1、一、在國民經(jīng)濟(jì)中地位逐漸增強(qiáng)GDP隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長，國內(nèi)居民對(duì)紡織服裝的需求日益增加，紡 織行業(yè)在全國中地位不斷提升。從下圖看出，紡織業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值占 的比重不斷上升，2004年和2005年約占6.5%左右，2006年上升到 7.3%, 2007 年達(dá)到 8.0%。從未來看，我國紡織出口仍將保持穩(wěn)定的增長，國內(nèi)對(duì)紡織服裝的需求也 將繼續(xù)增加，這將使得紡織行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展，在國民經(jīng)濟(jì)中的地位進(jìn)一 步得到加強(qiáng)。億元190009.00%8.00%7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%2004200520062007工業(yè)總產(chǎn)值 T-占GD的比重資料來

2、源：國家統(tǒng)計(jì)局紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GD吐匕重變化二、行業(yè)供需分析及預(yù)測(cè) 一）行業(yè)穩(wěn)定增長，內(nèi)銷比重加大近四年來，我國紡織行業(yè)消費(fèi)保持了高速增長，銷售收入增速保持在20%以上，平均增速為23.6%。2006年紡織行業(yè)銷售收入達(dá)到14822.26億 元，2007年1-11月達(dá)到了 16258.9億元，預(yù)計(jì)2007年全年將接近18000 億元。2007年我國國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，人均收入水平不斷提高，國內(nèi)消費(fèi)能力不 斷上升，國內(nèi)消費(fèi)市場日趨活躍，直接促進(jìn)我國紡織行業(yè)需求不斷擴(kuò)大： 2007年我國國民生產(chǎn)總值達(dá)24萬億，同比增長速度高達(dá)11.4%;國內(nèi)消 費(fèi)市場日趨活躍，全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)89210

3、億元，同比增長16.8%。由于國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和國民收入的增加使得居民在衣著方面 的支出增加，進(jìn)而帶動(dòng)了紡織行業(yè)的發(fā)展。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局2004-2007年紡織行業(yè)銷售收入及增速變化隨著出口壓力的逐步增大，我國紡織品的內(nèi)銷比重呈逐年上升趨勢(shì)，紡織 品批發(fā)零售總額也在穩(wěn)步提升。2002年，我國紡織品內(nèi)銷比重大約 66% 2003年基本與2002年持平，從2004年開始，內(nèi)銷比重不斷擴(kuò)大，2007 年內(nèi)銷比重高達(dá)75%資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局紡織品內(nèi)銷比重穩(wěn)步提升但另一方面紡織品服裝零售價(jià)格指數(shù)的下降，說明當(dāng)前批發(fā)零售總額的增 長更多得益于銷售數(shù)量的增加而非價(jià)格提升，也從側(cè)面反映出我國紡織品 內(nèi)

4、銷市場的競爭在加劇。n 二com 與 zoom 號(hào)自E SWOOE bn rtqn L9R8N NL譽(yù)門 二 900 1 &譽(yù)1 工，晝E E9WME 學(xué)woe L99C0E資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局紡織品服裝批發(fā)零售總額當(dāng)月增速比較二）未來內(nèi)銷市場仍以城鎮(zhèn)為主，對(duì)中高檔品消費(fèi)增多未來幾年國內(nèi)內(nèi)銷市場的中心仍將以城鎮(zhèn)為主。從往年數(shù)據(jù)可以看出，城 鎮(zhèn)和農(nóng)村居民的消費(fèi)結(jié)構(gòu)有明顯差別，農(nóng)村人口對(duì)衣著的消費(fèi)支出僅為收 入的4溢右，而城鎮(zhèn)居民平均在7溢右，這與他們的消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)環(huán) 境有關(guān)。2007年以來雖然農(nóng)村居民現(xiàn)金收入增速加快，但消費(fèi)環(huán)境并沒有 很大程度改善，農(nóng)村居民大多選擇到城鎮(zhèn)進(jìn)行消費(fèi)。資料

5、來源：國家統(tǒng)計(jì)局城鎮(zhèn)與農(nóng)村居民衣著消費(fèi)習(xí)慣差距依然明顯2008年中檔品的國內(nèi)消費(fèi)市場依然廣闊，仍是消費(fèi)主流。對(duì)于城鎮(zhèn)居民來說，最低收入階層與最高收入階層的平均收入差距近25000元，但衣著消費(fèi)占總消費(fèi)支出的比重卻差距不大。中等收入階層的居民支出比重最大且 人數(shù)最多，約占到總?cè)丝诘?4%是主要消費(fèi)群體。這類人群的消費(fèi)特點(diǎn) 是實(shí)用至上、務(wù)實(shí)消費(fèi)，偏好物美價(jià)廉的產(chǎn)品，對(duì)中低檔品的消費(fèi)相對(duì)較 多。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局不同收入水平居民衣著消費(fèi)支出比重比較另外新興收入階層的誕生讓我們看到了新的市場：準(zhǔn)中產(chǎn)階級(jí)和中產(chǎn)階級(jí) 逐漸形成規(guī)模，由此帶動(dòng)了中高檔品牌服裝和紡織品的消費(fèi)需求。隨著我國居民收入水平的變化，

6、我國的居民收入結(jié)構(gòu)正由紡錘形向葫蘆形 轉(zhuǎn)變，除了貧富差距繼續(xù)拉大外，也誕生了新的收入階層：準(zhǔn)中產(chǎn)階級(jí)和 中產(chǎn)階級(jí)。他們具有消費(fèi)能力強(qiáng)、消費(fèi)彈性大、品牌接受能力強(qiáng)的特征， 同時(shí)對(duì)品牌的認(rèn)知度又相對(duì)混雜。這種消費(fèi)特點(diǎn)給眾多中高檔品牌服裝和 紡織企業(yè)提供了生存空間。84.2%人口比例30Q0T(XX)/M.8%1500萬左右：< io：19-10,2 Z3000 hkh階層劃分所處區(qū)域消費(fèi)特征關(guān)博詞資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局葫蘆形收入結(jié)構(gòu)<三）需求結(jié)構(gòu)變化從子行業(yè)銷售收入所占比重來看，棉、化纖紡織及印染精加工行業(yè)銷售收 入所占比重最大，在50必上，而且收入占比呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。針織品、編 織品及其

7、制品制造的銷售收入占比為 17.16%,需求也有所提高。毛紡織、 麻紡織以及絲綢紡織的銷售收入占比均呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)。2004-2007年11月紡織各子行業(yè)銷售收入比重變化名稱2004年2005年2006年200711171棉、化纖紡織及印染 精加工49.6652.2853.954.49172毛紡織和染整精加工10.098.177.667.33173麻紡織1.1921.361.23174絲絹紡織及精加工12.739.498.087.66175紡織制成品制造12.1212.3312.512.5176針織品、編織品及其 制品制造14.2216.5416.5117.16棉、化纖紡織及印染精加工行業(yè)引領(lǐng)

