1、2022中國信創(chuàng)生態(tài)市場研究及選型評估報告核心觀點 信創(chuàng)背景信創(chuàng)興起主要有三個原因：國際環(huán)境變化帶來的外部壓力；數(shù)字 經(jīng)濟高速發(fā)展給國產(chǎn)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)騰飛帶來契機；中國特色需求沒 有得到有效滿足。信創(chuàng)產(chǎn)品需要滿足兩個條件：產(chǎn)品自主可控；融入國產(chǎn)信息技術(shù) 生態(tài)，并全棧適配。信創(chuàng)產(chǎn)品本質(zhì)是國產(chǎn)品牌產(chǎn)品的子集。 信創(chuàng)驅(qū)動力以芯片、服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件為代表的核心產(chǎn)品，主要 靠行政驅(qū)動力，達到“能用”級別便足以打開市場。而群體更為廣泛的非核心產(chǎn)品，缺乏足夠的行政支持，達到“能用”級 別不足以打動目標用戶，需要達到“好用”級別，以價值驅(qū)動的方式來 打動目標群體。 信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模海比研究院數(shù)據(jù)顯示

2、，2022年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達9220.2億元，近五年 復(fù)合增長率為35.7%，預(yù)計2025年突破2萬億。海比研究院將信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)劃分為兩部分，一部分是由核心產(chǎn)品構(gòu)成的核 心市場，以及由非核心產(chǎn)品構(gòu)成的非核心市場。數(shù)據(jù)顯示，2022年核 心市場規(guī)模為2392.8億元，占比26.0%，非核心市場規(guī)模為6827.4億 元，占比74.0%。未來，該市場機構(gòu)將發(fā)生細微變化，逐漸向3：7結(jié) 構(gòu)靠攏。 信創(chuàng)用戶畫像制造業(yè)是信創(chuàng)用戶最集中的行業(yè)，占比54.4%。民營企業(yè)是最大的信創(chuàng)用戶群體，占比62.4%。2000萬-1億元營收的企業(yè)是主力群體，占比41.6%。 外資廠商與中國信創(chuàng)海比研究院數(shù)據(jù)顯示，幾乎100%的

3、知名外資廠商已經(jīng)知曉信創(chuàng)概念。 它們當前處于了解研究階段，暫未制定應(yīng)對信創(chuàng)的策略。隨著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的迅猛的發(fā)展，外資廠商的市場空間必然受到擠壓，它們 對中國信創(chuàng)不會坐視不理。值此空窗期，政府、廠商、用戶需制定應(yīng)對 策略。 趨勢展望信創(chuàng)發(fā)展將經(jīng)歷四個階段，當前處于探索階段，市場機會豐富。信創(chuàng)和低代碼兩大熱門概念進入融合期，信創(chuàng)低代碼空間廣闊。核心工業(yè)軟件的國產(chǎn)化進程幾乎一片空白，預(yù)計成為未來信創(chuàng)事業(yè)的主 攻方向之一。致謝企業(yè)名稱專家職位專家姓名北京科杰科技有限公司創(chuàng)始人兼CEO于洋北京萬里開源軟件有限公司總經(jīng)理助理李楊桅北京云中融信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司副董事長兼首席科學家任杰杭州天谷信息科技有限公司（e

4、簽寶）公共服務(wù)事業(yè)群信創(chuàng)部總經(jīng)理郭偉紅普元信息技術(shù)股份有限公司信創(chuàng)副總經(jīng)理劉桂生上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司信創(chuàng)事業(yè)部總經(jīng)理楊昭深圳市藍凌軟件股份有限公司信創(chuàng)辦公解決方案專家陳文深圳市藍云軟件有限公司（易趨）總裁唐智勇廈門用友煙草軟件有限責任公司副總裁兼數(shù)字化咨詢與實施中心總經(jīng)理楊文鋒云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司副總裁熊輝用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司高端BG戰(zhàn)略生態(tài)與信創(chuàng)業(yè)務(wù)總監(jiān)馬鐵寶 在本次報告的撰寫過程中，海比研究院積極與業(yè)內(nèi)知名廠商、專家進行交流，分享、探討行業(yè)觀點，在此對以下企 業(yè)、專家表達感謝。注：按照企業(yè)名稱首字母排序選型評估模型品牌 能力產(chǎn)品 能力技術(shù) 能力服務(wù) 能力安全 能力價

5、值 能力市場占有率品牌知名度人員規(guī)模產(chǎn)品性能產(chǎn)品功能豐富度產(chǎn)品使用體驗技術(shù)先進性技術(shù)成熟度咨詢服務(wù)部署服務(wù)售后服務(wù)數(shù)據(jù)安全業(yè)務(wù)安全信創(chuàng)安全客戶數(shù)量行業(yè)應(yīng)用信創(chuàng)市場火爆，產(chǎn)品供應(yīng)劇增，用戶陷入選型困難，需要一套科學的、專業(yè)的、權(quán)威的認證模型。海比研究院邀請清華大學、北京大學、信通院等權(quán)威機構(gòu)的專家參與模型設(shè)計工作，打造出一套獨家的數(shù)字化產(chǎn)品選型評估認證模型，致力于用戶能快速、 準確地選擇產(chǎn)品。數(shù)字化產(chǎn)品選型評估認證模型-考察指標CONTENTS01市場全景分析05應(yīng)用軟件產(chǎn)品選型02IT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品選型06IT安全產(chǎn)品選型03基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品選型07趨勢展望04平臺軟件產(chǎn)品選型08優(yōu)秀案例01.市場

6、全景分析信創(chuàng)產(chǎn)品的判定條件是什么？所有國產(chǎn)品牌都是信創(chuàng)嗎？信創(chuàng)是不是“換皮產(chǎn)品”？行政力量在信創(chuàng)事業(yè)中有多大作用？信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模有多少億？民營企業(yè)在用信創(chuàng)產(chǎn)品嗎？誰在推動信創(chuàng)？外資廠商會怎么狙擊信創(chuàng)？信創(chuàng)是國產(chǎn)化替代的2.0階段，強調(diào)生態(tài)建設(shè)、技術(shù)突破和應(yīng)用創(chuàng)新1.1 信創(chuàng)背景 信創(chuàng)全名信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新，始于2016年，興起于2020年，如今信創(chuàng)熱 潮正在席卷整個ICT產(chǎn)業(yè)。信創(chuàng)興起主要有三個原因：國際環(huán)境變化帶來的外部壓力；數(shù)字經(jīng) 濟高速發(fā)展給國產(chǎn)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)騰飛帶來契機；中國特色需求沒有得 到有效滿足。業(yè)內(nèi)常將信創(chuàng)與國產(chǎn)化替代混淆，不明白二者的聯(lián)系與差異。海比研究院 認為信創(chuàng)本質(zhì)是國產(chǎn)化替代

7、的2.0階段，相較于曾經(jīng)的1.0階段，有三 點 差異：曾經(jīng)是單點突破，現(xiàn)在是把點進行串聯(lián)，形成整體突破； 曾 經(jīng)不強調(diào)國產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)全棧支持，現(xiàn)在強調(diào)全棧支持，實現(xiàn)生態(tài)建設(shè)；曾經(jīng)強調(diào)替代，現(xiàn)在不僅是替代，還要有技術(shù)或應(yīng)用上的突破與創(chuàng)新。 信創(chuàng)興起的同時也引發(fā)了一些亂象，由于信創(chuàng)概念缺乏硬性標準導(dǎo)致廠 商大量涌入，海比研究院數(shù)據(jù)顯示：近60%的廠商宣稱已布局信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)。 經(jīng)過深入調(diào)研，海比研究院認為信創(chuàng)產(chǎn)品需要滿足兩個條件：產(chǎn)品自 主可控；融入國產(chǎn)信息技術(shù)生態(tài)，并全棧適配。因此，信創(chuàng)產(chǎn)品本質(zhì) 是國產(chǎn)品牌產(chǎn)品的子集。 根據(jù)國家戰(zhàn)略，信創(chuàng)事業(yè)分三步走（2+8+N），首先在黨和政府機構(gòu)落 地，其次擴展到金

