77/778.1概述8.1.1定義銀團(tuán)貸款又稱(chēng)為辛迪加貸款（SyndicatedLoan），是由獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)的一家或數(shù)家銀行牽頭，多家銀行與非銀行金融機(jī)構(gòu)參加而組成的銀行集團(tuán)（BankingGroup）采納同一貸款協(xié)議，按商定的期限和條件向同一借款人提供融資的貸款方式。國(guó)際銀團(tuán)是由不同國(guó)家的多家銀行組成的銀行集團(tuán)。8.1.2銀團(tuán)貸款的特點(diǎn)：1.貸款對(duì)象要緊是國(guó)有大中型企業(yè)、企業(yè)集團(tuán)和列入國(guó)家打算的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。2.籌款金額大，貸款期限長(zhǎng)。由于銀團(tuán)貸款是由多家銀行組成的，因此它能提供巨額的信貸資金，而不像獨(dú)家銀行貸款那樣受自身貸款規(guī)模的限制。3.分散貸款風(fēng)險(xiǎn)。多家銀行共同承擔(dān)一筆貸款經(jīng)一家銀行單獨(dú)承擔(dān)要穩(wěn)妥得多，各貸款行只按各自貸款的比例分不承擔(dān)貸款風(fēng)險(xiǎn)，而且還能夠加速各貸款行的資金周轉(zhuǎn)。4.利用銀團(tuán)貸款方式籌資，能夠幸免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，把利率維持在一定的水平上。5.能夠提高銀行，特不是牽頭行和安排行的阻礙和知名度，同時(shí)增強(qiáng)了各貸款銀行間的業(yè)務(wù)合作。6.籌資時(shí)刻較短，費(fèi)用比較合理。銀團(tuán)貸款的方式直接銀團(tuán)貸款:由銀團(tuán)各成員行托付代理行向借款人發(fā)放、收回和統(tǒng)一治理貸款。國(guó)際銀團(tuán)貸款以直接銀團(tuán)貸款方式為主。間接銀團(tuán)貸款：由牽頭行直接向借款人發(fā)放貸款，然后再由牽頭行將參加貸款權(quán)（ParticipantintheLoan），即貸款份額，分不轉(zhuǎn)售給其他銀行，全部的貸款治理及放款、收款均由牽頭行負(fù)責(zé)。8.1.4銀團(tuán)內(nèi)部分工1.牽頭行與安排行（LeadingBankandArranger）牽頭行是受客戶(hù)托付發(fā)起組織銀團(tuán)貸款的銀行，安排行是具體負(fù)責(zé)組織安排銀團(tuán)的銀行，協(xié)助代理行做一些事務(wù)性工作。通常牽頭行與安排行為同一家銀行。對(duì)金額較大的銀團(tuán)貸款，牽頭行或安排行則聯(lián)合若干副牽頭行或副安排行共同牽頭組織或安排。其要緊職責(zé)是：為客戶(hù)物色貸款銀行、組織銀團(tuán)，認(rèn)定貸款總額及種類(lèi)，協(xié)助客戶(hù)編制貸款項(xiàng)目信息備忘錄，聘請(qǐng)律師起草貸款文件及有關(guān)法律文件，負(fù)責(zé)貸款項(xiàng)目的廣告宣傳，安排貸款合同正式簽署，并協(xié)助代理行督促客戶(hù)和其他有關(guān)方落實(shí)使用貸款的先決條件。2.副牽頭行與副安排行（Co-leadingBankandCo-arranger）在金額較大的銀團(tuán)貸款中，除牽頭行或安排行外，還需一個(gè)或若干個(gè)副牽頭行與副安排行協(xié)助工作，從而吸引更多的銀行參加。3.經(jīng)理行（ManagerBank）負(fù)責(zé)在銀團(tuán)貸款安排過(guò)程中與牽頭行和安排行聯(lián)系，組織內(nèi)部評(píng)審貸款項(xiàng)目，決定是否參加銀團(tuán)并與安排行討論貸款文件，直至貸款合同簽署。有時(shí)經(jīng)理行也負(fù)責(zé)推銷(xiāo)一部分貸款額度。4.代理行（AgentBank）代理行是銀團(tuán)與客戶(hù)之間的聯(lián)系人，是受銀團(tuán)的托付擔(dān)任貸款治理人的一家銀行，負(fù)責(zé)具體落實(shí)使用貸款的先決條件及貸款的治理工作，對(duì)貸款使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，核實(shí)經(jīng)濟(jì)效益和還款能力等情況，定期向貸款人通報(bào)。有時(shí)代理行由牽頭行或副牽頭行擔(dān)任。代理行在銀團(tuán)中擔(dān)任極為重要的角色，即負(fù)責(zé)在貸款協(xié)議簽字后，全權(quán)代表銀團(tuán)按照貸款協(xié)議的條款，向借款人發(fā)放和收回貸款，并負(fù)責(zé)全部貸款的治理工作。負(fù)責(zé)溝通銀團(tuán)各成員之間的信息，同意各貸款人的咨詢(xún)與核查，代表銀團(tuán)與借款人的談判，出面處理違約事件，協(xié)調(diào)銀團(tuán)與借款人之間的關(guān)系等。在擔(dān)保結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜的銀團(tuán)貸款，特不是項(xiàng)目貸款中，往往設(shè)一擔(dān)保代理行（SecurityAgent），負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)貸款中的各項(xiàng)擔(dān)保，包括各項(xiàng)權(quán)益轉(zhuǎn)讓事宜。5.參加行（ParticipantsBank）參加行是參加銀團(tuán)的銀行亦即貸款人（Lender），它們按照各自承擔(dān)的份額提供貸款。參加行一般是同意牽頭行或安排行與客戶(hù)商定的貸款條件獨(dú)立參加銀團(tuán)。各參加行對(duì)應(yīng)的權(quán)益和風(fēng)險(xiǎn)，按貸款比例分?jǐn)偅促J款合同履行其職責(zé)和義務(wù)。6.顧問(wèn)行(Advisor)在銀團(tuán)行貸款中，面對(duì)許多銀行的報(bào)價(jià)和貸款條件，為了正確做出借款決策，借款人能夠指定一家銀行擔(dān)任自己的顧問(wèn)行。顧問(wèn)行向借款人提供有償?shù)呢?cái)務(wù)顧問(wèn)咨詢(xún)服務(wù)，以保證全部借款工作的順利進(jìn)行。8.2操作程序8.2.1提交銀團(tuán)貸款申請(qǐng)書(shū)銀團(tuán)貸款申請(qǐng)書(shū)內(nèi)容包括項(xiàng)目差不多概況和籌資要求：項(xiàng)目名稱(chēng)、性質(zhì)、借款用途、借款金額與幣種、期限（提款期、寬限期、還款期）、利率水平（浮動(dòng)或固定）、提供的擔(dān)保。若申請(qǐng)國(guó)際銀團(tuán)貸款，客戶(hù)需隨申請(qǐng)書(shū)附上政府打算部門(mén)關(guān)于對(duì)外借款的打算指標(biāo)、外匯治理部門(mén)的批準(zhǔn)或承諾。8.2.2進(jìn)行初步調(diào)查和市場(chǎng)測(cè)試經(jīng)辦行收到客戶(hù)的申請(qǐng)后，由信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)安排籌組銀團(tuán)貸款事宜。國(guó)際銀團(tuán)貸款由總行或一級(jí)分行負(fù)責(zé)籌組。1.初步分析：分行信貸部收到借款申請(qǐng)后，先對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初步分析。分析項(xiàng)目的產(chǎn)品市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)能力、銷(xiāo)售渠道、項(xiàng)目的建設(shè)條件、償債能力、客戶(hù)和擔(dān)保人的資信情況及項(xiàng)目的差不多概況。2.市場(chǎng)測(cè)試：通常由安排行在獲得正式托付書(shū)之前進(jìn)行市場(chǎng)測(cè)試。方法之一，是電話(huà)聯(lián)系一些市場(chǎng)上較具代表性或阻礙的銀行，探討其對(duì)安排行所提出的要緊貸款條件和背景資料的反應(yīng)，從而了解這些貸款條件是否能為市場(chǎng)同意，將測(cè)試的結(jié)果告之客戶(hù)。方法之二，是選擇性地訪(fǎng)問(wèn)有機(jī)會(huì)數(shù)家銀行，除了測(cè)試其對(duì)要緊貸款條件的反應(yīng)外，亦可在合適的情況下，了解其對(duì)參加成為經(jīng)理團(tuán)或包銷(xiāo)團(tuán)成員的興趣，以便組成經(jīng)理團(tuán)或包銷(xiāo)團(tuán)。3.測(cè)試反饋：安排行可利用市場(chǎng)測(cè)試的結(jié)果作為與客戶(hù)談判托付書(shū)中貸款條件的依據(jù)。因此，市場(chǎng)測(cè)試亦可在獲得托付書(shū)之后進(jìn)行，用以使安排行及客戶(hù)了解其議定的貸款條件的市場(chǎng)可同意性，從而對(duì)該貸款條件作出合理的修訂，提高銀團(tuán)籌組的成功機(jī)會(huì)。關(guān)于國(guó)際銀團(tuán)貸款，假如國(guó)外銀行對(duì)項(xiàng)目本身反映較好，只是在利率、費(fèi)用和擔(dān)保條件上有所保留，則應(yīng)與客戶(hù)商量，適當(dāng)提高利率與費(fèi)用并增加擔(dān)保條件后，再進(jìn)行市場(chǎng)試測(cè)。4.測(cè)試適用范圍：若客戶(hù)在市場(chǎng)上有較高的知名度和信譽(yù)，借款條件符合市場(chǎng)要求，市場(chǎng)測(cè)試的作用并不一定專(zhuān)門(mén)大。反之，若客戶(hù)是第一次在銀團(tuán)貸款市場(chǎng)上籌措資金，或其提出貸款條件如利率和參加費(fèi)等在某種程度上與市場(chǎng)脫節(jié)，市場(chǎng)測(cè)試可提供特不有用的參考資料，用以制定可行的貸款籌組方案。多數(shù)情況下，可考慮先進(jìn)行市場(chǎng)測(cè)試，以確定市場(chǎng)的同意程度。5.注意事項(xiàng)：由建設(shè)銀行出面安排的國(guó)際銀團(tuán)貸款，其本身就有國(guó)家銀行的聲譽(yù)在內(nèi)，且國(guó)家外匯治理部門(mén)對(duì)外債有利率和費(fèi)用水平限制，因此由我行安排的國(guó)際銀團(tuán)貸款，要注意適當(dāng)操縱利率水平和總的費(fèi)用水平。8.2.3向客戶(hù)正式發(fā)出貸款建議書(shū)牽頭行或安排行通過(guò)市場(chǎng)測(cè)試，如國(guó)內(nèi)外銀行對(duì)借款項(xiàng)目和初步貸款條件反映良好，則依照客戶(hù)的需求、條件及項(xiàng)目情況，特不是貸款金額和利率方面，考慮能否找到足夠的銀行成功地組織銀團(tuán)，向客戶(hù)發(fā)送貸款建議書(shū)，并要求客戶(hù)在５個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)貸款建議書(shū)。