2003 年中國潤滑油市場研究報告 北京慧聰國際資訊有限公司 汽車市場研究所 電話 :0104/05/06 傳真 :010 地址 :北京海淀區(qū)西直門北大街 42 號華星大廈 B 座 1 第一章 2003 年中國汽車市場概況 2003 年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢良好， 長率達(dá)到了 較近五年的增長率為高。盡管經(jīng)歷了伊拉克戰(zhàn)爭以及非典危機(jī)，但似乎并沒有影響中國汽車市場這臺機(jī)器的超速運(yùn)轉(zhuǎn)， 2003 年，國內(nèi)汽車市場從總體看，產(chǎn)量增長 銷量增長 產(chǎn)銷量均超過 400 萬輛 ,這一成績也使得我國汽車產(chǎn)量首次超過德國躍居世界第三位。產(chǎn)銷比例（產(chǎn)量 /銷量）為 本維持了產(chǎn)銷平衡。 表 1內(nèi)汽車市場各車型產(chǎn)銷總量 指標(biāo)名稱 計算 生產(chǎn)量 銷售量 單位 2003 產(chǎn)量 增長率， % 2003 銷量 增長率， % 汽車總計 輛 4443686 390806 計中：載貨汽車 輛 1229601 211411 中：柴油載貨車 輛 991412 80405 油載貨車 輛 238189 31006 中：重型載貨車 輛 261768 55755 型載貨車 輛 136172 36378 型載貨車 輛 689060 82078 型載貨車 輛 142601 37200 計中：客車 輛 1195210 207794 中：柴油客車 輛 157187 57893 油客車 輛 1038023 049901 中：大型客車 輛 19613 9003 型客車 輛 53666 3117 型客車 輛 443421 40240 型客 車 輛 678510 95434 計中：轎車 輛 2018875 971601 資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會） 2003 年中國潤滑油市場研究報告 北京慧聰國際資訊有限公司 汽車市場研究所 電話 :0104/05/06 傳真 :010 地址 :北京海淀區(qū)西直門北大街 42 號華星大廈 B 座 2 綜合分析十年來的增長率， 2003 年從總體上持續(xù)了 2002 年的“井噴”勢頭，雖然幅度略有下降，但新增銷量仍在持續(xù)上升，這說明國內(nèi)多年來被壓抑的需求仍未被完全釋放，估計在未來一段時間內(nèi)，這種需求仍將繼續(xù)使得國內(nèi)汽車行業(yè)保持高位運(yùn)轉(zhuǎn)。 圖 11994各年汽車市場總體需求增長率 （資料來源：慧聰國際資訊） 圖 12003 年各細(xì)分市場增長率 （資料來源：慧聰國際資訊） 正如表 1示，雖然 2003 年從總體看，汽車產(chǎn)銷增長率達(dá)到了 30%以上，但從細(xì)分市場角度看，這一增長率并不平衡，如圖 1示：按照車型細(xì)分， 2003 年轎車增長率最高，達(dá)到了 75%的水平，而中型載貨車、中型客車以及微型貨車均出現(xiàn)了負(fù)增長，其他車型增長率也參差不齊，這說明國內(nèi)汽車市場在經(jīng)歷了 2002 年的井噴式增長之后，部分細(xì)份市場的增長潛力已經(jīng)被釋放，此后這些市場將進(jìn)入調(diào)整階段，并逐步趨于穩(wěn)定。994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 型貨車 中型貨車 輕型貨車 微型貨車 大型客車 中型客車 輕型客車 微型客車 轎車2003 年中國潤滑油市場研究報告 北京慧聰國際資訊有限公司 汽車市場研究所 電話 :0104/05/06 傳真 :010 地址 :北京海淀區(qū)西直門北大街 42 號華星大廈 B 座 3 第二章 2003 年世界原油供應(yīng) 對潤滑油市場的影響 目前世界潤滑油基礎(chǔ)油的總生產(chǎn)能力為 噸 /年，其中拉丁美洲的生產(chǎn)能力為 噸 /年 ， 中東和非洲的生產(chǎn)能力為 噸 /年，前蘇聯(lián)的生產(chǎn)能力為 噸 /年，亞洲的生產(chǎn)能力合計為 噸 /年，大洋洲的生產(chǎn)能力合計為 噸 /年，美國的生產(chǎn)能力為 噸 /年，歐洲的生產(chǎn)能力為 噸 /年 。（見圖 2 圖 2界基礎(chǔ)油分區(qū)域產(chǎn)能比例 6% 5%26%22%1%22%18%拉丁美洲 中東和非洲 前蘇聯(lián) 亞洲 大洋州 美國 歐洲（資料來源：慧聰國際資訊） 在 2003 年大部 分時間里，國際原油市場是在供應(yīng)偏緊的情況下度過的，特別是一季度和四季度。2003 年上半年，世界原油平均日產(chǎn)量約為 7872 萬桶，與去年同期相比增加了大約 3%。這一增幅基本與世界經(jīng)濟(jì)的增長速度大體持平。歐佩克上半年的原油日產(chǎn)量穩(wěn)中有升，平均日產(chǎn)量約為 2650 萬桶，比去年同期大約上漲了 今年上半年，在委內(nèi)瑞拉出口中斷以及伊拉克戰(zhàn)爭導(dǎo)致的石油供應(yīng)基本中斷期間，歐佩克采取措施迅速增產(chǎn)，不僅使產(chǎn)量保持穩(wěn)定并且還略有上升，從而保障了世界石油市場的穩(wěn)定。 從需求層面上看， 2003 年上半年全球市場對石油的日需求量為 7800 萬桶左右，與去年同期相比略有增加，大約增加了 100 萬桶。