8、融、電信等8個國計民生的行業(yè)，最后是其他行業(yè)。在 組織屬性方面，黨政機構(gòu)、事業(yè)單位走在前列，央國企緊隨其后，最后 是民營企業(yè)。來源：海比研究院，2022；項目信創(chuàng)國產(chǎn)化替代覆蓋范圍整體突破單點突破國產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)棧適配情況全棧支持非全棧支持核心使命替代+創(chuàng)新超越替代圖表：信創(chuàng)與國產(chǎn)化替代的主要差異點圖表：信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)體系全景圖（2+8+N）黨政金融電信石油電力交通教育航空航天醫(yī)院其他行業(yè)28N信創(chuàng)與使用開源軟件不矛盾，核心是自主可控以及走出自己的路1.2 信創(chuàng)與開源軟件來源：海比研究院，2022； 業(yè)內(nèi)存在一個對信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的質(zhì)疑，即：操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等信創(chuàng)產(chǎn)品大 多基于國外開源軟件開發(fā)，同樣存在安全隱患

9、，信創(chuàng)本身是個偽命題。 海比研究院認為該觀點對信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特別是民眾對于信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的 支持產(chǎn)生了明顯的阻礙，有必要詳細解釋。 2022年海比研究院一項調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，接近100%的廠商在使用開源軟 件，軟件在吞噬世界，開源在吞噬軟件。由此可見，使用開源軟件已經(jīng) 成為行業(yè)的主流選擇，這也是上述言論被廣泛傳播的基礎(chǔ)支撐。 但使用開源軟件不安全，廠商對開源軟件的使用情況可以分為三個階段： 封裝換皮階段、融會貫通階段、創(chuàng)新迭代階段，很多人的認知停留在第 一階段，造成了對開源軟件的安全擔憂。 海比研究院認為，未來在開源軟件的使用方面，有三件事需要持續(xù)推進， 進一步降低開源軟件帶來的安全隱患：善用第三方代

10、碼檢測機構(gòu)的力 量，通過對開源軟件使用比例設(shè)限、考察廠商對開源軟件的理解與控制 能力等方式來保障安全性；廠商要有意識減少對國外開源社區(qū)的依賴， 控制影響邊界，做好隔離預(yù)案（以吃飯為喻，如果筷子壞了，可以換一 雙，如果鹽放多了，則需要重做，可以讓國外開源軟件成為筷子，而不 是成為鹽）；政府主管部門需要加快推進國內(nèi)開源社區(qū)建設(shè)，降低廠 商對國外開源社區(qū)的依賴性。圖表：廠商對開源軟件的使用情況換皮封裝融會貫通12創(chuàng)新迭代3非 自 主 可 控自 主 可 控 對所用開源軟件不了解，直接在納入 自己的開發(fā)體系或者產(chǎn)品體系 使用前，對開源軟件分析，包括代碼 層安全問題以及使用協(xié)議的知識產(chǎn)權(quán) 問題 對開源軟件

11、實現(xiàn)獨立迭代，即在開源軟件的基礎(chǔ)上走出了自己的創(chuàng)新之路1.3 信創(chuàng)生態(tài)構(gòu)成分析應(yīng)用軟件平臺軟件IT基礎(chǔ)設(shè)施IT安全數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)軟件云計算不同于以往的國產(chǎn)化替代，信創(chuàng)更強調(diào)生態(tài)構(gòu)建，從IT基礎(chǔ)設(shè)施到應(yīng)用軟件，再到IT安全。在生態(tài)構(gòu)建的過程中涌現(xiàn)出很多先進廠商，例如麒麟軟件、達夢、普元、用友等，它們對生態(tài)構(gòu)建具有積極的推進作用。來源：海比研究院，2022；核心市場是“硬信創(chuàng)”，主要靠行政驅(qū)動力；非核心產(chǎn)品是“軟信創(chuàng)”，主要靠價值驅(qū)動力1.4 信創(chuàng)驅(qū)動力來源：海比研究院，2022； 海比研究院數(shù)據(jù)顯示，信創(chuàng)用戶受兩種驅(qū)動力進行信創(chuàng)產(chǎn)品采購，分別 是行政驅(qū)動力和價值驅(qū)動力，其中行政驅(qū)動型占比6.7%，價

12、值驅(qū)動型占 比93.3%。 信創(chuàng)產(chǎn)品落地需要驅(qū)動力，不同的產(chǎn)品驅(qū)動力不一樣。以芯片、服務(wù)器、 操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件為代表的核心產(chǎn)品，主要靠行政驅(qū)動力，達 到“能用”級別便足以打開市場。 而群體更為廣泛的非核心產(chǎn)品，缺乏足夠的行政支持，達到“能用”級 別不足以打動目標用戶，需要達到“好用”級別，以價值驅(qū)動的方式來 打動目標群體。 海比研究院認為，非核心產(chǎn)品廠商需將信創(chuàng)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型結(jié)合實現(xiàn)落地 應(yīng)用，與核心產(chǎn)品強調(diào)技術(shù)突破的情況不同，非核心產(chǎn)品需要在信創(chuàng)方 法論、信創(chuàng)實踐案例、信創(chuàng)實施保障、信創(chuàng)場景挖掘等方面多下功夫。6.7%93.3%行政驅(qū)動核心產(chǎn)品價值驅(qū)動非核心產(chǎn)品圖表：2022年中國信創(chuàng)

13、用戶類型分布情況行政驅(qū)動型價值驅(qū)動型2022年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達9220.2億元，近五年復(fù)合增長率為35.7%1.5 信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模 海比研究院數(shù)據(jù)顯示，2022年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達9220.2億元， 近五年復(fù)合增長率為35.7%，預(yù)計2025年突破2萬億。 海比研究院將信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)劃分為兩部分，一部分是由核心產(chǎn)品 構(gòu)成的核心市場，以及由非核心產(chǎn)品構(gòu)成的非核心市場。數(shù) 據(jù)顯示，2022年核心市場規(guī)模為2392.8億元，占比26.0%， 非核心市場規(guī)模為6827.4億元，占比74.0%。未來，該市場 機構(gòu)將發(fā)生細微變化，逐漸向3：7結(jié)構(gòu)靠攏。 企業(yè)使了1款及以上的信創(chuàng)產(chǎn)品，即視其為“被滲透”。在滲 透率方面，

14、海比研究院數(shù)據(jù)顯示，2022年信創(chuàng)產(chǎn)品在規(guī)模上 企業(yè)滲透率為41.2%，2025年將增長至50.7%。來源：海比研究院，2022；當前41.2%2025年50.7%圖表：2022-2025年中國信創(chuàng)產(chǎn)品在規(guī)模上企業(yè)滲透率圖表：2021-2025年中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）1786.32392.83300.84701.76920.25100.06827.49145.212256.416434.420212022E2023E2024E2025E6886.39220.212445.916958.123354.625.9%26.0%26.5%27.7%29.6%20212025復(fù)合增長率35.7%注：上

15、述數(shù)據(jù)不包含PC、打印機、掃描儀、攝像頭等設(shè)備；核心市場非核心市場核心市場=IT技術(shù)設(shè)施+基礎(chǔ)軟件非核心市場=平臺軟件+應(yīng)用軟件+IT安全產(chǎn)品實際信創(chuàng)用戶畫像和“想象中的信創(chuàng)用戶畫像”有巨大差異1.6 信創(chuàng)用戶畫像 如果從二手資料分析信創(chuàng)用戶畫像，可能得到“黨政是 最大的信創(chuàng)用戶群體”、“民營企業(yè)應(yīng)該還沒有使用信 創(chuàng)產(chǎn)品”、“信創(chuàng)用戶是大型的央國企”等觀點。 實際與想象的巨大差異來源于兩個方面。首先是用戶基 數(shù)，制造業(yè)、民營企業(yè)和中小型企業(yè)在基數(shù)方面具有絕 對優(yōu)勢，即使?jié)B透率低，但最終的絕對值并不一定低。 其次，信創(chuàng)產(chǎn)品并非只賣給“僅因信創(chuàng)而采購的用戶”， 信創(chuàng)產(chǎn)品在易用性、價格、服務(wù)、功能、

