1、1.概述概述 .31.1 企業(yè)面臨的嚴(yán)峻形勢企業(yè)面臨的嚴(yán)峻形勢 .31.2EENGINEER PDM 系統(tǒng)特色系統(tǒng)特色.31.3EENGINEER PDM 幫助企業(yè)解決的問題幫助企業(yè)解決的問題.31.4 產(chǎn)品模塊及功能產(chǎn)品模塊及功能.42.系統(tǒng)安裝系統(tǒng)安裝.72.1 安裝環(huán)境安裝環(huán)境 .72.2 文件說明文件說明 .72.3 服務(wù)器端安裝步驟服務(wù)器端安裝步驟.82.4 客戶端安裝步驟客戶端安裝步驟.113.系統(tǒng)操作說明系統(tǒng)操作說明.143.1 啟動服務(wù)器啟動服務(wù)器.143.2 啟動客戶端啟動客戶端.163.3 工作流在業(yè)務(wù)中的操作工作流在業(yè)務(wù)中的操作.203.4 基本資料基本資料 .223.4

2、.1 用戶資料管理.223.4.2 流程模板管理.243.4.3 文件類別設(shè)置.273.4.4 項(xiàng)目類型設(shè)置.319.4.5 項(xiàng)目角色管理.313.4.6 版本參照信息.323.4.7 產(chǎn)品類型設(shè)置.343.4.8 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置.363.5 圖文檔管理圖文檔管理.443.5.1 系統(tǒng)文件庫.443.5.2 模板文件庫.543.5.3 文件查找.553.6 項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理 .563.6.1 系統(tǒng)項(xiàng)目庫.563.6.2 項(xiàng)目文件查找.623.7 產(chǎn)品管理產(chǎn)品管理 .623.7.1 企業(yè)制程.623.7.2 企業(yè)模具.633.7.3 企業(yè)機(jī)臺.633.7.4 系統(tǒng)產(chǎn)品庫.643.7.5 零部件庫.

3、743.7.6 原材料庫.753.7.7 產(chǎn)品查找.753.8 管理中心管理中心 .763.8.1 系統(tǒng)日志.763.8.2 文控收發(fā).773.8.3 公告管理.793.8.4 權(quán)限申請管理.813.9 報(bào)表管理中心報(bào)表管理中心.811.1.概述概述1.1 企業(yè)面臨的嚴(yán)峻形勢企業(yè)面臨的嚴(yán)峻形勢我國加入 WTO 近幾年來，企業(yè)的外部環(huán)境已經(jīng)發(fā)生巨大的變化。主要表現(xiàn)為：產(chǎn)品生命周期縮短；顧客對產(chǎn)品功能、性能、質(zhì)量等方面的個性化要求更高；能參與全球競爭的企業(yè)更多；跨國公司的壟斷性更明顯；企業(yè)的兼并重組更激烈、更動蕩；一般水平的產(chǎn)品及制造能力嚴(yán)重過剩。在這巨大的變革之中，傳統(tǒng)的生產(chǎn)管理方式、企業(yè)組織結(jié)

4、構(gòu)、決策方法已不能適應(yīng)日趨激烈的全球化的市場競爭。當(dāng)前我國的眾多企業(yè)要想在競爭激烈的國際環(huán)境中求生存、求發(fā)展，就要面對瞬息萬變的市場變化，及時(shí)開發(fā)出滿足用戶需求的新產(chǎn)品，縮短新產(chǎn)品的上市時(shí)間（T） ；提高產(chǎn)品的質(zhì)量（Q） ；降低產(chǎn)品的成本（C） ，使產(chǎn)品的價(jià)格更具競爭力；并提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)（S） ，在用戶中享有較高的信譽(yù)。1.2eEngineer PDM 系統(tǒng)特色系統(tǒng)特色所有接單加工的企業(yè)最直接的競爭是更快的交貨期、更低的價(jià)格、更好的服務(wù)。為此，珠海天思軟件技術(shù)有限公司與臺灣天心資訊有限公司聯(lián)合推出專門為接單加工類企業(yè)量身定制的企業(yè)產(chǎn)品管理、圖文檔管理及項(xiàng)目管理軟件（eEngineer PD

5、M） ，采用微軟最新 .net Framework 及 C#語言開發(fā)，以簡捷而有效地幫助企業(yè)管好 CAD 設(shè)計(jì)成果，并且在 ERP 的 BOM 設(shè)計(jì)、工藝處理、采購執(zhí)行、車間制造等環(huán)節(jié)迅速同步更新信息，提高企業(yè)整體接單響應(yīng)速度，提升企業(yè)的經(jīng)營管理水平和競爭力。在產(chǎn)品整個生命周期，eEngineer PDM 中所有系統(tǒng)共用一個數(shù)據(jù)庫，把所有工程數(shù)據(jù)和文檔聯(lián)系起來，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品數(shù)據(jù)的組織和管理，諸如產(chǎn)品配制管理、圖文檔管理、工作流程管理、設(shè)計(jì)變更管理、權(quán)限（角色）管理、版本管理、項(xiàng)目管理、等等。主要功能：圖文檔管理、產(chǎn)品管理、項(xiàng)目管理、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理。產(chǎn)品特點(diǎn)：適用面廣、操作簡便、BOM 配置與 ERP

6、 集成、性價(jià)比卓越。 1.3eEngineer PDM 幫助企業(yè)解決的問題幫助企業(yè)解決的問題設(shè)計(jì)的變化在生產(chǎn)環(huán)節(jié)體現(xiàn)出來的時(shí)間周期加長，代價(jià)加大，差錯增多，人員越來越多卻仍然理不清頭緒；雖然使用了 CAD 設(shè)計(jì)軟件，大大提高了制圖效率，但不同型號的產(chǎn)品之間有許多相同的零部件，因缺乏信息溝通渠道，難免出現(xiàn)設(shè)計(jì)、編制工藝、生產(chǎn)等重復(fù)現(xiàn)象，且大量圖紙文檔分散隨意地存放在不同部門，版本管理困難，很難按照產(chǎn)品檢索，導(dǎo)致用時(shí)找不到，不能充分利用原有的設(shè)計(jì)成果使產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、系列化，造成重復(fù)工作增多，設(shè)計(jì)時(shí)間加長，成本加大；CAD 設(shè)計(jì)結(jié)果不能直接指導(dǎo)實(shí)際采購、工藝、車間生產(chǎn)，存在嚴(yán)重的信息脫節(jié)現(xiàn)象；產(chǎn)品變形

7、越來越快，品種越來越多，部件編碼管理困難，設(shè)計(jì)的工作量越來越大；如果客戶的設(shè)計(jì)圖紙是電子版，企業(yè)在由手工管理生產(chǎn)轉(zhuǎn)為 ERP 管理后，會大量增加部件、BOM（Bill Of Material：產(chǎn)品物料清單）的輸入工作量；1.4 產(chǎn)品模塊及功能產(chǎn)品模塊及功能基本資料管理基本資料管理：提供與系統(tǒng)相關(guān)基礎(chǔ)資料的設(shè)置功能，比如：部門資料、角色資料、用戶資料及權(quán)限設(shè)置、產(chǎn)品類型設(shè)置等。角色管理：新增、刪除、修改角色；給不同角色設(shè)置不同的功能使用權(quán)限；針對不同的文件密級給不同的角色設(shè)置相應(yīng)的借閱權(quán)限； 部門管理：可新增、刪除、修改部門信息，并可建立部門的從屬關(guān)系；用戶權(quán)限管理：新增、刪除、修改用戶信息，對

8、用戶設(shè)置不同的部門，可給用戶分配角色，這樣即可把角色的權(quán)限直接繼承過來，也可對同一角色的不同用戶單獨(dú)設(shè)置權(quán)限，針對不同的文件密級給不同的用戶設(shè)置相應(yīng)的借閱權(quán)限；流程模板管理：存放系統(tǒng)所有的流程模板，可根據(jù)用戶的需要，自定義流程模板，流程模版分為歸檔流程、變更流程、任務(wù)返工流程三種類型。產(chǎn)品類型設(shè)置：為產(chǎn)品、零部件、原材料、虛擬件等設(shè)置類別，并可根據(jù)不同的類別綁定流程和綁定編碼。項(xiàng)目角色管理：項(xiàng)目角色管理系統(tǒng)管理員可給用戶分配不同的角色，這樣即可把角色的權(quán)限直接繼承過來。版本參照信息：可增加、刪除、修改版本的參照信息。工作日歷設(shè)置：在這里可以設(shè)置項(xiàng)目的工作日時(shí)間及假日、加班的情況；資料文件柜管理