8、紡織行業(yè)的發(fā)展，2007年得益于國內(nèi)棉花的豐收以及化纖行業(yè)的回暖，棉紡織行業(yè)保持了穩(wěn)定的增長。受到2006年暖冬的影響和國際羊毛價(jià)格的上漲，毛紡織行業(yè)2007年1-11月需求有所下降。絲絹紡織品的銷售收入占比均呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，需求下降。受2005、2006年繭絲價(jià)格一漲一跌的劇烈波動(dòng)影響，以印度和日本為代 表的采購商在2007年表現(xiàn)的十分謹(jǐn)慎，大多采取按照實(shí)際需求下定單采 購的方式采購，大批量定單大幅減少，導(dǎo)致絲綢產(chǎn)品國際市場需求減少， 加上仿真或者合成產(chǎn)品的沖擊，以致絲綢產(chǎn)品的銷售收入占比降低。四）供給平穩(wěn)增長紡織行業(yè)近幾年保持了快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，近四年來，紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 增速都保持在20

9、姒上，平士增速達(dá)23.21%。2006年底，紡織行業(yè)工業(yè)總 產(chǎn)值突破了 15000億元，2007年1-11月時(shí)達(dá)到16900億元。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局2004-2007年紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 2007年1-11月，主要紡織產(chǎn)品的產(chǎn)量保持了穩(wěn)定的增長2007年1-11月紡織行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量與增速類別單位）坦增速%紗噸1804901017.05布萬M460446813.05棉布萬M252316515.98棉混紡布（混 紡交織布萬M775577.15.86化學(xué)纖維布 （純化纖布萬M130559512.11印染布萬M43739688.07簾子布噸395849.519.08絲噸171243.39.32絲織

10、品萬M753065.81.18資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局其中，棉、化纖紡織及印染精加工、紡織制成品制造和針織品、編織品及 其制品制造三個(gè)子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值所占比重上升，其中棉、化纖紡織及印 染精加工發(fā)展最快，工業(yè)總產(chǎn)值占比自 2004年以來提升了兩個(gè)百分點(diǎn)， 達(dá)到了 54.25%絲絹紡織及精加工在整個(gè)紡織行業(yè)中處于下降趨勢(shì)，工業(yè) 總產(chǎn)值占比由2004年的9.96%降至2007年的7.39%。紡織行業(yè)子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比重變化2004200520062007111710棉、化纖紡織及印染精加 工52.352.1953.8754.251720毛紡織和染整精加工7.858.27.647.391730麻紡織1.

11、351.271.411.311740絲絹紡織及精加工9.96 9.27.977.611750紡織制成品制造11.6812.412.5512.621760針織品、編織品及其制品 制造16.8516.7316.5616.81紡織行業(yè)產(chǎn)能存在過剩，隨著未來行業(yè)的洗牌和整合，集中度會(huì)提高，小 型企業(yè)的無效產(chǎn)能將被淘汰，大型企業(yè)的產(chǎn)能將得到有效擴(kuò)張和利用，從 整體來看，國內(nèi)和國際市場需求決定了以后產(chǎn)能的發(fā)展，未來幾年產(chǎn)能的 擴(kuò)張速度將保持在10%-20臉間。五）行業(yè)進(jìn)口減少，出口增速放緩2007年，在紡織原料進(jìn)口價(jià)格提高、國內(nèi)棉花豐收，以及紡織品服裝出口 增速減緩等影響下，我國紡織原料和紡織制品的進(jìn)口總

12、量減少，進(jìn)口金額 為253.76億美元，同比減少1.2%。%5 0 5 0 2 2 115 020 0 0 0 0 200 5 0 5 0 53 2 2 1 1元美億2 O O23 O O204O 25O O206O 207O 2貿(mào)易額（億美元）T-增速%資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局2001年-2007年我國紡織原料及紡織制品進(jìn)口金額2007年我國紡織原料及紡織制品出口保持了較高的增長速度。2007年1-12月我國紡織原料及紡織制品出口達(dá)到了1658.20億美元，同比增長20.10%,增速放緩了 7個(gè)百分點(diǎn)。貿(mào)易額（億美元） T一增速%資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局2001-2007年我國紡織原料及紡織制品出口

13、金額及其同比增長速度根據(jù)2007年前11個(gè)月出口數(shù)據(jù)，紡織原料及紡織制品出口貿(mào)易中一般貿(mào) 易出口增速首次超過進(jìn)料加工貿(mào)易，來料加工貿(mào)易出口增速下降幅度明 顯，從2006年的17%F降到2007年的5麻到，說明我國紡織原料及紡織 制品出口結(jié)構(gòu)正逐步優(yōu)化。2005年取消關(guān)稅配額制曾導(dǎo)致我國對(duì)美國和歐洲市場的出口增速大幅提高，但隨之而來的更加嚴(yán)格的貿(mào)易壁壘使得 2006年我國對(duì)美國和歐盟市 場的出口增速大幅回落，大量產(chǎn)品轉(zhuǎn)口到東南亞、中東地區(qū)、非洲和拉丁 美洲，有效的分散了貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。三、行業(yè)效益分析及預(yù)測(cè)一）財(cái)務(wù)費(fèi)用上升2004-2007年，紡織行業(yè)銷售費(fèi)用增速穩(wěn)定趨降，管理費(fèi)用穩(wěn)定中略有上升，值得

14、關(guān)注的是財(cái)務(wù)費(fèi)用，截至 2007年11月，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長了26.83%,比2006年高出了近七個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)務(wù)費(fèi)用迅速上升的主要原因是2007年央行連續(xù)6次加息，提高了紡織企業(yè)的財(cái)務(wù)成本。LHJ資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局2004-2007年三費(fèi)增速變化二）行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行不斷提升紡織行業(yè)的銷售毛利率，銷售利潤率和資產(chǎn)報(bào)酬率都在不斷上升，這主要 是由于行業(yè)發(fā)展日益成熟，規(guī)模擴(kuò)大，運(yùn)行效率提高，而且財(cái)務(wù)費(fèi)用和管 理費(fèi)用不斷降低，使得紡織行業(yè) 2007年盈利能力得到了增強(qiáng)。紡織行業(yè)的負(fù)債率比較高，為60.69%,在2007年央行連續(xù)六次加息的壓 力下，紡織行業(yè)的虧損面有所擴(kuò)大，由 2006年的14.49%擴(kuò)大

