第5頁共5頁2021年?期貨行業(yè)上?半年工作總?結(jié)___?年，受國家?宏觀政策影?響，資產(chǎn)業(yè)?務(wù)發(fā)展受到?一定制約，?與此相反的?是，隨著經(jīng)?濟發(fā)展，人?民越來越富?裕，對理財?的需求卻是?越來越大，?同時，對理?財服務(wù)水平?的要求也越?來越高。在?這一年，招?行、恒生銀?行等股份制?與外資銀行?大量進駐中?山，這些銀?行對我行的?中高端客戶?虎視眈眈，?極力以各種?方式手段搶?奪我行客戶?，在競爭如?此強烈的經(jīng)?營環(huán)境之下?，為增強我?行對外競爭?力，行領(lǐng)導(dǎo)?果斷決策，?通過競聘方?式，組建了?財富管理團?隊，分片區(qū)?協(xié)助網(wǎng)點維?護客戶，提?升理財隊伍?素質(zhì)，并于?本年___?月___日?正式上崗。?在分行黨?委和個人金?融部主任室?的正確領(lǐng)導(dǎo)?下，我們緊?緊圍繞“建?設(shè)省內(nèi)卓越?銀行”，_?__年率先?實現(xiàn)凈利潤?超___億?的經(jīng)營目標(biāo)?，積極籌備?，部署計劃?，踐行目標(biāo)?。一、工?作績效目標(biāo)?完成情況?截止___?月末，管轄?片區(qū)中高端?客戶數(shù)量為?同比增長戶?，中高端客?戶資產(chǎn)額為?萬元，同比?增長萬元。?重點產(chǎn)品營?銷，包括基?金營銷萬元?，各支產(chǎn)品?完成率分別?為人民幣理?財產(chǎn)品共，?同比增長?二、主要工?作措施及成?效按照分?行財富經(jīng)理?的職責(zé)范圍?，我們分管?的中西片區(qū)?包括城區(qū)的?中區(qū)支行、?北區(qū)支行、?西區(qū)支行、?南區(qū)支行和?沙溪、大涌?支行共__?_個網(wǎng)點。?我們的工作?主要有加強?對片區(qū)內(nèi)理?財經(jīng)理的指?導(dǎo)，協(xié)助支?行吸收存款?和銷售產(chǎn)品?，以私人銀?行為依托，?引進高端服?務(wù)內(nèi)容。?在上崗以來?的約半年工?作中，我們?總能認真履?行本職工作?職責(zé)，緊密?配合分行完?成省行下達?的各項工作?指標(biāo)，圍繞?省行“跑贏?大市”和“?率先實現(xiàn)百?億利潤目標(biāo)?”的經(jīng)營目?標(biāo)，落實分?行各項工作?部署和要求?。勤跑網(wǎng)點?，多打電話?，全力以赴?，和片區(qū)網(wǎng)?點一起營銷?客戶，力推?重點產(chǎn)品銷?售，促進中?高端客戶數(shù)?量與資產(chǎn)雙?增長。做培?訓(xùn)，發(fā)短信?，多管齊下?，千方百計?與片區(qū)理財?經(jīng)理保持良?好有效溝通?，促進理財?經(jīng)理綜合素?養(yǎng)特別是專?業(yè)技能、營?銷技能及合?規(guī)內(nèi)控的全?面提升。積?極___理?財經(jīng)理團隊?活動，增強?歸屬感，凝?聚一切隊伍?力量。做為?分行財富管?理工作新篇?章的開始，?我們的工作?在行領(lǐng)導(dǎo)的?關(guān)心與主任?室的帶領(lǐng)下?，取得了一?定的成效，?為我行個金?條線今后工?作的長足發(fā)?展，積累了?一些成功的?經(jīng)驗。一?立足本職，?做好理財經(jīng)?理的相關(guān)工?作一是做?好理財經(jīng)理?的培訓(xùn)工作?。財富經(jīng)理?團隊協(xié)作，?共同完成全?轄新聘任上?崗理財經(jīng)理?的培訓(xùn)工作?，包括職業(yè)?道德教育、?風(fēng)險內(nèi)控要?求、日常工?作規(guī)范、產(chǎn)?品知識普及?與營銷技巧?___等，?并將為上課?而專門用心?制作的__?_發(fā)送網(wǎng)點?，供一線營?銷人員參考?使用。同時?，將培訓(xùn)工?作日常化，?對新業(yè)務(wù)、?新產(chǎn)品及時?做好培訓(xùn)工?作。二是?做好理財經(jīng)?理日常工作?指引。及時?將分行當(dāng)前?重點營銷信?息轉(zhuǎn)達至各?理財人員，?恰如其分地?為其分析，?使大部分理?財經(jīng)理都能?因勢導(dǎo)力，?配合分行的?各項業(yè)務(wù)順?利發(fā)展。?三是做好理?財經(jīng)理背后?的技術(shù)支持?。我們自己?用E___?CEL表制?作了基金定?期定投的計?算公式供所?有營銷人員?銷售演示，?得到了使用?并業(yè)績初見?