1、2011年前三季度國(guó)內(nèi)商用車市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)一、2011年前三季度國(guó)內(nèi)商用車整體產(chǎn)銷情況 2011年前三季度，商用車分別產(chǎn)銷297.62萬輛和309.57萬輛，同比分別下降7.37%和4.79%，銷售占據(jù)整體汽車市場(chǎng)22.71%的份額。從分車型的角度看，七大細(xì)分車型銷量只有中卡、大客和輕客同比保持增長(zhǎng)，增速最快的是輕客，同比增長(zhǎng)13.14%。市場(chǎng)份額方面，與2010年同期比較，中卡、大客和輕客分別上升0.5、0.21和1.24個(gè)百分點(diǎn)。2010/2011年前三季度商用車分車型產(chǎn)銷情況單位：輛，%車型生產(chǎn)銷售2011年前三季度2010年前三季度同比增長(zhǎng)2011年前三季度2010年前三季度同比增長(zhǎng)卡

2、車重型657791780968-15.77712036789260-9.78中型2180192058225.932146532091872.61輕型13994821495392-6.4114427931521598-5.18微型354872411647-13.79369768406817-9.11合計(jì)26301642893829-9.1127392502926862-6.41客車大型50981468898.7351485472888.88中型6289664996-3.236361163858-0.39輕型23220320717412.0824136021333013.14合計(jì)346080319

3、0598.473564563244769.86商用車合計(jì)29762443212888-7.3730957063251338-4.792010/2011年前三季度商用車分車型產(chǎn)銷情況單位：輛，%車型生產(chǎn)銷售2011年前三季度2010年前三季度同比增長(zhǎng)2011年前三季度2010年前三季度同比增長(zhǎng)貨車整車20069172101098-4.4820753802125549-2.36貨車非完整車輛434677517903-16.07465297525154-11.40半掛牽引車188570274828-31.39198573276159-28.09客車整車28465725621211.102936692

4、6223311.99客車非完整車輛6142362847-2.2762787622430.87商用車合計(jì)29762443212888-7.3730957063251338-4.792011年前三季度商用車分車型市場(chǎng)份額 2010年前三季度商用車分車型市場(chǎng)份額2011年前三季度商用車分車型月度銷量走勢(shì)圖單位：輛 從月度走勢(shì)看，重、輕、微卡銷售最高值均出現(xiàn)在3月；中卡銷售最高值均出現(xiàn)在4月；大型客車銷售最高值出現(xiàn)在1月，中型客車出現(xiàn)在9月，輕型客車出現(xiàn)在6月，輕客市場(chǎng)是2011年商用車市場(chǎng)的最大亮點(diǎn)。 二、2011年前三季度商用車分企業(yè)銷售情況2011年前三季度商用車前十家企業(yè)銷售情況單位：輛，%企

5、業(yè)2011年前三季度2010年前三季度同比增長(zhǎng)銷量份額銷量份額東風(fēng)汽車49520216.0048434114.902.24北汽福田48996115.8351002415.69-3.93一汽集團(tuán)2178037.043012819.27-27.71安徽江淮2167737.002021126.227.25金杯股份1934956.251698525.2213.92江西江鈴1410794.561295993.998.86中國(guó)重汽1297274.191667735.13-22.21長(zhǎng)安汽車1059013.421310884.03-19.21長(zhǎng)城汽車909822.94736562.2723.52南汽集團(tuán)89

6、7502.90863032.653.99前十家合計(jì)217067370.12225502969.36-3.74 從分企業(yè)的角度看，2011年前三季度，前十家商用車企業(yè)累計(jì)銷售217萬輛以上，占據(jù)70%的市場(chǎng)份額，同比下降3.74%，低于汽車行業(yè)整體增長(zhǎng)。與2010年同期相比，一些企業(yè)的名次發(fā)生微妙的變化，比如東風(fēng)汽車超過福田，成為商用車的老大，但二者的差距不足6000輛；江西江鈴超過長(zhǎng)安和中國(guó)重汽位居第六?？梢?011年全年商用車市場(chǎng)的排位之爭(zhēng)將相當(dāng)激烈。2011年前三季度客車整車前十家企業(yè)銷售情況單位：輛，%企業(yè)2011年前三季度2010年前三季度同比增長(zhǎng)銷量份額銷量份額金杯股份6810623

7、.196183923.5810.13江西江鈴4265514.523733114.2414.26南汽集團(tuán)3177310.82255689.7524.27鄭州宇通3171810.802713110.3516.91北汽福田191536.52204797.81-6.47廈門金龍179466.11170176.495.46蘇州金龍169955.79152135.8011.71廈門金旅163105.55153785.866.06一汽豐田62852.1435931.3774.92安徽安凱40111.3723930.9167.61前十家合計(jì)25495286.8222594286.1612.84 客車整車市場(chǎng)，