15、到2007年 11月的15.68%。紡織行業(yè)的利息保障倍數(shù)略有提高，但總體來看，償債 能力較弱。行業(yè)的營運(yùn)能力略有減弱，2007年11月應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率為11.92%,與 2006年持平；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為13.17%,低于2006年的13.83%;流動(dòng)資產(chǎn) 周轉(zhuǎn)率為2.62%,也低于2006年的2.58%。從發(fā)展能力看，利潤總額增長率為 31.27%,比2006年高出5個(gè)百分點(diǎn); 資產(chǎn)增長率為16.39%,比2006年高出1.6個(gè)百分點(diǎn)；銷售收入增長率為 21.22%,比2006年高出近一個(gè)百分點(diǎn)。2007年出口退稅下調(diào)，央行加 息，勞動(dòng)力成本上升對(duì)紡織業(yè)發(fā)展影響有限，總體來看，紡織業(yè)仍然將保 持

16、穩(wěn)定的發(fā)展。2004-2007年紡織行業(yè)效益變化2007 年11月2006 年2005年2004年盈利能力銷售毛利率10.4310.029.919.66銷售利潤率3.813.613.482.99資產(chǎn)報(bào)酬率6.806.255.834.80償債能力負(fù)債率60.6960.8361.7963.07一損卸15.6814.4915.8118.86利息保障倍 數(shù)3.773.683.553.05發(fā)展能力應(yīng)收帳款增 長率17.7418.7215.8312.74利潤總額增 長率31.2726.2751.8418.12資產(chǎn)增長率16.3914.7814.4014.83銷售收入增 長率21.2220.5926.462

17、6.14營運(yùn)能力應(yīng)收帳款周 轉(zhuǎn)率11.9211.9211.7311.19產(chǎn)成品周轉(zhuǎn) 率13.1713.8313.2411.81流動(dòng)資產(chǎn)周 轉(zhuǎn)率2.622.582.502.30資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局三）行業(yè)平均生產(chǎn)率大幅度提高紡織行業(yè)平均生產(chǎn)水平表現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢(shì)，這主要和紡織行業(yè)市場規(guī)模擴(kuò)大、技術(shù)水平提高密切相關(guān)。隨著規(guī)模擴(kuò)大，生產(chǎn)技術(shù)水平提高，行業(yè)的規(guī)模效益凸現(xiàn)，單位生產(chǎn)成本降低，人均生產(chǎn)率提高。2004年時(shí)，行業(yè)的人均利潤總額和人均銷售收入分別為0.54萬元/人和18.00萬元/人。到2007年，二者分別達(dá)到了 1.07萬元/人和28.09萬元/人。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局2004-2007年

18、紡織行業(yè)平均生產(chǎn)率水平變化四、子行業(yè)對(duì)比分析及預(yù)測(cè)一）規(guī)模指標(biāo)比重變化棉、化纖紡織及印染精加工是紡織行業(yè)的主要子行業(yè)，資產(chǎn)比重在50%認(rèn)上，并且保持了上升的態(tài)勢(shì)。毛紡織和染整精加工、絲絹紡織及精加工、 紡織制成品制造和針織品、編織品及其制品制造資產(chǎn)占比均在10蛆上，只有麻紡織在紡織行業(yè)中所占的比重較低，資產(chǎn)占比為2溢右。從銷售收入來和利潤來看，各子行業(yè)的變化和資產(chǎn)變化同趨勢(shì)。棉、化纖紡織及印染精加工引領(lǐng)著紡織行業(yè)的發(fā)展，棉、化纖紡織及印染精加工資產(chǎn)比重在50%以上，其銷售收入和利潤也在50%左右，整個(gè)棉紡織行業(yè)的利潤占比呈現(xiàn)上升趨勢(shì)；毛紡織和染整精加工和絲絹紡織及精加工的資產(chǎn)占比均在10%左右

19、，其銷售收入和利潤也在10%左右，毛紡織行業(yè)的銷售利潤率呈現(xiàn)下降趨勢(shì)的主要原因是2006 年以來的羊毛價(jià)格持續(xù)上漲，加大了毛紡織企業(yè)的成本。值得注意的是，絲絹紡織及精加工的資產(chǎn)、銷售收入和利潤都呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì)?？壗z行業(yè)的虧損主要是由于2006 年盲目搶購高價(jià)秋繭所致。由于 2006 年非理性的秋繭價(jià)格比正常價(jià)高出50%以上，而生絲價(jià)格在2006年秋繭收購結(jié)束后就已經(jīng)回落到正常水平，甚至在2007年 34月還遠(yuǎn)低于正常水平，繅絲企業(yè)每繅一噸秋繭絲就要虧損2 萬元以上。此外，始于2005年底并持續(xù)將近一年的繭絲價(jià)格巨幅波動(dòng)，嚴(yán)重挫傷了客商經(jīng)營這一產(chǎn)品的信心，大多采取了觀望、減少訂單或轉(zhuǎn)行的，因此

20、，2007 年絲絹紡織及精加工的資產(chǎn)、銷售收入和利潤都呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì)。二）銷售利潤率分析紡織大行業(yè)的銷售利潤率處在一個(gè)比較低的水平，2007 年 11 月的銷售利潤率只有3.81%。麻紡織和針織品、編織品及其制品制造的銷售利潤率低于大行業(yè)。毛紡織和染整精加工行業(yè)近幾年來得到了較快的發(fā)展，銷售利潤率不斷上升，2007 年 11 月達(dá)到4.50%，是所有紡織子行業(yè)中銷售收入率最高的。從趨勢(shì)來看，棉、化纖紡織及印染精加工的銷售利潤率也不斷提高，從2004 年低于全行業(yè)平均水平，到2007 年 11 月略高于全行業(yè)銷售利潤率。值得關(guān)注的是，麻紡織和絲絹紡織及精加工的2007年11月銷售利潤率呈現(xiàn)下降

21、的趨勢(shì)。17 171 172 173 174 175 176資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局注：171-棉、化纖紡織及印染精加工，172-毛紡織和染整精加工， 173-麻紡織，174-絲絹紡織及精加工，175-紡織制成品制造，176- 針織品、編織品及其制品制造2004-2007紡織子行業(yè)銷售利潤率五、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及提示GDP曾長迅速，中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持快速發(fā)展；但是高通貨膨脹壓力有可能 吞噬行業(yè)禾（J潤，影響行業(yè)整體盈利能力。目前采取穩(wěn)健的財(cái)政政策加上緊 縮的貨幣政策的調(diào)控政策將會(huì)加大企業(yè)的融資成本和擴(kuò)張成本，特別是對(duì) 于一些小規(guī)模未上市企業(yè)成本上升，發(fā)展能力受到限制，但是可以有效抑 制通貨膨脹帶來的經(jīng)濟(jì)

