶玻璃 行業(yè)共完成全年 銷售收入 71904 萬元，完成 利潤總額4526 萬元。 2009 年中國 微晶玻璃 主要經濟指標分析 單位： 萬 元 項目 金額 銷售 收入 71904 銷售 成本 57052 資產總計 64326 工業(yè)總產值 75690 負債合計 28868 利潤總額 4526 二、增長速度 2005 年至 2006 年上半年微晶玻璃面板 市場呈現(xiàn) 供不應求的局面。看到了電磁爐面板市場的巨大缺口，很多企業(yè)都投身于微晶玻璃面板行業(yè)，微晶玻璃生產線的數量直線上升，產能也大幅增加。到了 2007 年，中國電磁爐市場卻放慢了腳步，微晶玻璃面板一夜之間供大于求，導致微晶玻璃面板價格大幅下降，生產 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 16 企業(yè)嚴重虧損。 2008 年，許多企業(yè)不得不 關停了部分微晶玻璃面板生產窯爐，還有一部分企業(yè)則選擇直接退出微晶玻璃面板行業(yè)，由此一來， 2008 年上半年微晶玻璃面 板市場供求情況趨于平衡，價格也由于原材料價格上漲的壓力小幅回升，銷售額出現(xiàn)了小幅的上漲。 2006-2009 年我國微晶玻璃整體市場銷售額增長情況 單位：萬元 8809670640760677190401000020000300004000050000600007000080000900002006年 2007年 2008年 2009年銷售額 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 17 三、各季度市場情況 2009 年 微晶玻璃 市場分季度 比例 分析 16.33%30.08%20.95%32.64%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%第一季度 第二季度 第三季度 第四季度各季度比例 數據來源： 中國市場調查研究中心 第二節(jié) 原材料市場分析 微晶玻璃產品的主要原材料是粉煤灰、石英砂、方解石、長石、化工原料等。 1、粉煤灰 長期以來，我國一直側重于自然資源（即一次資源）的開發(fā)和利用，而廢棄物資源的綜合開發(fā)利用得不到應有的重視。據統(tǒng)計，我國單粉煤灰一項就已累計堆積達 6 億噸以上，并以每年 1.2 億噸的產生量繼續(xù)增長著 ， 而當前粉煤灰的綜合利用率僅為 30%，主要用于水泥原料或筑路、回填等這類中低技術利用領域。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 18 開發(fā)高強度、高檔次、低成本的微晶玻璃建筑、裝飾或工業(yè)用耐磨、耐蝕材料，則可以最大程度地消耗處置粉煤灰這類工業(yè)固體廢棄物，成為國內外社會可持續(xù)發(fā)展和推 動清潔生產的優(yōu)先發(fā)展項目。在國家科委制定的 2010 年社會發(fā)展綱要中，微晶玻璃被列為國家資源綜合利用行動的戰(zhàn)略發(fā)展重點和環(huán)保治理重點，被稱為跨世紀的新材料，屬于清潔生產的范疇。 2、石英砂 石英砂顏色為乳白色、或為無色半透明的形狀，硬度不大，不溶于酸，微溶于 KOH 溶液，熔點為 1750 攝氏度。石英有較高的耐火性能，工業(yè)上將石英砂常分為普通石英砂，精制石英砂，高純石英砂，熔融石英砂及硅微粉等。石英砂是重要的工業(yè)礦物原料，非化學危險品，廣泛用于玻璃、鑄造、陶瓷及耐火材料、冶煉硅鐵、冶金熔劑、冶金、建筑、化工、塑料、 橡膠、磨料等工業(yè)。 國內的石英砂有一大部分用在石英制品行業(yè) 。 中國硅工業(yè)的集中地 江蘇東海，素有石英之鄉(xiāng)，水晶之鄉(xiāng) 。 