1、XX年XX縣XX投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司債券承銷協(xié)議發(fā)行人：XX縣XX投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司主承銷商： XX 證券有限責(zé)任公司二Oxx年 月本協(xié)議由以下雙方在【 】簽署：1、甲方企業(yè)名稱：XX縣XX投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司住 所： XXx聯(lián) 系 人： 聯(lián)系電話： 傳 真：2、乙方企業(yè)名稱：XX證券有限責(zé)任公司住 所： x 法人代表： x 聯(lián) 系 人： 聯(lián)系電話： 傳 真：鑒于： 甲方系一家根據(jù)中華人民共和國法律注冊成立的有限責(zé)任公司，擬在 國內(nèi)發(fā)行總額不超過人民幣12億元的“XX縣XX投資開發(fā)集團(tuán)有限 責(zé)任公司XX年公司債券” 甲方股東會通過了有關(guān)決議，批準(zhǔn)甲方在中國發(fā)行總額不超過人民幣 1

2、2億元的“XX縣XX投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司XX年公司債券” 乙方為經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的具有公司債券發(fā)行主承銷 資格的證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)； 甲方委托乙方作為本期債券發(fā)行的主承銷商，乙方同意接受甲方委 托，組織承銷團(tuán)，以余額包銷的方式承銷本期債券。為此，雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著平等、互利、誠信的原則就本期債券發(fā) 行承銷及相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守執(zhí)行：第一條 釋義在本協(xié)議中，除非文中另有規(guī)定，下列詞語具有以下含義：發(fā)行人、甲方：指XX縣XX投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司乙方、簿記管理人：指XX證券有限責(zé)任公司主承銷商：指XX證券有限責(zé)任公司承銷團(tuán)：指主承銷商為本次發(fā)行組織的，由主承銷商和分銷商

3、組 成的承銷團(tuán)。本期債券：指發(fā)行總規(guī)模不超過12億元的“XX縣XX投資開發(fā) 集團(tuán)有限責(zé)任公司XX年公司債券”發(fā)行總規(guī)模以國家主管機(jī)關(guān)的 最終批復(fù)為準(zhǔn)。本次發(fā)行：指本期債券公開發(fā)行。本協(xié)議、承銷協(xié)議：指主承銷商代表承銷團(tuán)成員與發(fā)行人為本次 發(fā)行簽訂的XX年XX縣XX投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司公司債券 承銷協(xié)議。承銷團(tuán)協(xié)議：指由乙方與每一其他承銷團(tuán)成員簽訂的有關(guān)本期債 券發(fā)行的各承銷商之間約定相關(guān)權(quán)利和義務(wù)的協(xié)議。發(fā)行款項(xiàng)：指本期債券的本金總額。 余額包銷：指主承銷商組織承銷團(tuán)在本期債券的發(fā)行期限內(nèi)向社 會公開發(fā)行本期債券，承銷團(tuán)成員按承銷團(tuán)協(xié)議所規(guī)定的各自承銷本 期債券的份額承擔(dān)債券發(fā)行的風(fēng)險，即

4、在規(guī)定的發(fā)行期結(jié)束后，將各 自未售出的本期債券全部自行購入的承銷方式。募集款項(xiàng)：指本次發(fā)行按面值募集的債券資金。 年度付息款項(xiàng)：指用于本期債券每年利息支付的款項(xiàng)。 到期兌付款項(xiàng)：指用于本期債券到期時兌付本金的款項(xiàng)。法定節(jié)假日或休息日：指中華人民共和國的法定節(jié)假日或休息日 （不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣省的法定節(jié)假日和 /或休息日）。工作日：指商業(yè)銀行對公營業(yè)日（不包括我國的法定節(jié)假日和休 息日）。元：指人民幣元。中央國債登記公司：指中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司。 主管機(jī)關(guān)、國家主管機(jī)關(guān)：指國家發(fā)展和改革委員會、中國人民 銀行、中國證券監(jiān)督管理委員會、或其中任何一個部門。在本協(xié)議中

