1、CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)建設(shè)方案商務(wù)代表：沈言言炎2013年111月5日本方案未經(jīng)許可可，不得轉(zhuǎn)載載；違者必究究！目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc371460702 一、全局模塊功功能 PAGEREF _Toc371460702 h 6 HYPERLINK l _Toc371460703 1.1基于三層層體系構(gòu)架 PAGEREF _Toc371460703 h 6 HYPERLINK l _Toc371460704 1.2關(guān)聯(lián)菜單單設(shè)計(jì) PAGEREF _Toc371460704 h 6 HYPERLINK l _Toc371460705 1.3自定義表表單擴(kuò)

2、展 PAGEREF _Toc371460705 h 7 HYPERLINK l _Toc371460706 1.4技術(shù)領(lǐng)先先的流程自動(dòng)動(dòng)化組件 PAGEREF _Toc371460706 h 7 HYPERLINK l _Toc371460707 1.5支持標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文檔格式和和Officce在線編輯輯控件 PAGEREF _Toc371460707 h 8 HYPERLINK l _Toc371460708 1.6目標(biāo)任務(wù)務(wù)的管理模式式 PAGEREF _Toc371460708 h 8 HYPERLINK l _Toc371460709 1.7多種方式式協(xié)作交流 PAGEREF _Toc371

3、460709 h 8 HYPERLINK l _Toc371460710 1.8全文檢索索技術(shù) 對所有有文章進(jìn)行檢檢索，查找，以以便快速找到到用戶需要的的信息。 PAGEREF _Toc371460710 h 9 HYPERLINK l _Toc371460711 1.9報(bào)表、圖圖表和分析決決策 PAGEREF _Toc371460711 h 9 HYPERLINK l _Toc371460712 1.10靈活可可靠的權(quán)限控控制組合 PAGEREF _Toc371460712 h 10 HYPERLINK l _Toc371460713 1.11自定義義字段擴(kuò)展 PAGEREF _Toc371

4、460713 h 10 HYPERLINK l _Toc371460714 二、客戶管理功功能 PAGEREF _Toc371460714 h 10 HYPERLINK l _Toc371460715 2.1客戶管理理功能實(shí)現(xiàn) PAGEREF _Toc371460715 h 10 HYPERLINK l _Toc371460716 2.2客戶信息息管理 PAGEREF _Toc371460716 h 11 HYPERLINK l _Toc371460717 2.3聯(lián)系人信信息管理 PAGEREF _Toc371460717 h 11 HYPERLINK l _Toc371460718 2.4潛

5、在客戶戶管理 PAGEREF _Toc371460718 h 12 HYPERLINK l _Toc371460719 2.5客戶關(guān)懷懷管理 PAGEREF _Toc371460719 h 12 HYPERLINK l _Toc371460720 2.6客戶滿意意度 PAGEREF _Toc371460720 h 12 HYPERLINK l _Toc371460721 2.7客戶請求求及投訴 PAGEREF _Toc371460721 h 12 HYPERLINK l _Toc371460722 2.8客戶信用用評估 PAGEREF _Toc371460722 h 13 HYPERLINK

6、l _Toc371460723 2.9在線捕獲獲潛在客戶 PAGEREF _Toc371460723 h 13 HYPERLINK l _Toc371460724 2.10客戶統(tǒng)統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc371460724 h 13 HYPERLINK l _Toc371460725 2.11行動(dòng)記記錄 PAGEREF _Toc371460725 h 13 HYPERLINK l _Toc371460726 三、服務(wù)管理功功能 PAGEREF _Toc371460726 h 14 HYPERLINK l _Toc371460727 3.1客戶服務(wù)務(wù)工作自動(dòng)化化 PAGEREF _Toc37

7、1460727 h 14 HYPERLINK l _Toc371460728 3.2合作伙伴伴入口 PAGEREF _Toc371460728 h 14 HYPERLINK l _Toc371460729 3.3客戶服務(wù)務(wù)知識(shí)庫 PAGEREF _Toc371460729 h 14 HYPERLINK l _Toc371460730 3.4客戶反饋饋管理 PAGEREF _Toc371460730 h 15 HYPERLINK l _Toc371460731 3.5一對一服服務(wù) PAGEREF _Toc371460731 h 15 HYPERLINK l _Toc371460732 3.6與呼

8、叫中中心集成 PAGEREF _Toc371460732 h 15 HYPERLINK l _Toc371460733 3.7客戶服務(wù)務(wù)知識(shí)庫 PAGEREF _Toc371460733 h 16 HYPERLINK l _Toc371460734 3.8服務(wù)資源源 PAGEREF _Toc371460734 h 16 HYPERLINK l _Toc371460735 四、事件日程功功能 PAGEREF _Toc371460735 h 16 HYPERLINK l _Toc371460736 4.1個(gè)人日程程安排 PAGEREF _Toc371460736 h 16 HYPERLINK l

9、_Toc371460737 4.2實(shí)時(shí)任務(wù)務(wù)和事件日程程查詢 PAGEREF _Toc371460737 h 16 HYPERLINK l _Toc371460738 4.3事件計(jì)劃劃 PAGEREF _Toc371460738 h 17 HYPERLINK l _Toc371460739 五、審批流程功功能 PAGEREF _Toc371460739 h 17 HYPERLINK l _Toc371460740 5.1流程審批批的常用審批批表單 PAGEREF _Toc371460740 h 17 HYPERLINK l _Toc371460741 5.2圖形化流流程視圖 PAGEREF _

10、Toc371460741 h 18 HYPERLINK l _Toc371460742 5.3基于模板板的流程定義義 PAGEREF _Toc371460742 h 18 HYPERLINK l _Toc371460743 5.4自定、預(yù)預(yù)定、固定三三種流程模型型 PAGEREF _Toc371460743 h 19 HYPERLINK l _Toc371460744 5.5會(huì)簽功能能應(yīng)用 PAGEREF _Toc371460744 h 19 HYPERLINK l _Toc371460745 5.6節(jié)點(diǎn)的辦辦理、只讀和和跳轉(zhuǎn) PAGEREF _Toc371460745 h 19 HYPERL

11、INK l _Toc371460746 5.7自定義類類型 PAGEREF _Toc371460746 h 19 HYPERLINK l _Toc371460747 5.8自定義字字段 PAGEREF _Toc371460747 h 20 HYPERLINK l _Toc371460748 六、市場管理功功能 PAGEREF _Toc371460748 h 20 HYPERLINK l _Toc371460749 6.1市場活動(dòng)動(dòng)管理 PAGEREF _Toc371460749 h 20 HYPERLINK l _Toc371460750 6.2市場信息息管理 PAGEREF _Toc3714