貸款建議書(shū)內(nèi)容：客戶(hù)：保證人／抵押人／出質(zhì)人抵押物／質(zhì)物：牽頭行：安排行：代理行：貸款額度：貸款用途：貸款期限：可提款期：提款：利率：還款打算：提早還款或／和取消貸款額度：費(fèi)用：治理費(fèi)安排費(fèi)承諾費(fèi)代理行費(fèi)其它費(fèi)用專(zhuān)門(mén)條款：關(guān)于借款、擔(dān)保和項(xiàng)目須得到有關(guān)政府部門(mén)的批準(zhǔn)要求擔(dān)保和轉(zhuǎn)讓條款關(guān)于工程進(jìn)度和預(yù)算的操縱要求關(guān)于帳戶(hù)往來(lái)和保證帳戶(hù)要求稅項(xiàng)：貸款文件種類(lèi)：適用法律（國(guó)際銀團(tuán)一般為香港法、英國(guó)法和紐約州法，我行應(yīng)爭(zhēng)取用中國(guó)法）法律顧問(wèn)（由牽頭行和安排行委任國(guó)內(nèi)外聞名律師事務(wù)所為銀團(tuán)法律顧問(wèn)）貸款文件使用的文字（中文、英文）8.2.4客戶(hù)向銀行提交籌資托付書(shū)并確認(rèn)客戶(hù)同意貸款建議書(shū)后，正式向牽頭行出具籌資托付書(shū)（見(jiàn)附件2-8-1）。收到籌資托付書(shū)且分行信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)認(rèn)為中意后，給客戶(hù)復(fù)函，內(nèi)容格式見(jiàn)附件2-8-2。8.2.5銀團(tuán)貸款的調(diào)查評(píng)價(jià)銀團(tuán)貸款的審查內(nèi)容包括：１.客戶(hù)情況審查，按本手冊(cè)第三篇第一章《客戶(hù)評(píng)價(jià)》有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。要緊審查內(nèi)容：⑴除外資企業(yè)以外的客戶(hù)，向外資銀行的借款，應(yīng)辦妥國(guó)家計(jì)委或國(guó)家外匯治理局批準(zhǔn)外債的手續(xù)和批文。⑵審查客戶(hù)（前三年財(cái)務(wù)報(bào)表）經(jīng)濟(jì)實(shí)力、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況現(xiàn)狀、資信情況。⑶審查外商登記證。⑷審查權(quán)益轉(zhuǎn)讓文件。⑸審查客戶(hù)公司章程規(guī)定：董事會(huì)構(gòu)成人數(shù)、權(quán)力、董事會(huì)成員、總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人名單、簽字樣本、履歷、專(zhuān)業(yè)水平、經(jīng)營(yíng)作風(fēng)和治理能力。⑹審查原材料、輔料、燃料、水、電、氣供應(yīng)合同或意向書(shū)，以及購(gòu)買(mǎi)設(shè)備、技術(shù)的商業(yè)合同及有關(guān)資料。還須審查土地購(gòu)買(mǎi)合同、保險(xiǎn)合同、各種履約保證及各類(lèi)治理合同，其中是否有對(duì)客戶(hù)的借款能力、債務(wù)償還（償還順序）、權(quán)益轉(zhuǎn)讓、賠償受益的限制。⑺了解客戶(hù)產(chǎn)品市場(chǎng)情況：產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力；產(chǎn)品外銷(xiāo)渠道是否落實(shí)，能否獲得穩(wěn)定的銷(xiāo)售合同；產(chǎn)品假如內(nèi)銷(xiāo)，是否具有進(jìn)口替代意義，能否為國(guó)家節(jié)約進(jìn)口同類(lèi)產(chǎn)品的外匯支出，能否獲得穩(wěn)定的銷(xiāo)售合同或銷(xiāo)售保證。⑻預(yù)測(cè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。項(xiàng)目完工之后所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量能否按預(yù)定的還款打算還款，項(xiàng)目有無(wú)超支風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)虧損風(fēng)險(xiǎn)。⑼除申請(qǐng)的銀團(tuán)貸款外，股東或項(xiàng)目發(fā)起人的投資是否差不多落實(shí)，可能建設(shè)費(fèi)用超支的資金和項(xiàng)目投產(chǎn)后所需流淌資金是否已落實(shí)或取得某些商業(yè)銀行的信貸承諾。２.客戶(hù)股東的審查（1）股東登記注冊(cè)及注冊(cè)資本情況（外方股東需提供商業(yè)登記證），公司性質(zhì)和資信。（2）股東方的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，財(cái)務(wù)狀況（審查近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表），經(jīng)營(yíng)策略。（3）如股東對(duì)項(xiàng)目的生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)等作出承諾，應(yīng)對(duì)其相應(yīng)能力進(jìn)行審查。３.項(xiàng)目要緊負(fù)責(zé)人資歷的審查⑴審查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人履歷、專(zhuān)業(yè)水平和治理同類(lèi)項(xiàng)目的記錄和經(jīng)驗(yàn)；⑵審查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)作風(fēng)和治理能力。４.貸款保證人審查同流淌資金、固定資產(chǎn)貸款保證人的審查。審查注意事項(xiàng)：⑴審查保證人經(jīng)濟(jì)性質(zhì)、公司章程、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況及其資信情況。⑵保證人為外商時(shí)，應(yīng)審查擔(dān)保是否符合當(dāng)?shù)氐姆珊凸菊鲁桃?guī)定。⑶審查保證人董事會(huì)成員、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人名單、簽字樣本、履歷、經(jīng)營(yíng)作風(fēng)和治理能力。⑷如為國(guó)際銀團(tuán)貸款，審查保證人對(duì)外擔(dān)保的批準(zhǔn)情況。５.審查抵押物、質(zhì)物。審查抵押物、質(zhì)物所有權(quán)關(guān)系、價(jià)值、變現(xiàn)能力、風(fēng)險(xiǎn)因素及保險(xiǎn)情況（詳見(jiàn)本手冊(cè)第三篇第三章《信貸擔(dān)?！分械盅何?質(zhì)物的審查）。６.審查項(xiàng)目其他方情況。對(duì)銀團(tuán)貸款涉及的權(quán)益轉(zhuǎn)讓人、設(shè)計(jì)院、承建商、安裝公司、產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)商、原材料供應(yīng)商進(jìn)行資格、能力和資信情況的審查。７.資信評(píng)估。托付我行認(rèn)可的資信評(píng)估公司進(jìn)行資信評(píng)估。８.各類(lèi)合同協(xié)議的審查。審查內(nèi)容包括：公司章程、設(shè)計(jì)方案、建安合同、設(shè)備供應(yīng)和技術(shù)服務(wù)合同、材料、能源供應(yīng)合同或意向書(shū)、產(chǎn)品銷(xiāo)售合同或意向書(shū)、保險(xiǎn)協(xié)議等。要緊看以上合同、協(xié)議是否有對(duì)客戶(hù)的借款能力、債務(wù)償還、權(quán)益轉(zhuǎn)讓、賠償受益等進(jìn)行限制的條款。９.銀行項(xiàng)目評(píng)估部門(mén)的評(píng)審（包括我行認(rèn)可的評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估報(bào)告和結(jié)論）。包括以下內(nèi)容：⑴項(xiàng)目可行性分析（包括產(chǎn)品市場(chǎng)需求分析）⑵建設(shè)條件評(píng)估⑶生產(chǎn)條件評(píng)估⑷工藝技術(shù)評(píng)估⑸基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的測(cè)評(píng)⑹財(cái)務(wù)效益評(píng)估⑺社會(huì)效益評(píng)估⑻銀行風(fēng)險(xiǎn)與效益評(píng)估⑼不確定分析⑽決策建設(shè)與總評(píng)估結(jié)論。關(guān)于國(guó)際銀團(tuán)貸款，由于國(guó)際銀團(tuán)貸款協(xié)議當(dāng)事人較多，條款復(fù)雜且對(duì)客戶(hù)限制專(zhuān)門(mén)嚴(yán)，特不是再借款的限制，因此必須對(duì)項(xiàng)目的總投資中各項(xiàng)資金來(lái)源（包括可能出現(xiàn)的工程超支和經(jīng)營(yíng)期虧損的彌補(bǔ)以及經(jīng)營(yíng)流淌資金的籌措）作認(rèn)確實(shí)評(píng)估。由于國(guó)際銀團(tuán)的貸款貨幣為外匯，且還款打算一經(jīng)確定就難以變更，因此必須對(duì)項(xiàng)目的外匯來(lái)源和流量作認(rèn)確實(shí)評(píng)估，評(píng)價(jià)客戶(hù)的外銷(xiāo)能力，充分可能?chē)?guó)際市場(chǎng)的變化對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo)售的阻礙。8.2.6.銀團(tuán)貸款的審批銀團(tuán)貸款的審批權(quán)集中在總行和一級(jí)分行。一級(jí)分行的審批權(quán)限依據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行法人授權(quán)書(shū)》中授予的各項(xiàng)同類(lèi)貸款的審批權(quán)執(zhí)行，對(duì)符合銀團(tuán)貸款條件的，一級(jí)分行審批后將審批意見(jiàn)以分行名義正式行文，將銀團(tuán)貸款的安排及執(zhí)行情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告總行。超分行審批權(quán)限的，分行審批后報(bào)總行審批。