東海有一些實力雄厚的石英管和石英棒的生產廠家，如連云港東鑫石英制品有限公司，該公司有著過硬的生產石英管的技術和規(guī)模。 從資源的儲量和分布情況來看，我國石英砂和石英礦遍布全國，儲量很大，加工能力足，但是提純能力不夠，只能滿足國內大路貨的需求。 3、碳酸鋰 化工原料中用量較大的是碳酸鋰，碳酸鋰是生產微晶玻璃的主要原材料之一。主要生產國家為智利和澳大利亞等，我國也生產一些碳酸鋰，但產能有限，碳酸鋰基本 靠國外進口。國內碳酸鋰生產廠家中，產能較大的企業(yè)為中信國安和西藏礦業(yè)，均為上市企業(yè)。目前，我國碳酸鋰年產銷量約為 2 萬噸，但由于我國鋰電池產業(yè)的高速發(fā)展以及鋰產品應用領域的不斷擴大，對碳酸鋰的需求量每年正以超過 10%的速度遞增。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 19 作為電池材料、特種玻璃、陶瓷添加劑及各種鋰化合物原料的碳酸鋰，隨著近年來國家對新能源支持力度不斷提升，電力汽車等行業(yè)的發(fā)展促進市場對碳酸鋰的需求猛增，因此造成碳酸鋰市場價格上漲。碳酸鋰在 2004 年市場價格是 3萬 /噸， 2006 年 1 月則漲到了 4 萬 /噸， 5 月更是達到了 6 萬 /噸，不光是價格的上漲，生產微晶玻璃的企業(yè)往往有錢也買不到 貨。此外，由于碳酸鋰的運輸周期過長，也制約了微晶玻璃行業(yè)的發(fā)展 。 第三節(jié) 市場結構分析 一、 產品市場結構 目前，微晶玻璃主要應用于家電行業(yè)和建筑行業(yè)中，并以家電行業(yè)為主，約有 85%以上的微晶玻璃用于制作電磁爐面板的生產當中去，而電磁爐產品中則有90%以上均使用的是微晶玻璃面板，并且多數是黑晶板和白板。此外，受技術發(fā)展水平的限制，當前市場上一直以平面板材為主，凹型板材少有生產，但依市場發(fā)展行情來看，凹型板材在未來市場所占份額將會有所提高。 我國微晶玻璃產品 市場結構 建筑業(yè), 10%家電業(yè),85.0%其它, 5% 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 20 數據來源： 中國市場調查研究中心 二、品牌市場結構 從市場占有率來看，國內品牌以高性價比、高產能等優(yōu)勢占據明顯優(yōu)勢 ； 但受國內企業(yè)平均技術水平的限制，在高端產品市場上稍遜國際品牌一籌。 我國微晶玻璃行業(yè)品牌市場結構 品牌類型 部分品牌 企業(yè) 國產品牌 晶牛 中國 晶牛集團 大享 湖州大享玻璃制品有限公司 康爾 溫州康爾微晶器皿有限公司 科迪 廣東 普寧 科迪微晶玻璃實業(yè)有限公司 鑫運來 港資無錫鑫運來微晶科技有限公司 岱興 湖州岱興 電器制品有限公司 國際品牌 肖特 德國 Schott(肖特 )公司蘇州廠 日本 NEG 未在國內辦廠 香港代理 法國 Eurokera（歐凱 ） 廣州歐凱特種陶瓷有限公司 MIYAWO 日本 MIYAWO 代理 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 21 2008 年我國微晶玻璃主要品牌市場份額 大享, 1 5 . 1 %康爾, 4 2 . 1 %岱興, 1 4 . 2 %科迪, 1 2 . 5 %其它, 4 . 8 %鑫運來, 4 . 9 %NEG, 3.8%肖特, 2 . 6 %康爾 大享 岱興 科迪 鑫運來 NEG 肖特 其它數據來源： 中國市場調查研究中心 三、區(qū)域市場結構 從生產角度來看，我國微晶玻璃生產企業(yè)多數分布在華東地區(qū)、中南地區(qū)和華北地區(qū)等地。據相關數據顯示，華東、中南和華北等地區(qū)的微晶玻璃產量約占全國微晶玻璃總產量的 90%以上。 