1、4中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展概述1中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀2國內(nèi)典型企業(yè)案例3行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析4產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展概述鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀及痛點分析鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展概述產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)范疇界定物流平臺服務本報告的定量統(tǒng)計范疇數(shù)據(jù)服務產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)范疇界定定義：產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng)連接產(chǎn)業(yè)需求端和產(chǎn)業(yè)供給端的雙向滲透網(wǎng)絡，這其中既包含在傳統(tǒng)貿(mào)易基礎上，基于互聯(lián)網(wǎng) 模式下的線上交易創(chuàng)新，即B2B互聯(lián)網(wǎng)交易平臺；亦包含了通過互聯(lián)網(wǎng)技術創(chuàng)新，對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)物流、信用管理服務的有效 滲透及整合，進一步推動線下資源的線上增值服務變現(xiàn)；最終通過大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新一代技術的系統(tǒng)化改造， 促進多流合一、多流協(xié)同，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)

2、鏈條的生態(tài)化協(xié)同。定量統(tǒng)計范疇：考慮到當前鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以線上交易、物流平臺服務和信用管理服務三種業(yè)態(tài)為主，但信用管理服務尚處于發(fā)展早期，所以線上交易和物流平臺服務的行業(yè)規(guī)模統(tǒng)計口徑為業(yè)務規(guī)模口徑，信用管理服務的統(tǒng)計口徑為潛在發(fā)展 空間，艾瑞將持續(xù)關注產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，根據(jù)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)的后續(xù)增多對統(tǒng)計口徑作出相應調(diào)整。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)范疇界定交易平臺服務技術服務知識服務商流物流信息流資金流（供應鏈金融）技術流產(chǎn)業(yè)信息資訊服務 互聯(lián)網(wǎng) 服 務獲客交易信息 及技術提供風控 放款貸后 管理信用管理服務（產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺輔助金融 機構開展供應鏈金融業(yè)務， 但不直接參與放款環(huán)節(jié)）來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪

3、制。52020.9 iResearch Inc.產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺分類產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺分類產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺按照行業(yè)類別劃分，可分為鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、煤炭產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、石油產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、有色金屬產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、建材產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、化塑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、汽配產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等。本報告主要研究對象為鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。農(nóng)業(yè)IT數(shù)碼服裝有色金屬化塑建筑材料汽配鋼鐵快消旅游煤炭石油IC元器件工業(yè)MRO醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺分類近加工端近消費端近生產(chǎn)端印刷本報告的研究對象來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。62020.9 iResearch Inc.產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺信用管理服務概念界定平臺金融機構融資需求風險評估放款

4、貸后管理營銷獲客需求對接真實貿(mào)易背景智能監(jiān)管控貨輔助風控技術風控評估放款至供貨方或借款方貸后管理貨物監(jiān)管估值盯市貨物處置審核定價輔助金融機構開展供應鏈金融業(yè)務，不直接參與放款環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺不參與金融機構的核心風控及放款環(huán)節(jié)，但是平臺上不僅積累了大量的具備真實貿(mào)易背景的融資需求企業(yè)， 且平臺對貨權掌控具備優(yōu)勢、深入了解行業(yè)實時動態(tài)，先進的技術和獨特的環(huán)境使得產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺可以提供信用管理服 務，輔助金融機構完成貸前的融資需求對接、貸中的輔助風控支持和貸后的貨物監(jiān)管處置。在信用管理服務的介入下，金 融機構可以更好把控產(chǎn)業(yè)鏈上的風險，產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)能夠更加容易地獲取到價格合理的金融支持。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

5、平臺信用管理服務參與環(huán)節(jié)貸前貸中貸后信用管理服務范疇金融機構供應鏈金融服務來源：艾瑞研究院自主研究繪制。72020.9 iResearch Inc.產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展邏輯實物流/生產(chǎn)主體資金流/信用管理生產(chǎn)制造采購工藝優(yōu)化質(zhì)量跟蹤生產(chǎn)排期線邊倉管理價格信息商業(yè)模式消費流量客戶服務市場信息銷售網(wǎng)絡需求信息研發(fā)設計供應鏈物流系統(tǒng)原料制備定價調(diào)度市場信息市場信息工業(yè)制造與大宗供應鏈交通物流農(nóng)業(yè)生產(chǎn)教育醫(yī)療鋼鐵 玻璃 機床產(chǎn)業(yè)互聯(lián)構建協(xié)同網(wǎng)絡，規(guī)?；I(yè)率先落地產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)突破傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)參與主體線性信息傳導與逐級響應式資源調(diào)度計劃的模式，打破產(chǎn)業(yè)主體之間的信息壁壘，構建 新的供需關系和生態(tài)協(xié)同關系。在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)

6、網(wǎng)的作用下，行業(yè)參與主體之間的資源與信息快速交互、響應，最終將重組產(chǎn) 業(yè)網(wǎng)絡并形成價值生態(tài)。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的推動作用日趨明顯，尤其在鋼鐵、機械加工等工業(yè)制造與大宗供應鏈領 域應用逐漸廣泛，數(shù)字聯(lián)結重新賦能工業(yè)供應鏈，驅(qū)動制造業(yè)生產(chǎn)與購銷模式的雙重變革。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)實現(xiàn)網(wǎng)絡融合新模式信息流/SaaS平臺來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。82020.9 iResearch Inc.產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)VS消費互聯(lián)網(wǎng)PC時代Mobile時代門戶網(wǎng)站零售電商人群+產(chǎn)品流量至上降低信息不對稱 雙邊交易為主以用戶為中心的數(shù)據(jù)在線交互AIoT時代 產(chǎn)業(yè)平臺企業(yè)+供應鏈效率至上降低信息不對稱+減少企業(yè)間博弈+解決市

7、場不確定性多邊市場為主以產(chǎn)業(yè)平臺為軸心的供應鏈智能決策數(shù)字中臺消費互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式核心業(yè)態(tài)網(wǎng)聯(lián)終端主要特征底層邏輯線下場景線上場景通過連接線下場景，在線上完成供需匹配信息撮合供需匹配通過連接產(chǎn)業(yè)全景與智能決策實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈重構數(shù)字孿生鏈條重構產(chǎn)業(yè)鏈供給數(shù)字鏈需求從供需匹配到鏈條重構，數(shù)字新基建實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與消費互聯(lián)網(wǎng)對比分析來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。92020.9 iResearch Inc.產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)價值分析線性產(chǎn)業(yè)鏈條網(wǎng)絡化升級，重整上下游核心環(huán)節(jié)盡管產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展有賴于大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等核心技術，不斷加速技術開發(fā)商業(yè)化進程并尋求更 多技術可落地的

8、實際應用場景，但產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)絕不是簡單的“技術+”積木式概念創(chuàng)新，其根本意義在于以線上化、數(shù) 字化為基礎，改造產(chǎn)業(yè)形態(tài)及組織方式，優(yōu)化企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、融資模式，并加強產(chǎn)業(yè)協(xié)同交互，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置、 生態(tài)網(wǎng)絡建設乃至跨行業(yè)共融發(fā)展。具體來看，傳統(tǒng)價值鏈中的研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、內(nèi)容創(chuàng)作、經(jīng)營銷售與協(xié)同管理等核心環(huán)節(jié)，均可成為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通 過技術滲透改造的對象。新型技術場景、平臺、管理理念等要素也需要通過融入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)塑造的新型網(wǎng)狀關系而實現(xiàn) 落地應用。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)重塑方式方案 制定市場 調(diào)研設計/ 優(yōu)化測試/ 評估用戶需求研發(fā)眾包產(chǎn)品公測聯(lián)合設計平臺傳 統(tǒng) 模 式新 型 模 式資源

