1、名詞解釋-04中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)定義及分類-05中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)發(fā)展歷程-07中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析-08上游分析-09中游分析-10下游分析-11中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析-12中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析-13中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析-14中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析-16中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)政策法規(guī)分析-17中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析-18中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析-20中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)投資企業(yè)推薦-21北京市政總院-21上海軌交設(shè)計(jì)院-23上海市政

2、總院-25方法論-27法律聲明-2832020LeadLeo目錄PPP：Public-Private Partnership，政府和社會(huì)資本合作，公共基礎(chǔ)設(shè)施中的一種項(xiàng)目運(yùn)作模式。 在該模式下，政府鼓勵(lì)私營(yíng)企業(yè)、民營(yíng)資本與政府進(jìn)行合作，參與公共 基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)?！笆濉保褐腥A人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要。新冠疫情：新型冠狀病毒肺炎疫情。工可研究：工程可行性研究，企業(yè)從事建設(shè)項(xiàng)目投資活動(dòng)之前對(duì)項(xiàng)目的前景各要素所做的可行性的分析和總結(jié)。BIM：Building Information Modeling，建筑信息模型，以三維圖形為主、物件導(dǎo)向、建筑學(xué)有關(guān)的電腦輔助設(shè)計(jì)。4202

3、0LeadLeo名詞解釋5來(lái)源：交通運(yùn)輸部，頭豹研究院編輯整理中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)定義及分類（1/2）中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢包括交通需求預(yù)測(cè)、軌道交通路網(wǎng)設(shè)計(jì)、軌道交通線路設(shè) 計(jì)、車站設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)，路網(wǎng)設(shè)計(jì)是咨詢環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)與核心步驟城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢環(huán)節(jié)分類城市軌道交通指采用專用軌道導(dǎo)向運(yùn)行的城市公共客運(yùn)交通系統(tǒng)，包括地鐵系統(tǒng)、輕軌系統(tǒng)、單軌系統(tǒng)、有軌電車、磁浮系統(tǒng)、市域鐵路系 統(tǒng)及其他城市軌道交通系統(tǒng)。城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢包括交通需求預(yù)測(cè)、軌道交通路網(wǎng)設(shè)計(jì)、軌道交通線路設(shè)計(jì)、車站設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)。路網(wǎng)設(shè)計(jì)功能定位可行性研究城市經(jīng)濟(jì)地理特征分析城市規(guī)劃與交通結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)性分析城市軌道交通的功能

4、評(píng)估線網(wǎng)規(guī)模確定線網(wǎng)構(gòu)架方案選擇方案評(píng)估車站、車輛段、換乘點(diǎn)選址線路建設(shè)方式規(guī)劃線網(wǎng)建設(shè)順序與運(yùn)營(yíng)城市軌道交通銜接設(shè)計(jì)前期設(shè)計(jì)：包括城市軌道功能定位、城市軌道路網(wǎng)設(shè)計(jì)、工程可行性研究等環(huán)節(jié)軌道交通線路設(shè)計(jì)線路交通需求預(yù)測(cè)安全防護(hù)設(shè)計(jì)地震防護(hù) 火災(zāi)防護(hù)水災(zāi)防護(hù)雜散電流防護(hù)出行生成預(yù)測(cè)分布交通量預(yù)測(cè)交通方式劃分軌道交通量劃分車站分類及設(shè)計(jì) 中間站分類及設(shè)計(jì)換乘站分類設(shè)計(jì)車輛段分類及設(shè)計(jì)后期設(shè)計(jì)：包括城市軌道交通線路設(shè)計(jì)、城市軌道交通安全防護(hù)設(shè)計(jì)、城軌線路交通需求預(yù)測(cè)、城軌車站設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)路網(wǎng)設(shè)計(jì)是城市 地鐵軌道交通設(shè) 計(jì)和建設(shè)的基礎(chǔ)2020LeadLeo目前，中國(guó)的城市軌道交通以地鐵為主。與其他城軌

5、 交通方式相比，地鐵在軌道交通線路設(shè)計(jì)及車站設(shè)計(jì) 環(huán)節(jié)較為復(fù)雜，對(duì)于前期設(shè)計(jì)咨詢環(huán)節(jié)依賴程度較高。中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢環(huán)節(jié)分類城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢過(guò)程可分為前期設(shè)計(jì)及后期設(shè)計(jì)兩個(gè)環(huán)節(jié)。城市軌道交通路網(wǎng)設(shè)計(jì)是中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)與核心步驟。城軌交通路網(wǎng)設(shè)計(jì)環(huán) 節(jié)比較復(fù)雜，可分為基礎(chǔ)調(diào)研、現(xiàn)存問(wèn)題分析、未來(lái)交通需求分析、城市發(fā)展戰(zhàn)略研究、城市綜合 交通戰(zhàn)略研究、城軌交通規(guī)模估算、城軌線網(wǎng)規(guī)劃、客流測(cè)試、方案評(píng)估、確定方案等10個(gè)步驟。后期設(shè)計(jì)圍繞城 市交通需求及規(guī) 劃、安全防護(hù)兩 方面進(jìn)行6來(lái)源：頭豹研究院編輯整理中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)定義及分類（2/2）路網(wǎng)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的參與

6、主體為設(shè)計(jì)咨詢單位及政府相關(guān)部門，主要分為調(diào)研、交通發(fā)展 研究、線網(wǎng)規(guī)劃等10個(gè)環(huán)節(jié)中國(guó)城市軌道交通路網(wǎng)設(shè)計(jì)步驟基礎(chǔ)調(diào)研收集和調(diào)查歷年社會(huì)經(jīng)濟(jì)、 土地利用、路段交通量、 客流流量及流向資料現(xiàn)存問(wèn)題分析通過(guò)對(duì)交通線網(wǎng)各路段的 交通量、擁擠度（或飽和 度）、車速、行程時(shí)間等 指標(biāo)進(jìn)行分析，對(duì)現(xiàn)狀交 通路網(wǎng)進(jìn)行診斷分析未來(lái)需求分析分析未來(lái)城市的人口總量、 出行特征、交通結(jié)構(gòu)等方面 的情況，對(duì)軌道交通客運(yùn)需 求進(jìn)行預(yù)測(cè)；預(yù)測(cè)結(jié)果是方 案設(shè)計(jì)和評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)城市發(fā)展戰(zhàn)略研究未來(lái)30-50年城市人口、 工作崗位的數(shù)量及分布， 城市發(fā)展形態(tài)與布局結(jié)構(gòu)， 中心區(qū)及市區(qū)范圍的人口 密度和崗位密度城市綜合交通戰(zhàn)略研究

7、從城市交通總能耗、總用地量、 總出行時(shí)間等交通論證不同時(shí) 期的城市軌道交通客運(yùn)份額合 理水平，確定不同時(shí)期城市軌 道交通客運(yùn)目標(biāo)值規(guī)模估算確定未來(lái)（可分為若干規(guī)劃 期）的軌道交通地鐵線網(wǎng)發(fā) 展規(guī)模線網(wǎng)規(guī)劃根據(jù)軌道交通地鐵線網(wǎng)方案， 結(jié)合客流流向和重要集散點(diǎn) 編制線網(wǎng)規(guī)劃方案客流測(cè)試?yán)妙A(yù)測(cè)的客流分布結(jié)果進(jìn)行客流測(cè) 試，得到各條規(guī)劃線路各斷面、各站 點(diǎn)的客流量、換乘量以及周轉(zhuǎn)量等指 標(biāo)，為方案評(píng)價(jià)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)方案評(píng)估建立評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)個(gè) 方案進(jìn)行定性、定量的分 析和比較確定方案選擇最優(yōu)方案，并結(jié)合線路 最大斷面流量等因素確定軌 道交通的系統(tǒng)模式步驟時(shí)長(zhǎng)：1個(gè)月參與主體：設(shè)計(jì)咨詢企業(yè)、 政府統(tǒng)計(jì)

8、部門步驟時(shí)長(zhǎng)：1個(gè)月參與主體：設(shè)計(jì)咨詢企業(yè)、 政府交通部門步驟時(shí)長(zhǎng)：1個(gè)月參與主體：設(shè)計(jì)咨詢企業(yè)、 市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)步驟時(shí)長(zhǎng)：1-3個(gè)月參與主體：設(shè)計(jì)咨詢企業(yè)、 政策規(guī)劃部門步驟時(shí)長(zhǎng)：1個(gè)月參與主體：設(shè)計(jì)咨詢企業(yè)、政 府交通部門、城軌施工單位步驟時(shí)長(zhǎng)：1個(gè)月參與主體：設(shè)計(jì)咨詢企業(yè)、 政府交通部門步驟時(shí)長(zhǎng)：1個(gè)月參與主體：設(shè)計(jì)咨詢企業(yè)、市場(chǎng)調(diào) 研機(jī)構(gòu)步驟時(shí)長(zhǎng)：2-3個(gè)月參與主體：設(shè)計(jì)咨詢企業(yè)、 政府交通部門步驟時(shí)長(zhǎng)：2-3個(gè)月參與主體：設(shè)計(jì)咨詢企業(yè)、 政府交通部門步驟時(shí)長(zhǎng)：1-3個(gè)月參與主體：設(shè)計(jì)咨詢企業(yè)、 政府交通部門2020LeadLeo中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)發(fā)展歷程中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨

