31 August 2015 中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 易觀國(guó)際 方麗 Enfo Desk Page 2 Contents 中國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 中國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 Enfo Desk Page 3 支付的實(shí)現(xiàn)成為構(gòu)建商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)關(guān)鍵環(huán)節(jié) 商品與服務(wù)生產(chǎn) 商品與服務(wù)分銷 商戶 貨物派送或現(xiàn)場(chǎng)交易 用戶 商品服務(wù)產(chǎn)前研發(fā) 支付始終貫穿在產(chǎn)品生產(chǎn)和流通中的所有商業(yè)流程之中 現(xiàn)金 郵局匯款 銀行卡 第三方支付 公交一卡通 移動(dòng)支付 學(xué)生卡 Enfo Desk Page 4 移動(dòng)支付優(yōu)勢(shì)： 手機(jī)用戶高滲透率與用戶對(duì)支付需求一致 手機(jī)具備終端和聯(lián)網(wǎng)雙重屬性，滿足用戶、商戶各個(gè)支付對(duì)近距和遠(yuǎn)程不同的支付需求 移動(dòng)支付與手機(jī)號(hào)碼捆綁，配合管理機(jī)制和技術(shù)管控，資金安全得到提高 操作簡(jiǎn)便，隨身、通用、易用，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有較重要價(jià)值 移動(dòng)支付特性優(yōu)勢(shì)顯著 ,是支付方式發(fā)展的必然趨勢(shì) Enfo Desk Page 5 產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境日趨成熟，為移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的推廣奠定了良好基礎(chǔ) 07年 6月 26日，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)務(wù)院信息化工作辦公室聯(lián)合發(fā)布了 電子商務(wù)發(fā)展“十一五”規(guī)劃 。明確提出要大力推廣銀行卡等電子支付工具，推動(dòng)網(wǎng)上支付、電話支付和移動(dòng)支付等新興支付工具的發(fā)展。 NFC技術(shù)與手機(jī)兼容性增強(qiáng) RFID芯片成本不斷降低 銀行結(jié)算體系進(jìn)步明顯 第三方支付移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)技 術(shù)發(fā)展成熟 手機(jī)支付費(fèi)用結(jié)算系統(tǒng)逐漸豐富 3G普及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶寬增強(qiáng) 截止到 2010年 2月底，中 國(guó)手機(jī)用戶突破 7.5億 2009年網(wǎng)上銀行用戶滲透率達(dá)到 38.2%，第三方支付方式的交易規(guī)模超過 5800億，相比 08年增長(zhǎng)了 1倍以上。 2009年銀行卡聯(lián)網(wǎng)商戶突破 200萬，聯(lián)網(wǎng) POS終端量超過 400萬臺(tái) 政策因素 手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境 用戶習(xí)慣 技術(shù)發(fā)展 商業(yè)環(huán)境 習(xí)慣用銀行卡刷卡支付 習(xí)慣用交通卡出行 習(xí)慣網(wǎng)絡(luò)購物進(jìn)行電子商務(wù)消費(fèi) 手機(jī)隨身攜帶 喜歡通過網(wǎng)絡(luò)與外界隨時(shí)互動(dòng) 確信通過手機(jī)短信動(dòng)態(tài)密碼驗(yàn) 證讓支付變得更加安全 Enfo Desk Page 6 Contents 中國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 中國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 Enfo Desk Page 7 移動(dòng)支付還未取得與其地位相匹配的普及率 成長(zhǎng) 導(dǎo)入 用戶普及率 成熟 殺毒 /安全 移動(dòng)支付 手機(jī)證券 手機(jī)地圖 手機(jī)閱讀 移動(dòng)搜索 手機(jī)導(dǎo)航 手機(jī)電視 手機(jī)視頻 手機(jī)瀏覽器 移動(dòng)博客 彩鈴 短信 彩信 移動(dòng) IM 手機(jī)郵箱 