22、過熱風(fēng)險(xiǎn)和原材料采購風(fēng)險(xiǎn)。人民幣升值雖然對(duì)可 以減少技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備采購等成本，有助于企業(yè)提升整體實(shí)力。但是人民 幣升值也對(duì)企業(yè)利潤會(huì)有較大沖擊，直接影響行業(yè)整體的盈利水平。產(chǎn)業(yè)政策以扶持為主，通過產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和行業(yè)集中等方式有效降低紡織行業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，不過對(duì)于技術(shù)落后、產(chǎn)品單一的中小企業(yè)可能會(huì)面臨更大的生存壓力和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)業(yè)政策的風(fēng)險(xiǎn)主要來自于出口退稅政策的調(diào)整，短期內(nèi)將會(huì)直接影響到行業(yè)整體供需平衡和成本傳導(dǎo)力度。行業(yè)最主要的的風(fēng)險(xiǎn)仍來自于原材料價(jià)格上漲及勞動(dòng)力成本的上升。原材料價(jià)格將直接影響到行業(yè)供需、規(guī)模、效益，為行業(yè)運(yùn)行帶來較大的負(fù)面影響。新勞動(dòng)合同法正式實(shí)施，給企業(yè)帶來的最直接影響便是用

23、工成本加大。此外，美國經(jīng)濟(jì)在2008 年可能呈現(xiàn)的衰退趨勢(shì)或影響到歐洲和日本等國家，對(duì)我國紡織品出口不利。六、行業(yè)授信建議2008年我國紡織行業(yè)仍將保持穩(wěn)定的發(fā)展：首先，我國紡織品服裝的國際競爭優(yōu)勢(shì)依然明顯，其他發(fā)展中國家不僅在量上還無法趕超我國，在價(jià)格上的競爭優(yōu)勢(shì)也并不突出，短期內(nèi)我國紡織品服裝的國際競爭優(yōu)勢(shì)還不會(huì)消失，提價(jià)空間依然存在；其次內(nèi)需市場仍以城鎮(zhèn)為中心，中檔品的消費(fèi)市場廣闊，仍是消費(fèi)主流，而新興收入階層：準(zhǔn)中產(chǎn)階級(jí)和中產(chǎn)階級(jí)漸成規(guī)模，由此帶動(dòng)了中高檔品牌服裝和紡織品的消費(fèi)。未來紡織行業(yè)市場需求不斷擴(kuò)大，將保持穩(wěn)定的發(fā)展。但需要注意的是，由于很多企業(yè)產(chǎn)能盲目擴(kuò)大，導(dǎo)致目前紡織行業(yè)依

24、然存在著一定的產(chǎn)能過剩問題。因此，銀行授心時(shí)，在看好紡織行業(yè)的同時(shí)，需要關(guān)注部分企業(yè)產(chǎn)能過剩的問題，對(duì)于沒有競爭力的產(chǎn)能擴(kuò)張建設(shè)工程規(guī)避授信，支持具有研發(fā)和前瞻性的工程?？傮w來說，授信總規(guī)模要擴(kuò)大，增速保持在20%左右，增加一些研發(fā)工程和國家支持類工程的授信，減少重復(fù)建設(shè)或沒有競爭力工程的授信，適當(dāng)增加長期授信；優(yōu)化紡織行業(yè)客戶地域結(jié)構(gòu)，加大對(duì)紡織行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)的授信力度，提高在紡織行業(yè)發(fā)展較好地區(qū)的市場份額；堅(jiān)持有進(jìn)有退的原則，進(jìn)一步優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)，退出紡織行業(yè)中效益和發(fā)展前景不佳的企業(yè)。銀行在授信時(shí)，建議重點(diǎn)關(guān)注面向終端消費(fèi)、具有品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，如雅戈?duì)枴⑵咂ダ?、?bào)喜鳥等

25、；同時(shí)建議關(guān)注最先開始洗牌的細(xì)分行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。主要圍繞兩類企業(yè)展開，一類是在國際上具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品品質(zhì)具有保障的企業(yè)，另一類是具有渠道控制能力以及品牌塑造能力的企業(yè)。目錄第一章紡織行業(yè)市場供需分析及預(yù)測(cè)31第一節(jié)行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位變化31一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析31二、行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值所占 GDR匕重變化31三、行業(yè)投資額度占全國投資總額比重變化分析32第二節(jié)行業(yè)供給分析及預(yù)測(cè)33一、供給總量及速率分析33二、供給結(jié)構(gòu)變化分析34三、20082018年供給預(yù)測(cè)36第三節(jié)行業(yè)需求分析及預(yù)測(cè)39一、需求總量及速率分析39二、需求結(jié)構(gòu)變化分析40三、20082018年需求預(yù)測(cè)42第四節(jié)行業(yè)進(jìn)出口分

26、析及預(yù)測(cè)48一、進(jìn)口總體分析48二、進(jìn)口特點(diǎn)分析49三、2008 年進(jìn)口預(yù)測(cè)51四、出口總體分析51五、出口特點(diǎn)分析51六、2008 年出口預(yù)測(cè)54第五節(jié)供需平衡及價(jià)格分析57一、供需平衡分析及預(yù)測(cè)58二、價(jià)格變化分析及預(yù)測(cè)59第二章行業(yè)規(guī)模與效益分析及預(yù)測(cè)61第一節(jié)行業(yè)規(guī)模分析及預(yù)測(cè)61一、資產(chǎn)規(guī)模變化分析62二、收入和利潤變化分析62第二節(jié)行業(yè)效益分析及預(yù)測(cè)62一、行業(yè)三費(fèi)變化62二、行業(yè)效益分析63三、行業(yè)平均生產(chǎn)率大幅度提高64四、行業(yè)效益預(yù)測(cè)65第三章行業(yè)競爭分析及預(yù)測(cè)65第一節(jié)行業(yè)競爭特點(diǎn)分析及預(yù)測(cè)65一、行業(yè)發(fā)展階段評(píng)價(jià)65二、行業(yè)壟斷性分析66三、全球紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整使得

27、競爭愈來愈烈67第二節(jié)行業(yè)資產(chǎn)重組分析及預(yù)測(cè)67第三節(jié)行業(yè)技術(shù)水平發(fā)展分析及預(yù)測(cè)69第四章子行業(yè)分析70第一節(jié)子行業(yè)對(duì)比分析70一、子行業(yè)規(guī)模指標(biāo)比重變化70二、子行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對(duì)比分析71第二節(jié)棉、化纖紡織及印染精加工發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測(cè)74一、行業(yè)基本特征分析74二、棉、化纖紡織及印染精加工行業(yè)分析74三、行業(yè)進(jìn)出口分析79四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析及預(yù)測(cè)80第三節(jié)毛紡織和染整精加工發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測(cè)81一、行業(yè)基本特征81二、毛紡織行業(yè)分析82三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析及預(yù)測(cè)85第四節(jié)麻紡織發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測(cè)錯(cuò)誤！未定義書簽。一、行業(yè)基本特征分析錯(cuò)誤！未定義書簽。二、麻紡織行業(yè)分析錯(cuò)誤！未定義書簽。三、

