1、2010年年10月月北京北京aaa領(lǐng)先的境外旅游服務(wù)提供商領(lǐng)先的境外旅游服務(wù)提供商保密材料2投資亮點(diǎn)投資亮點(diǎn) 中國出境旅游市場容量巨大中國出境旅游市場容量巨大 2010年達(dá)到5000萬人次 領(lǐng)先的行業(yè)地位領(lǐng)先的行業(yè)地位 中國出境旅游（歐、澳、非、美洲）最大的服務(wù)供應(yīng)商之一 北京最具影響力境外旅游品牌10強(qiáng) 十大旅游網(wǎng)站，強(qiáng)大的旅游咨訊平臺 豐富的產(chǎn)品及廣泛的資源豐富的產(chǎn)品及廣泛的資源 涵蓋國內(nèi)和歐、澳、非、美、亞洲的數(shù)百條團(tuán)隊(duì)定制線路和海島游輪產(chǎn)品 涵蓋全國所有省份和直轄市的銷售網(wǎng)絡(luò)，3000家同業(yè)旅行社客戶 境外50多個國家旅游局，30多家航空公司，40多家使館等的良好合作 穩(wěn)定、專業(yè)、高素

2、質(zhì)、高效率的管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定、專業(yè)、高素質(zhì)、高效率的管理團(tuán)隊(duì)保密材料3愿景及使命愿景及使命愿愿 景景中國最大的旅游產(chǎn)品及服務(wù)提供商使命使命為國內(nèi)旅行社及消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)的旅游產(chǎn)品、豐富的旅游咨詢及周到的旅游服務(wù)保密材料4aaa簡介簡介 創(chuàng)建于創(chuàng)建于2008年，經(jīng)國家旅游局授權(quán)特許經(jīng)營中國公民出境旅游業(yè)務(wù)的國際旅行社年，經(jīng)國家旅游局授權(quán)特許經(jīng)營中國公民出境旅游業(yè)務(wù)的國際旅行社 榮譽(yù)：中國出境游十大批發(fā)商，歐洲線路十大批發(fā)商，非洲中東線路十大批發(fā)商，澳新線路十大批發(fā)商，北京十大出境游旅行社 為出境旅游最大的批發(fā)商之一，現(xiàn)國內(nèi)外有20家分公司，北京有20家直營門市 有3000家同業(yè)旅行社客戶，約百條出境旅

3、游線路 擁有旅游衛(wèi)視免費(fèi)合作媒體資源 pata (pacific asia travel association ), iata (international air transport association)會員單位 員工數(shù)量500人（本科及以上學(xué)歷占1/3，?？茖W(xué)歷占2/3）aaa集團(tuán)aaa廣告北京aaabbb旅游網(wǎng)站機(jī)票公司分公司商務(wù)公司直銷門店 aaa經(jīng)營出境旅游及相關(guān)服務(wù)經(jīng)營出境旅游及相關(guān)服務(wù) 批發(fā)銷售（b2b）給終端旅行社，如中旅、國旅、康輝等 通過門店、網(wǎng)站直銷（b2c）給終端客戶 公司結(jié)構(gòu)公司結(jié)構(gòu)保密材料5 管理團(tuán)隊(duì)簡介管理團(tuán)隊(duì)簡介 f，創(chuàng)始人&總經(jīng)理 20年旅游從業(yè)

4、經(jīng)驗(yàn)，資深旅游專家 2008創(chuàng)立aaa國際旅行社有限公司 2000年創(chuàng)立bbb旅游公司 曾供職于北京xxx旅行社、北京xxx國際旅行社 h，技術(shù)總監(jiān) 2005至今任aaa國際旅行社技術(shù)總監(jiān)，籌建了aaa旅游網(wǎng)（）、aaa國內(nèi)游網(wǎng)站（）、aaa分銷網(wǎng)（） 之前，創(chuàng)立vvv旅游網(wǎng)并任ceo，vvv旅游網(wǎng)是國內(nèi)最早的旅游電子商務(wù)網(wǎng)站 畢業(yè)于xxx大學(xué)旅游管理專業(yè) c，副總經(jīng)理 ？年旅游從業(yè)經(jīng)驗(yàn) 曾任職于. l，市場總監(jiān)，市場總監(jiān) 曾就職于北京市中旅、中旅總社保密材料6產(chǎn)品與服務(wù)產(chǎn)品與服務(wù) 公司的業(yè)務(wù)范圍公司的業(yè)務(wù)范圍旅游路線專項(xiàng)旅游歐洲澳洲/新西蘭非洲美洲亞洲/中東國內(nèi)郵輪游海島游專項(xiàng)活動機(jī)票代理簽