9、詢行業(yè)由1965年開(kāi)始經(jīng)歷了3個(gè)階段，從以政府委派的設(shè)計(jì)單 位執(zhí)行項(xiàng)目，發(fā)展至以各大設(shè)計(jì)院完成獨(dú)立的設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)發(fā)展歷程中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)由1965年北京地鐵一期工程的設(shè)計(jì)開(kāi)始，大致經(jīng)歷了3個(gè)發(fā)展階段。萌芽期（1965-1978年）這一時(shí)期，中國(guó)軌道交通正式開(kāi)始發(fā)展 大、中運(yùn)量的城市軌道交通。1965年， 隨著由北京城建院承擔(dān)咨詢?cè)O(shè)計(jì)工作的 中國(guó)第一條地鐵北京地鐵一期工程的興 建，標(biāo)志著中國(guó)軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè) 的萌芽。這一時(shí)期，中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢 由政府委派專業(yè)的設(shè)計(jì)單位完成，執(zhí)行 設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)的主體為各地的交通或工 程設(shè)計(jì)部門等。高速發(fā)展期（2001

10、年至今）進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展和城市化進(jìn)程的加 快，城市軌道交通也進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期，目前已有40座城市擁 有了獨(dú)立的軌道交通系統(tǒng)，運(yùn)營(yíng)里程共計(jì)6,730.3公里，目前每 年城市軌道交通的建設(shè)投資超5,000億元。城市軌道交通設(shè)計(jì)的高速發(fā)展與大量投資推動(dòng)了中國(guó)城市軌道 交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)的高速發(fā)展，行業(yè)開(kāi)始走向成熟。城市軌道 交通設(shè)計(jì)咨詢依托軌道交通的發(fā)展，逐步建立起統(tǒng)一、協(xié)調(diào)性 的運(yùn)營(yíng)體系。這一階段，軌道交通設(shè)計(jì)咨詢已發(fā)展成為各大設(shè) 計(jì)院的重要業(yè)務(wù)，逐步成為專項(xiàng)或獨(dú)立的咨詢業(yè)務(wù)。初步發(fā)展期（1979-2000年）1979年之后，為適應(yīng)城市快速發(fā)展的需要和緩解城市交通的 緊張狀況

11、，政府加大了對(duì)城市交通基礎(chǔ)設(shè)施的投入，中國(guó)各 大中城市如上海、廣州、深圳、大連等開(kāi)始快速發(fā)展大運(yùn)量 軌道交通系統(tǒng)的建設(shè)，促進(jìn)了城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)的 發(fā)展。這一時(shí)期，中國(guó)軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)由于發(fā)展時(shí)間較短，內(nèi)部存在綜合實(shí)力較弱、服務(wù)片面、市場(chǎng)空間狹小、服務(wù)質(zhì) 量不高、企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制不靈活、對(duì)政府部門的依賴性較強(qiáng)等 問(wèn)題。部分擁有技術(shù)、服務(wù)優(yōu)勢(shì)的國(guó)際企業(yè)如Systra等抓住 市場(chǎng)機(jī)遇，于這一時(shí)期進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，開(kāi)展設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)。城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢主體政府委派專業(yè)的設(shè)計(jì)單位，主要 為為各地的交通或工程設(shè)計(jì)部門， 目前已發(fā)展成為設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)的 頭部企業(yè)設(shè)計(jì)院、中國(guó)中鐵等全國(guó)性企業(yè) 開(kāi)始在不同城市

12、設(shè)立分部；中國(guó) 一二線城市出現(xiàn)軌道交通設(shè)計(jì)咨 詢企業(yè)以美國(guó)Wilbur Smith和法國(guó) Systra為代表的部分外資企 業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，這一階段 外國(guó)企業(yè)技術(shù)較為領(lǐng)先城軌設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)規(guī)模快速發(fā) 展，二三線城市的城軌設(shè)計(jì)咨 詢市場(chǎng)規(guī)模占比逐漸上升，中 國(guó)企業(yè)技術(shù)發(fā)展成熟更多的國(guó)際企業(yè)進(jìn)入中國(guó) 市場(chǎng)，其設(shè)計(jì)咨詢業(yè)務(wù)模 式大體為與各地方設(shè)計(jì)院 合作，市場(chǎng)份額較小來(lái)源：頭豹研究院編輯整理2020LeadLeo7中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)施工裝備制造設(shè)計(jì)咨詢位于城市軌道交通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)將加強(qiáng)同其他環(huán)節(jié)的統(tǒng)籌 合作，未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈將涌現(xiàn)更多智能化技術(shù)城市軌道交通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)資企業(yè)

13、港資/外資企業(yè)設(shè)計(jì)咨詢國(guó)有企業(yè)占據(jù)主體，總體企業(yè)數(shù)量約100家以服務(wù)為導(dǎo)向的高毛利率市場(chǎng)營(yíng)收集中于東部沿海2015-2019年，市場(chǎng)規(guī)模CAGR為19.8從工程機(jī)械銷量的市場(chǎng)占有率來(lái)看，隨著競(jìng) 爭(zhēng)態(tài)勢(shì)越發(fā)激烈，中小型工程機(jī)械企業(yè)逐漸 被淘汰，行業(yè)集中度較高。中國(guó)城市軌道交通的裝備制造環(huán)節(jié)主要包 括機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備和智能化系統(tǒng)， 2019年市場(chǎng)規(guī)模突破7,000億元。上游中游下游物業(yè)資源運(yùn)營(yíng)2019年?duì)I收：304.2億元商業(yè)資源運(yùn)營(yíng)2019年?duì)I收：113.7億元行車組織管理維保安全監(jiān)測(cè)客運(yùn)組織管理維保管理乘務(wù)組織管理應(yīng)急管理維保環(huán)節(jié)屬于成本端，大體 都可分為車輛系統(tǒng)、線路系 統(tǒng)、供電系統(tǒng)、信號(hào)

14、系統(tǒng)、 站場(chǎng)系統(tǒng)等五個(gè)維保環(huán)節(jié)資源服務(wù)發(fā)展較好的企業(yè)有北 京、上海、廣州、深圳等一線 城市地鐵公司。近年來(lái)城軌交 通物業(yè)資源開(kāi)發(fā)利用持續(xù)高企城軌運(yùn)營(yíng)行業(yè)中，業(yè)務(wù) 量較大的企業(yè)主要集中 在東南沿海及內(nèi)陸的省 會(huì)城市下游主要企業(yè)為各 城市城軌運(yùn)營(yíng)企業(yè)：中國(guó)城軌交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)主要集中在沿海城市及內(nèi)陸省會(huì)城市等， 各大設(shè)計(jì)院的業(yè)務(wù)范圍以自己的所在城市為核心，輻射周圍城市的軌 道交通設(shè)計(jì)咨詢業(yè)務(wù)，行業(yè)區(qū)域布局清晰。目前，行業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域從傳 統(tǒng)的勘察設(shè)計(jì)向設(shè)計(jì)、施工一體化發(fā)展轉(zhuǎn)變，兼具工程設(shè)計(jì)和工程施 工資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量整體增多。中國(guó)城軌交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)以 服務(wù)為導(dǎo)向，行業(yè)毛利率普遍 超過(guò)30 ，一般為30

15、-45。中國(guó)城市軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈由上至下依次包括設(shè)計(jì)咨詢、建設(shè) 施工、裝備制造、旅客運(yùn)輸、系統(tǒng)維保及資源運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)。設(shè)計(jì)咨詢環(huán)節(jié)位于產(chǎn)業(yè)鏈上游：中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)將加強(qiáng)同其他環(huán)節(jié)的統(tǒng)籌合作，隨著“互聯(lián)網(wǎng)+” 與產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，更多智能化技術(shù)將涌現(xiàn)。實(shí)時(shí)更新實(shí)時(shí)反饋協(xié)調(diào)路網(wǎng)建設(shè)統(tǒng)一系統(tǒng) 旅客運(yùn)輸系統(tǒng)維保資源運(yùn)營(yíng)工程機(jī)械土建施工&機(jī)電安裝機(jī)械設(shè)備電氣設(shè)備智能化系統(tǒng)來(lái)源：企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理2020LeadLeo8中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中國(guó)城軌交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)較集中，企業(yè)數(shù)量約為100家， 參與主體主要為中國(guó)企業(yè)，外國(guó)企業(yè)在行業(yè)內(nèi)占比較少。國(guó)有企業(yè)占據(jù)主體廣州為

