1、客戶關系管理系統(tǒng)建設方案商務代表：沈言言炎年月日本方案未經(jīng)許可可，不得轉載載；違者必究究！目錄 一、全局模塊功功能基于三層體系構構架客戶關系管理系系統(tǒng)的體系結結構采用多層層結構：表現(xiàn)現(xiàn)層、數(shù)據(jù)層層、應用層。多層體系結構的的設計能方便便地實現(xiàn)擴展展和升級，從從而保證客戶戶關系管理系系統(tǒng)的可持續(xù)續(xù)發(fā)展。在應用層中封裝裝了系統(tǒng)主要要功能的組件件，這些組件件都不僅可以以重用，而且且相對獨立，通通過增長服務務組件而使得得系統(tǒng)具有極極大的可伸縮縮性。用戶在當前的開開發(fā)的基礎上上，可以任意意自己擴充功功能，而無須須重寫代碼，也也無須了解原原來系統(tǒng)的設設計細節(jié)。 技術可以方便便實現(xiàn)與其他他應用程序的的數(shù)據(jù)輸出

2、、輸輸出，從而實實現(xiàn)與第三方方系統(tǒng)結合。關聯(lián)菜單設計 客戶關系管理理系統(tǒng)的一個個重要特點，就就是各項業(yè)務務不是孤立的的，使用關聯(lián)聯(lián)菜單，把相相關的信息都都通過“主從從關系菜單”集集合起來，為為用戶帶來方方便。關聯(lián)菜單設計，在在操作上具有有無可比擬的的方便快捷。例例如：打開某個客戶資資料，與該客客戶相關的聯(lián)聯(lián)系人、合同同、訂單、款款項、電子郵郵件、服務記記錄等相應的的鏈接全部都都顯示在當前前畫面的主從從級菜單中；打開一個成員信信息，該成員員所負責的工工作任務、相相關消息、人人事資料、培培訓、文檔、業(yè)業(yè)務等所有相相關的信息都都會以主從級級菜單方式顯顯示在相應的的鏈接位置； 客戶關系管理理系統(tǒng)系統(tǒng)的

3、的關聯(lián)菜單在在各個主要的的模塊和功能能表中都得到到使用。自定義表單擴展展自定義表單很象象我們平時使使用的印刷好好的表格，可可以用來：填寫表格通過表格執(zhí)行辦辦理或審批流流程。例如：.請假條表表格，由申請請人填表，主主管批準，人人事部備案，這這是一種審批批流程表單，包包含申請、流流程、審批三三種應用。自定義表單主要要有兩種使用用場合：數(shù)據(jù)自定義表單單：這種表單單的條目可以以任意制定，并并可設置權限限，沒有流程程控制；流程自定義表單單：可以靈活活實現(xiàn)各種流流程功能，流流程又分為：.工作流程程，.審批流流程兩種應用用方式；技術領先的流程程自動化組件件工作流程就是一一組人員為完完成某一項業(yè)業(yè)務過程所進進

4、行的所有工工作與工作轉轉交（交互）過過程，企業(yè)的的所有的業(yè)務務過程都是工工作流，如項項目、任務、訂訂單處理、投投訴處理、采采購、業(yè)務、申申請、審批等等。工作流程程通常由發(fā)起起者（如文件件起草人）發(fā)發(fā)起流程，經(jīng)經(jīng)過本部門以以及其他部門門的處理（如如簽署、會簽簽），最終到到達流程的終終點（如發(fā)出出文件、歸檔檔、批準）。支持標準文檔格格式和在線編編輯控件在企業(yè)內部各種種格式類型的的文檔應用越越來越廣泛，客客戶關系管理理系統(tǒng)提供對對標準文檔格格式的廣泛支支持，實現(xiàn)對對于辦公文件件的統(tǒng)一編寫寫、發(fā)布、流流轉、歸檔、版版本控制、在在線調閱、權權限管理。 客戶關系管理理系統(tǒng)系統(tǒng)支支持文檔（、）文件格式式的在

5、線編輯輯，在線編輯輯無需將文件件下載到本地地即可編輯，并并可實現(xiàn)痕跡跡保留、電子子勇等特殊功功能。 客戶關系管理理系統(tǒng)系統(tǒng)支支持在服務端端生成文件格格式，并實現(xiàn)現(xiàn)文件的加密密、文檔內部部權限、簽字字蓋章和校驗驗，在正式公公文場合（如如合同、制度度），文件比比文件具有更更高的安全性性。 客戶關系管理理系統(tǒng)系統(tǒng)支支持文檔（、）、文件、純純文件文件、等常見文件格式的全文索引和全文檢索。 客戶關系管理理系統(tǒng)系統(tǒng)支支持多種圖片片文件的服務務端處理。極大加強了公司司內部檔案信信息的管理，為為用戶實現(xiàn)知知識性管理提提供了必要條條件?？沙浞址謱崿F(xiàn)內部信信息資源最大大程度的集中中共享。目標任務的管理理模式通過客