5、證代理 公司業(yè)務(wù)支撐資源公司業(yè)務(wù)支撐資源 簽證資源 與北京,上海,廣州40多個國家使領(lǐng)館的良好合作 機(jī)票資源 與到達(dá)地的30多家航空公司緊密合作 目的地資源 對旅游目的地各項(xiàng)資源：酒店、車公司、導(dǎo)游和領(lǐng)隊(duì)、餐廳的控制能力 50多家旅游局資源保密材料7產(chǎn)品與服務(wù)產(chǎn)品與服務(wù) 金字塔產(chǎn)品結(jié)構(gòu)金字塔產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 已有100多種旅游路線產(chǎn)品每年新增10%新產(chǎn)品占10%占55%占35%高端產(chǎn)品 大眾系列旅游產(chǎn)品大眾系列旅游產(chǎn)品特點(diǎn)行程緊湊、內(nèi)容豐富、性價比高、出發(fā)日期可選擇性強(qiáng)產(chǎn)品南非彩虹之旅8日南非埃及精華之旅11日埃及土爾其地中海文明之旅8日歐洲經(jīng)典五國7日歐洲經(jīng)典十國14日 精選系列旅游產(chǎn)品精選系列旅游

6、產(chǎn)品特點(diǎn)經(jīng)典旅游城市、行程舒適、內(nèi)容深度、食宿方面的標(biāo)準(zhǔn)高于大眾系列旅游產(chǎn)品產(chǎn)品南非8日豪華游澳大利亞凱恩斯休閑之旅9日新西蘭南北島陽光之旅8日埃及尼羅河豪華游輪之旅8日陽光歐洲 - 西班牙 摩納哥 南法 意大利四國12日時尚歐洲 - 法國 意大利精品之旅10日 高端旅游產(chǎn)品高端旅游產(chǎn)品特點(diǎn)主題鮮明、與旅游局合作優(yōu)勢互補(bǔ)、市場影響力大(媒體大力宣傳)、線路亮點(diǎn)突出、服務(wù)質(zhì)量高產(chǎn)品飛躍阿爾卑斯德國世界杯激情之旅芬蘭極地之旅北極郵輪之旅英超圣誕大戰(zhàn)茜茜公主的足跡保密材料8公司的旅行社客戶公司的旅行社客戶 全國各地的旅行社全國各地的旅行社3000多家：多家：旅行社是旅游產(chǎn)品的終端零售商aaaa國旅是

7、旅行社的批發(fā)商 旅游人群超過旅游人群超過n萬：萬：xxx保密材料9商業(yè)模式商業(yè)模式 模式及發(fā)展方向模式及發(fā)展方向團(tuán)隊(duì)定制旅游團(tuán)隊(duì)定制旅游diy自助旅游bc市場市場互聯(lián)網(wǎng)（互聯(lián)網(wǎng)（zzz旅游網(wǎng)站）旅游網(wǎng)站）直投郵寄直投郵寄 dm & call center 門市體驗(yàn)店門市體驗(yàn)店（現(xiàn)有業(yè)務(wù)）（現(xiàn)有業(yè)務(wù)）bb市場市場（現(xiàn)有業(yè)務(wù)）（現(xiàn)有業(yè)務(wù)）aaa提供落地旅游服務(wù)提供落地旅游服務(wù) 傳統(tǒng)的批發(fā)模式（傳統(tǒng)的批發(fā)模式（b2b） aaa設(shè)計(jì)提供旅游產(chǎn)品，批發(fā)給終端旅行社銷售客戶零售商批發(fā)商旅游資源方100%15%10%75%利潤空間固定成本diy自助旅游：自助旅游：增長率遠(yuǎn)高于團(tuán)隊(duì)定制旅游，競爭對手不

8、多提供利潤的高速增長團(tuán)隊(duì)定制旅游：團(tuán)隊(duì)定制旅游：基數(shù)較大、價格競爭激烈仍然有較好的增長已經(jīng)占據(jù)了較大的市場份額，并因此形成了強(qiáng)大的采購資源平臺保密材料10商業(yè)模式商業(yè)模式 零售模式（零售模式（b2c） 傳統(tǒng)門店銷售：與旅行社不競爭的獨(dú)特產(chǎn)品 e-commerce模式 zzz旅游網(wǎng)（） dm & call center建立call center擴(kuò)大門市體驗(yàn)店建立dm直投郵寄渠道會員俱樂部,數(shù)據(jù)營銷zzz旅游網(wǎng)升級travel 2.0概念 diy旅游服務(wù)旅游服務(wù) 市場契機(jī)：市場契機(jī)：“需求個性化與經(jīng)營規(guī)模化”的矛盾 解決思路：解決思路：將從不同途徑獲得的單一訂單按照旅游的單項(xiàng)要素（酒店、機(jī)

9、票、簽證、等）分解成單項(xiàng)訂單，然后撮合成單項(xiàng)團(tuán)購訂單呼叫中心zzz網(wǎng)站實(shí)體門店zzz旅游網(wǎng)旅游衛(wèi)視diy頻道戶外及電臺媒體dm消費(fèi)者分類聚合訂單團(tuán)購 diy旅游產(chǎn)品開發(fā)旅游產(chǎn)品開發(fā)客戶自主開發(fā)（游記）網(wǎng)站發(fā)布、投票公司組織形成產(chǎn)品保密材料11美國旅游市場概述美國旅游市場概述 美國在線旅游預(yù)定美國在線旅游預(yù)定在線旅游預(yù)定份額在線旅游預(yù)定份額資料來源： 網(wǎng)站 美國團(tuán)隊(duì)定制旅游美國團(tuán)隊(duì)定制旅游/diy自助旅游自助旅游 在整個出境旅游人數(shù)里，由旅行社安排的團(tuán)隊(duì)定制旅游占主導(dǎo)地位。但diy自助旅游在未來有巨大的發(fā)展空間 2006年美國的數(shù)字為例， 團(tuán)隊(duì)定制旅游占44%，diy自助旅游占56%保密材料12

