1、“一帶一路”國家分布式光伏發(fā)展?jié)摿υu估 1潛力評估“分一布帶式一光路伏”國發(fā)家展ASSESSMENT OF DISTRIBUTED SOLAR PV POTENTIAL IN BRI COUNTRIES目錄III執(zhí)行摘要VIIExecutive Summary1第一章分布式光伏對“一帶一路”國家的意義1“一帶一路”及“一帶一路”國家基本情況分布式光伏在全球的進展在“一帶一路”國家發(fā)展分布式光伏的重要性7第二章“一帶一路”國家分布式光伏發(fā)展?jié)摿υu估分布式光伏潛力評估方法學綜述資源側(cè)：建筑物屋頂分布式光伏潛力評估12需求側(cè)：無電地區(qū)分布式光伏潛力評估15分布式光伏應用場景18小結(jié)21第三章典型國家

2、分布式光伏潛力評估21埃塞俄比亞24印度尼西亞29第四章結(jié)論與建議附錄縮寫表注釋“一帶一路”國家分布式光伏發(fā)展?jié)摿υu估 I參考文獻IIWRI.執(zhí)行摘要主要結(jié)論近年來氣候變化帶來的災難性極端天氣更加頻繁。作為主要的溫室氣體排放源，能源部門迫切需要從化石燃料向可再生能源轉(zhuǎn)變。由于經(jīng)濟欠發(fā)達，大多數(shù)“一帶一路”國家i應對氣候變化更具挑戰(zhàn)性。分布式光伏技術(shù)成熟，成本下降，可應用于“一帶一路”沿線國家的多種場景，為當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和能源轉(zhuǎn)型帶來顯著效益。本研究通過情景分析對分布式光伏在141個“一帶一路”國家的發(fā)展?jié)摿M行了評估，包括住宅和工商業(yè)建筑的屋頂光伏裝機潛力以及用于滿足無電地區(qū)電氣化需求的離網(wǎng)光伏

3、裝機潛力。評估結(jié)果顯示，到2030年，“一帶一路”沿線141個國家的分布式光伏新增裝機容量為150334GW，而離網(wǎng)光伏的裝機潛力為6.414.0GW。工業(yè)革命以來，全球地表平均氣溫升高導致的氣候變化正在對世界各國社會經(jīng)濟發(fā)展造成越來越廣泛的影響，如美國和澳大利亞的山火、埃塞俄比亞和印度尼西亞的干旱、中國河南鄭州的特大暴雨災害等。國際社會公認溫室氣體排放是導致氣候變化的主因，而化石能源燃燒排放的二氧化碳占全球溫室氣體排放總量的76%1。因此，加快世界各國能源系統(tǒng)由化石能源主導向可再生能源主導轉(zhuǎn)變是全球應對氣候變化的重中之重。氣候變化對脆弱群體造成的威脅更加顯而易見。聯(lián)合國難民署的數(shù)據(jù)顯示，大約

4、90%的難民來自最脆弱和對適應氣候變化影響最缺乏準備的國家2?！耙粠б宦贰眹掖蠖鄶?shù)為發(fā)展中國家，其中一部分國家（特別是非OECD國家）經(jīng)濟發(fā)展相對滯后，能源基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，仍有一定規(guī)模的人口無法獲得電力。這些國家一方面需要大力發(fā)展經(jīng)濟，加快電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善民眾生活；另一方面又受到氣候變化帶來的嚴峻挑戰(zhàn)，需要在發(fā)展經(jīng)濟的同時采取有效措施減少溫室氣體排放。為應對全球氣候變化，截至2021年11月，142個BRI國家中有139個國家提交了國家自主貢獻（Nationally Determined Contributions， NDCs）文件，其中，超過80%的國家提出了可再生能源發(fā)展目標，約70