對(duì)不符合銀團(tuán)貸款條件的則退回相關(guān)資料，同時(shí)要耐心做好解釋工作。8.2.78.2.7.1銀團(tuán)籌組時(shí)刻表由于每一筆銀團(tuán)貸款都有其獨(dú)特性，其籌組的程序及所需時(shí)刻都不完全相同：簡(jiǎn)單的銀團(tuán)貸款，組織時(shí)刻一般為一至三個(gè)月，牽頭行或安排行獨(dú)立承擔(dān)籌組工作并負(fù)責(zé)代理行工作。復(fù)雜的銀團(tuán)貸款，組織時(shí)刻一般為三至六個(gè)月(銀團(tuán)籌組工作由經(jīng)理團(tuán)來(lái)做)。以下是復(fù)雜的銀團(tuán)貸款的籌組工作時(shí)刻表：工作時(shí)刻進(jìn)展情況信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)完成完成項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告項(xiàng)目審批第31-40天牽頭行或安排行成立工作小組確定銀團(tuán)籌組策略－－銀團(tuán)結(jié)構(gòu)、參加費(fèi)分配－－經(jīng)理團(tuán)名單印制資料備忘錄、預(yù)備銀團(tuán)文件資料第41-55天組織經(jīng)理團(tuán)擬定初步銀團(tuán)邀請(qǐng)名單籌備經(jīng)理團(tuán)會(huì)議編制銀團(tuán)文件第56天經(jīng)理團(tuán)會(huì)議－－銀團(tuán)邀請(qǐng)名單－－保留及分銷(xiāo)目標(biāo)－－分工安排－－工作進(jìn)度表第57-59天銀團(tuán)籌備工作最后時(shí)期－－確定銀團(tuán)邀請(qǐng)名單－－經(jīng)理團(tuán)授權(quán)邀請(qǐng)文件的發(fā)送第60天發(fā)送銀團(tuán)邀請(qǐng)文件第61-65天處理函件、報(bào)告籌組進(jìn)度－－解釋有關(guān)詢(xún)問(wèn)－－處理回復(fù)文件－－報(bào)告籌組進(jìn)度第66-70天確認(rèn)貸款合同第71天銀團(tuán)正式組成第72-75天確定銀團(tuán)金額分配－－經(jīng)理行確認(rèn)銀團(tuán)金額的分配并通知參加行第76-85天確定銀團(tuán)貸款合同－－發(fā)送貸款合同給參加行－－籌組簽約儀式第86-90天銀團(tuán)簽約－－各參加行確認(rèn)的貸款合同－－印制貸款合同－－通知簽約儀式細(xì)節(jié)－－進(jìn)行簽約儀式8.2.7.2銀團(tuán)籌組程序１.牽頭行成立工作小組。牽頭行或安排行成立工作小組，確定銀團(tuán)的組織策略和預(yù)備銀團(tuán)文件資料。(1)成立工作小組：成員包括信貸經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、信貸業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員及與項(xiàng)目有關(guān)的專(zhuān)家（負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)分析）。(2)日常工作：處理一切與銀團(tuán)相關(guān)單位之間的文件，發(fā)送和回復(fù)函件，記錄銀團(tuán)籌組過(guò)程中所發(fā)生的費(fèi)用和支出，記錄銀團(tuán)邀請(qǐng)名單中銀行的名稱(chēng)、地址、電話(huà)及傳真號(hào)碼，收取參加行簽約人員、收款帳戶(hù)等資料，記錄銀團(tuán)籌組每日進(jìn)展情況，與經(jīng)理團(tuán)用電話(huà)及傳真保持緊密聯(lián)系，安排資料備忘錄及銀團(tuán)貸款紀(jì)念牌和發(fā)行廣告（Tombstone）的印刷和銀團(tuán)簽約儀式。２.確定銀團(tuán)籌組策略(1)確定銀團(tuán)結(jié)構(gòu)：銀團(tuán)組團(tuán)的成功與否取決于銀團(tuán)貸款的金額大小、托付書(shū)條款、貸款期限、貸款收益率、客戶(hù)信用等級(jí)、貸款價(jià)格等因素。安排行按參加行所承諾的貸款金額組成一個(gè)經(jīng)理團(tuán)：分不給予牽頭行、副牽頭行、經(jīng)理行等層次和地位。(2)確定貸款期限銀團(tuán)貸款的期限比較靈活，短則3-5年，長(zhǎng)則可達(dá)10-20年，但通常為7-10年。在銀團(tuán)貸款的整個(gè)貸款期限內(nèi)又可分為三個(gè)時(shí)期，即提款期(AvailablePeriod)、寬限期(GracePeriod)和還款期(RepaymentPeriod),借款人應(yīng)合理確定自己的貸款期限。(3)確定貸款價(jià)格貸款價(jià)格由利息和費(fèi)用兩部分組成。關(guān)于人民幣銀團(tuán)貸款利率，按照人民銀行的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行（目前除利息外不得收取其他任何費(fèi)用）。外幣銀團(tuán)貸款利率(LoanInterestRate)要緊分為兩種固定利率和浮動(dòng)利率兩種：①固定利率：是借貸雙方商定選用的一個(gè)利率，一般在簽訂貸款協(xié)議時(shí)就固定下來(lái)，在整個(gè)貸款期限內(nèi)不變。固定利率如何確定一般要由借貸雙方談判而定。②浮動(dòng)利率：浮動(dòng)利率是以倫敦銀行同業(yè)拆放利率LIBOR為差不多利率，再加上一定的利差(Margin/Spread)作為銀團(tuán)貸款的風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用。LIBOR有一個(gè)月、三個(gè)月和六個(gè)月之分，絕大多數(shù)銀團(tuán)貸款均使用6個(gè)月浮動(dòng)的LIBOR作為差不多利率。費(fèi)用：在外幣銀團(tuán)貸款中，借款人除了支付貸款利息以外，還要承擔(dān)一些費(fèi)用，如承諾費(fèi)、治理費(fèi)、代理費(fèi)、安排費(fèi)及雜費(fèi)等等。承諾費(fèi)(CommitmentFee)：也稱(chēng)為承擔(dān)費(fèi)。借款人在用款期間，對(duì)已用金額要支付利息，未提用部分因?yàn)殂y行要預(yù)備出一定的資金以備借款人的提款，因此借款人應(yīng)按未提貸款金額向貸款人支付承諾費(fèi),作為貸款人承擔(dān)貸款責(zé)任而受利息損失的補(bǔ)償。承諾費(fèi)通常按未提款金額的0.125%-0.5%計(jì)收。治理費(fèi)(ManagementFee):此項(xiàng)費(fèi)用是借款人向組織銀團(tuán)的牽頭行支付的。由于牽頭行負(fù)責(zé)組織銀團(tuán)、起草文件、與借款人談判等，因此要額外收取一筆貸款治理費(fèi)，作為提供附加服務(wù)的補(bǔ)償，此項(xiàng)費(fèi)用一般在0.25%-0.5%之間，由借貸雙方協(xié)商決定。該費(fèi)用通常在簽訂貸款協(xié)議后的30天內(nèi)支付。參加費(fèi)(ParticipantFee):參加費(fèi)按出貸份額在各參加行中按比例分配，參加費(fèi)一般為0.25%。參加貸款金額較大的銀行的治理費(fèi)和參加費(fèi)可稍高于參加貸款較少的銀行。代理費(fèi)(AgentFee)：是借款人向代理行支付的服酬，作為對(duì)代理行在整個(gè)貸款期間治理貸款、計(jì)算利息、調(diào)撥款項(xiàng)等工作的補(bǔ)償。代理費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般在0.25%-0.5%之間，具體依照代理行的工作量大小確定。雜費(fèi)：是借款人向牽頭行支付的費(fèi)用，用于其在組織銀團(tuán)、安排簽字儀式等工作期間所作的支出，如通訊費(fèi)、印刷費(fèi)、律師費(fèi)等。(4)確定銀團(tuán)結(jié)構(gòu)：牽頭行、副牽頭行、經(jīng)理行、包銷(xiāo)部分、包銷(xiāo)或非包銷(xiāo)金額以及確定最終理想?yún)⑴c金額。(5)確定經(jīng)理團(tuán)名單，由包銷(xiāo)能力強(qiáng)、阻礙大的商業(yè)銀行參加。３.銀團(tuán)文件的預(yù)備安排行依照客戶(hù)提供的資料文件、貸款項(xiàng)目資料草擬信息備忘錄，并會(huì)同銀團(tuán)法律顧問(wèn)，草擬貸款文件。４.牽頭行或安排行組織經(jīng)理團(tuán)，擬定銀團(tuán)邀請(qǐng)名單，籌備經(jīng)理團(tuán)會(huì)議和編制銀團(tuán)文件。⑴組織經(jīng)理團(tuán)：安排行依照銀團(tuán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)理團(tuán)性質(zhì)（包銷(xiāo)、部分包銷(xiāo)或非包銷(xiāo)），經(jīng)理團(tuán)成員數(shù)目、每個(gè)成員包銷(xiāo)和參加金額、治理費(fèi)、參加費(fèi)的分配決定等，正式發(fā)送經(jīng)理團(tuán)邀請(qǐng)函。邀請(qǐng)函內(nèi)容大致如下：客戶(hù)已托付我行為牽頭行（或安排行）代為籌組銀團(tuán)貸款，我行誠(chéng)意地在下述條件下邀請(qǐng)貴行以經(jīng)理行名義參加該筆銀團(tuán)貸款。要緊條件包括以下項(xiàng)目：－－客戶(hù)－－貸款金額－－貸款期限－－提款期限－－還款期限－－提早還款及取消－－利率－－治理費(fèi)/參加費(fèi)－－特不條款－－貸款合同－－管轄法律治理費(fèi)/參加費(fèi)的分配，列明每一級(jí)不的包銷(xiāo)金額、包銷(xiāo)費(fèi)率。資料備忘錄完成送上，并規(guī)定回復(fù)時(shí)限（通常為１０個(gè)工作日）。⑵擬定初步銀團(tuán)邀請(qǐng)名單。包括與客戶(hù)有業(yè)務(wù)往來(lái)的銀行，要求參與銀團(tuán)籌組的銀行，安排行認(rèn)為值得保持和進(jìn)展業(yè)務(wù)關(guān)系的銀行等。⑶籌備經(jīng)理團(tuán)會(huì)議。編定會(huì)議日程并分發(fā)給經(jīng)理團(tuán)成員，安排會(huì)議場(chǎng)地，預(yù)備好討論文件，如資料備忘錄、貸款合同初稿、初步銀團(tuán)邀請(qǐng)名單等。⑷編制銀團(tuán)文件。編制信息備忘錄、貸款文件初稿。①編制信息備忘錄銀團(tuán)貸款信息備忘錄是牽頭行或安排行依照客戶(hù)提供的崐資料，或由其和客戶(hù)一道依照借款項(xiàng)目的所有資料綜合整理出來(lái)的一份關(guān)于貸款項(xiàng)目的準(zhǔn)確而客觀的概況資料，不應(yīng)帶有牽頭行的主觀意志,牽頭行和安排行切忌將評(píng)估報(bào)告中本身對(duì)項(xiàng)目的評(píng)估意見(jiàn)反映在信息備忘錄中，以免對(duì)銀團(tuán)的參加行造成誤導(dǎo)，但牽頭行和安排行應(yīng)對(duì)客戶(hù)提供的資料和數(shù)據(jù)中的明顯錯(cuò)誤予以改正，對(duì)客戶(hù)為了取得貸款而作出的錯(cuò)誤講明予以制止。