20102011年汽車 市場 分析與預測 國家信息中心信息資源部 主任 高級經(jīng)濟師 徐長明 2010年 12月 19日 北京 汽車市場展望 2 內(nèi) 容 一、 2010年汽車市場分析 二、 2011年汽車市場預測 三、幾點提示 汽車市場展望 3 一、 2010年汽車市場分析 汽車市場展望 4 全面超高速增長，而且主要車型都保持連續(xù)第二年超高速增長。 1 - 11 月份同比增長率76510712 0 0 9 . 1 2 0 1 0 . 1 30039520 09 . 1 20 10 . 1乘用車內(nèi)需量1782282 0 0 9 . 1 2 0 1 0 . 1 微客批發(fā)量7 類商用車批發(fā)量汽車市場展望 5 汽車總內(nèi)需 187 2102383334465095777008439021365166536%14%14%51%14%21%20%7%13%14%34%40%1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 1汽車國內(nèi)需求總量（萬輛）增長率（%）汽車市場展望 6 商用車批發(fā) 96104 1071331431782042492623313951781 0 . 9 %2 . 8 %3 1 . 4 %2 6 . 7 %8 . 3 %1 4 . 1 %2 2 . 2 %5 . 2 %0 . 0 %2 4 . 5 %8 . 1 %2 4 . 5 %1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 17 類商用車銷量（萬臺）同比增速（% ）汽車市場展望 7 2010年中重型商用車在 2009年高增長的基礎(chǔ)上繼續(xù)高速增長 23 253141 395651727589119433 . 2 %3 1 . 9 %- 3 . 9 %4 3 . 0 %- 2 3 . 3 %5 . 0 %4 1 . 2 %1 8 . 4 %7 . 5 %1 7 . 9 %4 7 . 1 %2 4 . 5 %1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 1中重卡銷量（萬臺）同比增速（% ）汽車市場展望 8 輕卡 38 40 3752677795110118156180853 1 . 8 %- 6 . 3 %2 7 . 4 %3 2 . 7 %3 . 2 %1 1 . 4 % 1 6 . 2 %6 . 4 %1 1 . 4 %1 5 . 0 %2 7 . 8 %4 0 . 2 %1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 1輕卡銷量（萬臺）同比增速（% ）汽車市場展望 9 2. 汽車市場全面超高速增長的原因 全面超高速增長的 共性 原因有兩條，一是經(jīng)濟復蘇勢頭強勁 1 0 . 39 . 69 . 09 . 61 1 . 91 0 . 79 . 17 . 96 . 27 . 41 0 . 81 1 . 22 0 0 8 Q 1 3 0 0 9 Q 1 3 0 1 0 Q 1 3 Q 4 10 鋼鐵，水泥，煤炭，鐵礦石 主要工業(yè)品增速 - 1 0 %0%10%20%30%40%0 8 Q 1 3 9 Q 1 3 0 Q 1 3原煤 粗鋼 水泥 鐵礦石汽車市場展望 11 重型自卸車月度批發(fā)量（萬輛） 00 . 511 . 522 . 5301 月 02 月 03 月 04 月 05 月 06 月 07 月 08 月 09 月 10 月 11 月 12 月2007200820092010汽車市場展望 12 牽引車月度批發(fā)量（萬輛） 00 . 511 . 522 . 533 . 5401 月 02 月 03 月 04 月 05 月 06 月 07 月 08 月 09 月 10 月 11 月 12 月2007200820092010汽車市場展望 13 乘用車內(nèi)需月度數(shù)據(jù) (萬輛 ) 增速 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009 2010 是政策慣性 8 4 . 89 0 . 81 1 6 . 61 0 4 . 01 0 6 . 71 0 9 . 49 0 . 89 1 . 09 6 . 61 0 4 . 87 5 . 