其中，亞太和北美地區(qū)石油需求的增加是導(dǎo)致全球石油需求增加的主要因素，而傳統(tǒng)的石油消費(fèi)地區(qū) 所以造成上述結(jié)果，一方面是因為亞太和北美地區(qū)尤其是中國的經(jīng)濟(jì)增長速度持續(xù)保持在較高的水平，另一方面是因為上述地區(qū)的國家尤其是美國為彌補(bǔ)其石油儲備減少而增加采購。 受委內(nèi)瑞拉石油工人罷工和美伊關(guān)系日趨緊張，以及美國原油和油品庫存降至歷史新低等因素的影響， 2003 年上半年國際原油價格先揚(yáng)后抑、波動頻繁，具體而言， 1、 2 月份人們對原油供應(yīng)不足的憂2003 年中國潤滑油市場研究報告 北京慧聰國際資訊有限公司 汽車市場研究所 電話 :0104/05/06 傳真 :010 地址 :北京海淀區(qū)西直門北大街 42 號華星大廈 B 座 4 慮加劇，全球原油價格大幅攀升，屢屢創(chuàng)出近兩年來的新高。 2 月份國際原油價格達(dá)到上半年的最高點(diǎn)，美國西德克薩斯中質(zhì)油、英國布倫特原油以及亞洲迪拜原油的現(xiàn)貨價格分別平均為 元 /桶。 3 月份在戰(zhàn)爭因素主導(dǎo)下，國際原油價格的振幅較大，油價波峰波谷相差 10 美元 /桶之多， 3 月份的平均油價較 2 月份略有下降。 4 月份，由于伊拉克戰(zhàn)事進(jìn)展迅速、歐佩克減產(chǎn)以及美國原油及油品庫存上升等原因，國際原油價格屢屢下挫， 4 月份美國西德克薩斯中質(zhì)油、英國布倫特原油以及亞洲迪拜原油的現(xiàn)貨 價格分別平均為 元 /桶，較 3 月份大幅回落 元 /桶。 5 月份國際原油價格一路上揚(yáng)，除美國西德克薩斯中質(zhì)油價格較 4 月份微降 29 美分 /桶外，布倫特和迪拜原油分別較 4 月份回升 84 和 87 美分 /桶。 正當(dāng)美國汽油市場處于需求高峰之際， 8 月中旬美加大停電致使北美 9 座煉油廠停產(chǎn)，投機(jī)商在期貨市場上多頭部位的創(chuàng)記錄高峰使汽油價格每加侖漲破 1 美元。因伊拉克恢復(fù)出口遭遇重重挫折，歐佩克得以順利抽緊資源。下半年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的加快使美國和中國的石油需求大增。在歐佩克 9 月份決定反季節(jié)削減供應(yīng)量后，油價在低庫存和寒流天氣的刺激下節(jié)節(jié)上揚(yáng)， 布倫特油于 12 月 18 日分別漲到 元和 元。而鑒于近一年多來美元對其他主要貨幣貶值，歐佩克不愿采取措施冷卻油市， 2003 年，歐佩克一攬子油價平均為 元，是過去 15 年來最高的。 高達(dá) 元，是自 1983 年以來的最高水平。 2001年和 2002年，中國進(jìn)口原油的平均價格分別達(dá)到每桶 2002年年底開始，國內(nèi)基礎(chǔ)油價格更是一路飆升。 203 年 1 月 4 日至 16 日，基礎(chǔ)油價格在 十二天內(nèi)上漲三次，漲幅達(dá)到 200 元。國內(nèi)基礎(chǔ)油價格已是十年來的最高價，個別型號的基礎(chǔ)油甚至到了花錢都買不到的地步。 2002 年約有 2000 多家小企業(yè)因不堪高油價壓力而退出潤滑油市場 。除此之外 2003 年年初，國家計委調(diào)整了汽柴油的中準(zhǔn)價格，促進(jìn)了汽柴油的生產(chǎn)，也間接帶動基礎(chǔ)油價格上漲。 中國石化和中國石油兩大集團(tuán)鎖住基礎(chǔ)油供應(yīng)，使市場上的小調(diào)和廠 “ 斷糧 ” ，以此凈化市場。 為了自己的生產(chǎn)需求，兩大集團(tuán)嚴(yán)格控制外銷。其下屬的煉廠只有生產(chǎn)基礎(chǔ)油的責(zé)任，而無對外銷售的權(quán)利。 2003 年 2 月 10 日，中石化潤滑油公司與中石油潤 滑油公司上調(diào)基礎(chǔ)油和潤滑油的出廠價格。 中石油也從 2003 年 1 月 6 日起，基礎(chǔ)油價格每噸上漲 200 元 。荊門石化的基礎(chǔ)油和潤滑油價格已較 2002年年底調(diào)高了 150 元噸。自 2 月下旬起， 500經(jīng)開始出現(xiàn)缺貨。中國石化 350去年的 3000元噸已漲至 4000 元噸。 2003 年中國潤滑油市場研究報告 北京慧聰國際資訊有限公司 汽車市場研究所 電話 :0104/05/06 傳真 :010 地址 :北京海淀區(qū)西直門北大街 42 號華星大廈 B 座 5 由于基礎(chǔ)油的購入價普遍調(diào)高，國內(nèi)的潤滑油生產(chǎn)企業(yè)幾乎都遇到了利潤空間下降的難關(guān)，甚至出現(xiàn)利潤和成本倒掛的情況。大型調(diào)和廠有煉油廠的支持，基礎(chǔ)油來源相對有保證，可以趁機(jī)擴(kuò)大市場的占有率， 統(tǒng)一石化的 柴機(jī)油價格 僅 上漲了 5%， 柴機(jī)油反而從 調(diào)至 ，下調(diào)了8%。殼牌、美孚、長城等品牌的柴、汽機(jī)油均未見價格調(diào)整 ；而 那些低品牌、低價格，靠低端優(yōu)勢生存的潤滑油企業(yè) 由于沒有基礎(chǔ)油儲備，按市場價格買油開工， 難免受到沉重打擊 。2003 年中國潤滑油市場研究報告 北京慧聰國際資訊有限公司 汽車市場研究所 電話 :0104/05/06 傳真 :010 地址 :北京海淀區(qū)西直門北大街 42 號華星大廈 B 座 6 第三章中國潤滑油市場概況 一 潤滑油產(chǎn)品分類標(biāo)準(zhǔn) 在 20 世紀(jì) 60 年代，美國提出了汽車排放要求，那時汽油車使用 汽油機(jī)油，柴油車以 20 世紀(jì) 90 年代初，美國通過 “ 清潔空氣法 ” 修正案，要求廢氣排放比 80 年代初降低 40，出現(xiàn)了 油機(jī)油、 油機(jī)油。