所引用的數(shù)據(jù)要有出處。銀團(tuán)貸款的差不多原則是每一參加行均需自行評(píng)定貸款的信貸風(fēng)險(xiǎn)。牽頭行或安排行并不是銷(xiāo)售一筆貸款，而是提供一個(gè)由安排行與客戶(hù)預(yù)先商定的貸款機(jī)會(huì)和條件給參加行考慮。信息備忘錄的資料全部由客戶(hù)提供，作為資料的整理及傳送崐者，安排行在編制信息備忘錄過(guò)程中，沒(méi)有義務(wù)核實(shí)有關(guān)資料的準(zhǔn)確性。然而，安排行仍有可能對(duì)備忘錄內(nèi)的資料有潛在的法律責(zé)任，即屬于欺騙性的不實(shí)資料或言論及屬于疏忽性的不實(shí)資料或言論或可能構(gòu)成安排行的法律責(zé)任。為預(yù)防信息備忘錄所引起的潛在法律責(zé)任，牽頭行或安排行會(huì)在備忘錄第一面加插內(nèi)容如下的通告：“本備忘錄的一切資料及測(cè)算均由客戶(hù)提供，客戶(hù)已向牽頭行確認(rèn)，這些資料是真實(shí)的、完整的、準(zhǔn)確的和正確的，所作的預(yù)測(cè)是合理的。牽頭行或安排行并無(wú)對(duì)本備忘錄內(nèi)容的完整性及準(zhǔn)確性提供任何明示或暗示的意見(jiàn)和保證。本備忘錄的發(fā)送并不表示發(fā)送后的任何時(shí)刻內(nèi)仍然準(zhǔn)確。每一個(gè)受邀請(qǐng)的參加行均應(yīng)各自對(duì)客戶(hù)的性質(zhì)、背景、財(cái)務(wù)狀況、資信及業(yè)務(wù)等作出獨(dú)立的評(píng)估和調(diào)查，作為其信貸決定的基礎(chǔ)。本備忘錄的資料及測(cè)算均為絕對(duì)機(jī)密，不得全部或部分翻印或用于協(xié)助各參加行用來(lái)決定銀團(tuán)貸款以外的任何用途。”－信息備忘錄的內(nèi)容提要：該筆銀團(tuán)貸款的差不多情況。要緊貸款條件：列出托付書(shū)中簽定的貸款條件各當(dāng)事人的資料和差不多情況：客戶(hù)、保證人、項(xiàng)目建設(shè)單位、原材料供應(yīng)商及產(chǎn)品買(mǎi)方的背景，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)狀況、資信情況，抵押物／質(zhì)物／權(quán)利的所有權(quán)關(guān)系、價(jià)值、變現(xiàn)能力、風(fēng)險(xiǎn)因素及保險(xiǎn)情況。項(xiàng)目概況：－－項(xiàng)目背景－－建設(shè)條件－－生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案－－生產(chǎn)設(shè)備及工藝流程－－工程建設(shè)進(jìn)度－－原材料及燃料供應(yīng)－－環(huán)保－－配套設(shè)施－－產(chǎn)品銷(xiāo)售及市場(chǎng)推廣－－人力資源產(chǎn)品市場(chǎng)分析：產(chǎn)品前景分析，產(chǎn)品銷(xiāo)售及項(xiàng)目還款來(lái)源。財(cái)務(wù)分析：－－項(xiàng)目投資估算－－融資安排－－項(xiàng)目及客戶(hù)的現(xiàn)金流量測(cè)算的差不多假設(shè)－－現(xiàn)金流量的測(cè)算和分析。附件：銀團(tuán)貸款的要緊保證文件、批文、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程、供應(yīng)合同及意向書(shū)，銷(xiāo)售合同及意向書(shū)等。②貸款合同（協(xié)議）：安排行知會(huì)銀團(tuán)法律顧問(wèn)，按貸款條件草擬貸款合同（協(xié)議）。經(jīng)客戶(hù)、參加行批閱、直至最后各方都認(rèn)可貸款合同（協(xié)議）為止。５.經(jīng)理團(tuán)會(huì)議經(jīng)理行就安排行草擬的初步銀團(tuán)邀請(qǐng)名單提出意見(jiàn)，并需要增加或刪減名單內(nèi)的銀行。保留及分銷(xiāo)目標(biāo)：指安排行、經(jīng)理團(tuán)成員在包銷(xiāo)份額中保留的貸款金額及分銷(xiāo)給其他參加行的目標(biāo)金額。參加行費(fèi)率：經(jīng)理團(tuán)決定給予參加行的費(fèi)率按金額檔次來(lái)分，金額越大，費(fèi)率越高，以提高銀行參加的積極性。⑴分工安排：小型的銀團(tuán)貸款籌組過(guò)程中，牽頭行或安排行獨(dú)自承擔(dān)所有籌組工作，如編寫(xiě)信息備忘錄，記錄及治理銀團(tuán)名冊(cè)，預(yù)備貸款文件，安排簽約儀式，負(fù)責(zé)銀團(tuán)代理行工作。在大型銀團(tuán)籌組過(guò)程中，牽頭行或安排行將編寫(xiě)信息備忘錄、貸款文件預(yù)備等工作，分配給經(jīng)理團(tuán)來(lái)做，以提高銀團(tuán)籌組的效率。⑵銀團(tuán)文件的認(rèn)定：將備忘錄、貸款文件初稿分發(fā)經(jīng)理團(tuán)成員，在銀團(tuán)組成前認(rèn)定。⑶工作進(jìn)度表：包括發(fā)出邀請(qǐng)函，處理回復(fù)函件，貸款文件的談判，銀團(tuán)金額分配和簽約儀式程序的進(jìn)度打算。６.銀團(tuán)籌備工作最后時(shí)期確定銀團(tuán)邀請(qǐng)名單，印制好信息備忘錄，經(jīng)理團(tuán)成員確認(rèn)信息備忘錄和銀團(tuán)邀請(qǐng)函文件的發(fā)送。通常選擇被邀請(qǐng)參加銀團(tuán)的銀行的原則為：⑴與牽頭行和安排行業(yè)務(wù)關(guān)系緊密的銀行；⑵客戶(hù)和保證人的要緊往來(lái)銀行（可由客戶(hù)和擔(dān)保人提出名單）；⑶設(shè)備供應(yīng)商的要緊往來(lái)銀行；⑷有興趣與客戶(hù)建立關(guān)系的銀行；⑸從市場(chǎng)獲知信息而主動(dòng)聯(lián)系要求參加的銀行；⑹對(duì)貸款項(xiàng)目所處行業(yè)（如能源、交通、某類(lèi)工業(yè)）或所在地區(qū)有特不興趣的銀行。７.發(fā)送銀團(tuán)邀請(qǐng)文件牽頭行或安排行發(fā)出正式邀請(qǐng)函予銀團(tuán)邀請(qǐng)名單內(nèi)的銀行。邀請(qǐng)函內(nèi)容與經(jīng)理團(tuán)邀請(qǐng)函大致相同，包括：邀請(qǐng)參加的金額、邀請(qǐng)參加的級(jí)不，此級(jí)不可收取的治理費(fèi)計(jì)算方法，答復(fù)期限（一般為10天）等。被邀請(qǐng)的銀行在收到邀請(qǐng)函和信息備忘錄后將立即進(jìn)行評(píng)估。８.處理函件、報(bào)告籌組進(jìn)度解答被邀請(qǐng)銀行對(duì)銀團(tuán)貸款的有關(guān)詢(xún)問(wèn)，處理、記錄被邀請(qǐng)銀行的回復(fù)函件，并復(fù)函各受邀銀行核實(shí)其回復(fù)函已收受。報(bào)告籌組進(jìn)度。每日以電傳向經(jīng)理團(tuán)成員報(bào)告籌組進(jìn)度，及時(shí)修訂籌組策略。內(nèi)容包括：被邀請(qǐng)銀行總數(shù)、名單、參加金額、不參加的銀行、沒(méi)有回復(fù)的銀行、銀團(tuán)籌組的金額、各自承擔(dān)的貸款金額和保留份額。９.確認(rèn)貸款文件接著解答詢(xún)問(wèn)，回復(fù)、處理文件，報(bào)告籌組進(jìn)度。安排行在銀團(tuán)組成前取得經(jīng)理團(tuán)成員對(duì)貸款文件初稿的最后確認(rèn)。１０.銀團(tuán)正式組成通過(guò)一系列天的緊張籌組工作，銀團(tuán)正式組成。安排行依照銀團(tuán)籌組結(jié)果及各經(jīng)理團(tuán)成員所表明的保留及分銷(xiāo)目標(biāo)，提出一個(gè)合理的銀團(tuán)金額分配方法。１１.確定銀團(tuán)金額分配邀請(qǐng)回復(fù)函限期到了之后可能出現(xiàn)以下三種情況：超額承諾、承諾金額剛好達(dá)到客戶(hù)要求及承諾金額不足。關(guān)于前者，務(wù)求做好參加行工作，使承諾金額等于貸款金額。若承諾金額不足，特不是在沒(méi)有包銷(xiāo)的情況下將會(huì)出現(xiàn)困窘情況。如何解決缺口將是一個(gè)難題。若需再發(fā)邀請(qǐng)，可能需提高條件才能找到足夠的銀行參與，籌組時(shí)刻推后，阻礙用款時(shí)刻。若減少貸款金額，將阻礙客戶(hù)和安排行的聲譽(yù)。此種情況的出現(xiàn)，可能是客戶(hù)過(guò)份壓低成本，而安排行亦急于取得托付，沒(méi)有或錯(cuò)誤評(píng)估市場(chǎng)對(duì)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)要求回報(bào)。因此要慎重處理這種情況，決定取舍。安排行取得經(jīng)理團(tuán)對(duì)銀團(tuán)金額分配的確定后，即電傳通知參加行獲分配的貸款金額。發(fā)送已獲客戶(hù)及經(jīng)理團(tuán)確認(rèn)的貸款文件初稿給所有參加行，并要求在指定的期限內(nèi)提出意見(jiàn)或確認(rèn)。１２.確定貸款文件安排行收集對(duì)貸款文件意見(jiàn)，并就這些意見(jiàn)與經(jīng)理團(tuán)和法律顧問(wèn)協(xié)商，在客戶(hù)同意下對(duì)貸款文件作一些適當(dāng)?shù)男薷摹０l(fā)送修改后的貸款文件給所有參加行并要求確認(rèn)。開(kāi)始簽約儀式的預(yù)備工作，發(fā)函收取各參加行參加簽約人員、通訊資料、收款帳戶(hù)、安排簽約的場(chǎng)地和程序。8.2.8銀團(tuán)貸款的簽約安排行取得所有參加行對(duì)已修改的貸款文件的確認(rèn)后，印制正式的貸款文件。發(fā)出邀請(qǐng)函通知銀團(tuán)各方簽約儀式的細(xì)節(jié)、時(shí)刻、地點(diǎn)、出席簽字人數(shù)，安排簽字桌的位置。編印場(chǎng)刊，包括一文件夾，內(nèi)有簽約當(dāng)日的程序、坐位安排及紀(jì)念品以作紀(jì)念，于簽署之日派發(fā)。預(yù)備新聞稿及邀請(qǐng)新聞界前來(lái)采訪(fǎng)或刊登廣告。訂購(gòu)簽字儀式的簽字筆，一般刻印上客戶(hù)名稱(chēng)及貸款金額，留給簽字人作紀(jì)念。座位的安排。簽字桌一般是一字型或Ｕ型，客戶(hù)座在正中間，在左邊緊靠著客戶(hù)、保證人的是安排行和代理行，然后在客戶(hù)左右兩邊依等級(jí)安排牽頭行、副牽頭行，參加行和和見(jiàn)證行的坐位。