16、技術(shù)等方面同 樣存在打動用戶的可能性，最終形成銷售，例如一些外 企也在使用信創(chuàng)產(chǎn)品。圖表： 信創(chuàng)用戶行業(yè)分布情況建筑業(yè)3.5%金融業(yè)3.5%房地產(chǎn)業(yè)3.1%交通運輸、倉儲和郵政業(yè)3.1%農(nóng)林牧漁業(yè)3.1%公共管理和社會組織1.8%其他3.1%54.4%15.5%制造業(yè) 海比研究院通過一手調(diào)研，發(fā)現(xiàn)事實并非如此，制造業(yè) 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)是信創(chuàng)用戶最集中的行業(yè)，占比54.4%，民營企業(yè)是最 大的信創(chuàng)用戶群體，占比62.4%，2000萬-1億元營收的 企業(yè)是主力群體，占比41.6%。圖表： 信創(chuàng)用戶性質(zhì)分布情況批發(fā)和零售業(yè)4.9%外企3.5%央企3.5%科學研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘探業(yè)4

17、.0%事業(yè)單位3.1%62.4%15.9%10.6%0.9%民營企業(yè)國企(非央企) 中外合資企業(yè)黨政機關(guān)圖表： 信創(chuàng)用戶營收分布情況27.4%41.6%22.6%7.1%1.3%2000萬元以下2000萬元-1億元1億元-10億元10億元-100億元100億元及以上來源：海比研究院，2022； 注：以上數(shù)據(jù)均指用戶數(shù)量占比，而非用戶支出金額占比；1.7 知名度-滿意度矩陣HAT（華為云、阿里云、騰訊云）在知名度方面處于領(lǐng)先地位 華為鯤鵬在滿意度方面處于領(lǐng)先地位中興通訊中科曙光紫光中國電科云華為鯤鵬麒麟軟件中國聯(lián)通中國移動中國電信華云神舟通用華為云金山云百度智能云浪潮阿里云騰訊云金蝶用友金山辦公

18、 wps滿 意 度高低高低知名度數(shù)據(jù)來源：海比研究院，2022年； 注：上述矩陣僅為部分廠商呈現(xiàn)，未納入全部廠商；圖表：信創(chuàng)生態(tài)市場知名度-滿意度矩陣潛力象限成長象限明星象限金牛象限1.8 廠商圖譜IT基礎(chǔ)設(shè)施平臺軟件基礎(chǔ)軟件應(yīng)用軟件IT安全來源：海比研究院，2022年；注：非業(yè)內(nèi)全部廠商；信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)范化欠缺，需要多級組織協(xié)同發(fā)力1.9 產(chǎn)業(yè)規(guī)范化發(fā)展進程來源：海比研究院，2022；海比研究院在2021年的一項研究數(shù)據(jù)顯示，60%的廠商自稱已布局信創(chuàng)， 但根據(jù)海比研究院的深入研究，發(fā)現(xiàn)很多廠商名不副實，僅將信創(chuàng)作為 一個營銷熱點。根本原因在于信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)范化欠缺，特別是缺乏公開的、 硬性的認定標

19、準。在實操中，廠商主要通過信創(chuàng)項目案例/國產(chǎn)化項目案例、國內(nèi)廠商間的 產(chǎn)品互認證書、信創(chuàng)環(huán)境測試報告和國家信創(chuàng)產(chǎn)品名錄（非公開）四種 方式來證明自己的信創(chuàng)資質(zhì)和實力。這些方式不夠標準化，以及缺乏嚴 謹性，例如一些廠商急功近利，沒有經(jīng)過適配過程便互發(fā)證書。海比研究院梳理發(fā)現(xiàn)，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)存在六種可能和規(guī)范化相關(guān)的組織，分 別是：某些部級單位和副部級單位、信創(chuàng)工委會、地方政府、地方信創(chuàng) 組織、行業(yè)信創(chuàng)組織、信創(chuàng)生態(tài)主。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)范化欠缺，需要多級組織協(xié)同發(fā)力，包括制定信創(chuàng)認定標準、 頒發(fā)信創(chuàng)證明材料（名單、證書等）、制定用戶信創(chuàng)戰(zhàn)略實施路線圖、 信創(chuàng)產(chǎn)品評測等，讓信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)從粗放發(fā)展向規(guī)范發(fā)展轉(zhuǎn)變。組織

20、類別某些部級單位和副部級單位負責頂層設(shè)計工作，及制定一些信創(chuàng)目錄（非公開，側(cè)重芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等IT基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)軟件）信創(chuàng)工委會地方政府地方信創(chuàng)組織行業(yè)信創(chuàng)組織圖表：信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)組織類別及主要工作內(nèi)容主要工作內(nèi)容技術(shù)交流、標準編制、知識產(chǎn)權(quán)保護、人才培養(yǎng)、產(chǎn)業(yè)研 究等方面支撐服務(wù)。有整機、存儲、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)十個工作組。制定信創(chuàng)支持政策，發(fā)展信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園等，例如北京市“信 創(chuàng)十條”、廣州市黃埔區(qū)“黃埔十條”等。推動地方信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展例如金融信創(chuàng)生態(tài)實驗室，推進驗證適配工作，參與標準 規(guī)范的制定由于芯片、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫在信創(chuàng)體系中的核心地位，信創(chuàng)生態(tài)主相關(guān)廠商有可能成為信創(chuàng)生態(tài)主，在廠商

21、群體中，它們是 推動行業(yè)發(fā)展的主要力量圖表：部分信創(chuàng)廠商及其所獲適配認證數(shù)量示例287份認證237份認證126份認證注：截止2022年6月20日1.10 外資廠商與中國信創(chuàng)來源：海比研究院，2022年；外資廠商對中國信創(chuàng)不會坐視不理，政府、廠商、用戶需制定應(yīng)對策略 海比研究院數(shù)據(jù)顯示，幾乎100%的知名外資廠商已經(jīng)知曉信創(chuàng)概念。它們當前處于了解研究階段，暫未制定應(yīng)對信創(chuàng)的策略。隨著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的迅猛的發(fā)展，外資廠商的市場空間必然受到擠壓，它們 對中國信創(chuàng)不會坐視不理。值此空窗期，政府、廠商、用戶需制定應(yīng)對 策略。通過深入研究，海比研究院認為1年以內(nèi)將會有外資廠商陸續(xù)完成信創(chuàng)應(yīng) 對策略，可能從政府、

22、技術(shù)、社會和商業(yè)四個方面著手。同時，需警惕 外資廠商成為“一致行動人”，通過聯(lián)合的方式凝聚力量，對抗中國的 信創(chuàng)事業(yè)。外資廠商策略技術(shù)政策商業(yè)社會利用輿情，阻礙信創(chuàng)建立排他性， 讓廠商及用戶站隊向用戶傳遞 信創(chuàng)負面信息產(chǎn)品降價產(chǎn)品技術(shù)調(diào)整， 破壞信創(chuàng)技術(shù)生態(tài)放開貿(mào)易限制，削弱信創(chuàng)的底層邏輯技術(shù)閉源增加續(xù)費年限， 延后信創(chuàng)進程不正常提供產(chǎn)品， 進行施壓西方國家政策施壓02. IT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品選型細分市場規(guī)模有多少億？用戶會把信創(chuàng)設(shè)為采購硬門檻嗎？采購信創(chuàng)產(chǎn)品時，誰是核心決策人？用戶滿意度如何？應(yīng)用痛點有哪些？有哪些值得推薦的產(chǎn)品？2.1 市場規(guī)模2022年中國信創(chuàng)IT基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模為2299.