以下游產業(yè)分布為依據，我國微晶玻璃市場主要集中在中南地區(qū)和華東地區(qū)，其分別約占全國微晶玻璃銷量的 75%和 20%，其中廣東、江浙地區(qū)成為我國微晶玻璃的主要集散地。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 22 2008 年我國微晶玻璃產品區(qū)域銷售結構 華東地區(qū), 7 5 %中南地區(qū), 2 0 %其它地區(qū), 5 % 數據 來源： 中國市場調查研究中心 四、渠道市場結構 我國微晶玻璃產品銷售渠道結構一般以直接銷售為主、代理方式為輔的模式進行，直銷方式利于微晶玻璃生產企業(yè)吸引重點大客戶，做好售后服務、技術支持與實施方案咨詢等方面的工作 ；以代理商則可以實現(xiàn)市場銷售渠道的擴充。其中，直銷渠道約占全部銷售量的 70%-80%，代理渠道則約占 20%-30%。 我國微晶玻璃銷售渠道結構 渠道類型 占比 直銷 70%-80% 代理 20%-30% 數據來源： 中國市場調查研究中心 在微晶玻璃市場銷售中，實力企業(yè)不滿足于國內市場，以資源優(yōu)勢、價格優(yōu) 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 23 勢不斷開拓海外市場，目前有出口經營業(yè)務的企業(yè)主要 包括 湖州大享玻璃制品有限公司、溫州康爾微晶器皿有限公司、晶牛微晶集團、上海新滬玻璃有限公司等。 第四節(jié) 市場潛力分析 一、所處生命周期 產品生命周期 ， 是指 產品的市場壽命，即一種新產品從開始進入市場到被市場淘汰的整個過程，分為 推廣 期、 生長 期、成熟期、衰退期四個階段。一種產品進入市場后，它的銷售量和利潤都會隨 時間 推移而改變，呈現(xiàn)一個由少到多 再 由多到少的過程，就如同人的生命一樣，由誕生、成長到成熟，最終走向衰亡，這就是產品的生命周期 過程 。 我國微晶玻璃市場在走過了摸索和打拼的市場推廣階段后，目前正處于快速發(fā)展的生長期，微晶玻璃市場正逐漸成熟起來。 隨著我國 電子電器 業(yè) 以及建筑行業(yè) 的迅猛發(fā)展 ，微晶玻璃產品的 市場需求 在 不斷擴大 中 。 近年來，雖然受金融危機影響，企業(yè)發(fā)展有所停 滯，但從 總體 以及長遠發(fā)展 來看 ，微晶玻璃依然具有良好的發(fā)展前景。 隨著 對微晶玻璃產品的深入 研究 和擴大 應用 ，技術將更為成熟，產品將更為豐富、性能更為穩(wěn)定； 未來 微晶玻璃產品 無論 在 技術方面還是在市場方面 都會迎來良好的發(fā)展前景 。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 24 微晶玻璃市場生命周期 成長期 成熟期 衰退期 銷售一空 利潤 單位價格 推廣期 我國 微晶玻璃 行業(yè)總體處于快速成長期 公司數量 少 增加 減少 少 產品價格 高 下降 穩(wěn)定 - 利 潤 虧損 增加 高 減少虧損 風 險 高 高 降低 增大 價格 圖表來源： 中國市場調查研究中心 二、該產品生產技術變革與產品革新 我國的微晶玻璃行業(yè) 起步于 20 世紀 90 年代 ， 由于時間短，技術與國外的產品還有 一定的 差距。但是由于我國市場的需求量近年來迅速放大，廠家已經認識到技術水 平對企業(yè)發(fā)展的重要影響，因而 不斷 投入資金和技術， 做強做大 微晶玻璃市場。 微晶玻璃的綜合性能主要決定 于 三大因素：原始組成的成份、微晶體的尺寸和數量、殘余玻璃相的性質和數量。 性能良好的微晶玻璃離不開完善的制造工藝。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 25 目前微晶玻璃 多 采用燒結法，而且不加入晶核劑。