9、：可新增、刪除、修改文件柜，設(shè)置文件柜的存儲密碼及存儲路徑；對文件柜設(shè)置存儲規(guī)則，即某個文件柜可以存儲什么類型的文件，可供哪些用戶存儲等。這樣就可以給不同的開發(fā)組設(shè)置不同的文件柜；圖文檔工作流及設(shè)計(jì)審批管理圖文檔工作流及設(shè)計(jì)審批管理：管理產(chǎn)品圖文檔的創(chuàng)建、審核、入庫、發(fā)行等，并記錄文檔從創(chuàng)建到歸檔的每一步。企業(yè)的工作流程管理通常按功能分為幾個類型：歸檔流程、變更流程、借閱流程，在對應(yīng)的業(yè)務(wù)中可方便選擇流程，對參與流程的使用者，當(dāng)流程執(zhí)行到與其相關(guān)的工作步驟時(shí)，系統(tǒng)會自動進(jìn)行提醒。圖文檔管理：對項(xiàng)目流程中的圖紙及文檔資料進(jìn)行管理，提供了嚴(yán)密的權(quán)限控制、圖文檔的模板管理、圖文檔的簽入簽出管理、圖文

10、檔的歸檔管理、圖文檔的版本管理、圖文檔的借閱管理等；支持按照產(chǎn)品或者項(xiàng)目檢索所有相關(guān)的文檔、圖紙；且圖文檔管理可以獨(dú)立使用。圖紙權(quán)限管理：使用者可以根據(jù)自己的權(quán)限不同密級的圖紙或文檔，如需要審批的權(quán)限則需提交給相關(guān)人審批后才能有效。對于不需審批的圖紙借閱需資料室管理員授權(quán)后，申請者才能看到所借閱的圖紙。對于借閱將要到期的，系統(tǒng)會針對不同的借閱者有相應(yīng)的歸還提示。圖紙更改管理：更改者提交更改申請，填寫更改原因和更改內(nèi)容，并更改圖紙。更改者在更改完后必須提交審批，嚴(yán)格按照更改流程進(jìn)行更改。更改者在更改時(shí)可以查看該圖紙的借用信息，以方便通知其他借用者更換圖紙或重新申請圖號。更改審批通過后，舊的圖紙將

11、成為歷史版本，而新圖紙則是當(dāng)前使用版本。可以通過更改查詢報(bào)表了解某個零件的不同版本信息，方便設(shè)計(jì)師選用最適合的版本。文檔信息查詢：多角度、多條件的查詢文檔信息。項(xiàng)目資料管理項(xiàng)目資料管理：對研發(fā)、設(shè)計(jì)項(xiàng)目及其任務(wù)的進(jìn)展、文檔等進(jìn)行管理，可以自動提醒相關(guān)人員項(xiàng)目的進(jìn)展情況；項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)和流程可以通過樹狀結(jié)構(gòu)圖可視化地表現(xiàn)；且項(xiàng)目中各項(xiàng)任務(wù)的關(guān)系可以通過甘特圖直觀地列示出來，讓人一目了然。系統(tǒng)支持項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的管理，通過各種不同的角色控制相關(guān)人員的權(quán)限和責(zé)任。項(xiàng)目登記管理：根據(jù)企業(yè)實(shí)際分類新增、修改、刪除項(xiàng)目分類表。當(dāng)接到新項(xiàng)目時(shí)按分類對項(xiàng)目進(jìn)行登記，主要有項(xiàng)目編號、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目類型、項(xiàng)目的起止時(shí)間

12、等。項(xiàng)目啟動管理：項(xiàng)目接收人有新項(xiàng)目時(shí)系統(tǒng)會自動提示需啟動項(xiàng)目。項(xiàng)目啟動時(shí)需指定項(xiàng)目所使用的工作流程、下一單元及下一單元接收人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等。項(xiàng)目整體管理：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需對項(xiàng)目進(jìn)行安排和規(guī)劃。添加項(xiàng)目所需要的任務(wù)及其信息，一個項(xiàng)目可以有多個任務(wù)。添加每一個任務(wù)的負(fù)責(zé)人，一個任務(wù)可以由多人負(fù)責(zé)，實(shí)現(xiàn)協(xié)同設(shè)計(jì)。產(chǎn)品管理產(chǎn)品管理：包括對所有產(chǎn)品、零部件、原材料的管理。產(chǎn)品管理中可對產(chǎn)品進(jìn)行管理和設(shè)計(jì)。其中對產(chǎn)品的管理幫助企業(yè)建立一個成品數(shù)據(jù)庫，而對零部件的管理幫助企業(yè)建立一個零部件數(shù)據(jù)庫，而對原材料的管理幫助企業(yè)建立一個原材料數(shù)據(jù)庫，庫中的每一個貨品都具有編碼、名稱、單位、規(guī)格、單價(jià)、分類、重量等信息

13、。產(chǎn)品分類、系列管理：根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況新增、修改、刪除產(chǎn)品分類結(jié)構(gòu)。根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況設(shè)置產(chǎn)品的系列。產(chǎn)品設(shè)計(jì)管理：設(shè)計(jì)產(chǎn)品的樹狀結(jié)構(gòu)，可新增、刪除樹狀結(jié)構(gòu)上的節(jié)點(diǎn)?？尚略隽悴考部蓮囊延械漠a(chǎn)品中借用零部件，提高零部件的利用率，避免重復(fù)設(shè)計(jì)，以節(jié)省設(shè)計(jì)師的時(shí)間，提高工作效率。從而也達(dá)到減少研發(fā)、降低不斷生產(chǎn)新零部件的系列成本，同時(shí)也可以對當(dāng)前零部件被使用及被借用時(shí)進(jìn)行查詢，方便研發(fā)。用途反查：可查詢本零（部）件都被哪些產(chǎn)品借用過，方便在修改時(shí)知道該產(chǎn)品的涉及面。2.2.系統(tǒng)安裝系統(tǒng)安裝2.1 安裝環(huán)境安裝環(huán)境1、軟件必須安裝在 windows2000 以上的版本中，服務(wù)器必須安裝 MS SQ

14、L Server 。 2、操作系統(tǒng)必須裝用 .net2.0 以上版本框架 , 如未安裝請運(yùn)行 Dotnetfx.exe 安裝包。3、最低配置：奔騰 600 以上 CPU ， 128M 以上內(nèi)存。4、推薦配置：奔騰 900 以上 CPU ， 256M 以上內(nèi)存。2.2 文件說明文件說明圖（圖（1）1） 、客戶端安裝程序：在客戶端運(yùn)行的，用來安裝客戶端程序；2） 、服務(wù)器安裝程序：在服務(wù)器運(yùn)行的，用來安裝服務(wù)器程序；3） 、.net 框架：是 Windows 的一個必需組件，有些系統(tǒng)未安裝此組件，運(yùn)行服務(wù)器或客戶端安裝程序時(shí)如檢測到操作系統(tǒng)未安裝.net 框架，請先安裝該框架。瀏覽器瀏覽器客戶端安

15、裝程序（可不要）.NET 框架4） 、PDM 瀏覽器：各種文件的通用瀏覽器，可以在未裝相關(guān)軟件時(shí)瀏覽圖紙。客戶端瀏覽文件必須安裝此程序。2.3 服務(wù)器端安裝步驟服務(wù)器端安裝步驟1） 、運(yùn)行 PDMServerSetup.msi 安裝服務(wù)器，如果系統(tǒng)未安裝過 .net 2.0 框架則會彈出提示；如果系統(tǒng)安裝過或系統(tǒng)已自帶 .net 框架 2.0 則不會提示。 如提示，則必須安裝文件夾（Dot Net2.0）內(nèi)的兩個安裝程序。2）、點(diǎn)擊圖標(biāo)“PDMServerSetup.msi”，運(yùn)行安裝服務(wù)器：點(diǎn)擊 下一步 .NET 框架簡體中文語言包簡體中文語言包選取安裝目錄點(diǎn)擊 下一步 開始安裝服務(wù)器文件。

16、安裝完畢。注：建議不要將服務(wù)器裝在操作系統(tǒng)盤所在盤，以利于以后的維護(hù)；3） 、服務(wù)器端建數(shù)據(jù)庫完成服務(wù)器安裝后，首先要做的是對服務(wù)器進(jìn)行設(shè)置。該服務(wù)器必須已經(jīng)安裝了 SQL Server。1、運(yùn)行 PDM 服務(wù)器，如果服務(wù)器是第一次啟動則會提示連接設(shè)置，在這一步可以選擇已有的數(shù)據(jù)庫也可新建帳套。輸入要安裝數(shù)據(jù)庫的服務(wù)器名稱、密碼、用戶名等信息，選擇數(shù)據(jù)庫。注意事項(xiàng)：數(shù)據(jù)庫服務(wù)器名數(shù)據(jù)庫用戶名數(shù)據(jù)庫名網(wǎng)絡(luò)端口新建帳套服務(wù)器名上只可用計(jì)算機(jī)名或固定 IP，服務(wù)器建議采用固定 IP。偵聽端口指定后，如果防火墻阻止，要打開防火墻，解除阻止，需打開端口有兩個，您指定的端口(即時(shí)消息端口)，和你指定的端口