為滿足排放進(jìn)一步降低 30 的嚴(yán)格要求， 2000年美國發(fā)表了 油機(jī)油最新規(guī)格，而柴油機(jī)油則在 1998 年就推出了 格。為滿足 2004年新的排放標(biāo)準(zhǔn)，未來汽油機(jī)油將達(dá)到 “ 準(zhǔn)，而柴油機(jī)油 2001 年將達(dá)到新的規(guī)格 歐洲汽車排放要求與美國逐漸趨于相近。歐洲柴油汽車 （ 尤其是柴油轎車 ） 數(shù)量多，對柴油車排出的氮氧化物 （ 和顆粒物控制較嚴(yán)。歐洲從 20 世紀(jì) 90 年代初實(shí)行歐 I 排放標(biāo)準(zhǔn)，到 2000 年實(shí)行歐 標(biāo)準(zhǔn)，柴油機(jī)油規(guī)格已從 4 展到 4著 2005 年歐 排放 標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，當(dāng)更高級別的柴油機(jī)油被使用時，還要求油品具有低硫、低磷和低灰分的特點(diǎn)。 目前潤滑油品質(zhì)普遍按美國石油協(xié)會 (質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)分類，根據(jù)潤滑油的工作能力分 ，字母每遞增一個，代表品質(zhì)就高一級。其中 2001 年初 定汽油發(fā)動機(jī)潤滑最新級別標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)志著達(dá)到此標(biāo)準(zhǔn)的潤滑油品質(zhì)為最高。汽車潤滑油主要根據(jù)發(fā)動機(jī)的壓縮比、曲軸箱是否裝有正壓通風(fēng)裝置、是否有廢氣再循環(huán)裝置及廢氣催化轉(zhuǎn)化器為主要考慮的依據(jù)。例如，一般小轎車的壓縮比為 8至 10，可選用 別；壓縮比在 10 以上，尤其是歐洲生產(chǎn)的轎車 ，由于發(fā)動機(jī)功率大、體積小，工作條件苛刻，應(yīng)選用油品質(zhì)量更高的 別。 年我國車用潤滑油消費(fèi)結(jié)構(gòu)是：汽油機(jī)油中及以下占，及以上占；柴油機(jī)油中及以下占，及以上占；其他車用油占。 二 國內(nèi)潤滑油市場概況 中 國潤滑油市場于 1992 年開始對外開放，潤滑油的 供 給也隨之由國家計劃配 給 陸續(xù)轉(zhuǎn)為市場調(diào)節(jié)。由于經(jīng)營潤滑油利潤豐厚，加上缺乏必要的宏觀調(diào)控和嚴(yán)格的市場管理，一時間各種各樣的潤滑油調(diào)合廠如雨后春筍般遍布全國各地。 同時，中國潤滑油市場的巨大潛力， 吸引了大批國外石油公司在華投資建廠或直接銷售產(chǎn)品。 國外大公司美孚、埃索、殼牌、加德士等知名品牌已在國內(nèi)高檔潤滑油市場占據(jù)一定的份額。 2003 年中國潤滑油市場研究報告 北京慧聰國際資訊有限公司 汽車市場研究所 電話 :0104/05/06 傳真 :010 地址 :北京海淀區(qū)西直門北大街 42 號華星大廈 B 座 7 隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國繼美國、俄羅斯之后已成為世界第三大潤滑油消費(fèi)國。 2002年，全國消費(fèi)潤滑油 噸，較 2001 年需求增長 。 中國潤滑油市場規(guī)模已達(dá) 220 億元。其中高端市場份額約占 20%，但利潤卻占了整個市場的 80%。 在整個潤滑油市場，外來品牌有 15%的市場占有率，其中?？松?5%，嘉實(shí)多和 約 5%(1999 年 購了嘉實(shí)多 )， 其余約占 5， 國產(chǎn)品牌占了 85%，其中中石化、中石油等占了 57%。 圖 3001、 2002 年全國潤滑油消費(fèi)總量 01002003004005002001年 2002年萬（資料來源：慧聰國際資訊） 圖 3品牌所占市場份額 5%5%5%57%28%埃克森美孚 嘉 實(shí) 多 和 B P 其余進(jìn)口品牌 中石化和中石油 其他品牌（資料來源：慧聰國際資訊） 潤滑油是四大石油產(chǎn)品之一，是關(guān)系國計民生的重要商品，也是石油化工公司展示自身形象、技術(shù)水平、整體實(shí)力的重要標(biāo)志。 潤滑油品牌是最能代表一個石油企業(yè)的標(biāo)志，殼牌、美孚都是全產(chǎn)品線的巨型石油企業(yè)， “ 殼牌 ” 、 “ 美孚 ” 只是其旗下潤滑油產(chǎn)品的商標(biāo)，但卻代表了整個石油公司的形象。 在世界發(fā)達(dá)國家主要潤滑油品牌加起來僅有多個，據(jù)了解，美國 1032 萬噸年產(chǎn)能力，僅有調(diào)和廠 500 家左右，平均每廠 2 萬噸；俄羅斯?jié)櫥湍戤a(chǎn)能力 598 萬噸。調(diào)和廠 200 家，平均每廠 3 萬噸；2003 年中國潤滑油市場研究報告 北京慧聰國際資訊有限公司 汽車市場研究所 電話 :0104/05/06 傳真 :010 地址 :北京海淀區(qū)西直門北大街 42 號華星大廈 B 座 8 國外潤滑油 4300 萬噸年產(chǎn)能力，調(diào)和廠才 2000 家左右，平均每廠 噸；而在我國，上海市場有潤滑油品牌多個，北京有潤滑油品牌 0 多個。