中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)回顧與展望進(jìn)入21世紀(jì)，全球電信市場(chǎng)一度陷入低迷，但是中國(guó)電信市場(chǎng)“一枝獨(dú)秀”，始終呈現(xiàn)了持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。電話用戶呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；電信收入呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

將來(lái)5年，中國(guó)電信市場(chǎng)仍將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。2022年，電話用戶總數(shù)超過(guò)10億；電信收入市場(chǎng)規(guī)模將接近8千億元。

一、電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)主要特征

回顧和展望中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)，我們可以作出如下概括：電信收入穩(wěn)步上升、電話用戶大幅增長(zhǎng)、電信投資穩(wěn)中有升、通信力量持續(xù)增加、移動(dòng)通信、數(shù)據(jù)通信成為電信市場(chǎng)進(jìn)展主要推動(dòng)力以及融合將制造新的機(jī)遇。為適應(yīng)不斷進(jìn)展的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，電信運(yùn)營(yíng)商的進(jìn)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)模式也將發(fā)生重大轉(zhuǎn)變。

1．電信收入穩(wěn)步上升

過(guò)去5年，中國(guó)電信業(yè)務(wù)收入年復(fù)合增長(zhǎng)率為16.6％，2022年達(dá)到5188億元。將來(lái)5年，電信收入市場(chǎng)將連續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，但是增長(zhǎng)速度連續(xù)減緩。

圖l電信業(yè)務(wù)收入進(jìn)展趨勢(shì)(2000-2022)

2．電信用戶連續(xù)大幅攀升

2022年，電話用戶達(dá)到6.5億戶；2022年，電話用戶將超過(guò)10億，將來(lái)5年電話用戶年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到10％。

圖2電話用戶進(jìn)展趨勢(shì)(2000-2022)

3．電信投資穩(wěn)中有升

將來(lái)5年，電信投資累計(jì)規(guī)模將比過(guò)去5年有所增長(zhǎng)。促進(jìn)電信投資增長(zhǎng)的主要因素是3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資，而電信商向規(guī)模效益型經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變則將對(duì)電信投資起制約作用。

圖3電信投資進(jìn)展趨勢(shì)(2000-2022)

4．電信力量持續(xù)增加

2022年起，中國(guó)相繼在移動(dòng)電話網(wǎng)絡(luò)容量和固定電話網(wǎng)絡(luò)容量方面躍居全球第一。為了滿意業(yè)務(wù)需要和構(gòu)筑核心競(jìng)爭(zhēng)力，運(yùn)營(yíng)商將進(jìn)一步擴(kuò)大通信力量建設(shè)。

5．移動(dòng)通信，尤其是3(3的進(jìn)展將成為電信市場(chǎng)進(jìn)展的主要?jiǎng)恿?/p>

移動(dòng)通信進(jìn)展快速，移動(dòng)通信(包括小靈通)業(yè)務(wù)收入占電信收入的比重呈逐年上升趨勢(shì)，移動(dòng)通信替代固定通信的趨勢(shì)將連續(xù)下去。

圖4移動(dòng)通信收入及其占電信收入比例變化趨勢(shì)(2000-2022)

2022年-2022年，移動(dòng)通信凈增收入將占電信凈增收入的76.9％；同期移動(dòng)通信凈增用戶將占電話凈增用戶的73．5％。

作為移動(dòng)通信進(jìn)展趨勢(shì)的3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和業(yè)務(wù)，將在將來(lái)5年內(nèi)得到進(jìn)展，成為推動(dòng)電信投資增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿υ础?/p>

無(wú)論從收入進(jìn)展、用戶進(jìn)展方面還是投資進(jìn)展，移動(dòng)通信都是中國(guó)電信市場(chǎng)進(jìn)展的主要推動(dòng)力。

6．?dāng)?shù)據(jù)通信增長(zhǎng)快速

1999-2022年，數(shù)據(jù)通信收入年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)74％；估計(jì)2022-2022年，數(shù)據(jù)通信仍將保持較高增長(zhǎng)速度，估計(jì)數(shù)據(jù)通信收入年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到24.6％，遠(yuǎn)高于同期電信收入增長(zhǎng)率。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入占電信業(yè)務(wù)收入比重，也將逐年遞增。

圖5數(shù)據(jù)通信收入及其占電信收入比例變化趨勢(shì)(2000-2022)

7．寬帶接入是固定通信市場(chǎng)進(jìn)展的主要?jiǎng)恿?/p>

受移動(dòng)通信替代競(jìng)爭(zhēng)的影響，固定通信市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力。但是，固定寬帶接入市場(chǎng)的進(jìn)展可謂是”一枝獨(dú)秀”，成為固定通信市場(chǎng)生存的強(qiáng)心劑，進(jìn)展的動(dòng)力源。將來(lái)5年中國(guó)寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入用戶年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)28.6％。

8．NGN等將成為電信市場(chǎng)進(jìn)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)