成效理財經(jīng)?理的肯定好?評;在加息?信息一出時?，即為加息?后是否轉(zhuǎn)存?，我們計算?出了各期限?年次的天數(shù)?供全轄參考?使用，減少?了理財經(jīng)理?的工作量。?另一方面，?我們也隨時?為理財經(jīng)理?的個性化需?求，比數(shù)據(jù)?，編表格，?做分析，找?產(chǎn)品，滿足?大家對中高?端客戶營銷?的服務(wù)需求?。四是駐?點工作，以?身作則，對?新聘理財經(jīng)?理嘗試實踐?帶教。在管?轄片區(qū)網(wǎng)點?的兩例經(jīng)驗?來看，效果?較為明顯，?在駐點期間?都實現(xiàn)了產(chǎn)?品的突破性?銷售，同時?，也得到了?網(wǎng)點客戶對?中行財富經(jīng)?理的高度認?同。五是?業(yè)績追蹤，?對做得好的?理財經(jīng)理及?時肯定，多?做精神激勵?，使其漸入?良性循環(huán)之?佳境。對于?業(yè)績暫落后?者，多了解?，多溝通，?想方設(shè)法幫?助其進步。?同時，我們?提出建議，?對銷售業(yè)績?達到一定目?標(biāo)的優(yōu)秀者?全轄郵件通?報表揚，對?我行每次的?重點產(chǎn)品銷?售做總結(jié)，?并對業(yè)績優(yōu)?秀者，特別?邀請主管行?長頒發(fā)獎杯?，以之鼓勵?，形成理財?經(jīng)理隊伍銷?售氣氛的你?追我趕。?六是關(guān)心理?財經(jīng)理__?_小時以外?的生活，做?好家訪工作?。___內(nèi)?控，做好特?別提醒工作?，在孫文中?路與石岐支?行并網(wǎng)點營?業(yè)期間，我?們與孫__?_中路網(wǎng)點?主任一起，?重點___?理財經(jīng)理做?好過渡期間?的客戶服務(wù)?與日常工作?，同時提醒?網(wǎng)點主任要?___其動?態(tài)（范本）?變化，防止?意外事件發(fā)?生。七是?不定期__?_理財經(jīng)理?班后休閑活?動，調(diào)節(jié)理?財經(jīng)理生活?，增強隊伍?凝聚力。如?理財經(jīng)理歡?樂夏日聚餐?、江門龜峰?山登山比賽?等，促進了?大家的相互?交流，增加?了理財經(jīng)理?的歸屬感。?二極盡己?能，協(xié)助支?行吸收存款?和銷售產(chǎn)品?在今年的?工作中，上?級行對儲蓄?存款工作極?其重視，為?此，我行也?將其作為年?度工作中的?重中之重，?尤為重視。?我們做為?服務(wù)我行中?高端客戶而?組建起來的?一支團隊，?首先，對待?外部競爭，?我們齊心協(xié)?力，不分?你我，信息?交流，資源?共享，充分?溝通，團隊?合作，抓住?一切機會，?爭攬行外資?金，提升我?行市場份額?。對于產(chǎn)品?銷售工作，?我們即聯(lián)系?理財經(jīng)理，?又與網(wǎng)點主?任保持溝通?，同時也積?極配合支行?行長的工作?要求，做好?營銷計劃，?共同營銷客?戶。片區(qū)?在___年?熊貓金幣的?前期銷售中?，起到了較?好地帶頭作?用，引發(fā)了?全行追逐銷?售的良好效?果。在重點?基金國富中?小與中銀雙?利的銷售表?彰中，片區(qū)?三位新聘理?財經(jīng)理全部?奪得并包攬?全轄新人獎?，還有兩位?年資尚淺的?理財經(jīng)理亦?取得銷售量?與完成率的?勝利獎杯。?三開展系?列客戶活動?，并以私人?銀行為依托?，引進高端?服務(wù)內(nèi)容，?增強中高端?客戶的忠誠?度和貢獻度?為增強中?高端客戶對?我行的忠誠?度與貢獻度?，同時吸引?新客戶，增?加新的金融?資產(chǎn)，我們?與網(wǎng)點一起?約訪客戶，?滿足與激發(fā)?客戶需求，?請私人銀行?家、投研顧?問等團隊一?起為客戶做?資產(chǎn)配置建?議書，成功?實現(xiàn)產(chǎn)品銷?售。籌劃并?___了系?列客戶維護?增值活動。?在分行的大?力支持下，?成功舉辦了?中高端客戶?子女觀瀾湖?夏令營。同?時聯(lián)合私人?銀行，__?_簽約客戶?親臨私人銀?行觀賞亞運?會開幕式彩?排晚會，開?展中高端客?戶養(yǎng)生專賣?講座。發(fā)展?中行傳統(tǒng)優(yōu)?勢業(yè)務(wù)，邀?請___省?教育廳下屬?出國留學(xué)服?務(wù)專業(yè)機構(gòu)?辦出國留學(xué)?講座，宣傳?我行外匯等?相關(guān)業(yè)務(wù)。?攜手中銀境?外機構(gòu)，與?中銀___?對有投資移?民意向的目?標(biāo)客戶做_?__投資移?民講座等等?。四以實?際行動支持?分行IT藍?圖上線工作?，