17、+2（文件傳輸端口）2、新建帳套如果要新建數(shù)據(jù)庫，點(diǎn)擊【新建】 ，新建賬套，彈出窗口如下：輸入數(shù)據(jù)庫名，點(diǎn)【確定】 。測試數(shù)據(jù)庫連接成功后確定，到此服務(wù)器安裝完畢。 注意事項(xiàng)：數(shù)據(jù)庫名不能與數(shù)據(jù)庫中已有數(shù)據(jù)庫重復(fù)。3、服務(wù)器界面 新建數(shù)據(jù)庫的名稱默認(rèn)文件柜注意事項(xiàng)：PDM 可以設(shè)定多個文件柜，在服務(wù)器的硬盤上，可隨意指定一個路徑用于存放文件。清理數(shù)據(jù)：可以清理 PDM 中的原有數(shù)據(jù)，請小心使用。4、注冊 這里分為無狗注冊和加密狗注冊，以后者作為正式注冊方式這里分為無狗注冊和加密狗注冊，以后者作為正式注冊方式2.4 客戶端安裝步驟客戶端安裝步驟1） 、運(yùn)行 PDMClientSetup.msi

18、安裝服務(wù)器， ，如果系統(tǒng)未安裝過 .net 2.0 框架則會彈出提示；如果系統(tǒng)安裝過或系統(tǒng)已自帶 .net 框架 2.0 則不會提示。 如提示，則必須安裝文件夾（Dot Net2.0）內(nèi)的兩個安裝程序2） 、安裝客戶端文件 .NET 框架簡體中文語言包簡體中文語言包點(diǎn)擊 下一步 選取安裝目錄點(diǎn)擊 下一步 開始安裝客戶端文件。 安裝完客戶端可，請執(zhí)行 BrowserSetup.exe 安裝文件瀏覽器 3） 、安裝文件瀏覽器： 執(zhí)行 BrowserSetup.exe 開始安裝瀏覽器 點(diǎn)擊下一步 選取適當(dāng)?shù)哪繕?biāo)文件夾、安裝類型進(jìn)行安裝。安裝完畢后，會自動執(zhí)行注冊控件，注冊完成后則程序安裝完成。 3.

19、3.系統(tǒng)操作說明系統(tǒng)操作說明3.1 啟動服務(wù)器啟動服務(wù)器PDM 分為客戶端和服務(wù)器端，首先要啟動服務(wù)器，并進(jìn)行設(shè)置：點(diǎn)擊“點(diǎn)擊“開始”“程序”“eEngineer PDM”-“PDMServer”-“ PDM 服務(wù)端”，；桌面右下角任務(wù)欄中出現(xiàn)圖標(biāo)為正常啟動了文件服務(wù)器。進(jìn)入 eEngineer PDM 服務(wù)器界面。登錄服務(wù)，連接設(shè)置完成之后，可以看到服務(wù)端分為：連接設(shè)置，已登錄用戶，注冊信息，文件柜設(shè)置，清理數(shù)據(jù)五個頁面。【連接設(shè)置】：第一次運(yùn)行需要設(shè)定數(shù)據(jù)庫服務(wù)器及端口，進(jìn)行連接設(shè)置，點(diǎn)擊“連接設(shè)置”：連接設(shè)置在前面服務(wù)器端安裝步驟中已經(jīng)詳細(xì)介紹。【文件柜設(shè)置】：系統(tǒng)文件柜存放的是各客戶端

20、上傳的文件，所有客戶端上傳的文件都存放到服務(wù)器上，以保證數(shù)據(jù)的安全。設(shè)置文件柜的操作須天思 PDM 用戶才能進(jìn)入，在登陸界面中輸入服務(wù)名及密碼，登陸后進(jìn)入系統(tǒng)文件柜列表，進(jìn)行設(shè)置（注：只有系統(tǒng)管理員級別的用戶才能登錄進(jìn)行設(shè)置）如圖：選定頁面，點(diǎn)擊右鍵，可“添加” 、 “修改” 、 “刪除”文件柜。添加：進(jìn)入添加頁面，填寫文件柜名稱、文件柜密碼，選擇瀏覽路徑，確定即可。修改：進(jìn)入修改頁面，可對文件柜名稱、文件柜密碼進(jìn)行修改。刪除：只能對空文件柜進(jìn)行刪除，如果文件柜內(nèi)有文件，不能刪除該文件柜?！疽训顷懹脩簟浚毫惺舅械顷懣蛻舳说挠脩簟Ｔ?“已登陸用戶”中，有兩個按鈕【強(qiáng)制關(guān)閉選定用戶的連接】和【發(fā)

21、送信息到選定的用戶】 ，選擇用戶后，點(diǎn)擊按鈕，可強(qiáng)制對方關(guān)機(jī)或發(fā)信息給該用戶。【注冊信息】：顯示的是軟件授權(quán)方面的信息。3.2 啟動客戶端啟動客戶端1、PDM 服務(wù)器啟動后，便可進(jìn)入客戶端進(jìn)行操作，雙擊圖標(biāo)“”或點(diǎn)擊點(diǎn)擊“開始”“程序”“eEngineer PDM”“PDMClient”-“PDM 客戶端”； 進(jìn)入 PDM 系統(tǒng)登陸界面：2、運(yùn)行客戶端程序，第一次運(yùn)行要求輸入服務(wù)器和端口信息。注意：指定您的服務(wù)器和端口，防火墻必需打開指定的端口，客戶端的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境必需良好，能連接到服務(wù)器和服務(wù)器的數(shù)據(jù)庫。輸入服務(wù)器、端口正確連到服務(wù)器就，進(jìn)入登陸界面：選擇您服務(wù)器設(shè)定的端口3、如果要對服務(wù)器進(jìn)行

22、重新選擇，單擊【重新設(shè)置服務(wù)器】按鈕，回到第 2 步再進(jìn)行設(shè)置；語言欄可選您想用的語言；4、 在 PDM 系統(tǒng)登陸界面選擇用戶 ID 并輸入用戶密碼，進(jìn)入客戶端系統(tǒng)，系統(tǒng)開始界面如下： 登陸開始頁面后，系統(tǒng)會彈出“消息信息”的提示框。在系統(tǒng)中也可以進(jìn)行即時(shí)消息的發(fā)送，流程的提醒：登陸之后可對其他用戶進(jìn)行操作，或查看 PDM 服務(wù)器設(shè)置信息，雙擊桌面右下角圖標(biāo)“”進(jìn)入 PDM 服務(wù)器頁面進(jìn)行設(shè)置。選擇用戶后，點(diǎn)擊【強(qiáng)制關(guān)閉選定用戶的連接】 ，該用戶便被強(qiáng)制退出客戶端系統(tǒng)。選擇用戶后，點(diǎn)擊【發(fā)送消息到選定的用戶】 ，可將文本框中的信息以“系統(tǒng)消息”的形式顯示給該客戶。在開始頁面中，可以看到系統(tǒng)分為

23、菜單區(qū)、導(dǎo)航區(qū)、瀏覽區(qū)三大部分。導(dǎo)航區(qū)包含：工作臺、基本資料、圖文檔管理、項(xiàng)目管理，產(chǎn)品管理五部分。首先，瀏覽區(qū)起始頁中，列示了工作臺中的所有內(nèi)容，它對我們所要做的的具體工作（流程、項(xiàng)目、未簽入的文檔）起到了提醒的作用。起始頁中可以看到我當(dāng)前要處理的工作，主要分為我的任務(wù)、我的流程、其它三部分：1） 、 “我的任務(wù)”：項(xiàng)目管理中，在當(dāng)前的進(jìn)程中，我們所要完成的工作。分為：待啟動的任務(wù)、待結(jié)束的任務(wù)、參與（進(jìn)行中）的任務(wù)三部分；點(diǎn)擊“我的任務(wù)” ，進(jìn)入了任務(wù)管理頁面，如下所示：對任務(wù)的具體操作在講項(xiàng)目管理時(shí)再詳細(xì)敘述。2） 、 “我的流程”：是在當(dāng)前某些文檔、產(chǎn)品要進(jìn)行審批流程、變更流程時(shí)，提示