23、1億元，近五年復(fù)合增長率為40.7%1712.72299.13180.94547.06719.32021圖表：2021-2025年中國信創(chuàng)IT基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模（億元）75.1%75.1%74.4%73.2%71.2%24.9%24.9%25.6%26.8%28.8%20212022E2023E2024E2025E2022E2023E2024E2025E圖表：2021-2025年中國信創(chuàng)IT基礎(chǔ)設(shè)施市場占比信創(chuàng)IT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品其他信創(chuàng)產(chǎn)品IT基礎(chǔ)設(shè)施是信創(chuàng)事業(yè)的絕對核心，市場數(shù)據(jù)表現(xiàn)優(yōu)異。 2022年中國信創(chuàng)IT基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模為2299.1億元，近五年 復(fù)合增長率為40.7%，在五類信創(chuàng)產(chǎn)品中增速

24、排名第一。從市場占比方面分析，IT基礎(chǔ)設(shè)施占據(jù)1/4的市場份額， 并且在持續(xù)增加，預(yù)計到2025年占比將達到28.8%。20212025復(fù)合增長率40.7%IT基礎(chǔ)設(shè)施主流廠商2.2 用戶采購關(guān)注要素來源：海比研究院，2022年；在諸多常規(guī)采購要素中，信創(chuàng)用戶最關(guān)注實施交 付能力和定制開發(fā)能力，關(guān)注度分別為58.1%和 53.5%。在信創(chuàng)要素方面，55.5%的信創(chuàng)用戶將其作為硬 性指標，即不滿足就沒有投標資格，這一數(shù)值也 是五類產(chǎn)品中最高的，證明了核心產(chǎn)品是“硬信 創(chuàng)”的本質(zhì)，41.9%的信創(chuàng)用戶將其作為參考指 標，僅有2.3%的信創(chuàng)用戶表示完全不關(guān)注。圖表： 信創(chuàng)用戶對常規(guī)采購要素關(guān)注度to

25、p1058.1%53.5%44.2%41.9%39.5%37.2%34.9%32.6%27.9%27.9%實施交付能力定制開發(fā)能力企業(yè)需求溝通能力融資規(guī)模及階段知名客戶數(shù)量性價比高產(chǎn)品種類豐富技術(shù)研發(fā)能力產(chǎn)品有成熟應(yīng)用團隊技術(shù)背景55.8%的信創(chuàng)用戶在采購IT基礎(chǔ)設(shè)施時，將信創(chuàng)要素作為硬性指標圖表： 信創(chuàng)用戶對信創(chuàng)要素關(guān)注度55.5%41.9%2.3%作為硬性指標作為參考指標完全不關(guān)注2.3 采購核心決策人來源：海比研究院，2022年；圖表： 信創(chuàng)產(chǎn)品采購核心決策人在采購IT基礎(chǔ)設(shè)施時，公司一把手是核心決策人海比研究院數(shù)據(jù)顯示，在采購IT基礎(chǔ)設(shè)施時，CEO、總 經(jīng)理等公司一把手在51.2%的情

26、況下發(fā)揮核心決策人的 作用，CIO、信息化負責人為32.6%，使用產(chǎn)品的部門負 責人為9.3%，采購部負責人為7.0%。IT基礎(chǔ)設(shè)施是企業(yè)的數(shù)字化基礎(chǔ)，對企業(yè)的數(shù)字化能力 的承載主體，公司一把手對此比較重視，在采購時會深 度介入。51.2%32.6%9.3%7.0%CEO、總經(jīng)理等公司一把手CIO、信息化負責人使用產(chǎn)品的部門負責人采購部負責人2.4 用戶滿意度與應(yīng)用痛點圖表： 用戶對信創(chuàng)產(chǎn)品滿意度技術(shù)/性能/穩(wěn)定性74.4易用性80.8功能完整性83.1生態(tài)完整性74.4分值含義 0-19.9分為非常不滿意 20-39.9為不滿意 40-59.9為一般 60-79.9為比較滿意 80-100為

27、非常滿意來源：海比研究院，2022年；海比研究院數(shù)據(jù)顯示，用戶對信創(chuàng)IT基礎(chǔ)設(shè)施總體較為 滿意，技術(shù)/性能/穩(wěn)定性打分74.4，易用性打分80.8， 功能完整性打分83.1，生態(tài)完整性打分74.4。數(shù)據(jù)表明，在易用性和功能完整性方面，信創(chuàng)IT基礎(chǔ)設(shè) 施表現(xiàn)更好，但在技術(shù)/性能/穩(wěn)定性、生態(tài)完整性方面 仍需更進一步。不滿意聲音較大的市場觀點展示：新一代信息技術(shù)興起，但在信創(chuàng)IT基礎(chǔ)設(shè)施中較少應(yīng)用；信創(chuàng)IT基礎(chǔ)設(shè)施缺乏創(chuàng)新點；信創(chuàng)IT基礎(chǔ)設(shè)施兼容性不夠好。用戶對信創(chuàng)IT基礎(chǔ)設(shè)施總體較為滿意，希望產(chǎn)品在技術(shù)/性能/穩(wěn)定性、生態(tài)完整性方面能更進一步2.5 信創(chuàng)IT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品選型-華為鯤鵬（芯片）服務(wù)

28、能力鯤鵬、昇騰伙伴已經(jīng)超過4500家，推出超過12000個行業(yè)解決 方案，鯤鵬、昇騰開發(fā)者數(shù)量超過200萬。鯤鵬持續(xù)升級基礎(chǔ)軟 硬件平臺，賦能伙伴和開發(fā)者，生態(tài)快速發(fā)展。在硬件方面，堅 持伙伴優(yōu)先，2022年伙伴出貨占比已經(jīng)超過90%。鯤鵬DevKit 和鯤鵬BoostKit兩大套件升級，使能開發(fā)者高效原生開發(fā)。安全能力安全、穩(wěn)定、可靠，華為與產(chǎn)業(yè)伙伴聯(lián)合成立了15個鯤鵬生態(tài) 創(chuàng)新中心，與600多家的ISV伙伴推出了超過2000余個通過鯤 鵬技術(shù)認證的產(chǎn)品和解決方案，廣泛應(yīng)用于金融、政府與公共 事業(yè)、運營商、能源等行業(yè)。價值能力鯤鵬920以更低功耗為數(shù)據(jù)中心提供更強性能，主頻可達2.6GHz，

29、 單芯片可支持64核。該芯片集成8通道DDR4，內(nèi)存帶寬超出業(yè)界 主流46%。芯片集成100G RoCE以太網(wǎng)卡功能，大幅提高系統(tǒng)集 成度。鯤鵬920支持PCIe4.0及CCIX接口，可提供640Gbps總帶 寬，單槽位接口速率為業(yè)界主流速率的兩倍，有效提升存儲及各 類加速器的性能。鯤鵬展翅共贏計算新時代品牌能力華為創(chuàng)立于1987年，是全球領(lǐng)先的ICT（信息與通信）基 礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商。目前華為約有19.5萬員工， 業(yè)務(wù)遍及170多個國家和地區(qū)，服務(wù)全球30多億人口。產(chǎn)品能力鯤鵬芯片主要是面相服務(wù)器市場的，鯤鵬920采用7nm 工藝制造， 該處理器基于ARMv8 架構(gòu)， 擁有64 個 2

30、.6GHz核心，支持8通道DDR4、PCIe 4.0和CCIX互聯(lián) 芯片。技術(shù)能力通過優(yōu)化分支預(yù)測算法、提升運算單元數(shù)量、改進內(nèi)存子 系統(tǒng)架構(gòu)等一系列微架構(gòu)設(shè)計，大幅提高處理器性能， 2019年曾表示未來要投入30億資金來支持芯片研發(fā)。2.5 信創(chuàng)IT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品選型-華為云（IaaS）服務(wù)能力目前華為云伙伴數(shù)量已超過38000家，開發(fā)者數(shù)量超過302萬， 伙伴在華為云云市場上架的應(yīng)用數(shù)量已達7400多個。華為云作 為智能世界的云底座，協(xié)同支撐鯤鵬、昇騰、鴻蒙、HMS等在內(nèi) 的開發(fā)者生態(tài)，2022年計劃在華為云上新增140多萬各類開發(fā)者， 賦能開發(fā)者500萬人次。安全能力提出“零摩擦云安全體系