手機(jī)音樂 移動(dòng) SNS 2G 2.5G 3G 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)門戶 手機(jī)應(yīng)用服務(wù)發(fā)展階段矩陣 2009 成熟期：傳統(tǒng)基于通信網(wǎng)絡(luò)形成的服務(wù)，運(yùn)營(yíng)商推動(dòng)為主 成長(zhǎng)期：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)早期工具型、溝通型服務(wù)，用戶主動(dòng)需求量大 導(dǎo)入期：垂直、細(xì)分化應(yīng)用服務(wù)，一般產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)復(fù)雜、對(duì)實(shí)現(xiàn)技術(shù)有較高要求或主要為小部分人群服務(wù) 不同發(fā)展階段服務(wù)特點(diǎn) 手機(jī)游戲 Enfo Desk Page 8 移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈參與者眾多，合作模式多元化趨勢(shì)明顯，但還處于 跑馬圈地階段，各類廠商的主導(dǎo)地位尚未形成 用 戶 交通運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu) 個(gè)人原創(chuàng)作品 服務(wù)商戶 業(yè)務(wù)承載服務(wù)商 手機(jī)支付客戶端軟件廠商 手機(jī)支付 POS機(jī)廠商 手機(jī)終端廠商 終端廠商 公共收費(fèi)機(jī)構(gòu) 零售商業(yè)用戶 電信運(yùn)營(yíng)商 政府 手機(jī)支付服務(wù)提供商 手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)鏈 產(chǎn)業(yè)鏈分析 產(chǎn)業(yè)鏈較為復(fù)雜，參與者眾多，各自擁有獨(dú)特推廣資源。 電信運(yùn)營(yíng)商與銀聯(lián)仍然處于產(chǎn)業(yè)鏈較為核心的位置，但目前第三方支付和手機(jī)廠商的影響力日益增加。 電信運(yùn)營(yíng)商或第三方支付廠商與銀聯(lián)合作成為推動(dòng)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)快速發(fā)展的最佳路徑； 銀聯(lián) 第三方支付廠商 Enfo Desk Page 9 用戶與商戶使用積極性不高，給移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)造成推廣困難 商戶普積極性不高，主要?dú)w因于： 遠(yuǎn)程支付 移動(dòng)電子商務(wù)發(fā)展緩慢，移動(dòng)實(shí)物交易模式不成熟 近場(chǎng)支付 商戶認(rèn)知不夠；成熟卡流通順暢，手機(jī)支付缺乏賣點(diǎn)； POS機(jī)普及率低；結(jié)算周期長(zhǎng)，阻礙現(xiàn)金流儲(chǔ)備； 用戶對(duì)移動(dòng)支付使用率較低，主要?dú)w因于： 遠(yuǎn)程支付 相比直接扣除話費(fèi)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)使用線上支付實(shí)現(xiàn)復(fù)雜 近場(chǎng)支付 更換 SIM卡、手機(jī)的成本高；標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，用戶體驗(yàn)差 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶近半年使用過的手機(jī)應(yīng)用服務(wù)8 . 9 %1 2 . 9 %1 4 . 3 %1 4 . 6 %2 0 . 4 %2 1 . 9 %2 3 . 3 %3 2 . 4 %4 3 . 9 %4 7 . 2 %4 8 . 5 %5 4 . 7 %5 8 . 1 %6 8 . 0 %6 . 1 %2 0 . 6 %0% 20% 40% 60% 80%其它手機(jī)殺毒手機(jī)炒股手機(jī)銀行 / 支付手機(jī)電視 / 視頻手機(jī)博客手機(jī)地圖手機(jī)導(dǎo)航手機(jī)社區(qū)手機(jī)音樂手機(jī)郵箱移動(dòng) IM手機(jī)瀏覽器手機(jī)搜索手機(jī)閱讀手機(jī)游戲數(shù)據(jù)來源：易觀國(guó)際 En f o d e s k w w w .e n f o d e s k .c o m 易觀國(guó)際 2 0 0 9 w w w . a n a ly s y s . c o m . c n移動(dòng)支付 用戶使用 商戶普及 Enfo Desk Page 10 Contents 中國(guó)移動(dòng) 