50204060801001201401月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2008 2009 2010汽車市場展望 14 同比增速 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009 2010 國產(chǎn)商用車批發(fā)量月度走勢 (萬輛 ) 1 7 . 52 7 . 12 4 . 81 7 . 8 1 7 . 8 1 7 . 71 6 . 2 1 5 . 73 2 . 22 8 . 03 0 . 13 1 . 03 4 . 53 3 . 53 5 . 71 9 . 93 5 . 61 9 . 73 1 . 83 3 . 71 2 . 53 1 . 72 5 . 32 8 . 02 9 . 12 6 . 92 2 . 03 0 . 32 9 . 83 6 . 94 4 . 44 7 . 03 4 . 82 6 . 93 9 . 51月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2008 2009 2010汽車市場展望 15 中重型商用車：養(yǎng)路費取消 +計重收費： 加速了重型車的報廢更新（大噸小標的車經(jīng)濟上開始吃大虧，因為自重大，按新規(guī)載重少。 商用車的政策慣性 輕型商用車：養(yǎng)路費取消，汽車下鄉(xiāng)政策 乘用車第三個原因：節(jié)能惠民政策，提前購買 汽車市場展望 16 從月度曲線變化特征看，這一輪連續(xù)兩年高增長的驅(qū)動力正在逐步淡化，要繼續(xù)大幅度攀升新的臺階需要新的動力。 預示一 乘用車內(nèi)需月度數(shù)據(jù) (萬輛 ) 月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2008 2009 2010汽車市場展望 17 81. 1119. 32009. 1010. 11月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009 2010 中重型貨車 批發(fā)量 (萬輛 ) 1 . 84 . 89 . 19 . 48 . 37 . 37 . 27 . 78 . 87 . 98 . 2 8 . 29 . 88 . 91 5 . 21 4 . 71 3 . 41 1 . 58 . 78 . 39 . 4 9 . 31 0 . 003691215181月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月0 8 銷量0 9 銷量1 0 銷量汽車市場展望 18 57. 394. 22009. 1010. 11月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009 2010 重型貨車 批發(fā)量 (萬輛 ) 1 . 13 . 06 . 16 . 35 . 65 . 4 5 . 45 . 76 . 66 . 06 . 2 6 . 37 . 87 . 11 1 . 81 1 . 61 0 . 79 . 47 . 06 . 56 . 9 7 . 08 . 1036912151月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月0 8 銷量0 9 銷量1 0 銷量汽車市場展望 19 同比增速 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009 2010 輕型貨車輕型貨車 批發(fā)量批發(fā)量 ( 萬輛 )141. 0179. 72009. 1010. 1 31 1 . 31 6 . 31 4 . 71 2 . 91 2 . 01 1 . 21 2 . 91 4 . 61 3 . 11 4 . 51 4 . 91 5 . 81 1 . 92 2 . 31 9 . 91 7 . 71 6 . 31 3 . 31 3 . 61 6 . 01 5 . 61 6 . 6036912151821241月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月0 8 銷量 0 9 銷量 1 0 汽車市場展望 20 2010年的月度曲線與 2006正常年份 )比較： 基本吻合 二季度的三個月略高些 三季度的 3個月略低些 今年的高增長基本還是正常年份的運行軌跡，如果沒有特別大的不利因素出現(xiàn) (包括目前起很大作用的積極政策的撤出 )，后續(xù)市場的發(fā)展不會出現(xiàn)大的滑坡。 