1、 銀保渠道職業(yè)規(guī)劃 銀保培訓計劃人壽銀行保險 2014 年培訓工作指引2014 年總公司銀行保險培訓工作將圍繞探索、實踐 “打造個性化營銷模式 ”的培訓工作重點，圍繞 人壽籌備的工作部署，打造在新市場形勢下具有全面技能的優(yōu)秀業(yè)務團隊，奠定人壽銀行保險的市場地位。一、培訓規(guī)劃指導思想通過講師隊伍建設、教材編寫及培訓制度制定，爭取建立和推廣各層級制式化培訓，使業(yè)務隊伍逐步成熟、穩(wěn)定，為業(yè)務快速發(fā)展提供有力支持。（一） 、培訓理念教材統(tǒng)一化，教務規(guī)范化，講師專業(yè)化，考核制度化。（二） 、培訓目標實現(xiàn)培訓是最大的福利，建立最優(yōu)秀的培訓系統(tǒng)。（三） 、培訓管理建立銀保培訓指標考核，培訓考核指標明確為課時

2、數(shù)、培訓班召開頻次、 3 個月新人舉績率 60%、新人 6 個月任務達成率 40%，各項考核指標將分階段與講師、機構負責人薪酬考核辦法掛鉤，實現(xiàn)績效牽引。（四） 、培訓的基本原則培訓的基本原則以傳授專業(yè)知識和技巧為主，重在訓練和輔導，目的在于使外勤員工培養(yǎng)良好的工作習慣，以熱忱的態(tài)度投身工作。培訓分為對內(nèi)和對外兩個方面。采取多樣化的教學方法和手段。二、培訓隊伍打造兩支專業(yè)隊伍是培訓管理與培訓授課力量的基礎，包括講師和兼講隊伍。（一） 講師隊伍2014 年，總公司培訓部對講師的要求不僅在于專注培訓授課，更要求講師具備培訓管理和培訓授課的雙技能，對分公司講師隊伍能夠?qū)崿F(xiàn)專崗專責，系統(tǒng)培養(yǎng)，具體表現(xiàn)

3、為：1 、 培訓部內(nèi)部執(zhí)行自律公約，約定日常工作習慣、規(guī)范、利益等行為；2 、 培訓部講師定崗定責，明確考核指標3 、 培訓部內(nèi)部集體備課制，培訓部內(nèi)部以月為單位實施集體備課制度，持續(xù)提升講師個人授課水平。（二） 兼職講師1 、 制定兼職講師管理辦法并嚴格執(zhí)行；（見兼職講師管理辦法）2 、 總公司星級兼講與分公司兼講分別培養(yǎng)；3 、 季度兼講研修以各項培訓課程授權為主。4 、 加強兼講榮譽體系建設：教師節(jié)、群英會、競賽方案傾斜。三、培訓課程規(guī)劃（一）對內(nèi)培訓建立一套有利于員工長遠發(fā)展的、適合業(yè)務人員不同發(fā)展階段需求的培訓課程，讓適當?shù)娜嗽谶m當?shù)臅r候接受適當?shù)呐嘤枴? 、新人崗前培訓培訓目的：使

4、新人正確認識、理解、認同壽險行業(yè)和公司的企業(yè)文化、經(jīng)營理念及發(fā)展戰(zhàn)略，培訓他們對公司的忠誠度和歸屬感；讓他們掌握基本的壽險銷售技能和商品知識，了解和學會銷售公司的產(chǎn)品，建立正確的價值觀和團隊合作精神，初步養(yǎng)成良好的職業(yè)行為習慣。培訓對象：新入司的銀保業(yè)務員培訓時間、課程設置及課時安排：1 、公司與企業(yè)文化 2 課時2 、前程規(guī)劃 1 課時3 、壽險意義與功用 2 課時1 / 7銀保培訓計劃4 、商業(yè)銀行概述 1 課時5 、產(chǎn)品介紹 4 課時6 、銀保專業(yè)化推銷流程 2 課時7 、展業(yè)禮儀 1 課時8 、客戶經(jīng)理工作職責 1 課時9 、網(wǎng)點開拓與維護 2 課時10 、實務操作介紹 2 課時11