支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 中國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 Enfo Desk Page 11 中國(guó)手機(jī)支付市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 2001 2009 2010-2013 年 2014年 -2015年 2016年之后 快速發(fā)展期 以電信運(yùn)營(yíng)商和銀聯(lián)探索為主，第三方支付廠商陸續(xù)進(jìn)入，但尚無進(jìn)行規(guī)模化突破發(fā)展動(dòng)作 起步探索期 手機(jī)支付市場(chǎng)前景得到產(chǎn)業(yè)普遍認(rèn)同，電信運(yùn)營(yíng)商、銀聯(lián)和第三方支付廠商通過在細(xì)分市場(chǎng)資源整合能力，逐漸取得差異化市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，結(jié)在競(jìng)合發(fā)展過程中形成三足鼎立態(tài)勢(shì) 平臺(tái)整合期 商業(yè)融合期 多樣化支付平臺(tái)在普及的基礎(chǔ)上進(jìn)一步形成整合，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)整體開放的趨勢(shì)下，具備較強(qiáng)用戶服務(wù)能力的電信運(yùn)營(yíng)商、一體化支付服務(wù)提供商在品碑效應(yīng)明顯手機(jī)終端支持下逐漸占據(jù)取得主動(dòng) 跨平臺(tái)多網(wǎng)融合形成之后，產(chǎn)業(yè)界限被打破。手機(jī)支付環(huán)境完全開放，新的商業(yè)模式開始出現(xiàn)，更多的力量涌入移動(dòng)支付市場(chǎng)，合作模式趨于成熟，各類移動(dòng)支付服務(wù)提供商進(jìn)入全面產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代 Enfo Desk Page 12 快速發(fā)展階段的關(guān)鍵點(diǎn)： 中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)典型變化顯現(xiàn) 支付類型 支付終端 商戶合作 產(chǎn)業(yè)競(jìng)合 用戶與市場(chǎng) 產(chǎn)業(yè)鏈角度 市場(chǎng)環(huán)境角度 Enfo Desk Page 13 2 0 0 9 2 0 1 3 中國(guó)移動(dòng)支付用戶規(guī)模預(yù)測(cè)4977538510728022057137107 4 . 6 %2 9 . 3 %6 0 . 9 %8 8 . 3 %010000200003000040000500002009 2 0 1 0 (F ) 2 0 1 1 (F ) 2 0 1 2 (F ) 2 0 1 3 (F )0 . 0 %2 0 . 0 %4 0 . 0 %6 0 . 0 %8 0 . 0 %1 0 0 . 0 %移動(dòng)支付用戶數(shù) ( 萬戶 ) 環(huán)比增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來源：易觀國(guó)際 E n f o d e s k w w w . e n f o d e s k . c o m 易觀國(guó)際 2 0 1 0 w w w . a n a ly s y s . c o m . c n中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)快速發(fā)展階段用戶數(shù)與市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)迅速 用戶與市場(chǎng) 商戶合作 支付終端 產(chǎn)業(yè)競(jìng)合 支付類型 2 0 0 9 2 0 1 3 中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)收入規(guī)模預(yù)測(cè)2 3 5 . 11 2 2 . 81 9 . 95 2 . 43 0 . 11 3 4 . 4 %9 1 . 4 %7 4 . 1 %5 1 . 3 %0601201802403002009 2 0 1 0 (F ) 2 0 1 1 (F ) 2 0 1 2 (F ) 2 0 1 3 (F )0 . 0 %2 0 . 0 %4 0 . 0 %6 0 . 0 %8 0 . 0 %1 0 0 . 0 %1 2 0 . 0 %1 4 0 . 0 %1 6 0 . 