5、%的國家制定了量化目標?？稍偕茉捶植际綉檬桥c集中式電站并重的推廣清潔能源發(fā)電的重要措施。2010年以來，光伏發(fā)電成本下降超過 80%3，一些國家分布式光伏的平準化成本已顯著低于居民用電價格，為大規(guī)模部署分布式光伏提供了可行性和廣闊前景。但到目前為止，大部分BRI 141國家的非水可再生能源利用水平仍落后于全球平均水平。中國是全球范圍內(nèi)能源領(lǐng)域最大的投資者和設(shè)備供應商。在發(fā)展國內(nèi)可再生能源的同時，促進海外綠色能源投資尤為重要。除了在海外投資建設(shè)可再生能源電站，我們應該認識到分布式可再生能源，特別是分布式光伏，在 “一帶一路”沿線國家也有巨大的發(fā)展?jié)摿蜕钸h影響。例如，在住宅和工商業(yè)屋頂安裝分

6、布式光伏進行發(fā)電，也可以通過離網(wǎng)光伏系統(tǒng)為無電地區(qū)的人群提供電力。投資開發(fā)分布式可再生能源可以直接改善當?shù)鼐用竦纳钯|(zhì)量，為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標7(確保所有人都能獲得負擔得起、可靠、可持續(xù)的現(xiàn)代能源)做出貢獻。本研究基于BRI國家的資源條件、經(jīng)濟發(fā)展階段等因素，從分布式光伏在資源側(cè)和需求側(cè)的應用入手，通過構(gòu)建 “基礎(chǔ)情景”和“積極情景”，重點對141個BRI國家屋頂光伏的開發(fā)潛力以及分布式光伏用于無電人口通電的開發(fā)潛力進行了測算，并選取埃塞俄比亞和印度尼西亞兩個典型國家進行分析。評估結(jié)果可供BRI國家能源規(guī)劃主管部門參考，也可為各國在海外進行可再生能源投資和開展清潔能源對外援助提供幫助。研究結(jié)果

7、重在展示分布式光伏在BRI國家的開發(fā)潛力，而不是具體項目開發(fā)層面的分析。評估結(jié)果顯示，到2030年，141個BRI國家分布式屋頂光伏新增裝機容量潛力為150334 GW，滿足無電人口通電要求的分布式光伏裝機容量為6.414.0 GW。在無電地區(qū)，分布式光伏的社會意義遠大于經(jīng)濟意義，它直接關(guān)系到聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標中“消除貧困”和“提供經(jīng)濟適用的清潔能源”等多個目標能否順利實現(xiàn)。BRI國家開發(fā)利用分布式光伏的意義和潛力需要得到規(guī)劃者、決策者、投資者等相關(guān)方的充分關(guān)注。建議BRI 141國家的能源規(guī)劃部門和決策部門將分布式光伏納入本國的能源規(guī)劃，積極營造有利于分布式光伏開發(fā)利用的政策環(huán)境；建議城市

8、、園區(qū)/社區(qū)管理者發(fā)揮資源整合的作用，促進分布式光伏項目開發(fā)企業(yè)、當?shù)仉娋W(wǎng)公司、電力用戶、屋頂業(yè)主、金融機構(gòu)之間的協(xié)調(diào)，探索可持續(xù)的項目開發(fā)建設(shè)和運營管理模式；建議來自全球、區(qū)域及國別層面的各類多/雙邊發(fā)展機構(gòu)的資金與技術(shù)援助為無電地區(qū)發(fā)展分布式光伏提供有力支持，充分發(fā)揮發(fā)展機構(gòu)在分布式光伏項目識別、孵化與援助投資方面的資源與組織優(yōu)勢，與BRI國家電力可及的需求切實對接，進一步探索與商業(yè)機構(gòu)形成聯(lián)合體等多方合作模式；建議中國的海外能源投資企業(yè)充分認識到分布式光伏的巨大市場潛力，選擇條件相對成熟的地區(qū)/園區(qū)開展項目試點，并復制推廣。中國在發(fā)展分布式光伏方面積累了多年的經(jīng)驗，在推動綠色“一帶一路”

9、建設(shè)的過程中，要加強與BRI國家的溝通分享，讓中國經(jīng)驗真正有助于這些國家的能源綠色轉(zhuǎn)型。研究方法屋頂分布式光伏（Rooftop PV）和無電地區(qū)分布式光伏是BRI國家分布式光伏的兩種典型應用場景。對于前者，本研究采用建成區(qū)（Built-up area）面積法，在各類建筑屋頂投影面積的基礎(chǔ)上，構(gòu)建“基礎(chǔ)情景”和“積極情景”，并考慮遮擋、屋頂坡度、朝向等影響太陽能利用的主要因素，測算出有效屋頂面積，進而估算出裝機容量。對于后者，本研究采用國際能源署（International Energy Agency，IEA）的無電人口最低供電標準（Access to Energy -Our World in