預示二 汽車市場展望 21 國產(chǎn)商用車批發(fā)量 2010年月度走勢與 2007年比較 (萬輛 ) 051015202530354045501月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月0510152025302010 （左軸）2007 （右軸）汽車市場展望 22 國產(chǎn)商用車批發(fā)量 2010年月度走勢與 2006年比較 (萬輛 ) 051015202530354045501月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月05101520252010 （左軸）2006 （右軸）汽車市場展望 23 國產(chǎn)乘用車批發(fā)量 2010年月度走勢與 2007年比較 (萬輛 ) 0204060801001201月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月01020304050602010 （左軸）2007 （右軸）汽車市場展望 24 國產(chǎn)乘用車批發(fā)量 2010年月度走勢與 2006年比較 (萬輛 ) 乘用車高于正常年份的季節(jié)因子，短期因素不可持續(xù) 0204060801001201401月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月左軸）2006 （右軸）汽車市場展望 25 長期潛在增長率 2011年經(jīng)濟增長 政策 （ 1）長期潛在增長率 我國現(xiàn)階段的長期潛在增長率在 15%左右 1. 乘用車預測 二、 2011年汽車市場預測 汽車市場展望 26 千人保有量 20輛 第一個高速增長期 持續(xù) 5年左右 銷量年均增長 30% 千人保有量 =5 第二個高速增長期 持續(xù) 10年左右 銷量年均增長 20% 千人保有量 =100 乘用車市場由第一個高速增長期轉(zhuǎn)入第二個高速增增長期，潛在增長率由年均 25%調(diào)整到 15% 汽車市場展望 27 開始年份 結(jié)束年份 孕育期 1960 1964 乘用車銷量（萬輛） 量平均增長率 普及期 1965 1973 乘用車銷量（萬輛） 量平均增長率 日 本 韓 國 開始年份 結(jié)束年份 孕育期 1981 1985 乘用車銷量（萬輛） 量平均增長率 普及期 1986 1997 乘用車銷量（萬輛） 量平均增長率 汽車市場展望 28 60 68861402312633325325708644305 2 . 0 %7 . 2 %2 3 . 7 %2 9 . 5 %2 6 . 1 %1 3 . 8 %6 5 . 6 %6 2 . 9 %2 5 . 4 %1 4 . 6 %1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009乘用車內(nèi)需（萬輛）增長率（% ）汽車市場展望 29 公平 效率 城鄉(xiāng)差距 地區(qū)差距 行業(yè)差距 1949979車市場展望 30 開始年份 結(jié)束年份 孕育期 2001 2008 乘用車銷量（萬輛） 86 570 銷量平均增長率 普及期 2009 2023 乘用車銷量（萬輛） 864 銷量平均增長率 13 15% 中 國 中國會花更長時間以比日韓相對低的速度來完成這個普及化進程，乘用車內(nèi)需增長率大致相當與 13 15%是正常水平。 汽車市場展望 31 2011年汽車市場如何發(fā)展呢？先看看乘用車需求定量測算的理論 家庭戶數(shù) 車輛數(shù) 家庭年收入 購車收入臨界點 2008年 收入分布 2009年 收入分布 汽車市場展望 32 2011年是我國“十二五”規(guī)劃的開局之年 七個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃全面啟動 2009 “新非公 36條” （ 2） 2011年經(jīng)濟形勢 汽車市場展望 33 自主增長動力進一步恢復 企業(yè)家信心指數(shù) 8010012014034 政府投資和民間投資對比 1 2 . 9 %1 5 . 7 %2 2 . 6 %3 4 . 9 %1 9 . 2 %3 7 . 7 %3 4 . 9 %2 9 . 0 %2 8 . 