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國目前潤滑油廠有余家。在中國的潤滑油品牌據(jù)不完全統(tǒng)計超過 6400 個， 在整個國內(nèi) 車用潤滑油市場，大多處于低端市場的國產(chǎn)品牌占了，而其中的國產(chǎn)潤滑油廠家都處于虧損狀態(tài) ，除中國石油的“昆侖”，中國石化的“長城”以及北京統(tǒng)一石化的“統(tǒng)一”等品牌以外，其它絕大多數(shù)為產(chǎn)品定位在低端市場的不知名的小廠生產(chǎn)。這些企業(yè)中 70屬集體性質(zhì)， 20為國有，其余為合資、合營或個體經(jīng)營。目前有的地區(qū)還在大量建設(shè)中，完全失去控制，低標(biāo)準(zhǔn)重復(fù)建設(shè)造成極大浪費(fèi)。由于這些調(diào)和廠多數(shù)缺少生產(chǎn)技術(shù)和必要的質(zhì)量檢測手段，產(chǎn)品質(zhì)量往往失去監(jiān)控，造成不合格產(chǎn)品充斥市場。 眾多國外 公司進(jìn)入了中國市場，在中國建立調(diào)合廠 、設(shè)代表處、開辦專賣店、建加油站、設(shè)換油中心等，他們以品種齊全、質(zhì)量上乘、促銷手段靈活、技術(shù)服務(wù)周到、廣告攻勢強(qiáng)大等優(yōu)勢占領(lǐng)中國市場 。國外 公司促銷手段靈活 ， 如對消費(fèi)者送禮品、免費(fèi)換三濾、免費(fèi)洗車及更換零配件等。對待批發(fā)商態(tài)度是協(xié)助批發(fā)商和零售商賺錢，增大對經(jīng)銷商的扶持力度。外國石油公司零售利潤很高，再加上利息、折舊，其油品成本也很高，但是由于名牌效應(yīng)，市場 狀況保持良好 。國外石油公司的銷售量不一定很高，主要是做品牌、做形象。國外油品公司銷售靈活、品牌效益和品質(zhì)效益較好，市場呈穩(wěn)健上升趨勢。特別是他們占領(lǐng)的是高 檔油市場， 雖然 市場小、技術(shù)含量高、產(chǎn)品附加價值大。 我國加入世貿(mào)組織后，潤滑油關(guān)稅從降到，來自國外大公司的競爭更加激烈。 他們憑借雄厚的資金實(shí)力、先進(jìn)的技術(shù)力量、優(yōu)秀的人力資本、新穎的營銷理念、知名的品牌優(yōu)勢、完整的管理結(jié)構(gòu)、優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量、靈活的促銷手段、完善的銷售服務(wù)，給國內(nèi)潤滑油企業(yè)造成巨大威脅。 國外品牌得以搶占中國高端潤滑油市場的另一個重要原因得益于汽車廠商們的“支持和幫助”。幾乎在所有的中外合資轎車出廠“隨行文件” 都會有一段提醒 “ 假如你不使用所推薦的潤滑油，那么所造成的一切后果自負(fù) ”，在各品 牌汽車的特約維修廠里，你所看到的和你所能使用的只能是被“指定使用”某一種國外品牌的潤滑油。 由于我國中低檔潤滑油市場的容量極大?？鐕驹谕瓿闪藢Ω叨耸袌龅目刂坪?，利用所獲豐厚的壟斷利潤，以微利擴(kuò)張的方式大舉進(jìn)攻中、低端潤滑油產(chǎn)品的市場。殼牌的 “ 黃喜力 ” 、英國的 國最大的潤滑油企業(yè) 滑油等，都在不斷加大市場推廣和廣告宣傳方面的投入。 從產(chǎn)品上看， 目前生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的潤滑油主要依靠高技術(shù)的添加劑和優(yōu)質(zhì)的基礎(chǔ)油，添加劑由全球僅有的幾家專業(yè)工廠研制生產(chǎn)。而國產(chǎn)高等級的昆侖、 長城 等潤滑油，和 幾大 跨國公司所 采用的添加劑和配2003 年中國潤滑油市場研究報告 北京慧聰國際資訊有限公司 汽車市場研究所 電話 :0104/05/06 傳真 :010 地址 :北京海淀區(qū)西直門北大街 42 號華星大廈 B 座 9 方，幾乎已均出自同一添加劑工廠，現(xiàn)在高品質(zhì)的潤滑油更多地依賴優(yōu)質(zhì)的基礎(chǔ)油。比如運(yùn)用中東基礎(chǔ)油生產(chǎn)的潤滑油因含硫量偏高，對于車輛和機(jī)械的損害，對環(huán)境污染就顯得較為嚴(yán)重，而大部分的基礎(chǔ)油高溫粘性能差，只能用于某一局部領(lǐng)域。 目前 全世界所產(chǎn)的原油只有極少一部分適合生產(chǎn)高等級潤滑油。中國石油擁有占全球 1 10 最優(yōu)質(zhì)的潤滑油用油資源 石蠟基的基礎(chǔ)油，現(xiàn)在很多跨國潤滑油公司在中國生產(chǎn)高等級的潤滑油所需的最重要原料 基礎(chǔ)油有相當(dāng)一部分來自于中國石油潤滑油分公司。而更有不少潤滑油廠商直接采購中國石化和中國 石油的散裝潤滑油，打上自己的商標(biāo)。人們熟悉的美孚、殼牌、加德士、嘉實(shí)多等洋品牌，現(xiàn)在所銷售的產(chǎn)品無一不是在中國的調(diào)合廠生產(chǎn)的，而且，所使用的調(diào)合設(shè)備、添加劑及調(diào)合技術(shù)、甚至基礎(chǔ)油原料，與上述國內(nèi)幾大品牌毫無差異，相同級別的產(chǎn)品在質(zhì)量上的距離是微乎其微的。 國產(chǎn)潤滑油與洋品牌相比在產(chǎn)品質(zhì)量上還具有一定的優(yōu)勢：在進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)時，采用本土化“專用性”研制準(zhǔn)則，即充分考慮國情、氣候、路況、車況等諸多因素，開發(fā)不同功效的潤滑油。