12、60750 h 20 HYPERLINK l _Toc371460751 6.3合作伙伴伴管理 PAGEREF _Toc371460751 h 20 HYPERLINK l _Toc371460752 七、財(cái)務(wù)管理功功能 PAGEREF _Toc371460752 h 21 HYPERLINK l _Toc371460753 7.1應(yīng)付款管管理 PAGEREF _Toc371460753 h 21 HYPERLINK l _Toc371460754 7.2應(yīng)收款管管理 PAGEREF _Toc371460754 h 21 HYPERLINK l _Toc371460755 7.3費(fèi)用預(yù)算算 P

13、AGEREF _Toc371460755 h 21 HYPERLINK l _Toc371460756 7.4報(bào)銷管理理 PAGEREF _Toc371460756 h 22 HYPERLINK l _Toc371460757 7.5用款管理理 PAGEREF _Toc371460757 h 22 HYPERLINK l _Toc371460758 7.6常用的財(cái)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表表 PAGEREF _Toc371460758 h 22 HYPERLINK l _Toc371460759 7.7財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)計(jì)報(bào)表 PAGEREF _Toc371460759 h 22 HYPERLINK l _Toc37

14、1460760 八、文檔管理功功能 PAGEREF _Toc371460760 h 23 HYPERLINK l _Toc371460761 8.1文檔管理理功能 PAGEREF _Toc371460761 h 23 HYPERLINK l _Toc371460762 8.2按目錄分分配權(quán)限 PAGEREF _Toc371460762 h 24 HYPERLINK l _Toc371460763 8.3多種方式式權(quán)限定義 PAGEREF _Toc371460763 h 24 HYPERLINK l _Toc371460764 8.4文檔加密密功能 PAGEREF _Toc371460764 h

15、 24 HYPERLINK l _Toc371460765 8.5部門文件件庫 PAGEREF _Toc371460765 h 25 HYPERLINK l _Toc371460766 8.6網(wǎng)絡(luò)硬盤盤 PAGEREF _Toc371460766 h 25 HYPERLINK l _Toc371460767 8.7公文審批批流程 PAGEREF _Toc371460767 h 25 HYPERLINK l _Toc371460768 8.8支持標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文檔格式和和Officce在線編輯輯控件 PAGEREF _Toc371460768 h 26 HYPERLINK l _Toc371460769

16、 8.9靈活可靠靠的權(quán)限控制制組合 PAGEREF _Toc371460769 h 26 HYPERLINK l _Toc371460770 8.10支持SSharePPoint模模式的文檔控控件 PAGEREF _Toc371460770 h 27 HYPERLINK l _Toc371460771 九、個(gè)人工具功功能 PAGEREF _Toc371460771 h 27 HYPERLINK l _Toc371460772 9.1個(gè)人工作作平臺(tái) PAGEREF _Toc371460772 h 27 HYPERLINK l _Toc371460773 9.2用戶界面面自定義 PAGEREF _

17、Toc371460773 h 28 HYPERLINK l _Toc371460774 9.3個(gè)人資料料設(shè)置 PAGEREF _Toc371460774 h 28 HYPERLINK l _Toc371460775 9.4個(gè)人筆記記 PAGEREF _Toc371460775 h 28 HYPERLINK l _Toc371460776 9.5支持單點(diǎn)點(diǎn)登錄服務(wù) PAGEREF _Toc371460776 h 28 HYPERLINK l _Toc371460777 9.6實(shí)時(shí)任務(wù)務(wù)和事件日程程查詢 PAGEREF _Toc371460777 h 28 HYPERLINK l _Toc3714

18、60778 9.7內(nèi)部消息息 PAGEREF _Toc371460778 h 29 HYPERLINK l _Toc371460779 9.8考勤管理理 PAGEREF _Toc371460779 h 29 HYPERLINK l _Toc371460780 9.9個(gè)人日程程安排 PAGEREF _Toc371460780 h 30 HYPERLINK l _Toc371460781 十、系統(tǒng)設(shè)置功功能 PAGEREF _Toc371460781 h 30 HYPERLINK l _Toc371460782 10.1基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)管理 PAGEREF _Toc371460782 h 30 HYPE

19、RLINK l _Toc371460783 10.2數(shù)據(jù)導(dǎo)導(dǎo)入導(dǎo)出 PAGEREF _Toc371460783 h 31 HYPERLINK l _Toc371460784 10.3數(shù)據(jù)備備份 PAGEREF _Toc371460784 h 31 HYPERLINK l _Toc371460785 10.4系統(tǒng)日日志管理 PAGEREF _Toc371460785 h 31 HYPERLINK l _Toc371460786 10.5系統(tǒng)維維護(hù) PAGEREF _Toc371460786 h 31 HYPERLINK l _Toc371460787 10.6密碼恢恢復(fù)、加密文文檔恢復(fù) PAGE

20、REF _Toc371460787 h 31 HYPERLINK l _Toc371460788 十一、自定義表表單功能 PAGEREF _Toc371460788 h 32 HYPERLINK l _Toc371460789 11.1自定義義表單擴(kuò)展 PAGEREF _Toc371460789 h 32 HYPERLINK l _Toc371460790 11.2使用自自定義明細(xì)表表 PAGEREF _Toc371460790 h 33 HYPERLINK l _Toc371460791 11.3自定義義流程表單 PAGEREF _Toc371460791 h 33 HYPERLINK l

21、_Toc371460792 11.4自定義義數(shù)據(jù)表單 PAGEREF _Toc371460792 h 34 HYPERLINK l _Toc371460793 11.5自定義義電子表格表表單 PAGEREF _Toc371460793 h 34 HYPERLINK l _Toc371460794 11.6自定義義字段擴(kuò)展 PAGEREF _Toc371460794 h 34 HYPERLINK l _Toc371460795 十二、電子商務(wù)務(wù)集成功能 PAGEREF _Toc371460795 h 34 HYPERLINK l _Toc371460796 12.1 B22B電子商務(wù)務(wù) PAGE

22、REF _Toc371460796 h 34 HYPERLINK l _Toc371460797 12.2 B22C電子商務(wù)務(wù) PAGEREF _Toc371460797 h 35 HYPERLINK l _Toc371460798 12.3創(chuàng)建電電子商務(wù)網(wǎng)站站 PAGEREF _Toc371460798 h 35 HYPERLINK l _Toc371460799 十三、報(bào)表圖表表功能 PAGEREF _Toc371460799 h 36 HYPERLINK l _Toc371460800 13.1報(bào)表、圖圖表和分析決決策 PAGEREF _Toc371460800 h 36 HYPERLI

23、NK l _Toc371460801 13.2項(xiàng)目統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、評價(jià)、報(bào)報(bào)表 PAGEREF _Toc371460801 h 36 HYPERLINK l _Toc371460802 13.3常用的的財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表 PAGEREF _Toc371460802 h 36 HYPERLINK l _Toc371460803 13.4訂單統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 PAGEREF _Toc371460803 h 37 HYPERLINK l _Toc371460804 13.5常用統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 PAGEREF _Toc371460804 h 37 HYPERLINK l _Toc371460805 十四、合同管理理功能 P