5、、保單填寫 1 課時考 核：口試（通關）十筆試實施單位：分公司培訓部2 、保險代理人資格考試培訓時間、課程設置及課時安排：1 、風險與保險 2 課時2 、我國的保險市場與法律制度 1 課時3 、保險公司與經(jīng)營管理 1 課時4 、保險合同總論 3 課時5 、財產(chǎn)保險合同 1 課時6 、財產(chǎn)保險實務 1 課時7 、人身保險合同 2 課時8 、人身保險實務 2 課時9 、保險代理人 1 課時10 、保險代理合同 1 課時11 、保險代理人的法律責任 1 課時考核： 模擬考試培訓方法：輔導與答疑相結合培訓教材：保險代理基礎知識保險代理人資格仿真題實施單位：分公司培訓部3 、客戶經(jīng)理基技能提升培訓培訓目

6、標：強化學員推銷技巧，提升生產(chǎn)性和留存率，樹立專業(yè)化推銷形象培訓對象：將轉正和己轉正的客戶經(jīng)理培訓時間：課程設置及課時安排培訓內(nèi)容：1 、銀保銷售特點 1 課時2 、個人目標設定與管理 2 課時3 、專業(yè)化推銷技能 2 課時4 、時間管理 2 課時5 、認識核保與理賠 2 課時6 、保全知識 1 課時7 、業(yè)務員品質(zhì)管理 2 課時8 、活動量管理 1 課時考核：筆試培訓方法：討論、角色扮演、案例研討實施單位：分公司培訓部4 、 渠道經(jīng)理培訓培訓目標：提高渠道經(jīng)理的業(yè)務素質(zhì)和管理能力，培養(yǎng)他們的網(wǎng)點開發(fā)能力和技巧，提升對新人的輔導能力。2 / 7銀保培訓計劃培訓時間、課程設置及課時安排：1 、渠

7、道經(jīng)理的工作職責 1 課時2 、單位活動規(guī)劃與執(zhí)行 2 課時3 、銀代專業(yè)化推銷流程 3 課時4 、激勵與輔導技巧 2 課時5 、如何做好網(wǎng)點培訓 2 課時6 、會議管理 2 課時考 核：筆試十合理化建議培訓方法：分組討論、角色扮演、案例分析。實施單位：總、分公司培訓部5 、 兼職講師培訓培訓目標：培養(yǎng)組織有效訓練的銀代專兼職講師，提高培訓質(zhì)量。培訓對象：剛從事銀代培訓的專兼職講師培訓時間：課程設置及課時安排：時 間：3-4 天內(nèi) 容： 待定考 核：課堂筆記整理、試講培訓方法：演講和分組研討培訓教材：講師操作手冊講師培訓投影片實施單位：總公司培訓部6 、二次開發(fā)客戶技能提升培訓培訓目標：提高銀

8、?？蛻艚?jīng)理個人銷售壽險的能力，從粗放式銷售轉向深入挖掘客戶壽險需求。培訓對象：所有銀?？蛻艚?jīng)理培訓時間：課程設置及課時安排：時 間：集中式培訓 3-4 天，配合以日常晨會反復培訓及話術通關內(nèi) 容： 暫定1 、保險解決兩大問題 2 課時2 、保險四大賬戶 2 課時3 、銷售流程講解 2 課時4 、草帽圖、保額銷售 2 課時5 、客戶需求分析 2 課時6 、電話銷售課程 2 課時7 、產(chǎn)說會運作流程及要點 4 課時考 核：話術通關培訓方法：分組討論、角色扮演、案例分析。實施單位：分公司培訓部（二）對外培訓1 、對外培訓的目的篇二：銀保訓練營方案霞浦郵政局 中國人壽霞浦公司營銷精英訓練營訓 練 方

9、案成立營銷精英訓練營目的：培育出一批高素質(zhì)、專業(yè)化的理財營銷精英。營銷精英訓練營達成效果：3 / 7銀保培訓計劃1 、 學員形成主動營銷的習慣。2 、 學員保持良好的服務營銷心態(tài)。3 、 學員樹立良好的學習心態(tài)。4 、 學員掌握更多的理財專業(yè)知識和專業(yè)營銷技巧。5 、 學員擁有嫻熟的客戶開發(fā)能力。營銷精英訓練營訓練方案一、會議時間：至 ，每天晚上 19 ：30 到 20 ：30二、地點：縣郵政局 9 樓會議室三、參會人員四、會議安排（一）啟動會1 、主持人開場 2 、領導講話 3 、方案宣導 4 、激勵專題 5 、領導期許 6 、結束（二）夕會（ 60 分鐘） 1 、夕會前的準備2 、敬業(yè)時間