28、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析及預(yù)測(cè) 錯(cuò)誤！未定義書簽。第五章細(xì)分地區(qū)分析 錯(cuò)誤！未定義書簽。第一節(jié)行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測(cè) 錯(cuò)誤！未定義書簽。一、行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)分析及預(yù)測(cè) 錯(cuò)誤！未定義書簽。二、行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測(cè) 錯(cuò)誤！未定義書簽。三、行業(yè)效益指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測(cè) 錯(cuò)誤！未定義書簽。第二節(jié)江蘇省紡織行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè)錯(cuò)誤！未定義書簽。一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化 錯(cuò)誤！未定義書簽。二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析錯(cuò)誤！未定義書簽。三、區(qū)域子行業(yè)對(duì)比分析 錯(cuò)誤！未定義書簽。四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 錯(cuò)誤！未定義書簽。第三節(jié)浙江省紡織行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè)錯(cuò)誤！未定義書簽。一、區(qū)域在行業(yè)中的地位

29、分析 錯(cuò)誤！未定義書簽。二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析錯(cuò)誤！未定義書簽。三、區(qū)域子行業(yè)對(duì)比分析 錯(cuò)誤！未定義書簽。四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 錯(cuò)誤！未定義書簽。第四節(jié)山東省紡織行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 錯(cuò)誤！未定義書簽。一、區(qū)域在行業(yè)中的地位及特征 錯(cuò)誤！未定義書簽。二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析錯(cuò)誤！未定義書簽。三、區(qū)域子行業(yè)對(duì)比分析 錯(cuò)誤！未定義書簽。四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 錯(cuò)誤！未定義書簽第六章企業(yè)分析錯(cuò)誤！未定義書簽。第一節(jié)行業(yè)企業(yè)特征分析錯(cuò)誤！未定義書簽。一、行業(yè)企業(yè)總體特征分析錯(cuò)誤！未定義書簽。二、規(guī)模特征分析錯(cuò)誤！未定義書簽。三、企業(yè)所有制特征分析錯(cuò)誤！未定義書簽。四、紡織企業(yè)的區(qū)域分布分

30、析錯(cuò)誤！未定義書簽。第二節(jié)紡織行業(yè)企業(yè)集中度分析錯(cuò)誤！未定義書簽。一、總體集中度分析錯(cuò)誤！未定義書簽。二、前 20 家企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析錯(cuò)誤！未定義書簽。第三節(jié)上市公司重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析錯(cuò)誤！未定義書簽。一、總體排名分析錯(cuò)誤！未定義書簽。一、獲利能力分析錯(cuò)誤！未定義書簽。二、營運(yùn)能力分析錯(cuò)誤！未定義書簽。三、償債能力分析錯(cuò)誤！未定義書簽。四、發(fā)展能力分析錯(cuò)誤！未定義書簽。第四節(jié)江蘇陽光集團(tuán)分析錯(cuò)誤！未定義書簽。一、企業(yè)基本狀況錯(cuò)誤！未定義書簽。二、企業(yè)行業(yè)地位分析錯(cuò)誤！未定義書簽。三、公司技術(shù)及研發(fā)水平錯(cuò)誤！未定義書簽。四、企業(yè)經(jīng)營狀況分析錯(cuò)誤！未定義書簽。五、公司發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展前景預(yù)測(cè)錯(cuò)誤！未定

31、義書簽。六、 2007 年重大發(fā)展事項(xiàng)及啟示錯(cuò)誤！未定義書簽。第五節(jié)魯泰紡織股份有限公司分析錯(cuò)誤！未定義書簽。一、企業(yè)基本狀況錯(cuò)誤！未定義書簽。二、企業(yè)行業(yè)地位分析錯(cuò)誤！未定義書簽。三、公司技術(shù)及研發(fā)水平錯(cuò)誤！未定義書簽。四、企業(yè)經(jīng)營狀況分析錯(cuò)誤！未定義書簽。五、公司發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展前景預(yù)測(cè)錯(cuò)誤！未定義書簽。六、 2007 年重大發(fā)展事項(xiàng)及啟示錯(cuò)誤！未定義書簽。第六節(jié)維科精華集團(tuán)股份有限公司分析錯(cuò)誤！未定義書簽。一、企業(yè)基本狀況錯(cuò)誤！未定義書簽。二、企業(yè)行業(yè)地位分析錯(cuò)誤！未定義書簽。三、公司技術(shù)及研發(fā)水平錯(cuò)誤！未定義書簽。四、企業(yè)經(jīng)營狀況分析錯(cuò)誤！未定義書簽。五、公司發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展前景預(yù)測(cè)錯(cuò)誤！

32、未定義書簽。六、 2007 年重大發(fā)展事項(xiàng)及啟示錯(cuò)誤！未定義書簽。第七章行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及提示錯(cuò)誤！未定義書簽。第一節(jié)全球經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析及提示錯(cuò)誤！未定義書簽。第二節(jié)國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)及提示錯(cuò)誤！未定義書簽。一、宏觀經(jīng)濟(jì)趨熱風(fēng)險(xiǎn)錯(cuò)誤！未定義書簽。二、匯率風(fēng)險(xiǎn)錯(cuò)誤！未定義書簽。三、利率風(fēng)險(xiǎn)錯(cuò)誤！未定義書簽。第三節(jié)上下游風(fēng)險(xiǎn)分析及提示錯(cuò)誤！未定義書簽。一、上游行業(yè)影響分析及風(fēng)險(xiǎn)提示錯(cuò)誤！未定義書簽。二、下游行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及提示錯(cuò)誤！未定義書簽。三、其他關(guān)聯(lián)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及提示錯(cuò)誤！未定義書簽。第四節(jié)行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)分析及提示 錯(cuò)誤！未定義書簽。一、出口退稅率再次下調(diào)風(fēng)險(xiǎn) 錯(cuò)誤！未定義書簽。二、國際貿(mào)易壁壘增多 錯(cuò)

33、誤！未定義書簽。三、加工貿(mào)易限制政策 錯(cuò)誤！未定義書簽。四、節(jié)能減排政策影響分析 錯(cuò)誤！未定義書簽。五、勞動(dòng)合同法實(shí)施 錯(cuò)誤！未定義書簽。第五節(jié)行業(yè)市場風(fēng)險(xiǎn)分析及提示錯(cuò)誤！未定義書簽。一、市場供需風(fēng)險(xiǎn)提示錯(cuò)誤！未定義書簽。二、市場競爭風(fēng)險(xiǎn)錯(cuò)誤！未定義書簽。三、替代風(fēng)險(xiǎn)錯(cuò)誤！未定義書簽。第六節(jié)其他風(fēng)險(xiǎn)分析及提示錯(cuò)誤！未定義書簽。一、海運(yùn)費(fèi)“油漲船高”企業(yè)成本增大 錯(cuò)誤！未定義書簽。二、電力成本或加大 錯(cuò)誤！未定義書簽。第八章行業(yè)授信機(jī)會(huì)及建議錯(cuò)誤！未定義書簽。第一節(jié)行業(yè)授信機(jī)會(huì)及建議錯(cuò)誤！未定義書簽。一、總體授信機(jī)會(huì)及授信建議錯(cuò)誤！未定義書簽。二、子行業(yè)授信機(jī)會(huì)及建議錯(cuò)誤！未定義書簽。三、區(qū)域授

