1、預(yù)見2022：2022年中國(guó)叉車制造行業(yè)全景圖譜(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等) HYPERLINK /hs/zhengquan_600761.SH.html 叉車行業(yè)相關(guān)公司：安徽合力(600761)、杭叉集團(tuán)(603298)、諾力股份(603611)、中力機(jī)械、大連叉車等本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)叉車總產(chǎn)量、中國(guó)叉車總銷量、叉車行業(yè)下游需求分布等行業(yè)概況1、定義 HYPERLINK /hs/zhengquan_600405.SH.html 叉車是指對(duì)成件托盤貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸作業(yè)的各種輪式搬運(yùn)車輛。按照常見的動(dòng)力源劃分，叉車可分為內(nèi)燃叉車、電動(dòng)叉車及手動(dòng)叉車。按照世界工業(yè)車輛統(tǒng)計(jì)協(xié)

2、會(huì)分類，可分為類電動(dòng)平衡重乘駕式叉車、類電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車、類電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車、類內(nèi)燃平衡重式叉車(實(shí)心輪胎)、類內(nèi)燃平衡重式叉車(充氣輪胎)。其中，第類至類屬于電動(dòng)叉車，第類和第類叉車屬于內(nèi)燃叉車。2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析叉車行業(yè)的上游主要為鋼鐵行業(yè)和發(fā)動(dòng)機(jī)、蓄電池、電機(jī)、電控、液壓元器件、變速箱、驅(qū)動(dòng)橋等關(guān)鍵零部件供應(yīng)行業(yè)，叉車行業(yè)的下游行業(yè)分布廣泛，主要有制造業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、郵政業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等多種行業(yè)。行業(yè)發(fā)展歷程：我國(guó)叉車行業(yè)已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展期我國(guó)叉車工業(yè)的發(fā)展起步較晚。1953年由沈陽(yáng)電工機(jī)械廠測(cè)繪研制第一臺(tái)電動(dòng)三支點(diǎn)平衡重式叉車和1958年由五一機(jī)械廠(現(xiàn)大連叉車有限公司前身)

3、測(cè)繪研制第一臺(tái)5噸內(nèi)燃叉車起，開始了我國(guó)叉車工業(yè)的發(fā)展歷史。從20世紀(jì)70年代后期到80年代中期，全行業(yè)先后組織了兩次聯(lián)合設(shè)計(jì)，奠定了叉車行業(yè)的基礎(chǔ);20世紀(jì)90年代開始，一些骨干企業(yè)在消化吸收引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上積極對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行更新和系列化，同時(shí)外資叉車企業(yè)紛紛進(jìn)入中國(guó)，形成了產(chǎn)品檔次的多層次格局，使叉車行業(yè)百花齊放;2016年以來，在政策和技術(shù)的雙輪驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)叉車制造行業(yè)向電動(dòng)化、信息化方向轉(zhuǎn)型升級(jí)。上游供給情況：核心材料和零件供應(yīng)充足首先，從核心原材料鋼鐵的供應(yīng)來看，2012-2016年我國(guó)鋼材產(chǎn)量逐年提高，但增長(zhǎng)速度卻越來越小。2017年，鋼材總產(chǎn)量為104818.3萬(wàn)噸，雖然同比下降了7

4、.89%，但自2017年起，我國(guó)鋼材產(chǎn)量又開啟了逐年上漲的趨勢(shì)，2019年，我國(guó)鋼材產(chǎn)量為120477.42萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.98%。2020年，我國(guó)鋼材產(chǎn)量為13.25億噸，較上年同期同比增加10%。其次，在內(nèi)燃機(jī)方面，我國(guó)是內(nèi)燃機(jī)大國(guó)，內(nèi)燃機(jī)保有量超過5億臺(tái)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2020年中國(guó)內(nèi)燃機(jī)銷量波動(dòng)變化，2020年全年銷量為4681萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.8%。在電動(dòng)機(jī)方面，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2014-2020年，中國(guó)交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量呈先降后增的趨勢(shì)，2018年后我國(guó)電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量逐年上勢(shì)，2020年中國(guó)交流電動(dòng)機(jī)累計(jì)產(chǎn)量為31705萬(wàn)千瓦，較2019年同比上漲10.34%。下游應(yīng)用情況：交通

5、運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)物流的應(yīng)用規(guī)模最大叉車下游應(yīng)用廣泛，需求穩(wěn)定，物流業(yè)及制造業(yè)占比較大。叉車廣泛應(yīng)用于港口、車站、機(jī)場(chǎng)、貨場(chǎng)、工廠車間、倉(cāng)庫(kù)、流通中心和配送中心等。從中國(guó)工業(yè)車輛分會(huì)統(tǒng)計(jì)情況來看，我國(guó)叉車使用主要在物流業(yè)和工業(yè)制造中。從細(xì)分行業(yè)來看，在交通運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)物流的需求規(guī)模最大，占比約為20.48%;其次是在電氣機(jī)械和汽車行業(yè)的使用需求，占比分別為12.39%和9.79%。產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：供需情況：我國(guó)叉車產(chǎn)銷規(guī)模增長(zhǎng)明顯我國(guó)叉車制造行業(yè)通過70多年的消化、引進(jìn)、吸收，形成了目前全系列產(chǎn)品的制造生產(chǎn)能力，擁有了全球最大的制造市場(chǎng)。2015-2018年中國(guó)叉車制造行業(yè)總產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，2018年為61