6、戶關系管管理系統(tǒng)的工工作流程管理理功能，企業(yè)業(yè)可以實現(xiàn)工工作目標的及及時制定、下下達、反饋、調調整和報告。管理者對于各項項工作的進展展情況一目了了然，降低了了工作實施管管理中的潛在在風險，提高高了對于工作作進度與效果果的監(jiān)管力度度。圖形化工作進度度分布和統(tǒng)計計圖表顯示，可可以實時了解解項目和任務務的狀態(tài)，同同時提供企業(yè)業(yè)員工工作業(yè)業(yè)績考核的數(shù)數(shù)據(jù)依據(jù)。多種方式協(xié)作交交流客戶關系管理系系統(tǒng)的重要特特點反映在成成員間協(xié)作交交流功能上，由由內部消息、任任務協(xié)作、實實時通信、電電子郵件、企企業(yè)論壇等組組成的信息協(xié)協(xié)作交流功能能，可以實現(xiàn)現(xiàn)用戶單位內內部各類信息息的暢通無阻阻，實時互動動，體現(xiàn)了以以交流

7、協(xié)作為為主的理念。團隊協(xié)作管理： 客戶關系系管理系統(tǒng)提提供一個團隊隊協(xié)作的平臺臺，實現(xiàn)團隊隊的動態(tài)的事事務協(xié)作。支持即時通訊（集集成騰訊模塊塊）：通過 的互聯(lián)方方案，可以實實現(xiàn)企業(yè)內外外的交流?？煽梢源蜷_語音音、視頻進行行對話。同時時也可以搭建建起了企業(yè)之之間、企業(yè)與與個人之間的的溝通的橋梁梁。實時手機短信（集集成騰訊模塊塊）：支持移移動、聯(lián)通手手機短信雙向向收發(fā)，短信信群發(fā)，發(fā)短短信查資料，例例如查找通訊訊錄等，個人人手機通訊錄錄的導入與導導出視頻會議支持（集集成騰訊模塊塊）：具有會會議預定與定定時提醒，文文字、語音、視視頻交流，電電子白板、遠遠程協(xié)作，完完整的會議記記錄與回放。電子郵件功能

8、：提供內外部部郵件收發(fā)管管理功能，基基于數(shù)據(jù)庫的的郵件系統(tǒng)可可更好地管理理企業(yè)的郵件件，實現(xiàn)基于于郵件的任務務管理，同時時避免因員工工離職造成公公務郵件信息息的丟失，共共享功能可實實現(xiàn)團隊內的的郵件共享，無無需轉發(fā)復制制。內部消息機制：內部消息可可用于系統(tǒng)的的通知和成員員間的消息互互動，提供備備忘功能，可可設置定時提提醒自己或他他人。全文檢索技術 對所所有文章進行行檢索，查找找，以便快速速找到用戶需需要的信息。報表、圖表和分分析決策 客戶關系管理理系統(tǒng)的報表表、圖表和實實現(xiàn)查詢，提提供實時分析析和報告功能能，并實現(xiàn)分分析決策支持持。 客戶關系管理理系統(tǒng)可以在在系統(tǒng)內提供供全部提取分分析處理、數(shù)

9、數(shù)據(jù)挖掘、預預測分析和報報告功能。豐富的報表功能能（由報表、圖圖表、圖形和和分析支持），可可以根據(jù)關鍵鍵業(yè)務目標隨隨時跟蹤關鍵鍵性能指標 ()。靈活可靠的權限限控制組合企業(yè)信息一般會會涉及單位機機關的jimmi，而且不不同的成員在在不同的時刻刻對辦公信息息的處理權限限也是不同的的，因此可靠靠安全性控制制功能是系統(tǒng)統(tǒng)得以投入使使用的先決條條件。 客戶關系管理理系統(tǒng)的權限限設計功能非非常復雜，但但應用起來卻卻非常簡單，系系統(tǒng)的基本權權限是基于角角色的權限，管管理員只需分分配用戶的角角色即可完成成權限的分配配。企業(yè)的應用需要要更復雜的權權限機制，為為了實現(xiàn)更復復雜的權限定定義，客戶關關系管理系統(tǒng)統(tǒng)在

10、具體的模模塊和功能上上，可以使用用部門、項目目組、成員、職職務、相對職職務關系（如如上下級關系系）、小組、作作者等多種方方式定義權限限，這些權限限可以合并組組合使用，滿滿足企業(yè)對權權限安全的更更高要求，同同時也更方便便管理員操作作。自定義字段擴展展 客戶關系管理理系統(tǒng)在重要要的數(shù)據(jù)表中中設計了自定定義字段擴展展功能，方便便企業(yè)在以后后增加字段的的需要；字段可使用系統(tǒng)統(tǒng)中的數(shù)據(jù)表表記錄建立關關系（相當于于數(shù)據(jù)庫外鍵鍵），如產(chǎn)品品、客戶、成成員、項目、訂訂單、采購單單等；用戶可以自己添添加字段，設設置字段的輸輸入、顯示方方式，無需二二次開發(fā)或編編寫代碼；二、客戶管理功功能客戶管理功能實實現(xiàn)企業(yè)的客