34、信機(jī)會(huì)及建議 錯(cuò)誤！未定義書簽。四、企業(yè)授信機(jī)會(huì)及建議錯(cuò)誤！未定義書簽。第二節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)谛艡C(jī)會(huì)及建議錯(cuò)誤！未定義書簽一、服裝行業(yè)2008 年的運(yùn)行壓力相對(duì)較小錯(cuò)誤！未定義書簽。二、輔料市場繁榮繼續(xù)進(jìn)行錯(cuò)誤！未定義書簽。附表表 1 紡織行業(yè)分類及代碼31表 2 紡織行業(yè)子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比重變化35表 32007紡織行業(yè)主要在建和擬建工程36表 42004-2007 年 11 月紡織各子行業(yè)銷售收入比重變化40表 52008年紡織服裝五類消費(fèi)熱點(diǎn)44表 62007年 1-11 月紡織行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量與增速58表 72004-2007 年紡織行業(yè)效益變化64表 82007年 11 月我國紡織行業(yè)集中度

35、66表 92007年 11 月我國紡織行業(yè)集中度變化情況67表 102007 年我國紡織行業(yè)主要企業(yè)資產(chǎn)重組事件68表 11 棉、化纖紡織及印染精加工行業(yè)運(yùn)行狀況77表 12棉、化纖紡織及印染精加工企業(yè)2007年11 月集中度78表 13棉、化纖紡織及印染精加工行業(yè)2007年11 月前 15家企業(yè)指標(biāo)比重 79表 142007 年 1-11 月我國主要棉紡織品出口情況80表 15毛紡織和染整精加工行業(yè)運(yùn)行狀況83表 16毛紡織和染整精加工企業(yè)2007年 11 月集中度84表 17毛紡織和染整精加工行業(yè)2007年 11 月前 15家企業(yè)指標(biāo)比重84表 18麻紡織行業(yè)運(yùn)行狀況錯(cuò)誤！未定義書簽。表

36、19麻紡織企業(yè)2007年 11 月集中度 錯(cuò)誤！未定義書簽。表 20 麻紡織工業(yè)2007 年 11 月前 15 家企業(yè)指標(biāo)比重錯(cuò)誤！未定義書簽。表21 紡織行業(yè)資產(chǎn)和收入地區(qū)分布錯(cuò)誤！未定義書簽。表 22 紡織行業(yè)盈利狀況分析錯(cuò)誤！未定義書簽。表23 紡織行業(yè)前四大區(qū)域虧損狀況錯(cuò)誤！未定義書簽。表24 江蘇省紡織行業(yè)企業(yè)類型狀況錯(cuò)誤！未定義書簽。表 25 江蘇省紡織行業(yè)2007 年 11 月前 10 家企業(yè)指標(biāo)比重錯(cuò)誤！未定義書簽。表 262003-2007 年江蘇省紡織品產(chǎn)量錯(cuò)誤！未定義書簽。表 27 江蘇省紡織行業(yè)運(yùn)行狀況錯(cuò)誤！未定義書簽。表 28 江蘇省紡織子行業(yè)規(guī)模對(duì)比錯(cuò)誤！未定義書簽

37、。表 29 江蘇省紡織行業(yè)子行業(yè)盈利狀況對(duì)比錯(cuò)誤！未定義書簽。表 30 浙江省紡織行業(yè)企業(yè)類型狀況錯(cuò)誤！未定義書簽。表 31 浙江省紡織行業(yè)2007 年 11 月企業(yè)指標(biāo)比重錯(cuò)誤！未定義書簽。表 322003-2007 年浙江省紡織品產(chǎn)量錯(cuò)誤！未定義書簽。表 33 浙江省紡織行業(yè)運(yùn)行狀況錯(cuò)誤！未定義書簽。表 34 浙江省紡織子行業(yè)規(guī)模對(duì)比錯(cuò)誤！未定義書簽。表 35 浙江省紡織行業(yè)子行業(yè)盈利狀況對(duì)比錯(cuò)誤！未定義書簽。表 36 山東省紡織行業(yè)企業(yè)類型狀況錯(cuò)誤！未定義書簽。表 37 山東省紡織行業(yè)2007 年 11 月企業(yè)指標(biāo)比重錯(cuò)誤！未定義書簽。表 382003-2007 年山東省主要紡織品產(chǎn)量錯(cuò)

38、誤！未定義書簽。表 39 山東省紡織行業(yè)運(yùn)行狀況錯(cuò)誤！未定義書簽。表 40 山東省紡織子行業(yè)規(guī)模對(duì)比錯(cuò)誤！未定義書簽。表 41 山東省紡織行業(yè)子行業(yè)盈利狀況對(duì)比錯(cuò)誤！未定義書簽。表 42 紡織行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)的資產(chǎn)狀況錯(cuò)誤！未定義書簽。表 43 紡織行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)虧損狀況錯(cuò)誤！未定義書簽。表 44 紡織行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)發(fā)展及盈利狀況錯(cuò)誤！未定義書簽。表 45 紡織行業(yè)不同所有制企業(yè)的資產(chǎn)狀況錯(cuò)誤！未定義書簽。表 46 紡織行業(yè)不同所有制企業(yè)虧損狀況錯(cuò)誤！未定義書簽。表 47 紡織行業(yè)不同所有制企業(yè)發(fā)展及盈利狀況錯(cuò)誤！未定義書簽。表 48 紡織行業(yè)企業(yè)數(shù)量分布錯(cuò)誤！未定義書簽。表 49 中西部

39、省份紡織行業(yè)企業(yè)數(shù)量分布錯(cuò)誤！未定義書簽。表 50 紡織企業(yè)2007年 11 月集中度 錯(cuò)誤！未定義書簽。表51 紡織行業(yè)2007年11 月前20家企業(yè)指標(biāo)比重錯(cuò)誤！未定義書簽。表52 紡織行業(yè)2007年11 月前20家企業(yè)獲利能力錯(cuò)誤！未定義書簽。表53 紡織行業(yè)2007年11 月前20家企業(yè)償債能力錯(cuò)誤！未定義書簽。表54 紡織行業(yè)2007年11 月前20家企業(yè)發(fā)展能力錯(cuò)誤！未定義書簽。表 55 紡織行業(yè)2007年 11 月前 20家企業(yè)營運(yùn)能力錯(cuò)誤！未定義書簽。表 56 上市公司分析指標(biāo)及權(quán)重錯(cuò)誤！未定義書簽。表 572007 年第三季度紡織上市公司企業(yè)排序錯(cuò)誤！未定義書簽。表58 上市