10、Data），根據(jù)IEA（World Energy Outlook-2020）提供的 2019年BRI國家現(xiàn)存無電人口數(shù)量，對離網(wǎng)光伏在無電地區(qū)電力建設(shè)應用領(lǐng)域中的前景進行評估和預測。此外，本研究還選取了埃塞俄比亞和印度尼西亞兩個典型國家進行深入分析，最后對分布式光伏潛力評估中的關(guān)鍵結(jié)論進行了總結(jié)。數(shù)據(jù)來源本報告的數(shù)據(jù)來源主要分為“直接引用數(shù)據(jù)”和“分析歸納數(shù)據(jù)”兩大類：直接引用數(shù)據(jù)。本報告的基本數(shù)據(jù)主要來源為如下國際組織或機構(gòu)：聯(lián)合國（United Nations，UN）、世界銀行集團（World Bank Group，WB），國際貨幣基金組織（International Monetary F

11、und, IMF）、經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（Organization for Economic Co- operation and Development，OECD）、人口資源局（Population Reference Bureau，PRB）、Our World in Data （OWID）、國際能源署（International EnergyAgency，IEA）和國際可再生能源署（International Renewable Energy Agency，IRENA）。分析歸納數(shù)據(jù)。本報告中，關(guān)于BR I國家的一些相關(guān)數(shù)據(jù)（文中未標注數(shù)據(jù)來源）系本研究團隊根據(jù)上述國際組織和機構(gòu)的基本數(shù)據(jù)匯總

12、后建立了BRI數(shù)據(jù)庫，并在此基礎(chǔ)上進行分析計算而得出的數(shù)據(jù)。報告結(jié)構(gòu)本報告分為四個部分。第一部分介紹BRI及BRI國家基本情況、全球分布式光伏發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀、在BRI國家發(fā)展光伏分布式應用的重要性和光伏發(fā)電的主要應用方式。第二部分概述了評估分布式光伏潛力的常見方法，分別從資源側(cè)和需求側(cè)構(gòu)建了分布式光伏的潛力評估模型。資源側(cè)屋頂分布式光伏的潛力評估采用建成區(qū)面積法，對 “基礎(chǔ)情景”和“積極情景”兩種情景下BRI國家2030年分布式光伏的開發(fā)潛力進行評估。需求側(cè)主要從滿足無電地區(qū)用電缺口的角度出發(fā)，評估了離網(wǎng)型分布式光伏的開發(fā)潛力。在此基礎(chǔ)上，本部分還介紹了適用于BRI國家的分布式光伏典型應用，包括

13、在居民和工商業(yè)屋頂?shù)膽?、與兩輪/三輪微型電動車充電樁的結(jié)合、與農(nóng)業(yè)種植/養(yǎng)殖設(shè)施的結(jié)合等。第三部分選取埃塞俄比亞和印度尼西亞作為“一帶一路”合作的兩個重點區(qū)域（非洲和東南亞）的代表國家，深入分析了這兩個國家的能源供需與經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀，從資源側(cè)和需求側(cè)對分布式光伏的開發(fā)應用潛力進行了評估，并識別了分布式光伏在這兩個國家的主要應用場景。第四部分總結(jié)了BRI國家分布式光伏潛力評估的關(guān)鍵結(jié)論，闡明了在BRI國家推進分布式光伏發(fā)展的現(xiàn)實意義，并對主要相關(guān)方提出了具體的行動建議。EXECUTIVE SUMMARYHIGHLIGHTSClimate change has made catastrophic

14、extreme weather events more frequent in recent years. As the largest GHG emitter, the energy sector should shift from fossil fuels to renewables with urgency.It is more challenging for Belt and Road (BRI) countriesii, most of which are economically less developed, to tackle climate change.With techn

