1、2022年刀剪行業(yè)發(fā)展歷程及未來前景分析1. 刀剪行業(yè)發(fā)展歷程：從手工制造到工業(yè)化再到自動化，材料、工藝不斷提升1.1. 刀剪行業(yè)生產(chǎn)逐漸邁向自動化按照張小泉的最原始的剪刀工藝，手工鍛制一把剪刀要經(jīng)過 72 道工序。 1959 年，彈簧錘開始在剪刀制作中得到應(yīng)用，剪刀生產(chǎn)開始工業(yè)化，在工業(yè)生產(chǎn)下，一 把剪刀則從 72 道減為 24 道，一直到 20 世紀(jì) 80 年代，“張小泉”剪刀 90%以上的工序?qū)?現(xiàn)了機(jī)械化和自動化。小作坊時代一去不返，做一把剪刀最少只需 9 道工序。 概括而言，這個階段的機(jī)械化和自動化實(shí)際上是工業(yè)生產(chǎn)機(jī)器不斷參與到生產(chǎn)過程中，逐 漸替代純手工的一個過程，在這個過程中，其

2、實(shí)數(shù)控、電控、自動化、信息化等變化并未 大面積發(fā)生。2000 年左右開始，磨削工藝從原來的手工磨削逐漸改進(jìn)為機(jī)械磨削及數(shù)控磨削，精度更 高。 2016 年 8 月，工信部發(fā)布輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年），規(guī)劃指出，五金制品要 加快整體產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)和核心技術(shù)創(chuàng)新，重點(diǎn)發(fā)展無油煙鍋、高檔刀具、電子智能鎖等 創(chuàng)新產(chǎn)品；提高高精度鍛造、壓鑄設(shè)備、數(shù)控加工設(shè)備、先進(jìn)熱處理和表面處理設(shè)備及工 具的使用比例。該規(guī)劃為刀剪行業(yè)向機(jī)械化、自動化和智能化的方向發(fā)展指明了方向。 2017 年，張小泉東洲制造基地智慧工廠改建完成，它是傳統(tǒng)五金刀剪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的一 次積極且非常有意義的嘗試。在這個發(fā)展過程

3、中，新型不銹鋼材料如馬氏體不銹鋼，逐漸成為刀剪具主流，熱處理工藝 得到革新，各類表面處理工藝不斷發(fā)展。2. 刀剪行業(yè)技術(shù)要點(diǎn)：鋼材生產(chǎn)、熱處理、磨削拋光、表面處理決定刀剪 最終性能刀具與剪刀的制作涉及的流程較為類似，我們將其歸納為以下幾個主要步驟，每個主要步 驟都需要一定的技術(shù)設(shè)備支撐。圖：刀剪類產(chǎn)品主要涉及工藝概括根據(jù)張小泉的招股說明書，行業(yè)內(nèi)主要技術(shù)為熱處理技術(shù)、磨削拋光技術(shù)、表面處理技術(shù)。 實(shí)際上，刀剪行業(yè)內(nèi)部，部分公司也將上游的鋼材生產(chǎn)納入到了自己的業(yè)務(wù)范圍，并和刀 剪生產(chǎn)配合起來。我們從這四個方面結(jié)合張小泉的業(yè)務(wù)介紹一下技術(shù)情況以及部分技術(shù)發(fā) 展方向。2.1. 鋼材生產(chǎn)技術(shù)：決定刀剪

4、具元素配比，影響最終刀剪材料性能鋼材是由鐵元素以及不同的其他元素如 Cr、C、Mn、Mo、V、Si、P、S 等構(gòu)成的合金體， 每種元素都會一定程度上改變鋼材的最終性能。就消費(fèi)級刀剪具所用到的鋼材而言，21 世紀(jì)以來用到的主要是各類馬氏體不銹鋼。不同的元素會賦予鋼材不同的性能。 業(yè)內(nèi)根據(jù)鋼材不同的元素配比，會給鋼材不同的標(biāo)號，這種標(biāo)號形式我們可以在大部分刀 剪產(chǎn)品上看到，少部分進(jìn)口產(chǎn)品會有另外的名稱。例如：8Cr13MoV、7Cr17Mo、6Cr13MoV、5Cr15MoV、4Cr14MoV、3Co13MoV。其含義可以如此舉例理解：對于 8Cr13MoV，第一 個數(shù)字 8 表示碳含量，單位為