11、戶可通通過電話、傳傳真、網(wǎng)絡等等訪問企業(yè)，進進行業(yè)務往來來。任何與客戶打交交道的員工都都能全面了解解客戶關系、根根據(jù)客戶需求求進行交易、了了解如何對客客戶進行縱向向和橫向銷售售、記錄自己己獲得的客戶戶信息。能夠對市場活動動進行規(guī)劃、評評估，對整個個活動進行度度的透視。能夠對各種銷售售活動進行追追蹤。系統(tǒng)用戶可不受受地域限制，隨隨時訪問企業(yè)業(yè)的業(yè)務處理理系統(tǒng)，獲得得客戶信息。擁有對市場活動動、銷售活動動的分析能力力。能夠從不同角度度提供成本、利利潤、生產(chǎn)率率、風險率等等信息，并對對客戶、產(chǎn)品品、職能部門門、地理區(qū)域域等進行多維維分析。客戶信息管理客戶信息管理是是企業(yè)在與客客戶交往過程程中所形成的

12、的客戶信息資資料、企業(yè)自自行制作的客客戶信用分析析報告，以及及對訂購的客客戶資信報告告進行分析和和加工后，全全面反映企業(yè)業(yè)客戶資信狀狀況的綜合性性檔案材料。建建立合格的客客戶檔案是企企業(yè)信用管理理的起點，屬屬于企業(yè)信用用管理和檔案案部門的基礎礎性工作。客戶信息管理的的內容包括：客戶檔案信信息、交往記記錄、報價記記錄、交易記記錄、聯(lián)系記記錄、銷售情情況、反饋記記錄等全方位位的信息，通通過這些信息息的整合和分分析，使企業(yè)業(yè)多角度的把把握客戶需求求，全面透視視客戶情況，包包括客戶的各各類基本資料料，客戶歷史史交易記錄資資料、客戶歷歷史聯(lián)系信息息、客戶個性性化信息、客客戶群的各類類基本資料和和屬性等等

13、?？蛻艄芾硪钥蛻魬魹橹行牡淖髯鳂I(yè)模式，系系統(tǒng)提供關系系標簽的設計計，打開一個個客戶的頁面面，與該客戶戶所有相關的的訂單、合同同、往來帳單單、郵件、報報價、討論、投投訴、服務等等所有相關信信息，都可以以在畫面中顯顯示出相應的的鏈接，方便便操作。聯(lián)系人信息管理理聯(lián)系人記錄客戶戶、供應商的的經(jīng)辦人員的的信息資料，包包括通訊地址址、登錄帳號號、生日以及及個人愛好等等盡可能詳細細的信息資料料。聯(lián)系人信息可用用做通訊簿，方方便查詢和發(fā)發(fā)送郵件等操操作。聯(lián)系人信息可對對收到的郵件件自動匹配，并并將郵件與相相關客戶、供供應商、相關關的項目、訂單、任任務關聯(lián)起來來。潛在客戶管理潛在客戶為對公公司產(chǎn)品、服服務及其

14、它有有需求且合作作意向比較大大的客戶。機構成員通過潛潛在客戶管理理，提升對市市場收集客戶戶的技巧與能能力。通過對潛在客戶戶的跟蹤、管管理，建立業(yè)業(yè)務往來，直直接轉化為客客戶?？蛻絷P懷管理客戶關懷的目的的是與所選客客戶建立長期期和有效的業(yè)業(yè)務關系，在在與客戶的每每一個“接觸觸點”上都更更加接近客戶戶、了解客戶戶，最大限度度地增加利潤潤和利潤占有有率。對客戶關懷管理理包括客戶銷銷售、服務等等過程中的關關懷：銷售過過程將實現(xiàn)從從潛在客戶到到最終成為成成交客戶整個個過程的關懷懷，服務過程程則對客戶在在售后到產(chǎn)品品更新的整個個使用周期內內的關懷；企業(yè)可以將以往往關懷的經(jīng)驗驗量化并生成成系統(tǒng)的關懷懷值，如

15、關懷懷時間、關懷懷方式、關懷懷條件等，由由系統(tǒng)的計時時器進行提醒醒，企業(yè)也可可根據(jù)實際情情況，自主設設置關懷的類類型，如事前前關懷、事后后關懷等，同同時企業(yè)還可可制定相應的的其它關懷政政策?？蛻魸M意度客戶滿意度是企企業(yè)評價服務務質量的重要要指標。 客戶關系管理理系統(tǒng)的客戶戶管理的整個個過程都以客客戶為中心，通通過協(xié)調各類類業(yè)務功能（如如銷售、市場場營銷、服務務和支持）的的過程并將其其注意力集中中于滿足客戶戶的需要上?？蛻魸M意度是通通過對客戶反反饋及時的收收集分析，增增加企業(yè)對客客戶的滿意度度的了解，以以便改進工作作，提高人員員的素質，最最終實現(xiàn)提高高客戶滿意度度?？蛻粽埱蠹巴对V訴客戶請求投訴的