NGN已經(jīng)成為中國(guó)主流運(yùn)營(yíng)商的戰(zhàn)略選擇。從2022年開(kāi)頭，中國(guó)各大運(yùn)營(yíng)商分別開(kāi)頭進(jìn)行軟交換的試驗(yàn)。到目前為止，主要運(yùn)營(yíng)商都建設(shè)了NGN網(wǎng)絡(luò)，并進(jìn)行了商用試驗(yàn)。NGN已經(jīng)成為中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商的戰(zhàn)略選擇。

中國(guó)政府支持NGN進(jìn)展。2022年1月，國(guó)家進(jìn)展和改革委員會(huì)就2022年NGN進(jìn)展作出規(guī)劃，設(shè)備和軟件開(kāi)發(fā)、關(guān)鍵技術(shù)討論、業(yè)務(wù)與應(yīng)用試驗(yàn)及謀求建立國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)成為此項(xiàng)規(guī)劃的四大重點(diǎn)。在這一規(guī)劃中，國(guó)家進(jìn)展和改革委員會(huì)要求業(yè)界，分別為研發(fā)和試驗(yàn)、應(yīng)用分項(xiàng)制訂規(guī)范，推動(dòng)形成國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，乃至國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。

估計(jì)將來(lái)2年，運(yùn)營(yíng)商每年用于NGN的投資最低將達(dá)幾十億元人民幣。但是，目前只能將NGN看作是電信市場(chǎng)新的投資亮點(diǎn)，而不是投資重點(diǎn)。首先，運(yùn)營(yíng)商的投資方案還是比較審慎的，幾十億的投資在電信固定資產(chǎn)投資中所占比例很小。其次，雖然主流運(yùn)營(yíng)商已進(jìn)行多次NGN試驗(yàn)和小規(guī)模商用，普遍認(rèn)為NGN技術(shù)已基本成熟，但是仍需在實(shí)踐中進(jìn)一步完善NGN的技術(shù)、業(yè)務(wù)和盈利模式。第三，雖然NGN具有業(yè)務(wù)成本低而且可以實(shí)現(xiàn)差異化服務(wù)的優(yōu)勢(shì)，但目前NGN技術(shù)尚不能保證電信級(jí)質(zhì)量，網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)有待進(jìn)一步成熟。第四，雖然中國(guó)運(yùn)營(yíng)商對(duì)PSTN網(wǎng)向NGN網(wǎng)完全演進(jìn)有愛(ài)好，而且已經(jīng)有勝利先例，但普遍表示短期內(nèi)不會(huì)考慮將PSTN網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模向NGN演進(jìn)。

假如將來(lái)1-2年內(nèi)，NGN的商用能夠取得預(yù)期的勝利，將促使運(yùn)營(yíng)商調(diào)整投資策略，加大對(duì)NGN業(yè)務(wù)的投資。NGN業(yè)務(wù)也有望成為運(yùn)營(yíng)商新的收入增長(zhǎng)點(diǎn)。

9．網(wǎng)絡(luò)融合將為電信市場(chǎng)注入新機(jī)

電信融合主要體現(xiàn)在技術(shù)融合、網(wǎng)絡(luò)融合、業(yè)務(wù)融合和產(chǎn)業(yè)融合幾個(gè)方面。任意兩種或兩種以上的技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)或產(chǎn)業(yè)的結(jié)合都可稱為融合。目前，國(guó)內(nèi)外運(yùn)營(yíng)商都在樂(lè)觀探究融合之路，融合也已經(jīng)成為中國(guó)運(yùn)營(yíng)商的戰(zhàn)略選擇。

融合將產(chǎn)生新的機(jī)遇。首先，融合使運(yùn)營(yíng)商的現(xiàn)有業(yè)務(wù)得到拓展，增加運(yùn)營(yíng)商的總體競(jìng)爭(zhēng)力。其次，融合可以增加運(yùn)營(yíng)商的客戶忠誠(chéng)度。第三，融合推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

10．電信運(yùn)營(yíng)商的進(jìn)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)模式將發(fā)生重大轉(zhuǎn)變

隨著電信市場(chǎng)進(jìn)展環(huán)境和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的變化，中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商的進(jìn)展策略和經(jīng)營(yíng)模式也將發(fā)生重大變化，主要表現(xiàn)在：首先，由單一電信業(yè)務(wù)供應(yīng)商向綜合信息服務(wù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為運(yùn)營(yíng)商的戰(zhàn)略選擇；其次，通過(guò)價(jià)值鏈整合提高運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)成為運(yùn)營(yíng)商的實(shí)踐，第三，粗放經(jīng)營(yíng)模式將向效益型經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變；第四，運(yùn)營(yíng)商開(kāi)頭將創(chuàng)新力量的提高作為贏得競(jìng)爭(zhēng)的利器；第五，國(guó)際化經(jīng)營(yíng)使中國(guó)運(yùn)營(yíng)商面臨新課題，也將為中國(guó)運(yùn)營(yíng)商供應(yīng)新機(jī)遇。