8、2011年前三季度前十家企業(yè)累計(jì)銷售25.5萬輛，同比增長(zhǎng)12.84%，除北汽福田外，其余企業(yè)同比均保持增長(zhǎng)。前三家企業(yè)均以輕客為主，同比均在10%以上。鄭州宇通憑借完整的客車產(chǎn)品布局，銷量突破3萬輛，同比增長(zhǎng)16.91%。前8家企業(yè)銷量均在1.5萬輛以上。得益于城市物流、客運(yùn)市場(chǎng)的更新需求和公交市場(chǎng)的穩(wěn)定需求，2011年客車整車市場(chǎng)值得期待。2011年前三季度客車非完整車輛前十家企業(yè)銷售情況單位：輛，%企業(yè)2011年前三季度2010年前三季度同比增長(zhǎng)銷量份額銷量份額東風(fēng)汽車2780344.282585841.547.52安徽江淮1941030.911794528.838.16福建新福達(dá)565

9、39.0050118.0512.81南汽集團(tuán)44427.0736125.8022.98中國(guó)一汽22523.5923073.71-2.38北京中大燕京8091.298061.290.37陜汽集團(tuán)7281.1620373.27-64.26四川南駿4870.785620.90-13.35丹東黃海3660.5810.0036500.00湖南中聯(lián)重科3380.5429544.75-88.56前十家合計(jì)6228899.216109398.151.96 客車非完整車輛市場(chǎng)，2011年前三季度前十家企業(yè)累計(jì)銷售6萬輛以上，同比增長(zhǎng)1.96%。東風(fēng)接近2.8萬輛，占據(jù)44%的市場(chǎng)份額，同比增長(zhǎng)7.52%。安徽江

10、淮銷量接近2萬輛，占據(jù)30%以上的市場(chǎng)份額。同比出現(xiàn)下降的企業(yè)包括中國(guó)一汽、陜汽集團(tuán)、四川南駿和湖南中聯(lián)重科。2011年前三季度貨車整車前十家企業(yè)銷售情況單位：輛，%企業(yè)2011年前三季度2010年前三季度同比增長(zhǎng)銷量份額銷量份額北汽福田41276019.8943142720.30-4.33東風(fēng)汽車24519511.8121543910.1413.81安徽江淮1968189.481841678.666.87金杯股份1137045.48880194.1429.18長(zhǎng)安汽車1059015.101310886.17-19.21長(zhǎng)城汽車909824.38736563.4723.52江西江鈴907624

11、.37888384.182.17山東凱馬658693.17806803.80-18.36中國(guó)重汽636253.07635922.990.05中國(guó)一汽591502.85856464.03-30.94前十家合計(jì)144476669.61144255267.870.15 貨車整車市場(chǎng)，2011年前三季度前十家企業(yè)累計(jì)銷售144萬輛以上，基本與去年持平。北汽福田憑借41萬輛以上的銷售業(yè)績(jī)蟬聯(lián)第一，但由于其主要產(chǎn)品在輕微卡，受汽車下鄉(xiāng)等政策退出影響，故同比下降4.33%，市場(chǎng)份額也小幅下降。東風(fēng)和安徽江淮銷量分別為24.5萬輛和19.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)13.81%和6.87%。除福田外，山東凱馬和中國(guó)一

12、汽同比均出現(xiàn)下降。2011年前三季度貨車非完整車輛前十家企業(yè)銷售情況單位：輛，%企業(yè)2011年前三季度2010年前三季度同比增長(zhǎng)銷量份額銷量份額東風(fēng)汽車17566937.7518726635.66-6.19中國(guó)一汽7908417.0010075919.19-21.51中國(guó)重汽444889.567374114.04-39.67北汽福田341857.35252274.8035.51陜汽集團(tuán)321566.91315586.011.89上汽依維柯紅巖246465.30243614.641.17慶鈴汽車217044.66158953.0336.55安徽華菱173963.74176593.36-1.49金

13、杯股份116852.51199943.81-41.56江西江鈴76621.6534300.65123.38前十家合計(jì)44867596.4349989095.19-10.25 貨車非完整車輛市場(chǎng)，2011年前三季度前十家企業(yè)累計(jì)銷售44萬輛以上，同比下降10.25%。東風(fēng)汽車以累計(jì)超過17萬輛的銷量，37.75%的市場(chǎng)份額位居第一。中國(guó)一汽銷售近8萬輛，中國(guó)重汽銷售4.4萬輛，同比分別下降21.51%和39.67%。除前三家企業(yè)外，安徽華菱和金杯股份同比也出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2011年前三季度半掛牽引車前十家企業(yè)銷售情況單位：輛，%企業(yè)2011年前三季度2010年前三季度同比增長(zhǎng)銷量份額銷量份額中國(guó)一汽

14、7635738.4511153640.39-31.54東風(fēng)汽車4254221.425295519.18-19.66北汽福田2380211.993244211.75-26.63中國(guó)重汽2146810.812940610.65-26.99陜汽集團(tuán)165818.352778610.06-40.33包頭北奔83184.19119864.34-30.60安徽華菱48042.4265432.37-26.58大運(yùn)汽車17280.871730.06898.84上汽依維柯紅巖15510.7816490.60-5.94廣汽日野6480.337010.25-7.56前十家合計(jì)19779999.6127517799.