5、0.1%，數(shù)字 8 表示含有 0.8%的碳。Cr13 表示為含有 13%的鉻 元素，Mo 表示含有適量的鉬元素，V 表示含有適量的釩元素，以此類推，8Cr13MoV 可以 念作“八碳十三鉻鉬釩鋼”，口頭也可說成是“八碳鋼”。2.2. 熱處理技術(shù)：決定刀剪具微觀晶體結(jié)構(gòu)，影響最終刀剪材料性能熱處理技術(shù)可以改變鋼材的微觀晶體結(jié)構(gòu)，熱處理是工具制造鏈上的最重要的環(huán)節(jié)。通過 恰當(dāng)?shù)臒崽幚?，不僅可以提高工具用鋼的使用性能，改善鋼的工藝性能，而且能充分發(fā)揮 工具用鋼的潛力，提高質(zhì)量，延長壽命。 刀剪材料的元素配比不同，會影響熱處理時的所需的溫度和時間。下圖是所有熱處理工藝 的基礎(chǔ)原理，F(xiàn)e-C 相圖，顯示

6、的是不同 C 濃度與溫度下，F(xiàn)e-C 合金的晶體狀態(tài)，隨著其 他元素不斷添加，其各微觀相之間的曲線會有所改變。由于上述熱處理的特性，要求熱處理的人員是有相當(dāng)經(jīng)驗(yàn)的，也讓熱處理是需要相當(dāng)時間 積累的一門技術(shù)。 張小泉擁有成熟的熱處理技術(shù)，相比同行業(yè)公司，生產(chǎn)的產(chǎn)品具備更好的硬度、韌性，不 易發(fā)生斷裂和崩口。2.3. 磨削拋光與表面處理：分別影響刀剪外形構(gòu)造與表面性能在前期外形設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，通過工業(yè)機(jī)床等將刀剪磨削成想要的產(chǎn)品形狀，即為磨削拋 光。張小泉在剪刀方面具有成熟的凹勢磨削工藝，通過剪刀里口面的凹面設(shè)計(jì)減少剪刀剪 切時的摩擦、提升剪切性能并延長產(chǎn)品使用壽命；公司的剪刀多片開刃技術(shù)使得鏟出的

7、剪 刀，刃口的角度一致，光潔度和粗造度一致，保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。 表面處理可以改善產(chǎn)品的的耐蝕性、耐磨性和美觀度。 張小泉的表面處理不是其產(chǎn)品 生產(chǎn)的核心環(huán)節(jié)，主要委外進(jìn)行處理。3. 刀剪行業(yè)品類成熟，市場規(guī)模約 400 億據(jù)中國工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)，我國規(guī)模以上刀剪行業(yè)（年主營業(yè)務(wù)收入 2000 萬元及以上的 工業(yè)法人單位）主營業(yè)務(wù)收入從 2012 年的 257.81 億元增長至 2017 年的 409.58 億元，5 年 CAGR 達(dá) 9.7%。我國刀剪行業(yè)作為我國五金行業(yè)內(nèi)重要的出口創(chuàng)匯型產(chǎn)業(yè)，行業(yè)的國際競爭力不斷提升。 2019 年刀剪行業(yè)實(shí)現(xiàn)商品進(jìn)出口總額 30.25 億美元，其中：