10、中國旅游市場概述中國旅游市場概述 中國旅游市場中國旅游市場 入境游持續(xù)增長：人數(shù)居全球第4位 國內(nèi)游蓬勃發(fā)展：世界規(guī)模最大國內(nèi)游市場 出境游強(qiáng)勁增長：亞洲第一大客源輸出國中國出境旅游人數(shù)趨勢預(yù)計(jì)中國出境旅游人數(shù)趨勢預(yù)計(jì)mil中國出境旅游人數(shù)中國出境旅游人數(shù)mil資料來源：中國旅游網(wǎng)和wto對中國出境旅游預(yù)測報告 出境旅游市場出境旅游市場資料來源：艾瑞報告保密材料13競爭對手分析競爭對手分析 團(tuán)隊(duì)旅游團(tuán)隊(duì)旅游 批發(fā)業(yè)務(wù)：愷撒、佰城 零售業(yè)務(wù)：國、中、青旅、康輝、等 diy旅游旅游 攜程、藝龍、等優(yōu)勢：品牌影響/資金實(shí)力劣勢：體制/業(yè)務(wù)核心競爭力不足優(yōu)勢：無明顯優(yōu)勢 劣勢：單一市場/傳統(tǒng)模式 佰城

11、優(yōu)勢：業(yè)務(wù)體系健全/起步早/多品牌營銷劣勢：開發(fā)定位中，趨勢不明 優(yōu)勢：健全體系/資金 劣勢：出境業(yè)務(wù)尤其是長線復(fù)雜出境業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)不足保密材料14競爭優(yōu)勢競爭優(yōu)勢 aaa的優(yōu)勢的優(yōu)勢 業(yè)務(wù)領(lǐng)域：業(yè)務(wù)領(lǐng)域：傳統(tǒng)批發(fā)及零售 diy(on-line) 業(yè)務(wù)范圍：業(yè)務(wù)范圍：出境業(yè)務(wù)全方位服務(wù) 經(jīng)營思路：經(jīng)營思路： “聚合需求” ，制造圈子，產(chǎn)生個性消費(fèi)群體效應(yīng) 渠道優(yōu)勢：渠道優(yōu)勢：銷售平臺/宣傳平臺/境外資源優(yōu)勢線上線下結(jié)合，批發(fā)零售兼顧，大眾產(chǎn)品個性需求互補(bǔ)線上線下結(jié)合，批發(fā)零售兼顧，大眾產(chǎn)品個性需求互補(bǔ) 領(lǐng)先的市場地位 良好的市場聲譽(yù) 穩(wěn)定的客戶合作關(guān)系及資源優(yōu)勢 穩(wěn)定增長的業(yè)務(wù)及收入保障 門店方式

12、介入直銷市場 升級網(wǎng)站實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)銷售功能 建立dm及call center，擴(kuò)展渠道 聚合需求，滿足個性化消費(fèi)傳統(tǒng)批發(fā)傳統(tǒng)批發(fā) (b2b)diy 自助自助 (b2c)保密材料15發(fā)展規(guī)劃發(fā)展規(guī)劃 2010年年 zzz旅游網(wǎng)完成改版上線 北京、上海、成都各開5家門店 推出dm，開通call center 傳統(tǒng)業(yè)務(wù)繼續(xù)擴(kuò)張 2011年年 業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化和服務(wù)品質(zhì)提升 實(shí)現(xiàn)diy市場盈利 xxx 2012年年 xxx xxx 準(zhǔn)備ipo保密材料16歷史財務(wù)歷史財務(wù) 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 08年，傳統(tǒng)批發(fā)業(yè)務(wù) 09年開始門店零售業(yè)務(wù) 10年開始互聯(lián)網(wǎng)及call center零售業(yè)務(wù)(rmb 1,000) 2008年

13、年 2009年年 主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)收入 300,000 500,000 批發(fā)300,000450,000 店面零售050,000毛利毛利30,00060,000 批發(fā)30,00050,000 店面零售010,000凈利潤凈利潤15,000 33,000 保密材料17財務(wù)預(yù)測財務(wù)預(yù)測(rmb 1,000) 2010年年 2011年年 2012年年 主營業(yè)務(wù)毛利主營業(yè)務(wù)毛利100,000160,000260,000 批發(fā)80,000120,000180,000 零售 (門店、網(wǎng)絡(luò)、callcenter)20,00040,00080,000凈利潤凈利潤51,00080,000136,000 批發(fā)35,00050,00080,000 零售16,00030,00056,