15、ology growing mature and cost declining substantially, distributed solar PV could be applied to diverse scenarios in BRI countries, bringing significant benefits to both local economic development and energy transition.Scenario analysis has been conducted to evaluate the potential of distributed sol

16、ar PV in 141 BRI countries, covering rooftop solar PV for residential and industrial/commercial buildings, as well as solar PV for rural electrification on the demand side where the local populations do not have energy access.The result shows that by 2030, the incremental capacity of distributed sol

17、ar PV in 141 BRI countries could reach 150334GW, while the potential demand for off-grid solar PV will be 6.414.0 GW.IntroductionIn recent decades, climate change has had widespread impacts on socio-economicdevelopment worldwide. Catastrophic extremeweather events such as mountain fires, droughts, a

18、nd heavy rainstorms, occurred more and morefrequently. It is well recognized that greenhouse gas emissions are the primary cause of climatechange. Carbon dioxide emissions from fossil fuels account for 76% of total greenhouse gasemissions. Therefore, accelerating global energy transition from fossil

19、 fuels to renewables is the top priority for tackling climate change.Populations in less-developed areas are more vulnerable to climate change. According to UNHCR, about 90% of refugees come from countries that are most vulnerable and least prepared for climate change adaptation. Most of the Belt an

20、d Road countries are developingcountries with insufficient energy infrastructure, and significant portions of the local populations still lack access to electricity. Its challengingfor these countries to balance economicdevelopment and the need to address climate change. As of November 2021, 139 out

21、 of 142BRI countries submitted Nationally Determined Contributions (NDCs). Among these 139countries, about 70% have set quantitative renewable energy (RE) targets.Distributed renewable energy is complementary to centralized renewable energy in supportingthe clean energy transition. The cost of solar

22、photovoltaic (PV) has dropped by more than 80% since 2010. In some countries, the levelized costof distributed PV is already significantly lower than the price of residential electricity, which makes it more practical to scale up distributed solar PV around the world.China is the top investor and eq

23、uipment supplier in the energy sector on a globalscale. It is extremely important for China to promote overseas green investment whiledeveloping domestic renewable energy. In addition to building large-scale renewable energy power plants overseas, we shouldrealize that distributed renewable energies

24、, particularly distributed solar, also have great potential in development and far-reachingimpact in BRI countries. For example,distributed solar could generate electricity with residential, commercial, and industrial rooftop installations, and be easily installed to deliver electricity to populatio

25、ns withoutaccess to the grid. Investment and development of distributed renewable energy could directlyimprove the local life quality and furthercontribute to Sustainable Development Goal 7 (Ensure access to affordable, reliable,sustainable, and modern energy for all).About this reportThis publicati

26、on is based on existing analysisand provides a quantitative potential assessment focusing on distributed solar in BRI countriesfrom residential, commercial, and industrial applications, as well as rural electrification.Chinese enterprises (both state-ownedenterprises and private-owned ones), as the

27、mainentities of overseas investment, could be better informed on country-specific resources and the demand situation. This publication is intended to provide a general landscape analysis withthe aim of showing that there is huge marketpotential to develop distributed solar PV in BRI countries. As a

28、preliminary potential analysis,this publication is not intended to conductapplication-level analysis, due to operational and executional concerns.Research MethodsScenario analysis is applied to this research. We screened available rooftops in built-up areas and analyzed the growth trend in “base-lin

29、e scenario” and “positive scenario” in the coming twodecades, considering the main factors affecting solar energy utilization, such as shading, roofslope, and orientation, then calculated thepotential installed capacity of distributed solar PV. Meanwhile, as off-grid solar system is wellrecognized a

30、s one of the best solutions to address the energy access issue, we also estimated thepotential installed capacity of off-grid solar PVfor those households which currently do not have access to electricity, assuming off-grid solar PVcan meet 40%-60% of their lowest electricitydemand. It should be not

31、ed that, there exists an overlap between results from “rooftop screening in built-up areas” and “off-grid solar systemanalysis”, so the two kinds of results should not be added up.Data SourcesThe main data sources include the UnitedNations (UN), the World Bank Group (WB), the International Monetary