16、中心的沿海地區(qū)。北京市占中國(guó)比重最高，廣東省占比次之，城規(guī)設(shè)計(jì)咨詢營(yíng)收集中于東部沿海從設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)營(yíng)業(yè)收入?yún)^(qū)域分布情況來(lái)看，其主要集中在以北京、上海、北京 26.5%廣東 11.8%浙江 8.4%江蘇 8.1%上海 7.9%其他 37.3%。中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢市場(chǎng)分布（按營(yíng)收計(jì)），2019年江浙滬城軌建設(shè) 布局規(guī)劃完善， 設(shè)計(jì)咨詢營(yíng)收合 計(jì)占比24.4設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)主體以 國(guó)有設(shè)計(jì)院等企業(yè)為 主，北京占據(jù)最高的 市場(chǎng)營(yíng)收份額其他地區(qū)城軌交通規(guī) 劃占比增加，設(shè)計(jì)咨 詢市場(chǎng)份額未來(lái)預(yù)計(jì) 提升設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)企業(yè)目前多集中于城軌交通建設(shè)較完善的城市和區(qū)域。隨著中中國(guó)陸省會(huì)城市等區(qū)域軌道交通建設(shè)工程規(guī)

17、劃的增加，未來(lái)其他地區(qū)設(shè)計(jì)咨詢領(lǐng)域從傳統(tǒng)的勘察設(shè)計(jì)向設(shè)計(jì)、施工一體化發(fā)展轉(zhuǎn)變；兼具工程設(shè)計(jì)和工程施工資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量整體增多；代表企業(yè)（單位）有北京城建設(shè)計(jì)研究院、北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院和上海 市隧道工程軌道交通設(shè)計(jì)研究院等；其市場(chǎng)份額合計(jì)占比約為35，行業(yè)整體集中度較高。中國(guó)城軌交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)以服務(wù)為導(dǎo)向，屬于知識(shí)密集型行業(yè)，進(jìn)入壁壘較高。以服務(wù)為導(dǎo)向的高毛利率市場(chǎng)行業(yè)毛利率普遍超過(guò)30 ，一般為30 -45；近年來(lái)，設(shè)計(jì)咨詢企業(yè)的毛利率有下降的趨勢(shì)：主要原因是企業(yè)擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，開(kāi)展其他低毛利業(yè)務(wù)如項(xiàng)目管理、施工建設(shè)等， 這些新業(yè)務(wù)收入占比有所擴(kuò)大，從而使整體毛利率水平略有下降。市場(chǎng)規(guī)模

18、不斷增長(zhǎng)中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢環(huán)節(jié)發(fā)展得比較成熟；城市軌道交通建設(shè)的投資額增多，設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大；城軌交通在建、規(guī)劃里程數(shù)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，驅(qū)動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張；城軌交通營(yíng)收的占比預(yù)計(jì)將增加。2019年城軌設(shè)計(jì)咨詢市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1,115.5億元并預(yù)計(jì)將在未來(lái)保持較穩(wěn)定增長(zhǎng)。來(lái)源：頭豹研究院編輯整理2020LeadLeo9國(guó)有企業(yè)占據(jù)行業(yè)主體，近年來(lái)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，行業(yè)整體毛利率水平較高， 行業(yè)總體營(yíng)收分布集中于沿海地區(qū)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢產(chǎn)業(yè)鏈上游中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈上游，主要包括咨詢、規(guī)劃、勘察與測(cè)量、設(shè)計(jì)等細(xì)分領(lǐng)域。行業(yè)營(yíng)收集中于 沿海省區(qū)城市軌道交通設(shè)計(jì)

19、咨詢產(chǎn)業(yè)鏈中游中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游城軌交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)中游主要包括建設(shè)施工和裝備制造環(huán)節(jié)，建設(shè)施工包括工程機(jī) 械、土建施工及機(jī)電安裝，裝備制造包括機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備和智能化系統(tǒng)工程機(jī)械建設(shè)施工電氣設(shè)備機(jī)挖掘機(jī)：59.8在建設(shè)施工使用的的工程機(jī)械中， 挖掘機(jī)的投入金額占比達(dá)到59.8 ， 其他主要工程機(jī)械還包括起重機(jī)、 壓路機(jī)、推土機(jī)、平地機(jī)等。、；國(guó)產(chǎn)份額：63.2工程機(jī)械的國(guó)產(chǎn)份額超過(guò)60.0， 主要的中國(guó)供應(yīng)商有中國(guó)中鐵、 三一重工、徐工機(jī)械、安徽柳工 中聯(lián)重科、北汽福田及山東臨工 主要的國(guó)外供應(yīng)商有斗山、卡特 彼勒等。機(jī)電安裝土建施工中國(guó)中鐵 & 中國(guó)鐵建：75.7中國(guó)

20、城市軌道交通的土建施工及機(jī)電安裝環(huán)節(jié)基本是一體化的，市場(chǎng) 上企業(yè)可分成全國(guó)性企業(yè)與區(qū)域性企業(yè)兩類，全國(guó)性企業(yè)包括中國(guó)中 鐵、中國(guó)鐵建，這兩家企業(yè)營(yíng)收的市場(chǎng)份額占中國(guó)的75.7 ；區(qū)域性企 業(yè)如長(zhǎng)三角地區(qū)的隧道股份、宏潤(rùn)建設(shè)和騰達(dá)建設(shè)等，珠三角地區(qū)的械設(shè)備機(jī)械設(shè)備包括車體、車床、鋁制件等軌道客 車配件，主要企業(yè)有中國(guó)中車、新筑股份、 華鐵股份等，其中中國(guó)中車的市場(chǎng)份額達(dá)51.2 。目前中國(guó)市場(chǎng)形成了以長(zhǎng)春、唐山、 青島、南京、株洲為核心的五大產(chǎn)業(yè)集群。電氣設(shè)備包括主電路、控制與信息監(jiān)控電路、 輔助電路、門控電路、列車信息管理系統(tǒng)、 列車自動(dòng)控制系統(tǒng)和通信系統(tǒng)等。目前，電 氣設(shè)備行業(yè)內(nèi)技術(shù)由中國(guó)企

21、業(yè)自主提供，行 業(yè)發(fā)展速度較快，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有中國(guó)通號(hào)、和利時(shí)、交控科技、眾合科技等。智能化系統(tǒng)智能化系統(tǒng)主要分為整體系統(tǒng)、乘客咨詢及 綜合安防系統(tǒng)兩部分。目前智能化系統(tǒng)行業(yè) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)寡頭壟斷的特征，各主要 競(jìng)爭(zhēng)主體在各子系統(tǒng)擁有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，上海貝從工程機(jī)械銷量的市場(chǎng)占有率來(lái)看，隨 著競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)越發(fā)激烈，中小型工程機(jī)械 企業(yè)逐漸被淘汰，行業(yè)集中度較高， CR3為51.1，其中三一重工占據(jù)的市場(chǎng) 份額最高為25.1。三一重工25.1卡特彼勒 14.2徐工機(jī)械 11.8其他 48.9中國(guó)城市軌道交通工程機(jī)械供應(yīng)商 市場(chǎng)份額（按營(yíng)收計(jì)），2019年3,899.34,856.26,104.66,

22、753.27,194.12,0004,0006,0008,000億元中國(guó)城市軌道交通裝備市場(chǎng)規(guī)模（按營(yíng)收計(jì)）， 2015-2019年CAGR=16.5裝備制造中國(guó)城市軌道交通的裝備制造環(huán)節(jié)主要包 括機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備和智能化系統(tǒng)， 2019年市場(chǎng)規(guī)模突破7,000億元。51.2%8.2%9.8%30.8%中國(guó)中車新筑股份華鐵股份 其他中國(guó)城軌交通機(jī)械設(shè)備 市占率，2019年20152016201720182019中國(guó)城軌交通電氣設(shè)備 市占率，2019年34.5%14.3%14.2%37.0%中國(guó)通號(hào)和利時(shí)交控科技 其他22.2%13.5%12.9%51.4%上海貝爾卡斯柯 上海華虹其他28.5