24、AGEREF _Toc371460805 h 37 HYPERLINK l _Toc371460806 14.1合同檔檔案管理 PAGEREF _Toc371460806 h 37 HYPERLINK l _Toc371460807 14.2合同審審批、匯簽流流程 PAGEREF _Toc371460807 h 38 HYPERLINK l _Toc371460808 十五、全文檢索索功能 PAGEREF _Toc371460808 h 38 HYPERLINK l _Toc371460809 15.1智能搜搜索引擎 PAGEREF _Toc371460809 h 38 HYPERLINK l

25、 _Toc371460810 15.2中文分分詞系統(tǒng) PAGEREF _Toc371460810 h 39 HYPERLINK l _Toc371460811 15.3信息量量化和度量技技術(shù) PAGEREF _Toc371460811 h 39 HYPERLINK l _Toc371460812 十六、數(shù)據(jù)挖掘掘功能 PAGEREF _Toc371460812 h 40 HYPERLINK l _Toc371460813 16.1全文檢檢索技術(shù) PAGEREF _Toc371460813 h 40 HYPERLINK l _Toc371460814 16.2數(shù)據(jù)挖挖掘 PAGEREF _Toc

26、371460814 h 40 HYPERLINK l _Toc371460815 十七、信息交流流功能 PAGEREF _Toc371460815 h 41 HYPERLINK l _Toc371460816 17.1內(nèi)部公公告信息管理理 PAGEREF _Toc371460816 h 41 HYPERLINK l _Toc371460817 17.2內(nèi)部消消息 PAGEREF _Toc371460817 h 41 HYPERLINK l _Toc371460818 17.3內(nèi)部文文章管理 PAGEREF _Toc371460818 h 42 HYPERLINK l _Toc371460819

27、 17.4文章的的發(fā)布和編輯輯 PAGEREF _Toc371460819 h 42 HYPERLINK l _Toc371460820 17.5 RTTX 即時(shí)消消息、視頻會(huì)會(huì)議 PAGEREF _Toc371460820 h 42 HYPERLINK l _Toc371460821 17.6手機(jī)短短信收發(fā) PAGEREF _Toc371460821 h 43 HYPERLINK l _Toc371460822 17.7手機(jī)短短信群發(fā) PAGEREF _Toc371460822 h 43 HYPERLINK l _Toc371460823 十八、工作任務(wù)務(wù)功能 PAGEREF _Toc371

28、460823 h 43 HYPERLINK l _Toc371460824 18.1工作流流程控制 PAGEREF _Toc371460824 h 43 HYPERLINK l _Toc371460825 18.2工作任任務(wù)的分配、督督辦和跟催 PAGEREF _Toc371460825 h 44 HYPERLINK l _Toc371460826 18.3工作總總結(jié)報(bào)告 PAGEREF _Toc371460826 h 44 HYPERLINK l _Toc371460827 18.4工作辦辦理過程記錄錄和報(bào)告 PAGEREF _Toc371460827 h 45 HYPERLINK l _T

29、oc371460828 18.5工作日日志 PAGEREF _Toc371460828 h 45 HYPERLINK l _Toc371460829 18.6交辦任任務(wù)管理 PAGEREF _Toc371460829 h 45 HYPERLINK l _Toc371460830 18.7工作流流程的主要應(yīng)應(yīng)用 PAGEREF _Toc371460830 h 45 HYPERLINK l _Toc371460831 18.8工作質(zhì)質(zhì)量評估 PAGEREF _Toc371460831 h 46 HYPERLINK l _Toc371460832 十九、公文流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)功能 PAGEREF _Toc371

30、460832 h 46 HYPERLINK l _Toc371460833 19.1公文審審批流程 PAGEREF _Toc371460833 h 46 HYPERLINK l _Toc371460834 19.2集成PPDF生成、加加密、證書服服務(wù) PAGEREF _Toc371460834 h 46 HYPERLINK l _Toc371460835 19.3集成 Word 和 Exceel PAGEREF _Toc371460835 h 47 HYPERLINK l _Toc371460836 19.4圖形化化流程視圖 PAGEREF _Toc371460836 h 47 HYPERLI

31、NK l _Toc371460837 19.5會(huì)簽功功能應(yīng)用 PAGEREF _Toc371460837 h 48 HYPERLINK l _Toc371460838 二十、業(yè)務(wù)流程程功能 PAGEREF _Toc371460838 h 48 HYPERLINK l _Toc371460839 20.1業(yè)務(wù)流流程重組的應(yīng)應(yīng)用 PAGEREF _Toc371460839 h 48 HYPERLINK l _Toc371460840 20.2工作流流程控制 PAGEREF _Toc371460840 h 48 HYPERLINK l _Toc371460841 20.3訂單處處理流程控制制 PAG

32、EREF _Toc371460841 h 49 HYPERLINK l _Toc371460842 20.4流程自自動(dòng)化組件 PAGEREF _Toc371460842 h 49 HYPERLINK l _Toc371460843 20.5工作流流程的主要應(yīng)應(yīng)用 PAGEREF _Toc371460843 h 50一、全局模塊功功能1.1基于三層層體系構(gòu)架客戶關(guān)系管理系系統(tǒng)的體系結(jié)結(jié)構(gòu)采用多層層結(jié)構(gòu)：表現(xiàn)現(xiàn)層、數(shù)據(jù)層層、應(yīng)用層。多層體系結(jié)構(gòu)的的設(shè)計(jì)能方便便地實(shí)現(xiàn)擴(kuò)展展和升級，從從而保證客戶戶關(guān)系管理系系統(tǒng)的可持續(xù)續(xù)發(fā)展。在應(yīng)用層中封裝裝了系統(tǒng)主要要功能的組件件，這些組件件都不僅可以以重用，而且

33、且相對獨(dú)立，通通過增長服務(wù)務(wù)組件而使得得系統(tǒng)具有極極大的可伸縮縮性。用戶在當(dāng)前的開開發(fā)的基礎(chǔ)上上，可以任意意自己擴(kuò)充功功能，而無須須重寫代碼，也也無須了解原原來系統(tǒng)的設(shè)設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)。Web Serrvice技技術(shù)可以方便便實(shí)現(xiàn)與其他他應(yīng)用程序的的數(shù)據(jù)輸出、輸輸出，從而實(shí)實(shí)現(xiàn)與第三方方系統(tǒng)結(jié)合。1.2關(guān)聯(lián)菜單單設(shè)計(jì)CRM 客戶關(guān)關(guān)系管理系統(tǒng)統(tǒng)的一個(gè)重要要特點(diǎn)，就是是各項(xiàng)業(yè)務(wù)不不是孤立的，使使用關(guān)聯(lián)菜單單，把相關(guān)的的信息都通過過“主-從關(guān)關(guān)系菜單”集集合起來，為為用戶帶來方方便。關(guān)聯(lián)菜單設(shè)計(jì)，在在操作上具有有無可比擬的的方便快捷。例例如：打開某個(gè)客戶資資料，與該客客戶相關(guān)的聯(lián)聯(lián)系人、合同同、訂單、款款