9、準備生產(chǎn)/ 創(chuàng)作過程 管理質(zhì)量 控制個性化定制生產(chǎn)協(xié)作知識圖譜數(shù)據(jù)集成/處理市場 分析線上/線 下獲客代理 渠道售后/ 客服B2B平臺動態(tài)定價營銷協(xié)作交易數(shù)據(jù)戰(zhàn)略 制定組織 搭建部門 協(xié)作執(zhí)行 考核移動辦公協(xié)同管控信息平臺跨產(chǎn)業(yè)資源配置研發(fā)設計來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。生產(chǎn)制造/內(nèi)容創(chuàng)作經(jīng)營銷售協(xié)同管理102020.9 iResearch Inc.11中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展概述1中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀2國內(nèi)典型企業(yè)案例3行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析4產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展概述鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀及痛點分析鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展概述122020.9 iResearch Inc.1,259.91,858.01

10、,890.11,899.92,250.82,086.21,597.61,1,965.21,867.01,038.21,502.81,433.61,540.31,534.31,339.61,131.9944.6601.0844.2773.5770.8742.2201820191,263.61,277.11,172.51,331.9954.7878.00.01,000.02,000.03,000.0200920102011201220132014201520162017中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈分析（生產(chǎn)環(huán)節(jié)）供給側結構性改革助推去庫存化，鋼鐵產(chǎn)能過剩問題不斷優(yōu)化供給側結構性改革之前，國內(nèi)鋼鐵周社會庫存維持在

11、高位水平，供給側結構性改革之后，國內(nèi)鋼鐵周社會庫存明顯下降， 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩問題不斷優(yōu)化。這主要是源于兩個“紅利”：一是全面取締“地條鋼”和堅決去產(chǎn)能，使得表內(nèi)表外的 鋼鐵總產(chǎn)能明顯減少，優(yōu)化了競爭秩序；二是環(huán)保要求越來越嚴，各種長期和短期措施導致供給不間斷地受到限制。對比 美日韓等發(fā)達國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，這些國家也經(jīng)過了落后和過剩產(chǎn)能逐步淘汰、產(chǎn)能不斷優(yōu)化的過程。與此同時，鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展對于鋼鐵行業(yè)過剩產(chǎn)能有效改善、轉(zhuǎn)型升級及高質(zhì)量發(fā)展起到加速作用。鋼廠基于 平臺交易數(shù)據(jù)分析，在資源投放、產(chǎn)能安排上更貼近下游需求來制定供應方案，更高效地滿足用戶需求，進而更有效、更長效地去除低效

12、、無效產(chǎn)能。來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2009-2019年中國鋼材周社會庫存情況1,654.6267.919.11,008.51,01,108.5供給側結構性改革生 產(chǎn) 環(huán) 節(jié)流 通 環(huán) 節(jié)下 游 需 求最高值（萬噸）中位數(shù)（萬噸）最低值（萬噸）132020.9 iResearch Inc.1737.11229.41695.0 1647.2525.51659.13419.44029.32677.1-29.2%37.9% -2.8%-68.1% 215.7%106.1% 17.8% -33.6%中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈分析（生產(chǎn)環(huán)節(jié)）來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2

13、01120122013201420152016201720182019黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)利潤總額（億元） 增長率（%）來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2020.9 iResearch Inc.72.373.073.778.576.777.076.975.778.777.779.280.979.480.2供給側結構 性改革鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率顯著提升，行業(yè)效益明顯提高自 2016 年供給側結構性改革推進以來，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率顯著提升，資源得到了有效的利用。與此同時，行業(yè)效益也 明顯提高。鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺積極對接各大鋼廠，平臺線上交易量逐步增多，雖然大中型鋼鐵企業(yè)目前暫將鋼

14、鐵產(chǎn)業(yè)互 聯(lián)網(wǎng)平臺視為銷售的輔助渠道，但鋼廠計劃進行線上銷售的比例在不斷提高，這有利于改善及提升鋼廠的利潤水平。2019 年，受巴西礦難、澳洲颶風以及市場預期低迷影響，全球鐵礦石供給暫時收縮，加上金融市場炒作，鐵礦石價格大幅上升， 行業(yè)利潤走低。但整體上看，2019 年鋼鐵行業(yè)整體業(yè)績?nèi)蕴幱跉v史較高水平，且2016-2018年盈利狀況持續(xù)改善，為行業(yè) 創(chuàng)新發(fā)展奠定堅實的基礎。2016年6月-2019年12月中國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率2011-2019年中國鋼鐵行業(yè)利潤總額流 通 環(huán) 節(jié)生 產(chǎn) 環(huán) 節(jié)下 游 需 求中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈分析（流通環(huán)節(jié)）分銷渠道在鋼材銷售渠道中仍占據(jù)較大比例根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)

15、會的統(tǒng)計，2019年會員鋼鐵企業(yè)鋼材按銷售渠道占比大小排序依次為：直供、分銷、企業(yè)分支機構、 零售。2017年以來，鋼材直供渠道占比呈上升趨勢，分銷渠道占比雖稍有下降，但非結構化分銷仍占據(jù)較大比例，分銷渠 道不透明問題較為嚴重，存在巨大的優(yōu)化空間。2019年分銷渠道占比為40.7%。鋼材到達終端用戶的過程仍較為繁瑣，鋼 材流通環(huán)節(jié)仍面臨物流成本高流通效率低等痛點，且貿(mào)易商承擔較大的資金壓力（如預付、賒銷、庫存資金占用等）。2017-2019年鋼材各渠道銷售量分布情況39.9%41.0%41.7%43.7%42.2%40.7%4.6%4.7%6.2%11.8%12.1%11.4%20172018

16、20192017-2019年鋼材各渠道銷售量分布情況直供占比（%）分銷占比（%）零售占比（%）企業(yè)分支機構占比（%）流 通 環(huán) 節(jié)生 產(chǎn) 環(huán) 節(jié)下 游 需 求來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。142020.9 iResearch Inc.建筑55.5%來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。152020.9 iResearch Inc.汽車5.9%機械16.6%能源4.6%船舶1.8%鐵道家電0.6%1.6%集裝箱0.6%其他12.8%中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈分析（下游需求）鋼鐵下游需求主要來自建筑和機械行業(yè)從鋼鐵行業(yè)下游需求行業(yè)分布來看，需求主要來自建筑和機械行業(yè)，2

17、019年這兩個行業(yè)占比總計達72.1%。鋼鐵下游需求波動性較強，受內(nèi)外部宏觀環(huán)境影響較大；下游廣大中小微用鋼企業(yè)融資難、融資貴問題突出。2019年鋼鐵行業(yè)市場需求較好，主要得益于基建、房地產(chǎn)等下游行業(yè)的穩(wěn)定，但各行業(yè)發(fā)展情況并不相同，其中基建行 業(yè)投資保持低速平穩(wěn)增長，房地產(chǎn)投資、新開工保持較高速度增長，機械行業(yè)保持平穩(wěn)。2019年鋼材下游需求行業(yè)分布情況生 產(chǎn) 環(huán) 節(jié)下 游 需 求流 通 環(huán) 節(jié)中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈圖譜鐵礦石采選其他相關燃料制備鋼材應用冶煉及加工鐵礦石焦煤原煤焦炭煤粉水、熔劑等 電力富礦不需選礦塊礦貧礦需選礦粉礦焦化制備高 爐 煉 鐵粗鋼廢鋼電爐練鋼螺紋鋼線材熱軋板卷冷軋板卷涂鍍板