24、操作人員要進(jìn)行審批等操作的過程，這里分為待簽審歸檔流程、待簽審變更流程、待簽審返工流程。點(diǎn)擊“我的流程” ，彈出已進(jìn)入流程并需要進(jìn)行審批的文件列表，如下圖所示：選擇一項(xiàng)，點(diǎn)右鍵，選【查看】 ，可以看到該文件的流程，如圖示： 輸入審核意見，點(diǎn)擊【下一步】 ，審批通過，進(jìn)入下一項(xiàng)審核步驟。如果不通過，輸入審核意見后，選擇【回退發(fā)起人】或【上一步】即可。如果審核的對象為文件，那么選擇左下角的帶有鏈接的文件名稱，點(diǎn)擊右鍵，可打開該文檔，也可瀏覽/編注。如果審核的對象為產(chǎn)品，那么點(diǎn)擊左下角鏈接的文件可查看該產(chǎn)品的屬性和產(chǎn)品應(yīng)用信息。對流程的具體操作在講流程時(shí)再詳細(xì)敘述。3） 、 “其他”：起始頁中的“其

25、他”中顯示的“尚未簽入的文檔” ，表示操作人員當(dāng)前將服務(wù)器中的文檔簽出到本地進(jìn)行編輯等其他操作，還未作簽入動作的文檔。3.3 工作流在業(yè)務(wù)中的操作工作流在業(yè)務(wù)中的操作1、工作流分為審批流程（歸檔流程）和變更流程（升版流程） 。審批流程：在執(zhí)行完成后對像會由工作狀態(tài)變?yōu)闅w檔狀態(tài)。變更流程：在執(zhí)行完變更流程后對像會復(fù)制出一個工作版本，該工作版本將在原有版本上升版。 一般的流程如圖2、變更的對像分為產(chǎn)品（零部件）和圖文檔。1） 、流程的對像分為：產(chǎn)品（零部件）和圖文檔。2） 、圖文檔進(jìn)行流程處理時(shí)可以對圖紙進(jìn)行編注。注意：圖紙進(jìn)行編注時(shí)不會損壞原有物理圖紙，在流程過程中的所有人都可以看到該編注。3）

26、 、在變更過程中，無論是產(chǎn)品還是圖文檔都要決定引用了該對像的對像是否使用新版。當(dāng)流程執(zhí)行完成后，需要升級的對像會升版，而指定引用新版的對像也會獲得該流程對像的新版本。注意：在流程中每執(zhí)行一步，如果下一步人員在線的話將收到提醒消息。在流程的每一步都可以將工作退回上一步或發(fā)起人。在流程的每一步都可以看到已執(zhí)行過的步驟中的審核意義。工作流的具體操作方式可以參考幫助或相關(guān)視頻。3.4 基本資料基本資料進(jìn)行 PDM 業(yè)務(wù)前，首先進(jìn)行基礎(chǔ)資料的設(shè)置，做完這些才能對 PDM 業(yè)務(wù)進(jìn)行處理和控制。基本資料包括：流程模板管理、用戶資料管理、文件類別設(shè)置、項(xiàng)目類型設(shè)置、項(xiàng)目角色管理、版本參照信息、產(chǎn)品類型設(shè)置、基

27、礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置。3.4.1 用戶資料管理用戶資料管理用戶資料管理主要是對部門、角色、群組、用戶的管理，可增、刪、改部門、角色及用戶列表信息，并可對用戶進(jìn)行權(quán)限分配。進(jìn)入路經(jīng)：點(diǎn)擊“基本資料”“用戶資料管理” ，進(jìn)入用戶資料管理界面。部門列表：列示所有部門信息。若要對部門資料進(jìn)行改動，選定頁面點(diǎn)擊右鍵，可進(jìn)行添加、刪除操作，選定部門點(diǎn)右鍵可進(jìn)行修改操作。角色列表：如下圖所示，選定頁面點(diǎn)擊右鍵，可對角色進(jìn)行添加、刪除操作，選定角色點(diǎn)右鍵可進(jìn)行修改操作。群組列表：如下圖所示，右鍵可以對角色進(jìn)行添加，選定角色可以進(jìn)行刪除、修改等操作。 用戶列表：如下圖所示，選定左側(cè)用戶點(diǎn)擊右鍵可進(jìn)行：添加、修改刪除操作。

28、選定用戶后，可對應(yīng)地在右側(cè)選擇相應(yīng)的權(quán)限，當(dāng)該用戶登陸系統(tǒng)后，便可查看相應(yīng)的模塊內(nèi)容。該功能實(shí)現(xiàn)了對整個系統(tǒng)的管理進(jìn)行嚴(yán)格的控制。注意：用戶權(quán)限對相關(guān)操作員能處理的模塊進(jìn)行勾選，未指定對模塊權(quán)限的人登入系統(tǒng)后是看不到的。系統(tǒng)管理員的用戶有最高權(quán)限。添加新用戶步驟：1） 、在 “用戶列表”左側(cè)頁面中點(diǎn)擊右鍵，選擇“添加” ，彈出窗口：設(shè)置模塊權(quán)限用戶資料2） 、輸入用戶編號（必輸、不可重復(fù)） 、姓名、密碼、選擇該用戶的角色及所屬部門。3） 、是否有效：如果不選，該用戶的所有設(shè)置內(nèi)容均無效，不可登陸客戶端。也不具有任何權(quán)限。只有選，所有設(shè)置才起作用。4） 、登錄模式：此處為與 ERP 接口用，如設(shè)

29、置為“ERP 用戶” ，則該用戶只能從 ERP 接口處使用。5） 、確定存盤即可。3.4.2 流程模板管理流程模板管理流程模板管理：存放系統(tǒng)所有的流程模板，可根據(jù)用戶的需要，自定義流程模板，流程模版分為歸檔流程、變更流程、任務(wù)返工流程三種類型。點(diǎn)擊“基本資料”“流程模板管理” ，進(jìn)入流程模板管理界面，如下圖所示：新建一個新的模板，具體操作如下：1） 、選擇【流程】【新建】 ，進(jìn)入“流程新建”窗口；2） 、輸入流程名稱，選擇流程類型，輸入備注信息，點(diǎn)擊【確定】 ，進(jìn)入流程設(shè)計(jì)界面：3） 、根據(jù)需要添加流程節(jié)點(diǎn)，在頁面中點(diǎn)擊右鍵，選擇“添加流程節(jié)點(diǎn)” ，彈出頁面： 4） 、輸入節(jié)點(diǎn)名稱、要求角色、

30、備注信息；點(diǎn)擊【確定】 ，新建節(jié)點(diǎn)加入流程，如圖示：5） 、點(diǎn)擊節(jié)點(diǎn)下方的文字拖動可調(diào)整節(jié)點(diǎn)的位置，點(diǎn)擊圖標(biāo)拖動增加節(jié)點(diǎn)的連接線，選定節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊右鍵，可對節(jié)點(diǎn)做刪除、屬性更改等操作。6）、如果要增加多個流程節(jié)點(diǎn)，重復(fù)第 3 到 5 步。3.4.3 文件類別設(shè)置文件類別設(shè)置企業(yè)可靈活定制文檔類型、文件類別、模板并進(jìn)行管控。實(shí)現(xiàn)技術(shù)文件的分類管理。點(diǎn)擊“基本資料”“文件類別設(shè)置” ，彈出文件類別設(shè)置界面，如下圖所示：在文件類型選框中點(diǎn)擊右鍵，可對文件類型進(jìn)行增加、修改、刪除操作。在文件類型中可定義相關(guān)后綴名的文件的打開瀏覽方式。選擇“添加” ，添加新的文件類型，彈出“文件類型新建窗口” ，輸入類型

31、名稱、文件擴(kuò)展名、打開方式設(shè)置、瀏覽方式設(shè)置各項(xiàng)，選擇類型圖標(biāo)，點(diǎn)擊【確定】即可。新建“文件類型”后，可對此文件類型定義文件類別，選定該文件類型，在文件類別選框中點(diǎn)擊右鍵，新增新的文件類別。如圖：選擇“添加” ，進(jìn)入“文件類別新建”窗口：輸入類別名稱、選擇文件流程,如果需要的話可以綁定版本方案，點(diǎn)【確定】即可。文件類別里定義各文件是否必需走流程。如果在“必須執(zhí)行文件流程”選，則該文檔嚴(yán)格按照文件流程執(zhí)行，最后才進(jìn)行歸檔。否則，該文件可不走流程進(jìn)行歸檔。流程模板可以指定他能經(jīng)過哪些流程，設(shè)置該文件類別的模板，操作如下：添加流程模板：在流程模板選框中點(diǎn)擊右鍵，選擇“添加” ，進(jìn)入“流程模板”選擇窗