0 %移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模 ( 億元 ) 環(huán)比增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來源：易觀國(guó)際 E n f o d e s k w w w . e n f o d e s k . c o m 易觀國(guó)際 2 0 1 0 w w w . a n a ly s y s . c o m . c n基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶的快速發(fā)展，遠(yuǎn)程支付用戶增長(zhǎng)迅速 近場(chǎng)支付的普及較慢 基于用戶粘性的增長(zhǎng)，收入規(guī)模較快增長(zhǎng) 近場(chǎng)支付額度較大， 2012年開始近場(chǎng)支付對(duì)移動(dòng)支付交易額有較大貢獻(xiàn) Enfo Desk Page 14 支付類型呈現(xiàn)豐富化與分層化發(fā)展，手機(jī)刷卡和移動(dòng)手機(jī)第三方支付成為移動(dòng)支付市場(chǎng)主要推動(dòng)力 代收費(fèi)：主要用于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域虛擬商品及服務(wù)交易環(huán)節(jié)，但可能在小額實(shí)體物品交易中開始試用，并探索相關(guān)新的分成方式； 手機(jī)刷卡支付：面向?qū)W校、交通和零售部分，成為手機(jī)支付市場(chǎng)的主要細(xì)分業(yè)務(wù)； 手機(jī)銀行：在手機(jī)證券、移動(dòng)電子商務(wù)消費(fèi)者等細(xì)分群體中取得進(jìn)一步發(fā)展，可能嘗試提供第三方支付服務(wù)； 移動(dòng)第三方支付：借助對(duì)電子商務(wù)用戶的安全口碑和良好的品牌影響力，第三方支付有望借助移動(dòng)電子商務(wù)的發(fā)展在手機(jī)遠(yuǎn)程支付市場(chǎng)取得明顯的優(yōu)勢(shì)； 遠(yuǎn)程 支付 廣闊應(yīng)用范圍促使相關(guān)廠商投入重兵發(fā)展 近場(chǎng) 支付 操作日趨便捷，安全保障得到進(jìn)一步提高 不同類 型 手機(jī)支 付的 發(fā)展 用戶與市場(chǎng) 商戶合作 支付終端 產(chǎn)業(yè)競(jìng)合 支付類型 Enfo Desk Page 15 移動(dòng)終端成為移動(dòng)支付大規(guī)模發(fā)展的基礎(chǔ)，以支付為賣點(diǎn)的手機(jī)終端不斷涌現(xiàn) 近場(chǎng)支付 遠(yuǎn)距支付 公共交通 線下零售場(chǎng) 所 互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和服 務(wù)的手機(jī)版 用戶 近距射頻移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)支付 刷卡手機(jī) 內(nèi)嵌客戶端移動(dòng)互聯(lián) 網(wǎng)終端設(shè)備 移動(dòng)小屏幕終端應(yīng)用 交叉融合類電子商務(wù)應(yīng)用 用戶與市場(chǎng) 商戶合作 支持終端 產(chǎn)業(yè)競(jìng)合 支付類型 電子商務(wù) +公共繳費(fèi) Enfo Desk Page 16 公共交通、零售渠道、城市繳費(fèi)機(jī)構(gòu)將成為移動(dòng)支付的先行合作市場(chǎng) 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展 公共交通 零售渠道 公共繳費(fèi)機(jī)構(gòu) 用戶與市場(chǎng) 商戶合作 支付終端 產(chǎn)業(yè)競(jìng)合 支付類型 北上廣等大型活動(dòng)較多的一級(jí)城市和一些信息化熱點(diǎn)城市會(huì)成為手機(jī)支付業(yè)務(wù)先行合作商戶，但其他區(qū)域在新的商業(yè)模式出現(xiàn)之前難以得到規(guī)?；耐茝V C2C/B2C類網(wǎng)上零售商成為手機(jī)支付業(yè)務(wù)積極使用者； 校園、會(huì)展等細(xì)分市場(chǎng)成為近距支付的重點(diǎn)發(fā)展市場(chǎng)； 大型連鎖品牌零售商成為手機(jī)支付業(yè)務(wù)與線下傳統(tǒng)零售市場(chǎng)的首批用戶，同時(shí)也將作為零售類商業(yè)模式的探索試點(diǎn)，為手機(jī)支付業(yè)務(wù)在傳統(tǒng)零售渠道的推廣摸索經(jīng)驗(yàn)。 城市公共繳費(fèi)機(jī)構(gòu)使用手機(jī)支付業(yè)務(wù)不存在太多障礙， 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共繳費(fèi)機(jī)構(gòu)使用手機(jī)支付業(yè)務(wù)還需要一定時(shí)日。