例如，中國的空氣中風(fēng)沙、塵埃多，風(fēng)沙、塵埃進(jìn)入燃燒室與曲軸箱會堵塞油孔，從而導(dǎo)致給油困難、 功率降低，因此對潤滑油的油溶性清凈分散功能要求特別高。有權(quán)威機(jī)構(gòu)對當(dāng)今市場上，多個國內(nèi)外品牌的高端潤滑油產(chǎn)品進(jìn)行檢測的結(jié)果顯示：國產(chǎn)潤滑油，在粘度、磷含量、低溫啟動性能、低溫泵送性能、氣味等多項指標(biāo)上，均達(dá)到或超過國標(biāo)及國際相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，在部分指標(biāo)上，甚至超過了知名的洋品牌。另外，有些國產(chǎn)產(chǎn)品中特有抗氧化劑和清潔劑成份，在降低發(fā)動機(jī)磨損和清凈油泥方面卓有成效。這一點(diǎn)，使它針對國內(nèi)風(fēng)沙大的氣候特點(diǎn)，車輛壽命較長的使用習(xí)慣（一般為 5 到 8 年），以及都市轎車開開停停的行車工況，顯然比洋品牌更適合“國情”。 而在價格上國 產(chǎn)品牌“昆侖”、“長城”、等潤滑油， 一桶 4 升的市場價格在 50 至 60 元左右 ，一次換油的總價約在 40 元至 70 元之間，而同樣品質(zhì)一些國外品牌潤滑油，一般要價在 150 多元以上， 同時還會收很高的換油工費(fèi) ，有的高達(dá) 300 元至 500 元， 一臺奧迪 行一次常規(guī)保養(yǎng)要花費(fèi) 800 多元，一臺廣州本田雅閣要 660 元。 2003 年中國潤滑油市場研究報告 北京慧聰國際資訊有限公司 汽車市場研究所 電話 :0104/05/06 傳真 :010 地址 :北京海淀區(qū)西直門北大街 42 號華星大廈 B 座 10 第四章潤滑油主要廠家及品牌 一 國內(nèi)潤滑油市場主要進(jìn)口品牌 埃克森美孚 ： ?？松梨谑凸镜那吧戆？松荆?美國歷史最悠久、規(guī)模最寵大、資金最雄厚的跨國企業(yè)之一，歷年被權(quán)威雜志財富評為全美 500 強(qiáng) 前三名，每年根據(jù)銷售額、利潤、資產(chǎn)和股市價值綜合都 在 美國 500 強(qiáng) 前列 。一九九八年和美國另一大石油企業(yè)美孚石油公司（ 并，強(qiáng)強(qiáng)連手成為今天的?？松梨诩瘓F(tuán)，也是當(dāng)今世界上最大的石油企業(yè)集團(tuán)之一。 埃克森美孚（中國）投資有限公司上世紀(jì)八十年代進(jìn)入中國，投巨資致力于發(fā)展中國市場，建立了龐大的潤滑油銷售和技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。美孚在華投資的第一個潤滑油生產(chǎn)廠 美孚石油天津有限公司潤滑油調(diào)配廠，調(diào)配、灌裝、打包全部由計算機(jī)控制，并建有精密化驗室，進(jìn)行產(chǎn)品分析和質(zhì)量控制。年月日，美孚在太倉的大陸第二 座潤滑油生產(chǎn)廠投產(chǎn)，與該廠配套的還有一座長、可停泊船舶的美孚獨(dú)資碼頭。隨著珠江三角洲一個油庫的投入使用，共有個?？松挠蛶鞛槠鋵θA銷售提供支持。 ?？松梨诠緦?shí)施全球化發(fā)展戰(zhàn)略，業(yè)務(wù)向中東、亞洲拓展。中國成為?？松梨诠镜耐顿Y熱點(diǎn)。?？松梨诠举徺I了中國石化股份公司發(fā)行股票的 20%，價值 10 億美元。中國石化已與?？松梨诠?2000 年就建立了戰(zhàn)略合作聯(lián)盟，兩家公司簽署框架協(xié)議，將在福建、廣東合資建設(shè) 1100 座加油站。埃克森美孚公司還與廣州石化合作改擴(kuò)建煉油和乙烯項目，將使煉油能力由 750 萬噸 /年擴(kuò)增至1000 萬噸 /年，遠(yuǎn)景規(guī)劃擴(kuò)增至 1800 萬噸 /年，乙烯能力遠(yuǎn)景規(guī)劃將由 2002 年 20 萬噸 /年擴(kuò)大到 100萬噸 /年。該 100 萬噸 /年乙烯裝置可望在福建合資項目完成后 23 年內(nèi)（約 2008 年）建成。 ?？松?孚公司已在上海、北京、天津、廣州、成都、武漢、南京、?？?、廈門、青島、大連等城市設(shè)立了辦事處，其中專賣店達(dá) 75 家，經(jīng)銷點(diǎn)有 500 多個，年銷售量已達(dá) 噸。 2003 年 1 月，?？松梨诠緦⒚麨槊梨?1 號潤滑油新品投放到中國市場 。 2003年 11月 4日，?？松梨诨ど虅?wù) (上海 )有限公司 (埃 克森美孚公司在華子公司 )在上海宣布，與上海東之星汽車貿(mào)易有限公司 (梅賽德斯 簽署了一項潤滑油供應(yīng)2003 年中國潤滑油市場研究報告 北京慧聰國際資訊有限公司 汽車市場研究所 電話 :0104/05/06 傳真 :010 地址 :北京海淀區(qū)西直門北大街 42 號華星大廈 B 座 11 協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，?？松梨诔蔀闁|之星在華東地區(qū)經(jīng)營的奔馳服務(wù)中心的獨(dú)家機(jī)油供應(yīng)商。這一合作意味著梅賽德斯 美孚 主要產(chǎn)品： 金裝美孚號 由三種合成基礎(chǔ)油配合適當(dāng)?shù)奶砑觿┭兄贫桑梢栽诎l(fā)動機(jī)啟動磨損最大時，提供超強(qiáng)的抗磨保護(hù)。 標(biāo)準(zhǔn)： 粘度： 適用車型：特別推薦給高性能包括多氣閥和配有渦輪增壓器之發(fā)動機(jī) 美孚號 純合成機(jī)油加以添加劑配制而成，在極低溫及極高溫下仍能保持優(yōu)異潤滑性能。 