1、股票發(fā)行承銷團協(xié)議（一）本協(xié)議于年月由下列各方簽訂：主承銷商（甲方）：a證券股份有限公司法定代表人：法定地址：電話：傳真：聯(lián)系人：副主承銷商（乙方）：b證券股份有限公司法定代表人：法定地址：電話：傳真：聯(lián)系人：分銷商（丙方）：（排名不分先后）c證券股份有限公司法定代表人：法定地址：電話：傳真：聯(lián)系人：d證券股份有限公司法定代表人：法定地址：電話：傳真：聯(lián)系人：e證券股份有限公司法定代表人：法定地址：電話：傳真：聯(lián)系人：鑒于：1甲方作為主承銷商與股份有限公司（下簡稱“發(fā)行人”）簽訂了承銷協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，發(fā)行人同意由甲方組織承銷團，負責其a股發(fā)行的承銷工作；2甲方指定乙方作為本次a股發(fā)行的副主承

2、銷商，丙方為本次a股發(fā)行的分銷商；3各承銷商同意簽訂本協(xié)議，以記錄彼此間為a股發(fā)行所作的安排。故此，各方經友好協(xié)商，達成協(xié)議如下：第一條余額包銷11各方同意：111甲方作為本次a股發(fā)行的主承銷商，負責本次a股發(fā)行的承銷團的組織協(xié)調工作。112本次向社會公眾發(fā)行的a股采取“上網(wǎng)定價”的發(fā)行方式，其發(fā)行價格為元/股（以中國證監(jiān)會最終核準的數(shù)額為準）。1.1.3承銷團成員以余額包銷方式進行本次發(fā)行的a股的承銷工作。114在本次發(fā)行的a股中，承銷團成員承擔的余款包銷比例分別為：公司包銷比例1/3第二條承銷費用21鑒于主承銷商牽頭組織承銷團，并在整個包銷過程中負主要包銷責任，同時負有組織協(xié)調的義務，故在

3、本次包銷結束后，主承銷商先行扣除承銷費用總額的%作為其組織協(xié)調費，余額由承銷團成員按照各自包銷比例進行分配，作為承銷團成員根據(jù)本協(xié)議提供包銷服務應獲得的承銷費用。23副主承銷商及分銷商因本次a股發(fā)行而發(fā)生的一切費用，由副主承銷商及分銷商從本協(xié)議第22條規(guī)定的各自承銷費用中開支。第三條聲明、保證和承諾31各方向其他方做出下列聲明、保證和承諾，并確認其他承銷商依據(jù)了這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：311本承銷商是依法成立并有效存續(xù)的法人，有權從事證券承銷業(yè)務。312本承銷商具備簽署本協(xié)議的權利能力和行為能力，本協(xié)議一經簽署即對其構成具有法律約束力的文件。313本承銷商在本協(xié)議中承擔的義務是合法有

4、效的，其履行不會與其承擔的其他合同義務相沖突，也不會違反任何法律。32各項聲明、保證和承諾是根據(jù)本協(xié)議簽署日存在的事實而做出的。33各項聲明、保證和承諾應單獨解釋，不受其他各項聲明、保證和承諾或本協(xié)議其他條款的限制，并且在a股發(fā)行結束后仍保持其全部效力。第四條終止各承銷商根據(jù)第12條的規(guī)定履行義務后，本協(xié)議終止。第五條保密51非因法律規(guī)定，本協(xié)議各方對于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與下列各項有關的信息，應當嚴格保密：5 11本協(xié)議的各項條款；512有關本協(xié)議的談判；513本協(xié)議的標的；514各方的商業(yè)秘密。52非因法律規(guī)定，副主承銷商及分銷商應對完成本次承銷而獲得的主承銷商的信息資料嚴格保密。第六條轉讓61本協(xié)議對各方及其繼承人均有約束力。6 2未經各方協(xié)商一致，本協(xié)議任何一方不得擅自轉讓其在本協(xié)議項下的權利和義務。第七條爭議解決任何因本協(xié)議產生的或與本協(xié)議有關的爭議，應由各方友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，則任何一方均可將爭議提交仲裁委員會，并按照該會揭示有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁裁決對仲裁各方具有最終的法律約束力。第八條生效81本協(xié)議構成了各承銷商之間就本次a股發(fā)行與承銷所達成的全部和惟一的協(xié)議。82