0 % 2 8 . 5 %2006 2007 2008 2009 2 0 1 0 . 1 - 10政府投資增長率民間投資增長率汽車市場展望 35 主要經(jīng)濟體 度） 12 . 4 22 . 0 22 . 83 . 00 . 51 . 92 . 70 . 0 62006 2007 2008 2009日本 歐元區(qū) 美國汽車市場展望 36 主要經(jīng)濟體 度） - 2 0- 1 5- 1 0 - Q 1 0 8 - Q 2 0 8 - Q 3 0 8 - Q 4 0 9 - Q 1 0 9 - Q 2 0 9 - Q 3 0 9 - Q 4 1 0 - Q 1 1 0 - Q 2 1 0 - Q 3日本歐元區(qū)（折年率）美國（折年率）汽車市場展望 37 主要經(jīng)濟體投資增長率 - 3 0- 2 5- 2 0- 1 5- 1 0006 2007 2008 2009美國: G D P : 不變價: 國內(nèi)私人投資總額: 季調(diào): 同比日本: G D P : 2 0 0 0 價: 私人非住宅投資: 同比汽車市場展望 38 主要經(jīng)濟體投資增長率（季度） - 5 0- 4 0- 3 0- 2 0- 1 00102030403 3 3 3 3 3美國: 國內(nèi)私人投資總額（環(huán)比折年率）日本: 私人非住宅投資（環(huán)比折年率）歐元區(qū): 固定資本形成總額（當季環(huán)比）汽車市場展望 39 主要經(jīng)濟體失業(yè)率 0246810122006 2007 2008 2009 2 0 1 0 . 1 美國 日本 歐元區(qū)汽車市場展望 40 近期，美國 6000億美元 后果：而美國經(jīng)濟也不會有大增長，對出口拉動不大 基礎(chǔ)產(chǎn)品價格上漲，輸入通漲 資金外流，新興國家漲價（房地產(chǎn)、股票、物價） 汽車市場展望 41 國際初級產(chǎn)品價格指數(shù) 020406080100120140160180200N o v - 0 8 F e b - 0 9 M a y - 0 9 A u g - 0 9 N o v - 0 9 F e b - 1 0 M a y - 1 0 A u g - 1 0食品金屬原油汽車市場展望 42 加上目前我國國內(nèi)物價漲勢明顯，通漲預期加強 - 1 0食品 食品C P I 分食品和非食品項走勢變化趨勢中國棉花價格指數(shù):3282005200102001520020200252003020035200以來棉花價格有 1 . 6 - 1 . 7 萬元 / 噸漲到 2 . 9 0 萬元 / 噸，漲幅幾乎翻番中國棉花價格（元 / 噸）汽車市場展望 43 要收緊，應對物價，應對熱錢流入 人民幣存款準備金率 200820082008200820082008200820082008201020102010201020101年期定期存款利率 20022004200620072007200720072007200720082008200820082010利率調(diào)整時間表 準備金率調(diào)整時間表 汽車市場展望 44 經(jīng)模型測算，預計 2011年我國經(jīng)濟增長速度略低于 2010年， 右。 汽車市場展望 45 政策：不確定性較大，調(diào)整是肯定的 購稅 10%的汽車下鄉(xiāng) 以舊換新 節(jié)能惠民（ 3000） 政策導致：臨界點不變或右移 (負面 ) 汽車市場展望 46 綜合判斷， 2011年最大可能是以長期潛在增長率為軸心上下小幅度波動。 應該說，略低于潛在增長率的可能性更大些，畢竟兩年時間內(nèi)僅乘用車實現(xiàn)了 600多萬輛的增長（總體近 900萬輛），需要調(diào)整，需要降溫。 而且宏觀經(jīng)濟發(fā)展的自發(fā)增長力量已經(jīng)啟動，不在特別需要汽車行業(yè)發(fā)揮那么大的作用。 汽車市場展望 47 長期潛在增長率 2011年經(jīng)濟增長 政策 （ 1）長期潛在增長率 我國現(xiàn)階段的長期潛在增長率在 9%左右，這個趨勢沒有改變 2. 商用車預測 汽車市場展望 48 商用車： 2020年前商用車將保持 9%左右的長期增長趨勢，略低于 1999 96104 1071331431782042492623311781 0 . 9 %2 . 8 %2 6 . 7 %8 . 3 %1 4 . 1 %2 2 . 2 %5 . 