2023年1-2月中國石油和化工行業(yè)運行分析2009-4-7今年前兩個月，我國石油和化工行業(yè)經(jīng)濟運行初現(xiàn)回暖跡象，特別是2月份，局部化工產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)恢復(fù)性增長，價格止跌上升，市場趨于活潑。不過，國際金融危機對我國石化行業(yè)的影響仍在持續(xù)，行業(yè)經(jīng)濟總體仍在回調(diào)之中，今年石化行業(yè)面臨的國內(nèi)外環(huán)境將更加復(fù)雜，影響經(jīng)濟運行的因素較多。因此，雖然行業(yè)經(jīng)濟根本面有向好的跡象，但總體下行的局面并沒有太大的改變，目前尚無法斷定石化行業(yè)形勢是否會進(jìn)一步向好的方向開展。一、分產(chǎn)品產(chǎn)量情況1、原油產(chǎn)量加工量雙雙下降隨著金融危機對我國石油和化工業(yè)的影響逐漸加深，市場持續(xù)低迷，成品油庫存持續(xù)增加，能源生產(chǎn)呈下行態(tài)勢。2023年1-2月，我國原油產(chǎn)量和加工量分別為3026.5萬噸和5156.7萬噸，比上年同期分別下降1.7%和6.9%。其中汽、煤、柴油三種主要加工產(chǎn)品產(chǎn)量分別為1059.4萬噸、187.6萬噸和1934萬噸。除汽油同比增長2.1%外，煤油和柴油產(chǎn)量分別下降2.9%和9.4%。但2月汽、煤、柴油的產(chǎn)量增速下降趨勢較1月相比有所緩和。此外，油品消費需求也有上升跡象。據(jù)統(tǒng)計，2月份，全國成品油銷量環(huán)比增長9.8%，其中柴油銷量環(huán)比增長18.5%，消費需求明顯放大，說明工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)趨于活潑，但能源需求總體疲弱的態(tài)勢并沒根本的轉(zhuǎn)變。2月末，全國成品油庫存量1485.23萬噸，同比增長36.3%，環(huán)比增長11.4%。由于國內(nèi)成品油供給正由偏緊轉(zhuǎn)向?qū)捤桑?月下旬，中石化總部通知要求高橋石化、湛江東興、鎮(zhèn)海煉化、廣州石化、茂名石化、海南煉化、金陵石化和青島煉化等八家企業(yè)做好3月出口成品油準(zhǔn)備，其中多以柴油為主。而近年來中國為保證國內(nèi)成品油供給，對成品油出口加強了控制。此次中石化安排多家煉廠集中出口的情況實屬少見。這從側(cè)面顯示國內(nèi)成品油供需開始發(fā)生變化，從此前的偏緊轉(zhuǎn)為充裕狀態(tài)。表SEQ表*ARABIC12023年1-2月中國原油產(chǎn)量及累計同比增長率

當(dāng)月〔萬噸〕同比(%)自年初累計〔萬噸〕累計同比(%)2023年1月1594.70.31594.70.32月1431.8-4.63026.5-1.7數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖12007年1月-2023年2月中國原油單月產(chǎn)量及同比增長率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖22007年1月-2023年2月中國原油累計產(chǎn)量及累計同比增長率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理表22023年1-2月中國成品油產(chǎn)量指標(biāo)2月〔萬噸〕同比(%)自年初累計〔萬噸〕累計同比(%)原油加工2579.8-5.15156.7-6.9其中：汽油533.25.11059.42.1煤油97.70.4187.6-2.9柴油969.7-6.71934-9.4數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖32007年1月-2023年2月各月中國原油加工量及同比增長率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖42007年1月-2023年2月中國原油累計加工量及累計同比增長率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖52007年1月-2023年2月中國汽油、煤油、柴油單月產(chǎn)量同比增長率2、主要化工原料產(chǎn)量降幅趨緩與2023年四季度產(chǎn)量普遍下降情況相比，2023年1-2月，我國石油和化工行業(yè)經(jīng)濟運行出現(xiàn)上升跡象，尤其是2月份，局部化工品產(chǎn)量出現(xiàn)恢復(fù)性增長，市場趨于活潑。據(jù)統(tǒng)計，2月，硫酸產(chǎn)量同比增長6.7%，是上年5月以來的首次增長；離子膜燒堿同比大幅增長12%，為2023年8月以來最高增幅。