18、中厚板其他鋼材鑄鋼軋鋼生鐵轉(zhuǎn) 爐 煉 鋼線下渠道鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)上游中游下游房地產(chǎn)行業(yè)基礎設施行業(yè)機械行業(yè)汽車行業(yè)船舶行業(yè)家電行業(yè)其他行業(yè)能源行業(yè)不銹鋼來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。162020.9 iResearch Inc.17傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈痛點分析（生產(chǎn)環(huán)節(jié)）行業(yè)集中度較低，產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)化仍有較大上升空間2019年，中國鋼鐵行業(yè) CR10集中度僅為36.8%，離工信部發(fā)布的“十三五”期間前十家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高到60.0%的目標還有較大的距離。從國際對比來看，中國鋼鐵行業(yè)集中度（CR3）明顯低于美國、日本、韓國等鋼鐵行業(yè)集 中度（CR3）水平。總體來看，未來我國鋼鐵行業(yè)集

19、中度還有較大的提升空間。此外，鋼鐵生產(chǎn)環(huán)節(jié)存在科技創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展動力不足，鋼企的信息技術與鋼鐵制造融合發(fā)展有待深化，國內(nèi)鋼企國際化發(fā) 展“走出去”難，鋼鐵企業(yè)的節(jié)能環(huán)保水平參差不齊等問題。來源：世界鋼鐵協(xié)會世界鋼鐵統(tǒng)計數(shù)據(jù)2020，工信部鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃(2016-2020)，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2020.9 iResearch Inc.來源：世界鋼鐵協(xié)會世界鋼鐵統(tǒng)計數(shù)據(jù)2020，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2020.9 iResearch Inc.2019年中美日韓鋼鐵行業(yè)集中度對比流 通 環(huán) 節(jié)生 產(chǎn) 環(huán) 節(jié)36.8%60.0%2019年2020年目標 鋼鐵行業(yè)CR10（%）

20、2019年中國鋼鐵行業(yè)集中度95.6%86.5%51.9%18.4%韓國CR3中國CR3日本CR3美國CR3 鋼鐵行業(yè)CR3(%)14.3%37.0%11.1%9.6%8.4%8.0%2.7%28.8%13.3%4.0%6.3%6.2%16.3%8.3%9.3%9.6%27.2%35.2%35.0%西北4.0%5.3%西南華南華中東北華東華北粗鋼產(chǎn)量占比（%）鋼材產(chǎn)量占比（%）建筑業(yè)產(chǎn)值占比（%）182020.9 iResearch Inc.傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈痛點分析（生產(chǎn)環(huán)節(jié)）鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局不平衡，形成“北材南運”供需結構中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局欠佳，區(qū)域間供需不平衡，北方供給大于需求，形成了“北材南運”

21、的供需結構。鋼鐵生產(chǎn)布局主要是 緊挨礦山建設鋼廠，大部分鋼鐵企業(yè)分布在內(nèi)陸地區(qū)，而中國的鋼材消費市場主要集聚于經(jīng)濟較為發(fā)達的長三角珠三角 及環(huán)渤海區(qū)域，由此造成鋼鐵產(chǎn)地和消費市場的不完全匹配。為了實現(xiàn)資源匹配，通常主要有三條跨區(qū)域路線，分別是將 東北資源輸送到上海、廣州地區(qū)，將河北資源輸送到長三角和珠三角市場，將山西資源輸送到兩湖和云貴川地區(qū)，這催生 了巨大的鋼鐵物流運輸需求。加強沿江沿海區(qū)域的服務滲透能夠有效改善供需匹配情況，在沿江沿海布局將成為鋼鐵行業(yè)未來趨勢。2019年粗鋼、鋼材產(chǎn)量分省市分布情況與建筑業(yè)產(chǎn)值分布情況對比供給需求供給需求供給需求供給需求供給需求供給需求供給需求流 通 環(huán)

22、節(jié)生 產(chǎn) 環(huán) 節(jié)來源：國家統(tǒng)計局，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈痛點分析（流通環(huán)節(jié)）來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。傳 統(tǒng) 鋼 鐵 產(chǎn) 業(yè) 鏈 及 痛 點 分 析一級代理商二級代理商貿(mào)易商終端用鋼企業(yè)總：傳統(tǒng)鋼鐵貿(mào)易流通環(huán)節(jié)信息流、物流、資金流痛點明顯中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局欠佳，供需不匹配，形成了“北材南運”的供需結構，且傳統(tǒng)的鋼材流通是以“層級式”經(jīng)銷商代理的 分銷模式為主，供應鏈模塊分割、存在信息孤島，面臨信息流、物流和資金流無法“三流合一”的痛點：（1）信息流層 面，傳統(tǒng)鋼鐵分銷網(wǎng)絡面臨信息多層傳遞的痛點，同時交易流通鏈條繁復導致交易成本居高不下，需求反饋信息回流不

23、暢 導致鋼材供給與需求不對稱。（2）物流層面，產(chǎn)業(yè)布局分散形成復雜多樣的鋼鐵物流困境。（3）資金流層面，產(chǎn)業(yè)鏈中 下游資金壓力大，金融支持不穩(wěn)定。供應端流通環(huán)節(jié)（層級分銷商）需求端鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)倉儲、物流、加工服 務商及金融機構商流 信息流產(chǎn)業(yè)鏈中下游 資金壓力大， 金融支持不穩(wěn) 定產(chǎn)業(yè)布局分散 衍生出大量繁 復的流通鏈條 和物流主體， 阻礙行業(yè)效能 提升信息流流通鏈條繁復推 高交易成本、需 求反饋信息回流 不暢導致供需不 對稱流 通 環(huán) 節(jié)生 產(chǎn) 環(huán) 節(jié)資金流物流傳統(tǒng)鋼鐵供應鏈 模塊分割、出現(xiàn) 數(shù)據(jù)孤島，面臨 信息流、物流和 資金流無法“三 流合一”的痛點192020.9 iResearch

24、Inc.傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈痛點分析（流通環(huán)節(jié)）一級代理商二級代理商貿(mào)易商終端用鋼企業(yè)通過多層分銷商網(wǎng)絡實現(xiàn)價值和供需信息傳遞信息流：有效信息匹配不透明、需求反饋回流不暢傳統(tǒng)鋼鐵分銷網(wǎng)絡存在商流契約不完善、定價模式單一等問題，信息流存在多層傳遞和需求反饋信息回流不暢的痛點，且 分銷商內(nèi)部的高層次人才較少，傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈自身內(nèi)生性改造升級難度大且需要較長時間。對下游采購端來說，存在流 通鏈條層級多、交易環(huán)節(jié)繁復、效率低下，交易成本較高、線下采購流程不透明等痛點。對上游生產(chǎn)端而言，存在供需信 息匹配難度較大、交易不確定性強、營銷模式單一等痛點。傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈條及痛點分析價值信號多層 傳遞需求反饋信息 回