文件簽署時(shí)應(yīng)由客戶(hù)開(kāi)始反時(shí)針?lè)较騻鹘o各銀行，最后回到安排行前面。簽約儀式完成。余下將由客戶(hù)決定安排宴會(huì)或茶話(huà)會(huì)。簽約后，代理行分發(fā)已簽署的貸款文件及副本給客戶(hù)、保證人、貸款銀行?？蛻?hù)提交先決條件規(guī)定的有關(guān)部門(mén)批文、授權(quán)書(shū)、公司注冊(cè)驗(yàn)資報(bào)告、資料備忘錄、章程、簽字樣本等文件，并按貸款文件規(guī)定支付費(fèi)用及代理行費(fèi)。8.3銀團(tuán)貸款合同（協(xié)議）的差不多內(nèi)容銀團(tuán)貸款合同（協(xié)議）是借貸雙方按已同意的條款擬定的合同。要緊包括以下條款：1．定義和釋義：（DEFINITIONSANDCONSTRUCTION）將貸款合同（協(xié)議）中重要名詞專(zhuān)門(mén)定義，在第一條中逐一解釋?zhuān)乖~語(yǔ)含義明確，不被另外詮釋?zhuān)纾撼兄Z、提款期、違約事件、從屬債務(wù)、付息日、利息期、完工日、多數(shù)貸款權(quán)人、貸款額度、營(yíng)業(yè)日、提款日等釋義。2．貸款額度（CREDITORLOANFACILITY）（１）貸款額度、幣不。各貸款人按其承諾的額度放款。各貸款人在合同中承諾的貸款責(zé)任和義務(wù)是分不的，任何一個(gè)貸款人不履行（或不全部履行）其在本合同中的責(zé)任和義務(wù)將不免除其他貸款人在本合同中的責(zé)任和義務(wù)。（２）貸款用途(PURPOSE)（３）貸款期限(TERM)（４）貸款利息(INTEREST)。明確規(guī)定利率方式（固定利率或浮動(dòng)利率）和利率標(biāo)準(zhǔn)（固定利息率或利率基準(zhǔn)加利差）、利息期的選擇、利息的計(jì)算方法、利率基準(zhǔn)（如LIBOR）的確定和利息支付日期（利率、計(jì)息，包括違約加息，均以實(shí)際占用天數(shù)計(jì)算，利率一般按360天/年計(jì)算）。3．提款先決條件（CONDITIONSPRECEDENT）。貸款文件（包括各擔(dān)保文件）簽署并生效。代理行收到客戶(hù)真實(shí)、完整的文件：法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司合資合同、章程、貸款證、保險(xiǎn)單、律師意見(jiàn)書(shū)、簽字樣本、項(xiàng)目批文、對(duì)外借款和對(duì)外擔(dān)保批準(zhǔn)文件、已繳注冊(cè)資本、建筑合同、供應(yīng)商合同、履約保證書(shū)、轉(zhuǎn)讓協(xié)議、客戶(hù)托付代理行代理銀團(tuán)事宜的托付書(shū)、企業(yè)代碼證書(shū)、貸款合同、董事會(huì)決議、簽妥生效的擔(dān)保文件、抵押/質(zhì)押辦理登記手續(xù)、財(cái)務(wù)報(bào)表及提款通知書(shū)及其它資料等，客戶(hù)已按期向代理行支付了有關(guān)費(fèi)用。4．提款(DRAWINGS)?？蛻?hù)提早5個(gè)營(yíng)業(yè)日向代理行提交不可撤銷(xiāo)的提款通知書(shū)(格式參見(jiàn)附件2-8-1)，并附上用途及日期，代理行要提早３個(gè)營(yíng)業(yè)日書(shū)面通知各貸款人在規(guī)定的提款日當(dāng)日上午11:00（代理行帳戶(hù)所在地時(shí)刻）之前將款項(xiàng)劃入代理行指定帳戶(hù)，代理行不作墊款。客戶(hù)在有效提款期內(nèi)未提用的貸款額度，代理行按規(guī)定的費(fèi)率計(jì)算承諾費(fèi)，并由客戶(hù)每3個(gè)月支付一次，有效提款期結(jié)束時(shí)未提用的貸款額度則自動(dòng)取消。5．還款、提早還款及取消（REPAYMENT,PREPAYMENTANDCANCELLATION）（１）還款：列出每一期還款日期和金額（或百分比）。（２）自愿提早還款：在有效提款期結(jié)束后，客戶(hù)可于任何1個(gè)付息日提早償還全部或部分貸款；提早還款申請(qǐng)一經(jīng)出具是不可撤消的，凡已償還的款項(xiàng)不能再次使用。部分提早還款不能少于某一金額，并提早30天書(shū)面通知代理行；提早還款必須支付提早還款費(fèi)（提早還款額的0.25%-0.5%）。（３）自愿取消：在有效提款期間，客戶(hù)提早30天通知代理行可取消未提貸款額度的全部或部分；部分取消不能少于某一金額；取消額度的資金須收取取消額0.25%-0.5%的取消費(fèi)。如客戶(hù)在還款日未償還應(yīng)付借款本息，代理行有權(quán)在其任一帳戶(hù)中扣收，若客戶(hù)帳戶(hù)余額不足，則按先利息后本金的順序扣收，若帳戶(hù)中的幣種與債務(wù)幣種不一致，貸款人有權(quán)按當(dāng)日的掛牌匯率予以折算扣付或扣收。6．稅項(xiàng)（TAXES）?？蛻?hù)不能從支付給各貸款人應(yīng)收的本金、利息及其他款項(xiàng)中扣除任何稅項(xiàng)(包括利息預(yù)提稅)。7．支付（PAYMENT）。在放款日各貸款人應(yīng)在上午11:00時(shí)（代理行帳戶(hù)所在地時(shí)刻）之前，將每次參與放款金額劃付到代理行指定的帳戶(hù)，代理行應(yīng)于當(dāng)日將款項(xiàng)劃入客戶(hù)的帳戶(hù)。每次還款（包括提早還款）、付息和支付費(fèi)用，客戶(hù)須在規(guī)定日的上午11:00（代理行帳戶(hù)所在地時(shí)刻）之前，將應(yīng)支付的款項(xiàng)付到代理行指定的帳戶(hù)，由代理行在當(dāng)日按比例支付給各貸款人。8．扣減（DEDUCTION）。客戶(hù)向代理行和各貸款人支付的任何款項(xiàng)，包括：本金、利息、違約金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用及其他費(fèi)用，必須如數(shù)支付，不得從中進(jìn)行任何抵消、反索和扣減。假如產(chǎn)生如此的抵消、反索和扣減，客戶(hù)應(yīng)向代理行和各貸款人補(bǔ)償一筆款項(xiàng)，使代理行和各貸款人收到款項(xiàng)等于其應(yīng)得的款項(xiàng)。9．聲明和保證（REPRESENTAIONSANDWARRANTIES）客戶(hù)的聲明和保證：（１）法人地位和簽約權(quán)力（客戶(hù)依照中國(guó)法律正式成立，崐有效存在的企業(yè)法人，有充分和法定的權(quán)力簽署執(zhí)行本合同），債務(wù)人對(duì)本合同的條款已全面通曉、理解、同意。（２）法律約束[貸款合同(協(xié)議)對(duì)客戶(hù)構(gòu)成法律上有約束力的責(zé)任]。（３）訴訟（合同簽署時(shí)，絕對(duì)沒(méi)有對(duì)客戶(hù)構(gòu)成不利阻礙的法律訴訟、仲裁和進(jìn)入破產(chǎn)程序的發(fā)生或?qū)⒁l(fā)生）。（４）財(cái)務(wù)狀況（客戶(hù)實(shí)收資本為多少，除貸款合同（協(xié)議）項(xiàng)下的貸款和正常業(yè)務(wù)所需要的流淌資金貸款及在提交給貸款人的資料中已講明的情況外，不存在實(shí)際的或有債務(wù)，不存在實(shí)際的稅務(wù)債務(wù)、實(shí)際的長(zhǎng)期貸款債務(wù)，客戶(hù)沒(méi)有因任何不利條件而造成不知的和可能的損失，其資金狀況與本合同中所提及的狀況無(wú)實(shí)質(zhì)上的相反變化）。（５）信息備忘錄。（客戶(hù)提交的關(guān)于其帳戶(hù)、貸款項(xiàng)目及一切與貸款合同（協(xié)議）有關(guān)的事項(xiàng)，預(yù)測(cè)、規(guī)劃是真實(shí)準(zhǔn)確、公正合理的）。（６）不得豁免。（客戶(hù)受法律約束，在債務(wù)抵消、財(cái)產(chǎn)抵押、訴訟裁決等方面無(wú)豁免權(quán)和特許權(quán)）。（７）無(wú)其他留置權(quán)?？蛻?hù)和保證人在本合同同意的范圍之外，不得設(shè)置任何對(duì)其財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)或收益的留置權(quán)，也不同意存在任何對(duì)其資產(chǎn)或收益的留置權(quán)。涉及企業(yè)產(chǎn)權(quán)經(jīng)營(yíng)制度、資金運(yùn)用等重大變化須取得代理行的書(shū)面同意?？蛻?hù)和保證人在資產(chǎn)和收益上亦不存在任何的抵押、質(zhì)押和其它債務(wù)承擔(dān)。（８）貸款歸還?？蛻?hù)按照合同、章程及有關(guān)法律規(guī)定提取各項(xiàng)基金后，將結(jié)余的利潤(rùn)和折舊優(yōu)先償還貸款合同項(xiàng)下的貸款，只有在客戶(hù)按貸款合同規(guī)定清償全部貸款本息（含加息）及其他費(fèi)用，或結(jié)余的利潤(rùn)和折舊額額超過(guò)償還本合同的全部借款本金和利息（含加息）后，才能安排其他用途。（９）客戶(hù)自愿將其資產(chǎn)作為抵押物、質(zhì)物包括房產(chǎn)、場(chǎng)地使用權(quán)、機(jī)器設(shè)備、余熱資源、動(dòng)產(chǎn)、依法可轉(zhuǎn)讓的股票、股份、商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)、債券、存單、倉(cāng)單、提單等抵押、質(zhì)押給代理行及銀團(tuán)各參加行，在未取得代理行或銀團(tuán)同意的前提下，不得對(duì)其進(jìn)行出售、轉(zhuǎn)讓、分割、出租等處置。同時(shí)按代理行要求，客戶(hù)對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行投保，并把保險(xiǎn)權(quán)益轉(zhuǎn)讓給銀團(tuán)代理行。（１０）客戶(hù)不管是簽訂貸款合同及有關(guān)文件，或是履行其責(zé)任或行使其任何權(quán)利都將可不能違反適用于客戶(hù)的任何法律、裁決、授權(quán)和責(zé)任。（１１）貸款合同及有關(guān)文件，合資合同和項(xiàng)目合同的簽訂，有效性和可執(zhí)行性以及為履行項(xiàng)目工作所需的任何政府部門(mén)、股東、客戶(hù)的債權(quán)人或貸款合同及有關(guān)文件的任何一方（貸款人和代理行除外）已全部獵取并保持充分有效。（１２）保證。客戶(hù)自貸款合同簽署之日起至本合同項(xiàng)下的全部債務(wù)償清止的任何時(shí)刻重復(fù)（九）的聲明和保證。上述聲明和保證是真實(shí)的準(zhǔn)確的。10．承諾（UNDERTAKINGS）?？