31、”：1、云上云下一體化，上云用云 零摩擦，實現(xiàn)無縫化連接; 2、實現(xiàn)合規(guī)治理代碼化，持續(xù)合規(guī) 零摩擦，讓合規(guī)的要求能夠做到IT系統(tǒng)，甚至業(yè)務(wù)系統(tǒng)里面天 然的原生合規(guī)。3、數(shù)據(jù)安全可視化，數(shù)據(jù)創(chuàng)新零摩擦。4、安 全防護協(xié)作化，安全響應(yīng)零摩擦。價值能力2022年，華為云沃土云創(chuàng)計劃全面升級，包括將全國100+創(chuàng)新 中心投入到各地方案的構(gòu)建中、聯(lián)合產(chǎn)品端和運營部開發(fā)全新流 程打造48小時閉環(huán)服務(wù)、抽調(diào)經(jīng)驗豐富的開發(fā)專家投入到一線賦 能開發(fā)者；華為云云市場重磅升級，擴充服務(wù)商種類，加大聯(lián)營 力度，加速伙伴商業(yè)落地。讓“云”無處不在品牌能力華為云成立于2005年，隸屬于華為公司，專注于云計算 中公有云領(lǐng)

32、域的技術(shù)研究與生態(tài)拓展，致力于為用戶提供 一站式云計算基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。產(chǎn)品能力根據(jù)canalys數(shù)據(jù)，華為云2021年市場份額占比達18%， 每年增長67%，逐步拉大與競爭者的差距，穩(wěn)居中國第 二大云服務(wù)供應(yīng)商，在全球排名前五，主流廠商增速最 快，成為全球五朵云之一。技術(shù)能力華為云的“技術(shù)即服務(wù)”也全面升級，四大開發(fā)生產(chǎn)線： 數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)線MetaStudio、AI開發(fā)生產(chǎn)線ModelArts、 軟件開發(fā)生產(chǎn)線DevCloud、數(shù)據(jù)治理生產(chǎn)線DataArts。03.基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品選型細分市場規(guī)模有多少億？用戶會把信創(chuàng)設(shè)為采購硬門檻嗎？采購信創(chuàng)產(chǎn)品時，誰是核心決策人？用戶滿意度如何？應(yīng)用痛點有哪些？

33、有哪些值得推薦的產(chǎn)品？3.1 市場規(guī)模2022年中國信創(chuàng)基礎(chǔ)軟件市場規(guī)模為93.6億元，近五年復(fù)合增長率為28.5%73.793.6119.9154.6200.92021圖表：2021-2025年中國信創(chuàng)基礎(chǔ)軟件市場規(guī)模（億元）1.0%1.0%0.9%0.9%98.9%1.1%99.0%99.0%99.1%99.1%20212022E2023E2024E2025E2022E2023E2024E2025E圖表：2021-2025年中國信創(chuàng)基礎(chǔ)軟件市場占比信創(chuàng)基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品其他信創(chuàng)產(chǎn)品 基礎(chǔ)軟件是僅次于IT基礎(chǔ)設(shè)施的核心信創(chuàng)產(chǎn)品類別，2022 年市場規(guī)模為93.6 億元， 近五年復(fù)合增長率為28.5

34、%，在五類信創(chuàng)產(chǎn)品中增速居中。 從市場占比方面分析，基礎(chǔ)軟件占據(jù)1.1%的市場份額， 并且在持續(xù)下降，預(yù)計到2025年占比將降至0.9%。28.5%20212025復(fù)合增長率基礎(chǔ)軟件主流廠商3.2 用戶采購關(guān)注要素來源：海比研究院，2022年；在諸多常規(guī)采購要素中，信創(chuàng)用戶最關(guān)注數(shù)據(jù)安 全能力，關(guān)注度高達72%。在信創(chuàng)要素方面，50%的信創(chuàng)用戶將其作為硬性 指標，即不滿足就沒有投標資格，這一數(shù)值是五 類產(chǎn)品中第二高，僅次于IT基礎(chǔ)設(shè)施的，45%的 信創(chuàng)用戶將其作為參考指標，僅有5%的信創(chuàng)用 戶表示完全不關(guān)注。圖表： 信創(chuàng)用戶對常規(guī)采購要素關(guān)注度top1072.0%60.0%58.0%58.0%

35、52.0%48.0%42.0%38.0%32.0%28.0%數(shù)據(jù)安全能力運維服務(wù)能力技術(shù)研發(fā)能力售后支持產(chǎn)品有成熟應(yīng)用產(chǎn)品性能性價比高口碑評價產(chǎn)品集成能力產(chǎn)品種類豐富50%的信創(chuàng)用戶在采購基礎(chǔ)軟件時，將信創(chuàng)要素作為硬性指標圖表： 信創(chuàng)用戶對信創(chuàng)要素關(guān)注度50.0%45.0%5.0%作為硬性指標作為參考指標完全不關(guān)注3.3 采購核心決策人來源：海比研究院，2022年；海比研究院數(shù)據(jù)顯示，在采購IT基礎(chǔ)設(shè)施時，CIO、信息 化負責人在48.0% 的情況下發(fā)揮核心決策人的作用， CEO、總經(jīng)理等公司一把手為34.0%，使用產(chǎn)品的部門 負責人為16.0%，采購部負責人為2.0%。相較于采購IT基礎(chǔ)設(shè)施

36、，在采購基礎(chǔ)軟件時，公司一把 手介入較少，CIO是核心決策人。圖表： 信創(chuàng)產(chǎn)品采購核心決策人在采購基礎(chǔ)軟件時，公司一把手介入較少，CIO是核心決策人48.0%34.0%2.0%16.0%CIO、信息化負責人CEO、總經(jīng)理等公司一把手使用產(chǎn)品的部門負責人采購部負責人3.4 用戶滿意度與應(yīng)用痛點圖表： 用戶對信創(chuàng)產(chǎn)品滿意度技術(shù)/性能/穩(wěn)定性78.0易用性76.5功能完整性75.5生態(tài)完整性76.5分值含義 0-19.9分為非常不滿意 20-39.9為不滿意 40-59.9為一般 60-79.9為比較滿意 80-100為非常滿意來源：海比研究院，2022年；海比研究院數(shù)據(jù)顯示，用戶對信創(chuàng)IT基礎(chǔ)設(shè)施

37、總體較為 滿意，技術(shù)/性能/穩(wěn)定性打分78.0，易用性打分76.5， 功能完整性打分75.5，生態(tài)完整性打分76.5。數(shù)據(jù)表明，用戶在四個方面都沒有表示出非常滿意，仍 需更進一步。不滿意聲音較大的市場觀點展示：操作較復(fù)雜，培訓(xùn)不到位，不易上手使用；產(chǎn)品升級過于頻繁，增加學習成本；兼容性不夠好。用戶對信創(chuàng)基礎(chǔ)軟件總體較為滿意，希望產(chǎn)品在各方面都能更進一步3.5 信創(chuàng)基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品選型-麒麟軟件（操作系統(tǒng)）服務(wù)能力2022年3月31日，麒麟軟件已與4300多家廠商建立合作，完成 超37萬項軟硬件認證和適配，生態(tài)適配官網(wǎng)累計注冊用戶數(shù)超 2.2萬人。提供支持服務(wù)包括：遠程技術(shù)支持、咨詢服務(wù)、響應(yīng) 式服

38、務(wù)；高級服務(wù)包括計劃服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)、實施服務(wù)、駐場服 務(wù)。安全能力麒麟操作系統(tǒng)能全面支持飛騰、鯤鵬、龍芯等六款主流國產(chǎn) CPU，在安全性、穩(wěn)定性、易用性和系統(tǒng)整體性能等方面遠超 國內(nèi)同類產(chǎn)品，目前，公司旗下產(chǎn)品已全面應(yīng)用于黨政、金融、 交通、通信、能源、教育等重點行業(yè)，服務(wù)用戶覆蓋所有的中 央部委、政府機關(guān)、地市黨委。價值能力在開源建設(shè)上，麒麟軟件在OpenStack社區(qū)貢獻位列國內(nèi)第一、 全球第三；作為openEuler開源社區(qū)發(fā)起者，以Maintainer身份 承擔80個項目，除華為公司外貢獻第一；主導(dǎo)開發(fā)優(yōu)麒麟開源操 作系統(tǒng)，全球累計下載量數(shù)千萬次，活躍愛好者和開發(fā)者數(shù)十萬 人?！镑梓脲?/p>