16、的處理情況及及回訪情況客戶信用評估客戶信用評估是是客戶管理的的重要環(huán)節(jié)，通通過對客戶信信息的原始資資料進行整理理和分析，形形成的綜合反反映客戶資信信情況的檔案案材料，有效效的信用評估估可避免因客客戶信用問題題所可能造成成的重大損失失?？蛻粜庞迷u估的的主要內容有有：公司的概概況；股東及及管理層情況況；財務狀況況；銀行信用用；付款記錄錄；經(jīng)營情況況；實地調查查結果；關聯(lián)聯(lián)企業(yè)及關聯(lián)聯(lián)方交易情況況；公共記錄錄；媒體披露露及評語；對對客戶公司的的總體評價；給予客戶的的授信建議等等。使用 客戶關系系管理系統(tǒng)中中數(shù)據(jù)庫的數(shù)數(shù)據(jù)，利用數(shù)數(shù)據(jù)分析的變變化和偏差分分析技術進行行客戶信用風風險分析和欺欺詐行為預測

17、測，通過評價價這些風險的的嚴重性、發(fā)發(fā)生的可能性性及控制這些些風險的成本本，匯總對各各種風險的評評價結果，在在信用風險發(fā)發(fā)生之前對其其進行預警和和控制，趨利利避害，做好好信用風險的的防范工作。在線捕獲潛在客客戶 客戶關系管理理系統(tǒng)可集成成電子商務系系統(tǒng)，通過電電子商務系統(tǒng)統(tǒng)，可實現(xiàn)在在線捕獲潛在在客戶。 客戶關系管理理系統(tǒng)可從電電子郵件、留留言記錄、訪訪問日志等數(shù)數(shù)據(jù)記錄中通通過分析捕獲獲潛在客戶名名單。企業(yè)也可以從其其他渠道獲得得更多的潛在在客戶目錄，如如黃頁、互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)或行業(yè)門門戶網(wǎng)站的信信息等。客戶統(tǒng)計客戶流失統(tǒng)計、客客戶新增統(tǒng)計計、客戶地區(qū)區(qū)分布統(tǒng)計、客客戶行業(yè)分布布統(tǒng)計行動記錄紀錄每次

18、業(yè)務員員對客戶的拜拜訪情況或其其他業(yè)務活動動情況三、服務管理功功能客戶服務工作自自動化客戶服務從架構構上分為兩部部分，一部分分為員工使用用的服務平臺臺，一部分是是客戶的自我我服務平臺。員工使用的服務務平臺主要進進行客戶的信信息的注冊、客客戶請求的錄錄入、請求的的解答、知識識庫的建立、請請求的答復、請請求的知識化化?？蛻舻淖晕曳談掌脚_，由客客戶自己進行行服務請求的的申請，客戶戶可以查看服服務請求的執(zhí)執(zhí)行狀態(tài)。合作伙伴入口合作伙伴入口是是為客戶、供供應商、代理理商等合作伙伙伴提供的訪訪問入口。 客戶關系管理理系統(tǒng)支持為為合作伙伴、分分公司子公司司的成員創(chuàng)建建登錄帳號和和指派權限，系系統(tǒng)管理員可可

19、以定義合作作伙伴可以訪訪問哪些模塊塊，并分配每每個模塊的詳詳細操作權限限。合作伙伴入口也也可以與 客客戶關系管理理系統(tǒng)分開，這這種做法通常常是使用電子子商務網(wǎng)站功功能，為合作作伙伴在電子子商務網(wǎng)站開開通相應的帳帳號和權限。客戶服務知識庫庫“客戶服務知識識庫”是專為為滿足客戶支支持和產(chǎn)品支支持部門的需需要而設計的的，這些部門門負責處理客客戶的電話、電電子郵件和基基于 的服服務請求。服務知識庫（產(chǎn)產(chǎn)品知識庫、方方案知識庫、案案例知識庫、服服務對策庫、服服務知識庫）的的建立，更大大程度上提高高服務人員的的服務能力和和水平，從而而又促進服務務質量的提高高。使用“客戶服務務知識庫”，您您可以執(zhí)行以以下操

20、作：跟蹤各個案例并并管理服務。在知識庫中跟蹤蹤并共享常見見問題和解決決方案。管理客戶咨詢和和請求?？蛻舴答伖芾砜蛻舴答伖芾韺蛻舴答仯ò▎栴}投訴訴等）和要求求進行記錄，相相關人員接到到客戶的記錄錄后，系統(tǒng)對對投訴等進行行量化。對于需要后續(xù)作作業(yè)的反饋，如如質量控訴，系系統(tǒng)根據(jù)信息息的類型和相相關的業(yè)務級級別數(shù)據(jù)，生生成投拆處理理的建議完成成時間等，并并轉交相關部部門負責人，同同時在反饋的的負責部門的的工作記錄中中生成一個投投拆跟蹤業(yè)務務。對于需要返回給給客戶的信息息，系統(tǒng)還將將向客戶發(fā)送送處理的結果果，并對客戶戶滿意度進行行記錄評估。一對一服務企業(yè)經(jīng)常出現(xiàn)服服務責任劃分分不清、服務務人員