23、%16.5%14.9%40.1%賽為智能和利時(shí) 深圳中航 其他粵水電和深天健等。來(lái)源：頭豹研究院編輯整理2020LeadLeo爾和賽為智能在各自競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。10中國(guó)城市軌道交通整體系 中國(guó)城軌交通乘客咨詢/綜合 統(tǒng)市占率，2019年安防系統(tǒng)市占率，2019年中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)下游主要為運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)，主體為各城市軌道交 通企業(yè)，如北京地鐵、上海地鐵、深圳地鐵等。下游具體包括三大板塊及其下屬細(xì)分環(huán)節(jié)：中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)下游主要為城軌運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)，包括運(yùn)輸、維保及資源運(yùn) 營(yíng)環(huán)節(jié)，其中智能化維保、資源運(yùn)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)張是下游發(fā)展趨勢(shì)城市軌道交通設(shè)計(jì)

24、咨詢產(chǎn)業(yè)鏈下游運(yùn)輸6.311.510.49.512.214.020.233.139.538.8深圳 成都 武漢 南京 重慶 西安 杭州北京 上海 廣州中國(guó)城市軌道交通年客運(yùn)量，2019年截至2019年底，中國(guó)累計(jì)共有40個(gè)城市開(kāi)通城軌線路共211條，運(yùn)營(yíng)線路總 長(zhǎng)度6,730.3千米。其中，中國(guó)地鐵軌道總長(zhǎng)度約為5,088.1千米，里程數(shù)占城市軌道交通總體的75.6。2019年，中國(guó)城市軌道交通共完成客億人次運(yùn)量約240.4億人次，占城市客運(yùn)量比 重由2015年的10.7 增長(zhǎng)至2019年的18.7 。由于交通運(yùn)輸產(chǎn)品的公共性，中國(guó)95 以上的城軌線路運(yùn)輸環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)為 虧損狀態(tài)，企業(yè)需要依靠政府

25、補(bǔ)貼。城軌運(yùn)營(yíng)行業(yè)中，業(yè)務(wù)量較大的企業(yè) 主要集中在東南沿海及內(nèi)陸的省會(huì)城 市。北京、上海、廣州三個(gè)城市年客 運(yùn)量均突破30億人次，在運(yùn)輸業(yè)務(wù)方 面大幅領(lǐng)先。旅客 增長(zhǎng)規(guī)模 集中依賴 補(bǔ)貼維保軌道交通維護(hù)是保障軌道交通安全 運(yùn)行的基礎(chǔ)，對(duì)于運(yùn)營(yíng)公司屬于成 本端。目前，中國(guó)城市軌道交通的 維護(hù)保養(yǎng)工作形式為大量專業(yè)人員 的現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)，行業(yè)以智能化裝備替 代人工的改革剛剛起步，僅有個(gè)別 地鐵運(yùn)營(yíng)公司如北京地鐵、上海地 鐵進(jìn)行了相關(guān)領(lǐng)域的嘗試。隨著軌道交通裝備系統(tǒng)的智能化、數(shù)據(jù)化、信息化日趨成熟，各類高鐵檢 修機(jī)器人逐步推廣應(yīng)用，中國(guó)城市軌 道交通維護(hù)環(huán)節(jié)的的有效性、安全性 和可靠性將顯著提升資源運(yùn)營(yíng)中

26、國(guó)城市軌道交通資源經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模（按營(yíng)收計(jì)），2015-2019年單位：億元67.584.2159.4256.2304.2商業(yè)資源收入：89.192.7104.4109.4113.720152016201720182019物業(yè)資源收入：CAGR=45.7CAGR=6.32019年，物業(yè)資源收入物業(yè)資 源收入304.2億元，2015-2019 年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到45.7 ，呈 快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，城市軌道交通 場(chǎng)站及周邊土地綜合開(kāi)發(fā)利用 繼續(xù)高企商業(yè)資源收入保持穩(wěn)步增長(zhǎng)， 2019年傳統(tǒng)廣告等商業(yè)資源收 入113.7億元，其主要收入來(lái) 源包括傳統(tǒng)廣告?zhèn)髅?、商業(yè)經(jīng) 營(yíng)、民用通訊等，預(yù)計(jì)未來(lái)增目前，資源服務(wù)發(fā)

27、展較好的企業(yè)有北京、上海、廣州、深圳等一 線城市的地鐵公司，此外，成都、南京等新一線城市隨著城市軌城軌維保服務(wù)大體可分為五種，分別負(fù)責(zé)對(duì)軌道交通各子系統(tǒng) 的檢測(cè)、檢修、維護(hù)、保養(yǎng)車輛系統(tǒng)維保線路系統(tǒng)維保站場(chǎng)系統(tǒng)維保信號(hào)系統(tǒng)維保供電系統(tǒng)維?，F(xiàn)場(chǎng)作業(yè)智能化維保發(fā)展趨勢(shì)運(yùn)輸：行車組織管理、客運(yùn)組織管理、乘務(wù)組織管理等維保：維保安全監(jiān)測(cè)、維保管理和應(yīng)急管理等資源運(yùn)營(yíng)：物業(yè)資源運(yùn)營(yíng)、商業(yè)資源運(yùn)營(yíng)等幅穩(wěn)定道交通規(guī)劃布局的明晰，城軌運(yùn)營(yíng)能力及商業(yè)化程度正快速提高。來(lái)源：頭豹研究院編輯整理2020LeadLeo11中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀中國(guó)十大設(shè)計(jì)院總部地點(diǎn)中國(guó)十大設(shè)計(jì)院總部地點(diǎn)北京城建設(shè)計(jì)研究

28、院北京上海市政工程設(shè)計(jì)研究院上海北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院北京鐵道第二勘察設(shè)計(jì)院成都上海市隧道工程軌道交通設(shè)計(jì)研究院上海鐵道第三勘察設(shè)計(jì)院天津上海市城市建設(shè)設(shè)計(jì)研究院上海鐵道第四勘察設(shè)計(jì)院武漢上海鐵路城市軌道交通設(shè)計(jì)研究院上海廣州地下鐵道設(shè)計(jì)研究院廣州中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)內(nèi)主要有十大設(shè)計(jì)院及部分外國(guó)企業(yè)，如Systra、 Wilbur Smith等。中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢十大設(shè)計(jì)院及其業(yè)務(wù)布局共開(kāi)通211條城軌線路中國(guó)城市軌道交通運(yùn)行線路、在建線路、規(guī)劃線路制式結(jié)構(gòu)（按里程數(shù)計(jì)），2019年截至2019年底，中國(guó)累計(jì)：40個(gè)城市開(kāi)通城軌交通運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)度6,730.3千米中國(guó)地鐵總長(zhǎng)

29、約為5,088.1千米城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)目前及短期內(nèi)將主要圍繞地鐵建設(shè)設(shè)計(jì)咨詢開(kāi)展，目 前，在在建的城軌交通線路中，地鐵占比達(dá)到83.4 ，在規(guī)劃的城軌交通線路中，城軌交通設(shè)計(jì)人才培養(yǎng)區(qū)域城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢綜合交通工程設(shè)計(jì)、施工一體化城軌建設(shè)咨詢?cè)O(shè)計(jì)咨詢企業(yè)重視人 才培養(yǎng)，并朝著設(shè)計(jì) 施工一體化方向發(fā)展， 綜合交通工程領(lǐng)域是業(yè)務(wù)布局：城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)短期內(nèi)將圍繞地鐵建設(shè)設(shè)計(jì)咨詢開(kāi)展，行業(yè)主體為十大設(shè) 計(jì)院及部分國(guó)外企業(yè)，整體區(qū)域布局清晰中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀中國(guó)城軌交通設(shè)計(jì)行業(yè)主要集中在沿海城市及內(nèi)陸省會(huì)城市等，各大設(shè)計(jì)院的業(yè)務(wù)范圍以自己的所在城市為核心，輻射周圍

30、城市的軌道交通設(shè)計(jì)咨詢業(yè)務(wù)，行業(yè)區(qū)域布局清晰。目前，行業(yè)業(yè)務(wù)模式從傳統(tǒng)的勘察設(shè)計(jì)向設(shè)計(jì)、施工一體化發(fā)展轉(zhuǎn)變，兼具工程設(shè)計(jì)和工程施工資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量整體增多。城軌運(yùn)行線路里程占比，2019年地鐵 75.6城軌在建線路里程占比，2019年市域鐵路 11.4輕軌 其他 10.1 2.9地鐵 83.4城軌規(guī)劃線路里程占比，2019年市域鐵路 9.0輕軌 其他 6.6 1.0地鐵 80.4輕軌市域鐵路 其他 9.58.71.4行業(yè)未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)地鐵占比達(dá)到80.4 ；因此，預(yù)計(jì)未來(lái)地鐵在中國(guó)城軌交通占比將進(jìn)一步增加。來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，頭豹研究院編輯整理2020LeadLeo12中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)市