5、，除非上下文另有規(guī)定：（1）凡提及本協(xié)議應(yīng)包 括對本協(xié)議的修訂或補(bǔ)充的文件；（2）凡提及條、款和附件是指本協(xié) 議的條、款和附件；（3）本協(xié)議條款的標(biāo)題僅為查閱方便而設(shè)置，不 應(yīng)構(gòu)成對本協(xié)議的任何解釋，不對標(biāo)題之下的內(nèi)容及其范圍有任何限 定；（4）本期債券不超過 12 億元的發(fā)行規(guī)模是發(fā)行人擬申請的發(fā)行 規(guī)模，均不應(yīng)構(gòu)成對本協(xié)議的任何解釋，不對本協(xié)議的內(nèi)容有任何限 定。第二條 協(xié)議生效的前提條件乙方在本協(xié)議中的承銷義務(wù)以下列各項(xiàng)條件于承銷開始日或承銷開始日之前已得到全部滿足為條件：本次發(fā)行已依法獲得所有相關(guān)政府部門的批準(zhǔn)且符合有 關(guān)法律規(guī)定的要求，甲方為本期債券的發(fā)行主體，同時亦為還本付息 的償

6、債主體；甲方本次發(fā)行申請已通過乙方內(nèi)核評審會表決通過；甲方向乙方提供了與本次發(fā)行有關(guān)的所有資料，并保證 此類資料沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏；乙方已取得足夠的資料證明甲方已完成及獲得本次發(fā)行 所需的步驟、批準(zhǔn)、許可，所有的手續(xù)均已齊備，所有適用的法律、 法規(guī)和其他規(guī)范性文件均已得到遵守；2.1.3 甲、乙雙方就本期債券發(fā)行條款和發(fā)行方案細(xì)節(jié)（包括 債券期限及利率、公開發(fā)行期限、承銷方式、甲、乙雙方有關(guān)資金的 支付等事項(xiàng)）達(dá)成一致，且國家主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)了本次發(fā)行及本期債券 發(fā)行條款和發(fā)行方案。第三條 本次發(fā)行基本事項(xiàng)31債券名稱：XX年XX縣XX投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司公司 債券（以國家主管

7、機(jī)關(guān)的最終批復(fù)為準(zhǔn)）。3.2發(fā)行主體：XX縣XX投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司。33發(fā)行總額：人民幣12億元整（以國家主管機(jī)關(guān)的最終批復(fù)為 準(zhǔn)）。3.4債券期限及利率：本期債券期限 7年，采取固定利率形式， 該利率在債券存續(xù)期固定不變。本期債券采取單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。還本付息：本期債券每年付息一次，分次還本。本息兌付方式：通過債券托管機(jī)構(gòu)辦理。發(fā)行價格：按債券面值平價發(fā)行，以人民幣 1,000 元為一個 認(rèn)購單位，認(rèn)購金額必須是人民幣 1,000 元的整數(shù)倍且不小于 1,000 元。承銷方式：由乙方為主承銷商的承銷團(tuán)以余額包銷的方式承 銷本期債券。承銷團(tuán)成員各自的承銷比例和 /或

8、承銷額度將在承銷團(tuán) 協(xié)議中作出約定，并由承銷團(tuán)成員各自對其承銷行為承擔(dān)責(zé)任。發(fā)行方式：本期債券以薄記建檔、集中配售的方式，通過承 銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行和通過證券交 易所向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行相結(jié)合的方式。發(fā)行對象：在承銷團(tuán)成員設(shè)置發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)行對象為在中央 國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司開戶的中國境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、 法規(guī)另有規(guī)定的除外）；在上海/深圳證券交易所協(xié)議發(fā)行對象為在 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海/深圳分公司開立合格基金證券 賬戶或 A 股證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除 外）。3.11信用評級：甲方聘請有資質(zhì)的企業(yè)債券資信評估機(jī)構(gòu)按主管

9、機(jī)關(guān)要求對本期債券進(jìn)行評級。3.12 流動性安排：發(fā)行期限結(jié)束并經(jīng)有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后，發(fā)行 人將盡快安排本期債券在合法設(shè)立的證券交易場所交易流通。3.13稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本 期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。3.14 上述發(fā)行方案為擬申報(bào)發(fā)行方案，乙方可根據(jù)實(shí)際情況向甲 方提供申報(bào)發(fā)行方案調(diào)整的建議，由雙方協(xié)商確定，并以國家主管機(jī) 關(guān)最終批準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。第四條 承銷、托管與兌付乙方為本次發(fā)行的主承銷商，全面負(fù)責(zé)各項(xiàng)承銷工作。本期債券由承銷團(tuán)以余額包銷方式承銷。4.3本期債券承銷及兌付須遵照國家主管機(jī)關(guān)批復(fù)的XX年XX 縣 XX 投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司公司債券