蛻?hù)在貸款合同向代理行及各貸款人承諾：（１）遵守貸款合同的任何條款；（２）按季將財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)狀況報(bào)告等文件資料送代理行；（３）通知代理行已發(fā)生或?qū)⒁l(fā)生的違約事件；（４）不減少其注冊(cè)資本；（５）在貸款期間，客戶(hù)可不能采取解散或破產(chǎn)的任何行動(dòng)；如客戶(hù)需要進(jìn)行股份制改造、聯(lián)營(yíng)、合并（兼并）、合資（合作）、分立、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)轉(zhuǎn)移應(yīng)取得貸款人的同意。（６）確保在未取得代理行書(shū)面同意前，合資合同或章程可不能進(jìn)行修改和補(bǔ)充；（７）及時(shí)提供工程進(jìn)度報(bào)告；（８）保持貸款合同及有關(guān)文件完全有效；（９）將各項(xiàng)保險(xiǎn)的利益轉(zhuǎn)讓給代理行（第三者責(zé)任險(xiǎn)除外）（１０）將建筑工程合同、建筑履約保函、供應(yīng)商務(wù)合同及履約保函的利益轉(zhuǎn)讓給代理行；（１１）向代理行呈報(bào)本身發(fā)生的重大事件（如借貸或抵押等）。（１２）有危及貸款人債權(quán)安全情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知貸款人，同時(shí)采取保全措施。（１３）同意代理行隨時(shí)檢查工程進(jìn)度、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、核查帳冊(cè)和財(cái)務(wù)記錄；（１４）維持公司的存在和合法經(jīng)營(yíng)；（１５）準(zhǔn)時(shí)付稅；（１６）保持關(guān)于客戶(hù)借款項(xiàng)目和貸款合同的所有批準(zhǔn)有效；（１７）保持在代理行的帳戶(hù)和貸款合同（協(xié)議）規(guī)定的其它帳戶(hù)的正常往來(lái)，定期將規(guī)定款項(xiàng)存入保管帳戶(hù)；（１８）保證客戶(hù)股東結(jié)構(gòu)不發(fā)生變化，不減少和抽走注冊(cè)資本。消極承諾要緊包括：不經(jīng)代理行同意，客戶(hù)：（１）不參與或投資與借款項(xiàng)目無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)；（２）不出售、抵押和轉(zhuǎn)讓全部或部分業(yè)務(wù)、資產(chǎn)和收益；（３）不借入或擔(dān)保除保持正常經(jīng)營(yíng)所產(chǎn)生的債務(wù)之外的任何債務(wù)；（４）不廢除或修改現(xiàn)有的各項(xiàng)合同。一般的貸款協(xié)議，還有平等償債條款，即客戶(hù)須保證貸款協(xié)議項(xiàng)下貸款與客戶(hù)其它無(wú)抵押借款至少處于平等按比例償還的地位。11．違約事件（EVENTSOFDEFAULT）（１）下列每一事件均被視為違約：①客戶(hù)未能按貸款合同之規(guī)定還本、付息或支付其他費(fèi)用；②保證人不履行或不遵守保證書(shū)中的任何條款；③客戶(hù)在貸款合同中或保證人在保證書(shū)中所作的聲明和保證不真實(shí)或被證明是不真實(shí)的；④發(fā)生對(duì)客戶(hù)的任何訴訟或仲裁或?qū)ω?cái)產(chǎn)進(jìn)行扣押或強(qiáng)制執(zhí)行，對(duì)貸款人權(quán)益構(gòu)成威脅，并可能對(duì)清償貸款合同項(xiàng)下崐的債務(wù)產(chǎn)生阻礙或威脅；⑤抵押人、出質(zhì)人、權(quán)益轉(zhuǎn)讓人不執(zhí)行合同中的任何條款；⑥客戶(hù)以任何方式抽走或減少其資本；⑦客戶(hù)不按合同規(guī)定用途使用貸款；⑧客戶(hù)不能償還其他任何到期債務(wù)；⑨客戶(hù)或保證人向貸款人提供虛假或者隱瞞重要事實(shí)的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等資料的；⑩客戶(hù)利用貸款炒買(mǎi)炒賣(mài)有價(jià)證券、期貨和房地產(chǎn)；⑾客戶(hù)套用貸款，相互借貸牟取非法收入；⑿借款項(xiàng)目的全部或部分被取消或放棄；或廠(chǎng)房設(shè)備遭損毀；或不管已保險(xiǎn)與否，設(shè)備遭損毀并被多數(shù)貸款人認(rèn)為這種損失是嚴(yán)峻的，或項(xiàng)目已不能進(jìn)行商業(yè)營(yíng)運(yùn)；或客戶(hù)履行貸款合同項(xiàng)下責(zé)任的能力差不多受到實(shí)質(zhì)性不利的阻礙。⒀如合資合同及各項(xiàng)目工程、設(shè)備合同的任何一方持續(xù)違約或上述合同的各方發(fā)生重大糾紛，致使多數(shù)貸款人有足夠理由相信客戶(hù)或貸款合同有關(guān)文件的其他各方（除貸款人和代理行）的業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)狀況出現(xiàn)重大不利變化，或客戶(hù)履行貸款有關(guān)文件內(nèi)各自責(zé)任的能力差不多受到或?qū)⑹艿綄?shí)質(zhì)不利的阻礙。２.在發(fā)生任一違約事件后，客戶(hù)必須及時(shí)通知代理行，代理行依照多數(shù)貸款人（占本合同項(xiàng)下貸款額度50%到66.66%的貸款人）的決定有權(quán)要求客戶(hù)限期糾正違約行為或宣布貸款本金及全部應(yīng)計(jì)利息及其它應(yīng)付費(fèi)用立即到期，客戶(hù)須立即償還貸款合同項(xiàng)下的全部債務(wù)，而貸款額度中未提用的部分即自動(dòng)終止。對(duì)利用貸款額度開(kāi)出的信用證和承兌的匯票則要求客戶(hù)和保證人存足保證金。致使貸款債權(quán)、債務(wù)落空，造成信貸資產(chǎn)損失的，客戶(hù)應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。12．違約利息和賠償（DEFAULTINTERESTANDINDEMNITIES）（１）違約利息：客戶(hù)未能如期支付到期的款項(xiàng)，代理行則向客戶(hù)收取違約利息，從到期付款日至實(shí)際付款日計(jì)算，國(guó)內(nèi)銀團(tuán)貸款違約利率為每10萬(wàn)分之四至萬(wàn)分之六；國(guó)際銀團(tuán)貸款則在正常利差上加1.0-3.0%的利差。（２）賠償：客戶(hù)必須賠償各貸款人和代理行因違約事件或沒(méi)有履行合同的責(zé)任所發(fā)生的任何損失及費(fèi)用。（３）貨幣賠償。規(guī)定假如法院或仲裁庭判決或裁決支付給代理行和貸款人的貨幣為非貸款貨幣，銀行將判決貨幣兌換成貸款貨幣造成的損失和從判決之日至清償之日的利息均由客戶(hù)向代理行和貸款人賠償。13．抵消（SET-OFF）。假如客戶(hù)在貸款合同項(xiàng)下的任何款項(xiàng)到期未付或出現(xiàn)合崐同所列的違約事件，代理行依照多數(shù)貸款人的決定宣布加速到期時(shí)，代理行和貸款人不事先通知客戶(hù)（或保證人）即可行使抵消權(quán)，即代理行和各貸款人有權(quán)從客戶(hù)（或保證人）在代理行和各貸款人的任何帳戶(hù)中的存款進(jìn)行扣收。各貸款人須將此扣款項(xiàng)劃入代理行指定的帳戶(hù)，再由代理行按比例劃給貸款人，用于抵消客戶(hù)在合同項(xiàng)下所欠各貸款人的債務(wù)。假如客戶(hù)在某一貸款帳戶(hù)的可扣收額大于該貸款人按參與貸款比例應(yīng)得金額，代理行托付該貸款人代為扣收，并劃給代理行，由代理行按比例分配給其他貸款人，用于抵消其他貸款人的債務(wù)，假如這些帳戶(hù)中的余額是外幣，各貸款人有權(quán)按當(dāng)日國(guó)家外匯治理局公布的匯率折算成人民幣來(lái)行使抵消權(quán)。14．各貸款人和代理行（THELENDERSANDTHEAGENT）（１）各貸款人在此同意代理行作為本次銀團(tuán)貸款的代理人，負(fù)責(zé)貸款的日常治理。（２）各貸款人在此授權(quán)代理行代表每一貸款人行使及執(zhí)行合同項(xiàng)下給予代理行的權(quán)利、權(quán)力。（３）各貸款人聲明，它是自主決定而不是受代理行的任何阻礙參與銀團(tuán)貸款。（４）代理行僅在本合同授權(quán)范圍內(nèi)行使它的權(quán)力和履行其職責(zé)。（５）代理行不對(duì)下列事項(xiàng)負(fù)法律責(zé)任：①客戶(hù)不履行其在合同項(xiàng)下的責(zé)任和義務(wù)；②客戶(hù)在貸款合同中的聲明和保證是不真實(shí)的；③貸款合同的有效性和強(qiáng)制執(zhí)行性；④保證人不履行保證書(shū)中的責(zé)任和義務(wù)；⑤代理行不應(yīng)承擔(dān)其他任何無(wú)關(guān)事項(xiàng)的責(zé)任。（６）代理行有責(zé)任將客戶(hù)對(duì)某一貸款人的通知及時(shí)傳送給該貸款人，并將某一貸款人對(duì)客戶(hù)（或保證人）的通知及時(shí)傳送給客戶(hù)（或保證人）。（７）假如客戶(hù)（或保證人）償付的貸款本金、利息和其他費(fèi)用少于其應(yīng)該償付的金額，代理行仍須按比例將其分配給各貸款人。不足部分由代理行代表各貸款人接著向客戶(hù)（或保證人）追索。（８）代理行可定期或不定期地召開(kāi)銀團(tuán)代表聯(lián)席會(huì)議，由代理行或客戶(hù)報(bào)告資金使用、項(xiàng)目進(jìn)展及經(jīng)營(yíng)治理等情況。（９）下列事項(xiàng)須由全體貸款人（包括代理行和各貸款人，下同）一致同意方可達(dá)成協(xié)議：①貸款額度的增加；②貸款期限的延長(zhǎng)；③還款打算的調(diào)整；④保證人或擔(dān)保方式的變更；⑤多數(shù)貸款權(quán)人的定義改變。其余事項(xiàng)多數(shù)貸款權(quán)人有決定權(quán)，且多數(shù)貸款權(quán)人的決定對(duì)全體貸款人均有約束力。多數(shù)貸款權(quán)人決定客戶(hù)構(gòu)成違約并決定了對(duì)客戶(hù)或保證人采取某種行動(dòng)后，代理行須按多數(shù)貸款權(quán)人的決定行動(dòng)。（１０）代理行的辭職與撤換。15．費(fèi)用（FEES）。（１）規(guī)定貸款的治理費(fèi)、安排費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及支付方式，可由代理行在客戶(hù)第一次提款中直接扣除，并按各貸款人放款占該貸款的比例，分配給各貸款人。（２）規(guī)定承諾費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算方法及支付方式。（３）規(guī)定貸款合同項(xiàng)下發(fā)生的其他一切合理費(fèi)用，包括律師費(fèi)、通訊費(fèi)、文件印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、印花稅等由客戶(hù)支付。