34、項(xiàng)、電子郵郵件、服務(wù)記記錄等相應(yīng)的的鏈接全部都都顯示在當(dāng)前前畫面的主-從級菜單中中；打開一個(gè)成員信信息，該成員員所負(fù)責(zé)的工工作任務(wù)、相相關(guān)消息、人人事資料、培培訓(xùn)、文檔、業(yè)業(yè)務(wù)等所有相相關(guān)的信息都都會(huì)以主從級級菜單方式顯顯示在相應(yīng)的的鏈接位置；CRM 客戶關(guān)關(guān)系管理系統(tǒng)統(tǒng)系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)聯(lián)菜單在各個(gè)個(gè)主要的模塊塊和功能表中中都得到使用用。1.3自定義表表單擴(kuò)展自定義表單很象象我們平時(shí)使使用的印刷好好的表格，可可以用來：填寫表格通過表格執(zhí)行辦辦理或?qū)徟髁鞒?。例如?.請假條表表格，由申請請人填表，主主管批準(zhǔn)，人人事部備案，這這是一種審批批流程表單，包包含申請、流流程、審批三三種應(yīng)用。自定義表單主要要

35、有兩種使用用場合：數(shù)據(jù)自定義表單單：這種表單單的條目可以以任意制定，并并可設(shè)置權(quán)限限，沒有流程程控制；流程自定義表單單：可以靈活活實(shí)現(xiàn)各種流流程功能，流流程又分為：1.工作流流程，2.審審批流程兩種種應(yīng)用方式；1.4技術(shù)領(lǐng)先先的流程自動(dòng)動(dòng)化組件工作流程就是一一組人員為完完成某一項(xiàng)業(yè)業(yè)務(wù)過程所進(jìn)進(jìn)行的所有工工作與工作轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交（交互）過過程，企業(yè)的的所有的業(yè)務(wù)務(wù)過程都是工工作流，如項(xiàng)項(xiàng)目、任務(wù)、訂訂單處理、投投訴處理、采采購、業(yè)務(wù)、申申請、審批等等。工作流程程通常由發(fā)起起者（如文件件起草人）發(fā)發(fā)起流程，經(jīng)經(jīng)過本部門以以及其他部門門的處理（如如簽署、會(huì)簽簽），最終到到達(dá)流程的終終點(diǎn)（如發(fā)出出文件、歸檔

36、檔、批準(zhǔn)）。1.5支持標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文檔格式和和Officce在線編輯輯控件在企業(yè)內(nèi)部各種種格式類型的的文檔應(yīng)用越越來越廣泛，客客戶關(guān)系管理理系統(tǒng)提供對對標(biāo)準(zhǔn)文檔格格式的廣泛支支持，實(shí)現(xiàn)對對于辦公文件件的統(tǒng)一編寫寫、發(fā)布、流流轉(zhuǎn)、歸檔、版版本控制、在在線調(diào)閱、權(quán)權(quán)限管理。CRM 客戶關(guān)關(guān)系管理系統(tǒng)統(tǒng)系統(tǒng)支持OOfficee文檔（Woord、Exxcel、PPowerppoint）文文件格式的在在線編輯，在在線編輯無需需將文件下載載到本地即可可編輯，并可可實(shí)現(xiàn)痕跡保保留、電子勇勇等特殊功能能。CRM 客戶關(guān)關(guān)系管理系統(tǒng)統(tǒng)系統(tǒng)支持在在服務(wù)端生成成Pdf文件件格式，并實(shí)實(shí)現(xiàn)PDF文文件的加密、文文檔內(nèi)部權(quán)限

37、限、簽字蓋章章和CRC校校驗(yàn)，在正式式公文場合（如如合同、制度度），PDFF文件比Offfice文文件具有更高高的安全性。CRM 客戶關(guān)關(guān)系管理系統(tǒng)統(tǒng)系統(tǒng)支持OOfficee文檔（Woord、Exxcel、PPowerppoint）、PPDF文件、純純文件文件、HHtml、RRtf等常見見文件格式的的全文索引和和全文檢索。CRM 客戶關(guān)關(guān)系管理系統(tǒng)統(tǒng)系統(tǒng)支持多多種圖片文件件的服務(wù)端處處理。極大加強(qiáng)了公司司內(nèi)部檔案信信息的管理，為為用戶實(shí)現(xiàn)知知識(shí)性管理提提供了必要條條件?？沙浞址謱?shí)現(xiàn)內(nèi)部信信息資源最大大程度的集中中共享。1.6目標(biāo)任務(wù)務(wù)的管理模式式通過客戶關(guān)系管管理系統(tǒng)的工工作流程管理理功能，企

38、業(yè)業(yè)可以實(shí)現(xiàn)工工作目標(biāo)的及及時(shí)制定、下下達(dá)、反饋、調(diào)調(diào)整和報(bào)告。管理者對于各項(xiàng)項(xiàng)工作的進(jìn)展展情況一目了了然，降低了了工作實(shí)施管管理中的潛在在風(fēng)險(xiǎn)，提高高了對于工作作進(jìn)度與效果果的監(jiān)管力度度。圖形化工作進(jìn)度度分布和統(tǒng)計(jì)計(jì)圖表顯示，可可以實(shí)時(shí)了解解項(xiàng)目和任務(wù)務(wù)的狀態(tài)，同同時(shí)提供企業(yè)業(yè)員工工作業(yè)業(yè)績考核的數(shù)數(shù)據(jù)依據(jù)。1.7多種方式式協(xié)作交流客戶關(guān)系管理系系統(tǒng)的重要特特點(diǎn)反映在成成員間協(xié)作交交流功能上，由由內(nèi)部消息、任任務(wù)協(xié)作、實(shí)實(shí)時(shí)通信、電電子郵件、企企業(yè)論壇等組組成的信息協(xié)協(xié)作交流功能能，可以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)用戶單位內(nèi)內(nèi)部各類信息息的暢通無阻阻，實(shí)時(shí)互動(dòng)動(dòng)，體現(xiàn)了以以交流協(xié)作為為主的理念。團(tuán)隊(duì)協(xié)作管理： 客