標(biāo)準(zhǔn)： 粘度： 適用車型：萬元左右的中高檔車 美孚速霸 有效清潔發(fā)動機(jī)，減低磨損。 標(biāo)準(zhǔn)： 粘度： 適用車型：中低檔車 美孚力霸 為發(fā)動機(jī)提供全面的保護(hù)，抗磨損、腐蝕，并使發(fā)動機(jī)啟動更容易。 標(biāo)準(zhǔn)： 粘度： 適用車型：一般經(jīng)濟(jì)型車以及新車磨合期 埃索 主要產(chǎn)品： 埃索傲超能純合成機(jī)油 適用于當(dāng)今計算機(jī)控制燃油噴射及 多氣閥發(fā)動機(jī)，它能在極短時間內(nèi)為發(fā)動機(jī)的重要部件提供保護(hù)。 標(biāo)準(zhǔn)： 2003 年中國潤滑油市場研究報告 北京慧聰國際資訊有限公司 汽車市場研究所 電話 :0104/05/06 傳真 :010 地址 :北京海淀區(qū)西直門北大街 42 號華星大廈 B 座 12 粘度： 適用車型：萬元左右中的高檔車 埃索超力富 適用于裝有催化轉(zhuǎn)化器的發(fā)動機(jī)。 標(biāo)準(zhǔn)： 粘度： 適用車型：十幾萬元的中低檔車 埃索金牌 可降低發(fā)動機(jī)的磨損及腐蝕，并能有效控制油垢累積，抑制氧化稠化現(xiàn)象。 標(biāo)準(zhǔn)： 粘度： 適用車型：經(jīng)濟(jì)型車及微面 殼牌： 從 1988 年開始在中國開展?jié)櫥蜆I(yè)務(wù)以來，殼牌一直高舉高打，寧失市場 不降價格，寧失利潤不降利潤率 。 目前在殼牌在中國的投資總額已經(jīng)超過 20 億美元，其業(yè)務(wù)涉及到能源勘探與生產(chǎn)、油品、煤氣化、天然氣及發(fā)電、化工和太陽能等六大領(lǐng)域，在大陸，殼牌已投資數(shù)千萬美元發(fā)展?jié)櫥蜆I(yè)務(wù)，包括在天津的年生產(chǎn)能力為潤滑油的獨(dú)資工廠。在浙江乍浦興建年產(chǎn)能力為萬多噸的合資潤滑油調(diào)配廠，而殼牌在廣東湛江的合資潤滑油公司已開始為我國用戶生產(chǎn)潤滑油，殼牌已在華十幾個主要城市設(shè)立了辦事處，并在全國多個城市指定了近百家殼牌潤滑油特約經(jīng)銷商。 殼牌主要產(chǎn)品： 殼牌在年主推喜力系列的超凡喜力 、非凡喜力、特級喜力、紅色喜力，由于其包裝罐顏色分別為灰色、藍(lán)色、黃色以及紅色，所以大家更通俗地稱它們?yōu)榛蚁擦?、藍(lán)喜力、黃喜力和紅喜力。 2003 年中國潤滑油市場研究報告 北京慧聰國際資訊有限公司 汽車市場研究所 電話 :0104/05/06 傳真 :010 地址 :北京海淀區(qū)西直門北大街 42 號華星大廈 B 座 13 灰喜力是殼牌在國內(nèi)銷售的頂級全合成機(jī)油，可以滿足所有汽車制造商對機(jī)油的要求；藍(lán)喜力為半合成油，適用萬元以上的私家車及商務(wù)車；黃喜力針對 萬元左右的私家車；而紅喜力則對口經(jīng)濟(jì)型車。 據(jù)殼牌（中國）有限公司介紹，與其它品牌相比，殼牌機(jī)油最突出的特點(diǎn)在于其清潔性。發(fā)動機(jī)在使用一定時間后，很容易產(chǎn)生油泥以及積碳，而喜力系列的清潔分散劑能對油泥及積碳進(jìn)行分解，以保持油路 的通暢，減少活塞與發(fā)動機(jī)缸壁之間的熱量損耗，直接表現(xiàn)出來就是駕駛者踩油門時動力反應(yīng)加快，尤其在冬季熱車時，原來需要 分鐘，可以大幅縮短至十來秒鐘。 超凡喜力 含有殼牌專有的合成基礎(chǔ)油，具有低揮發(fā)性，能減少機(jī)油消耗量；全合成機(jī)油能提供最佳發(fā)動機(jī)清潔性，特別適用于多氣閥、渦輪增壓發(fā)動機(jī)；在苛刻行駛狀況下也能對發(fā)動機(jī)提供極佳的保護(hù)。 標(biāo)準(zhǔn)： 粘度： 適用車型：奔馳、寶馬、凌志等 非凡喜力（藍(lán)喜力） 半合成機(jī)油，其油膜具有穩(wěn)定性。 標(biāo)準(zhǔn)： 粘度： 適用車型：奧迪、別克、帕薩特、雅閣以及豐田、三菱、日產(chǎn)等品牌 特級喜力（黃喜力） 由礦物基礎(chǔ)油以及清凈劑、分散劑、抗氧劑、抗磨損劑、防腐蝕劑等添加劑調(diào)配而成。 標(biāo)準(zhǔn)： 粘度： 適用車型：藍(lán)鳥、畢加索、寶來、歐寶、桑塔納、富康、捷達(dá)車型以及現(xiàn)代、起亞等品牌 。 紅色喜力（紅喜力 ） 適用于自然吸氣式轎車發(fā)動機(jī)。 標(biāo)準(zhǔn)： 粘度： 適用車型：奧拓、羚羊、悅達(dá)、美日、英格爾以及各類型微型面包車 。 2003 年中國潤滑油市場研究報告 北京慧聰國際資訊有限公司 汽車市場研究所 電話 :0104/05/06 傳真 :010 地址 :北京海淀區(qū)西直門北大街 42 號華星大廈 B 座 14 為世界三大石油和石化巨頭之一， 足跡遍及 100 多個國家，員工約 11 萬人， 2002 年集團(tuán)營業(yè)額為 1787 21 億美元。自 1999 年以來，經(jīng)過一系列收購兼并， 人們傳統(tǒng)印象中的 “ 英國石油公司 ” 脫胎而出，迅速擴(kuò)張成巨型跨國石油集團(tuán)，位居財富世界 500 強(qiáng)前五名。 中國的歷程可分為兩個階段：自上個世紀(jì) 70 年代至 90 年代中期， 中國主要從事石油貿(mào)易、技術(shù)轉(zhuǎn)讓和海上油氣勘探；自 90 年代中期至今， 中國進(jìn)入實(shí)質(zhì)性發(fā)展階段，業(yè)務(wù)拓展至化工合資建廠、燃料油零售等領(lǐng)域。 