32、口，選擇模板， 【確認(rèn)】即可。注意：系統(tǒng)默認(rèn)的瀏覽器是用 PDMBrowser（在安裝時(shí)必需先安裝好這個組件）如果定義了文件類別必須走流程，那么在進(jìn)行歸檔或升版時(shí)會提示要走流程，如指定了流程模板，那該文檔只能走對應(yīng)的流程。3.4.4 項(xiàng)目類型項(xiàng)目類型設(shè)置設(shè)置根據(jù)企業(yè)情況對項(xiàng)目進(jìn)行的分類，可作添加、刪除、修改操作。還可通過修改綁定編碼規(guī)則。9.4.5 項(xiàng)目角色管理項(xiàng)目角色管理通過項(xiàng)目角色管理系統(tǒng)管理員可給用戶分配不同的角色，這樣即可把角色的權(quán)限直接繼承過來。也可以對同一角色的不同用戶單獨(dú)設(shè)置權(quán)限。通過對角色的管理，實(shí)現(xiàn)對整個項(xiàng)目的控制，每個項(xiàng)目中可分為多個任務(wù)，根據(jù)管理的要求，分配不同的項(xiàng)目角色

33、來實(shí)現(xiàn)管理。點(diǎn)擊“基本資料”“項(xiàng)目角色管理” ，彈出項(xiàng)目角色管理界面，如下圖所示：如果要對項(xiàng)目的角色進(jìn)行增、刪、改，在項(xiàng)目角色選框中點(diǎn)擊右鍵，選擇“添加” 、 “修改” 、 “刪除”進(jìn)行相應(yīng)的操作即可。例如，要添加一個新的項(xiàng)目角色，操作如下：1)、在項(xiàng)目角色選框中點(diǎn)擊右鍵，選擇“添加” ，彈出“項(xiàng)目角色”“新建”窗口，輸入角色名稱、有效性、角色類型、角色范圍、備注信息，點(diǎn)擊【確定】即可。2） 、選定該項(xiàng)目角色，在界面右側(cè)的角色權(quán)限選框中，選擇相應(yīng)的操作權(quán)限，點(diǎn)擊【應(yīng)用】即可。注意：角色范圍定義為“整個項(xiàng)目”后，該角色在整個項(xiàng)目中的所有任務(wù)都具有相關(guān)角色權(quán)限。而為“指定任務(wù)”的則只可在某個任務(wù)中

34、具有該權(quán)限。必備角色不可刪除（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、任務(wù)負(fù)責(zé)人、任務(wù)執(zhí)行人）3.4.6 版本參照信息版本參照信息根據(jù)用戶的需求，不同的企業(yè)對自己的文件或者產(chǎn)品版本會有不同的設(shè)置規(guī)則，版本參照客戶可以根據(jù)企業(yè)的需求設(shè)置版本的自定義顯示（如：系統(tǒng)中的 0 版可對應(yīng)企業(yè)的 V1.0） ，并且應(yīng)用到文檔或者產(chǎn)品中。1、 打開軟件， 【基本資料】【版本參照信息】 ，進(jìn)了版本參照的界面2、先在左邊窗口添加版本方案。 3、選中相應(yīng)的方案，在右邊窗口設(shè)置版本號參照信息。可以右鍵添加，這個可以很簡單地一個一個的添加,也可以一步快速生成。下面說下快速生成的步驟1） 、在右邊的窗口右鍵選擇快速生成。打開了對話框，如下圖：2）

35、 、點(diǎn)擊對話框的快速生成，出現(xiàn)對話框如下圖：3） 、用戶可以根據(jù)自己的需求設(shè)置好上圖的對話框，可點(diǎn)擊預(yù)覽方案4） 、點(diǎn)擊確定，可以看到方案的效果，如果不可以喜歡還可以修改，設(shè)置可以了，點(diǎn)擊確定即可。4、生成了的版本參照或者是直接添加的版本參照信息都可以編輯和刪除，在版本參照信息界面，選擇要修改或者刪除的版本參照，右鍵點(diǎn)擊修改或者刪除即可。3.4.7 產(chǎn)品類型設(shè)置產(chǎn)品類型設(shè)置 產(chǎn)品類型設(shè)置中存放所有的產(chǎn)品、部件、零件、原材料、虛擬件、度量單位的類型信息。并可指定規(guī)則，如是否必須走流程等。點(diǎn)擊“基本資料”“產(chǎn)品類型設(shè)置” ，彈出產(chǎn)品類型設(shè)置界面，如下圖所示：注意：產(chǎn)品、零部件、原材料、虛擬件的區(qū)別

36、。產(chǎn)品為 BOM 的最頂級，下面可以有部件、零件、原材料、虛擬件；部件低于產(chǎn)品為次級，下面可以有部件、零件、原材料、虛擬件；零件低于部件為第三級，下面可以有原材料；原材料是沒有版本沒有下層的物料，虛擬件是一個概念件，如輸出設(shè)備、動力設(shè)備等。 產(chǎn)品產(chǎn)品在產(chǎn)品頁面上點(diǎn)擊右鍵，從彈出框中看到可對產(chǎn)品進(jìn)行增、刪、改操作。增加一類新產(chǎn)品，操作步驟如下：1)、選擇“添加” ，進(jìn)入“新建類型”頁面：2） 、輸入產(chǎn)品名稱，歸檔規(guī)則、是否執(zhí)行產(chǎn)品流程根據(jù)需要設(shè)定，點(diǎn)【確定】即可；修改產(chǎn)品，操作步驟如下：1） 、選擇“修改”，進(jìn)入“修改類型”頁面： 2） 、修改產(chǎn)品名稱、歸檔規(guī)則及是否執(zhí)行產(chǎn)品流程，

37、綁定編碼規(guī)則，點(diǎn)確定即可；編碼規(guī)則的設(shè)定及使用在下一節(jié)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置中將詳細(xì)進(jìn)行講解；【字段說明】： 歸檔后自動對子對象及其文件進(jìn)行歸檔：如果選擇此項(xiàng)，在系統(tǒng)產(chǎn)品庫中，對選擇了此種類型的產(chǎn)品，在選擇歸檔時(shí)，系統(tǒng)會將下屬的對象全部實(shí)行歸檔操作。子對象及其文件全部歸檔后才能歸檔：如果選擇此項(xiàng)，在系統(tǒng)產(chǎn)品庫中，對選擇了此種類型的產(chǎn)品，在選擇歸檔時(shí)，系統(tǒng)會判斷該產(chǎn)品是否還有下屬對象或文件未進(jìn)行歸檔操作，如果還有，產(chǎn)品不能實(shí)現(xiàn)歸檔。必須執(zhí)行產(chǎn)品流程：該項(xiàng)打勾，系統(tǒng)歸檔時(shí)，必須按流程執(zhí)行。部件、零件、虛擬件的操作和產(chǎn)品的操作類似，原材料除了不必執(zhí)行產(chǎn)品流程以外，其他操作相同。在此不再詳細(xì)說明。3.4.7.

38、2 度量單位度量單位存放產(chǎn)品、零部件、原材料、虛擬件的存放單位。可對度量單位進(jìn)行增加、修改、刪除的操作；增加的操作步驟：1） 、在度量單位中點(diǎn)擊右鍵，從彈出菜單中選擇“增加” ；2） 、在彈出頁面中輸入名稱、備注；3） 、點(diǎn)擊【確定】即可。3.4.8 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置分為：系統(tǒng)列舉、系統(tǒng)編碼規(guī)則、系統(tǒng)自定義三個部分。下面分別來講下這三個模塊。 系統(tǒng)列舉類型系統(tǒng)列舉類型系統(tǒng)列舉類型：列示了系統(tǒng)中所有的枚舉信息，主要用來定義系統(tǒng)中所要用到的可選值信息，用于編碼規(guī)則、自定義屬性等處。在這里可以直接管理枚舉信息；枚舉的添加和使用參考本節(jié)的例子；新增系統(tǒng)枚舉的步驟：1）