10、募集說明書的有關(guān)規(guī) 定。本期債券的托管與兌付須按照中央國債登記公司的有關(guān)規(guī)定 執(zhí)行。如本期債券上市，上市部分的托管、交易、清算與兌付還須按 照相關(guān)登記結(jié)算公司和相關(guān)證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五條 權(quán)利和義務(wù)5.1甲方的權(quán)利和義務(wù)：甲方委托乙方為本期債券的主承銷商，負(fù)責(zé)組織承銷團(tuán) 和協(xié)調(diào)承銷團(tuán)的各項(xiàng)工作；甲方作為本期債券的發(fā)行人，享有按本協(xié)議規(guī)定按時、 足額取得本期債券募集資金的權(quán)利，當(dāng)乙方不能按本協(xié)議的規(guī)定足額 劃付本期債券發(fā)行款項(xiàng)時，甲方有權(quán)要求乙方賠償損失；甲方有權(quán)要求乙方及時通報(bào)與本期債券發(fā)行、兌付有關(guān)的一切信息；甲方有義務(wù)按本協(xié)議規(guī)定及時、足額劃撥本期債券到期 兌付款項(xiàng)、年度付息款項(xiàng)

11、及按本協(xié)議第七條所規(guī)定方式支付第六條所 規(guī)定之承銷傭金費(fèi)用；甲方須依法公開披露與本期債券有關(guān)的信息，在乙方協(xié) 助其制作有關(guān)信息披露文件時，應(yīng)保證其提供給乙方的有關(guān)文件、資 料、數(shù)據(jù)是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的，不存在任何虛假隱瞞之處，并且沒 有任何誤導(dǎo)性內(nèi)容及重大遺漏；甲方在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)不得因其改制或資產(chǎn)重 組受到影響，如其發(fā)生改制或資產(chǎn)重組應(yīng)按有關(guān)規(guī)定履行承接落實(shí)義 務(wù)，并按國家有關(guān)規(guī)定報(bào)送有關(guān)政府部門及機(jī)構(gòu)備案。5.2乙方及其代表的承銷團(tuán)的權(quán)利和義務(wù)：乙方接受甲方的委托作為本期債券的主承銷商，有義務(wù) 協(xié)助甲方擬定本期債券發(fā)行方案，組織專業(yè)人員從事本次發(fā)行工作， 負(fù)責(zé)組織承銷團(tuán)并協(xié)調(diào)承銷團(tuán)

12、的各項(xiàng)工作，為甲方提供與本次發(fā)行相 關(guān)的顧問策劃、主管機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)、方案設(shè)計(jì)和銷售兌付等服務(wù)；乙方有權(quán)要求甲方按本協(xié)議規(guī)定按時、足額劃撥本期債 券的到期兌付款項(xiàng)、年度付息款項(xiàng)，在甲方未按時履行還本付息義務(wù) 時，乙方不承擔(dān)資金墊付義務(wù)，但乙方有權(quán)代理投資者依法行使追索 權(quán)；本期債券發(fā)行首日前，若遇人民幣利率發(fā)生調(diào)整、國家 主管機(jī)關(guān)對債券發(fā)行政策發(fā)生調(diào)整或市場環(huán)境發(fā)生重大變化，乙方有義務(wù)協(xié)助甲方調(diào)整和修改本期債券的發(fā)行條款及發(fā)行方案；乙方有義務(wù)要求承銷團(tuán)成員按照有關(guān)規(guī)定從事托管、轉(zhuǎn) 托管、交易、清算、付息和兌付等工作，承銷團(tuán)成員具體的權(quán)利義務(wù) 將在承銷團(tuán)協(xié)議中進(jìn)一步明確；乙方按第六條、第七條取得承銷傭