31、場(chǎng)規(guī)模541.8666.8867.81,038.31,115.51,198.41,287.51,486.11,596.6 1,383.3億元1,8001,6001,4001,2001,0008006004002000中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率2015-2019年19.82019-2024年預(yù)測(cè)7.44,448.05,636.56,246.06,374.06,562.04,705.07,305.37,424.07,611.07,799.03,0004,0005,0006,0007,0008,00020152016201720182019千米9,0002015-2019年年復(fù)合增

32、長(zhǎng)率中國(guó)城市軌道交通在建里程數(shù)10.2中國(guó)城市軌道交通規(guī)劃里程數(shù)13.5在建里程規(guī)劃里程同期，隨著城市軌道交通建設(shè)的投資額增多，設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2016年，國(guó)家“十三五”規(guī)劃重點(diǎn)布局城市軌道交通建設(shè)，城市軌道交通在建里程數(shù)、規(guī) 劃里程數(shù)均創(chuàng)新高。2016-2019年，城軌在建、規(guī)劃里程數(shù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)中國(guó)城軌交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)的需求將穩(wěn)步提升，驅(qū)動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張。2018年市場(chǎng)規(guī)模 突破千億，2019年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1,115.5億元，2015-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到19.8。中國(guó)城軌交通建設(shè)的規(guī)劃期較長(zhǎng)，短期內(nèi)新冠疫情對(duì)城軌交通建設(shè)工程的影響有限，總體上中國(guó)城軌交通設(shè)計(jì)咨

33、詢行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持穩(wěn)定。未來(lái)，隨著中國(guó)城軌交通規(guī)城軌在建、規(guī)劃里程數(shù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，行業(yè)需求保持穩(wěn)步提升，中國(guó)城軌交通設(shè)計(jì)咨 詢行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)城市軌道交通市場(chǎng)規(guī)模增幅明顯，未來(lái)增速將保持穩(wěn)定2015-2019年，中國(guó)城軌交通建設(shè)投資年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.0。中國(guó)城軌交通規(guī)劃、在建線路規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，年度完成建設(shè)投資額創(chuàng)歷史新高。目前，城軌交通線網(wǎng)建設(shè)規(guī) 劃在實(shí)施的城市共計(jì)61個(gè)，在建線路總長(zhǎng)6,562千米。2019年，國(guó)家發(fā)改委共批復(fù)4個(gè)城市軌道交通重大項(xiàng)目，包含鄭州、西安、成都及北京的城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃，其 中包括30條城市軌道交通線路，項(xiàng)目里程達(dá)到684.8千米，車站數(shù)365座

34、。中國(guó)城市軌道交通在建及規(guī)劃里程數(shù)，2015-2019年中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（按營(yíng)收計(jì)），2015-2024預(yù)測(cè)劃、在建線路規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，中國(guó)城軌交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1,596.6億元， 2019-2024年復(fù)合增長(zhǎng)率約為7.4來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，頭豹研究院編輯整理2020LeadLeo13中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素區(qū)域布局助力效率提升中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢業(yè)內(nèi)設(shè)計(jì)院不斷推動(dòng)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，以業(yè)內(nèi)設(shè)計(jì)院為核 心輻射周邊地區(qū)的行業(yè)布局可提升設(shè)計(jì)咨詢工作效率設(shè)計(jì)院地鐵輕軌、市域鐵路等城軌交通設(shè)計(jì)院推動(dòng)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，中國(guó)區(qū)

35、域布局清晰助力行業(yè)效率提升中國(guó)城市軌道交通分布，2019年北京：北京城建設(shè)計(jì) 研究院、北京市市政 工程設(shè)計(jì)研究總院等天津：鐵道第三勘察 設(shè)計(jì)院上海：上海市隧道工 程軌道交通設(shè)計(jì)研究 院、上海市政工程設(shè) 計(jì)研究院等廣州：廣州地下鐵道 設(shè)計(jì)研究院成都：鐵道第 二勘察設(shè)計(jì)院一體化運(yùn)作規(guī)范化發(fā)展 中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)的運(yùn)作模式 可不斷推動(dòng)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。中國(guó)城市軌道 交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)的主體為各大設(shè)計(jì)院，其 在參與市場(chǎng)運(yùn)作的同時(shí)，也可發(fā)展相關(guān)領(lǐng)域 研究工作、培育設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)人才、制定軌 道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)規(guī)章制度等一體化運(yùn)作 模式。區(qū)域布局清晰提升行業(yè)效率中國(guó)城軌交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)中各大設(shè)計(jì)院的

36、業(yè)務(wù)范圍以自己的所在城市為核心，輻射周 圍城市的軌道交通設(shè)計(jì)咨詢業(yè)務(wù)。區(qū)域布局清晰，龍頭企 業(yè)擁有各自負(fù)責(zé)區(qū)域案例 1：中國(guó)地鐵工程咨詢公司中國(guó)地鐵工程咨詢有限責(zé)任公司、北京城 建設(shè)計(jì)研究總院有限責(zé)任公司聯(lián)合上海市 隧道工程軌道交通設(shè)計(jì)研究院、中鐵二院 等交通設(shè)計(jì)研究院共同制定了地鐵設(shè)計(jì) 規(guī)范并根據(jù)具體工作情況不斷完善相應(yīng) 規(guī)范案例 2：上海軌交設(shè)計(jì)院承擔(dān)南京地鐵的設(shè)計(jì)咨詢單位上海市隧道 工程軌道交通設(shè)計(jì)研究院對(duì)長(zhǎng)三角地區(qū)的 軌道線路規(guī)劃極為了解，這節(jié)約了設(shè)計(jì)咨 詢工作中如基礎(chǔ)調(diào)研、現(xiàn)存問(wèn)題分析等環(huán) 節(jié)的準(zhǔn)備時(shí)間案例 3：北京城建設(shè)計(jì)北京城建設(shè)計(jì)研究總院有限責(zé)任公司同中 國(guó)城市軌道交通領(lǐng)域部分

37、設(shè)計(jì)、研究、建 設(shè)、運(yùn)營(yíng)方面的單位共同制定了城市軌 道交通工程項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)技術(shù)指標(biāo)、 設(shè)計(jì)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等內(nèi)容做出規(guī)范，推 動(dòng)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)規(guī)范化發(fā)展龍頭企業(yè)提升行業(yè)規(guī)范化程度武漢：鐵道第四 勘察設(shè)計(jì)院四川、 云南等河北、遼寧、山西 新疆、內(nèi)蒙古等山東、 河南等湖北、湖南等江蘇、浙江等廣東、 廣西等來(lái)源：交通運(yùn)輸部，頭豹研究院編輯整理2020LeadLeo14中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素新模式推動(dòng)行業(yè)變革 “城市軌道交通+資源”運(yùn)營(yíng)模式有望進(jìn)一步推廣，城軌交通資源經(jīng)營(yíng)將持續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng) 設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)變革，服務(wù)方案對(duì)象有所區(qū)別創(chuàng)新模式設(shè)計(jì)咨詢?cè)O(shè)計(jì)咨詢PPP模式合作模式政府政府資

38、本主導(dǎo)方物業(yè)商業(yè)資源運(yùn)營(yíng)設(shè)計(jì)內(nèi)容線路設(shè)計(jì)車站設(shè)計(jì)線路設(shè)計(jì)車站設(shè)計(jì)乘客乘客服務(wù)對(duì)象相關(guān)企業(yè)城軌運(yùn)營(yíng)模式向“城市軌道交通+物業(yè)/商業(yè)” 等模式發(fā)展中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢模式對(duì)比城市軌道交通模式的創(chuàng)新推動(dòng)設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)變革，城軌設(shè)計(jì)咨詢的業(yè)務(wù)范圍將由線路、站點(diǎn)設(shè)計(jì)，納入站點(diǎn)周邊的商業(yè)、物業(yè)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，服務(wù)對(duì)象亦由乘客擴(kuò)大為乘客及 相關(guān)企業(yè)。傳統(tǒng)模式截至2019年底，北京 地鐵14號(hào)線、深圳軌 道交通龍華線、杭州 地鐵1號(hào)線等均采取了 PPP模式進(jìn)行城市軌道 交通運(yùn)營(yíng)。行業(yè)的方案服務(wù)對(duì)象有所變更， 由最初的服務(wù)于乘客，變更為 在服務(wù)于乘客的基礎(chǔ)上，最大 化資源運(yùn)營(yíng)服務(wù)，即商業(yè)與物 業(yè)服務(wù)的經(jīng)濟(jì)效益。下游