39、 、 【基礎(chǔ)資料】【基礎(chǔ)資料】【系統(tǒng)列舉類型】進(jìn)入系統(tǒng)列舉界面，在左邊的窗口右鍵添加枚舉名稱。2)、點(diǎn)擊確定，右鍵可以修改枚舉名稱和備注3） 、在右邊的窗口右鍵可以添加，修改，刪除枚舉值。 系統(tǒng)編碼規(guī)則系統(tǒng)編碼規(guī)則添加規(guī)則根據(jù)文檔、產(chǎn)品、零部件、項(xiàng)目等的類別，制定不同的編碼規(guī)則，在生成編碼時(shí)，可以根據(jù)規(guī)則生成編碼。加強(qiáng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度。新建-系統(tǒng)編碼規(guī)則：例：編制一個編號為：“標(biāo)示頭-來源-用戶輸入-流水號”的編碼規(guī)則；1） 、操作步驟：【基礎(chǔ)資料】【基礎(chǔ)資料】【系統(tǒng)編碼規(guī)則】 ，在左邊的窗口右鍵添加編碼規(guī)則，進(jìn)入了設(shè)置編碼規(guī)則的界面：2)、如要使用流水號，則首先要勾上流水號，并且

40、寫好長度。3） 、在下面的空白窗口添加分段信息，在分段信息列表中選擇“添加分段”信息，分段可以選擇是固定字符，用戶輸入，取列舉值，采用日期；進(jìn)入添加規(guī)則分段信息頁面：4） 、如果有多個分段可以循環(huán)增加；5） 、添加完畢，點(diǎn)擊【確定】 ，返回;6） 、綁定編碼規(guī)則，對文件類別設(shè)置、產(chǎn)品類別設(shè)置、項(xiàng)目類型中對相應(yīng)的類別進(jìn)行綁定，這樣在系統(tǒng)文件庫、系統(tǒng)產(chǎn)品庫、系統(tǒng)項(xiàng)目庫中的編碼就可以使用編碼規(guī)則生成編碼；如果要對系統(tǒng)文件庫的文件設(shè)置編碼規(guī)則：首先，進(jìn)入“文件類別設(shè)置”，對文件類別進(jìn)行“修改”操作：在修改頁面中，對編碼規(guī)則進(jìn)行綁定；綁定之后點(diǎn)確定即可；如果要對系統(tǒng)產(chǎn)品庫的產(chǎn)品設(shè)置編碼規(guī)則：首先，進(jìn)入“

41、產(chǎn)品類型設(shè)置”，對產(chǎn)品、零部件、原材料等類別做“修改”操作：在修改頁面中，對編碼規(guī)則進(jìn)行綁定；點(diǎn)擊【確定】 ，即可。如果要對系統(tǒng)項(xiàng)目庫的項(xiàng)目設(shè)置編碼規(guī)則：首先，進(jìn)入“項(xiàng)目類型”，對項(xiàng)目類型做“修改”操作：在修改頁面中，對編碼規(guī)則進(jìn)行綁定，綁定之后點(diǎn)確定即可；7） 、綁定編碼規(guī)則后就可以調(diào)用編碼規(guī)則了；以系統(tǒng)產(chǎn)品庫為例，假設(shè)我們已經(jīng)在“產(chǎn)品類型設(shè)置”中對某種類型（自主產(chǎn)權(quán)）綁定了某個編碼規(guī)則（自主產(chǎn)權(quán)類型） ，那么在系統(tǒng)產(chǎn)品庫中，當(dāng)我們選擇了該類型，并選擇使用編碼規(guī)則，點(diǎn)擊，就會彈出該編碼規(guī)則的分段信息窗口；在編碼生成器窗口中，雙擊某行，進(jìn)行輸入：在本例中 a 段有值不必輸入，b 段雙擊進(jìn)行用戶

42、輸入，c 段用來選擇枚舉值，d 段設(shè)置日期，點(diǎn)擊確定即可生成編碼。對于 c 段，其界面如下：在彈出窗口中，點(diǎn)擊，選擇枚舉類型的值；輸入完，確定返回；根據(jù)編碼規(guī)則，系統(tǒng)生成編號。編碼規(guī)則的設(shè)置和使用介紹完畢； 自定義對象屬性自定義對象屬性自定義對象屬性頁面中包含的表名稱說明：Document1：文檔表ProductVersion1：產(chǎn)品表Project1：項(xiàng)目表ProjectTask1：任務(wù)表ProductMould1：模具表這些表分別是我們系統(tǒng)中的系統(tǒng)文件庫、系統(tǒng)產(chǎn)品庫、系統(tǒng)項(xiàng)目庫、項(xiàng)目中的任務(wù)、以及產(chǎn)品中的企業(yè)模具調(diào)用的表；在其中某個表中增加了自定義字段，在系統(tǒng)中對應(yīng)的頁面中就

43、會體現(xiàn)出來；例例1：給系統(tǒng)文件庫中的文件（文檔表）增加字符型字段：操作步驟：1） 、首先選擇對象表，點(diǎn)擊Document1表所在的行，在右邊的窗口右鍵添加：2） 、在彈出頁面中點(diǎn)擊右鍵，選擇“添加”，彈出窗口：3） 、添加自定義字段的名稱、類型、長度：名稱：自定義字段的名稱；類型：選擇自定義字段的類型Varchar 固定字符串；Int/Enum 整數(shù)型/枚舉類型Float 浮點(diǎn)型數(shù)據(jù)類型DateTime 日期/時(shí)間格式型 長度：表示最大列長度； 輸入名稱、類型，長度；例如：4） 、點(diǎn)擊確定；自定義字段添加成功；5） 、打開系統(tǒng)文件庫，我們看到自定義字段被成功添加到“自定義屬性”選項(xiàng)卡中：例例

44、2：給系統(tǒng)項(xiàng)目庫中的項(xiàng)目（項(xiàng)目表）增加枚舉型字段：操作步驟：1） 、首先選擇對象表，點(diǎn)擊 Project1（項(xiàng)目表）所在的行，在右邊的窗口右鍵添加：2） 、在彈出頁面中點(diǎn)擊右鍵“添加”，輸入枚舉類型的字段信息：3） 、選擇枚舉，點(diǎn)擊右邊的的三個點(diǎn)，彈出枚舉輸入窗口，點(diǎn)擊右鍵，添加新的枚舉：4） 、選擇已增加好了的枚舉。點(diǎn)擊確定即可。 5） 、打開系統(tǒng)項(xiàng)目庫，我們看到自定義字段被成功添加到“項(xiàng)目自定義屬性”選項(xiàng)卡中：文檔、產(chǎn)品、零部件、項(xiàng)目等，有時(shí)字段不夠時(shí)，可以添加自定義屬性，自定義屬性功能靈活，擴(kuò)充性好，更加符合企業(yè)自身的特點(diǎn)，方便使用。3.5 圖文檔管理圖文檔管理實(shí)現(xiàn)對企業(yè)的圖紙、文檔進(jìn)行

45、分類管控，屬性管理，權(quán)限設(shè)置。可實(shí)現(xiàn) Office、CAD 等文檔的創(chuàng)建、瀏覽及刪除等操作。由于用傳統(tǒng)的方法管理圖檔，需要人工進(jìn)行大量的信息統(tǒng)計(jì)和輸入工作，耗時(shí)費(fèi)力。 利用圖文檔管理，設(shè)計(jì)人員每次打開圖檔，可自動展現(xiàn)相關(guān)圖檔的改動狀況；減少重復(fù)設(shè)計(jì)創(chuàng)造，避免大量內(nèi)耗；當(dāng)工程項(xiàng)目完成后，圖紙和技術(shù)說明等資料都可以完整準(zhǔn)確的存檔，有效地管理和控制了動態(tài)的數(shù)據(jù)；圖文檔管理的主要功能圖文檔管理的主要功能：文件夾管理：新建文件夾管理圖文檔、刪除文件夾，文件夾權(quán)限控制；文檔管理：將文檔分為工作區(qū)和歸檔區(qū)；顯示正在進(jìn)行使用的文檔和已經(jīng)歸檔的文檔?？纱蜷_、瀏覽、保存、刪除、圖文檔；版本管理：圖紙修改后可生成新

46、版，分別保留新版本和歷史版本；流程管理：可對工作區(qū)的文檔進(jìn)行流程管理，使其進(jìn)入流程控制，并最后實(shí)現(xiàn)歸檔；屬性：顯示文檔目前的使用信息，包括名稱、密級、編號、簽出人等等； 圖文檔管理包括：系統(tǒng)文件庫、模塊文件庫、文件查找三部分。3.5.1 系統(tǒng)文件庫系統(tǒng)文件庫系統(tǒng)文件庫中存放系統(tǒng)所有文件資料，包括已歸檔的和未歸檔的，便于用戶分類保管和查詢。點(diǎn)擊“圖文檔管理”“系統(tǒng)文件庫” ，進(jìn)入系統(tǒng)文件庫界面，如下圖所示：在系統(tǒng)文件庫界面，我們可以看到，在瀏覽區(qū)中頁面分為左右兩大部分，左邊列出的是系統(tǒng)文件夾的樹型目錄，右側(cè)為對應(yīng)文件夾存放的文件列表信息，主要分為工作區(qū)、歸檔區(qū)，下方對應(yīng)列出文件的屬性、工作/歸檔