32、Fund (IMF),the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), the PopulationReference Bureau (PRB), Our World in Data (OWID), the International Energy Agency(IEA), and the International Renewable Energy Agency (IRENA).Based on data directly cited from the above- mentioned internationa

33、l organizations, theresearch team developed the BRI database for analysis.Structure of this reportThis report has four chapters.The first chapter provides basic information onthe BRI and its member countries, the status quo of the globally distributed PV development, thesignificance of promoting dis

34、tributed solar PV in BRI countries, and the main applications of the solar power system.In the second chapter, the authors reviewedkey evaluation methodologies of the potential distributed solar PV, developed scenariosfor potential evaluation through “rooftop screening in built-up areas” and “off-gr

35、idsolar system analysis”. Furthermore, typical application models of distributed solar PVin BRI countries are presented, includingapplications on residential and commercial/ industrial rooftops, integration with thecharging system for e-mobility, and integration with agricultural facilities.In the t

36、hird chapter, Ethiopia and Indonesia are selected as representative countries of thetwo key regions (Africa and Southeast Asia) of the BRI. Based on the two countries currenteconomic development, energy supply anddemand, this chapter assesses the potential of distributed solar PV from the rooftop re

37、sources and demand sides, and identifies the mainapplication models of distributed solar PV in both countries.The fourth chapter summarizes the key findings of previous chapters, emphasizes the significance of promoting distributed solar PV in BRIcountries, and proposes recommendations to the main s

38、takeholders.Conclusion and recommendationsThe assessment results show that by 2030,the potential incremental installed capacity ofdistributed solar PV capacity in 141 BRI countries could reach 150-334 GW, and 6.4-14.0 GW ininstalled capacity from off-grid solar systems is needed to meet the lowest e

39、lectricity demandof populations currently without access toelectricity. In terms of promoting off-grid solar systems in rural areas, the social implicationsfar outweigh the economic ones, as it is directlyrelated to the achievement of the UN Sustainable Development Goals (SDGs), such as No Poverty a

40、nd Affordable and Clean Energy.The significance and potential of thedevelopment and utilization of distributed solar PV in BRI countries require sufficient attention from planners, policymakers, investors, andother stakeholders.Energy planning departments should incorporate distributed PV into their

41、 planning system. National and local policy-making authorities need to introduce appropriate guiding policies and measures to attract investors and project developers to enter the distributed PV market.Regulators from BRI countries cities, industrial parks, and communities need to facilitate the coo

42、rdination amongst distributed solar PV developers, local utilities, electricity consumers,rooftop owners and financial institutions, and explore sustainable models for project development, construction, and operation management together.Multilateral/bilateral development agencies, with a unique role

43、 in project identification, incubation, and investment, should provide financial and technical assistance to promote distributed solar PV for energy access, connect supply with local demand, further explore multi-party cooperation mechanisms with commercial institutions.It is suggested that Chinese

44、overseas energy investment enterprises pay more attention to the potential of the distributed solar PV market in BRI countries, develop pilot projects in regions/industrial parks with relatively mature conditions, and scale up the success.China has accumulated rich experience in the development of d

45、istributed solar PV. To promote the Green Belt and Road Initiative, it is necessary for China to strengthen communication and experience-sharing with BRI countries, contributing to the energy transition in those countries.分布式光伏對第一章“的一意帶義一路”國家政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2021年8月發(fā)布的報告指出“全球升溫1.5或僅需二十年，未來十年的果斷行動加速

46、減排對于全球溫升控制至關(guān)重要4”。當前問題的核心不是全球氣候是否在變暖，而是如何應對正在變暖的氣候。2019年，全球的電力供應仍有62.2%來自化石燃料5，面對高碳排放的能源結(jié)構(gòu)，我們需要促進可再生能源供電供熱在工業(yè)、交通、建筑等重點領(lǐng)域的推廣和規(guī)?；瘧茫M早實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型。當前，越來越多的國家對于可再生能源在脫碳領(lǐng)域的作用達成共識，并在NDC中提出了量化的可再生能源裝機目標。這促進了太陽能和風能等可再生能源的快速發(fā)展。能源系統(tǒng)由以化石燃料為主的傳統(tǒng)集中式結(jié)構(gòu)體系向以清潔能源為主、集中式和分布式并舉的新型能源體系轉(zhuǎn)型已是大勢所趨。與傳統(tǒng)的集中式化石燃料電站相比，分布式光伏的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下幾