39、天”安全可靠的國產(chǎn)操作系統(tǒng)品牌能力麒麟軟件有限公司是中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司旗下 子公司。以安全可信操作系統(tǒng)技術(shù)為核心，現(xiàn)已形成銀河 麒麟服務(wù)器操作系統(tǒng)、桌面操作系統(tǒng)、嵌入式操作系統(tǒng)、 麒麟云、操作系統(tǒng)增值產(chǎn)品為代表的產(chǎn)品線。產(chǎn)品能力旗下?lián)碛秀y河麒麟、中標麒麟兩大產(chǎn)品品牌，面向通用 領(lǐng)域打造安全創(chuàng)新操作系統(tǒng)和相應(yīng)解決方案，專用領(lǐng)域 打造高安全可靠操作系統(tǒng)和解決方案。技術(shù)能力麒麟軟件注重核心技術(shù)創(chuàng)新，2018年榮獲“國家科技進 步一等獎”，2020年發(fā)布的銀河麒麟操作系統(tǒng)V10被國 資委評為“2020年度央企十大國之重器”，2022年榮獲 “中國電力科學技術(shù)進步獎一等獎”。3.5 信創(chuàng)基礎(chǔ)軟

40、件產(chǎn)品選型-神舟通用（數(shù)據(jù)庫）產(chǎn)品能力產(chǎn)品分為神通數(shù)據(jù)庫套件及神通大型通用數(shù)據(jù)庫套件， 包含數(shù)據(jù)采集神通T-Bees、數(shù)據(jù)存儲神通OSS、數(shù)據(jù)分 析神通T-Miner、數(shù)據(jù)展示神通K-Front、神通數(shù)據(jù)庫管 理系統(tǒng)、神通數(shù)據(jù)庫（MPP集群）、神通數(shù)據(jù)庫、神通 高可用集群軟件、神通讀寫分離集群等。技術(shù)能力提供六類技術(shù)方案：神通數(shù)據(jù)庫高可用、神通數(shù)據(jù)庫ETL、 神通數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)集成、神通數(shù)據(jù)庫遷移方案、數(shù)據(jù)庫備份 與恢復(fù)方案、神通數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)中心方案。服務(wù)能力公司擁有一批五年以上的數(shù)據(jù)庫核心研發(fā)人才，以及實踐經(jīng)驗豐 富的中高級數(shù)據(jù)庫技術(shù)服務(wù)人員，可提供數(shù)據(jù)庫和大數(shù)據(jù)系統(tǒng)調(diào) 優(yōu)和運維服務(wù)。安全能力神舟

41、通用是國家“核高基”重大科技項目之數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品的核心 研制單位，通過了國家軟件企業(yè)認證資格、高新技術(shù)企業(yè)認證、 ISO9001認證、涉及國家秘密的計算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)認證。價值能力公司客戶主要覆蓋政府、電信、能源、交通、網(wǎng)安、國防和軍工 等領(lǐng)域，率先實現(xiàn)國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫在電信行業(yè)的大規(guī)模商用。國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫技術(shù)變革引領(lǐng)者品牌能力天津神舟通用數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司隸屬于中國航天科技集團, 是北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司控股子公司,是國 內(nèi)從事數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)挖掘分析產(chǎn)品研發(fā)的專業(yè)公司，致力 于神通國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)化的公司。3.5 信創(chuàng)基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品選型-普元（中間件）服務(wù)能力普元信息于上海設(shè)立研發(fā)總部，并在北京、廣

42、州、深圳、西安、 武漢、濟南等地設(shè)有分支機構(gòu)、研發(fā)及技術(shù)支持中心。形成金融、 政務(wù)、軍工、能源、運營商、先進制造業(yè)等多個重點優(yōu)勢行業(yè)。安全能力普元信息長期致力于與眾多合作伙伴合力打造更可靠的國產(chǎn)硬 軟件環(huán)境，構(gòu)建國產(chǎn)軟件新生態(tài)，助力新基建落地。處理器包 括龍芯、兆芯等；服務(wù)器與存儲包括浪潮、中科曙光等；數(shù)據(jù) 庫包括達夢數(shù)據(jù)庫、人大金倉等。價值能力普元基礎(chǔ)中間件系列軟件產(chǎn)品通過建立應(yīng)用軟件開發(fā)標準與規(guī)范， 提供高效便捷的應(yīng)用開發(fā)環(huán)境和工具，幫助客戶組件化、標準化、 可視化地實現(xiàn)應(yīng)用的開發(fā)、業(yè)務(wù)流程的配置和應(yīng)用系統(tǒng)間的集成， 并可實現(xiàn)數(shù)據(jù)信息跨系統(tǒng)、平臺與應(yīng)用的互聯(lián)互通，從而提高應(yīng) 用軟件研發(fā)效率

43、，降低軟件維護成本。國內(nèi)中間領(lǐng)先者品牌能力普元信息技術(shù)股份有限公司是一家優(yōu)秀的基礎(chǔ)軟件技術(shù)公 司， 于2019 年12 月登錄科創(chuàng)板（ 科創(chuàng)板股票代碼： 688118）。產(chǎn)品能力公司基礎(chǔ)中間件產(chǎn)品系列是原SOA 集成平臺軟件產(chǎn)品線 的擴展和深化，主要包括應(yīng)用服務(wù)器PAS、消息中間件、 SOA應(yīng)用平臺EOS、流程平臺BPS、企業(yè)服務(wù)總線ESB 等產(chǎn)品。技術(shù)能力公司應(yīng)用服務(wù)器產(chǎn)品PAS符合Jakarta EE8國際標準規(guī)范， 全面適配國產(chǎn)生態(tài)、支持多種應(yīng)用架構(gòu)形態(tài)、擁有完善的 安全策略，在高可用性、集群、綜合監(jiān)控、微服務(wù)、易用 性等方面已成功經(jīng)受重型生產(chǎn)環(huán)境的檢驗。04.平臺軟件產(chǎn)品選型細分市場規(guī)

44、模有多少億？用戶會把信創(chuàng)設(shè)為采購硬門檻嗎？采購信創(chuàng)產(chǎn)品時，誰是核心決策人？用戶滿意度如何？應(yīng)用痛點有哪些？有哪些值得推薦的產(chǎn)品？4.1 市場規(guī)模2022年中國信創(chuàng)平臺軟件市場規(guī)模為496億元，近五年復(fù)合增長率為24%400.0496.0615.0762.6945.72021圖表：2021-2025年中國信創(chuàng)平臺軟件市場規(guī)模（億元）5.8%5.4%4.9%4.5%4.0%94.2%94.6%95.1%95.5%96.0%20212022E2023E2024E2025E2022E2023E2024E2025E圖表：2021-2025年中國信創(chuàng)平臺軟件市場占比平臺軟件產(chǎn)品其他信創(chuàng)產(chǎn)品2022年中國信

45、創(chuàng)平臺軟件市場規(guī)模為496億元，近五年復(fù) 合增長率為24%，在五類信創(chuàng)產(chǎn)品中增速排名最低， 主 要因為平臺軟件在國外開源軟件的使用方面非常深入，導(dǎo) 致較難實現(xiàn)自主可控。從市場占比方面分析，2022年平臺軟件僅占據(jù)5.8%的市 場份額，并且在持續(xù)下降，預(yù)計到2025年占比將降至 4.0%。24.0%20212025復(fù)合增長率平臺軟件主流廠商4.2 用戶采購關(guān)注要素來源：海比研究院，2022年；在諸多常規(guī)采購要素中，信創(chuàng)用戶最關(guān)注數(shù)據(jù)安 全能力，關(guān)注度高達65%。在信創(chuàng)要素方面，32.5%的信創(chuàng)用戶將其作為硬 性指標，即不滿足就沒有投標資格，相較屬于核 心產(chǎn)品的IT基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)軟件，平臺軟件的這