2月大局部產(chǎn)品產(chǎn)量仍在繼續(xù)下降，但降幅比四季度有所放緩。如濃硝酸產(chǎn)量同比下降17%，降幅比12月減少5.7個百分點；鹽酸下降1.8%，降幅比12月減少20.2個百分點；純堿、電石、純苯等產(chǎn)量雖然在繼續(xù)下跌，但跌幅也已趨緩。表32023年1-2月中國主要化工原料產(chǎn)量名稱2月〔萬噸〕同比增長%自年初累計〔萬噸〕累計同比增長%硫酸〔折100%〕429.26.7780.7-1.4濃硝酸〔折100%〕12.6-17.024.8-10.5鹽酸〔含HCl31%以上〕56.6-1.8110.5-10.9氫氧化鈉〔燒堿〕〔折100%〕136.61.5254.9-7.8碳酸鈉〔純堿〕134.5-9.9263.8-12.2碳化鈣〔電石〕〔折300L/kg〕100.6-10.0180.6-19.4乙烯77.3-10.6156.7-11.1純苯29.4-18.758.3-20.4精甲醇60.7-31.8122.9-28.9冰醋酸14.4-24.324.7-25.1數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部整理圖62007年1月-2023年2月中國主要無機化工產(chǎn)品單月產(chǎn)量同比增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖圖72007年1月-2023年2月中國局部有機化工產(chǎn)品單月產(chǎn)量同比增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖3、合成材料產(chǎn)量止跌2023年1-2月，我國合成材料產(chǎn)量跌勢趨緩。2月，合成樹脂產(chǎn)量252萬噸，與上年同期根本持平，其中聚氯乙烯和聚丙烯產(chǎn)量同比分別增長1.2%和7.0%，在化工產(chǎn)品需求普遍萎縮的情況下產(chǎn)量保持增長實屬不易。2月，國內(nèi)合成橡膠和合成纖維產(chǎn)量月產(chǎn)量分別為18.5萬噸和175.2萬噸，同比分別下降3.4%和增長19.4%。合成纖維行業(yè)表現(xiàn)尤為突出。表42023年1-2月中國主要合成材料產(chǎn)量名稱2月〔萬噸〕同比%自年初累計〔萬噸〕累計同比%合成樹脂及共聚物252.00.0486.0-4.8其中：聚氯乙烯樹脂66.61.2124.0-6.7聚乙烯樹脂60.8-7.2122.8-8.3聚丙烯樹脂59.97.0119.35.1合成橡膠18.5-3.437.90.0合成纖維175.219.4320.35.1數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部整理圖82007年1月-2023年2月中國合成材料單月產(chǎn)量同比增長率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部整理5、化肥產(chǎn)量出現(xiàn)增長2月，在春耕需求拉動下，化肥產(chǎn)量為480.6萬噸，同比增長12.7%，是上年9月連續(xù)下降以來的首次增長。其中氮肥、磷肥和鉀肥產(chǎn)量均有不同程度增長，磷肥增長27.8%，上升最為明顯。2月，農(nóng)藥產(chǎn)量21.4萬噸，增長14.4%，繼續(xù)保持平穩(wěn)較快的勢頭，其中殺蟲劑原藥和除草劑原藥增速較快。表52023年1-2月中國主要農(nóng)用化工產(chǎn)品產(chǎn)量名稱2月〔萬噸〕同比%自年初累計〔萬噸〕累計同比%化肥總計〔折純〕480.612.7874.84.6其中：氮肥〔折含N100%〕365.88.9680.42.8尿素〔折含N100%〕218.55.0423.73.5磷肥〔折含P2O5100%〕109.427.8185.012.3鉀肥〔折含K2O100%〕5.45.79.4-3.4磷酸銨肥〔實物量〕124.524.3223.314.4化學(xué)農(nóng)藥原藥〔折100%〕21.414.439.49.1其中：殺蟲劑原藥〔折100%〕6.552.211.130.4殺菌劑原藥〔折100%〕1.8-4.33.21.9除草劑原藥〔折100%〕5.617.810.17.1數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部整理圖92007年1月-2023年2月中國化肥單月產(chǎn)量同比增長率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖圖102007年1月-2023年2月中國化學(xué)農(nóng)藥原藥單月產(chǎn)量同比增長率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖二、石油和化工產(chǎn)品月平均價格1、國際油價探底上升2023年2月，在歐佩克減產(chǎn)、美元貶值以及需求維穩(wěn)的共同作用下，國際油價在近6個月的快速下跌以后，終于出現(xiàn)探底上升之勢。