目前， 在整個石油產(chǎn)業(yè)鏈上全 領(lǐng)域進(jìn)入中國。 在上游領(lǐng)域， 要參與了秦皇島 32 6 等油、氣田的開發(fā)。在下游領(lǐng)域， 足廣闊。 在華的最大液化石油氣進(jìn)口商，業(yè)務(wù)活動主要集中在浙江、廣東、江蘇和福建。 以獨(dú)家外國伙伴的身份，成功參與了廣東第一個液化天然氣進(jìn)口和發(fā)電項目。從 1996 年開始， 始在中國經(jīng)營油站和便利店， 下正通過與中石油和中石化建立的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，計劃在廣東和浙江分別建設(shè) 500個合資加油站。在潤滑油市場， 有 嘉實(shí)多兩個品牌，市場份額共占 8。此外， 惟一參與中國航空油料業(yè)務(wù)的跨國石油公司， 其合資企業(yè)銷售量占中國航油銷售總量的 20。 要產(chǎn)品： 威士高 是一種高性能全合成賽車機(jī)油，可減少冷啟動磨損、燃料消耗；保證催化轉(zhuǎn)化器的性能，減少有害氣體的排放；在極苛刻的條件下，也能維持發(fā)動機(jī)正常運(yùn)作。 標(biāo)準(zhǔn)： 粘度： 適用車型：寶馬、奔馳等車型 威士高 適用于使用各種燃料的轎車和輕型商用車。 標(biāo)準(zhǔn)： 粘度： 2003 年中國潤滑油市場研究報告 北京慧聰國際資訊有限公司 汽車市場研究所 電話 :0104/05/06 傳真 :010 地址 :北京海淀區(qū)西直門北大街 42 號華星大廈 B 座 15 適用車型：雅閣、帕薩特、別克等中高檔車 威士高 采用合成技術(shù)，達(dá)到主要發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠家的要求。 標(biāo)準(zhǔn)： 粘 度： 適用車型：中低檔車型 超級五號發(fā)動機(jī)油 采用優(yōu)化配方，平衡發(fā)動機(jī)油的各項性能，適用于各種汽油發(fā)動機(jī)，它具有良好的抗氧化性能，有效減緩發(fā)動機(jī)油因老化而降低效能，使發(fā)動機(jī)油保持穩(wěn)定。 標(biāo)準(zhǔn)： 粘度： 適用車型：一般的經(jīng)濟(jì)型車 嘉實(shí)多 主要產(chǎn)品： 磁護(hù)是嘉實(shí)多在機(jī)油領(lǐng)域的一項突破性技術(shù)。嘉實(shí)多主打的汽油車機(jī)油產(chǎn)品有：冠軍全合成機(jī)油、磁護(hù)機(jī)油、嘉護(hù)機(jī)油以及護(hù)力機(jī)油。 冠軍全合成機(jī)油 一種全合成賽車發(fā)動機(jī)油。 標(biāo)準(zhǔn)： 粘度： 適用車型：寶馬、奔馳等車型 磁護(hù)機(jī)油 車輛啟動至熱車階段，由于機(jī)油還未完全覆蓋部件的表面，磨損特別大，而磁護(hù)機(jī)油的磁性分子在汽車啟動時，能像磁石般吸附在發(fā)動機(jī)的表面，大大減少發(fā)動機(jī)啟動時的磨損。 標(biāo)準(zhǔn)： 粘度： 適用車型：雅閣、帕薩特、別克等中高檔車 嘉護(hù)機(jī)油 嘉護(hù)機(jī)油是原嘉實(shí)多金豪華機(jī)油的升級產(chǎn)品，它添加了 “活性合成保護(hù)分子 ”，在低溫下也保持潤滑的功能，還提供更強(qiáng)的防銹保護(hù)與抗磨作用。 2003 年中國潤滑油市場研究報告 北京慧聰國際資訊有限公司 汽車市場研究所 電話 :0104/05/06 傳真 :010 地址 :北京海淀區(qū)西直門北大街 42 號華星大廈 B 座 16 標(biāo)準(zhǔn)： 粘度： 適用車型：中低檔車型 護(hù)力機(jī)油 護(hù)力采用進(jìn)口基礎(chǔ)油和特選添加劑，內(nèi)含抗磨添加劑、清潔劑和分散劑。 標(biāo)準(zhǔn)： 粘度： 適用車型：一般的經(jīng)濟(jì)型車 除了上述品牌外 國皇家（圣馬力）國際石油有限公司） 福斯等公司也紛紛進(jìn)軍中國潤滑油市場。 韓國品牌： 近年來，韓國石化工業(yè)迅猛發(fā)展，擁有 4000 多噸的煉廠，其規(guī)模是目前全球最大的。由此，使其產(chǎn)品具有較高的競爭力。而亞洲尤其 是 中國市場，一直被包括 團(tuán)、 團(tuán)在內(nèi)的韓國企業(yè) 覬覦。 部位于漢城，是韓國潤滑油行業(yè)的第一品牌。 式會社不僅是韓國最大的潤滑油企業(yè)，也是韓國最大的能源化工企業(yè)。在韓國蔚山的廠房占地 800 多萬平方米，每天可提煉 81 萬桶原油，年加工原油超過 4000 萬噸，是韓國最大、世界第二大煉油廠，單廠規(guī)模世界第一。其供給量占韓國汽車發(fā)動機(jī)油市場的 38%，柴油機(jī)油的 37%。同時， 式會社生產(chǎn)的 礎(chǔ)油（ 世界三類基礎(chǔ)油 60%以上的市場，客戶分布在美國、歐洲各國、澳大利亞、日本、中國等全球許多國家。 北京現(xiàn)代汽車有限公司正式簽署 合作協(xié)議，成為其最大的發(fā)動機(jī)油、自動變速箱油、助力轉(zhuǎn)向油的供應(yīng)商。至此 為北京現(xiàn)代汽車在中國最大的指定供應(yīng)商。雙方的聯(lián)手也預(yù)示著 以強(qiáng)大實(shí)力進(jìn)駐中國市場。 