46、 一數(shù)值相對較低，57.5%的信創(chuàng)用戶將其作為參 考指標，僅有10%的信創(chuàng)用戶表示完全不關(guān)注。圖表： 信創(chuàng)用戶對常規(guī)采購要素關(guān)注度top10性價比高45.0%技術(shù)研發(fā)能力45.0%企業(yè)需求溝通能力45.0%售后支持45.0%產(chǎn)品有成熟應(yīng)用42.5%65.0%57.5%52.5%47.5%37.5%數(shù)據(jù)安全能力產(chǎn)品性能運維服務(wù)能力產(chǎn)品集成能力團隊技術(shù)背景32.5%的信創(chuàng)用戶在采購平臺軟件時，將信創(chuàng)要素作為硬性指標圖表： 信創(chuàng)用戶對信創(chuàng)要素關(guān)注度32.5%57.5%10.0%作為硬性指標作為參考指標完全不關(guān)注4.3 采購核心決策人來源：海比研究院，2022年；圖表： 信創(chuàng)產(chǎn)品采購核心決策人在采購平

47、臺軟件時，CIO是核心決策人海比研究院數(shù)據(jù)顯示，在采購IT基礎(chǔ)設(shè)施時，CIO、信息 化負責人在52.5% 的情況下發(fā)揮核心決策人的作用， CEO、總經(jīng)理等公司一把手為27.5%，使用產(chǎn)品的部門 負責人為17.5%，采購部負責人為2.5%。相較于采購基礎(chǔ)軟件，在采購平臺軟件時，公司一把手 介入進一步減少，使得CIO的核心決策人地位更加鞏固。52.5%27.5%2.5%17.5%CIO、信息化負責人CEO、總經(jīng)理等公司一把手使用產(chǎn)品的部門負責人采購部負責人4.4 用戶滿意度與應(yīng)用痛點圖表： 用戶對信創(chuàng)產(chǎn)品滿意度技術(shù)/性能/穩(wěn)定性80.0易用性83.1功能完整性77.5生態(tài)完整性74.4分值含義 0

48、-19.9分為非常不滿意 20-39.9為不滿意 40-59.9為一般 60-79.9為比較滿意 80-100為非常滿意來源：海比研究院，2022年；海比研究院數(shù)據(jù)顯示，用戶對信創(chuàng)平臺軟件總體較為滿 意，技術(shù)/性能/穩(wěn)定性打分80.0，易用性打分83.1，功 能完整性打分77.5，生態(tài)完整性打分74.4。數(shù)據(jù)表明，在技術(shù)/性能/穩(wěn)定性和易用性方面，信創(chuàng)平 臺軟件表現(xiàn)更好，但在功能完整性、生態(tài)完整性方面仍 需更進一步。不滿意聲音較大的市場觀點展示：平臺軟件間的遷移、兼容不太好；比較依賴開源，自身缺乏核心技術(shù)；數(shù)據(jù)安全方面不能讓客戶放心。用戶對信創(chuàng)平臺軟件總體較為滿意，希望產(chǎn)品在功能完整性和生態(tài)完

49、整性方面能更進一步4.5 信創(chuàng)平臺軟件選型-用友企業(yè)數(shù)智化新底座服務(wù)能力用友員工超過20000人，用友全球分支機構(gòu)230余家，生態(tài)伙伴 10000余家；獲得ITSS運維服務(wù)能力成熟度一級資質(zhì)（最高等級） 認證以及ISO20000IT服務(wù)管理體系認證；在全國63個服務(wù)網(wǎng)點， 是目前國內(nèi)最大的數(shù)智化服務(wù)支持網(wǎng)絡(luò)。安全能力有專門的數(shù)據(jù)安全保密工具、專門的、成文的數(shù)據(jù)安全保密制 度，完成了同國內(nèi)主流信創(chuàng)廠商產(chǎn)品之間的全?；m配：涉及 14個行業(yè)大類、 68個細分行業(yè)；19個聯(lián)合解決方案，237份 適配證書，299個適配項。價值能力在汽車行業(yè)、環(huán)保行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)、通訊行業(yè)、電力行業(yè)等多個 行業(yè)提供解決方

50、案。產(chǎn)品可以實現(xiàn)實現(xiàn)云上云下一套代碼，可幫 助企業(yè)將整體專屬化效率提升100%，啟動效率提升3倍以上，制 作SP補丁從10天降低到1天，制作金盤從以前的一個月降低到2 天左右，領(lǐng)域配置從1000個降低到0，流水線效率提升了80%， 極大提升企業(yè)效率。品牌能力用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司成立于1998年 ，全球領(lǐng)先的 企業(yè)云服務(wù)與軟件提供商。全球企業(yè)級應(yīng)用軟件（ERP） TOP10中唯一的亞太廠商，在全球ERP SaaS市場位居亞 太區(qū)廠商排名第一（來源： Gartner ）；中國應(yīng)用平臺 化云服務(wù)APaaS市場占有率第一、 中國企業(yè)應(yīng)用SaaS市 場占有率第一，2021年度全球財務(wù)SaaS客戶滿意

51、度大獎（來源：IDC）； 是中國企業(yè)數(shù)智化服務(wù)和軟件國產(chǎn)化自 主創(chuàng)新的領(lǐng)導(dǎo)品牌。產(chǎn)品能力用友iuap平臺具有六大功能模塊：數(shù)據(jù)中臺、業(yè)務(wù)中臺、 智能中臺、技術(shù)平臺、低代碼開發(fā)平臺、連接集成平臺。 數(shù)據(jù)智能中臺基于企業(yè)大數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)機理、算法，通過 低門檻的數(shù)據(jù)工場和AI工作坊開發(fā)平臺，構(gòu)建智慧企業(yè) 應(yīng)用，實現(xiàn)智慧商業(yè)決策。技術(shù)能力用友iuap平臺首創(chuàng)的YKS、YMS云中間件技術(shù)，實現(xiàn)多 數(shù)據(jù)中心、跨云技術(shù)突破；首創(chuàng)云上云下一體化交付體系； 首家實現(xiàn)“云上管理、云上運行”多數(shù)據(jù)中心管控。專屬 化效率提升100%，安全可信100%；基于低門檻AI開發(fā) 平臺和智能機器人兩大核心能力，打造人工智能新職業(yè)

52、的 創(chuàng)新載體05.應(yīng)用軟件產(chǎn)品選型細分市場規(guī)模有多少億？用戶會把信創(chuàng)設(shè)為采購硬門檻嗎？采購信創(chuàng)產(chǎn)品時，誰是核心決策人？用戶滿意度如何？應(yīng)用痛點有哪些？有哪些值得推薦的產(chǎn)品？5.1 市場規(guī)模2022年中國信創(chuàng)應(yīng)用軟件市場規(guī)模為5944.4億元，近五年復(fù)合增長率為35.1%4400.05944.48030.910849.714658.02021圖表：2021-2025年中國信創(chuàng)應(yīng)用軟件市場規(guī)模（億元）36.1%35.5%35.5%36.0%37.2%63.9%64.5%64.5%64.0%62.8%20212022E2023E2024E2025E2022E2023E2024E2025E圖表：202

53、1-2025年中國信創(chuàng)應(yīng)用軟件市場占比信創(chuàng)應(yīng)用軟件產(chǎn)品其他信創(chuàng)產(chǎn)品2022年中國信創(chuàng)應(yīng)用軟件市場規(guī)模為5944.4億元，近五 年復(fù)合增長率為35.1%，在五類信創(chuàng)產(chǎn)品中增速排名第 二。從市場占比方面分析，應(yīng)用軟件市場份額變化不大，近 五年一直處于60%-65%之間。35.1%20212025復(fù)合增長率應(yīng)用軟件主流廠商5.2 用戶采購關(guān)注要素來源：海比研究院，2022年；在諸多常規(guī)采購要素中，信創(chuàng)用戶最關(guān)注數(shù)據(jù)安 全能力，關(guān)注度高達59.3%，相較于基礎(chǔ)軟件和 平臺軟件，應(yīng)用軟件的該項數(shù)據(jù)有所下降。在信創(chuàng)要素方面，30%的信創(chuàng)用戶將其作為硬性 指標，即不滿足就沒有投標資格，相較其他四類 產(chǎn)品，應(yīng)