25、流不暢供應端流通環(huán)節(jié)（層級分銷商）需求端供需信息匹配難度較大導致鋼廠提供的產(chǎn)品及服務迭代相對滯后，由此也加大 了鋼廠的倉儲及庫存成本鋼鐵產(chǎn)品價格波動帶來的不確定性較強，對終端需求信息精準捕捉難帶來鋼廠 定價難等難題營銷模式較為單一，用戶個性化需求難以及時充分滿足難以及時獲取終端需求信 息，對市場反應滯后上游痛點流通鏈條層級多、交易環(huán)節(jié)繁復、效率低下多級分銷及多次儲運導致交易成本較高線下采購流程不透明下游痛點流通鏈條繁復導致交易 成本高鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)商流 信息流來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。202020.9 iResearch Inc.流 通 環(huán) 節(jié)生 產(chǎn) 環(huán) 節(jié)諸島. .南海.傳

26、統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈痛點分析（流通環(huán)節(jié)）來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。以生產(chǎn)物流（鋼鐵企業(yè)）自營為主，物流組織形式單一。 鋼鐵流通環(huán)節(jié)多，流通成本高。同樣是鋼材產(chǎn)品，在出口 的同時也在進口，相當于對流運輸。鋼鐵產(chǎn)品從鋼廠到終 端客戶，需要經(jīng)過多層代理分銷。伴生問題物流資源共享程度低，規(guī)模效應難形成產(chǎn)業(yè)鏈意識薄弱，物流行業(yè)標準不一尚處于數(shù)智化初期，信息水平不足鋼鐵主產(chǎn)區(qū)華北/華東 生產(chǎn)基地國內(nèi)港口少量出口歐盟、東盟 美國、俄羅斯 韓國、日本 印度 . 鋼鐵主銷地 環(huán)渤海灣 長三角 珠三角國內(nèi)鐵礦砂澳大利亞 巴西海航貨輪212020.9 iResearch Inc.內(nèi)河運輸煤炭等輔料 公鐵

27、運輸公鐵水聯(lián)運公鐵運輸基于歷史原因形成了以華北為中心的國內(nèi)鋼鐵物流流通網(wǎng) 絡，呈現(xiàn)“鋼材跨區(qū)域流動”與“由內(nèi)向外”沿海物流布 局現(xiàn)象，也貫通出多條大型鋼鐵通路：華北-華東-華南通道-水路華北-西北通道、華北-西南通道-鐵路區(qū)域內(nèi)的自給自足國內(nèi)鋼鐵物流主要流向分布物流：產(chǎn)業(yè)布局分散成復雜多樣的鋼鐵物流困境歷史產(chǎn)業(yè)布局使得鋼鐵物流形成了“鋼材跨區(qū)域流動”與“內(nèi)地向沿海布局”的供需結構，一方面帶來了巨大的運輸及物 流需求，另一方面也使得商流和物流分散，難以形成網(wǎng)絡效應和規(guī)模效應，從而衍生出大量繁復的流通鏈條和物流主體， 阻礙行業(yè)效能提升。未來隨著鋼鐵行業(yè)在沿江沿海布局加強，產(chǎn)業(yè)布局將逐步改善。鋼鐵物

28、流發(fā)展痛點分析根本阻力：產(chǎn)業(yè)布局欠佳，供需不匹配當前問題：物流流通環(huán)節(jié)繁復，阻礙行業(yè)效能提升流 通 環(huán) 節(jié)生 產(chǎn) 環(huán) 節(jié)傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈痛點分析（流通環(huán)節(jié)）資金流：產(chǎn)業(yè)鏈中下游資金壓力大，金融支持不穩(wěn)定縱觀鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，上游鋼廠對下游貿(mào)易商有資金要求，而下游用鋼企業(yè)則需要更加靈活的付款條件，產(chǎn)業(yè)鏈中下游均存在 較大的資金壓力，對穩(wěn)定的金融服務需求迫切。與此同時，金融機構不了解企業(yè)的真實貿(mào)易情況，也難以直接把控底層倉 儲物流的操作風險，這降低了銀行直接參與鋼鐵行業(yè)融資業(yè)務的意愿，繼而導致產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)的融資渠道不穩(wěn)定，容 易對其資金鏈產(chǎn)生沖擊。產(chǎn)業(yè)鏈中下游的薄弱，會使風險逐步堆積，波及產(chǎn)業(yè)鏈整體。

29、所以，對產(chǎn)業(yè)鏈的金融支持與金融 業(yè)務模式改進的需求日益強烈，這為生態(tài)平臺開展適應產(chǎn)業(yè)鏈實際業(yè)務的信用管理服務創(chuàng)造了背景空間與發(fā)展條件。鋼廠3-4級貿(mào)易商用鋼企業(yè)供應鏈上游供應鏈下游話語權資金壓力金融資源傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈資金流痛點分析示意圖集中度相比下游高，話語權較強存在一定體量的弱話語權小型用鋼企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游對中下游企業(yè)形成資金占用銀行限制鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)流動貸款規(guī)模；真實交易信息的缺乏和倉儲操作風險降低銀行直接參與意愿； 供應鏈金融模式受政策鼓勵來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。222020.9 iResearch Inc.對產(chǎn)業(yè)鏈影響產(chǎn)業(yè)鏈中下游薄弱，發(fā)生信用事件累及行業(yè)整體聲譽；中下游企

30、業(yè)因資金缺乏無法擴大、升級自身業(yè)務，拖累產(chǎn)業(yè)鏈整體升級步伐流 通 環(huán) 節(jié)生 產(chǎn) 環(huán) 節(jié)23中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展概述1中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀2國內(nèi)典型企業(yè)案例3行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析4產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展概述鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀及痛點分析鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展概述鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)政策驅(qū)動（1/3）來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。242020.9 iResearch Inc.序號政策名稱發(fā)布部委發(fā)布時間政策內(nèi)容1國務院關于鋼鐵行業(yè)化 解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展 的意見國務院2016年2月提出“從2016年開始，用5年時間再壓減粗鋼產(chǎn)能1億1.5億噸，行業(yè) 兼并重組取得實質(zhì)性進展，產(chǎn)業(yè)結構得到優(yōu)化，資源

31、利用效率明顯提高 產(chǎn)能利用率趨于合理，產(chǎn)品質(zhì)量和高端產(chǎn)品供給能力顯著提升，企業(yè)經(jīng) 濟效益好轉(zhuǎn)，市場預期明顯向好?！?關于金融支持工業(yè)穩(wěn)增 長調(diào)結構增效益的若干意 見工信部、發(fā) 展改革委、 財政部等8 部委員2016年2月提出“加強金融對工業(yè)供給側結構性改革的支持，積極穩(wěn)妥推進工業(yè)化 解過剩產(chǎn)能和庫存”和“落實差別化工業(yè)信貸政策，支持工業(yè)企業(yè)積極 穩(wěn)妥化解產(chǎn)能過剩，對產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè)未取得合法手續(xù)的新增產(chǎn)能建 設項目，一律不得給予授信”等舉措，推動工業(yè)去產(chǎn)能、去庫存、去杠 桿、降成本、補短板、加快工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。3鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃（20162020年）工信部2016年10月再次強調(diào)“到2020