2 %0 . 0 %2 4 . 5 %8 . 1 %2 4 . 5 %1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20097 類商用車銷量（萬臺）同比增速（% ）汽車市場展望 49 550001300002010F 2020美元)依據(jù)一： 中國經(jīng)濟仍將保持年均 9%左右的增長速度 9% 汽車市場展望 50 公路 鐵路 機場 港口 客貨站場 城市基礎(chǔ)設(shè)施 文化設(shè)施等大規(guī)模建設(shè) 工廠生產(chǎn)能力建設(shè) 投資：大規(guī)模建設(shè) 消費：住房、汽車 住房和汽車這些大件商品，全面普及所需的時間是很長的。 國際比較也表明，以建筑業(yè)和汽車工業(yè)支持的工業(yè)化中期進程，一般在幾十年，至少 20年。 投資規(guī)模大、產(chǎn)業(yè)鏈長、加工度高、中間產(chǎn)品多、增長持續(xù)時間長的特點。 工業(yè)化 主要動力：工業(yè)化和城市化 汽車市場展望 51 城市人口占總?cè)丝诘谋戎?。以后每年提?1個百分點， 2020年達到60%左右 城市化 1 7 2 6 3 6 4 0 4 1 4 3 4 5 4 3 4 4 6 0 1978 1990 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2020汽車市場展望 52 依據(jù)二： 運輸強度依然很高：主要是由資源分布和現(xiàn)階段的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)決定的。 資源分布越不均勻，運輸強度越高，而我國是資源分布很不均勻的國家 6 8 . 4 %2 3 . 0 %8 . 6 %東部中部西部6 0 . 9 %2 6 . 9 %1 2 . 2 %2008 年東中西部 原煤產(chǎn)量 比例 2008 年東中西部 鋼材產(chǎn)量 比例7 . 5 0 億噸1 6 . 9 9 億噸3 . 3 9 億噸億噸億噸億噸0 . 5 0 億噸1 . 3 4 億噸3 . 9 8 億噸億噸億噸億噸汽車市場展望 53 三次產(chǎn)業(yè)占國民經(jīng)濟的比重 3 6 . 2 % 3 7 . 8 %3 9 . 0 % 4 0 . 5 %4 1 . 5 % 4 1 . 2 % 4 0 . 4 % 4 0 . 5 % 4 0 . 9 % 4 1 . 9 % 4 1 . 8 % 4 2 . 6 %4 6 . 2 %4 5 . 8 %4 5 . 9 %4 5 . 2 % 4 4 . 8 %4 6 . 0 % 4 6 . 2 % 4 7 . 4 % 4 7 . 9 %4 7 . 3 % 4 7 . 4 % 4 6 . 8 %1 7 . 6 % 1 6 . 5 %1 5 . 1 % 1 4 . 4 % 1 3 . 7 %1 2 . 8 % 1 3 . 4 % 1 2 . 1 % 1 1 . 1 % 1 0 . 8 % 1 0 . 7 % 1 0 . 6 %1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)汽車市場展望 54 重工業(yè)和輕工業(yè)增加值增速 05101520251999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 55 依據(jù)三： 公路承擔的份額基本穩(wěn)定或略有上升 不同運輸方式運送的貨物 卡車 時限 &服務(wù) 7918公路發(fā)展規(guī)劃 鐵路 /水路 /管道 汽車市場展望 56 鐵路 公路 水運 民航 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010四種運輸方式貨運周轉(zhuǎn)量量占比 汽車市場展望 57 東部平均半小時上高速 中部平均 1小時上高速 西部平均 2小時上高速 “ 7918”網(wǎng) 7射 9縱 18橫 連接 20萬以上人口城市 覆蓋人口 10多億 東部 90% 中部 83% 西部 70% 覆蓋地區(qū) 5% 公路總里程 高速公路 2004年 187萬 2010年 230萬 2016年 2020年 300萬 貨運中轉(zhuǎn)站 國家高速公路網(wǎng)建設(shè) 汽車市場展望 58 中重型卡車與 有 2003年和 2005年兩年不一致（非典、治超政策突變），但波動幅度更大于 期周期波動規(guī)律 - 2 0- 1 0010203040501988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200959 （ 2） 2011年的經(jīng)濟形勢 汽車市場展望 60 (3) 政策：不確定性較大，調(diào)整是肯定的 購稅 10%的汽車下鄉(xiāng) 以舊換新 節(jié)能惠民（ 3000） 上述這些政策無論調(diào)整與否，對中重卡沒有明顯影響。