39、戶關(guān)系系管理系統(tǒng)提提供一個(gè)團(tuán)隊(duì)隊(duì)協(xié)作的平臺(tái)臺(tái)，實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)隊(duì)的動(dòng)態(tài)的事事務(wù)協(xié)作。支持即時(shí)通訊（集集成騰訊RTTX模塊）：通過 RTTX 的互聯(lián)聯(lián)方案，可以以實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)內(nèi)外的交流?？煽梢源蜷_語音音、視頻進(jìn)行行對話。同時(shí)時(shí)也可以搭建建起了企業(yè)之之間、企業(yè)與與個(gè)人之間的的溝通的橋梁梁。實(shí)時(shí)手機(jī)短信（集集成騰訊RTTX模塊）：支持移動(dòng)、聯(lián)聯(lián)通手機(jī)短信信雙向收發(fā)，短短信群發(fā)，發(fā)發(fā)短信查資料料，例如查找找通訊錄等，個(gè)個(gè)人手機(jī)通訊訊錄的導(dǎo)入與與導(dǎo)出視頻會(huì)議支持（集集成騰訊RTTX模塊）：具有會(huì)議預(yù)預(yù)定與定時(shí)提提醒，文字、語語音、視頻交交流，電子白白板、遠(yuǎn)程協(xié)協(xié)作，完整的的會(huì)議記錄與與回放。電子郵件功能：提供內(nèi)外

40、部部郵件收發(fā)管管理功能，基基于數(shù)據(jù)庫的的郵件系統(tǒng)可可更好地管理理企業(yè)的郵件件，實(shí)現(xiàn)基于于郵件的任務(wù)務(wù)管理，同時(shí)時(shí)避免因員工工離職造成公公務(wù)郵件信息息的丟失，共共享功能可實(shí)實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)內(nèi)的的郵件共享，無無需轉(zhuǎn)發(fā)復(fù)制制。內(nèi)部消息機(jī)制：內(nèi)部消息可可用于系統(tǒng)的的通知和成員員間的消息互互動(dòng)，提供備備忘功能，可可設(shè)置定時(shí)提提醒自己或他他人。1.8全文檢索索技術(shù) 對所有文文章進(jìn)行檢索索，查找，以以便快速找到到用戶需要的的信息。1.9報(bào)表、圖圖表和分析決決策CRM 客戶關(guān)關(guān)系管理系統(tǒng)統(tǒng)的報(bào)表、圖圖表和實(shí)現(xiàn)查查詢，提供實(shí)實(shí)時(shí)分析和報(bào)報(bào)告功能，并并實(shí)現(xiàn)分析決決策支持。CRM 客戶關(guān)關(guān)系管理系統(tǒng)統(tǒng)可以在系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)提供全部

41、部提取分析處處理、數(shù)據(jù)挖挖掘、預(yù)測分分析和報(bào)告功功能。豐富的報(bào)表功能能（由報(bào)表、圖圖表、圖形和和分析支持），可可以根據(jù)關(guān)鍵鍵業(yè)務(wù)目標(biāo)隨隨時(shí)跟蹤關(guān)鍵鍵性能指標(biāo) (KPI)。1.10靈活可可靠的權(quán)限控控制組合企業(yè)信息一般會(huì)會(huì)涉及單位機(jī)機(jī)關(guān)的機(jī)密，而而且不同的成成員在不同的的時(shí)刻對辦公公信息的處理理權(quán)限也是不不同的，因此此可靠安全性性控制功能是是系統(tǒng)得以投投入使用的先先決條件。CRM 客戶關(guān)關(guān)系管理系統(tǒng)統(tǒng)的權(quán)限設(shè)計(jì)計(jì)功能非常復(fù)復(fù)雜，但應(yīng)用用起來卻非常常簡單，系統(tǒng)統(tǒng)的基本權(quán)限限是基于角色色的權(quán)限，管管理員只需分分配用戶的角角色即可完成成權(quán)限的分配配。企業(yè)的應(yīng)用需要要更復(fù)雜的權(quán)權(quán)限機(jī)制，為為了實(shí)現(xiàn)更復(fù)復(fù)

42、雜的權(quán)限定定義，客戶關(guān)關(guān)系管理系統(tǒng)統(tǒng)在具體的模模塊和功能上上，可以使用用部門、項(xiàng)目目組、成員、職職務(wù)、相對職職務(wù)關(guān)系（如如上下級關(guān)系系）、小組、作作者等多種方方式定義權(quán)限限，這些權(quán)限限可以合并組組合使用，滿滿足企業(yè)對權(quán)權(quán)限安全的更更高要求，同同時(shí)也更方便便管理員操作作。1.11自定義義字段擴(kuò)展CRM 客戶關(guān)關(guān)系管理系統(tǒng)統(tǒng)在重要的數(shù)數(shù)據(jù)表中設(shè)計(jì)計(jì)了自定義字字段擴(kuò)展功能能，方便企業(yè)業(yè)在以后增加加字段的需要要；字段可使用系統(tǒng)統(tǒng)中的數(shù)據(jù)表表記錄建立關(guān)關(guān)系（相當(dāng)于于數(shù)據(jù)庫外鍵鍵），如產(chǎn)品品、客戶、成成員、項(xiàng)目、訂訂單、采購單單等；用戶可以自己添添加字段，設(shè)設(shè)置字段的輸輸入、顯示方方式，無需二二次開發(fā)或編

43、編寫代碼；二、客戶管理功功能2.1客戶管理理功能實(shí)現(xiàn)企業(yè)的客戶可通通過電話、傳傳真、網(wǎng)絡(luò)等等訪問企業(yè)，進(jìn)進(jìn)行業(yè)務(wù)往來來。任何與客戶打交交道的員工都都能全面了解解客戶關(guān)系、根根據(jù)客戶需求求進(jìn)行交易、了了解如何對客客戶進(jìn)行縱向向和橫向銷售售、記錄自己己獲得的客戶戶信息。能夠?qū)κ袌龌顒?dòng)動(dòng)進(jìn)行規(guī)劃、評評估，對整個(gè)個(gè)活動(dòng)進(jìn)行3360度的透透視。能夠?qū)Ω鞣N銷售售活動(dòng)進(jìn)行追追蹤。系統(tǒng)用戶可不受受地域限制，隨隨時(shí)訪問企業(yè)業(yè)的業(yè)務(wù)處理理系統(tǒng)，獲得得客戶信息。擁有對市場活動(dòng)動(dòng)、銷售活動(dòng)動(dòng)的分析能力力。能夠從不同角度度提供成本、利利潤、生產(chǎn)率率、風(fēng)險(xiǎn)率等等信息，并對對客戶、產(chǎn)品品、職能部門門、地理區(qū)域域等進(jìn)行多維維

44、分析。2.2客戶信息息管理客戶信息管理是是企業(yè)在與客客戶交往過程程中所形成的的客戶信息資資料、企業(yè)自自行制作的客客戶信用分析析報(bào)告，以及及對訂購的客客戶資信報(bào)告告進(jìn)行分析和和加工后，全全面反映企業(yè)業(yè)客戶資信狀狀況的綜合性性檔案材料。建建立合格的客客戶檔案是企企業(yè)信用管理理的起點(diǎn)，屬屬于企業(yè)信用用管理和檔案案部門的基礎(chǔ)礎(chǔ)性工作?？蛻粜畔⒐芾淼牡膬?nèi)容包括：客戶檔案信信息、交往記記錄、報(bào)價(jià)記記錄、交易記記錄、聯(lián)系記記錄、銷售情情況、反饋記記錄等全方位位的信息，通通過這些信息息的整合和分分析，使企業(yè)業(yè)多角度的把把握客戶需求求，全面透視視客戶情況，包包括客戶的各各類基本資料料，客戶歷史史交易記錄資資料、