據(jù)普氏現(xiàn)貨統(tǒng)計，2月WTI原油平均價格(現(xiàn)貨，下同)為39.38美元/桶，與1月根本持平，北海布倫特輕質(zhì)原油均價為43.33美元/桶，環(huán)比上漲1.76美元/桶。在國際油價下跌的情況下，國內(nèi)成品油價格繼2008年12月19日下調(diào)以后，2023年1月再次下調(diào)，汽柴油出廠價兩次總的調(diào)整幅度每噸在1000元以上。圖112005年1月-2023年2月國際主要原油現(xiàn)貨月平均價格走勢數(shù)據(jù)來源：普氏現(xiàn)貨，國研網(wǎng)行業(yè)研究部整理圖122006年1月-2023年1月中國主要成品油價格走勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖2、主要化工原料月平均價格止跌上升1月份，我國化工品價格根本上延續(xù)了前四個月的跌勢，但下跌幅度已經(jīng)大幅減小。原油價格的企穩(wěn)對化工品價格起到了重要的支撐作用。2月，一些主要產(chǎn)品價格止跌上升，其中，硝酸均價環(huán)比上升14%；純堿環(huán)比漲4%；丙烯環(huán)比漲21%；純苯環(huán)比漲9.7%；甲醇環(huán)比漲4%，是上年7月以來的首次上升。圖132006年1月-2023年2月我國無機酸主要產(chǎn)品價格走勢數(shù)據(jù)來源：中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖圖142006年1月-2023年2月我國無機堿主要產(chǎn)品價格走勢數(shù)據(jù)來源：中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖圖152006年1月-2023年2月我國有機化工主要產(chǎn)品價格走勢數(shù)據(jù)來源：中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖3、合成材料價格環(huán)比上升2月，我國合成材料月平均價格也有所上升。合成樹脂類產(chǎn)品中低壓聚乙烯、高壓聚乙烯、聚苯乙烯及ABS樹脂等價格比1月份均有不同程度上漲。各主要合成橡膠產(chǎn)品價格也探底上升，說明隨著國內(nèi)各項擴大內(nèi)需、產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興等利好政策的出臺，合成材料需求開始復(fù)蘇。圖162006年1月-2023年2月我國主要合成樹脂產(chǎn)品價格走勢數(shù)據(jù)來源：中國石油和化工行業(yè)協(xié)會，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖圖172006年1月-2023年2月我國主要合成橡膠產(chǎn)品價格走勢數(shù)據(jù)來源：中國石油和化工行業(yè)協(xié)會，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖4、化肥價格出現(xiàn)反彈在春耕需求拉動下，2月份我國主要化肥品種價格也開始反彈，尿素均價環(huán)比漲7.2%；磷酸二銨環(huán)比漲3.2%；氯基復(fù)合肥均價環(huán)比漲6.4%。圖182006年1月-2023年2月我國氮肥價格走勢數(shù)據(jù)來源：中國石油和化工行業(yè)協(xié)會，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖圖192006年1月-2023年2月我國磷肥價格走勢數(shù)據(jù)來源：中國石油和化工行業(yè)協(xié)會，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖圖202306年1月-2023年2月我國鉀肥及復(fù)合肥價格走勢數(shù)據(jù)來源：中國石油和化工行業(yè)協(xié)會，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖三、石油及化工產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易情況受全球金融危機向?qū)嶓w經(jīng)濟轉(zhuǎn)移的影響，全球石化產(chǎn)品需求急劇下降，市場持續(xù)低迷，我國石化產(chǎn)品遭遇出口萎縮的嚴(yán)峻形勢。