47、點：一是適應光伏資源分散性的特點；二是全生命周期內(nèi)污染物排放和溫室氣體排放低；三是對遠距離輸電基礎(chǔ)設(shè)施的投資需求大幅降低；四是消納模式以自發(fā)自用為主，減少電力輸送過程中的損失。因此，分布式光伏應用推廣迅速，截至2020 年，全球光伏累計裝機容量為760.4GW6，其中分布式光伏為268GW，占比35.2%，但目前主要集中在發(fā)達國家。一些BRI141國家（如位于撒哈拉以南非洲、南亞、東南亞的國家）雖然有較好的太陽能資源，但分布式光伏尚未得到規(guī)?；_發(fā)利用。本研究報告將對BRI國家的分布式光伏潛力及典型應用場景進行探討?！皣患?guī)Щ槐韭非椤奔皼r“一帶一路”中國在2013年9月和10月分別提出了建

48、設(shè)“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的合作倡議，簡稱 “一帶一路”倡議（The Belt and Road Initiative，以下或簡稱BRI，指含中國在內(nèi)的142個“一帶一路”國家，而 BRI 141國家指不含中國的其余“一帶一路”國家），旨在積極促進與相關(guān)國家（地區(qū)）的經(jīng)濟合作伙伴關(guān)系，實現(xiàn)共同發(fā)展。截至2021年11月，已有141個國家和32個國際組織與中國簽署了共建“一帶一路”合作文件7。對官方數(shù)據(jù)和本團隊分析進行整合可得：“一帶一路”141個國家占全世界1958個國家數(shù)量的72.3%；全部國土面積合計7251萬km2，占總國土面積的53.3%； 2020年，BRI141

49、國家人口合計34.6億人，占世界人口的44.6%。從BRI141國家經(jīng)濟發(fā)展水平來看，按世界銀行92020年7月1日開始執(zhí)行的收入標準劃分iii，高收入國家共有9個，而中等偏下或者低收入國家共有104個，具體分布如圖1.1所示。2020年，BRI141國家的人均GDP為5037美元，遠低于同年全球人均GDP10926圖 1.1 | BRI141國家基本情況BRI國家、國土和人口在世界的占比BRI國家按世界銀行收入標準分類19.9%BRI 141546,34442.91417,25134.6100%80%60%非 BRI 國家低收入， ，7049.6%高收入，9，6.4%中高收入，28，40%2

50、0%0國家萬國平土方面千積米，人口（2020），億人 中低收入，34，24.1%美元的水平。這些中等偏下和低收入國家的經(jīng)濟亟須得到發(fā)展，而經(jīng)濟發(fā)展離不開各種類型的生產(chǎn)經(jīng)營活動以及能源電力的支撐。在能源消費方面，大多數(shù)BRI國家的可再生能源發(fā)展水平仍明顯低于全球平均水平。BRI 141國家的人口占世界總?cè)丝诘?4.6%，而電力裝機容量卻僅占全球總裝機容量的26.7%，太陽能發(fā)電裝機容量只占全球光伏總裝機容量的13.5%。發(fā)電量方面，BRI 141國家70 %的電力來自化石燃料，明顯高于全球平均水平（62.2 %）；BRI 141國家非水可再生能源發(fā)電量占比僅為7 %（全球平均為11%），其中太陽

51、能光伏發(fā)電量僅占2 %，如圖1.2所示。另外，許多BRI國家對水電的依賴度很高，然而由于氣候變化導致的水資源變化使得水力發(fā)電的穩(wěn)定性正受到日益嚴峻的挑戰(zhàn)。這些國家需要探索可再生能源的多元化利用，重塑能源格局。圖 1.2 | 全球和BRI 141國家總裝機容量及發(fā)電量和可再生能源裝機容量及發(fā)電量2018年全球各類發(fā)電累計裝機容量及占比單位：GW核能，402，6%化石燃料，4,338，61%水電，1,284，18%風能，565，8%光伏，482，7% 地熱，13，0%海洋能，1，0%其他，18，0%數(shù)據(jù)來源：UN Data - Energy Statistics Database 和 Our Wo