21、相互推推委的情況，造造成客戶的嚴嚴重不滿。一對一服務能讓讓企業(yè)為每位位客戶指定專專門的服務代代表，做到責責任明確、服服務到位、真真正實現(xiàn)一對對一的關系型型服務。一對一服務功能能：銷售與服服務訂單執(zhí)行行、反饋執(zhí)行行、工作管理理、客戶滿意意度評估。與呼叫中心集成成呼叫中心又叫作作客戶服務中中心，它是一一種基于（ ，計算機電電話集成）技技術、充分利利用通信網(wǎng)和和計算機網(wǎng)的的多項功能集集成，并與企企業(yè)連為一體體的一個完整整的綜合信息息服務系統(tǒng)，利利用現(xiàn)有的各各種先進的通通信手段，有有效地為客戶戶提供高質量量、高效率、全全方位的服務務。 客戶關系管理理系統(tǒng)可與呼呼叫中心集成成?？蛻舴罩R庫庫經(jīng)驗豐富的

22、服務務人員是企業(yè)業(yè)重要的財富富，如何讓所所有的服務代代表盡快具備備較強的服務務能力，是每每個企業(yè)面臨臨的問題。建立服務知識庫庫，主題包含含：產(chǎn)品知識識庫、方案知知識庫、案例例知識庫、服服務對策庫、服服務知識庫等等，更大程度度上提高服務務人員的服務務能力和水平平，從而又促促進服務質量量的提高。知識庫提供功能能強大的知識識庫全文檢索索查詢功能，多多渠道的知識識庫錄入手段段，保證用戶戶能夠通過查查詢知識庫來來得到解答，提提高員工的工工作能力和服服務的精確度度。服務資源包括常見問題，培培訓教材，技技術文章等，服服務人員在對對客戶服務的的過程中，相相關的資料會會自動保存到到公司知識庫庫中四、事件日程功功

23、能個人日程安排用于個人進行自自己的日程管管理，如日程程安排、日程程查詢、日程程的按狀態(tài)分分組排序。市場活動和各類類業(yè)務事務(如約會、電電話)會按日日程表顯示，便便于實時查閱閱，避免錯過過重要事務。日程管理可以檢檢查日程沖突突，可設定到到期提前提醒醒。實時任務和事件件日程查詢系統(tǒng)成員的每一一件任務、過過程、事件處處在每一時間間階段均有相相應的成員負負責辦理，并并可在工作日日程管理功能能上展開。工作日程可按成成員、日期、部部門、小組、項目等單位進行查詢或組合查詢，常見的日程有：事件計劃審批流程事件業(yè)務流程事件項目任務工作任務個人提醒事件通過日程可明確確每個人應該該做什么，做做好了沒有。成員可使用日

24、程程查詢，了解解自己或同事事的日程信息息，管理者也也可以使用日日程了解員工工的工作情況況。在日程安排的當當天，會桌面面提醒相關日日程信息，也也可以預先設設定到期提前前提醒功能。事件計劃事件計劃用于創(chuàng)創(chuàng)建未來日程程的安排，或或過去日程的的記錄?？稍O置到期預先先提醒，提醒醒方式有內部部消息、手機機短信或電子子郵件。日程計劃表上可可以檢查日程程沖突。事件計劃(如約約會、電話)會按日程表表顯示，便于于實時查閱，避避免錯過重要要事務。五、審批流程功功能流程審批的常用用審批表單公文流轉過程（發(fā)發(fā)文、收文、歸歸檔）項目立項審批過過程文檔或合同審批批會簽過程公司規(guī)章制度審審批會簽過程程出差申請表請假申請表費用

25、報銷申請審審批表采購申請表資產(chǎn)(辦公用品品，圖書或相相關資料)領領用、借用申申請表加班申請表借款登記表業(yè)務申請表辦公申請表圖形化流程視圖圖系統(tǒng)的流程提供供圖形化設計計流程圖和數(shù)數(shù)據(jù)表式設計計流程圖，這這兩種視圖同同時也應用于于流程的閱讀讀。流程設計視圖可可以查看或設設計，通過添添加、刪除、修修改條件判斷斷、循環(huán)、會會簽、節(jié)點來來進行定義，并并在流程圖中中用直觀實時時的圖形表示示出來。流程圖以不同圖圖形、線條顯顯示，可直觀觀的看出流程程走向。系統(tǒng)的流程還提提供數(shù)據(jù)表視視圖，在數(shù)據(jù)據(jù)表視圖中，可可以瀏覽流程程的過程屬性性、對象屬性性、消息屬性性、限制、多多條件等詳細細屬性信息。用戶可以隨時在在兩種