關(guān)鍵是養(yǎng)路費取消和計重收費政策以前的影響多大和是否釋放完畢。但對輕型和微型卡車有較大影響。 按照上述假設(shè)， 2011年商用車增長速度低于長期潛在增長率的概率更大。 汽車市場展望 61 2010預計 2011預測 增長率 乘用車 1200 1330 微型客車 250 200 商用車 400 400 總計 1850 1930 2011年汽車內(nèi)需預測值 (萬輛 ) 汽車市場展望 62 三、幾個關(guān)注點 1. 贏得二三線市場才能贏得未來 2. 主動應對經(jīng)銷商集團化 3. 自主品牌必須用新思路應對新挑戰(zhàn) 4. 要高度重視購買力提升與政策變嚴推動的產(chǎn)品技術(shù)升級趨勢 汽車市場展望 63 1二三線城市的市場地位在逐年提升，將由量變到質(zhì)變 3 2 . 8 % 3 0 . 8 %3 9 . 9 %3 9 . 9 %2 4 . 7 % 2 7 . 3 %2 9 . 3 %3 5 . 7 %3 9 . 6 %2007 2008 20093線2線1線汽車市場展望 64 未來二三線市場將持續(xù)快速增長 2008年不同級別城市的千人保有量水平 1104837251181 級市場 2 級市場 3 級市場 4 級市場 5 級市場 6 級市場汽車市場展望 65 二三線市場將成為未來全國汽車市場發(fā)展的主導力量 三線市場在迅速 啟動 ，已經(jīng)出現(xiàn)攀比消費。 總?cè)丝诒壤?09乘用車需求量比例 6 2 . 9 %2 9 . 3 %2 5 . 9 %3 9 . 9 %1 1 . 2 %3 0 . 8 %1線2線3線汽車市場展望 66 產(chǎn)品 外觀氣派（大） 內(nèi)部空間寬敞（軸距長） 看得見的配置全 質(zhì)量較高（皮實耐用） 品牌（知名度高） 價格 售價低 使用成本低（維修便宜包括配件和人工、油耗低） 犧牲：看不見的性能，降低技術(shù)含量 汽車市場展望 67 單店銷量低，盈虧平衡點要低，降低標準，或 2S 渠道 跨國公司集團 (一汽大眾 +上海大眾，一汽豐田 +廣汽豐田 ) 國內(nèi)大集團聯(lián)合 (雖然有難度，因為外方控制，但是仍可以有所作為，如長安超市 ) 經(jīng)銷商集團 區(qū)域覆蓋（更小區(qū)域網(wǎng)絡(luò)特別是售后服務(wù)） 汽車市場展望 68 50607080901001101201300 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 , 0 0 0 1 , 1 0 0 1 , 2 0 008 人口 ( 萬人 )周口 ( 11 ,1 2 1)上饒 ( 12 ,1 4 6)宜春 ( 14 ,3 4 0)益陽 ( 10 ,7 7 5)寶雞 ( 12 ,5 0 0)四平 ( 12 ,2 8 5)通遼 ( 17 ,1 3 0)衢州 ( 14 ,6 4 7) 贛州 ( 22 ,9 1 7)遵義 ( 15 ,9 2 5)德州 ( 31 ,4 1 6)泰安 ( 28 ,6 3 0)咸陽 ( 15 ,0 0 8)連云港 (1 5, 62 4)衡水 ( 23 ,8 7 7)德陽 ( 26 ,1 2 1)樂山龍巖 ( 23 ,8 0 8)麗水 ( 15 ,7 7 3)09 乘用車增長率 (%)東北中部西部東部部分 3 線城市 2 0 0 9 年增長率及銷量汽車市場展望 69 廣告模式 公關(guān)模式 促銷 汽車市場展望 70 2. 