54、用軟件的這一數(shù)值是最低的，40%的信 創(chuàng)用戶將其作為參考指標，有30%的信創(chuàng)用戶表 示完全不關(guān)注。圖表： 信創(chuàng)用戶對常規(guī)采購要素關(guān)注度top10性價比高42.6%產(chǎn)品有成熟應(yīng)用40.7%技術(shù)研發(fā)能力38.9%口碑評價37.0%售后支持37.0%59.3%46.3%46.3%33.3%31.5%數(shù)據(jù)安全能力產(chǎn)品性能運維服務(wù)能力企業(yè)需求溝通能力產(chǎn)品種類豐富30%的信創(chuàng)用戶在采購應(yīng)用軟件時，將信創(chuàng)要素作為硬性指標圖表： 信創(chuàng)用戶對信創(chuàng)要素關(guān)注度30.0%40.0%30.0%作為硬性指標作為參考指標完全不關(guān)注5.3 采購核心決策人來源：海比研究院，2022年；海比研究院數(shù)據(jù)顯示，在采購IT基礎(chǔ)設(shè)施時，

55、CIO、信息 化負責人在37.0%的情況下發(fā)揮核心決策人的作用，使 用產(chǎn)品的部門負責人為35.2%，CEO、總經(jīng)理等公司一 把手為16.7%，采購部負責人為11.1%。在采購平臺軟件時，公司一把手介入進一步減少，CIO 雖然仍發(fā)揮最大決策作用，但影響力也在減少，使用產(chǎn) 品的部門負責人具有更大話語權(quán)。圖表： 信創(chuàng)產(chǎn)品采購核心決策人在采購應(yīng)用軟件時，CIO和使用產(chǎn)品的部門負責人是核心決策人37.0%35.2%16.7%11.1%CIO、信息化負責人使用產(chǎn)品的部門負責人CEO、總經(jīng)理等公司一把手采購部負責人5.4 用戶滿意度與應(yīng)用痛點圖表： 用戶對信創(chuàng)產(chǎn)品滿意度技術(shù)/性能/穩(wěn)定性76.9易用性81.

56、0功能完整性77.3生態(tài)完整性75.9分值含義 0-19.9分為非常不滿意 20-39.9為不滿意 40-59.9為一般 60-79.9為比較滿意 80-100為非常滿意來源：海比研究院，2022年；海比研究院數(shù)據(jù)顯示，用戶對信創(chuàng)應(yīng)用軟件總體較為滿 意，技術(shù)/性能/穩(wěn)定性打分76.9，易用性打分81.0，功 能完整性打分77.3，生態(tài)完整性打分75.9。數(shù)據(jù)表明，在易用性方面，信創(chuàng)平臺軟件表現(xiàn)更好，但 在技術(shù)/性能/穩(wěn)定性、功能完整性、生態(tài)完整性方面仍 需更進一步。不滿意聲音較大的市場觀點展示：信創(chuàng)應(yīng)用軟件部署效率較低；產(chǎn)品穩(wěn)定性較低；功能不夠完整。用戶對信創(chuàng)應(yīng)用軟件總體較為滿意，其中對易用性

57、最為滿意5.5 信創(chuàng)應(yīng)用軟件選型-用友產(chǎn)品能力技術(shù)能力技術(shù)領(lǐng)先：創(chuàng)新領(lǐng)先云技術(shù)，夯實企業(yè)數(shù)智化新底座能 力；架構(gòu)領(lǐng)先：社會級PaaS平臺，按照云原生、元數(shù)據(jù) 驅(qū)動、中臺化和數(shù)用分離的先進架構(gòu)設(shè)計；業(yè)務(wù)領(lǐng)先： 跨行業(yè)通用、完整成熟的領(lǐng)域云服務(wù)，已構(gòu)建超過2300 個企業(yè)服務(wù)應(yīng)用模型，滿足個性化、復(fù)雜的業(yè)務(wù)需求； 數(shù)智領(lǐng)先：數(shù)據(jù)驅(qū)動+智能導(dǎo)向，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)一體化，打造數(shù)智全場景服務(wù)。用友技術(shù)平臺包含了云原生技術(shù)支撐平臺、微服務(wù)治理平臺、 AIot 物聯(lián)平臺以及區(qū)塊鏈平臺，基于容器云、DevOps、 服務(wù)治理，智能監(jiān)控與運維等技術(shù)，同時通過區(qū)塊鏈技術(shù)， 提高企業(yè)間運營效率，讓企業(yè)掌控業(yè)務(wù)鏈，實現(xiàn)從業(yè)務(wù)到

58、運 營的兩端延伸，打破信息孤島，打造安全、可信的運營環(huán)境。便捷的商業(yè)創(chuàng)新平臺服務(wù)能力用友員工超過20000人，用友全球分支機構(gòu)230余家，生態(tài)伙 伴10000余家；獲得ITSS運維服務(wù)能力成熟度一級資質(zhì)（最高 等級）認證以及ISO20000IT服務(wù)管理體系認證；在全國63個服 務(wù)網(wǎng)點，是目前國內(nèi)最大的數(shù)智化服務(wù)支持網(wǎng)絡(luò)。安全能力完成了同國內(nèi)主流信創(chuàng)廠商產(chǎn)品之間的全?；m配：涉及14個 行業(yè)大類、 68個細分行業(yè)；19個聯(lián)合解決方案，237份適配 證書，299個適配項；用友發(fā)起成立“企業(yè)數(shù)字化自主可控服 務(wù)聯(lián)盟”，數(shù)十家國內(nèi)主流信創(chuàng)廠商參與。價值能力用友BIP可帶來五大價值：網(wǎng)絡(luò)協(xié)同、連接資源、

59、數(shù)據(jù)智能、重塑 流程、敏捷創(chuàng)新。用友目前已服務(wù)幾百萬家企業(yè)與公共組織，其 中15000家大型及中型企業(yè)客戶選用了用友BIP，包括三一重工、 鞍鋼集團、雙良集團等大型企業(yè)在內(nèi)的眾多行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。品牌能力用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司成立于1998年 ，全球領(lǐng)先的 企業(yè)云服務(wù)與軟件提供商。全球企業(yè)級應(yīng)用軟件（ERP） TOP10中唯一的亞太廠商，在全球ERP SaaS市場位居亞 太區(qū)廠商排名第一（來源： Gartner ）；中國應(yīng)用平臺 化云服務(wù)APaaS市場占有率第一、 中國企業(yè)應(yīng)用SaaS市 場占有率第一，2021年度全球財務(wù)SaaS客戶滿意度大獎（來源：IDC）； 是中國企業(yè)數(shù)智化服務(wù)和軟件國產(chǎn)化

60、自 主創(chuàng)新的領(lǐng)導(dǎo)品牌。技術(shù)能力服務(wù)能力金山辦公為客戶提供全面服務(wù)：一個辦公能力矩陣、兩個中心（文檔中心、協(xié)作中心）、三種賦能場景（全套平臺、模塊組合、 能力嵌入）、四種交付方式（公有云、混合云、私有云、全信創(chuàng) 環(huán)境）。安全能力國內(nèi)央企服務(wù)率高達85%以上，信創(chuàng)業(yè)務(wù)持續(xù)爆發(fā)式增長，積 極參與金融行業(yè)信創(chuàng)的各項試點，金山WPS產(chǎn)品及服務(wù)憑借安 全可靠性能，在政府、金融、能源、航空等多個重要領(lǐng)域得到 廣泛應(yīng)用。價值能力自主研發(fā)的OCR和機器翻譯技術(shù)目前位于國內(nèi)先進水平，智能校 對月校對字數(shù)超70億；智能生成的內(nèi)容占據(jù)整體內(nèi)容資源比例為 33.6%，智能美化功能月度活躍用戶數(shù)量超百萬。輕松表達，引領(lǐng)辦