16．轉(zhuǎn)讓?zhuān)ˋSSIGNMENT）?？蛻?hù)不能轉(zhuǎn)讓合同項(xiàng)下的權(quán)力、義務(wù)和責(zé)任。貸款人能夠分銷(xiāo)、轉(zhuǎn)讓它的貸款份額、權(quán)利和義務(wù)，承讓的銀行便直接成為銀團(tuán)的一貸款人，出讓該分額的貸款人便無(wú)須對(duì)客戶(hù)負(fù)擔(dān)任何貸款人的責(zé)任。（如我建行為代理行應(yīng)盡量幸免銀團(tuán)成員隨意轉(zhuǎn)讓貸款份額，以免增加代理行工作量和治理難度。）17．修改和放棄（AMENDMENTANDWAIVER）。貸款合同任何條款的修改或放棄，任何違約的放棄，必須放棄制約的一方（要緊是貸款人）簽署書(shū)面文件。須經(jīng)全體貸款人同意或放棄的事項(xiàng)須得到全體貸款人的同意，其余只須多數(shù)貸款人同意即可。18．通訊。（１）貸款合同項(xiàng)下的任何通知、通訊須以書(shū)面形式，以郵寄或送達(dá)方式進(jìn)行。如以電傳、傳真發(fā)送，要另以函件確認(rèn)。（２）各方通訊地址為本合同簽字欄中所列地址，如有變更，應(yīng)立即通知有關(guān)各方。（３）送達(dá)時(shí)刻：①如以電傳、傳真發(fā)送，則為發(fā)出之日；②如以信件傳送，則為對(duì)方收妥之時(shí)；③如以郵件傳送，則按交與郵訖的第二日。19．貸款文件。除貸款合同（協(xié)議）和各擔(dān)保文件外，下列文件：⑴提款通知書(shū)(附件2-8-1)；⑵代理行通知書(shū)；⑶保證擔(dān)保書(shū)(附件2-8-2)；在法律上具有與貸款合同同等效力。20．文字。國(guó)內(nèi)銀團(tuán)貸款合同用中文，國(guó)際銀團(tuán)貸款合同一般為英文，也可同時(shí)適用中英文，但適用國(guó)外法的文件須以英文為準(zhǔn)，適用國(guó)內(nèi)法的文件以中文為準(zhǔn)。21．適用法律和管轄權(quán)（GOVERNINGLAWANDJURISDICTION）。國(guó)內(nèi)銀團(tuán)貸款合同適用中華人民共和國(guó)法律，受中華人民共和國(guó)法律的約束，合同中借貸雙方如發(fā)生爭(zhēng)議、糾紛，有關(guān)方面應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商無(wú)效，可到管轄地法院訴訟解決，法院的判決對(duì)合同各方具有約束力。國(guó)際銀團(tuán)貸款合同可適用中國(guó)法、香港法、英國(guó)法或紐約州法。擔(dān)保文件中的抵押協(xié)議（合同）須適用不動(dòng)產(chǎn)所在地法。一般情況下適用某國(guó)或某地法律的貸款合同由該國(guó)或該地法院管轄，但由于客戶(hù)為國(guó)內(nèi)法人，也可由國(guó)內(nèi)法院管轄。該條款還包括臺(tái)下幾點(diǎn)：⑴客戶(hù)須在法律管轄地內(nèi)委任一代理人作為其同意該地司法文書(shū)的代理；⑵客戶(hù)同意在貸款合同適用法律下的任何法律訴訟中對(duì)其的最后的判決是終審判決，并可在其它法律管轄地內(nèi)執(zhí)行；⑶由于借款是純商業(yè)行為，客戶(hù)放棄它或它的財(cái)產(chǎn)在任何時(shí)候所享有的一切豁免權(quán)（包括國(guó)家豁免權(quán)）。銀團(tuán)貸款合同一般包括一些附件，它們是貸款合同的重要組成部分，但大部分附件（要緊是各種擔(dān)保文件）可單獨(dú)行使。常見(jiàn)的附件包括：⑴貸款人名單，它們各自在銀團(tuán)貸款中的承諾額度以及它們各自的通訊地址、電傳與傳真號(hào)碼；⑵提款通知書(shū)格式；⑶保證書(shū)；⑷權(quán)益轉(zhuǎn)讓協(xié)議(如保險(xiǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等)；⑸抵押協(xié)議（如帳戶(hù)抵押協(xié)議、財(cái)產(chǎn)抵押協(xié)議等）。⑹債務(wù)從屬協(xié)議。該協(xié)議規(guī)定客戶(hù)除銀團(tuán)貸款協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)之外的所有其它債務(wù)均從屬于銀團(tuán)貸款，從而保證銀團(tuán)貸款的優(yōu)先受償。22．合同生效。貸款合同一式數(shù)份，客戶(hù)壹份，代理行、各貸款人及保證人各壹份，見(jiàn)證行壹份，經(jīng)當(dāng)事人各方法人代表（或授權(quán)代表）簽字加蓋公章后生效，每份具有同等法律效力，有效期自簽字之日起至本息（含加息）及其他費(fèi)用全部清償之日為止。8.4貸款額度作保證開(kāi)立信用證的有關(guān)問(wèn)題如貸款合同規(guī)定客戶(hù)可用提款作保證金開(kāi)立信用證，則代理行收到各貸款人的出資后，即存入開(kāi)證行保證金帳戶(hù)作為開(kāi)證行開(kāi)出信用證的付款保證。但在銀團(tuán)貸款實(shí)踐中，往往用貸款額度作保證由開(kāi)證行開(kāi)立信用證。如貸款合同規(guī)定客戶(hù)可直接在貸款額度項(xiàng)下申請(qǐng)開(kāi)立信用證，則按下列不同情況分不處理：１.如貸款合同中規(guī)定各貸款人授權(quán)代理行可直接作為開(kāi)證行依照客戶(hù)的申請(qǐng)開(kāi)立信用證，則信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)在收到客戶(hù)的申請(qǐng)，經(jīng)審查符合貸款合同的規(guī)定后，通知結(jié)算部門(mén)審查開(kāi)證申請(qǐng)和有關(guān)合同開(kāi)出信用證，并即送一副本到信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)，信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)即在貸款合同規(guī)定的期限內(nèi)將信用證編號(hào)、金額、受益人名稱(chēng)，到期日和用途及各貸款人應(yīng)保證支付的金額等通知各貸款人。信用證交單后，結(jié)算部門(mén)審查確認(rèn)單證相符，需要付款時(shí)應(yīng)在支付日前三個(gè)營(yíng)業(yè)日，將支付金額通知信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)。信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)即通知客戶(hù)辦理提款手續(xù)以支付信用證。２.如貸款合同規(guī)定代理行在得到多數(shù)貸款人或全體貸款人同意后，方能按上述第1點(diǎn)開(kāi)立并支付信用證，信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)在收到客戶(hù)的開(kāi)證申請(qǐng)后，即發(fā)函或電傳征詢(xún)各貸款人的意見(jiàn)，在取得多數(shù)貸款人或全體貸款人的同意后，再按上述第1點(diǎn)規(guī)定辦理。３.在上述條件下，按貸款合同的規(guī)定或事先的約定，開(kāi)證費(fèi)用須分配給各貸款人時(shí)，信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)在結(jié)算部門(mén)收到開(kāi)證費(fèi)后，應(yīng)將各貸款人應(yīng)分配的開(kāi)證費(fèi)在規(guī)定的期限內(nèi)分配給各貸款人，并通知各貸款人。４.信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)在收到客戶(hù)修改信用證的申請(qǐng)后，依照貸款合同的規(guī)定，自主決定或取得多數(shù)貸款人或全體貸款人的同意后，轉(zhuǎn)結(jié)算部門(mén)辦理，結(jié)算部門(mén)修改信用證后即送一副本給信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)，由其依照修改的內(nèi)容決定是否通知各貸款人。8.5代理行和貸款治理貸款合同簽定后，代理行應(yīng)按合同內(nèi)訂明的代理?xiàng)l款履行治理貸款職責(zé)。工作包括：落實(shí)先決條件、提款、回收貸款本息、收取費(fèi)用、接收與傳遞通知、出面處理違約事件、協(xié)調(diào)銀團(tuán)與客戶(hù)的關(guān)系并負(fù)責(zé)貸款治理工作，直至貸款本息全部?jī)斶€為止。1．文件處理。當(dāng)貸款合同簽訂后，代理行收齊簽妥的貸款合同、保證書(shū)、從屬文件等正本，整理歸檔。制表列出客戶(hù)、參加行名單、承擔(dān)金額、地址、收款帳號(hào)、聯(lián)系人等以供日后所用。2．落實(shí)先決條件。落實(shí)客戶(hù)首次提款應(yīng)滿(mǎn)足的條件。內(nèi)容包括：貸款合同簽署生效；代理行收妥客戶(hù)真實(shí)、完整的文件，法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)代碼證書(shū)、貸款證、財(cái)務(wù)報(bào)表、公司合資合同、章程、保險(xiǎn)單、保證擔(dān)保書(shū)、法律意見(jiàn)書(shū)、簽字樣本、項(xiàng)目批文、已繳注冊(cè)資本驗(yàn)資證明文件、建筑合同、供應(yīng)商合同履約保證書(shū)、轉(zhuǎn)讓協(xié)議、外匯治理部門(mén)批文、利息免稅批文等文件；客戶(hù)已按期向代理行支付了費(fèi)用。3．提款。在滿(mǎn)足貸款合同規(guī)定的先決條件，并確定客戶(hù)沒(méi)有違約，其提供的保證和承諾的真實(shí)可靠性后，準(zhǔn)許客戶(hù)提款。客戶(hù)應(yīng)提早5個(gè)營(yíng)業(yè)日向信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)提交提款通知書(shū)，并附上用途及日期，代理行提早3個(gè)營(yíng)業(yè)日發(fā)出出資通知給各參加行，列明金額、提款日期、利息期。同城銀行以函件送達(dá)（要求簽回執(zhí)），異地銀行應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤發(fā)出電傳。發(fā)通知的同時(shí)，信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)要求利率參考行提供利率報(bào)價(jià)，確定利率后及時(shí)通知客戶(hù)及各參加行。代理行在收到各貸款人的出資后，當(dāng)日劃入客戶(hù)在代理行的帳戶(hù)。