13、金后應(yīng)向甲方開具發(fā) 票；乙方須保證按面值、不超額、不提前、不逾期和不超范 圍發(fā)行本期債券，乙方有義務(wù)監(jiān)督其他承銷團(tuán)成員的承銷活動；乙方不得在本期債券的發(fā)行公告列示的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)之外另 設(shè)發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)或銷售代理點(diǎn)；乙方有義務(wù)按照承銷團(tuán)協(xié)議的規(guī)定督促承銷團(tuán)其他成員 按時劃款，無論承銷團(tuán)其他成員是否按時足額向乙方劃付銷售款項(xiàng)， 乙方有義務(wù)按第七條 7.1 款之規(guī)定按時向甲方劃付本期債券募集款 項(xiàng)；乙方有義務(wù)對本次發(fā)行其他當(dāng)事人向甲方出具的與本次 發(fā)行有關(guān)的文件提供咨詢意見；乙方有義務(wù)協(xié)助甲方做好與本期債券相關(guān)的付息、兌付 和有關(guān)信息披露工作；5.2.11乙方在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)不得因其改制或資產(chǎn)重 組受

14、到影響，如其發(fā)生改制或資產(chǎn)重組，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定履行承接落實(shí) 義務(wù)，并按國家有關(guān)規(guī)定報(bào)送有關(guān)政府部門及機(jī)構(gòu)備案；5.2.12 如因甲方原因，或中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和 / 或中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司等非乙方原因，導(dǎo)致本期債券到期 兌付和/或年度付息款項(xiàng)不能及時、足額到達(dá)乙方及承銷團(tuán)成員賬戶 而影響本期債券按年付息和/或到期兌付時，乙方不承擔(dān)由此造成的 延遲付息和/或延遲兌付責(zé)任，也不承擔(dān)墊付資金的義務(wù)。乙方除 5.2 條外的其它義務(wù)，乙方接受甲方的委托作為本 期債券的主承銷商，有義務(wù)負(fù)責(zé)占本期債券最終發(fā)行總額度 100%數(shù) 額的債券銷售工作。以本協(xié)議約定的方式組織承銷團(tuán)包銷甲方本次發(fā)行承

15、銷 期滿后剩余的公司債券。第六條 承銷費(fèi)用基于乙方就本次發(fā)行為甲方提供的承銷服務(wù)，甲方向乙方支 付承銷費(fèi)用。全部承銷費(fèi)用占本次債券發(fā)行總額的比例為1.4% (含 稅)。在本次公司債券發(fā)行結(jié)束后，由乙方從募集資金中直接扣除全 部承銷費(fèi)用。6.2本條第6. 1 款規(guī)定的承銷費(fèi)用包括以下內(nèi)容：主承銷商的顧問策劃和方案設(shè)計(jì)費(fèi)；申報(bào)材料撰寫費(fèi)；本期債券的銷售費(fèi)。乙方工作人員的交通費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用。承銷團(tuán)費(fèi)用。法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的由乙方承擔(dān)的其他費(fèi)用。6.3 本次發(fā)行中甲方與會計(jì)師事務(wù)所發(fā)生的審計(jì)費(fèi)和驗(yàn)資費(fèi)；與 信用評級機(jī)構(gòu)發(fā)生的評級費(fèi)；與律師事務(wù)所發(fā)生的律師費(fèi)；與評估機(jī) 構(gòu)發(fā)生的評估費(fèi)；甲方工作人員差

16、旅費(fèi)等均由甲方承擔(dān)。承銷協(xié)議被提前解除、終止或不能繼續(xù)履行的，甲方應(yīng)向乙方 支付因本期債券發(fā)行而實(shí)際產(chǎn)生的一切費(fèi)用、開支和支出，且甲方無 權(quán)要求返還其已向乙方支付的費(fèi)用。第七條 本期債券募集資金的清算由乙方開立收款賬戶，按承銷協(xié)議和承銷團(tuán)協(xié)議的時間安排 統(tǒng)一收繳募集款項(xiàng)，并在本期債券發(fā)行期結(jié)束后3 個工作日內(nèi)將扣除 承銷費(fèi)用的剩余募集款項(xiàng)一次性足額劃至甲方指定的賬戶，到賬日期 以甲方指定賬戶收到相關(guān)款項(xiàng)之日為準(zhǔn)。在本期債券發(fā)行結(jié)束后的1 個工作日內(nèi)，甲方須以書面形式向乙方提供指定賬戶相關(guān)信息。本期債券的年度付息款項(xiàng)和到期兌付款項(xiàng)，由甲方按中央國 債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和/或中國證券登記結(jié)算有限