廠商需應對經(jīng)銷商集團化 (1) 集團化經(jīng)營是個新趨勢 集團型經(jīng)銷商的自身優(yōu)勢越來越明顯 (資金、規(guī)模、人才、管理、品牌 ) 二三線特別是三線市場的發(fā)展強化了集團型經(jīng)銷商競爭優(yōu)勢 一批領(lǐng)先企業(yè)率先實行了集團化經(jīng)營，加劇了行業(yè)競爭 汽車市場展望 71 (2) 集團化經(jīng)營的資金來源主要形式 銀行貸款（目前投資是自己的錢，流動資金基本為貸款；有些連兼并重組都用貸款） 上市（國內(nèi)，香港，國外特別是美國）， 新趨勢 汽車市場展望 72 (3) 集團化經(jīng)營要注意幾個關(guān)系 廠商與經(jīng)銷商的關(guān)系（廠商必須最大限度避免在經(jīng)銷商在同一地區(qū)形成壟斷，廠商要主動應對集團化趨勢） 集團品牌與廠商品牌的關(guān)系（經(jīng)銷商必須形成品牌，很多方面必須是統(tǒng)一的，否則不能借力，形成不了品牌，是聯(lián)合體，風險極大） 總盈利與單店的盈利能力：單店盈利能力要強，否則會拖垮集團 汽車市場展望 73 3. 自主品牌必須用新思路應對新挑戰(zhàn) 自主品牌乘用車份額 2 8 . 1 %3 0 . 8 % 3 2 . 1 %2 4 . 7 %2 9 . 5 %2 8 . 3 %2 8 . 2 %2 5 . 0 %2 7 . 6 %2 6 . 2 %2 2 . 2 %2 2 . 4 %1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 1汽車市場展望 74 自主品牌乘用車在不同級別的份額表 2005 2006 2007 2008 00 A B 過去的成功主要靠的是低成本和低價格 。這個戰(zhàn)略對中低端車是有效的，對高端車效果大打折扣。 汽車市場展望 75 主要跨國公司表 (萬輛 ) 銷量 2007 2008 2009 通用 全球 937 836 748 本國 387 298 208 中國 98 105 183 中國占比 大眾 全球 619 623 629 本國 103 106 124 中國 94 103 144 中國占比 現(xiàn)代 全球 396 420 463 本國 90 89 112 中國 38 48 90 中國占比 汽車市場展望 76 銷量 2007 2008 2009 本田 全球 403 406 339 本國 62 62 63 中國 47 52 61 中國占比 日產(chǎn) 全球 369 369 336 本國 72 68 60 中國 28 36 54 中國占比 豐田 全球 937 897 781 本國 221 211 200 中國 51 62 71 中國占比 汽車市場展望 77 各大跨國公司基本已作出以中國為決策基點的政策調(diào)整 中國地位的這種轉(zhuǎn)變及未來市場的繼續(xù)擴大，將給全球及中國汽車產(chǎn)業(yè)將帶來一系列深刻的變化，如： 理念上： 贏得中國市場才能贏得世界 (現(xiàn)代、 步驟上： 早轉(zhuǎn)變者成為贏家 布局上： 在中國的產(chǎn)能布局、產(chǎn)品布局、零部件布局（本土化）、研發(fā)中心。 由于總體市場大而且將繼續(xù)迅速擴大，即使個性化車型也很可能具有經(jīng)濟規(guī)模，可以在中國生產(chǎn)。 產(chǎn)品下探擠占自主品牌空間 冠降到 ;產(chǎn)做自主品牌）。 汽車市場展望 78 到目前為止， 商用車產(chǎn)品的技術(shù)水平還比較低，合資產(chǎn)品處于絕對劣勢，這主要因為外資產(chǎn)品不適合過去階段的中國國情，即我國總體經(jīng)濟發(fā)展水平低，水平低決定了以下 4點： （ 1）商用車 汽車市場展望 79 駛者收入低 2005年新購中重卡裸車均價（單位：萬元） 資料來源：國家信息中心調(diào)查 14 14. 112. 515. 923. 121. 324. 824. 1總體 普貨 自卸車 牽引車（車頭）中型車 重型車汽車市場展望 80 用戶換車不買高檔車的原因 資料來源：國家信息中心定量調(diào)查 2. 0%4. 9%5. 9%34. 5%46. 8%4. 9%4. 7%7. 5%41. 8%43. 1%其他周圍人用的少, 不熟悉維修不方便, 網(wǎng)點少沒必要, 業(yè)務(wù)上不需要那么高檔的車車太貴, 買不起重型車中型車汽車市場展望 81 資料來源：國家信息中心定量調(diào)查 0. 3%0. 5%3. 3%5. 9%6. 0%7. 8%11. 3%11. 4%14. 7%27. 9%29. 2%33. 1%34. 5%特種物品石油及石油產(chǎn)品集裝箱化工產(chǎn)品糧食及副食品裝飾材料食品飲料家用電器五金機械設(shè)備建筑材料農(nóng)副產(chǎn)品日用百貨原材料汽車市場展望 82 理不嚴 汽車排放