26、視圖中中切換?；谀０宓牧鞒坛潭x復雜流程的定義義過程十分繁繁瑣，客戶關關系管理系統(tǒng)統(tǒng)可使用模板板來定義流程程，避免管理理員花費大量量的時間在系系統(tǒng)設置工作作上。采用模板定義可可提高工作效效率，便于快快速布署實施施。流程模板，就是是按常規(guī)辦理理工作流程工工序，制定為為流程模板，供供系統(tǒng)中工作作流、審批流流等工作流程程定義時套用用。企業(yè)可以定義適適合本企業(yè)管管理特點的工工作流程模版版，也可以使使用“復制”功功能，在復制制后經(jīng)過少量量更改創(chuàng)建為為新的自定義義的流程。自定、預定、固固定三種流程程模型預定義流程：流流程發(fā)起人可可以自由更改改節(jié)點的對象象，但不能更更改節(jié)點，預預定義的流程程用戶可以保保存

27、選擇的對對象，下次發(fā)發(fā)起同樣的流流程，可以使使用導入功能能導入。固定流程：固定定流程是管理理員定義好的的流程，固定定流程不能修修改，適用于于嚴肅的過程程。自定義流程：流流程發(fā)起人可可以自由更改改節(jié)點，也可可以更改節(jié)點點的辦理對象象或審批對象象。會簽功能應用流程會簽，是一一組平行的流流程步驟，會會簽能夠把多多個任務節(jié)點點在一個步驟驟內處理。流程會簽可在同同一個辦理節(jié)節(jié)點里實現(xiàn)多多個部門分步步審批，常用用于合同會簽簽、重大立項項會簽等。節(jié)點的辦理、只只讀和跳轉流程的節(jié)點除了了辦理節(jié)點外外，也支持只只讀節(jié)點(通通知節(jié)點)，只只讀節(jié)點的對對象不需要做做出辦理。流程的節(jié)點支持持使用任意辦辦理、全部辦辦理

28、、半數(shù)通通過三種辦理理方式。流程的辦理支持持跳轉功能，包包括自動跳轉轉和人工跳轉轉。流程的節(jié)點還可可以設置辦理理限制、短消消息通知等屬屬性。自定義類型流程除了系統(tǒng)內內置的各種流流程類型外，還還支持用戶自自定義流程類類型。在自定義流程類類型中，可使使用自定義的的數(shù)據(jù)資源，這這些資源跟整整個系統(tǒng)是共共享的，同時時與自定義表表單也是通用用的。自定義字段 客戶關系管理理系統(tǒng)在三個個層面上支持持自定義字段段：自定義流程類型型，不同的流流程類型表單單不相同，例例如：請假申申請和費用報報銷申請，所所填寫的表格格內容是不同同的，可使用用自定義字段段功能進行設設置。主要表的自定義義字段：系統(tǒng)統(tǒng)允許在主要要表中創(chuàng)

29、建和和使用自定義義字段，例如如：系統(tǒng)的客客戶表中沒有有“信用額度度”這個字段段，但又需要要這個字段，可可使用自定義義字段創(chuàng)建“信信用額度”，無無需通過二次次開發(fā)即可實實現(xiàn)擴展。表單的自定義字字段：詳細請請參閱自定義義表單介紹。所有自定義字段段都可以使用用系統(tǒng)的外鍵鍵查詢和分類類玫舉數(shù)據(jù)，與與系統(tǒng)形成一一個有機的整整體。六、市場管理功功能市場活動管理市場活動管理對對直接市場營營銷活動加以以計劃、執(zhí)行行、監(jiān)視和分分析。營銷部門實時地地跟蹤活動的的效果，執(zhí)行行和管理多樣樣的、多渠道道的營銷活動動?？蓭椭鸂I銷部門門管理其市場場活動資料；市場信息管理市場信息管理負負責收集各種種市場的情報報資料，并以以文

30、檔或數(shù)據(jù)據(jù)表形式保存存在系統(tǒng)數(shù)據(jù)據(jù)庫中。營銷人員可方便便查閱這些信信息資料。市場信息管理的的高級分析功功能還包括從從無序的信息息情報資料中中，使用數(shù)據(jù)據(jù)挖掘工具進進行整理和分分析。合作伙伴管理記錄合作伙伴情情況，記錄信信息參照客戶戶管理七、財務管理功功能應付款管理對費用產(chǎn)生的應應付款進行統(tǒng)統(tǒng)計和查詢，并并自動提醒經(jīng)經(jīng)辦人員及時時跟蹤付款。應付款管理是企企業(yè)控制資金金流出的一個個主要環(huán)節(jié)，同同時也是維護護企業(yè)信譽，保保證企業(yè)低成成本采購的一一個有利手段段。應付款管理系統(tǒng)統(tǒng)主要提供發(fā)發(fā)票和應付單單的錄入、向向供應商付款款的處理、及及時獲取現(xiàn)金金折扣的處理理、單據(jù)核銷銷處理等業(yè)務務處理功能，并并提供