52、rld in Data，本團隊匯總分析圖 1.2 | 全球和BRI 141國家總裝機容量及發(fā)電量和可再生能源裝機容量及發(fā)電量（續(xù)）8年BRI 141國家各類發(fā)電累計裝機容量和占比單位：GW化石燃料， 82，4% 核能，水電，1,335，70%9年全球各種能源發(fā)電量和占比341，18%風能，63，3%光伏，65，4%地熱，8，1%海洋能，0，0%其他，3，0%核能，單位：TWh 燃油， 燃氣，1,089，4%5,943，23%2,721，11%4,26水1，電16%， 太陽能，704，3%風能，燃煤，9,082，35%9年BRI 141 國家各種能源發(fā)電量和占比燃油，單位：TWh584，8%1,

53、417，5% 核能，水電， 539，8%其他，683，3%燃氣，2,625，38%1,068，15%風能，165，2%燃煤，1,667，24%太陽能，108，2%其他，179，3%數(shù)據(jù)來源：UN Data - Energy Statistics Database 和 Our World in Data，本團隊匯總分析分布式光伏在全球的進展光伏發(fā)電一般分為兩類：集中式發(fā)電（大型公用事業(yè)規(guī)模，Utility-scale）和分布式發(fā)電（Distributed Generation, DG），如圖1.3所示。從實際應用場景來看，分布式光伏發(fā)電主要應用于建筑屋頂和為偏遠地區(qū)的無電人口提供電力服務。這兩種

54、應用既可以并網(wǎng)方式接入電網(wǎng)，亦可以離網(wǎng)方式作為獨立電源發(fā)電。集中式發(fā)電與分布式發(fā)電的區(qū)別主要有以下三點：裝機容量不同：集中式發(fā)電的裝機容量較大，而分布式發(fā)電規(guī)模相對小而零散。分布式光伏（特別是屋頂分布式光伏）發(fā)電系統(tǒng)的大小與建筑物形式密切相關(guān)，通常居民住宅屋頂分布式光伏的規(guī)模最小，在幾百瓦到幾千瓦，而工商業(yè)建筑物屋頂?shù)姆植际焦夥到y(tǒng)可大可小，取決于建筑物屋頂?shù)拇笮?，通常?0kW以上，甚至是兆瓦級。系統(tǒng)連接方式不同：集中式發(fā)電可接入電壓等級較高的輸電網(wǎng)絡，而分布式發(fā)電通常接入低壓配電網(wǎng)或以離網(wǎng)方式運行。商業(yè)模式不同：集中式發(fā)電通常與電網(wǎng)或電力公司簽訂購電協(xié)議（Power Purchase Ag

55、reement, PPA）；而分布式發(fā)電大多是就地消納，采用全額上網(wǎng)、自發(fā)自用或余電上網(wǎng)的模式運行。2020年，全球新增光伏裝機容量為139.4GW，累計達到760.4GW；分布式光伏新增裝機容量約55GW，累計達到268GW。2020年新增分布式光伏裝機容量占全球新增光伏裝機容量的39.5%，如圖1.4所示。影響分布式光伏裝機容量規(guī)模的主要因素是政策和成本。在中國和歐美等國家政策的推動下，分布式光伏的裝機規(guī)模快速擴大；技術(shù)進步加上規(guī)模效應使得光伏發(fā)電投資成本和平準化度電成本（Levelized Cost of Energy，LCOE）在過去十年里急劇下降，德國、日本、澳大利亞等國的分布式光伏

56、平準化度電成本已顯著低于居民電價10。圖 1.3 | 光伏發(fā)電的類型光伏發(fā)電 集中式發(fā)電分布式發(fā)電 并網(wǎng)分布式發(fā)電 離網(wǎng)分布式發(fā)電圖 1.4 | 20112020年新增分布式光伏占當年新增光伏裝機容量比例PVDG 新增光伏電站新增PVDG 占當年 %16055.2%54.7%60.0%14050.0%12010042.1%40.0%37.3%34.9%39.5%40.0%8030.0%6031.4%24.7%31.4%20.0%402010.0%002011201220132014201520162017201820192020數(shù)據(jù)來源：IEA PVPS 2020，IEA PVPS Snaps