它的基本原理是，玻璃是一種非晶態(tài)固體，從熱力學觀點看，它處于一種亞穩(wěn)狀態(tài)，較之晶體有較高的內能，所以在一定條件下，可以轉化為結晶態(tài)。從動力學觀點來看，玻璃熔體在冷卻過程中，粘度急劇增加，抑制晶核的形成和晶體長大，阻止了結晶體的成長壯大。建筑用微晶玻璃利用了 不加晶核劑的非均相結晶化機理，充分應用了熱力學上的可能和動力學上的抑制，在一定條件下，使這種相反相成的物理過程，形成一個新的平衡，而獲得的一種新材料。 燒結法微晶玻璃工藝在國內已成熟。它也是玻璃、陶瓷、石材工藝 “ 三合一 ”的 產品。即玻璃工藝熔制熔塊、陶瓷工藝晶化燒結成型、石材工藝的拋光切割成材。它以無機材料為主，與一些化工原料組成特殊配方，經熔融水淬、微晶化熱處理，最后拋光切割成材。微晶玻璃生產的關鍵設備 是 晶化窯爐 ， 目前應用較為成功的有梭式窯和隧道窯。 隨著我國微晶玻璃技術的不斷完善，相關微晶玻璃專利和產品也 不斷增多。如何提高工藝、如何創(chuàng)新產品也成為 各 單位關注的重點。 我國 部分與微晶玻璃有關的專利申請情況（有權） 申請?zhí)?專利名 申請單位或個人 200510080638 仿流巖交匯狀彩色微晶玻璃三維圖案裝飾板材 楊德寧 200610122075 鋰 -鋁 -硅系統(tǒng)低膨脹微晶玻璃晶化方法 廣東科迪微晶玻璃實業(yè)有限公司 200610140747 一種玉石紋微晶玻璃制造方法 雷恒孚 200610155324 一種黑色高強微晶玻璃及其制備方法 浙江大學 200610095299 含鈦磁鐵礦尾礦制作的微晶玻璃 重慶 大學 200620028102 微晶玻璃碑 逯永江 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 26 200620007622 一種新型微晶玻璃陶瓷復合裝飾板 耿占京 200620008565 微晶玻璃凹形電磁爐面板 鄧志雄 200620058938 微晶玻璃炒鍋 廣東科迪微晶玻璃實業(yè)有限公司 200820116977 微晶玻璃梭式窯 湖北華夏窯爐工業(yè) (集團 )有限公司 200830010866 微晶玻璃板 (金銀花斑 ) 遼寧晶德微晶玉石有限公司、遼寧省電力有限公司營口供電公司 資料來源：中華人民共和國國家知識產權局 三、差異化 /同質化分析 差異化戰(zhàn)略是企業(yè)獲取核心競爭力的一種重要的戰(zhàn)略選擇 ， 差異化有利于避開與競爭對手的正面交鋒。企業(yè)通過實施差異化戰(zhàn)略，創(chuàng)造并培育自身獨特的細分市場，并在細分市場上形成較高的進 入 壁壘，取得細分市場上較高的市場占有率，獲取細分市場帶來的利潤。一方面避開了與競爭對手的正面交鋒，尤其是避免陷入價格戰(zhàn)的困境；另一方面充分發(fā)揮企業(yè)自身的優(yōu)勢，以差異化經營求生存和發(fā)展。 差異化有利于培養(yǎng)企業(yè)比較競爭優(yōu)勢，促進企業(yè)發(fā)展。企業(yè)通過實施差異化戰(zhàn)略，可以逐步培養(yǎng)在某一方面的比較競爭優(yōu)勢，并利用這一優(yōu)勢，擴大生產規(guī)模，提升市場份額，在 競爭中不斷積累企業(yè)的實力與經驗，成長為在市場上具有較大影響力的競爭對手。 針對微晶玻璃這種類型的產品，目前市場上各生產企業(yè)技術相近，產品類型相近，差異化程度較低 ； 對同一客戶來說，在產品差異性小的基礎上，必然會優(yōu) 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 27 先選擇質優(yōu)價廉的產品 ，因此 微晶玻璃市場上的“價格戰(zhàn)”難以避免。