10、： 考勤（ 5 分鐘）3 、晨操時間： （例如：相信自己，要有激情）（不定時） 4 、喜訊播報： 成績通報（5 分鐘） 5 、經(jīng)驗分享： 經(jīng)驗介紹（ 5 分鐘）6 、人生加油站（激勵類小故事）（ 5 分種），主講人兼當天主持人7 、專題時間（ 20 分鐘）9 、向成功出發(fā)8 、話述演練上一天的內(nèi)容（ 20 分鐘）方案配套時間： 一、個人獎1 、快槍手獎：在 5 天的訓練營期間每天 10 點前出單第一個出單的人員為快槍手，獎50 元禮品份； 2 、活動期間標保達 10 萬以上且最高者給予 500 元的培訓基金獎勵；二、組織獎1 、本次訓練營分兩組對抗，按每天的目標完成情況定勝負，在當天的夕會上負

11、方需向勝方表演即性節(jié)目。2 、活動期間標保達 20 萬元以上的組給予 500 元的團隊培訓基金。三、市局 “收獲金秋 ”專項營銷方案營銷精英訓練營學員須知歡迎進入第 * 期營銷精英訓練營！為期七天的訓練營，將讓您在實踐中體會到營銷的魅力；將讓您擁有化目標為現(xiàn)實的能力；將讓您學會用更積極的態(tài)度去遨游人生。重塑人生，在此一舉！一、開營時間： 會議時間：每天晚上 19 ：30 到 20 ：30 二、地點：縣郵政局9 樓會議室三、入營規(guī)定1 、著裝：男士著行服、領帶；女士著行服、領帶。( 搭檔著司服 )2 、 訓練期間不得無故缺席，必須提前 10 分鐘到達訓練地點，有事須事先請假，經(jīng)領導小組（分行行成

12、）批準后方可準假。遲到樂捐 10 元，事假樂捐 20 元，病假樂捐 10 元，未請假者按曠工處理樂捐 40 元。3 、訓練期間不得接聽手機，同時手機應該關閉或調(diào)至振動檔。若違反規(guī)定，一次樂捐10 元。4 、訓練期間每天應該認真填寫工作日志。若違反規(guī)定，一次樂捐 10 元。篇三：生命銀保客戶經(jīng)理新人班培訓講師手冊4 / 7銀保培訓計劃生命人壽銀代系列理財經(jīng)理 新人基礎培訓課程生命人壽保險股份有限公司總公司銀代管理本部二 一年二月編者說明在中國加入的今天，國外保險公司紛紛登陸中國保險市場。中國的保險業(yè)面臨前所未有的挑戰(zhàn)，而壽險行業(yè)的競爭就是人才的競爭，人才一靠引進，二靠培養(yǎng)，而培訓是培養(yǎng)專業(yè)的高素

13、質(zhì)人才的關鍵。因此，生命人壽在成立之初就確定了 “以需求為導向，以培訓文化為指導，以提高員工素質(zhì)和產(chǎn)能為目標，注重訓練和追蹤 ”的培訓體系，并以 “攜手提升生命價值”作為公司的核心文化理念。新人基礎培訓是壽險銷售人員職業(yè)生涯中重要的培訓之一，是制式培訓的重要組成部分。壽險銷售人員能否堅定對保險的信心，能否堅定對公司的信心，進而從事壽險工作，新人基礎培訓起著關鍵的作用。因此規(guī)范新人基礎培訓的內(nèi)容和操作模式，建立新人育成培訓體系，提高新人基礎培訓的質(zhì)量是非常必要的。為此總公司銀代管理本部根據(jù)目前各分公司新人基礎培訓的實際運作情況，整合各分公司的資源，編寫銀代理財經(jīng)理新人基礎培訓操作手冊。本手冊的編

14、訂得到了生命人壽總公司銀代管理本部各位領導的親自指導，也得到了北京、上海、安徽、河南、重慶等分公司的大力支持，同時也凝聚了總公司銀代管理本部部分伙伴的心血。參加本書編輯工作的人員有：方光維、孫海燕、周彬、王潤棽、趙曉東、李金峰、張志群。因時間緊張，難免有疏漏之處，請不吝賜教，以便修改。生命人壽總公司銀代管理本部二 o 一 o 年二月目 錄新人育成模式 新人基礎培訓班課程4表課程目的、期 望 效5果及授課講師資格要求 訓 前說 明會6 第一章行業(yè)展 8望 第二章 生命1人5 壽公司簡介 第 三 章 銀22行保險概述 第27四章 壽險的意義與功用 第 五 章 商47務禮儀 第六章 打破6舒6 適圈