15、64-28.12 半掛牽引車市場(chǎng)，2011年前三季度前十家企業(yè)累計(jì)銷售近20萬，同比下降28.12%。前10家企業(yè)除大運(yùn)汽車同比保持較大增長(zhǎng)外，其余企業(yè)均為負(fù)增長(zhǎng)。中國(guó)一汽銷量超過7.6萬輛，市場(chǎng)份額超過38%。東風(fēng)汽車銷量在4萬輛以上，北汽福田、中國(guó)重汽和陜汽集團(tuán)銷量也在1.5萬輛以上，其余企業(yè)均未超過1萬輛。 三、2011年四季度商用車市場(chǎng)預(yù)測(cè) 四季度，商用車市場(chǎng)影響因素，主要集中在宏觀經(jīng)濟(jì)和汽車政策兩個(gè)方面： 1、宏觀經(jīng)濟(jì) 作為生產(chǎn)資料屬性的商用車行業(yè)與國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)。2011年前三季度，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值320692億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)9.4%。我國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策已由“積

16、極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策”轉(zhuǎn)向“積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策”，存款準(zhǔn)備金率不斷上調(diào)，這意味著信貸不像前兩年那樣超寬松，用車單位資金吃緊，無力更新或添置車輛，直接影響商用車企業(yè)資金鏈的周轉(zhuǎn)和用戶需求的增加。此外，隨著經(jīng)濟(jì)放緩，固定資產(chǎn)投資力度有所減弱，商用車增長(zhǎng)動(dòng)力也開始弱化。 2、汽車政策 1）關(guān)于進(jìn)一步做好道路運(yùn)輸車輛燃料消耗量檢測(cè)和監(jiān)督管理工作的通知 通知要求，根據(jù)道路運(yùn)輸車輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型車輛參數(shù)及配置核查工作規(guī)范規(guī)定，自2011年3月1日起，道路運(yùn)輸車輛燃料消耗量過渡期車型表廢止。所有新購(gòu)車輛（含國(guó)外進(jìn)口車輛）申辦營(yíng)運(yùn)資格的，運(yùn)管機(jī)構(gòu)要依據(jù)申請(qǐng)人提供的機(jī)動(dòng)車行駛證上登記

17、的車輛型號(hào)，檢索部公告的達(dá)標(biāo)車型表。對(duì)車輛型號(hào)未納入達(dá)標(biāo)車型表的車輛，終止車輛核查，不予辦理營(yíng)運(yùn)手續(xù)。由于之前商用車企業(yè)對(duì)這項(xiàng)政策沒有太重視，一些生產(chǎn)企業(yè)達(dá)標(biāo)車型不多，對(duì)銷售產(chǎn)生了一定影響。 2）生產(chǎn)一致性管理 2011年1月，中機(jī)中心下發(fā)了關(guān)于對(duì)公告內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)行整改和清理的通知，貨車主要是檢查尺寸參數(shù)、重量參數(shù)、防護(hù)裝置強(qiáng)度、車輛配置的反光標(biāo)識(shí)和ABS裝置等方面的符合性，以及異地配裝側(cè)面及后下部防護(hù)裝置、載貨車的車箱、罐體等?？蛙囍饕槍?duì)安全配置、點(diǎn)單生產(chǎn)的問題，重點(diǎn)檢查臥鋪客車以及雙層客車。如果被發(fā)現(xiàn)存在生產(chǎn)不一致的問題，產(chǎn)品要撤銷公告，并且停止該車型上傳機(jī)動(dòng)車整車合格證的信息。這對(duì)商用車市

18、場(chǎng)產(chǎn)生一定影響。 3）2011年老舊汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼車輛范圍及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 財(cái)政部和商務(wù)部發(fā)布“2011年老舊汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼車輛范圍及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)”，其將城市公交、農(nóng)村客運(yùn)、重型載貨汽車的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別由15000元、10000元、5000元調(diào)增到18000元、11000元、18000元，并延長(zhǎng)了補(bǔ)貼車輛使用年限，這對(duì)新車市場(chǎng)將是一大利好。 4）公路安全保護(hù)條例 2011年7月1日，我國(guó)第一部專門針對(duì)公路保護(hù)進(jìn)行規(guī)范的行政法規(guī)公路安全保護(hù)條例將正式實(shí)施。條例明確了車輛生產(chǎn)、銷售企業(yè)的法律責(zé)任，規(guī)定車輛生產(chǎn)、銷售企業(yè)只能生產(chǎn)、銷售符合道路車輛外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值等國(guó)家機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的車輛；車輛登記對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的車輛公安機(jī)關(guān)不予辦理車輛登記。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看來，該條例對(duì)物流貨運(yùn)行業(yè)車輛提出了明確的方向性要求，即干線運(yùn)輸車輛主要是大型化、廂式化、專用化、高質(zhì)量；城