當前，一些主力生產企業(yè)已經意識到這一點，在不斷加強技術研發(fā)、產品品質的同時， 也向產品多元化的方向發(fā)展，并在售后服務、技術支持等方面提供多 層次 服務，滿足客戶不同需求，成為市場上的領軍企業(yè)。 同質化競爭 /差異化戰(zhàn)略 同質化 水平差異 差異化戰(zhàn)略 服務差異化 形象差異化 產品差異化 垂直差異 同品牌的商品在性 能、外觀甚至營銷手段上相 互模仿，以至逐漸趨同的現(xiàn) 象。 比競 爭 對手更好的產品 與競 爭 對手不同的產品 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 28 第 四 章 2009-2010 年中國微晶玻璃市場供需調查分析 第一節(jié) 用戶需求分析 隨著人民生活水平的提高，對生活品質的不斷追求，電磁爐、電磁茶壺等產品逐漸走入人們的生活，不僅出現(xiàn)在人們的日常起居中，而且在火鍋連鎖店、茶藝茶館等餐飲行業(yè)中應用的越來越廣泛。 基于微晶玻璃良好的耐熱性、穩(wěn)定性以及低成本、外觀美等優(yōu)良特性，電磁爐、電磁茶壺等此類家電商品對微晶玻璃的市場需求非常強烈，成為微晶玻璃最主要的下游應用市場。回顧近幾年微晶玻璃在電磁爐上的發(fā)展變化，一方面是由于技術方面原因，一方面 是受用戶需求變化的影響，微晶玻璃從最初的淺色花紋面板發(fā)展到 2005 年前后的純白板，再到目前流行的黑色面板。商家為搶奪未來市場，總是不斷推陳出新，以及技術上的不斷成熟，未來市場上 還將出現(xiàn)多色彩的微晶玻璃面板，甚至凹型的微晶玻璃面板。 隨著人民生活水平的不斷提高，對建筑裝飾的追求也愈來愈高。我國 每 年裝飾 材料 消費達 800 億元 左右 ，巨大的市場迫切要求生產企業(yè)制造出更多更好的產品，適應和滿足規(guī)模大型化 、 色彩多樣化 、 施工便捷化 、 用途異型化的市場需求趨勢。微晶玻璃 憑借 色澤美觀 、 外觀華麗 、 不易磨損 、 不易褪色、不怕腐蝕的特殊 優(yōu)良性能，使 其 成為繼裝飾玻璃、天然石材、金屬板材之后而大為流行的高檔裝飾材料。 2009 年 ，我國微晶玻璃銷量達 3600 萬片，由于受經濟危機影響， 全年 銷售收入達 7.2 億 元，同比有所下降 5.5%； 盡管如此， 但隨著家電、建筑裝飾等產業(yè)的發(fā)展，未來幾年內我國微晶玻璃無論在銷售量方面還是 在 銷售額方面都將有所增長。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 29 第二節(jié) 市場供給分析 從企業(yè)方面來看，目前國內企業(yè)主要企業(yè)包括 溫州康爾玻璃器皿有限公司 、浙江湖州岱興電器制品有限公司 、 浙江湖州大享微晶玻璃科技有限公司 、 廣東科迪微晶玻璃實業(yè)有限公司 ，其中 溫州康爾玻璃器皿有限 公司 為我國最大的 微晶玻璃供應企業(yè) ，其產量約占我國微晶玻璃總產量的 40%以上。 從生產方面來看， 2004 年至 2006 年，是國內微晶玻璃市場產能不斷擴張、銷量不斷上升的一段時期，市場發(fā)展迅速。但隨著產能的不斷擴張，產品供大于求，市場競爭激烈，產品價格隨之下降，行業(yè)利潤趨薄。 2007 年后，各主力企業(yè)不得不關閉部分爐窯，縮小產量，規(guī)避風險，一些實力較弱的企業(yè)則甚至退出了微晶玻璃市場。由此一來， 2008 年上半年，微晶玻璃市場供求情況趨于平衡，價格也由于原材料價格上漲等因素而小幅回升。而從 2008 年下半年至今，受到全球 經濟危機的影響，微晶玻璃下游市場需求不斷減少，電磁爐市場銷量在不斷下滑 這在一定程度上影響了我國微晶玻璃產銷量的增長 。 2009 年 ， 我國微晶玻璃 開工窯爐 約為 15 個，年產量 達 4100 萬片 ， 同比較少 4.7%。 