40、公司獲利能力錯(cuò)誤！未定義書簽。表59 上市公司營運(yùn)能力錯(cuò)誤！未定義書簽。表60 上市公司償債能力錯(cuò)誤！未定義書簽。表61 上市公司發(fā)展能力錯(cuò)誤！未定義書簽。表 622007 年前三季度江蘇陽光在行業(yè)中的地位錯(cuò)誤！未定義書簽。表63 陽光呢絨產(chǎn)品分類錯(cuò)誤！未定義書簽。表 642007 年上半年江蘇陽光各主營業(yè)務(wù)營業(yè)額及營業(yè)利潤錯(cuò)誤！未定義書簽。表 65 江蘇陽光運(yùn)行狀況錯(cuò)誤！未定義書簽。表 66 魯泰紡織股份有限公司的控股子公司錯(cuò)誤！未定義書簽。表 672007 年前三季度魯泰紡織在行業(yè)中的地位錯(cuò)誤！未定義書簽。表 682007 年上半年魯泰紡織各主營業(yè)務(wù)營業(yè)額及營業(yè)利潤錯(cuò)誤！未定義書簽。表 6

41、9 魯泰紡織運(yùn)行狀況錯(cuò)誤！未定義書簽。表 70 維科精華主要產(chǎn)品簡介錯(cuò)誤！未定義書簽。表 712007 年前三季度維科精華在行業(yè)中的地位錯(cuò)誤！未定義書簽。表 722007 年上半年維科精華各主營業(yè)務(wù)營業(yè)額及營業(yè)利潤錯(cuò)誤！未定義書簽。表 73 維科精華運(yùn)行狀況錯(cuò)誤！未定義書簽。表 74 央行 2007 年一年期存貸款基準(zhǔn)利率調(diào)整示意圖表錯(cuò)誤！未定義書簽。表 75 我國歷次調(diào)整出口退稅率的情況錯(cuò)誤！未定義書簽。表 76 紡織行業(yè)日益嚴(yán)苛的貿(mào)易壁壘錯(cuò)誤！未定義書簽。表 77 紡織行業(yè)主要子行業(yè)萬元產(chǎn)值耗電下降比錯(cuò)誤！未定義書簽。表 78 我國紡織企業(yè)行業(yè)集中度錯(cuò)誤！未定義書簽。圖圖1紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)

42、值占GD生匕重變化32圖 2 紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資占全社會(huì)固定資產(chǎn)投資比重32圖 3 紡織行業(yè)投資總額累計(jì)增速33圖 42004-2007 年紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值34圖 52003年 -2007 年全國紗產(chǎn)量變化34圖 62003年 -2007 年全國布產(chǎn)量變化34圖 72003年 -2007 年絲和絲織品產(chǎn)量變化35圖 82004-2007 年紡織行業(yè)銷售收入及增速變化40圖 9 城鎮(zhèn)居民可支配收入與農(nóng)村居民純收入變化40圖 10紡織品內(nèi)銷比重穩(wěn)步提升41圖 11 紡織品服裝批發(fā)零售總額當(dāng)月增速比較42圖 12紡織品服裝零售價(jià)格指數(shù)同比增長情況42圖 13城鎮(zhèn)與農(nóng)村居民衣著消費(fèi)習(xí)慣差距依然明顯

43、4314不同收入水平居民衣著消費(fèi)支出比重比較43圖 15葫蘆形收入結(jié)構(gòu)44圖 162001 年 -2007 年我國紡織原料及紡織制品進(jìn)口金額49圖 172007 年我國紡織行業(yè)主要進(jìn)口產(chǎn)品金額所占總進(jìn)口額比例49圖 182007 年我國紡織業(yè)主要省份進(jìn)口額占全國進(jìn)口額比例50圖 192007 年我國紡織業(yè)主要進(jìn)口來源地51圖 202001-2007 年我國紡織原料及紡織制品出口金額及其同比增長速度 51圖 212005 年 -2007 年紡織原料及紡織制品累計(jì)出口增速變化情況52圖 222005-2007 年紡織原料及紡織制品出口不同貿(mào)易方式增速比較52圖 23 中國紡織原料及紡織制品主要出口

44、國占比變化情況53圖 24 紡織原料及紡織制品出口市場增速變化情況53圖 25 美國進(jìn)口紡織品的主要國家及所占份額57圖 26 各國對(duì)美出口紡織品單價(jià)比較57圖 272002-2007 年我國紡織行業(yè)銷售收入及其增長速度59圖 28 衣著類出廠價(jià)格同比增長情況60圖 292007 年 2 月 -2008 年 2 月紐約棉花首月期貨價(jià)格走勢(shì)60圖 302007 年我國粘膠纖維價(jià)格變化61圖 312007 年 2 月 -2008 年 2 月國毛條66S 價(jià)格走勢(shì)61圖 322004-2007 年紡織行業(yè)資產(chǎn)變化62圖 332004-2007 年紡織行業(yè)收入與利潤變化62圖 342004-2007

45、年三費(fèi)增速變化63352004-2007 年三費(fèi)占銷售收入比重變化63362004-2007 年紡織行業(yè)平均生產(chǎn)率水平變化6566372003-2007 年我國紡織行業(yè)累計(jì)資產(chǎn)和累計(jì)銷售收入變化382004-2007 紡織子行業(yè)資產(chǎn)比重變化70392004-2007 紡織子行業(yè)銷售收入和利潤比重變化71402004-2007 紡織子行業(yè)銷售利潤率72412004-2007 年紡織各子行業(yè)資產(chǎn)增速變化72422004-2007 年紡織各子行業(yè)銷售收入增速變化73432004-2007 年紡織各子行業(yè)利潤增速變化7344 棉、化纖紡織及印染精加工行業(yè)總資產(chǎn)變化7545 棉、化纖紡織及印染精加工行業(yè)

46、收入和利潤變化75462003-2007 年我國紗和布產(chǎn)量變化76472007 年 11 月全國布產(chǎn)量和增速77482003-2007 年毛紡織行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量及變化8249 毛紡織和染整精加工行業(yè)總資產(chǎn)變化8250 毛紡織和染整精加工行業(yè)收入和利潤變化8351 麻紡織行業(yè)總資產(chǎn)變化錯(cuò)誤！未定義書簽。52 麻紡織行業(yè)收入和利潤變化錯(cuò)誤！未定義書簽。53 全國紡織產(chǎn)業(yè)基地示意圖錯(cuò)誤！未定義書簽。54 江蘇省紡織行業(yè)在全國地位變化錯(cuò)誤！未定義書簽。55 浙江省紡織行業(yè)在全國地位變化錯(cuò)誤！未定義書簽。56 山東省紡織行業(yè)在全國地位變化錯(cuò)誤！未定義書簽。57 紡織行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布錯(cuò)誤！未定義書簽。圖 58