15、 89第七章 金融基礎知識第八章 保9險4基礎知識 第 九 章 保10額5 分紅基礎知識第十章 1 1主2力產(chǎn)品介紹 125第十一章 典范分享 第十二章 早138會第十三章 服務1營4銷5 68 第十四章 網(wǎng)點經(jīng)營實務第十五章 目標規(guī)75劃 第十六章 品質(zhì)8管0理 85第十七章 管理工具的使用 第十八章 投9保0 實務 第十九章 步步9高5 100新人育成模式先持證后上崗( 收入、價值、成長)天 3 天（ 天）5 / 7銀保培訓計劃生命人壽保險股份有限公司銀代管理本部銀代理財經(jīng)理新人基礎培訓班課程表篇四：銀保部組訓工作職責中國人保壽險銀保部組訓工作職責一、 組訓專員負責銀行保險業(yè)務各項培訓和業(yè)

16、務督導工作，協(xié)助部門領導提升業(yè)務人員的銷售與培訓技能；二、 負責收集培訓需求，制訂培訓計劃，落實培訓項目，完成對業(yè)務人員與合作渠道有關人員的培訓任務；三、 接受支公司、總公司專業(yè)技能培訓，承擔支公司、總公司交辦的授課任務與課程、教材開發(fā)工作；四、 協(xié)助部門領導制訂工作計劃，督促輔導業(yè)務人員達成計劃目標，推動銀行保險業(yè)務的發(fā)展；五、 參與銷售活動管理，訓練業(yè)務人員銷售和服務技能，提高其專業(yè)化作業(yè)水平；六、 負責基礎管理工作（考勤管理、會議管理等）；七、 負責開展調(diào)研工作，把握市場動態(tài)，搜集業(yè)務信息，撰寫調(diào)研報告，剖析問題并提出解決方案；八、 宣導公司企業(yè)文化，維護公司的整體形象；九、 完成上級領

17、導交辦的其他工作。銀保部組訓：廖水木生2015 年 1 月 22 日篇五：銀保特訓營培訓班操作細則崗位職責中國人壽保險股份有限公司首屆特訓營培訓班領導組：銀保分管總、銀保部經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理職責：銀行渠道公關，特訓營整體運作總負責。細節(jié)： 1、與分管總溝通時，側重理念的灌輸，把這次培訓高度重視起來。2 、網(wǎng)點主任參加并且每天都要參加。3 、遞送項目說明書；尋求合作高層的重視與合作；要求參與培訓的網(wǎng)點與我公司全天合作；溝通打車費用的問題。4 、營業(yè)部經(jīng)理要了解那個是最佳網(wǎng)點；了解哪個柜員適合參加培訓；了解同業(yè)公司的產(chǎn)品（便于在培訓中有技巧的鎖定）5 、營業(yè)部經(jīng)理在挑選參加人員時，考慮的因素較多，例

18、如對公司的認可程度，是否具有 營銷技巧等，是否有回民等特殊的要求；通常是一名大堂經(jīng)理帶 2 名柜員 ( 一個柜內(nèi)，一個柜外)時間進度：培訓前 10 天，銀保部分管總和銀保部經(jīng)理完成對銀行分管總的溝通。第一天的開訓和最后一天的結訓銀保分管總和銀行保險分管總都要參加。教學組：講師、兼職講師職責：專題講解、會議主持，與教練組人員共同負責特訓營氛圍的掌控。細節(jié) 1、課件的提前準備，每天專題時間內(nèi)容的確定。2 、每天課程結束后，要召開全部人員的小組會議。3 、根據(jù)業(yè)績情況和教練反應的情況掌控柜員的心里，找出解決問題的方法。時間進度：培訓前 15 天完成所有課件的設計工作，課件需經(jīng)過銀保分管總和銀保部經(jīng)理批準后實施，并且進行相應的試講和演練。教練組：具有輔導能力和良好溝通能力的客戶經(jīng)理（優(yōu)秀的客戶經(jīng)理至少 5 名）職責：參訓人員心態(tài)和技能輔導，與教學組人員共同負責特訓營氛圍的掌控 提前 10 天把教練人員名單確定好后，提前對培訓內(nèi)容進行相關演練。附：教練組職務說明書班務組：內(nèi)勤6 / 7銀保培訓計劃職責：負責餐飲的定制、相關物品的采購 、短信的發(fā)送培訓前 10 天完成以下事宜：1 、 每天短信息的內(nèi)容