2003 年中國潤滑油市場研究報告 北京慧聰國際資訊有限公司 汽車市場研究所 電話 :0104/05/06 傳真 :010 地址 :北京海淀區(qū)西直門北大街 42 號華星大廈 B 座 17 967年，是 前， 銷石化企業(yè)，日精煉原油能力達(dá) 65 萬桶。年銷售 108 億美圓，占韓國市場份額的 39%。 在韓國， 主要重工業(yè)和發(fā)動機(jī)制造商的 車用油）合作伙伴。裝車用油的車型有： 代） , 亞） ,沃爾沃 , 用）等。 2002 年 5 月 17 日，韓國 團(tuán)與北京海源昌商貿(mào)有限公司宣布北京海源昌商貿(mào)有限公司正式成為韓國 滑油中國總代理，這標(biāo)志著 滑油開始進(jìn)軍中國市場。 4 升一桶的零售價僅為 70 元，大大低于同級別的其它洋品牌，這讓中國的用戶喜出望外。 為了適應(yīng)中國能源的現(xiàn)行法規(guī)與政策，避開其它洋品牌的追殺， 團(tuán)低調(diào)入市，在沒有廣告促銷的情況下，市場份額卻在攀升。 歷經(jīng)一年的磨合， 團(tuán)已在中國初步架構(gòu)了一個潤滑油銷售的體系，在北京 、成都和東北建立了區(qū)域代理機(jī)構(gòu)，形成了全國統(tǒng)一的價格體制，以有序的市場秩序確保了分銷商和消費(fèi)者的最終利益。據(jù) 團(tuán)高層經(jīng)理透露，今明兩年 團(tuán)計劃在中國的每個縣城設(shè)有一個 滑油銷售網(wǎng)點(diǎn)。 2003 年 韓國 團(tuán)和北京現(xiàn)代汽車有限公司正式強(qiáng)強(qiáng)攜手，北京現(xiàn)代汽車采用 滑油為裝車用油 。 除了 韓國品牌外，日本“出光”等品牌也紛紛進(jìn)軍中國市場。 二 國內(nèi)潤滑油市場主要國產(chǎn)品牌 長城： 中國石化潤滑油公司成立于 2002 年。該公司依托了原中國石化長城潤滑油集團(tuán)有限公司這一中國石化潤滑油重點(diǎn)骨干企業(yè)，對 石化潤滑油公司和長城潤滑油集團(tuán)有限公司的管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行整合，注冊地在北京中關(guān)村科技園區(qū)上地信息產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)，總資產(chǎn) 元，目前是國內(nèi)大型的高檔潤滑油專業(yè)產(chǎn)銷集團(tuán)，具備年產(chǎn)各類潤滑油脂產(chǎn)品 100 萬噸的能力，是中國石化所屬唯一的跨地域經(jīng)營的企業(yè)。 2003 年中國潤滑油市場研究報告 北京慧聰國際資訊有限公司 汽車市場研究所 電話 :0104/05/06 傳真 :010 地址 :北京海淀區(qū)西直門北大街 42 號華星大廈 B 座 18 中國石化潤滑油公司以企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，著力打造品牌的高檔化形象，力求在消費(fèi)者心目中形成良好的品牌信譽(yù)，使之成為國際潤滑油品牌進(jìn)入中國市場的主要競爭對手和合作伙伴。中國石化潤滑油公司以著力培育“中國石化 長城”牌這一在國內(nèi)具有較大影響力的潤滑油品牌為基礎(chǔ)，以適應(yīng)潤滑油市場國際化競爭需要為目標(biāo)，按照“統(tǒng)一計劃安排、統(tǒng)一資源配置、統(tǒng)一市場開拓、統(tǒng)一品牌形象、統(tǒng)一產(chǎn)品開發(fā)”的“五統(tǒng)一”原則組建的潤滑油專業(yè)企業(yè)，集潤滑油生產(chǎn)、研究、儲運(yùn)、銷售、服務(wù)于一體，在北京、上海、天津、重慶、廣東茂名、湖北武漢、荊門、山東濟(jì)南設(shè)有專業(yè)潤滑油調(diào)合生產(chǎn)廠和 4 個研究單位，擁有世界一流水平的全自動調(diào)合及包裝生產(chǎn)線，可生產(chǎn)內(nèi)燃機(jī)潤滑油、工業(yè)齒輪油、液壓油、潤滑脂、防凍液、剎車液、金屬加工液、船用油及潤滑油添加劑等產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車、機(jī)械、冶金、礦采、石油化工電子等領(lǐng)域，公司曾為國家 的航天、航空事業(yè)發(fā)展做出過巨大貢獻(xiàn)，可為消費(fèi)者提供各類高精尖技術(shù)的潤滑產(chǎn)品。目前，公司采用優(yōu)質(zhì)原材料和通過嚴(yán)格專業(yè)臺架實(shí)驗評定的高科技配方，可生產(chǎn)包括所有十九大類潤滑產(chǎn)品的 500 多個潤滑油脂品種。 2003 年 長城 潤滑油 公司 打出 蓄勢已久的四張王牌：一是重點(diǎn)推出專為私家車主打造的金吉星系列高檔潤滑油；二是著手大力進(jìn)行三大生產(chǎn)基地的建設(shè)；三是在全國率先建立潤滑油專賣連鎖店；四是推進(jìn)與高檔汽車維修中心的戰(zhàn)略合作，加快高端市場的擴(kuò)張步伐。 2003 年， 長城 潤滑油公司產(chǎn)銷量突破100 萬噸，與去年同比增長 15%。尤其是長城 “ 金吉星 ” 汽機(jī)油和 “ 威龍 ” 柴機(jī)油兩個產(chǎn)品系列，在拓展高端市場方面取得了突破性進(jìn)展。 2003 年 長城潤滑油在高端市場的排名已從 5 年前的第 7 位升至去年的第 3 位，銷量比去年同期增長 40%。 品牌整合： 自 1998 年以來， 中石化 一直對旗下潤滑油品牌進(jìn)行著整合：先后將 “ 古塔 ” 、 “ 環(huán)球 ” 等幾個市場份額不大