47、版本、歷史版本、文檔流程；系統(tǒng)文件庫的基本操作： 文件夾的操作文件夾的操作1、創(chuàng)建新的文件夾1） 、選中要創(chuàng)建新文件夾的目錄，只能選擇系統(tǒng)文件夾下目錄，項(xiàng)目文件夾為自動產(chǎn)生；2） 、點(diǎn)擊右鍵，在菜單中選中“新建文件夾”：進(jìn)入新建文件夾頁面：3） 、輸入要添加的文件夾名稱、編號、選擇文件柜，如果文件柜有密碼，需輸入密碼，輸入部門、備注信息；點(diǎn)擊【確定】即可。2、權(quán)限設(shè)置1） 、如果要對文件夾進(jìn)行權(quán)限控制，選定該文件夾，點(diǎn)擊右鍵，選擇“權(quán)限設(shè)置”：進(jìn)入權(quán)限設(shè)置頁面，在頁面中點(diǎn)擊右鍵：操作說明：授權(quán)給指定用戶：單擊“授權(quán)給用戶” ，從彈出框中選擇用戶姓名， 【確定】即可。系統(tǒng)默認(rèn)該用戶

48、為查看權(quán)限，用戶可根據(jù)需要在“修改權(quán)限”中修改。授權(quán)給所有用戶：單擊“授權(quán)給所有用戶”可授權(quán)給所有用戶，系統(tǒng)默認(rèn)所有用戶對該文件有查看權(quán)限，用戶可根據(jù)需要在“修改權(quán)限”中修改。授權(quán)給角色：單擊“授權(quán)給角色” ，從彈出框中選擇角色名稱， 【確定】即可。系統(tǒng)默認(rèn)該角色有查看權(quán)限，用戶可根據(jù)需要在“修改權(quán)限”中修改。授權(quán)給群組：為一個由不同角色、部門的人員組成的群體，統(tǒng)一設(shè)置某權(quán)限。修改權(quán)限：選定用戶，單擊“修改權(quán)限”：根據(jù)需要設(shè)定權(quán)限，點(diǎn)擊【確定】即可。刪除權(quán)限：選定用戶，單擊“刪除權(quán)限” ，根據(jù)提示，確認(rèn)后即可刪除該用戶對該文件的權(quán)限。3、導(dǎo)出所有文件：使用“導(dǎo)出所有文件”功能，可以遞歸出所有文

49、件并導(dǎo)出（包括路徑）操作步驟：操作步驟：1） 、選定要導(dǎo)出的文件夾，點(diǎn)擊右鍵，選擇“導(dǎo)出所有文件”：2） 、彈出窗口：選擇導(dǎo)出文件存放的目錄，確定后，文件進(jìn)行導(dǎo)出操作。3） 、導(dǎo)出完畢之后，提示導(dǎo)出完畢，點(diǎn)確定即可。 文件的操作文件的操作工作區(qū)文件功能如下：在工作區(qū)中，選定已有的文檔，點(diǎn)擊右鍵，從菜單中可以看出，對該文檔可進(jìn)行打開、瀏覽、新建、導(dǎo)入、導(dǎo)出、簽出、歸檔、流程（歸檔流程）等操作。不可執(zhí)行變更流程和生成新版的操作。歸檔區(qū)文件功能如下：在歸檔區(qū)中，已經(jīng)歸檔的文檔只可執(zhí)行瀏覽、導(dǎo)入、導(dǎo)出、生成新版、執(zhí)行變更流程、復(fù)制、剪貼、刪除等操作。權(quán)限設(shè)置用原程序以獨(dú)占方式打開以只讀方

50、式打開歸檔文件更改須執(zhí)行要對已經(jīng)歸檔的文檔進(jìn)行更改，須執(zhí)行“生成新版”操作，執(zhí)行后，在工作區(qū)中，會自動生成一個版本號已經(jīng)改動了的新版文件，對該版文件可進(jìn)行修改等操作。如果要對歸檔的文件要進(jìn)行嚴(yán)格的流程控制，執(zhí)行“變更流程”即可。變更流程的具體操作請參照歸檔流程的操作步驟。1、添加文件選擇要添加文件的系統(tǒng)文件夾；在工作區(qū)或歸檔區(qū)中點(diǎn)擊右鍵，如果要添加已存在的文件，選擇“導(dǎo)入文件”，如果要添加一個新文件，選擇“新建空文件”即可。2、瀏覽：以只讀的方式瀏覽該圖紙默認(rèn)以 PDM 自帶的瀏覽器查看。也可根據(jù)文件類型設(shè)定里指定的文件進(jìn)行瀏覽。3、導(dǎo)入文件：將本地的文件導(dǎo)入到 PDM 服務(wù)器中,我們可以導(dǎo)入

51、文件、導(dǎo)入目錄、導(dǎo)入文件及目錄。導(dǎo)入文件操作步驟：1） 、選擇“導(dǎo)入文件” ，彈出導(dǎo)入文件窗口： 2） 、選擇導(dǎo)入的文件類型和文件類別，選擇“添加文件” ，從本地選擇要導(dǎo)入的文件名稱，點(diǎn)擊【確定】即可。導(dǎo)入目錄的操作步驟：1） 、選擇“導(dǎo)入目錄” ，選擇你本地要導(dǎo)入的目錄即可。2） 、如果要導(dǎo)入根目錄的話就勾選上導(dǎo)入根目錄，則會在目標(biāo)文件夾下把根目錄也添加進(jìn)去。導(dǎo)入目錄及文件的操作步驟：1） 、選擇要導(dǎo)入的目錄和文件類型2） 、選擇好了，點(diǎn)設(shè)置文件文件類別，然后點(diǎn)導(dǎo)入就可以了。就可以導(dǎo)入設(shè)置好了的目錄及文件。4、 導(dǎo)出文件：將 PDM 中的文件導(dǎo)出到本地。5、簽出：以獨(dú)占的方式打開圖紙，并調(diào)用

52、系統(tǒng)中的編輯軟件進(jìn)行編輯。文件一旦被簽出，其他的用戶就不能再對其做簽出的操作，也不能瀏覽該文件。這樣可以避免多人同時(shí)修改同一文檔而發(fā)生沖突，保證了文檔的安全性。當(dāng)簽出文檔并修改完畢后，需將文件簽入，修改后的文件將被提交到服務(wù)器上，其他用戶也能夠及時(shí)看到文檔的改動。6、簽入：將編輯完成的圖紙上傳到服務(wù)器，也可取消簽出。7、歸檔：如果文件被執(zhí)行“歸檔”操作，文檔將被轉(zhuǎn)移到歸檔區(qū)，如果歸檔區(qū)已經(jīng)存在舊版的文檔，那么舊版文件將自動轉(zhuǎn)入【歷史版本】的項(xiàng)目中，歸檔區(qū)只保存最新的歸檔文件。8、流程：流程分為歸檔流程和變更流程，歸檔流程在經(jīng)過流程后會將圖文檔歸檔，變更會將歸檔區(qū)的圖文檔復(fù)制一份新版本到工作區(qū)。

53、工作區(qū)中的文檔只能進(jìn)行歸檔流程，具體操作：1)、在菜單中選擇“流程”“歸檔流程” ，彈出流程模板選擇窗口：2） 、選擇歸檔模板后，點(diǎn)擊【確定】后，進(jìn)入“啟動文件流程”界面。如下圖所示：3）、點(diǎn)擊每個節(jié)點(diǎn)的“節(jié)點(diǎn)屬性” ，進(jìn)入“流程節(jié)點(diǎn)屬性”設(shè)置，指定該步的執(zhí)行人，如下圖：4） 、點(diǎn)擊添加用戶，選擇執(zhí)行用戶，填寫備注信息，如果允許該執(zhí)行用戶更改流程中的對象，那么在“用戶可以更改流程中的對象”前的選框中。最后點(diǎn)擊【確定】 ，該節(jié)點(diǎn)屬性設(shè)置完畢。5） 、所有節(jié)點(diǎn)設(shè)置完后，點(diǎn)擊【啟動流程】按鈕，如果要取消該流程，點(diǎn)擊【刪除流程】按鈕即可；啟動流程后相關(guān)人員會收到即時(shí)提醒。流程中的人也可把流程退回給發(fā)起