47、 紡織行業(yè)企業(yè)所有制分布錯(cuò)誤！未定義書簽。圖 592005 年 7 月 -2007 年 12 月人民幣對(duì)美元匯率和歐元對(duì)美元匯率走勢(shì)圖 錯(cuò)誤！未定義書簽。圖 602003 年 -2007 年服裝產(chǎn)量變化錯(cuò)誤！未定義書簽。圖 61 服裝行業(yè)投資總額累計(jì)增速錯(cuò)誤！未定義書簽。圖 622005 年 -2007 年紡織品和服裝出口累計(jì)同比增速比較錯(cuò)誤！未定義書簽。第一章紡織行業(yè)市場供需分析及預(yù)測(cè)第一節(jié) 行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位變化一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析紡織行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)流程長，具有纖維、紡紗、織造、染整以及其它最終制成 品的門類齊全的產(chǎn)業(yè)體系，并且上、中、下游應(yīng)具備結(jié)合配套的生產(chǎn)能力，對(duì) 經(jīng)濟(jì)影響大。廣義的

48、紡織行業(yè)包括化纖制造業(yè)、棉紡織業(yè)、毛紡織業(yè)、絲綢制造業(yè)、麻紡織 業(yè)、印染業(yè)、針織業(yè)、服裝制造業(yè)、家用紡織業(yè)和產(chǎn)業(yè)用紡織業(yè)等子行業(yè)。 從狹義來看，紡織行業(yè)僅包括紡織品的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，它的上游產(chǎn)業(yè)包括種植業(yè)、鞋、帽制造是一個(gè)狹義的養(yǎng)殖業(yè)、化工、化纖、紡織機(jī)械等，下游行業(yè)主要是紡織服裝、 業(yè)。本報(bào)告分析的范圍是按照國家統(tǒng)計(jì)局分類標(biāo)準(zhǔn)定義的紡織行業(yè), 范圍，行業(yè)代碼為17,下面包含6個(gè)子行業(yè)，具體見下表： 紡織行業(yè)分類及代碼17171017201730174017501760紡織業(yè)棉、化纖紡織及印染精加 工毛紡織和染整精加工麻紡織 絲絹紡織及精加工紡織制成品制造針織品、編織品及其制品 制造我國目前已經(jīng)形成

49、了十分完善的產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋纖維、紡、織、染整、輔助材 料、服裝加工等任何一個(gè)環(huán)節(jié)，與此同時(shí)，向紡織強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的必要要素一一品 牌運(yùn)營 涵蓋設(shè)計(jì)、策劃推廣等環(huán)節(jié)）、新型纖維以及面料開發(fā)也在不斷地發(fā) 展過程中。由于紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈比較長，并且與百姓生活密切相關(guān)的一個(gè)行業(yè)，因此產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展不僅帶動(dòng)了上下游的發(fā)展，也受到上下游很大的影響，同時(shí)，由于我國 是世界上主要的紡織品出口國，所以國家外貿(mào)政策對(duì)紡織行業(yè)影響很大。二、行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值所占GDR匕重變化隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長，國內(nèi)居民對(duì)紡織服裝的需求日益增加，紡織行 業(yè)在全國中地位不斷提升。從下圖看出，紡織業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值占GDP勺比重不斷上升，2004年

50、和2005年約占6.5%左右，2006年上升到7.3%, 2007年達(dá)到 8.0%。2007年紡織行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值為估計(jì)值）200001500010000500009.00%8.00%7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%|工業(yè)總產(chǎn)值一占GD的比重從未來看，我國紡織出口仍將保持穩(wěn)定的增長，國內(nèi)對(duì)紡織服裝的需求也將繼 續(xù)增加，這將使得紡織行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展，在國民經(jīng)濟(jì)中的地位進(jìn)一步得到加 強(qiáng)。投資額（億元）160014001200100080060040020076329%20041.41%1059.22005固定資產(chǎn)投資1.40%282.43200613

51、76.461.42% 1.40% 1.40%I r 1.38%r 1.36%200711占全社會(huì)投資比重1.34%1.32%1.30%1.28%1.26%1.24%1.22%資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDR匕重變化三、行業(yè)投資額度占全國投資總額比重變化分析目前紡織行業(yè)的固定資產(chǎn)投資仍呈上升趨勢(shì)。比之其他行業(yè)，紡織行業(yè)具有投 資相對(duì)較小、科技含量相對(duì)較低、投資見效相對(duì)較快等特點(diǎn)，因此紡織行業(yè)仍 然是一些地方尤其是中西部地區(qū)積極鼓勵(lì)投資的對(duì)象。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資占全社會(huì)固定資產(chǎn)投資比重2007年前11個(gè)月，國內(nèi)紡織行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)1376.46億元固定資產(chǎn)投資，同比

52、 增長了 27%紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資占全國固定資產(chǎn)投資的比重保持在1.40%左右，紡織行業(yè)雖然發(fā)展比較迅速，但是行業(yè)存在一定的產(chǎn)能過剩，企業(yè)完全 可以通過提高產(chǎn)能利用率來增加供給，因此，行業(yè)在未來一段時(shí)間內(nèi)將依然保 持較為平緩穩(wěn)定的固定資產(chǎn)投資速度。2007年以來紡織行業(yè)整體固定資產(chǎn)投資保持了 25溢右的增速，較2005年和2006年均有所降低。與此同時(shí)主要紡織品產(chǎn)量增速也在下降，這是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu) 化升級(jí)的特征之一，表明部分企業(yè)的固定資產(chǎn)投資主要集中于技術(shù)改造和設(shè)備資料來源：中經(jīng)網(wǎng)紡織行業(yè)投資總額累計(jì)增速總體而言，整個(gè)紡織的固定資產(chǎn)投資增速略有放緩，主要是和宏觀調(diào)控資金面 相對(duì)緊張有關(guān)，而化學(xué)纖維投資增速大幅回落和環(huán)保治污等因素有一定關(guān)系。 從國家產(chǎn)業(yè)政策看，提高紡織服裝行業(yè)的產(chǎn)品附加值、加快淘汰落后產(chǎn)能以及 節(jié)能減排都將是行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，因此預(yù)計(jì)2008年固定資產(chǎn)投資仍會(huì)保持上升態(tài)勢(shì)，但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化會(huì)更加明顯。第二節(jié)行業(yè)供給分析及預(yù)測(cè)一、供給總量及速率分析紡織行業(yè)近幾年保持了快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，從下圖中可以看出，近四年來，紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速都保持在 20%U上，平士增速達(dá)23.21% 2006年底，紡織 行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值突破了 15000億元，2007年1-11月時(shí)達(dá)到16900億元