8、出口總額 28.32 億美元，進(jìn)口 總額 1.93 億美元。公司海外收入快速增長，空間廣闊。2020 年公司海外收入占比主營業(yè)務(wù)收入 1.23%，過去 三年張小泉海外收入為 140 萬/332 萬/698 萬，數(shù)值一直在快速提升，增長空間較大。圖：公司海外收入快速增長（億元）4. 刀剪行業(yè)公司較為分散，未來行業(yè)增長由消費(fèi)升級驅(qū)動4.1. 刀剪企業(yè)分布在沿海，公司較為分散刀剪行業(yè)企業(yè)較為分散，企業(yè)數(shù)量預(yù)計(jì)保持穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)集群多數(shù)在沿海地區(qū)，陽江當(dāng)?shù)氐?剪產(chǎn)量較大。我國刀剪制造行業(yè)近年保持穩(wěn)健發(fā)展的態(tài)勢，規(guī)模以上（年主營業(yè)務(wù)收入 2000 萬元及以上的工業(yè)法人單位）各刀剪企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展平穩(wěn)，總體數(shù)量穩(wěn)

9、定在 200 家左右。隨 著刀剪行業(yè)發(fā)展的成熟，預(yù)計(jì)未來刀剪行業(yè)企業(yè)的數(shù)量也將保持相對穩(wěn)定的狀態(tài)。2017 年，我國刀剪行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)平均主營業(yè)務(wù)收入為 2.05 億元，就剪刀行業(yè)企業(yè)而言，主 要分布在東南沿海，浙江、廣東處有產(chǎn)業(yè)集群。就刀剪行業(yè)企業(yè)整體而言，2020 年，陽江 當(dāng)?shù)氐都舢a(chǎn)量占全國的 75%，出口量占全國的 80%以上。但是在當(dāng)?shù)?，刀剪企業(yè)也超過 1000 家，較為分散。4.2. 消費(fèi)升級帶來產(chǎn)品多元化，品質(zhì)服務(wù)需求提升，消費(fèi)渠道變遷消費(fèi)升級伴隨著中國經(jīng)濟(jì)水平的增長和人們消費(fèi)觀念的變化，成為驅(qū)動行業(yè)變革的核心因 素之一。對于刀剪產(chǎn)業(yè)而言，尤其是廚房刀剪和家用刀剪產(chǎn)品，消費(fèi)升級

10、同樣帶來了消費(fèi) 者產(chǎn)品訴求的多元化、品質(zhì)及服務(wù)需求的提升以及消費(fèi)渠道的變遷。第一，消費(fèi)者對刀剪的需求從過去每家每戶一把菜刀、一把剪刀逐步向需求多元化方向發(fā) 展，消費(fèi)者開始根據(jù)刀剪的功用不同，進(jìn)而采購不同的刀剪，市場不斷細(xì)分、市場空間大 幅提升。 第二，消費(fèi)者對產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)的重視程度日益提升。尤其針對采購廚房刀剪的消費(fèi)者而 言，更安全的產(chǎn)品質(zhì)量、更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品材質(zhì)和更高效貼心的服務(wù)已經(jīng)成為消費(fèi)決策的重要 考量因素。 第三，消費(fèi)升級訴求同樣體現(xiàn)在渠道端，由傳統(tǒng)商超、專賣店以及電商等構(gòu)成的零售渠道 格局也在不斷發(fā)生變化。線上消費(fèi)由于突破了產(chǎn)品品類及地域的限制、便捷高效的配送體 驗(yàn)，以及扁平化渠道結(jié)構(gòu)帶來的更具競爭力的價格優(yōu)勢，迎合了新一代消費(fèi)人群的訴求。4.3. 刀剪行業(yè)的消費(fèi)升級主要由城鎮(zhèn)化驅(qū)動由于城市與農(nóng)村居民的廚房與生活習(xí)慣天然存在一定差異，城鎮(zhèn)居民對刀剪的使用需求較 為多元，我們認(rèn)為刀剪領(lǐng)域的消費(fèi)升級主要由城鎮(zhèn)化驅(qū)動。5. 廚房家居市場規(guī)模比