54、人。9、比較文檔：對兩個同類型的圖文檔進(jìn)行比較。并以紅色部份標(biāo)明不同點(diǎn)。兩圖紙?jiān)诒容^器里疊加，紅色和綠色表示不同的區(qū)域如圖：10、用途反查：查看圖紙被哪些產(chǎn)品或項(xiàng)目（任務(wù)）用了。11、屬性：在屬性中顯示了文件的名稱、密級、編號、簽出人、使用部門、創(chuàng)建時(shí)間、備注等信息，操作人員可對文件相關(guān)信息進(jìn)行更新，對權(quán)限進(jìn)行設(shè)置。點(diǎn)擊權(quán)限設(shè)置按鈕：設(shè)置某些操作員的對該文件的權(quán)限，如果用戶不可查看該文件，則用戶對該文件不可見； 12、歷史版本中存放歸檔區(qū)中舊版的文檔。點(diǎn)擊歸檔區(qū)中的新版文檔，可相應(yīng)地在歷史版本中查看之前的舊版本文檔。點(diǎn)擊右鍵，可對歷史版本中的文件進(jìn)行打開、瀏覽、導(dǎo)出、解除歸檔、執(zhí)行變更流程、借

55、閱流程等操作。解除歸檔的文檔被重新放置到工作區(qū)。13、文檔流程記錄歸檔區(qū)文件所做過的歸檔流程和變更流程。選定歸檔區(qū)中的文檔，在文檔流程中會列示出執(zhí)行過的流程的信息。通過瀏覽可查看該流程的每一步執(zhí)行情況。3.5.2 模板文件庫模板文件庫模板文件庫用于存放各類文件模板。可以導(dǎo)入一些文件模板，以備用戶在日常操作中調(diào)用。模板文件庫和系統(tǒng)文件庫相同，也分為文件夾樹型目錄區(qū)和文件列表區(qū)，左側(cè)樹型目錄中“模板文件夾”的功能和系統(tǒng)文件庫中“系統(tǒng)文件夾”的操作相同，右側(cè)為模板文件列表，點(diǎn)擊右鍵可導(dǎo)入、導(dǎo)出、瀏覽、簽出、簽入、添加到系統(tǒng)文件庫等功能，右下側(cè)顯示模板文件屬性內(nèi)容。3.5.3 文件查找文件查找可快速查

56、找圖文檔信息；可根據(jù)文件名稱、物理文件名稱、文件擴(kuò)展名、創(chuàng)建時(shí)間、創(chuàng)建人 ID、版本號、狀態(tài)來查找?？刹榭?、修改文件的相關(guān)屬性和使用權(quán)限。查找出的文件可以直接定位到系統(tǒng)文件庫的位置。3.6 項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理是以一種項(xiàng)目的形式對研發(fā)的過程進(jìn)行管理，通過合理的分配研發(fā)資源（資源包括時(shí)間、人力、文檔）來加快研發(fā)的一種管理模式。項(xiàng)目管理以項(xiàng)目為對象，對項(xiàng)目進(jìn)行高效率的計(jì)劃、組織、指導(dǎo)和控制，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全過程的動態(tài)管理和項(xiàng)目目標(biāo)的綜合協(xié)調(diào)與優(yōu)化。項(xiàng)目管理包括：系統(tǒng)項(xiàng)目庫、項(xiàng)目類型、項(xiàng)目文件查找三部分。3.6.1 系統(tǒng)項(xiàng)目庫項(xiàng)目管理的一般操作是建立項(xiàng)目，設(shè)定團(tuán)隊(duì)人員，將項(xiàng)目拆分任務(wù)，有必要的話任務(wù)

57、下可再拆分，指定各任務(wù)中的成員及其角色，建立任務(wù)之間的關(guān)系。在任務(wù)處理的過程中進(jìn)行圖文檔的處理、產(chǎn)品 BOM 編制等。系統(tǒng)項(xiàng)目庫中存放企業(yè)中的所有系統(tǒng)項(xiàng)目，包括已完成的和未完成的項(xiàng)目。點(diǎn)擊“項(xiàng)目管理”“系統(tǒng)項(xiàng)目庫” ，進(jìn)入系統(tǒng)項(xiàng)目庫界面，如下圖所示：系統(tǒng)項(xiàng)目庫分為文件夾樹和項(xiàng)目樹型面板兩部份。在項(xiàng)目窗口，分成兩個部份，已完成項(xiàng)目，未完成項(xiàng)目。正在進(jìn)行的項(xiàng)目在未完成項(xiàng)目中。在樹中會以不同的顏色區(qū)分項(xiàng)目或任務(wù)的狀態(tài)。在項(xiàng)目甘特圖中可以全局地看到項(xiàng)目中的任務(wù)組成及各任務(wù)之間的關(guān)系。例如，要新建一個項(xiàng)目進(jìn)行開發(fā)，操作步驟如下：1)、選定未完成項(xiàng)目文件夾，點(diǎn)擊右鍵，選擇“新建文件夾” （用于存放項(xiàng)目）

58、，在【文件夾屬性】中可修改文件夾名稱，編號，備注信息。在項(xiàng)目的文件夾管理中可以對這個文件夾進(jìn)行管理，如新建下層等。2） 、選定新建文件夾名稱，設(shè)置“文件夾屬性”： 3） 、選定文件夾名稱，點(diǎn)擊右鍵，選擇“新建項(xiàng)目”,注:新建項(xiàng)目可以直接新建,從 MS-Project 導(dǎo)入，或者從項(xiàng)目模版庫生成，下面看下直接新建： 4） 、在“新建項(xiàng)目”窗口中，輸入項(xiàng)目名稱、編號、文件夾位置、項(xiàng)目類型、難度系數(shù)、開始日期、結(jié)束日期、備注信息。點(diǎn)擊【確定】項(xiàng)目新增完畢。注意：必須為項(xiàng)目指定一個在文檔庫中文檔的存放目錄，此處可以直接選取已有目錄，也可以選擇創(chuàng)建新的文檔目錄5） 、建立項(xiàng)目之后，要對整個項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)分，

59、劃分為不同的任務(wù)，選定項(xiàng)目名稱，點(diǎn)擊右鍵選擇“項(xiàng)目設(shè)計(jì)”： 6） 、在甘特圖插入任務(wù)，給任務(wù)命名，設(shè)置開始時(shí)間與結(jié)束時(shí)間，設(shè)置任務(wù)關(guān)系。7） 、要查看或者打印項(xiàng)目信息，選定該項(xiàng)目，點(diǎn)右鍵，可查看項(xiàng)目合并甘特圖，此處將顯示任務(wù)的狀態(tài)，可以打印項(xiàng)目圖表。8） 、在新增項(xiàng)目后，選定該項(xiàng)目，下面項(xiàng)目信息為甘特圖、項(xiàng)目屬性、項(xiàng)目文檔、文件夾管理、鏈接產(chǎn)品、項(xiàng)目返工、項(xiàng)目逾期幾個顯示區(qū)。甘特圖：用甘特圖來顯示項(xiàng)目的信息。項(xiàng)目屬性：可通過更改項(xiàng)目屬性更改該項(xiàng)目信息，所有信息設(shè)置完成后在“項(xiàng)目屬性”選項(xiàng)卡中點(diǎn)擊【啟動】 ，啟動該項(xiàng)目。項(xiàng)目成員：可添加項(xiàng)目成員，包含所有任務(wù)中的人員。項(xiàng)目文檔：包含所有任務(wù)中的文

60、檔，分為輸入的文檔和輸出的文檔；鏈接產(chǎn)品：存放項(xiàng)目生成的產(chǎn)品 BOM；項(xiàng)目返工：顯示任務(wù)的返工流程信息；鏈接產(chǎn)品只能鏈接產(chǎn)品庫中已經(jīng)有了的產(chǎn)品。通過刪除鏈接可去除項(xiàng)目和產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)。9） 、選擇任務(wù)，瀏覽區(qū)下面部分包含任務(wù)屬性、任務(wù)成員、任務(wù)關(guān)系、任務(wù)文檔、鏈結(jié)產(chǎn)品、返工記錄等選項(xiàng)卡。任務(wù)屬性”：可更改任務(wù)屬性，更新后點(diǎn)擊【啟動】 ，啟動該任務(wù)。 任務(wù)啟動后，該任務(wù)圖標(biāo)變?yōu)椋?dāng)前時(shí)間寫入實(shí)際開始時(shí)間。任務(wù)成員：可添加、刪除本任務(wù)中的參與人員。注意：在任務(wù)中必須存在一個任務(wù)負(fù)責(zé)人以上角色權(quán)限的人員，在任務(wù)團(tuán)隊(duì)里不同角色的人會根據(jù)基礎(chǔ)資料設(shè)置里對項(xiàng)目角色設(shè)定里的操作權(quán)限進(jìn)行約束。對于項(xiàng)目無關(guān)的人員是