17、責(zé)任公司的有 關(guān)規(guī)定劃付。第八條 聲明、保證與承諾甲、乙雙方相互陳述并保證，自本協(xié)議簽署之日起至本期債 券的發(fā)行結(jié)束：雙方是根據(jù)中國法律正式成立，有效存續(xù)并正常經(jīng)營的 企業(yè)法人；雙方已按其應(yīng)適用的法律、法規(guī)辦理一切必要的手續(xù)， 并取得一切必要的登記及批準(zhǔn)，且在該法律、法規(guī)項(xiàng)下?lián)碛斜匾臋?quán) 利，以便簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)；雙方已采取一切必要的內(nèi)部行為，使其獲得授權(quán)簽訂并 履行本協(xié)議，其在本協(xié)議上簽字的代表已獲正當(dāng)授權(quán)簽署本協(xié)議，并 使雙方受本協(xié)議約束；自雙方簽署本協(xié)議并加蓋公司印章之日起，本協(xié)議即對 雙方具有法律上的約束力；雙方簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，不會與各自的

18、公司章程或內(nèi)部規(guī)章、任何法律、法規(guī)、規(guī)定、任何政府機(jī)構(gòu) 或部門的授權(quán)或批準(zhǔn)、或以雙方受之約束的任何合同或協(xié)議的任何規(guī) 定有抵觸，或?qū)е聦ι鲜鲆?guī)定的違反，或構(gòu)成對上述規(guī)定的不履行；雙方?jīng)]有正在進(jìn)行的或潛在的可能影響其簽署或履行本 協(xié)議的訴訟、仲裁、其他法律或行政程序或政府調(diào)查。第九條 保密任何一方曾向或可能要向另一方透露有關(guān)其各自業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù) 狀況及其他保密事項(xiàng)的保密與專有資料，除其他有關(guān)保密協(xié)議另有規(guī) 定外，接受上述所有資料（包括書面資料和非書面資料）的每一方應(yīng) 當(dāng)：對上述保密與專有資料予以保密；除對履行其工作職責(zé)而需知道上述保密與專有資料的本方雇員外，不向任何人或?qū)嶓w透露上述保密與專有資料9.

19、2上述第 9.1 款的規(guī)定不適用于下述保密與專有資料：在透露方向接受方透露之前所作的書面記錄能夠證明已為接受方所知的資料；非因接受方違反本協(xié)議而成為公眾所知的資料；接受方從對保密與專有資料不承擔(dān)任何保密義務(wù)的第三 方獲取的資料；本期債券的發(fā)行中已向公眾發(fā)布的文件中包含的資料。從本協(xié)議簽字之日起至發(fā)行截至日止，甲、乙雙方在事先未 進(jìn)行協(xié)商的情況下，不得向公眾披露可能影響本債券成功發(fā)行的任何 信息。任何一方均應(yīng)確保其本身及其與本期債券的發(fā)行有關(guān)的關(guān)聯(lián) 公司的董事、高級職員和其他與本期債券的發(fā)行有關(guān)的雇員同樣遵守 本條所述的保密義務(wù)。本協(xié)議本條的規(guī)定不適用于為本期債券發(fā)行的目的把保密與 專有資料透露

20、給其關(guān)聯(lián)公司、中介機(jī)構(gòu)、每一方的雇員和顧問。但在 這種情況下，只應(yīng)向有合理的業(yè)務(wù)需要知道該資料的人或?qū)嶓w透露該 等資料。本協(xié)議本條的規(guī)定不適用于主承銷商按照有關(guān)法律或法規(guī)把 資料透露給任何政府、或任何有關(guān)的主管機(jī)構(gòu)或部門。本協(xié)議本條的任何規(guī)定不應(yīng)妨礙一方按其誠信判斷做出適用 法律、法規(guī)或證券交易所規(guī)則規(guī)定的公布或透露。第十條 不可抗力及免責(zé)下列情況視為不可抗力：10.1.1國家法律或主管機(jī)關(guān)的有關(guān)政策對本協(xié)議的簽署及履行形成直接的限制；因重大政治變故、自然災(zāi)害等無法控制的原因，迫使發(fā) 行人取消發(fā)行計(jì)劃或者對發(fā)行計(jì)劃進(jìn)行重大調(diào)整，從而導(dǎo)致本協(xié)議不 能履行或從實(shí)質(zhì)上喪失履行價值；其他各方以文字形式