39、的運(yùn)營(yíng)模式發(fā)展將驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)咨詢行 業(yè)的變革來(lái)源：中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì)、頭豹研究院編輯整理2020LeadLeo15PPP模式提升效率在PPP模式下，城市軌道交通下游的運(yùn)營(yíng) 模式向“城市軌道交通+物業(yè)”， “城市軌 道交通+商業(yè)”等“城市軌道交通+資源”運(yùn) 營(yíng)模式發(fā)展，“城市軌道交通+資源”運(yùn)營(yíng) 模式與傳統(tǒng)方式的主要區(qū)別在于土地增 值收益、商業(yè)收入的接收方。在“城市軌道交通+資源”模式下， 土地增值收益直接由城市軌道交 通運(yùn)營(yíng)公司，即社會(huì)資本方獲得， 這部分收益可直接投入地鐵建設(shè)；在傳統(tǒng)的投融資模式下，的土地 增值收益由政府獲得，這部分收 益進(jìn)而間接投入地鐵建設(shè)。PPP模式補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)效益在中國(guó)超大建

40、設(shè)規(guī)模、超快發(fā) 展速度的城市軌道交通運(yùn)營(yíng)行 業(yè)情勢(shì)下，建立成熟的資源經(jīng) 營(yíng)模式是解決城軌交通企業(yè)長(zhǎng) 期穩(wěn)健發(fā)展的主要補(bǔ)償機(jī)制；這促使中國(guó)城軌交通設(shè)計(jì)咨詢PPP模式逐漸普及2004年，北京首創(chuàng)與港 鐵公司合作，采用政府 和社會(huì)資本合作（PPP） 模式的方式開(kāi)發(fā)北京地 鐵4號(hào)線項(xiàng)目目前中國(guó)一線、二線城市軌 道交通設(shè)計(jì)基本已完成 2030年-2050年規(guī)劃；未來(lái)其他城市軌道交通擴(kuò)張 速度預(yù)計(jì)受人口、經(jīng)濟(jì)、政 策等因素限制設(shè)計(jì)咨詢環(huán)節(jié)周期性較強(qiáng)， 在長(zhǎng)期規(guī)劃中執(zhí)行時(shí)間占比 較?。荒壳爸袊?guó)城軌交通規(guī)劃完善， 設(shè)計(jì)咨詢環(huán)節(jié)較為飽和中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)中國(guó)城軌交通設(shè)計(jì)咨詢市場(chǎng)相對(duì)城軌建設(shè)、城

41、 軌運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)市場(chǎng)規(guī)模已較飽和。其原因在于， 在中國(guó)城市軌道交通建設(shè)流程中，設(shè)計(jì)咨詢周 期較短，且設(shè)計(jì)咨詢?yōu)檎麄€(gè)流程的最初環(huán)節(jié)， 目前中國(guó)許多城市已完成長(zhǎng)期城軌設(shè)計(jì)規(guī)劃， 未來(lái)，新增城市軌道交通項(xiàng)目數(shù)量及規(guī)模有限， 限制了業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展。征地拆遷（9個(gè)月）站前土建施工（24個(gè)月）站后機(jī)電工程（6個(gè)月）接觸網(wǎng)通（6個(gè)月）調(diào)試、運(yùn)營(yíng)（9個(gè)月）短期規(guī)劃 設(shè)計(jì)咨詢（6個(gè)月）規(guī)劃期（5年-25年）長(zhǎng)期規(guī)劃 設(shè)計(jì)咨詢（6個(gè)月）征地拆遷（9個(gè)月）站前土建施工（24個(gè)月）站后機(jī)電工程（6個(gè)月）接觸網(wǎng)通、調(diào)試、 運(yùn)營(yíng)（15個(gè)月）5年10年-30年中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)內(nèi)企業(yè)業(yè)務(wù)拓展空間有限，城軌項(xiàng)目審批條件

42、嚴(yán)格， 行業(yè)整體業(yè)績(jī)略低于預(yù)期，行業(yè)處于較飽和狀態(tài)中國(guó)城市軌道設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，2019年目前中國(guó)一、二線城市基本已完成城市軌 道交通設(shè)計(jì)的長(zhǎng)期規(guī)劃，具體的項(xiàng)目設(shè)計(jì) 咨詢單位已經(jīng)基本確定。城軌項(xiàng)目審核嚴(yán)苛根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市軌道 交通規(guī)劃建設(shè)管理的意見(jiàn)，政府相關(guān)部門正 嚴(yán)格建設(shè)規(guī)劃報(bào)批和審核程序，規(guī)范項(xiàng)目審批 流程，預(yù)期未來(lái)軌道交通建設(shè)的城市數(shù)量增速 放緩，行業(yè)總體市場(chǎng)規(guī)模增速穩(wěn)定，發(fā)展空間 有限。2019年，設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)總體業(yè)績(jī)略低于預(yù)期， 行業(yè)內(nèi)上市企業(yè)如設(shè)研院、蘇交科、城建設(shè)計(jì) 等均發(fā)布企業(yè)全財(cái)年設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)不及 預(yù)期的消息。例如，城建設(shè)計(jì)2019年公司設(shè)計(jì) 業(yè)務(wù)

43、收入增速由2018年的18.0降至4.2，其主 要原因是地方政府推進(jìn)新城軌項(xiàng)目的意愿較弱 且城軌項(xiàng)目審批流程較嚴(yán)苛。在城市軌道交通建設(shè)的短期規(guī)劃（5年）中，設(shè)計(jì)咨詢一般僅占最 初的6個(gè)月時(shí)間，在長(zhǎng)期規(guī)劃中，設(shè)計(jì)咨詢環(huán)節(jié)占比更少。因此，設(shè) 計(jì)咨詢環(huán)節(jié)投資收益可能不及城市 軌道交通行業(yè)平均。未來(lái)市場(chǎng)需求受限投資收益恐不及預(yù)期目前中國(guó)一、二線城市基本已完成城市軌 道交通設(shè)計(jì)的長(zhǎng)期規(guī)劃，具體的項(xiàng)目設(shè)計(jì) 咨詢單位已經(jīng)基本確定?，F(xiàn)階段，中國(guó)城 市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將長(zhǎng) 期保持穩(wěn)定。對(duì)于業(yè)內(nèi)企業(yè)而言，業(yè)務(wù)拓 展空間極為有限。例如，由于項(xiàng)目進(jìn)展略低于預(yù)期， 以及業(yè)務(wù)拓展空間有限導(dǎo)致的企業(yè) 市場(chǎng)拓展

44、成本增長(zhǎng)，例如河南省交 通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)30,436.2萬(wàn)元， 較上年同期下降7.3 。中國(guó)城軌交通建設(shè)將長(zhǎng)期處 于設(shè)計(jì)咨詢后階段，現(xiàn)已影 響部分上市企業(yè)營(yíng)收來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，頭豹研究院編輯整理2020LeadLeo16中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)政策法規(guī)政策名稱頒布日期頒布主體政策要點(diǎn)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理管理辦法2019-07交通運(yùn)輸部嚴(yán)格落實(shí)建設(shè)條件，有序推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，著力加強(qiáng)全過(guò)程監(jiān)管，嚴(yán)控地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保城市軌道交通發(fā) 展規(guī)模與實(shí)際需求相匹配、建設(shè)節(jié)奏與支撐能力相適應(yīng)，實(shí)現(xiàn)規(guī)范有序、持續(xù)健康發(fā)展；嚴(yán)格建設(shè)申報(bào)條件。 城

45、市軌道交通系統(tǒng)，除有軌電車外均應(yīng)納入城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃并履行報(bào)批程序城市軌道交通初期運(yùn)營(yíng)前安全評(píng)估管理暫 行辦法2019-01交通運(yùn)輸部核驗(yàn)系統(tǒng)功能是否符合設(shè)計(jì)文件要求，發(fā)現(xiàn)影響后續(xù)評(píng)估工作開(kāi)展或?qū)Τ跗谶\(yùn)營(yíng)存在重大安全影響的系統(tǒng)功能 缺陷確認(rèn)情況，發(fā)現(xiàn)的較大安全問(wèn)題；按系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)功能要求開(kāi)展的測(cè)試情況，獨(dú)立開(kāi)展的測(cè)試項(xiàng)目以及測(cè)試結(jié) 果，采信建設(shè)單位等的測(cè)試項(xiàng)目以及測(cè)試結(jié)果，委托有關(guān)單位開(kāi)展的測(cè)試項(xiàng)目以及測(cè)試結(jié)果，測(cè)試是否滿足運(yùn) 營(yíng)安全需要國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市軌道交 通規(guī)劃建設(shè)管理的意見(jiàn)2018-07國(guó)務(wù)院按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，以服務(wù)人民群眾出行為根本目標(biāo)，持續(xù)深化城市交通供給側(cè)結(jié)構(gòu)性