6、.07萬(wàn)臺(tái)，自2019年開始受宏觀經(jīng)濟(jì)下行和國(guó)際貿(mào)易摩擦的影響，各大企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)積極性較低，2019年全年總產(chǎn)量60.52萬(wàn)臺(tái)，同比下降0.9%。2020年我國(guó)權(quán)威機(jī)構(gòu)僅披露了總銷量80.02萬(wàn)臺(tái)，此處參考國(guó)內(nèi)兩家龍頭企業(yè)安徽合力和杭叉集團(tuán)的產(chǎn)銷率均值(97.80%)，測(cè)算2020年我國(guó)叉車產(chǎn)量約為81.84萬(wàn)臺(tái)。在需求方面，2015-2020年，中國(guó)叉車行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)銷量整體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年受益于國(guó)內(nèi)得到迅速控制，國(guó)內(nèi)制造業(yè)、物流業(yè)的快速恢復(fù)，叉車市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，2020年中國(guó)叉車制造行業(yè)企業(yè)銷售量80.02萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)31.5%，突破80萬(wàn)臺(tái)大關(guān)。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)：電動(dòng)叉車比例逐漸增長(zhǎng)叉車產(chǎn)

7、品主要可分為電動(dòng)叉車和內(nèi)燃叉車。2016-2021年，中國(guó)叉車制造企業(yè)的電動(dòng)叉車銷量占比逐年提升，從2016年的38.2%提升至2020年的51.3%。2020年，電動(dòng)叉車銷量占比首次超過內(nèi)燃叉車，一方面是隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)越來越重視，新能源產(chǎn)品替代趨勢(shì)明顯，另一方面在電商和快遞物流行業(yè)驅(qū)動(dòng)下的倉(cāng)儲(chǔ)物流需求快速發(fā)展，高效率的電動(dòng)叉車市場(chǎng)順勢(shì)成長(zhǎng)。市場(chǎng)規(guī)模：2020年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為447億元在我國(guó)叉車制造的市場(chǎng)規(guī)模方面，結(jié)合我國(guó)行業(yè)龍頭安徽合力和杭叉集團(tuán)的叉車價(jià)格來看。2016-2020年平均價(jià)格分別約為每臺(tái)6.65萬(wàn)元、6.77萬(wàn)元、6.82萬(wàn)元、6.41萬(wàn)元和5.59萬(wàn)元，由此測(cè)算得出20

8、20年我國(guó)叉車銷售額約為447億元。產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：東部、南部發(fā)達(dá)地區(qū)為產(chǎn)業(yè)密集區(qū)根據(jù)前瞻智慧招商系統(tǒng)，我國(guó)叉車制造行業(yè)企業(yè)主要分布在華東和華南的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，其中叉車制造產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量分布最多的是江蘇省，其次是廣東、山東、浙江、安徽、河北等省份。2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：安徽合力和杭叉集團(tuán)是行業(yè)龍頭 HYPERLINK /hs/zhengquan_002594.SZ.html 根據(jù)中叉網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，按照企業(yè)實(shí)力和銷量為參考，我國(guó)叉車制造行業(yè)企業(yè)層次主要分為三個(gè)層級(jí)：第一階梯主要為安徽合力股份有限公司和杭叉集團(tuán)股份有限公司，是我國(guó)叉車制造業(yè)的主要龍頭;第二階梯為林德(中國(guó))、豐田、龍工、中力、比

9、亞迪、三菱、永恒力等外資企業(yè)和國(guó)內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè);第三階梯為柳工、寶驪、如意、江淮、加力等制造商，具有一定的市場(chǎng)銷量，但與前兩階段企業(yè)相比競(jìng)爭(zhēng)力要弱。從我國(guó)叉車制造行業(yè)的銷量集中度情況來看，行業(yè)的集中度較高。根據(jù)中叉網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)前2名企業(yè)銷量約占全國(guó)總銷售量的45%以上、前10名約占全國(guó)總銷售量的77%以上、前20名約占全國(guó)總銷售量的89%以上，集中度較2019年略有上升，并且主要是前二企業(yè)的銷量占比增加。產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及前景預(yù)測(cè)：1、電動(dòng)叉車替代、新技術(shù)應(yīng)用、行業(yè)集中度提升是主要趨勢(shì)我國(guó)叉車制造行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)主要表現(xiàn)為三個(gè)方面：電動(dòng)叉車替代內(nèi)燃叉車趨勢(shì)、信息化技術(shù)應(yīng)用趨勢(shì)和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)集中

10、度提升趨勢(shì)。 HYPERLINK /neeq/zhengquan_838275.OC.html 首先，電動(dòng)叉車符合國(guó)家節(jié)能減排、調(diào)整能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)政策，順應(yīng)工業(yè)車輛環(huán)?；⒏咝Щ⒅悄芑陌l(fā)展趨勢(shì)，加之存量叉車更新需求加速釋放，這些都成為未來叉車行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。其次，在產(chǎn)品發(fā)展方面，叉車制造行業(yè)將更加關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)、信息化技術(shù)，無(wú)人駕駛技術(shù)的應(yīng)用，在遠(yuǎn)程監(jiān)控、診斷、管理軟硬件方面滿足不同用戶多方位需求。最后，近幾年，國(guó)內(nèi)叉車行業(yè)集中度逐漸提升，特別是2020年叉車行業(yè)集中度上升尤為顯著，其中合力、杭叉的同比增長(zhǎng)30%左右，這與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)有著密切聯(lián)系。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過程中，隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，進(jìn)入創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展階段，傳統(tǒng)叉車制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速下降，市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰促使行業(yè)集中度大福提升。2、“十四五”末銷量預(yù)估超85萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)在2020年9月召開的中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)七屆四次會(huì)員代表大會(huì)暨2020年年會(huì)上，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)提出，在十四五期間，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)仍將保持穩(wěn)中有進(jìn)的總基調(diào)，同時(shí)結(jié)合國(guó)家環(huán)保排放政策升級(jí)和約束性