45、客戶歷歷史聯(lián)系信息息、客戶個(gè)性性化信息、客客戶群的各類類基本資料和和屬性等等。客戶管理以客戶戶為中心的作作業(yè)模式，系系統(tǒng)提供關(guān)系系標(biāo)簽的設(shè)計(jì)計(jì)，打開一個(gè)個(gè)客戶的頁面面，與該客戶戶所有相關(guān)的的訂單、合同同、往來帳單單、郵件、報(bào)報(bào)價(jià)、討論、投投訴、服務(wù)等等所有相關(guān)信信息，都可以以在畫面中顯顯示出相應(yīng)的的鏈接，方便便操作。2.3聯(lián)系人信信息管理聯(lián)系人記錄客戶戶、供應(yīng)商的的經(jīng)辦人員的的信息資料，包包括通訊地址址、登錄帳號(hào)號(hào)、生日以及及個(gè)人愛好等等盡可能詳細(xì)細(xì)的信息資料料。聯(lián)系人信息可用用做通訊簿，方方便查詢和發(fā)發(fā)送郵件等操操作。聯(lián)系人信息可對對收到的郵件件自動(dòng)匹配，并并將郵件與相相關(guān)客戶、供供應(yīng)商、相

46、關(guān)關(guān)的項(xiàng)目、訂單、任任務(wù)關(guān)聯(lián)起來來。2.4潛在客戶戶管理潛在客戶為對公公司產(chǎn)品、服服務(wù)及其它有有需求且合作作意向比較大大的客戶。機(jī)構(gòu)成員通過潛潛在客戶管理理，提升對市市場收集客戶戶的技巧與能能力。通過對潛在客戶戶的跟蹤、管管理，建立業(yè)業(yè)務(wù)往來，直直接轉(zhuǎn)化為客客戶。2.5客戶關(guān)懷懷管理客戶關(guān)懷的目的的是與所選客客戶建立長期期和有效的業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)系，在在與客戶的每每一個(gè)“接觸觸點(diǎn)”上都更更加接近客戶戶、了解客戶戶，最大限度度地增加利潤潤和利潤占有有率。對客戶關(guān)懷管理理包括客戶銷銷售、服務(wù)等等過程中的關(guān)關(guān)懷：銷售過過程將實(shí)現(xiàn)從從潛在客戶到到最終成為成成交客戶整個(gè)個(gè)過程的關(guān)懷懷，服務(wù)過程程則對客戶在在售后

47、到產(chǎn)品品更新的整個(gè)個(gè)使用周期內(nèi)內(nèi)的關(guān)懷；企業(yè)可以將以往往關(guān)懷的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)量化并生成成系統(tǒng)的關(guān)懷懷值，如關(guān)懷懷時(shí)間、關(guān)懷懷方式、關(guān)懷懷條件等，由由系統(tǒng)的計(jì)時(shí)時(shí)器進(jìn)行提醒醒，企業(yè)也可可根據(jù)實(shí)際情情況，自主設(shè)設(shè)置關(guān)懷的類類型，如事前前關(guān)懷、事后后關(guān)懷等，同同時(shí)企業(yè)還可可制定相應(yīng)的的其它關(guān)懷政政策。2.6客戶滿意意度客戶滿意度是企企業(yè)評價(jià)服務(wù)務(wù)質(zhì)量的重要要指標(biāo)。CRM 客戶關(guān)關(guān)系管理系統(tǒng)統(tǒng)的客戶管理理的整個(gè)過程程都以客戶為為中心，通過過協(xié)調(diào)各類業(yè)業(yè)務(wù)功能（如如銷售、市場場營銷、服務(wù)務(wù)和支持）的的過程并將其其注意力集中中于滿足客戶戶的需要上?？蛻魸M意度是通通過對客戶反反饋及時(shí)的收收集分析，增增加企業(yè)對客客戶

48、的滿意度度的了解，以以便改進(jìn)工作作，提高人員員的素質(zhì)，最最終實(shí)現(xiàn)提高高客戶滿意度度。2.7客戶請求求及投訴客戶請求/投訴訴的處理情況況及回訪情況況2.8客戶信用用評估客戶信用評估是是客戶管理的的重要環(huán)節(jié)，通通過對客戶信信息的原始資資料進(jìn)行整理理和分析，形形成的綜合反反映客戶資信信情況的檔案案材料，有效效的信用評估估可避免因客客戶信用問題題所可能造成成的重大損失失?？蛻粜庞迷u估的的主要內(nèi)容有有：公司的概概況；股東及及管理層情況況；財(cái)務(wù)狀況況；銀行信用用；付款記錄錄；經(jīng)營情況況；實(shí)地調(diào)查查結(jié)果；關(guān)聯(lián)聯(lián)企業(yè)及關(guān)聯(lián)聯(lián)方交易情況況；公共記錄錄；媒體披露露及評語；對對客戶公司的的總體評價(jià)；給予客戶的的授信

49、建議等等。使用CRM 客客戶關(guān)系管理理系統(tǒng)中數(shù)據(jù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)，利利用數(shù)據(jù)分析析的變化和偏偏差分析技術(shù)術(shù)進(jìn)行客戶信信用風(fēng)險(xiǎn)分析析和欺詐行為為預(yù)測，通過過評價(jià)這些風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性性、發(fā)生的可可能性及控制制這些風(fēng)險(xiǎn)的的成本，匯總總對各種風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的評價(jià)結(jié)果果，在信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前前對其進(jìn)行預(yù)預(yù)警和控制，趨趨利避害，做做好信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的防范工作作。2.9在線捕獲獲潛在客戶CRM 客戶關(guān)關(guān)系管理系統(tǒng)統(tǒng)可集成電子子商務(wù)系統(tǒng)，通通過電子商務(wù)務(wù)系統(tǒng)，可實(shí)實(shí)現(xiàn)在線捕獲獲潛在客戶。CRM 客戶關(guān)關(guān)系管理系統(tǒng)統(tǒng)可從電子郵郵件、留言記記錄、訪問日日志等數(shù)據(jù)記記錄中通過分分析捕獲潛在在客戶名單。企業(yè)也可以從其其他渠道獲得得更多的