46、改革，堅(jiān)持補(bǔ)短板 調(diào)結(jié)構(gòu)、控節(jié)奏、保安全，科學(xué)編制城市軌道交通規(guī)劃，嚴(yán)格落實(shí)建設(shè)條件，有序推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，著力加強(qiáng)全 過(guò)程監(jiān)管，嚴(yán)控地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保城市軌道交通發(fā)展規(guī)模與實(shí)際需求相匹配、建設(shè)節(jié)奏與支撐能力相適 應(yīng)，實(shí)現(xiàn)規(guī)范有序、持續(xù)健康發(fā)展城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理規(guī)定2018-05交通運(yùn)輸部城市軌道交通運(yùn)營(yíng)主管部門在城市軌道交通工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)文件編制審批征求意見(jiàn)階段， 應(yīng)當(dāng)對(duì)客流預(yù)測(cè)、系統(tǒng)設(shè)計(jì)運(yùn)輸能力、行車組織、運(yùn)營(yíng)管理、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、運(yùn)營(yíng)安全等提出意見(jiàn)；初期運(yùn)營(yíng)期間 運(yùn)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)按照設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，對(duì)土建工程、設(shè)施設(shè)備、系統(tǒng)集成的運(yùn)行狀況和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn) 存在問(wèn)題或者安

47、全隱患的，應(yīng)當(dāng)要求相關(guān)責(zé)任單位按照有關(guān)規(guī)定或者合同約定及時(shí)處理國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于保障城市軌道交通安全 運(yùn)行的意見(jiàn)2018-03國(guó)務(wù)院交通運(yùn)輸部負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢，擬訂運(yùn)營(yíng)管理政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)運(yùn)營(yíng)安全監(jiān) 管職責(zé)，負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)工作的指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；指導(dǎo)地方交通運(yùn)輸部門監(jiān)督指導(dǎo)城市軌道交通設(shè) 計(jì)咨詢單位做好反恐防范、安檢、治安防范和消防安全管理相關(guān)工作，根據(jù)應(yīng)急預(yù)案調(diào)動(dòng)行業(yè)裝備物資為突發(fā) 事件應(yīng)對(duì)提供交通運(yùn)輸保障鐵路軌道設(shè)計(jì)規(guī)范2017-10國(guó)家鐵路局在充分總結(jié)中國(guó)鐵路軌道設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營(yíng)方面的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和科研成果的基礎(chǔ)上，合理確定了鐵路軌道設(shè)計(jì)的 基本原則和主要

48、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，拓展了標(biāo)準(zhǔn)適用范圍，規(guī)定了不同等級(jí)鐵路對(duì)鋼軌材質(zhì)的技術(shù)要求，修訂了無(wú)縫線 路設(shè)計(jì)、鋼軌選用、護(hù)軌設(shè)置等規(guī)定，補(bǔ)充了曲線超高設(shè)計(jì)、軌道鋪設(shè)精度、曲線圓順度、無(wú)砟軌道常備材料 等內(nèi)容，進(jìn)一步提升了規(guī)范的科學(xué)性和技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理性來(lái)源：國(guó)務(wù)院、交通運(yùn)輸部、頭豹研究院編輯整理2020LeadLeo17、，國(guó)務(wù)院、交通運(yùn)輸部多次頒布城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)利好政策，從設(shè)計(jì)規(guī)范、行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)施工、規(guī)劃建設(shè)、資金扶持等方向助力行業(yè)發(fā)展國(guó)務(wù)院、交通運(yùn)輸部多次頒布城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)利好政策，從設(shè)計(jì)規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)施工、規(guī)劃建設(shè)、資金扶持等方向助力行業(yè)發(fā)展。2018年3月， 國(guó)務(wù)院發(fā)布先后發(fā)布

49、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于保障城市軌道交通安全運(yùn)行的意見(jiàn)，全面完善城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)規(guī) 范化發(fā)展。城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)政策法規(guī)596275941161331651851960501001502002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019條250中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)軌交路網(wǎng)完善中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢環(huán)節(jié)的重點(diǎn)將集中于城市軌道交通路網(wǎng)設(shè)計(jì)的完善，多個(gè) 城市將擴(kuò)張城市軌道交通線路及開(kāi)通部分線路延長(zhǎng)線城軌交通設(shè)計(jì)咨詢環(huán)節(jié)發(fā)展趨勢(shì)軌交路網(wǎng)完善1315192226303435400102030402011

50、2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019座501,713.0 1,884.02,746.03,173.04,152.83,618.05,033.05,761.46,730.302,0004,0006,0002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019千米8,000中國(guó)城市軌道交通運(yùn)行城市數(shù)，2011-2019年中國(guó)城市軌道交通運(yùn)行線路數(shù)，2011-2019年中國(guó)城市軌道交通運(yùn)行里程數(shù)，2011-2019年CAGR=18.9CAGR=11.4CAGR=18.4CAGR=14.0CAGR=20.6CAGR=16.8增

51、長(zhǎng)穩(wěn)健增速放緩路網(wǎng)設(shè)計(jì)完善咨詢環(huán)節(jié)成熟中國(guó)城市軌道交通運(yùn)行城市數(shù)、線路數(shù)及里程數(shù)的年復(fù)合增長(zhǎng)率近年來(lái) 均有所放緩。其中，運(yùn)行里程數(shù)的增長(zhǎng)仍處于較高水平，2015-2019年復(fù) 合增長(zhǎng)率保持在16.8 ，且由于國(guó)家“十三五”規(guī)劃重點(diǎn)布局城市軌道交通 建設(shè)，城市軌道交通在建里程數(shù)、規(guī)劃里程數(shù)均創(chuàng)新高。多線路設(shè)計(jì)需求增加中國(guó)城軌交通運(yùn)行線路數(shù)增速有所放緩， 但仍高于城市數(shù)增速，說(shuō)明城市軌道交 通在同一城市中開(kāi)通多條線路的工程數(shù) 量占比增加，城市中開(kāi)通多條軌道交通 線路可有效推動(dòng)城軌路網(wǎng)形成。軌道交通路網(wǎng)完善中國(guó)城軌交通運(yùn)行里程數(shù)的增長(zhǎng)雖有所放緩，但仍處于較高水平。 一方面原因在于，得益于行業(yè)的成熟及

52、設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)規(guī)范化發(fā)展， 新建線路的里程較之前的線路增幅較大，行業(yè)能滿足更高的城市軌 道交通施工難度，此外，由于中國(guó)一線城市的擴(kuò)張，多個(gè)城市軌道 交通線路開(kāi)通了延長(zhǎng)線，因此城軌交通路網(wǎng)趨于完善。行業(yè)成熟度提升隨著城市軌道交通路網(wǎng)的發(fā)展，城 軌交通設(shè)計(jì)咨詢環(huán)節(jié)的技術(shù)要求也 隨之提升，城軌設(shè)計(jì)咨詢需統(tǒng)籌規(guī) 劃多線路、多模式的城軌建設(shè)工作， 行業(yè)成熟度逐漸提升。來(lái)源：中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì)，頭豹研究院編輯整理2020LeadLeo18設(shè)計(jì)咨詢環(huán)節(jié)加強(qiáng)同其他環(huán)節(jié)的統(tǒng)籌合作智能信息化發(fā)展是城軌交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)發(fā)展的必 然趨勢(shì)。隨著行業(yè)智能化程度的提升，城軌交通產(chǎn) 業(yè)鏈各環(huán)節(jié)間的聯(lián)系更加緊密。中國(guó)城市軌道交

53、通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)智能信息化發(fā)展設(shè)計(jì)咨詢環(huán)節(jié)將加強(qiáng)同其他環(huán)節(jié)的統(tǒng)籌合作，完善城軌交通信息技術(shù)架構(gòu)進(jìn)入業(yè)務(wù)板 塊，隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”與產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，更多自動(dòng)化、智能化技術(shù)將涌現(xiàn)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)智能信息化發(fā)展布局設(shè)備維護(hù)設(shè)計(jì)咨詢“互聯(lián)網(wǎng)+”深度融 入城軌運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)管理乘客服務(wù)BIM 技術(shù)（建筑信息模型）可為工程建設(shè)提供科學(xué)合理施 工方案。BIM技術(shù)以設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營(yíng)各個(gè)階段的數(shù)字信 息應(yīng)用為依托，通過(guò)模擬實(shí)體建筑工程的建設(shè)行為，可在 早期設(shè)計(jì)階段發(fā)現(xiàn)后期施工階段將會(huì)出現(xiàn)的各種問(wèn)題并予 以處理，是城軌交通工程設(shè)計(jì)智能化的主要發(fā)展路徑“互聯(lián)網(wǎng)+”與產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，自動(dòng)化、智能化技術(shù)涌現(xiàn)