57、hot 2021在光“伏一的帶重一要路性”國家發(fā)展分布式在過去的十年中，光伏成本大幅下降，并且仍有進一步下降的空間，越來越多的國家正在將分布式光伏發(fā)電作為能源轉(zhuǎn)型的重要技術(shù)手段。另外，分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)建設(shè)周期短，能較快實現(xiàn)能源供給，這既有助于推進能源轉(zhuǎn)型，又特別適合能源基礎(chǔ)設(shè)施較薄弱的BRI國家的能源建設(shè)。對于大部分BRI 國家而言，發(fā)展經(jīng)濟、提升電能質(zhì)量、盡早實現(xiàn)全民通電仍是首要任務。在BRI 141國家中，仍有85 個國家未實現(xiàn)全民通電iv，占BRI國家的 60%，無電人口還有約6. 85 億人v，占全球無電人口的88.8%。這些無電人口大多數(shù)居住在由于經(jīng)濟性等原因電網(wǎng)難以到達或未能到達

58、的偏遠地區(qū)。讓這些民眾用上電是這些國家政府的一項兼具社會意義和經(jīng)濟意義的任務。鑒于偏遠地區(qū)的工程難度較大，電網(wǎng)延伸經(jīng)濟性較差，用離網(wǎng)分布式光伏和其他可再生能源發(fā)電解決無電問題是一條在很多國家已經(jīng)實現(xiàn)的行之有效的途徑。分布式光伏發(fā)電既不依賴電網(wǎng)的長距離傳輸，又充分符合了太陽能資源和用電負荷分散的特點，還避免了集中式電站征地難的問題。在當前應對全球氣候變暖的背景下，分布式光伏的發(fā)展?jié)摿屯茝V應用具有很大的空間，既有必要性，也具可行性。“一帶一路”國家分布式光伏發(fā)展?jié)摿υu估 5“一帶一路”國家第二章分布式光伏潛力評估分布式光伏的應用由并網(wǎng)和離網(wǎng)兩種方式構(gòu)成，并網(wǎng)應用包括了利用屋頂安裝的分布式光伏和其

59、他場地/設(shè)施上的光伏系統(tǒng)，比如家庭的院子或小片空地。IEA的研究報告11, 12分別統(tǒng)計了20112019年全球屋頂分布式光伏（Rooftop PV）和全球分布式光伏（Decentralized PV）逐年的裝機容量。數(shù)據(jù)表明，在 20112019年間，全球屋頂分布式光伏裝機容量占到分布式光伏總裝機容量的92.1%，處于絕對主導位置。在需求側(cè)方面，除無電地區(qū)電力建設(shè)方面可以應用分布式光伏外，發(fā)達國家居民也可以利用自己家庭空間的優(yōu)勢安裝分布式光伏，解決一部分用電需求。目前全球尚有7.71億人口無法獲得電力服務，BRI 141國家占了9成。無電地區(qū)電力建設(shè)是光伏離網(wǎng)應用的一個非常重要的方面，且具有

60、非常顯著的社會效益。因此，本章主要關(guān)注資源側(cè)的并網(wǎng)屋頂分布式光伏潛力研究和需求側(cè)的無電地區(qū)離網(wǎng)型電力系統(tǒng)建設(shè)，對2030年分布式光伏的發(fā)展?jié)摿M行評估。其中，資源側(cè)評估以“建成區(qū)屋頂面積”為基礎(chǔ)，通過假設(shè)推算出屋頂分布式光伏的安裝潛力；需求側(cè)評估則是以無電人口的電力需求量為基礎(chǔ)，通過假設(shè)推算出分布式光伏滿足無電人口用電需求的裝機規(guī)模。同時，本章末梳理了分布式光伏在BRI國家的主要應用場景。分綜布述式光伏潛力評估方法學一般來說，分布式光伏的潛力可以通過直接法或間接法進行評估測算。直接法主要通過科學技術(shù)手段直接獲取各類資源的分布情況，同步考慮其他影響開發(fā)的實際因素，估算屋頂分布式光伏的裝機潛力；間