32、年，產(chǎn)能過剩矛盾得到有效緩解，粗鋼產(chǎn)能凈減少1 億1.5億噸”的目標，并從粗鋼產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率、產(chǎn)能集中度等指 標進行了相應規(guī)劃。4鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施 辦法工信部2018年1月針對不同地區(qū)提出不同的產(chǎn)能置換比例，如“京津冀、長三角、珠三角 等環(huán)境敏感區(qū)域置換比例不低于1.25：1”，設置產(chǎn)能換算表，用于計 算置換比例，對產(chǎn)能置換方案中需要明確的內(nèi)容也進行了明確的規(guī)定。5關于完善鋼鐵產(chǎn)能置換 和項目備案工作的通知工信部、發(fā) 改委2020年1月針對當前鋼鐵產(chǎn)能置換項目中存在的“產(chǎn)能置換手續(xù)不完善”、“借機 擴大產(chǎn)能”等問題，進行了相關政策的修改和完善。，去產(chǎn)能政策持續(xù)出臺，鋼鐵過剩產(chǎn)能有效改善“

33、十二五”期間，我國鋼鐵產(chǎn)能達到11.3億噸左右，粗鋼產(chǎn)能利用率下降，鋼鐵產(chǎn)能呈現(xiàn)絕對過剩狀況。2015年12月， 我國中央經(jīng)濟工作會議上提出“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板五大任務”。鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能拉開序幕。2016 年2月，國務院發(fā)布關于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見，提出“從2016年開始，用5年時間再壓減粗鋼 產(chǎn)能1億1.5億噸”的目標，奠定了鋼鐵去產(chǎn)能的基調(diào)。此后，多部委多頻次發(fā)布針對鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能相關政策，過剩產(chǎn) 能有效改善。去除過剩產(chǎn)能的核心目的是幫助鋼鐵企業(yè)盡快脫困，改善盈利狀況。鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺將在國家經(jīng)濟結構 調(diào)整大背景下，引導鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展，助力行業(yè)轉(zhuǎn)型

34、升級。我國鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能相關政策梳理鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)政策驅(qū)動（2/3）來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。252020.9 iResearch Inc.環(huán)保限產(chǎn)系列政策超低排放系列政策政策時間政策名稱政策內(nèi)容政策時間政策名稱政策內(nèi)容2017.7長江經(jīng)濟帶生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃嚴格控制高耗水行業(yè)發(fā)展 倒逼鋼鐵等高耗水行業(yè)化 解過剩產(chǎn)能，嚴禁新增產(chǎn) 能。2018.5鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作方案“實施鋼鐵企業(yè)超低排放改 造是推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、改 善大氣環(huán)境質(zhì)量、化解鋼鐵 行業(yè)過剩產(chǎn)能的重要舉措。2017.9京津冀及周邊地區(qū) 2017-2018年秋冬季大 氣污染綜合治理攻堅行 動方案對“ 2+26

35、” 城市， 提出 “ PM2.5 同比下降15% 以 上，重污染天數(shù)同比下降 15% 以上”的目標，對鋼 鐵企業(yè)實施分類管理，對 部分重點城市， 實行采暖 季鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%。2019.4關于推進實施鋼鐵 行業(yè)超低排放的意見“堅持以供給側結構性改革 為主線，推動實施鋼鐵行業(yè) 超低排放，實現(xiàn)全流程、全 過程環(huán)境管理?！?018打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年 行動計劃對“ SO2 、PM2.5 、地級 以上空氣優(yōu)良比例”等指 標提出詳細要求。2020.1鋼鐵企業(yè)超低排放 改造技術指南“鼓勵鋼鐵企業(yè)、環(huán)保企業(yè) 和科研機構加強技術研發(fā)， 實現(xiàn)超低排放。嚴格控制高 爐入爐焦炭、 噴吹煤含硫 氯?！辈町惢沫h(huán)保限產(chǎn)

36、政策驅(qū)動鋼鐵產(chǎn)能集中為了鞏固十三五期間供給側結構性改革的重要成功，國家大力開展環(huán)境保護工作，針對鋼鐵行業(yè)存在的污染問題、資源浪 費問題、高能耗問題出臺相關政策進行管制，2018年我國發(fā)布打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃。此外，針對個別地區(qū)實 行差異化的環(huán)保限產(chǎn)政策，例如京津冀地區(qū)；針對特殊環(huán)保區(qū)域?qū)嵭袊栏竦纳鷳B(tài)環(huán)保舉措，例如長江經(jīng)濟帶。與此同時， 我國也在加快規(guī)范鋼鐵行業(yè)污染排放，例如，2019年關于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見和2020年中國環(huán)境環(huán)保 產(chǎn)業(yè)協(xié)會鋼鐵企業(yè)超低排放改造技術指南。鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)能夠有效整合各方資源，推動鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能集中，化解過 剩產(chǎn)能，降低排放，為環(huán)保事業(yè)添磚加瓦。我國

37、鋼鐵行業(yè)環(huán)保限產(chǎn)、超低排放相關政策梳理鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)政策驅(qū)動（3/3）政策內(nèi)容政策內(nèi)容2015“互聯(lián)網(wǎng)+”成為國 家戰(zhàn)略李克強總理在政府工作報告 中首次提出“ 互聯(lián)網(wǎng)+”行 動計劃，推動移動互聯(lián) 網(wǎng) 、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián) 網(wǎng)等與現(xiàn)代制造業(yè)結合，促 進電子商務、工業(yè)互聯(lián) 網(wǎng) 和互聯(lián)網(wǎng)金融（ITFIN） 健 康發(fā)展，引導互聯(lián)網(wǎng)企 業(yè) 拓展國際市場。開展“重點工業(yè)行業(yè)電子 商務平臺培育行動”，創(chuàng) 新大宗原材料電子商務平 臺發(fā)展模式，鼓勵鋼鐵、 石化、有色、建材等大宗 原材料電子商務平臺創(chuàng)新 發(fā)展，加快從行業(yè)信息平 臺向交易服務平臺轉(zhuǎn)型， 構建集訂單交互、電子單 據(jù)、在線交易、在線支付 于一體的交易

38、服務體系， 實現(xiàn)交易全流程的在線化 和網(wǎng)絡化。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。262020.9 iResearch Inc.積極穩(wěn)妥發(fā)展供應鏈金融， 推動供應鏈金融服務實體經(jīng) 濟。推動全國和地方信用信 息共享平臺、商業(yè)銀行、供 應鏈核心企業(yè)等開放共享信 息。鼓勵商業(yè)銀行、供應鏈 核心企業(yè)等建立供應鏈金融 服務平臺，為供應鏈上下游 中小微企業(yè)提供高效便捷的 融資渠道。促進生產(chǎn)資料市場向上 下游延伸。推動生產(chǎn)資 料市場與企業(yè)開展供需 對接，優(yōu)化采購、生產(chǎn)、 銷售、物流等資源配置， 培育形成一批開放、高 效、綠色的供應鏈平臺。 加快技術應用和管理創(chuàng) 新，發(fā)展“市場+平臺+ 服務”模式。

39、2017工業(yè)電子商務發(fā)展三 年行動計劃2017關于積極推進供應 鏈創(chuàng)新與應用的指導 意見政策內(nèi)容2019關于推進商品交易 市場發(fā)展平臺經(jīng)濟的 指導意見政策內(nèi)容產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)享受政策紅利，鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展自從2015年，“互聯(lián)網(wǎng)+”的概念在政府工作報告中被提及，互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的融合程度不斷提高，融合進程逐步提速。 2017年工信部發(fā)布工業(yè)電子商務發(fā)展三年行動計劃，其中明確“鼓勵鋼鐵、石化、有色、建材等大宗原材料電子商務 平臺創(chuàng)新發(fā)展?！弊鳛橹攸c工業(yè)行業(yè)電子商務平臺培育方向之一的鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，直接獲得政策紅利，鋼鐵產(chǎn)業(yè)互 聯(lián)網(wǎng)進入發(fā)展快車道。近幾年，隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟普及，融合上下游企業(yè)和供