二、電信市場(chǎng)進(jìn)展主要影響因素分析

電信市場(chǎng)進(jìn)展的主要影響因素可以分成進(jìn)展驅(qū)動(dòng)因素和進(jìn)展限制因素。

1．中國(guó)電信市場(chǎng)連續(xù)持續(xù)穩(wěn)定進(jìn)展的主要因素

首先，電信需求不斷增加。一方面，由于人們經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和社會(huì)交往的增加，對(duì)電信的需要不斷擴(kuò)大；另一方面，伴隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和人民可支配收入的增加．社會(huì)團(tuán)體及個(gè)人對(duì)電信服務(wù)的支付力量增加；上述兩個(gè)因素結(jié)合導(dǎo)致電信需求的增加。估計(jì)將來(lái)5年，中國(guó)GDP年均增長(zhǎng)率將達(dá)到9％左右，高于同期全球和亞洲的水平。國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，必將為電信市場(chǎng)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)奠定良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

其次，中國(guó)政府連續(xù)實(shí)行推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和人民社會(huì)生活信息化政策，電信行業(yè)為信息化供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施，必將在政府信息化政策的推動(dòng)下得到進(jìn)一步進(jìn)展。

第三，盡管最近幾年中國(guó)電信市場(chǎng)已經(jīng)得到長(zhǎng)足進(jìn)展，但是由于中國(guó)仍舊是進(jìn)展中國(guó)家，電話滲透率還處于較低水平。而且作為全球人口最多的國(guó)家，電話用戶、互聯(lián)網(wǎng)用戶尤其是寬帶接入用戶的進(jìn)展仍有很大潛力。

第四，由于中國(guó)政府對(duì)電信運(yùn)營(yíng)業(yè)實(shí)行“打破壟斷、鼓舞競(jìng)爭(zhēng)”的政策，運(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)并將連續(xù)成為推動(dòng)電信市場(chǎng)進(jìn)展的驅(qū)動(dòng)力。

第五，包括3G移動(dòng)通信技術(shù)、固定無(wú)線接入技術(shù)、光通信技術(shù)以及NGN、NGI等電信新技術(shù)、新業(yè)務(wù)的進(jìn)展，將為中國(guó)電信市場(chǎng)的進(jìn)展供應(yīng)新的驅(qū)動(dòng)力。

第六，以電信運(yùn)營(yíng)商重組為重要標(biāo)志的電信業(yè)改革，也將驅(qū)動(dòng)中國(guó)電信市場(chǎng)的進(jìn)展。

2．限制電信市場(chǎng)進(jìn)展的主要因素

首先，中國(guó)仍舊是進(jìn)展中國(guó)家，人均GDP水平剛剛超過(guò)1200美元；同時(shí)中國(guó)電信消費(fèi)占GDP的比例已經(jīng)高于全球平均比例數(shù)，更遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的平均比例數(shù)。在某種意義上說(shuō)，中國(guó)電信消費(fèi)相對(duì)超前。這將在肯定程度上制約中國(guó)電信市場(chǎng)的進(jìn)展。

其次，與上一問(wèn)題緊密相關(guān)，目前新入網(wǎng)用戶多數(shù)是低端用戶，ARPU值很低，這使得中國(guó)電信用戶數(shù)目高速增長(zhǎng)．而電信收入增長(zhǎng)緩慢，形成巨大反差。

第三，中國(guó)電信市場(chǎng)以價(jià)格戰(zhàn)為特征的的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，將削減運(yùn)營(yíng)商收入的增加。而運(yùn)營(yíng)商收入增加力度不足，將使電信運(yùn)營(yíng)行業(yè)的整體效益下降。電信行業(yè)的效益下降又將不利于資本對(duì)電信運(yùn)營(yíng)業(yè)的青睞，進(jìn)而相對(duì)削減電信行業(yè)資本的投入，減緩電信市場(chǎng)的進(jìn)展。

第四，3G牌照發(fā)放的不確定性，以及包括3G、寬帶無(wú)線接入和NGN等電信新技術(shù)進(jìn)展的諸多不確定性，將使運(yùn)營(yíng)商在新技術(shù)、新業(yè)務(wù)上的投資更為審慎，進(jìn)而減緩中國(guó)電信市場(chǎng)的進(jìn)展速度。

第五，目前中國(guó)電信市場(chǎng)還沒(méi)有真正形成有效競(jìng)爭(zhēng)的格局，移動(dòng)行業(yè)的寡頭壟斷和固定通信領(lǐng)域的區(qū)域壟斷局面的打破需要時(shí)間。而壟斷的市場(chǎng)格局對(duì)電信市場(chǎng)的進(jìn)展造成阻礙。

回顧過(guò)去，展望將來(lái)，中國(guó)電信市場(chǎng)進(jìn)展態(tài)勢(shì)良好，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。電信運(yùn)營(yíng)業(yè)將來(lái)的進(jìn)展將會(huì)如何？電信市場(chǎng)究竟還有多大進(jìn)展