54、工程建設(shè)應(yīng)用示例國(guó)際應(yīng)用范圍歐洲、美國(guó)、日本中國(guó)應(yīng)用范圍北京、上海、廣州隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，城軌交通設(shè)計(jì)咨詢的過(guò)程中需考慮城 軌建設(shè)、運(yùn)營(yíng)過(guò)程中更多智能化環(huán)節(jié)的運(yùn)用，如利用物聯(lián)網(wǎng)、 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)車輛、供電、信號(hào)等關(guān)鍵設(shè)備在線 實(shí)時(shí)信息采集，形成設(shè)備實(shí)時(shí)感知、在線監(jiān)測(cè)、故障預(yù)警、在 線維護(hù)保障的設(shè)備維保新模式等，這些環(huán)節(jié)需在設(shè)計(jì)咨詢的環(huán) 節(jié)得以體現(xiàn)，因此智能技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)了設(shè)計(jì)咨詢環(huán)節(jié)的改革。設(shè)計(jì)咨詢施工運(yùn)維實(shí)時(shí)更新實(shí)時(shí)反饋?zhàn)稍兪┕み\(yùn)維應(yīng)用示例通過(guò)數(shù)字技術(shù)的開(kāi)發(fā)應(yīng)用建設(shè)施工管理平臺(tái)，可 推進(jìn)規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、投運(yùn)等各環(huán)節(jié)統(tǒng)籌與合 作，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化工程建設(shè)傳統(tǒng)流程：智能化流程：設(shè)計(jì) 過(guò)

55、程割裂完善城軌交通信息技術(shù)架構(gòu)進(jìn)入業(yè)務(wù)板塊應(yīng)用示例鐵四院制訂了城軌交通云平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浼軜?gòu)技術(shù)規(guī)范，目 前已在溫州S1線、杭州至海寧城際、金義東市域軌道交通等項(xiàng) 目參與設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的應(yīng)用。為城軌信息技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)提供了經(jīng)驗(yàn)業(yè)務(wù)應(yīng)用數(shù)據(jù)平臺(tái)云平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)設(shè)計(jì)規(guī)劃運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)系統(tǒng)、企業(yè)管理信息系 統(tǒng)、乘客服務(wù)信息系統(tǒng)等數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、 應(yīng)用支撐、數(shù)據(jù)應(yīng)用等IaaS、PaaS、SaaS、計(jì)算資源池、 存儲(chǔ)資源池、網(wǎng)絡(luò)資源池、安全 資源池等運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)系統(tǒng)、企業(yè)管理信息系 統(tǒng)、乘客服務(wù)信息系統(tǒng)等來(lái)源：頭豹研究院編輯整理2020LeadLeo19中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局頭部企業(yè)設(shè)計(jì)、施工一體

56、 化發(fā)展以交通設(shè)計(jì)院等國(guó)有企業(yè)為主業(yè)務(wù)領(lǐng)域從傳統(tǒng)的勘察設(shè)計(jì)向設(shè)計(jì)、施工一體化 發(fā)展轉(zhuǎn)變兼具工程設(shè)計(jì)和工程施工資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量增多45北京城建設(shè)計(jì)發(fā)展 集團(tuán)股份有限公司中鐵第一勘察設(shè)計(jì) 院集團(tuán)有限公司上海市隧道工程 軌道交通設(shè)計(jì)研 究院北京市市政工程設(shè) 計(jì)研究總院第一集團(tuán) 港資/外資企業(yè)側(cè)重融資及技術(shù) 咨詢服務(wù)服務(wù)領(lǐng)域側(cè)重于融資及高新技術(shù)等比如法國(guó)SYSTRA及德國(guó)漢堡城市交通運(yùn)輸咨詢公 司為公私合營(yíng)（PPP）融資及建設(shè)模式咨詢服務(wù)， 并提供了數(shù)項(xiàng)新鐵路系統(tǒng)規(guī)劃和運(yùn)行參考服務(wù)15美國(guó)Wilbur Smith Associates法國(guó)SYSTRA香港地鐵公司德國(guó)漢堡城市交通 運(yùn)輸咨詢公司第一集團(tuán) 國(guó)

57、有企業(yè)多元化設(shè)計(jì)咨詢 業(yè)務(wù)企業(yè)多為中國(guó)中鐵和中國(guó)鐵設(shè)兩大集團(tuán)的子公司業(yè)務(wù)一般不局限于城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢業(yè)務(wù)， 還會(huì)承擔(dān)其他軌道交通設(shè)計(jì)咨詢工作，如高速鐵 道設(shè)計(jì)、城際鐵路設(shè)計(jì)等設(shè)計(jì)咨詢水平較頭部企業(yè)無(wú)明顯差距15鐵道第三勘察設(shè)計(jì) 院集團(tuán)有限公司中鐵第四勘察設(shè)計(jì) 院集團(tuán)有限公司中鐵第五勘察設(shè)計(jì) 院集團(tuán)有限公司中鐵二院工程集團(tuán) 有限責(zé)任公司第二集團(tuán)主要服務(wù)于區(qū)域 城軌交通設(shè)計(jì)服務(wù)于區(qū)域內(nèi)城市軌道交通業(yè)務(wù)大多集中在華北地區(qū)如北京、天津，華東地區(qū)如 上海，華南地區(qū)如廣州等地如廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院有限公司的業(yè)務(wù)范圍主要 涉及廣州、深圳、佛山、東莞、南寧、福州、廈 門、長(zhǎng)沙、南昌等地，集中在中國(guó)華南地區(qū)2

58、5中鐵上海設(shè)計(jì)院集 團(tuán)有限公司上海市城市建設(shè)設(shè) 計(jì)研究總院中鐵隧道勘測(cè)設(shè)計(jì) 院有限公司廣州地鐵設(shè)計(jì)研究 院有限公司中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較清晰，頭部企業(yè)以國(guó)有企業(yè)為主，港資外 企企業(yè)側(cè)重融資及技術(shù)咨詢服務(wù)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢環(huán)節(jié)發(fā)展得比較成熟，隨著城市軌道交通建設(shè)的投資額增多，設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢的競(jìng)爭(zhēng)格局亦較清晰。行業(yè)地位重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域集團(tuán)特征市場(chǎng)份額代表企業(yè)來(lái)源：頭豹研究院編輯整理2020LeadLeo20中國(guó)城市軌道交通設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)投資企業(yè)推薦北京市政總院（1/2） 北京市政總院以咨詢?cè)O(shè)計(jì)為主業(yè)，為工程建設(shè)項(xiàng)

59、目全過(guò)程提供綜合性服務(wù)的現(xiàn)代科技 創(chuàng)新型企業(yè)，中國(guó)軌道交通規(guī)劃設(shè)計(jì)行業(yè)的頭部企業(yè)公司名稱：北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院成立時(shí)間：1955年公司總部：北京市企業(yè)概況北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院（以下簡(jiǎn)稱“北京市政總院”）創(chuàng)建于1955年，是以咨詢?cè)O(shè)計(jì)為主業(yè)，為工程建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程提供綜合性服務(wù)的現(xiàn)代科技創(chuàng)新型企業(yè)。北京市政總院具有工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì)，可承接各行業(yè)建設(shè)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)及相應(yīng)的建設(shè)工程總承包、工程項(xiàng)目管理和相關(guān)的 技術(shù)、咨詢與管理服務(wù)業(yè)務(wù)。北京市政總院同時(shí)還具有工程咨詢單位甲級(jí)資格證書(shū)、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制乙級(jí)資質(zhì)、工程造價(jià)咨詢甲級(jí)資質(zhì)、工程勘察專 業(yè)類工程測(cè)量甲級(jí)資質(zhì)等。北京市政總院是以專業(yè)

60、技術(shù)人員為主體的知識(shí)密集型團(tuán)隊(duì)，下設(shè)6個(gè)設(shè)計(jì)所、1個(gè)研究院、4個(gè)工程技術(shù)研究中心、11個(gè)分院及9個(gè)院屬公司。從業(yè)人員約2,700人，專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)的90 。主營(yíng)業(yè)務(wù)北京市政總院在城市道路系統(tǒng)、高速公路系統(tǒng)、城市軌道交通系統(tǒng)、快速公共交通系統(tǒng)、綜 合交通樞紐、城市給水系統(tǒng)、城市排水系統(tǒng)、再生水系統(tǒng)、固體廢棄物處理系統(tǒng)、河道整治、 建筑與城市景觀、城市地下空間綜合開(kāi)發(fā)利用、綜合管廊、海綿城市及環(huán)境與巖土工程、綠 色能源開(kāi)發(fā)利用等領(lǐng)域的勘察設(shè)計(jì)方面具有行業(yè)領(lǐng)先能力。北京市政總院可提供規(guī)劃咨詢、測(cè)量勘察、工程設(shè)計(jì)、施工圖審查、工程總承包與項(xiàng)目管理、 工程監(jiān)理、工程檢測(cè)與加固、安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與分析