40、應鏈環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展，2019年商務 部等12部委發(fā)布關于推進商品交易市場發(fā)展平臺經(jīng)濟的指導意見，提出“培育形成一批開放、高效、綠色的供應鏈平 臺”。我國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺相關政策梳理2020關于推進“上云用 數(shù)賦智”行動 培育新 經(jīng)濟發(fā)展實施方案政策內(nèi)容形成產(chǎn)業(yè)鏈上下游和跨 行業(yè)融合的數(shù)字化生態(tài) 體系，構建設備數(shù)字化-生產(chǎn)線數(shù)字化-車間數(shù) 字化-工廠數(shù)字化-企業(yè) 數(shù)字化-產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化- 數(shù)字化生態(tài)的典型范式。 主要方向包括：夯實數(shù) 字化轉(zhuǎn)型技術支撐、構建 多層聯(lián)動的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 平臺、加快企業(yè)“上云用 數(shù)賦智”、建立跨界融 合的數(shù)字化生態(tài)等。鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術驅(qū)動鋼鐵產(chǎn) 業(yè)互聯(lián) 網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)與

41、云計算通過在生產(chǎn)線、傳送線等生產(chǎn)環(huán)節(jié)安裝智能儀表，收集 主要能耗和工作狀態(tài)等指標， 實現(xiàn)全生產(chǎn)流程（特別是鋼 包、高爐等“暗箱”環(huán)境） 的可視化，對生產(chǎn)流程進行 智能控制，節(jié)約能耗成本。同時通過RFID技術對鋼板、 鋼材等產(chǎn)品在物流配送環(huán)節(jié) 進行全流程監(jiān)控，提高運輸、 倉儲的工作效率。大數(shù)據(jù)通過大數(shù)據(jù)技術，實現(xiàn)鋼廠生產(chǎn)信息、物流信息、資金 流信息等多數(shù)據(jù)資產(chǎn)的綜合 管理，并對鋼廠運行狀態(tài)實 現(xiàn)可視化分析。通過對鋼廠內(nèi)外部信息的大數(shù)據(jù) 分析，為用戶提供鋼材需求預測、 價格預判等服務。人工智能通過AI技術可以實現(xiàn)智能客服、智能生產(chǎn) 決策、智能訂單匹配和財務流程、生產(chǎn)流 程的智能化管理。此外，基于鋼

42、材大數(shù)據(jù)，并結合圖像識別 技術，搭建鋼板、鋼材等產(chǎn)品缺陷分類模 型，從而解決人工質(zhì)檢效率低的問題。區(qū)塊鏈應用區(qū)塊鏈技術，將鋼卷資產(chǎn)化，通過記錄鋼卷入庫、出庫、貨權轉(zhuǎn)移等資產(chǎn) 流轉(zhuǎn)過程的全生命周期，解決貨權歸屬 痛點，實現(xiàn)快速抵押及交易。云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術推動行業(yè)發(fā)展云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術驅(qū)動鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展。云計算、大數(shù)據(jù)等技術輔助鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺提高 供需匹配效率，減少傳統(tǒng)鋼鐵貿(mào)易由于中間流通環(huán)節(jié)復雜所導致的信息不透明問題；物聯(lián)網(wǎng)、智慧倉儲等技術提高流通環(huán) 節(jié)效率；區(qū)塊鏈技術解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)貿(mào)易中的信任問題。中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的技術及應用通信及5G

43、利用通信技術將智能儀表的所采集的數(shù)據(jù) 進行實時傳輸。利用通信和RFID技術，對貨物運輸、存 儲進行實時監(jiān)測，提高倉儲利用率。利用5G和VR技術，為生態(tài)用戶和鋼企提供遠程查驗貨物服務。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。272020.9 iResearch Inc.鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)價值分析生產(chǎn)環(huán)節(jié)流通環(huán)節(jié)銷售環(huán)節(jié)供應商鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)1 企業(yè)2貿(mào)易商、 用鋼企 業(yè)下游零散小批量的需求批量生產(chǎn)平臺個性化定制的需求構建數(shù)字化和供應鏈協(xié)同，解決供需錯配痛點：上游鋼企通常是批量規(guī)?；a(chǎn)，下游企業(yè)多為零散小批量采購，上下游供需存在批量錯配，加上同質(zhì)化產(chǎn)品（建 材類等）跨區(qū)域交易量大導致運輸

44、、加工成本較高，造成鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上下游面臨供需錯配、交易成本高及交易低效等多種 困境。在國家經(jīng)濟結構調(diào)整的大背景下，鋼鐵生產(chǎn)端和流通端亟需轉(zhuǎn)型升級。鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺依托互聯(lián)網(wǎng)技術打破時空信息不對稱，構建數(shù)字化和供應鏈協(xié)同，引導鋼鐵行業(yè)過剩產(chǎn)能有效改善， 促進鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、高質(zhì)量發(fā)展，助力生產(chǎn)端提質(zhì)增效；通過分析平臺交易數(shù)據(jù)，推出鋼鐵價格指數(shù)，降低交易價格 風險和市場不確定性。鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)構建數(shù)字化和供應鏈協(xié)同，解決供需錯配來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。282020.9 iResearch Inc.+集合批量 零散訂單大訂單集合采購鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)價值分析（流通環(huán)節(jié)）供應商貿(mào)

45、易商、用鋼企業(yè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺物流平臺服務物流平臺服務信息打通數(shù)據(jù)回流鋼 鐵 產(chǎn) 業(yè) 互 聯(lián) 網(wǎng)設備監(jiān)控生產(chǎn)監(jiān)控銷售數(shù)據(jù)財務數(shù)據(jù)流 通 環(huán) 節(jié)生 產(chǎn) 環(huán) 節(jié)業(yè)務數(shù)據(jù)化數(shù)據(jù)業(yè)務化“經(jīng)驗驅(qū)動” 決策“數(shù)據(jù)驅(qū)動” 決策平 臺 運 營產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平 臺打破“數(shù)據(jù) 孤島” ，實 現(xiàn)信息流、物 流和資金流 “三流合一”訂單數(shù)據(jù)流量數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)整合信息流：產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)滲透，壓縮貿(mào)易環(huán)節(jié)提升服務價值鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通過數(shù)據(jù)化滲透，壓縮中游鋼鐵貿(mào)易流通環(huán)節(jié)，實現(xiàn)流通環(huán)節(jié)扁平化。消除產(chǎn)業(yè)信息不對稱，實現(xiàn)上下游供需的高效對接，與此同時，為產(chǎn)業(yè)鏈上下游提供物流平臺服務、交易平臺服務等多項服務。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通過數(shù)據(jù)打通，打破