31、應付賬賬齡分析、欠欠款分析等統(tǒng)統(tǒng)計分析，提提供資金流出出預算。應收款管理對訂單或其他收收入產(chǎn)生的應應收款進行統(tǒng)統(tǒng)計和查詢，并并自動提醒經(jīng)經(jīng)辦人員跟蹤蹤回款。應收款是企業(yè)運運營資金流入入的一個主要要來源，因此此應收款的管管理是保證企企業(yè)資金健康康運作的一個個主要手段。應收款管理系統(tǒng)統(tǒng)主要提供發(fā)發(fā)票和應收單單的錄入、客客戶信用的控控制、客戶收收款的處理、現(xiàn)現(xiàn)金折扣的處處理、單據(jù)核核銷處理、壞壞賬的處理、客客戶利息的處處理等業(yè)務處處理功能，并并提供應收賬賬齡分析、欠欠款分析、回回款分析等統(tǒng)統(tǒng)計分析，提提供資金流入入預測。費用預算根據(jù)前期財務分分析做出下期期的財務計劃劃、預算等。各部門、項目組組可提交

32、費用用預算。支持預算的統(tǒng)計計和比較，提提供動態(tài)圖形形顯示統(tǒng)計指指標。報銷管理費用報銷申請審審批，員工填填寫費用報銷銷申請并提交交給審核人，申申請通過批準準后，由出納納人員按流程程執(zhí)行費用登登記。各種費用數(shù)據(jù)可可生成統(tǒng)計報報表，為管理理者監(jiān)督費用用情況提供數(shù)數(shù)據(jù)基礎。統(tǒng)計查詢：支持持用戶按部門門、款項類別別、相關項目目、日期、屬屬性進行相應應的統(tǒng)計查詢詢。用款管理對于單位內部的的各種用款進進行在線提交交、審批、借借出登記、歸歸還登記的管管理，降低日日常用款管理理工作的工作作強度，提高高工作效率。用款的申請和審審批分別在個個人事務和審審批登記模塊塊中完成，使使用工作流程程定義審批路路徑。用款管理功

33、能包包括：用款登登記、用款歸歸還登記、用用款查詢、用用款統(tǒng)計。常用的財務統(tǒng)計計報表現(xiàn)金銀行報表收付款日報表其他收入查詢表表月其他收入報表表部門收入報表費用支出查詢報報表月費用開支報表表員工費用開支報報表部門費用開支報報表財務統(tǒng)計報表 客戶關系管理理系統(tǒng)系統(tǒng)提提供各種財務務統(tǒng)計報表，如如：財務科目統(tǒng)計階段訂單收入統(tǒng)統(tǒng)計應收款統(tǒng)計應付款統(tǒng)計統(tǒng)計數(shù)據(jù)支持系系統(tǒng)內任意字字段的排序和和過濾查詢，所所有統(tǒng)計都支支持圖表輸出出。提供動態(tài)圖形顯顯示統(tǒng)計指標標。八、文檔管理功功能文檔管理功能集中管理文件，加加速企業(yè)的知知識積累，文文檔更加安全全。員工可以不限時時、不限地訪訪問文檔庫，獲獲取急需資料料。文件分類：

34、可以以根據(jù)企業(yè)的的管理要求，建建立不同的文文件類別以存存放相關的文文件。文檔權限：文件件的上傳、閱閱讀、刪除都都可以有嚴格格的權限設置置，目錄可以以使用繼承權權限，也可以以對單一目錄錄指定權限。文件格式：支持持所有的文檔檔格式，系統(tǒng)統(tǒng)內部支持對對、等常見文件件格式進行信信息摘要處理理（全文檢索索處理），支支持在后臺生生成和。文件上傳：可以以單個文件上上傳，同時支支持批量文件件上傳或使用用包上傳，方方便企業(yè)海量量文件的批量量上傳。文檔發(fā)布：相關關人員可對在在授權范圍內內的文檔目錄錄進行相應的的發(fā)布管理操操作。文檔查詢：成員員可以在授權權范圍內的文文檔進行在線線搜索、瀏覽覽。按目錄分配權限限成員的

35、基本使用用權限由角色色權限決定，此此外， 客戶戶關系管理系系統(tǒng)還支持使使用目錄權限限進行權限控控制，實現(xiàn)更更細化的安全全權限要求。使用目錄權限可可進一步靈活活地設置文檔檔的權限。目錄權限支持子子目錄繼承主主目錄方式。多種方式權限定定義文檔管理有靈活活具體的操作作權限控制，確確保重要文檔檔被正確的人人使用，保障障jimi文文檔的安全。成員的基本權限限由角色權限限決定，此外外， 客戶關關系管理系統(tǒng)統(tǒng)還支持使用用組合權限進進行權限控制制，實現(xiàn)更高高的安全權限限要求。 客戶關系管理理系統(tǒng)支持組組合權限分配配方式有：按按目錄、按職職務、按部門門、按項目小組、按按小組、按相相對關系、按按絕對關系、按按作者