50、潛在在客戶目錄，如如黃頁、互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)或行業(yè)門門戶網(wǎng)站的信信息等。2.10客戶統(tǒng)統(tǒng)計(jì)客戶流失統(tǒng)計(jì)、客客戶新增統(tǒng)計(jì)計(jì)、客戶地區(qū)區(qū)分布統(tǒng)計(jì)、客客戶行業(yè)分布布統(tǒng)計(jì)2.11行動(dòng)記記錄紀(jì)錄每次業(yè)務(wù)員員對客戶的拜拜訪情況或其其他業(yè)務(wù)活動(dòng)動(dòng)情況三、服務(wù)管理功功能3.1客戶服務(wù)務(wù)工作自動(dòng)化化客戶服務(wù)從架構(gòu)構(gòu)上分為兩部部分，一部分分為員工使用用的服務(wù)平臺(tái)臺(tái)，一部分是是客戶的自我我服務(wù)平臺(tái)。員工使用的服務(wù)務(wù)平臺(tái)主要進(jìn)進(jìn)行客戶的信信息的注冊、客客戶請求的錄錄入、請求的的解答、知識(shí)識(shí)庫的建立、請請求的答復(fù)、請請求的知識(shí)化化?？蛻舻淖晕曳?wù)務(wù)平臺(tái)，由客客戶自己進(jìn)行行服務(wù)請求的的申請，客戶戶可以查看服服務(wù)請求的執(zhí)執(zhí)行狀態(tài)。3

51、.2合作伙伴伴入口合作伙伴入口是是為客戶、供供應(yīng)商、代理理商等合作伙伙伴提供的訪訪問入口。CRM 客戶關(guān)關(guān)系管理系統(tǒng)統(tǒng)支持為合作作伙伴、分公公司/子公司司的成員創(chuàng)建建登錄帳號(hào)和和指派權(quán)限，系系統(tǒng)管理員可可以定義合作作伙伴可以訪訪問哪些模塊塊，并分配每每個(gè)模塊的詳詳細(xì)操作權(quán)限限。合作伙伴入口也也可以與CRRM 客戶關(guān)關(guān)系管理系統(tǒng)統(tǒng)分開，這種種做法通常是是使用電子商商務(wù)網(wǎng)站功能能，為合作伙伙伴在電子商商務(wù)網(wǎng)站開通通相應(yīng)的帳號(hào)號(hào)和權(quán)限。3.3客戶服務(wù)務(wù)知識(shí)庫“客戶服務(wù)知識(shí)識(shí)庫”是專為為滿足客戶支支持和產(chǎn)品支支持部門的需需要而設(shè)計(jì)的的，這些部門門負(fù)責(zé)處理客客戶的電話、電電子郵件和基基于 Webb 的服

52、務(wù)請請求。服務(wù)知識(shí)庫（產(chǎn)產(chǎn)品知識(shí)庫、方方案知識(shí)庫、案案例知識(shí)庫、服服務(wù)對策庫、服服務(wù)知識(shí)庫）的的建立，更大大程度上提高高服務(wù)人員的的服務(wù)能力和和水平，從而而又促進(jìn)服務(wù)務(wù)質(zhì)量的提高高。使用“客戶服務(wù)務(wù)知識(shí)庫”，您您可以執(zhí)行以以下操作：跟蹤各個(gè)案例并并管理服務(wù)。在知識(shí)庫中跟蹤蹤并共享常見見問題和解決決方案。管理客戶咨詢和和請求。3.4客戶反饋饋管理客戶反饋管理對對客戶反饋（包包括問題投訴訴等）和要求求進(jìn)行記錄，相相關(guān)人員接到到客戶的記錄錄后，系統(tǒng)對對投訴等進(jìn)行行量化。對于需要后續(xù)作作業(yè)的反饋，如如質(zhì)量控訴，系系統(tǒng)根據(jù)信息息的類型和相相關(guān)的業(yè)務(wù)級級別數(shù)據(jù)，生生成投拆處理理的建議完成成時(shí)間等，并并轉(zhuǎn)交

53、相關(guān)部部門負(fù)責(zé)人，同同時(shí)在反饋的的負(fù)責(zé)部門的的工作記錄中中生成一個(gè)投投拆跟蹤業(yè)務(wù)務(wù)。對于需要返回給給客戶的信息息，系統(tǒng)還將將向客戶發(fā)送送處理的結(jié)果果，并對客戶戶滿意度進(jìn)行行記錄評估。3.5一對一服服務(wù)企業(yè)經(jīng)常出現(xiàn)服服務(wù)責(zé)任劃分分不清、服務(wù)務(wù)人員相互推推委的情況，造造成客戶的嚴(yán)嚴(yán)重不滿。一對一服務(wù)能讓讓企業(yè)為每位位客戶指定專專門的服務(wù)代代表，做到責(zé)責(zé)任明確、服服務(wù)到位、真真正實(shí)現(xiàn)一對對一的關(guān)系型型服務(wù)。一對一服務(wù)功能能：銷售與服服務(wù)訂單執(zhí)行行、反饋執(zhí)行行、工作管理理、客戶滿意意度評估。3.6與呼叫中中心集成呼叫中心又叫作作客戶服務(wù)中中心，它是一一種基于CTTI（Commputerr Teleep

54、honyy Inteegratiion，計(jì)算算機(jī)電話集成成）技術(shù)、充充分利用通信信網(wǎng)和計(jì)算機(jī)機(jī)網(wǎng)的多項(xiàng)功功能集成，并并與企業(yè)連為為一體的一個(gè)個(gè)完整的綜合合信息服務(wù)系系統(tǒng)，利用現(xiàn)現(xiàn)有的各種先先進(jìn)的通信手手段，有效地地為客戶提供供高質(zhì)量、高高效率、全方方位的服務(wù)。CRM 客戶關(guān)關(guān)系管理系統(tǒng)統(tǒng)可與呼叫中中心集成。3.7客戶服務(wù)務(wù)知識(shí)庫經(jīng)驗(yàn)豐富的服務(wù)務(wù)人員是企業(yè)業(yè)重要的財(cái)富富，如何讓所所有的服務(wù)代代表盡快具備備較強(qiáng)的服務(wù)務(wù)能力，是每每個(gè)企業(yè)面臨臨的問題。建立服務(wù)知識(shí)庫庫，主題包含含：產(chǎn)品知識(shí)識(shí)庫、方案知知識(shí)庫、案例例知識(shí)庫、服服務(wù)對策庫、服服務(wù)知識(shí)庫等等，更大程度度上提高服務(wù)務(wù)人員的服務(wù)務(wù)能力和水平平