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1月，我國石油和化工業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)184.0億美元，同比大降44.3%，其中進(jìn)口總額達(dá)111.8億美元，同比下降50.8%，出口總額72.2億美元，同比下降29.7%。貿(mào)易逆差39.6億美元，同比下降68.2%。出口、進(jìn)口貿(mào)易額和逆差均創(chuàng)近4年來的新低，也是4年來的首次負(fù)增長。圖212023年1月-2023年1月我國石油和化工產(chǎn)品進(jìn)出口總額及逆差情況數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖1、原油成品油進(jìn)口量雙雙下降2023年四季度以來，我國原油和成品油消費逐漸萎縮，原油和成品油進(jìn)口也大幅下降。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2023年1-2月，我國進(jìn)口原油2455萬噸，同比下降13%，進(jìn)口金額75.3億美元，同比下降59.4%；2月原油進(jìn)口量1173萬噸，同比減少了17.9%，較1月份下降109萬噸。1-2月，我國成品油進(jìn)口量也明顯減少。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，我國前兩月進(jìn)口成品油577萬噸，同比減少6.4%。但2月份成品油進(jìn)口止跌反彈，進(jìn)口338萬噸，同比增加24.3%。前兩月成品油出口263萬噸，同比增長8.5%；2月份出口成品油150萬噸，同比大增23%。出口增加反映國內(nèi)成品油供給商在通過出口緩解成品油庫存壓力。圖222007年1月-2023年2月我國原油單月進(jìn)口量及同比增長率數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖圖232007年1月-2023年2月我國成品油單月進(jìn)口量及同比增長率數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖3、化工產(chǎn)品進(jìn)出口額大幅下降受國際金融危機影響，我國化工產(chǎn)品進(jìn)出口形勢嚴(yán)峻。2023年1月，我國化工類產(chǎn)品進(jìn)出口總額為111.82億美元，同比下降39.4%，其中進(jìn)口總額57.79億美元，同比下降46%，出口總額60.41億美元，同比下降41.5%，貿(mào)易逆差為-2.6億美元，同比大降113.9%，即出口額大于進(jìn)口額，化工產(chǎn)品對外貿(mào)易從逆差轉(zhuǎn)為順差。圖242007年1月-2023年1月我國化工產(chǎn)品貿(mào)易總額及逆差情況數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖圖252007年1月-2023年1月我國化工產(chǎn)品累計進(jìn)口金額及同比增長率數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖圖262007年1月-2023年1月我國化工產(chǎn)品累計出口金額及同比增長率數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖四、石油和化工行業(yè)利潤情況受全球金融危機的影響，2023年1-2月我國石油和化工行業(yè)虧損嚴(yán)重。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-2月，石油和天然氣行業(yè)利潤總額為342.54億元，同比大降55.13%,利潤降幅進(jìn)一步加大。石油和化工行業(yè)虧損企業(yè)6793家，虧損企業(yè)數(shù)同比增長37.96%，虧損面為24.41%。圖272006年-2023年我國石油和化工各行業(yè)累計利潤同比增速比擬數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖從主要子行業(yè)的情況看，由于國際原油價格大幅回落，石油和天然氣開采行業(yè)利潤大幅下滑，企業(yè)虧損面加大。1-2月，該行業(yè)累計產(chǎn)品銷售收入844.47億元，同比下降45.23%，累計實現(xiàn)利潤109.32億元，同比大降86.13%。虧損企業(yè)86家，同比增加86.96%，企業(yè)虧損面37.39%。由于國際原油價格大幅下跌降低了原油加工