2009 年我國部分企業(yè)窯爐開工情況 企業(yè) 開工窯爐個數 溫州康爾玻璃器皿有限公司 3 浙江湖州岱興電器制品有限公司 2 浙江湖州大享微晶玻璃科技有限公司 1 廣東科迪微晶玻璃實業(yè)有限公司 1 江蘇無錫鑫運來微晶科技有限公司 2 廣西桂林迪華特種玻璃有限公司 2 數據來源： 中國市場調查研究中心 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 30 從 產業(yè)規(guī)制方面來看，目前我國針對部分微晶玻璃產品已經制定 出 相關標準，具體涉及建筑裝飾、集成電路、軍用導彈等 領域 。 目前 我國微晶玻璃行業(yè)標準 序號 標準編號 標準名稱 1 JC/T 994-2006 微晶玻璃陶瓷復合磚 2 JC T 872-2000 建筑裝飾用微晶玻璃 3 GJB 2730-1996 微晶玻璃導彈天線罩材料規(guī)范 4 SJ 20142-1992 軍用集成電路用微晶玻璃基片 5 SJ 2154-1982 薄膜集成電路用微晶玻璃基片 資源來源：中國標準化管理委員會 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 31 第 五 章 2009-2010 年中國微晶玻璃市場競爭格局與企業(yè)競爭力評價 第一節(jié) 同類產品競爭力分析理論基礎 第二節(jié) 同類產品國內企業(yè)與品牌數量 第三節(jié) 同類產品競爭格局分析 第四節(jié) 同類產品競爭群組分析 第五節(jié) 同類產品市場分額及質量分析 第六節(jié) 主力企業(yè)市場競爭力評價 一 、產品競爭力 二 、價格競爭力 三 、渠道競爭力 四 、銷售競爭力 五 、服務競爭力 六 、品牌競爭力 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 32 第六章 中國微晶玻璃產品市場價格分析 第一節(jié) 價格特征分析 第二節(jié) 主要品牌產品價位分析 第三節(jié) 價格與成本的關系 第四節(jié) 如何分析競爭對手的價格策略 第五節(jié) 價格競 爭 第六節(jié) 低 價格策略與品牌戰(zhàn)略 第 七 章 中國微晶玻璃進出口分析 第一節(jié) 我國微晶玻璃出口及增長情況 第二節(jié) 主要海外市場分布情況 第三節(jié) 經營海外市場的主要品牌 第四節(jié) 微晶玻璃生產進口分析 第八章 影響 2009-2013 年中國微晶玻璃市場發(fā)展因素 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 33 第一節(jié) 有利因素 第二節(jié) 不利因素 第 九 章 2010-2013 年中國微晶玻璃銷售市場趨勢預測 第一節(jié) 產品發(fā)展趨勢 第二節(jié) 價格變化趨勢 第三節(jié) 渠道發(fā)展趨勢 第四節(jié) 用戶需求趨勢 第五節(jié) 服務發(fā)展趨勢 第 十 章 2010-2013 年微晶玻璃市場發(fā)展前景預測 第一 節(jié) 國際微晶玻璃市場發(fā)展前景預測 一 、 2012 年前國際該產品市場發(fā)展預測 二 、世界范圍該產品市場發(fā)展展望 第二節(jié) 中國微晶玻璃市場銷售狀況分析 一 、 2010-2013 年經濟增長與該產品需求預測 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 34 二、 2010-2013 年 該產品總產量預測 三 、我國該產品中長期市場發(fā)展的策略 第三節(jié) 我國微晶玻璃資源配置的前景 第十一章 中國微晶