代理行不作墊款。隨后的提款，一切操作過(guò)程與首次提款情形一致。超過(guò)有效提款期，如有未提款部分，代理行將按貸款合同規(guī)定取消客戶(hù)提款。4．承諾費(fèi)。在有效提款期內(nèi)，代理行經(jīng)按借款未提用的貸款額度，以合同規(guī)定的承諾費(fèi)率計(jì)算收取承諾費(fèi)，并分配給各貸款人。5．利息支付。在每一付息日前至少七個(gè)營(yíng)業(yè)日，代理行應(yīng)將客戶(hù)關(guān)于全部貸款在本利息期的應(yīng)付利息通知客戶(hù)（并附利息計(jì)算單），要求客戶(hù)按時(shí)支付。同時(shí)將銀團(tuán)和每一貸款人在本息期的應(yīng)收利息通知每一貸款人（附以利息計(jì)算書(shū)），以便其與本身的帳目核對(duì)，但要注明只有在收到客戶(hù)支付的利息后才崐分配給各貸款人。客戶(hù)須在每一新的利息期開(kāi)始日前5個(gè)營(yíng)業(yè)日向代理行通知其選擇的利息期，假如代理行在新的利息期開(kāi)始日前3個(gè)營(yíng)業(yè)日前仍未收到客戶(hù)的通知，則按貸款協(xié)議的規(guī)定確定新的利息期。代理行應(yīng)提早3個(gè)營(yíng)業(yè)日向各貸款人通知新的利息期，并要求利率參考行向代理行提供其利率報(bào)價(jià)，代理行依照貸款協(xié)議規(guī)定的方式確定了新的利息期的適用利率后，應(yīng)提早1個(gè)營(yíng)業(yè)日通知各貸款人和客戶(hù)。代理行在付息日收到客戶(hù)對(duì)銀團(tuán)的全部應(yīng)付利息后，須崐在同一日將各貸款人的應(yīng)收利息付入它們予先指定的帳戶(hù)，假如代理行在付息日不能如數(shù)收到或不能收到客戶(hù)對(duì)銀團(tuán)的應(yīng)付利息，則應(yīng)立立即此情況通知各貸款人，并將收到的利息按比例分配給各貸款人。6．還款、提早還款、取消貸款及最后還款。在貸款合同內(nèi)已詳細(xì)列明還款日期、金額。代理行在每個(gè)還款日的前一個(gè)月通知客戶(hù)在還款日11:00(代理行所在地時(shí)刻)前將款項(xiàng)匯入代理行指定帳戶(hù)，假如客戶(hù)實(shí)際償還金額少于打算償還金額，則代理行按比例分配給各貸款人，不足部分接著向客戶(hù)或保證人追索。客戶(hù)提早償還全部或部分貸款，必須提早30天書(shū)面通知代理行，提早還款申請(qǐng)一經(jīng)出具是不可撤銷(xiāo)的。部分提早還款不能少于某一金額，標(biāo)準(zhǔn)由代理行確定，凡已償還的款項(xiàng)不能再次使用。如提早還款的金額不是從經(jīng)營(yíng)貸款項(xiàng)目而來(lái)，必須按合同規(guī)定的費(fèi)率支付提早還款費(fèi)。客戶(hù)取消全部或部分貸款額度須提早30天通知代理行，部分取消不能少于貸款合同規(guī)定的金額，取消額度的資金不是從經(jīng)營(yíng)貸款項(xiàng)目而來(lái)，必須按合同的規(guī)定和費(fèi)率支付取消費(fèi)。當(dāng)客戶(hù)支付完全部貸款本金、利息及一切費(fèi)用后，代理行需書(shū)面通知客戶(hù)及保證人（如有的話(huà)），他們對(duì)貸款合同內(nèi)的一切責(zé)任當(dāng)即取消。7．違約事件的處理違約有兩種情況，一種是技術(shù)性違約，一種是實(shí)質(zhì)性違約。技術(shù)性違約包括部分先決條件（非特不重要的）暫未落實(shí)，如有些政府批準(zhǔn)正在進(jìn)行之中，還本付息付費(fèi)資金尚在途中等，總之是一些能夠在短時(shí)期內(nèi)糾正或補(bǔ)救的違約事件，關(guān)于這一部分違約事件，國(guó)際銀團(tuán)貸款治理中往往采取放棄的方法，即由客戶(hù)向代理行提出一份“放棄申請(qǐng)”并保證在短時(shí)刻內(nèi)落實(shí)或補(bǔ)救，代理行則把情況通知各貸款人，假如銀團(tuán)中多數(shù)貸款人同意客戶(hù)這種放棄請(qǐng)求，則對(duì)全體貸款人有約束力，客戶(hù)可接著提款和使用貸款。實(shí)質(zhì)性違約事件一般為嚴(yán)峻的違約事件，客戶(hù)不能在短時(shí)刻內(nèi)糾正或補(bǔ)救。在發(fā)生違約事件后，如多數(shù)貸款人決定對(duì)違約不作“放棄”處理，則代理行須依照多數(shù)貸款人的決定或要求客戶(hù)限期糾正違約行為，或宣布終止提款或貸款加速到期，向客戶(hù)和保證人追索，并行使抵消權(quán)，通知各貸款人將各自行使抵消權(quán)得到的款項(xiàng)劃入代理行指定的帳戶(hù)，由代理行按貸款合同規(guī)定處置和分配；或以法律手段處理抵押物/質(zhì)物，實(shí)行訴訟保全，凍結(jié)客戶(hù)和保證人的財(cái)產(chǎn)，以法律手段清償債權(quán)。訴訟費(fèi)崐及處理抵押物過(guò)程中的一切費(fèi)用由客戶(hù)，保證人、抵押人或出質(zhì)人承擔(dān)，處理抵押物/質(zhì)物后仍不足以還清貸款本息的，貸款人有權(quán)接著向客戶(hù)、保證人、抵押人或出質(zhì)人追索。客戶(hù)挪用借款，貸款人對(duì)挪用部分按須按貸款合同規(guī)定向客戶(hù)計(jì)收罰息?？蛻?hù)和保證人未按本合同規(guī)定按時(shí)歸還借款本息，貸款崐有權(quán)自逾期之日起對(duì)逾期貸款部分按合同規(guī)定計(jì)收違約利息。8．會(huì)計(jì)治理。代理行作為一貸款人，除了按照一般貸款的會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)方法，核算與統(tǒng)計(jì)本身承擔(dān)的貸款外，還要按每一貸款人設(shè)一分戶(hù)帳，用銀行間的往來(lái)帳形式核算代理行與各貸款人之間的資金往來(lái)，包括每次的提款、還款、付息、付費(fèi)等。每一貸款人有與代理行對(duì)帳的權(quán)力，故代理行必須帳目清晰，帳帳相符。另外，代理行還要統(tǒng)計(jì)整個(gè)銀團(tuán)的本金、利息與費(fèi)用收付情況，發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)處理。9．其它治理事項(xiàng)。代理行負(fù)責(zé)收集財(cái)務(wù)報(bào)表，了解貸款項(xiàng)目進(jìn)展與經(jīng)營(yíng)情況，定期向各貸款人提供相關(guān)資料。確定貸款合同所列的客戶(hù)聲明和保證是否保持正確，向貸款人通知或通報(bào)違約事件，作為客戶(hù)與各貸款人間的一切文件、函件往來(lái)的橋梁。代理行應(yīng)加強(qiáng)檔案資料的治理，凡涉及提款先決條件、提款、付息、歸還本金、項(xiàng)目進(jìn)度和治理、多數(shù)貸款人對(duì)特定問(wèn)題的表決、銀團(tuán)會(huì)議記錄等方面的資料，以及貸款合同、銀團(tuán)文件，應(yīng)裝訂成冊(cè)，按規(guī)定使用、借閱和治理。貸款治理檔案資料包括：(1)借款申請(qǐng)書(shū)和籌資托付書(shū)；(2)貸款合同和各種擔(dān)保文件；(3)法律意見(jiàn)書(shū)和貸款期間律師的咨詢(xún)意見(jiàn)；(4)各種先決條件的文件；(5)信息備忘錄及其來(lái)源文件和資料；(6)貸款評(píng)估報(bào)告；(7)各次提款通知書(shū)及其用途證明；(8)各次還本付息付費(fèi)證明；(9)客戶(hù)與保證人提供的財(cái)務(wù)報(bào)表、重要情況講明等資料；(10)銀團(tuán)會(huì)議記錄、紀(jì)要和多數(shù)貸款人對(duì)重要事項(xiàng)的表決；(11)分行和總行的各種批準(zhǔn)文件和領(lǐng)導(dǎo)的批示；(12)代理行與各貸款人之間的重要來(lái)往函電；(13)利率確定證明資料；(14)貸款期間各種資產(chǎn)評(píng)估（重估）報(bào)告，重要的保險(xiǎn)單、資產(chǎn)處置證明；(15)其它重要的文字記錄和音像記錄。10．債權(quán)重組。(1)假如客戶(hù)不能按期還款或可能不能按期還款，可問(wèn)銀團(tuán)（通過(guò)代理行）申請(qǐng)債務(wù)重組。在申請(qǐng)債務(wù)重組時(shí)，客戶(hù)應(yīng)向代理行詳細(xì)的債務(wù)重組建議書(shū)，提交代理行列明要求重組的前因后果，最終目的是使銀行了解客戶(hù)的處境而同意重組。內(nèi)容如下：項(xiàng)目最新情況介紹：假如項(xiàng)目正在建設(shè)中，應(yīng)詳細(xì)介紹項(xiàng)目進(jìn)展情況，是否有超支等。假如項(xiàng)目已建成，應(yīng)詳細(xì)介紹項(xiàng)目生產(chǎn)情況，提供產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)數(shù)量等資料。產(chǎn)品市場(chǎng)介紹和分析：詳述市場(chǎng)過(guò)去及目前的情況，并預(yù)測(cè)市場(chǎng)以后形勢(shì)。市場(chǎng)情況包括供求情況、產(chǎn)品價(jià)格、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的表現(xiàn)、消費(fèi)者行為有否改變、成本價(jià)格、原材料供應(yīng)情況、市場(chǎng)策略等。要求重組的緣故：對(duì)項(xiàng)目和市場(chǎng)分析后，客戶(hù)要著重講明項(xiàng)目的進(jìn)展在何處有問(wèn)題或市場(chǎng)有哪些因素導(dǎo)致不能按期還款。(2)代理行收到客戶(hù)的重組申請(qǐng)后，須全面了解所面對(duì)的整體風(fēng)險(xiǎn)。檢查貸款文件的完整性和有效性；是否有違約；擔(dān)保書(shū)是否完整，抵押文件是否完整；是否有近期財(cái)務(wù)報(bào)表。假如檔案資料有不完善之處，應(yīng)及時(shí)作出補(bǔ)救，以保證銀行利益。要分析客戶(hù)什么緣故銷(xiāo)售不能增長(zhǎng)，什么緣故利潤(rùn)比同行業(yè)差，是否治理層問(wèn)題等。進(jìn)一步分析客戶(hù)所發(fā)生的財(cái)務(wù)困難是否無(wú)法幸免，假如是客戶(hù)本身治理不善，銀行就要看客戶(hù)的治理階層是否會(huì)被更換，假如沒(méi)有變動(dòng)，則不能同意任何重組。了解客戶(hù)所遇到的困難是否屬于臨時(shí)性的，假如客戶(hù)所遇到的困難不是臨時(shí)性的，客戶(hù)的項(xiàng)目屬于利薄或遭淘汰的行業(yè)。如此的話(huà)，銀行再給它多次債權(quán)重組也于事無(wú)補(bǔ)。假如進(jìn)行重組能使項(xiàng)目恢復(fù)“健康”，銀行要分