1、2021年中國功率器件行業(yè)競爭格局及市場份額分析 HYPERLINK /hs/zhengquan_600460.SH.html 功率器件行業(yè)主要上市公司：士蘭微(600460)、華微電子(600360)、揚杰科技(300373)等本文核心數(shù)據(jù)：功率器件企業(yè)產(chǎn)量占比、功率器件企業(yè)產(chǎn)值占比、功率器件企業(yè)產(chǎn)量及產(chǎn)值國際競爭力分析1、中國功率器件行業(yè)競爭格局分析：國產(chǎn)化產(chǎn)品產(chǎn)量優(yōu)勢明顯但產(chǎn)值份額不足中國半導(dǎo)體功率器件十強企業(yè)分布 HYPERLINK /hs/zhengquan_688396.SH.html 2021年6月，“2021世界半導(dǎo)體大會創(chuàng)新峰會”在南京國際博覽中心舉行。中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會發(fā)布

2、了中國半導(dǎo)體功率器件十強企業(yè)如下。安世半導(dǎo)體(中國)排名第一，華潤微電子第二。其中，安世半導(dǎo)體已被聞泰集團收購。2)中國半導(dǎo)體功率器件行業(yè)產(chǎn)值和產(chǎn)量競爭格局 HYPERLINK /hs/zhengquan_600745.SH.html 從產(chǎn)量競爭格局來看，2020年士蘭微在功率半導(dǎo)體企業(yè)中產(chǎn)量占比最多，為38.91%，份額較2019年有所上升;其次是聞泰科技，為10.97%，份額較2019年有所下降。可以看到，國產(chǎn)企業(yè)士蘭微和聞泰科技(安世半導(dǎo)體體)在產(chǎn)量上已經(jīng)占據(jù)了較大的份額，而國外企業(yè)英飛凌的產(chǎn)量份額有所下降。從產(chǎn)值競爭格局來看，2020年英飛凌在功率半導(dǎo)體企業(yè)中產(chǎn)值占比最多，為35.93

3、%，份額較2019年有所上升;其次是聞泰科技，為21.57%，份額較2019年有所下降。因此，國產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)值方面的份額占比仍舊不足，國外企業(yè)英飛凌就占據(jù)了超三分之一的產(chǎn)值市場。同時也說明，英飛凌的功率器件產(chǎn)品主要占據(jù)高端化市場，溢價明顯。2、中國功率器件國產(chǎn)企業(yè)國際競爭力分析：高端產(chǎn)品競爭力仍需提升相對于發(fā)達國家，中國的功率半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展起步相對較晚，技術(shù)實力、產(chǎn)品穩(wěn)定性與行內(nèi)主要企業(yè)相比，仍然存在較大的差距，不能很好的滿足行業(yè)下游的市場需求?？傮w而言，目前中國功率半導(dǎo)體器件行業(yè)市場規(guī)模發(fā)展較快，但總量仍不能滿足需求，特別是中高檔產(chǎn)品仍一定程度依賴進口。盡管中國已經(jīng)成為全球功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要

4、市場，但中國功率半導(dǎo)體器件的設(shè)計、制造能力還有待提高，特別是在新型材料半導(dǎo)體器件領(lǐng)域，與國外領(lǐng)先企業(yè)仍存在較大差距。以IGBT為例，由于IGBT核心技術(shù)掌握在發(fā)達國家手中，例如設(shè)計制造、模塊封裝、失效分析、測試等。目前，英飛凌三菱ABB在1700V以上電壓等級占絕對優(yōu)勢，在大功率溝槽技術(shù)方面，英飛凌與三菱公司領(lǐng)先，3300V以上電壓的IGBT基本由國外壟斷。1)國內(nèi)的領(lǐng)先功率器件企業(yè)產(chǎn)值和產(chǎn)量分析：國內(nèi)外領(lǐng)先企業(yè)差距仍舊較大目前，中國大部分的功率半導(dǎo)體以進口為主，英飛凌在中國功率器件市場中排名第一，其次還有安森美、三菱電機等領(lǐng)先廠商。國外以安森美和英飛凌兩家領(lǐng)先企業(yè)為例，國內(nèi)則以安世半導(dǎo)體、士

5、蘭微和楊杰科技三家領(lǐng)先企業(yè)為例，產(chǎn)量及產(chǎn)值對比如下，可以看到，2020年，英飛凌的產(chǎn)量是安世半導(dǎo)體的約三倍，產(chǎn)值約七倍。2020年，士蘭微的產(chǎn)量超過了英飛凌，但是在產(chǎn)值上，僅為英飛凌的1/20，說明士蘭微的產(chǎn)品高端化程度不及英飛凌，總體來看，國內(nèi)外領(lǐng)先企業(yè)差距仍舊較大。2)國內(nèi)的領(lǐng)先功率器件企業(yè)全球份額變化：總體呈現(xiàn)上升趨勢我國在全球領(lǐng)先的功率器件企業(yè)主要有安世半導(dǎo)體、華潤微電子、士蘭微和揚杰科技。2018-2020年，這四家企業(yè)的功率器件產(chǎn)量全球份額總體呈現(xiàn)上升趨勢，2020年合計達到20.16%。2018-2020年，安世半導(dǎo)體、華潤微電子、士蘭微和揚杰科技這四家企業(yè)的功率器件產(chǎn)值全球份額

6、總體呈現(xiàn)下降趨勢，主要是由于安世半導(dǎo)體的產(chǎn)值份額下降較大，2020年合計份額達到5.29%。因此，總體來看，在產(chǎn)量上我國功率器件發(fā)展態(tài)勢良好，但是仍需加強技術(shù)研發(fā)，從而提升產(chǎn)值。近年來，國內(nèi)功率器件廠商也在不斷增強產(chǎn)品的國際競爭力。隨著智能化時代的到來，例如新能源汽車實現(xiàn)自動駕駛和聯(lián)網(wǎng)化，需要更長的續(xù)航能力的和高效的電池管理，對于功率半導(dǎo)體將提出更高的要求。而新一代半導(dǎo)體材料，例如碳化硅和氨化鎵，在電場強度、熱導(dǎo)率禁帶寬度飽和遷移速度方面有著優(yōu)異表現(xiàn)，已經(jīng)成為國內(nèi)功率半導(dǎo)體廠商的重點研發(fā)方向。 HYPERLINK /hs/zhengquan_600703.SH.html 2019年。聞泰科技成功控股IDM功率器件領(lǐng)先廠商安世半導(dǎo)體，2019年11月安世發(fā)布首款GaNFET產(chǎn)品，正式進軍GaN領(lǐng)域，2020年6月，安世推出新一代650VGaN產(chǎn)品，新產(chǎn)品芯片尺寸可縮小約24%，具有高的柵級閥值電壓和低反向?qū)妷?，滿足車規(guī)級要求;三安光電6寸氮化鎵外延片產(chǎn)線已經(jīng)建成，填補了國內(nèi)的空白。然而，要提高我國功率器件企業(yè)的國際競爭力，不光要在產(chǎn)量上實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，從而滿足我國對功率器件產(chǎn)品的需求，更要進一步加強核心技術(shù)，在高端產(chǎn)品研發(fā)層面不斷突破，提升產(chǎn)品的價值，從而