1、投資公司營業(yè)部部柜臺專責(zé)職職務(wù)說明書崗位名稱柜臺專責(zé)崗位編號所在部門營業(yè)部崗位定員直接上級營業(yè)部經(jīng)理工資等級直接下級無薪酬類型所轄人員無崗位分析日期*年1月月本職： 協(xié)助部部門經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)為客戶辦理理開立賬戶、柜柜臺收付等業(yè)業(yè)務(wù)，并提供供相關(guān)的柜臺臺服務(wù)職責(zé)與工作任務(wù)務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)責(zé)辦理接柜業(yè)業(yè)務(wù)工作時間百分比比：40%工作任務(wù)負(fù)責(zé)向新客戶介介紹本公司概概況、個人信信托業(yè)務(wù)知識識，要求客戶戶提供有關(guān)辦辦理個人信托托業(yè)務(wù)所需要要的證件、證證明、授權(quán)委委托書及復(fù)印印件等頻次：日常負(fù)責(zé)對客戶提供供的有關(guān)證件件進(jìn)行仔細(xì)核核查頻次：日常負(fù)責(zé)為新客戶提提供個人信托托合同樣本，并并逐條進(jìn)行講講解，雙

2、方無無異議后簽定定個人資金XXTTZ合同同，合同注明明：資金用途途、業(yè)務(wù)特點點、信托期限限、收益及分分配方式、賬賬目公布日及及資金支取方方式等頻次：日常負(fù)責(zé)為簽定合同同后的新客戶戶辦理開立賬賬戶手續(xù)頻次：日常負(fù)責(zé)辦理各種信信托資金的收收付，并嚴(yán)格格執(zhí)行收入現(xiàn)現(xiàn)金工作程序序，即先收款款，后記賬；或付出現(xiàn)金金工作程序，即即先記賬，后后付款頻次：日常負(fù)責(zé)審查、核對對各種柜臺票票據(jù)，做到印印簽齊全，有有效戶名準(zhǔn)確確無誤頻次：日常負(fù)責(zé)準(zhǔn)確記錄每每筆業(yè)務(wù)并嚴(yán)嚴(yán)格做到一日日一清，賬物物相符頻次：日常職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)責(zé)為客戶提供供柜臺服務(wù) 工作時間百分比比：30%工作任務(wù)負(fù)責(zé)為客戶提供供隨時查帳、計計算利

3、息、打打印對賬單等等服務(wù)頻次：日常負(fù)責(zé)為客戶提供供有關(guān)信托業(yè)業(yè)務(wù)的柜臺咨咨詢服務(wù)并向向客戶講解XXTTZ的收收益與風(fēng)險關(guān)關(guān)系，其他商商業(yè)銀行、資資產(chǎn)管理機構(gòu)構(gòu)、證券公司司等投資特點點，重點闡明明本公司經(jīng)營營策略，控制制風(fēng)險的方法法以及客戶一一般收益情況況等頻次：日常負(fù)責(zé)及時為客戶戶辦理有關(guān)信信托資金單據(jù)據(jù)的掛失手續(xù)續(xù)頻次：日常協(xié)助并配合公、檢檢、法等部門門對客戶的依依法執(zhí)行的資資金凍結(jié)頻次：日常職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)責(zé)個人信托業(yè)業(yè)務(wù)的柜臺宣宣傳工作工作時間百分比比：25%工作任務(wù)宣傳個人信托業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展前前景，本公司司開展該業(yè)務(wù)務(wù)的目的、特特色、客戶收收益方式、風(fēng)風(fēng)險控制方法法等頻次：日常宣傳公

4、司經(jīng)營理理念、公司形形象，樹立個個人信托產(chǎn)品品品牌頻次：日常發(fā)放有關(guān)信托知知識宣傳資料料、節(jié)日紀(jì)念念品、公布有有關(guān)公告等頻次：日常收集客戶要求和和有關(guān)信息，及及時整理并上上報分管副經(jīng)經(jīng)理頻次：日常職責(zé)四職責(zé)表述：完成成上級交辦的的其他工作工作時間百分比比：5%權(quán)力：對客戶提出的有有關(guān)信托業(yè)務(wù)務(wù)方面問題的的解釋權(quán)對客戶提供的有有關(guān)證件的審審核權(quán)對柜臺收付業(yè)務(wù)務(wù)的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系營業(yè)部外部協(xié)調(diào)關(guān)系客戶任職資格：教育水平大學(xué)?？萍耙陨仙蠈W(xué)歷專業(yè)金融專業(yè)、投資資專業(yè)、財會會專業(yè)、市場場營銷專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷金融理論與實務(wù)務(wù)培訓(xùn)、信托托業(yè)務(wù)知識培培訓(xùn)、銀行票票據(jù)知識培訓(xùn)訓(xùn)、國家有關(guān)關(guān)法規(guī)、政策策培訓(xùn)經(jīng)驗2年以上工作經(jīng)經(jīng)驗知識熟悉金融、信托托業(yè)務(wù)知識、證證券知識，了了解商業(yè)銀行行業(yè)務(wù)特點技能技巧熟練使用辦公軟軟件和財務(wù)軟軟件、具備基基本的網(wǎng)絡(luò)知知識其它：使用工具設(shè)備計算機，一般辦辦公設(shè)備（電電話、傳真機機、打印機、Internet/Int