46、“數(shù)據(jù)孤島”，實現(xiàn)信息流、物流和資金流“三流合一”，提升業(yè)務效率，加速決策模式 由“經(jīng)驗驅(qū)動”向“數(shù)據(jù)驅(qū)動”轉(zhuǎn)變，為鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上下游研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)提供數(shù)據(jù)支撐。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)滲透，壓縮貿(mào)易環(huán)節(jié)提升服務價值交易平臺服務交易平臺服務來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。292020.9 iResearch Inc.鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)價值分析（流通環(huán)節(jié)）鋼鐵物流物流主體分散，供需信息不對稱鏈條繁復，物流環(huán)節(jié)間信用不傳遞產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)鋼鐵物流平臺路徑一：物流資源數(shù)據(jù)化鋼鐵園區(qū)貨場、堆場、貨架等資產(chǎn)數(shù)據(jù)化運輸貨車實時定位，車內(nèi)裝載，線路流向， 行駛概況等物流特征數(shù)據(jù)化路徑二：物流過程可視化

47、場站內(nèi)部物流節(jié)點（搬運、堆垛、出庫等）可視化運輸流程（裝載、分流、配送、停靠、卸載等）可視化路徑三：物流決策智能化 園區(qū)調(diào)度與網(wǎng)絡布局決策智能化 運輸路徑規(guī)劃智能化技術賦能平臺賦能來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。302020.9 iResearch Inc.解決物流資金風險上下游資金流的銜接通過平臺完成極大減緩了企業(yè)供應鏈與物流資金壓力物流解決方案整合鋼鐵供應鏈平臺幫助上下游合理配置倉運資源，物 流不落地、不入庫，縮短生產(chǎn)和物流周 期，有效銜接鋼廠生產(chǎn)計劃、用戶使用 計劃和物流計劃商流全流程可信追溯降低物流上下 游信任成本平臺主導鋼鐵貿(mào)易，參與商流交易通過環(huán)節(jié)的高參與進行品牌背書

48、物流：數(shù)智化平臺解決傳統(tǒng)鋼鐵物流服務的核心矛盾網(wǎng)絡平臺道路貨物運輸經(jīng)營管理暫行辦法中提到“推進網(wǎng)絡貨運的發(fā)展是促進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展的新途徑”。 網(wǎng)絡貨運在提升行業(yè)效率，促進環(huán)保方面的具有較大的價值。在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展背景下，組建物流平臺，能夠極大程度 解決傳統(tǒng)鋼鐵物流的兩個核心矛盾：物流主體分散導致的供需不對稱以及鏈條繁復造成的上下游協(xié)作困難。通過技術賦能 和平臺賦能，實現(xiàn)物流資源數(shù)據(jù)化、物流過程可視化、物流決策智能化，通過鋼鐵物流平臺消除物流主體之間的信息壁壘； 同時利用平臺在信用管理、物流一體化和商流全流程可信追溯等多方面的影響力，解決多鏈條下的鋼鐵物流環(huán)節(jié)協(xié)作問題。 此外，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)

49、網(wǎng)通過線上、線下相結合的物流平臺服務，輔助金融機構提供供應鏈金融服務進而滿足各方的資金需求。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動下的鋼鐵物流平臺賦能價值分析流 通 環(huán) 節(jié)生 產(chǎn) 環(huán) 節(jié)鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)價值分析（流通環(huán)節(jié)）資金流：生態(tài)平臺成為信用體系構建者，依托真實貿(mào)易背景， 穿透業(yè)務優(yōu)化現(xiàn)金流鋼鐵行業(yè)存在融資難問題，商業(yè)銀行一方面壓縮鋼企流貸規(guī)模，另一方面由于無法直接獲取真實的動態(tài)交易信息，難以把 控底層倉儲操作風險，難以直接開展供應鏈金融服務。但是，生態(tài)平臺的出現(xiàn)，可以提供真實交易背景，也可以輔助銀行 把控操作風險，為商業(yè)銀行開展鋼鐵產(chǎn)業(yè)的供應鏈金融業(yè)務提供可行性。在生態(tài)平臺和銀行的合作下，產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)的真 實貿(mào)易

50、融資需求得到滿足，產(chǎn)業(yè)鏈上整體資金流動得以優(yōu)化。生態(tài)平臺整合信息，輔助商業(yè)銀行提供供應鏈金融業(yè)務生態(tài)平臺信用體系構建者鋼廠貿(mào)易商用鋼企業(yè)資金流線上支付 融資申請信息流商品信息 貿(mào)易單證物流倉儲運輸流通加工真實貿(mào)易背景信息 底層倉儲監(jiān)控企業(yè)融資需求 技術服務支持商業(yè)銀行供應鏈金融服務優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈整體資金流來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。312020.9 iResearch Inc.流 通 環(huán) 節(jié)生 產(chǎn) 環(huán) 節(jié)鋼鐵企業(yè)供應鏈金融其他品類交易物流鋼鐵交易鋼貿(mào)商鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián) 網(wǎng)平臺用鋼企業(yè)采購企業(yè)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺環(huán)節(jié)角色智慧推薦CRM解決方案商品匹配數(shù)據(jù)服務智能定價動態(tài)供應商綜合資源

51、庫公平透明交易循環(huán)物資增值鋼鐵物流園區(qū)運輸SaaS平臺智能分倉智慧排產(chǎn)動態(tài)路徑規(guī)劃車貨匹配3PL/4PL服務商鋼鐵運輸車隊零擔/整車垂直鋼材品類解決方案金融機構核心企業(yè)信用管理服務平臺產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)需求對接信用管理貨權監(jiān)管估值盯市鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)價值分析生態(tài)共享：開放、包容的產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)融合生態(tài)型平臺是指在為供需雙方提供鋼鐵資訊、廣告宣傳及在線交易服務的基礎上，能夠結合產(chǎn)業(yè)鏈上下游需求，提供物流、 信用管理服務、技術等增值創(chuàng)新服務。以鋼鐵交易為基礎的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，在突破了資源束縛（產(chǎn)能資源、貿(mào)易資源、供應 鏈資源等）后，將呈現(xiàn)更加開放包容的產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)。這其中既包括基于鋼鐵交易產(chǎn)品服務的多元化，如智能定價、

52、數(shù)據(jù)服務 等，亦包含基于大宗商品行業(yè)特征和交易特征的工業(yè)品類延伸。當然產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的開放、包容特征，也是其從交易價值向 服務價值進行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化的重要背書。生態(tài)共享：開放、包容的產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)融合產(chǎn)品&服務來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。322020.9 iResearch Inc.33中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展概述1中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀2國內(nèi)典型企業(yè)案例3行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析4鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展歷程2019-背景：鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)下游 客戶的需求從簡單的獲取資 訊、進行采購，發(fā)展成為集 鋼鐵商貿(mào)、加工、信用管理、 物流、資訊等多元一體化的 綜

53、合性需求，搭建生態(tài)平臺 的需求出現(xiàn)。2000-2012背景：2000年，我國計算機 普及，2005年，低帶寬寬帶 普及度進一步提升，互聯(lián)網(wǎng) 進入電商時代，鋼鐵廠商和 第三方資訊平臺基于自身優(yōu) 勢，開始“觸網(wǎng)”。發(fā)展特點：以鋼鐵行業(yè)資 訊平臺為主，線上交易較 少。典型企業(yè)：東方鋼鐵、上海 鋼聯(lián)、鋼之家、報春網(wǎng)2012-2015背景：受困于鋼鐵產(chǎn)業(yè)剩余產(chǎn) 能過多、鋼鐵企業(yè)虧損嚴重的 市場現(xiàn)狀，鋼鐵企業(yè)嘗試通過 線上平臺拓寬銷售渠道。網(wǎng)上 支付、物流體系等配套設施進 一步發(fā)展，為鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 發(fā)展帶來機遇。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。342020.9 iResearch Inc.