36、等各種種屬性來定義義權限?？砂炊喾N方式指指定授權許可可，進一步提提高系統(tǒng)的靈靈活性，同時時使系統(tǒng)的維維護設置更方方面，您可以以選擇最簡便便的一種方式式指定即可，極極大地減輕設設置的工作量量。文檔加密功能支持對重要的文文檔進行加密密，客戶關系系管理系統(tǒng)提提供三種加密密應用方式，確確保企業(yè)的關關鍵資料的安安全：第一種是信息指指紋，此方式式不對文檔的的內容進行加加密，只對文文檔的完整性性進行加密校校驗，確保文文檔是有效的的版本，主要要用于合同、簽簽字認可的文文檔、規(guī)章制制度等，保證證任何人無法法對文檔做出出任何改動。第二種是內容加加密，此方式式對文檔的內內容進行加密密，閱讀文檔檔需要特定的的密碼，保

37、證證公司的jiimi文件不不會泄漏。第三種是透明加加密，此方式式加密對用戶戶是透明的，系系統(tǒng)內的用戶戶可正常閱讀讀文檔，文檔檔離開服務器器后無法打開開（如果用戶戶將文檔下載載到個人電腦腦或傳到外面面，文檔將無無法打開）（此此功能只支持持服務端文檔檔）。部門文件庫提供部門文件庫庫功能，部門門內的文檔可可放在部門文文庫庫中共享享，提高部門門內的文檔的的共享水平。部門文件庫可設設置部門管理理員，由部門門管理員負責責本部門文件件的管理。部門文件的目錄錄還可以分配配具體的權限限，也可以設設置為共享。網(wǎng)絡硬盤提供個人文件庫庫功能（俗稱稱網(wǎng)絡硬盤或或網(wǎng)絡盤），個個人文件可在在私有或共享享的方式存放放在個人文

38、檔檔庫中。個人文件庫可分分配使用空間間。個人文件庫的目目錄可以設置置為共享。公文審批流程發(fā)文收文：發(fā)文文起草、發(fā)布布來文登記的的功能，通過過系統(tǒng)提供的的在線編輯、附附件上傳功能能可以與其它它文檔編輯工工具進行結合合。公文辦理：根據(jù)據(jù)預先設置的的公文辦理流流程，實現(xiàn)公公文的過程的的流程控制，支支持多種流程程模型，支持持會簽、退簽簽、修改后續(xù)續(xù)流程等操作作，可滿足了了各種復雜的的公文辦理流流程的要求。催辦跳轉：對于于超過辦理期期限或需特殊殊辦理的公文文，可以進行行發(fā)送催辦通通知、郵件，跳跳轉操作等功功能實現(xiàn)，對對于辦理流程程的跟蹤檢查查、特殊流轉轉的要求。提提高公文流轉轉辦理的工作作效率。歸檔銷毀

39、：通過過與系統(tǒng)文檔檔管理的連接接，對于已完完成流轉辦理理的公文，可可以進行相應應的歸檔、銷銷毀操作。支持標準文檔格格式和在線編編輯控件在企業(yè)內部各種種格式類型的的文檔應用越越來越廣泛， 客戶關系系管理系統(tǒng)提提供對標準文文檔格式的廣廣泛支持，實實現(xiàn)對于辦公公文件的統(tǒng)一一編寫、發(fā)布布、流轉、歸歸檔、版本控控制、在線調調閱、權限管管理。 客戶關系管理理系統(tǒng)系統(tǒng)支支持文檔（、）文件格式式的在線編輯輯，在線編輯輯無需將文件件下載到本地地即可編輯，并并可實現(xiàn)痕跡跡保留、電子子勇等特殊功功能。 客戶關系管理理系統(tǒng)系統(tǒng)支支持在服務端端生成文件格格式，并實現(xiàn)現(xiàn)文件的加密密、文檔內部部權限、簽字字蓋章和校驗驗，在正式公公文場合（如如合同、制度度），文件比比文件具有更更高的安全性性。 客戶關系管理理系統(tǒng)系統(tǒng)支支持文檔（、）、文件、純純文件文件、等常見文件格式的全文索引和全文檢索。 客戶關系管理理系統(tǒng)系統(tǒng)支支持多種圖片片文件的服務務端處理。極大加強了公司司內部檔案信信息的管理，為為用戶實現(xiàn)知知識性管理提提供了必要條條件。可充分分實現(xiàn)內部信信息資源最大大程度的集中中共享。靈活可靠的權限限控制組合企業(yè)信息一般會會涉及單位機機關的jimmi，而且不不同的成員在在不同的時刻刻對辦公信息息的處理權限限也是不同的的，因此可靠靠安全性控制制功能是系統(tǒng)統(tǒng)得以投入使使用的先決條條件。 客戶