21、認(rèn)可并追加的不可抗力情況。上述不可抗力情形的發(fā)生將構(gòu)成本協(xié)議免責(zé)的必要而非充 分條件。當(dāng)事人延遲履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)后發(fā)生不可抗力的，不能 免除責(zé)任。10.3因不可抗力致使本協(xié)議全部或部分無法履行，雖經(jīng)誠實(shí)善意 努力仍無法履行，遇有上述不可抗力事件的一方，應(yīng)立即傳真通知另 一方，并應(yīng)在十五天內(nèi)，提供不可抗力詳情，由有關(guān)主管機(jī)構(gòu)出具有 效證明文件以及關(guān)于協(xié)議不能履行或者部分不能履行或者需要延期 的有關(guān)說明文件，按其對履約協(xié)議影響的程度，由雙方協(xié)商決定是否 解除協(xié)議，或者部分免除履行協(xié)議的責(zé)任，或者延期履行協(xié)議。第十一條 違約責(zé)任11.1本協(xié)議生效后，任何一方未經(jīng)守約方書面同意不得擅自解除 本協(xié)議

22、。未經(jīng)守約方書面同意而擅自解除本協(xié)議的，責(zé)任方應(yīng)就對方 產(chǎn)生的一切損失提供完全、有效的賠償。賠償范圍包括但不限于：賠 償他人的費(fèi)用；為對抗上述請求和根據(jù)本條實(shí)現(xiàn)自己的請求而發(fā)生的 訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等一切合理費(fèi)用。若雙方均有過錯時，則按 過錯大小各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。11.2甲、乙任何一方逾期劃付協(xié)議項(xiàng)下的發(fā)行款項(xiàng)和承銷傭金， 均應(yīng)按逾期劃付金額的每日萬分之五，向守約方計(jì)付自應(yīng)付款日的第 二日起至實(shí)際付款日止的滯納金。11.3除本協(xié)議另有規(guī)定外，甲方若違反本協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)賠償乙 方因其違約所遭受的一切損失。11.4除本協(xié)議另有規(guī)定外，乙方若違反本協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)賠償甲 方因其違約所遭受的一切損

23、失。甲方同意，由于發(fā)行人違反或者被指控違反其在本協(xié)議中 所作的聲明、保證和承諾或本協(xié)議下的任何其他義務(wù)，或由于發(fā)行人 不履行或被指控不履行任何強(qiáng)制性義務(wù)，或由于發(fā)行人在募集說明書 中作了或被指控作了虛假陳述，由此而導(dǎo)致他人對主承銷商提出或威 脅提出權(quán)利請求或索賠，發(fā)行人同意并承諾對因此產(chǎn)生的責(zé)任、損失、 費(fèi)用（包括主承銷商為對抗上述請求或根據(jù)本條確立自己的請求而發(fā) 生的一切費(fèi)用）向主承銷商提供完全和有效的免責(zé)擔(dān)保。本協(xié)議終止 后本條款仍然適用，不受時間限制。第十二條 終止12.1自本期債券發(fā)行工作開始至兌付工作結(jié)束的任何時候，如果 因不可抗力致使本期債券的有關(guān)工作產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的不利影響，則任何 一方在及時書面通知守約方后，經(jīng)協(xié)商一致可決定暫緩或終止本協(xié)議 全部或部分條款，但該等影響必須真實(shí)，并向守約方提供相應(yīng)的法律 證明文件或政府文件。如發(fā)生下列情況，守約方有權(quán)向違約方發(fā)出書面通知，終止本協(xié)議：在協(xié)議有效期內(nèi)，一方違反或不履行按本協(xié)議規(guī)定的有 關(guān)實(shí)質(zhì)性義務(wù)；一方關(guān)于本期債券所作的任何聲明、保證和承諾嚴(yán)重失 實(shí)，具有誤導(dǎo)成分或未得到履行，對本期債券的發(fā)行工作造成嚴(yán)重不 利影響。12.3本協(xié)議因協(xié)議規(guī)定的事項(xiàng)發(fā)生而終止時，協(xié)議各方在協(xié)議項(xiàng) 下的全部或部分責(zé)任即行終止，但這種終止不影響任何已形成的權(quán)利 或主張，也不影響各方因本協(xié)議中做出的承諾及免責(zé)保證而應(yīng)承擔(dān)的 責(zé)任。第十三條 通知