55、，從而又促促進(jìn)服務(wù)質(zhì)量量的提高。知識(shí)庫提供功能能強(qiáng)大的知識(shí)識(shí)庫全文檢索索查詢功能，多多渠道的知識(shí)識(shí)庫錄入手段段，保證用戶戶能夠通過查查詢知識(shí)庫來來得到解答，提提高員工的工工作能力和服服務(wù)的精確度度。3.8服務(wù)資源源包括常見問題，培培訓(xùn)教材，技技術(shù)文章等，服服務(wù)人員在對對客戶服務(wù)的的過程中，相相關(guān)的資料會(huì)會(huì)自動(dòng)保存到到公司知識(shí)庫庫中四、事件日程功功能4.1個(gè)人日程程安排用于個(gè)人進(jìn)行自自己的日程管管理，如日程程安排、日程程查詢、日程程的按狀態(tài)分分組排序。市場活動(dòng)和各類類業(yè)務(wù)事務(wù)(如約會(huì)、電電話)會(huì)按日日程表顯示，便便于實(shí)時(shí)查閱閱，避免錯(cuò)過過重要事務(wù)。日程管理可以檢檢查日程沖突突，可設(shè)定到到期提前提

56、醒醒。4.2實(shí)時(shí)任務(wù)務(wù)和事件日程程查詢系統(tǒng)成員的每一一件任務(wù)、過過程、事件處處在每一時(shí)間間階段均有相相應(yīng)的成員負(fù)負(fù)責(zé)辦理，并并可在工作日日程管理功能能上展開。工作日程可按成成員、日期、部部門、小組、項(xiàng)目等單位進(jìn)行查詢或組合查詢，常見的日程有：事件計(jì)劃審批流程事件業(yè)務(wù)流程事件項(xiàng)目任務(wù)工作任務(wù)個(gè)人提醒事件通過日程可明確確每個(gè)人應(yīng)該該做什么，做做好了沒有。成員可使用日程程查詢，了解解自己或同事事的日程信息息，管理者也也可以使用日日程了解員工工的工作情況況。在日程安排的當(dāng)當(dāng)天，會(huì)桌面面提醒相關(guān)日日程信息，也也可以預(yù)先設(shè)設(shè)定到期提前前提醒功能。4.3事件計(jì)劃劃事件計(jì)劃用于創(chuàng)創(chuàng)建未來日程程的安排，或或過去

57、日程的的記錄?？稍O(shè)置到期預(yù)先先提醒，提醒醒方式有內(nèi)部部消息、手機(jī)機(jī)短信或電子子郵件。日程計(jì)劃表上可可以檢查日程程沖突。事件計(jì)劃(如約約會(huì)、電話)會(huì)按日程表表顯示，便于于實(shí)時(shí)查閱，避避免錯(cuò)過重要要事務(wù)。五、審批流程功功能5.1流程審批批的常用審批批表單公文流轉(zhuǎn)過程（發(fā)發(fā)文、收文、歸歸檔）項(xiàng)目立項(xiàng)審批過過程文檔或合同審批批會(huì)簽過程公司規(guī)章制度審審批會(huì)簽過程程出差申請表請假申請表費(fèi)用報(bào)銷申請審審批表采購申請表資產(chǎn)(辦公用品品，圖書或相相關(guān)資料)領(lǐng)領(lǐng)用、借用申申請表加班申請表借款登記表業(yè)務(wù)申請表辦公申請表5.2圖形化流流程視圖CRM系統(tǒng)的流流程提供圖形形化設(shè)計(jì)流程程圖和數(shù)據(jù)表表式設(shè)計(jì)流程程圖，這兩種種

58、視圖同時(shí)也也應(yīng)用于流程程的閱讀。流程設(shè)計(jì)視圖可可以查看或設(shè)設(shè)計(jì)，通過添添加、刪除、修修改條件判斷斷、循環(huán)、會(huì)會(huì)簽、節(jié)點(diǎn)來來進(jìn)行定義，并并在流程圖中中用直觀實(shí)時(shí)時(shí)的圖形表示示出來。流程圖以不同圖圖形、線條顯顯示，可直觀觀的看出流程程走向。CRM系統(tǒng)的流流程還提供數(shù)數(shù)據(jù)表視圖，在在數(shù)據(jù)表視圖圖中，可以瀏瀏覽流程的過過程屬性、對對象屬性、消消息屬性、限限制、多條件件等詳細(xì)屬性性信息。用戶可以隨時(shí)在在兩種視圖中中切換。5.3基于模板板的流程定義義復(fù)雜流程的定義義過程十分繁繁瑣，客戶關(guān)關(guān)系管理系統(tǒng)統(tǒng)可使用模板板來定義流程程，避免管理理員花費(fèi)大量量的時(shí)間在系系統(tǒng)設(shè)置工作作上。采用模板定義可可提高工作效效率

59、，便于快快速布署實(shí)施施。流程模板，就是是按常規(guī)辦理理工作流程工工序，制定為為流程模板，供供系統(tǒng)中工作作流、審批流流等工作流程程定義時(shí)套用用。企業(yè)可以定義適適合本企業(yè)管管理特點(diǎn)的工工作流程模版版，也可以使使用“復(fù)制”功功能，在復(fù)制制后經(jīng)過少量量更改創(chuàng)建為為新的自定義義的流程。5.4自定、預(yù)預(yù)定、固定三三種流程模型型預(yù)定義流程：流流程發(fā)起人可可以自由更改改節(jié)點(diǎn)的對象象，但不能更更改節(jié)點(diǎn)，預(yù)預(yù)定義的流程程用戶可以保保存選擇的對對象，下次發(fā)發(fā)起同樣的流流程，可以使使用導(dǎo)入功能能導(dǎo)入。固定流程：固定定流程是管理理員定義好的的流程，固定定流程不能修修改，適用于于嚴(yán)肅的過程程。自定義流程：流流程發(fā)起人可可以

60、自由更改改節(jié)點(diǎn)，也可可以更改節(jié)點(diǎn)點(diǎn)的辦理對象象或?qū)徟鷮ο笙蟆?.5會(huì)簽功能能應(yīng)用流程會(huì)簽，是一一組平行的流流程步驟，會(huì)會(huì)簽?zāi)軌虬讯喽鄠€(gè)任務(wù)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)在一個(gè)步驟驟內(nèi)處理。流程會(huì)簽可在同同一個(gè)辦理節(jié)節(jié)點(diǎn)里實(shí)現(xiàn)多多個(gè)部門分步步審批，常用用于合同會(huì)簽簽、重大 HYPERLINK /pms/pms-2.htm 項(xiàng)目目立項(xiàng)會(huì)簽等等。5.6節(jié)點(diǎn)的辦辦理、只讀和和跳轉(zhuǎn)流程的節(jié)點(diǎn)除了了辦理節(jié)點(diǎn)外外，也支持只只讀節(jié)點(diǎn)(通通知節(jié)點(diǎn))，只只讀節(jié)點(diǎn)的對對象不需要做做出辦理。流程的節(jié)點(diǎn)支持持使用任意辦辦理、全部辦辦理、半數(shù)通通過三種辦理理方式。流程的辦理支持持跳轉(zhuǎn)功能，包包括自動(dòng)跳轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)和人工跳轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。流程的節(jié)點(diǎn)還可可以設(shè)置辦理