54、發(fā)展特點：在提供鋼鐵信息資 訊服務的基礎上，鋼鐵產(chǎn)業(yè)互 聯(lián)網(wǎng)的線上交易逐漸增多。上海鋼鐵交易中心、中鋼網(wǎng)2015-2019背景：國家出臺去產(chǎn)能、環(huán)保 限產(chǎn)、鼓勵鋼廠兼并重組等政 策，解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)中剩余產(chǎn)能 過多、鋼鐵企業(yè)虧損嚴重等問 題。同時鋼廠對服務訴求增強 帶動鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。發(fā)展特點：行業(yè)格局逐漸成型， 領先地位的鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平 臺開始嘗試以線上交易為核心 提供多種增值服務。找鋼網(wǎng)典型企業(yè)：上海鋼聯(lián)、找鋼網(wǎng)、 典型企業(yè)：歐冶云商、上海鋼聯(lián)、典型企業(yè)：歐冶云商、上海鋼聯(lián)發(fā)展特點：受搭建生態(tài)平臺需 求引導，嘗試將信用管理、物 流、加工等生產(chǎn)線服務賦能到 鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。行業(yè)進入產(chǎn)業(yè)

55、生態(tài)構建階段鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在歷經(jīng)起步階段、成長階段及快速發(fā)展階段，現(xiàn)已進入產(chǎn)業(yè)生態(tài)構建階段。在起步階段，鋼鐵產(chǎn)業(yè)互 聯(lián)網(wǎng)平臺主要以鋼鐵資訊平臺為主；進入成長階段后，上海鋼聯(lián)等平臺在線交易逐步增多，行業(yè)進入加速期；2015年鋼鐵 行業(yè)進入“冰河期”，鋼廠出現(xiàn)銷售不暢，服務訴求增強，為鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶來發(fā)展機會，行業(yè)進入快速發(fā)展階段，位 于領先地位的平臺開始嘗試交易+增值服務的發(fā)展模式。目前鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已進入產(chǎn)業(yè)生態(tài)構建階段，鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 行業(yè)內(nèi)的領軍企業(yè)開始構建產(chǎn)業(yè)生態(tài)平臺，協(xié)同商流、信息流、物流、資金流等環(huán)節(jié)，形成多流一體的發(fā)展模式。中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展歷程起步階段成長階段快速發(fā)

56、展階段產(chǎn)業(yè)生態(tài)構建階段傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈痛點分析傳統(tǒng)鋼鐵供應鏈條冗長，上游對市場變化反應較為滯后，下 游交易成本較高傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈條痛點分析多級分銷及鋼材多次儲運導致交易成本高： 流通環(huán)節(jié)多級分銷使得下游用鋼企業(yè)購買 成本增加，加上同質(zhì)化產(chǎn)品（建材類等） 跨區(qū)域交易量大及多層代理分銷環(huán)節(jié)導致 物流鏈條分段明顯，鋼鐵交易成本高企。線下采購流程不透明：傳統(tǒng)線下采購流程 不透明，加大用鋼企業(yè)采購成本。不透明上游痛點供需信息匹配難度較大導致產(chǎn)品及服務迭 代滯后及倉儲和庫存成本提高：流通層級 多使得需求信息難以及時有效傳達至上游 鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，且建材等品類淡旺季差異 明顯、存在供需時間錯配，加大供需信息 匹

57、配難度，導致供給端產(chǎn)品及服務的升級信息錯配落后于下游用鋼企業(yè)的消費需求及消費結 構的升級；同時，對市場信息反應滯后加 大上游生產(chǎn)企業(yè)的倉儲和庫存成本。營銷模式較為單一：傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈流通 模式下，鋼企營銷模式較為單一，傳統(tǒng)信 息渠道分散且區(qū)域、品類局限性較強，用 戶個性化需求無法充分滿足。營銷模式單一價格波動帶來的不確定性較強：鋼鐵市場 價格波動較大，由價格波動帶來的交易不 確定性較強。價格波動大交易成本高流通鏈條層級多、流通繁復、低效：從鋼 鐵生產(chǎn)企業(yè)到終端用鋼企業(yè)中間存在3-4 級流通環(huán)節(jié)，流通環(huán)節(jié)繁復冗長，交易效 率低下。交易效率低下下游痛點來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

58、352020.9 iResearch Inc.鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展現(xiàn)狀用戶交易行為數(shù)據(jù)交易價格指數(shù)構建數(shù)據(jù)風控體系用戶信用評分專業(yè)咨詢在線合同簽訂在線支付采購流程追蹤自助提貨自助開票原材料采購管理指導和引導鋼廠制定合適的產(chǎn)銷 策略和營銷策略資源智能掛貨精準匹配 屬于高附加值服務，未來平臺需要重點布局 屬于平臺目前已覆蓋程度較高的服務服務內(nèi)容供應商貿(mào)易商、用鋼企業(yè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺交易平臺服務物流平臺服務物流平臺服務鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺解構和重構傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺通過線上交易及各項服務內(nèi)容賦能產(chǎn)業(yè)鏈上下游，解構和重構傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈。目前，面向用戶端， 已實現(xiàn)在線合同簽訂、在線支付、

59、自助開票等功能，實現(xiàn)上下游企業(yè)購銷成本和效率的提升；未來，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺將加 大在高附加值服務上的布局，面向鋼廠端，提供資源智能掛貨、精準匹配等服務；同時基于用戶交易行為等數(shù)據(jù)的分析應 用，指導鋼廠合理定價；構建數(shù)據(jù)風控體系，對用戶進行信用評分，降低交易風險。鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)線上交易平臺服務內(nèi)容交易平臺服務來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。362020.9 iResearch Inc.鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展現(xiàn)狀縮短流通環(huán)節(jié)，提升交易效率：產(chǎn)業(yè)互聯(lián) 網(wǎng)平臺通過集合下游零單，直接從鋼廠采 購，實現(xiàn)從鋼廠生產(chǎn)端到下游需求端的有 效對接，有效提升交易環(huán)節(jié)效率。實現(xiàn)采購流程透明化：線上采購流程

60、公開 透明，實現(xiàn)企業(yè)陽光透明化采購。實現(xiàn)采購透明化上游引導鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展：集合下游訂單， 引導鋼廠的排產(chǎn)、區(qū)域分布的改善，提升 鋼廠經(jīng)營質(zhì)量，指導鋼廠進行智慧生產(chǎn)、 智慧制造。信息高效對接助力鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和協(xié)同生產(chǎn)：鋼廠 制造端根據(jù)下游個性化需求及時迭代產(chǎn)品 和服務，實現(xiàn)產(chǎn)品適銷對路，利于行業(yè)轉(zhuǎn) 型升級。產(chǎn)品適銷對路降低市場不確定性：基于用戶交易行為、 交易規(guī)模、交易價格等數(shù)據(jù)的分析應用， 推出鋼鐵價格指數(shù)，指導鋼廠合理定價；降低不確定性構建數(shù)據(jù)風控體系，對用戶進行信用評分，降低交易風險。避免多級分銷帶來的交易成本高：產(chǎn)業(yè)互 聯(lián)網(wǎng)平臺縮短鋼鐵的流通環(huán)節(jié)，避免多層 流通環(huán)節(jié)加價，有效降低交